Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp á châu chi nhánh Thăng Long

TRUONG ĐẠI HỌC KINH TE QUOC DAN VIEN NGAN HANG - TAI CHINH

Dé tai:

PHAT TRIEN HOAT DONG TIN DUNG DOI VOI KHACH

HANG DOANH NGHIEP VUA VA NHO TAI NGAN HANG

TMCP A CHAU CHI NHANH THANG LONG

Ho và tên sinh viên : Trần Thi Phương Thao

MSV : 11164859

Lớp : Ngân hàng 58A

Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Lê Đức Lữ

Hà Nội, tháng 12/2019

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của PGS TS Lê

Đức Lữ cùng các thầy cô giáo trong Viện Ngân hàng tài chính, trường đại học Kinh tế quốc dân đã hỗ trợ em trong quá trình viết chuyên đề thực tập Đồng thời, em cũng gửi lời cảm ơn Ban giám đốc, phòng khách hàng doanh nghiệp và các phòng ban khác của ngân hàng thương mại cổ phần A Châu chi nhánh Thăng Long đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ em trong thời gian thực tập tại ngân hàng.

LỜI CẢM ƠN

MỞ DAU co nh nh nh ng 1

CHUONG 1: TONG QUAN HOAT DONG TIN DUNG VOI CAC DOANH NGHIỆP VỪA VA NHỎ TẠI CÁC NGAN HÀNG THUONG MẠI 4

1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương TmạI - . - ¿+5 +* 3+ £+*eEEeeeseeereeeereeess 41.1.2 Các dịch vụ của ngân hàng thương mậi - - + + + x*+Esveseeresereersee 41.1.3 Các loại hình ngân hàng thương Tại 5 + + 1x kEsvSseEseekseeeekesee 61.2 Doanh nghiép vita 5i 7 7I4: ì0 in 7

1.2.2 Tình hình các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - -. - «+2 7

1.3 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại 91.3.1 Khái niệm tín dụng ngân hang - + +12 vn ng 91.3.2 Phân loại tín dụng ngân hàng - - - 5 + +1 HH Hư91.3.3 Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỎ - - 5< 3k1 1v ve ren 10

1.4 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa

VA TNO 20 111.4.1 Chi tidu dinh 11g 111.4.2 Chi tidu dimh tinh 13

1.5 Các yếu tố tác động đến phát triển hoạt động tín dung doanh nghiệp vừa

M81: ẳảÝảÝỶỶÝ 14

1.5.1 Yếu tố từ ngân hàng -:- + s+St2 1 E2 1E EEE1E71011211211211 2111111111111 14

1.5.2 Yếu tố từ khách hàng ¿- ¿22 ©22+2E+2EE2EEE21127112112112111221 2112 crk 16

1.5.3 Yếu tố KNAC oe eesceeeesseeeecssseecssseecesnnecessnscessnscessusecesnnecesnneessnecssnseessnneeesaneeessneees 16

1.6 Tinh hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa va nhỏ tại các ngân hàngTHUONG MAL Ẽ0000057 5 ẦẢ< 17 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

HANG A CHAU CHI NHÁNH THĂNG LONG -c::-©ccccc:scre 20

2.1 Khái quát về ngân hang A Châu chi nhánh Thang Long 20 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triỂn - 2-2-5 ©+£+£+££+£x+£EtzE+zzezrxrrxeres 20

2.1.2 Cơ cấu tổ CHUC ceeeccccsesescsesesscsesesscscsesuesesesueacacsvsueacsvsusacsvseaeassusasstsvssacaveeaeees 23

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ¿- 5¿©+2++£x++£x2zxvzx+erxesrxrrrsees 26

2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Á Châu chỉ nhánh Thăng Long 5 31 vn HH HH ng ưệt 28

2.2.1 Quy trình cấp tín dụng - ¿+ s+S<+SE+EE2E12EEEEEEEEEEEE1211121171 211111 cxe 28

2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa va nhỏ - 302.2.3 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại

ngân hang A Châu chi nhánh Thăng Long 2- 22 5¿©5£225++£x+2zxzzs+szsz 36

CHUONG 3: GIẢI PHAP PHÁT TRIEN HOẠT ĐỘNG TÍN DUNG DOANH

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGAN HANG A CHAU CHI NHANH

THANG LONG - 52-2 22t tt He 4I

3.1 Dao tạo nhân viên chất lượng cao 2-2-5522 2EEeEEerkrrxerkerkrrex 41

3.2 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng: nhanh và hiệu quả 43

3.3 Nâng cao chất lượng thông tin khách hàng 2-2 2+ z+cxsrxzez44

3.4 Da dạng hóa các sản phẩm dich vụ tín dụng - ©5255 szxccsz46

3.5 Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt 2- 2 5c5522cz+cxsrxczez 47 3.6 Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao - 2-52 2E 2 EeEEeEErrkerkerkrrex 48

3.7 Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng 2-2 2 2 se x+£x£xzzxzse2 50 KET LUẬN - 5-5 S5 1 E1 E2 121121 217111211211211 2112111111111 T111 xe 52

TÀI LIEU THAM KHAO -2- 5£ ©522SE+EE2EEt2EESEEEEEEEEEEEEEEEEEErErrkrrrreee 53

MỞ ĐẦU

0.1 Tính cấp thiết của đề tài

Các nền kinh tế trên thé giới, trải qua hàng triệu năm hình thành và phát trién, đã có rất nhiều thay đối so với thuở ban dau, là đại diện tiêu biểu cho từng quốc gia Có thé thấy xu thé phát triển hiện nay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển càng mạnh mẽ thì số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng nhiều, so với tông số doanh nghiệp Tiêu biểu như ở Mỹ, tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 90% trong khi ở Nhật Bản, con số này lên tới 99,7% tổng các doanh nghiệp tại quốc gia này và sử dụng khoảng 70% lao động Là một quốc gia có nền kinh tế phát triển vô cùng tiềm năng, Việt Nam cũng đang dần nắm bắt xu hướng này của thế giới Những năm gần đây, nước ta ghi nhận ngày càng nhiều các công ty mới được thành lập, những dự án khởi nghiệp mới đang thu hút sự quan tâm các nhà kinh tế Chính vì thế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên không ngừng và ngày càng khăng định vai trò quan trọng đối với đất nước ta.

Mặc dù số lượng các công ty mới thành lập nhiều nhưng lại dễ rơi vào tình trạng sớm nở chóng tàn chỉ trong 1 đến 2 năm Một vài nguyên nhân khiến các doanh nghiệp vừa mở cửa hoạt động đã phải đóng cửa trong thời ngắn là: thường bị

các công ty lớn đè bẹp Đối với các ngành nghề quen thuộc thì các tập đoàn lớn đã

chiếm thị phần cao, quen thuộc với người tiêu dùng Đối với lĩnh vực mới hoặc ngành nghề quen thuộc nhưng sản phẩm có điểm nổi trội độc đáo trên thị trường thi lại yêu cầu công ty có kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, người lãnh đạo có nhiều kiến thức và kinh nghiệm; và thực tế thì không được như vậy Chủ các doanh nghiệp thường chỉ bắt đầu từ ý tưởng mà không nghĩ đến việc vạch ra các phương pháp cụ thé dé phát triển nó Sau cùng, những ý tưởng đó được các doanh nghiệp lớn lay và triển khai nó hiệu quả hơn nhờ nguồn lực dồi dào của họ Hơn hết, nguyên do chủ yếu bắt nguồn từ tình hình tài chính của công ty Do mới thành lập, hoặc quy mô

nhỏ chưa được chú ý và đầu tư nhiều, nên hoạt động bị đóng băng dẫn tới phá sản vì

thiếu vốn: không có tiền đầu tư vào cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật yếu kém; không có tiền mua nguyên vật liệu, thuê lao động chất

lượng cao phục vụ sản xuât;

Tập trung vào nguyên nhân về tài chính, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu

cau rất lớn trong việc vay vốn ngân hang Các ngân hàng thương mại cũng nam bắt

được tình hình này, vì thế doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại đang là đối tượng khách hàng được quan tâm rất nhiều tại ngân hàng Ngân hàng luôn cố gắng dé tối đa hoa lợi nhuận khai thác từ các lọai hình doanh nghiệp này để huy động hoặc cung cấp các dịch vụ cho vay, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, Đặc biệt, cho vay những đối tượng này là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho các

ngân hàng thương mại Mặc dù, ngân hàng hiện này đang đa dạng hóa các loại hình

sản phâm dịch vụ cung cấp và thu nhập từ phí các sản phẩm dich vụ này đang khá cao dẫn đến cơ cấu lợi nhuận cũng thay đôi Tuy nhiên, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định từ xưa tới giờ và cũng không thay đổi trong thời gian tới, thậm chí còn có xu hướng tăng lên, được ngân hàng tập trung rất nhiều tiềm lực dé phát triển Trong toàn hệ thong ngân hàng thương mại tại

Việt Nam, có thê thấy các nhà lãnh đạo luôn nhận ra đâu là đối tượng tiềm năng

nhất của mình Vậy nên dù trong khối khách hàng doanh nghiệp nói riêng hay cả

ngân hàng nói chung thì cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hoạt động

mạnh mẽ so các dịch vụ khác Ngân hàng thương mại cỗ phần A Châu chi nhánh

Thăng Long cũng trong xu thế này Thực tế đã chứng minh, phòng Khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh đang hoạt động vô cùng sôi nổi và tập trung rất nhiều vào cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ Chính vì thế, việc nghiên cứu phát triển

hoạt động tín dụng với các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng, cụ

thể là ngân hàng A Châu chi nhánh Thăng Long là việc làm vô cùng cần thiết, nhìn nhận thực trạng về tình hình họat động và đề xuất những biện pháp thay đổi kịp

0.2 Mục tiêu nghiên cứu

Việc phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi

nhánh Thăng Long của ngân hàng Á Châu giúp đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp của chi nhánh trong thời điểm hiện tai, so sánh với những năm trước và với những ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng thương mại Từ đó, ta rút ra những điểm mạnh cần phát huy và hạn chế còn tồn đọng, nguyên nhân gây ra hạn chế đó; và xây dựng một kế hoạch phát triển lâu dài trong tương lai.

Đề đạt được mục tiêu nghiên cứu, chuyên đề được triển khai theo 3 nội dung

chính Trước hết, bài viết nêu lên những lý thuyết chung về hoạt động tín dụng ngân

hàng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tình hình phát triển tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Tiếp theo đó là phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng ở 1 đơn vị nghiên cứu cụ thé, ngân hàng thương mại cô phan A Châu chi nhánh Thăng Long, đưa ra kết luận về những thành tựu nôi trội và những điểm hạn chế Cuối cùng, bài viết đề xuất phương hướng phát triển trong thời gian tới bằng những biện pháp có tính phát huy ưu điểm và giải quyết những vấn đề tồn đọng đã

đánh giá ở chương 2.

0.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Phát triển tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng A Châu chi nhánh Thăng Long.

Phạm vi nghiên cứu: chỉ nhánh Thăng Long của ngân hàng thương mại cô phần Á Châu giai đoạn 2014-2018.

CHUONG 1: TONG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DUNG VỚI CÁC

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mai

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là tô chức kinh tế hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ với các hoạt chính là huy động tiền gửi, cấp tín dụng và thực hiện thanh toán.

Ngân hàng thương mại có chức năng thiết yếu đối với sự phát triển của nền

kinh tế quốc gia Trước hết nó là trung gian tài chính thực hiện mang tiền gửi tiết

kiệm đi đầu tư dưới hình thức nhận tiền gửi và cấp tín dụng Thứ 2, ngân hàng là trung gian thanh toán Khi ngân hàng nhận tiền gửi và cho vay, từ chức năng trung gian tài chính, dẫn tới cơ sở thanh toán hộ, thanh toán hộ trong hệ thống ngân hàng, sau đó mở rộng ra thanh toán liên ngân hàng Cuối cùng, ngân hàng tại ra phương tiện thanh toán Vì ngân hàng kinh doanh hàng hóa đặc biệt, đó là tiền, mà tiền có chức năng như phương tiện thanh toán Vậy nên hiện tại, đại lượng tiền tệ bao gồm

nhiều bộ phận trong đó có số dư trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng bên cạnh tiền

giấy lưu thông ngoài thị trường Có thể thấy, chức năng tạo phương tiện thanh toán

của ngân hàng được phát sinh từ chức năng trung gian tài chính và trung gian thanhtoán.

1.1.2 Các dịch vụ của ngân hàng thương mại

Như đã nói ở trên, ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp

chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho xã hội.

Đầu tiên là nhận tiền gửi gồm có tiền gửi tiết kiệm và tài khoản thanh toán.

Nhờ sự uy tín cũng như mức độ an toàn mà ngân hàng được khách hàng tin tưởng

nhiều hơn, trở thành tổ chức thu hút tiền gửi vào nhất trong nền kinh tế với mục đích chính là bảo quản Hệ thống mạng lưới dày đặc mang đến sự thuận tiện nhất

cho khách hàng khi gửi tiền vào bất cứ thời gian hay địa điểm nào với chỉ phí thấp nhất, thậm chí được trả thêm tiền lãi định kỳ Bên cạnh đó, ngân hàng còn cung cấp tài khoản để giao dịch và thực hiện ủy thác Khác với tiền gửi tiết kiệm, khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng bên cạnh việc bảo quản còn thực hiện các yêu cầu của khách hàng như chuyền tiền, thu hộ, chi hộ, trong và ngoài nước Các ngân hàng

4

thương mại luôn quan tâm chú trọng việc nghiên cứu áp dụng và nâng cao côngnghệ thông tin nên việc thanh toán qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, an toàn,

chính xác và tiết kiệm chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân Hoạt động nhận tiền gửi từ khách hàng là một phần trong huy động vốn của ngân hàng thương mại, đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Thứ 2, ngân hàng thực hiện cấp tín dụng Đây được xem như là hoạt động cơ bản mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng Tín dụng ngân hàng cấp bao gồm

cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ các dự án và các hoạt động chínhphủ, bảo lãnh và cho thuê tài chính Cho vay thương mại thường là các khoản vay

trong ngắn hạn, dưới 12 tháng, tài trợ cho tài sản lưu động của doanh nghiệp Đối tượng mà cho vay thương mại nhằm tới trước kia chỉ là người bán dé họ chuyên các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước mà hiện tại còn mở rộng tới người mua hỗ trợ mua hàng phục vụ mở rộng sản xuất và kinh doanh Cho vay tiêu dùng ngược lại là phô biến là các khoản cho vay trung và dài hạn để mua các loại tài sản dài hạn như bất động sản hoặc chi phí học tập sinh hoạt, du lịch, Ngân hàng cũng

thường xuyên tài trợ cho các dự án dưới hình thức cho vay trung hạn trên 12 tháng

cho các doanh nghiệp, mua săm các loại tài sản cố định nhà máy, công nghệ, bắt

động sản Tài trợ cho các hoạt động chính phủ xuất phát từ việc chính phủ giành

quyền cấp phép hoạt động và kiểm soát ngân hàng Các ngân hàng thương mại khi

thành lập thường chịu ràng buộc liên quan đến tài trợ chính phủ Hoạt động chủ yếu ở đây là mua trái phiếu chính phủ và hưởng lãi với mức độ an toàn cao, dé dang cam có và chiết khấu tại ngân hàng trung ương Hoạt động này giúp tăng thu nhập

của ngân hàng và đảm bảo khả năng thanh khoản Một loại hình dịch vụ cũng đang

dần đa dạng và phát triển dạo gần đây đó là bảo lãnh Bảo lãnh là việc ngân hàng

cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người thụ hưởng trong trường hợp khách hàng không thực hiện đầy đủ như đã cam kết Đối tượng sử dụng loại hình vụ này thường là các doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu dự án, mua chịu hàng hóa trang thiết bị, phát hàng chứng khoản Một loại hình dịch vụ khác nữa là cho thuê tài chính Ngân hàng đầu tư mua những tài sản trang thiết bị và cho khách hàng thuê lại, sau một khoảng thời gian, khách hàng có quyền mua lại tài sản đó Loại hình này thực chất được xếp vào tín dụng trung và dài hạn.

Bên cạnh 2 hoạt động chính thì ngân hàng thương mại cũng có một vài hoạt

động khác bên lề nhằm tăng thu nhập hoặc hỗ trợ 2 hoạt động trên Những hoạt động đó bao gồm mua bán ngoại tệ, bảo quản tài sản hộ, quản lý ngân quỹ, cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn, cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, cung cấp các dịch vụ đại lý,

Thông qua các hoạt động trên, ngân hàng đóng vai trò như một kênh huy động

vốn chính, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bô sung vốn của cá nhân và doanh nghiệp Sự

giám sát của ngân hàng giúp nâng cao khả năng huy động vốn và hiệu quả sử dụng

vốn đề tối đa hóa lợi nhuận trong nên kinh tế Bên cạnh cá nhân, doanh nghiệp, các hoạt động của ngân hàng cũng hỗ trợ cho nguồn tài chính của chính phủ đặc biệt với các chính sách tiền tệ Vì thế, có thể nói ngân hàng được xem như thủ quỷ cho toàn bộ nền kinh tế một quốc gia.

1.1.3 Các loại hình ngân hàng thương mại

Dựa theo hình thức sở hữu có thể phân chia thành 4 loại ngân hàng Ngân hàng sở hữu cá nhân được thành lập bằng vốn của cá nhân hoặc gia đình, thường có quy mô nhỏ, chỉ hoạt động phạm vi địa phương Ngân hàng cổ phần được thành lập dựa vào phát hành trái phiếu, vì thế việc sở hữu trái phiếu và trở thành cô đông cho phép người sở hữu có quyền tham gia đưa ra quyết định điều hành ngân hàng Ngân hàng sở hữu Nhà nước là loại hình ngân hàng được Nhà nước cấp vốn hoạt động với mục đích thực hiện các chính sách chính quyền quy định Ngân hàng liên doanh hình thành dựa trên việc góp vốn của 2 hay nhiều chủ sở hữu, khai thác được ưu thế

của các bên.

Theo tính chất hoạt động, ngân hàng thương mại gồm 4 loại Đó là ngân hàng hoạt động theo hướng đơn năng hay chuyên doanh (chỉ cung cấp một vài loại hình

dịch vụ nhất định), ngân hàng đa năng (cung cấp mọi loại dịch vụ cho mọi đối tượng), ngân hàng cung cấp dịch vụ bán buôn (thường hướng tới các đối tượng chính phủ và các doanh nghiệp lớn với giá trị dịch vụ cao), ngân hàng cung cấp dịch

vụ bán lẻ (cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Theo cơ cấu tô chức, hiện nay có 4 loại hình ngân hàng thương mại Thứ nhất

là ngân hàng sở hữu công ty con như công ty chứng khoán, bảo hiểm, mua bán nợ Thứ 2 là ngân hàng thuộc sở hữu công ty do các tập đoàn lớn thành lập dé đa dạng

kinh doanh và hỗ trợ hoạt động của mình Ngân hàng đơn nhất là ngân hàng không

có chỉ nhánh, tất cả các dịch vụ được cung cấp từ hội sở ngân hàng Cuối cùng là

ngân hàng có chi nhánh, thực hiện cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua nhiều đơn

vị ngân hàng.

1.2 Doanh nghiệp vừa và nhỏ1.2.1 Khái niệm

“Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô bé về mặt vốn

lao động hay doanh thu” Cụ thé, theo 39/2018/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp vừa

có số lao động không quá 100 người, nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ có số lao động không quá 100 người và nguồn vốn không quá 20 tỷ (với các ngành nông, lâm, ngư, công nghiệp và xây dựng), không quá 50 người và nguồn vốn không quá 50 tỷ (với ngành dịch vụ, thương mại); doanh nghiệp siêu nhỏ có số

lao động không quá 10 người và nguồn vốn nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ đồng.

Ở mỗi quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò ở nhiều mức độ khác

nhau nhưng nhìn chung vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Trước hết các doanh nghiệp này với số lượng của mình đóng góp phần lớn vào GDP của quốc gia.

Cũng nhờ số lượng lớn mà đây là nơi cung cấp việc làm cho hầu hết lao động tại

Việt Nam Không chỉ vậy, họ giúp cho nền kinh tế trở nên năng động nhờ đặc tính

của mình là quy mô nhỏ, dễ điều chỉnh va thay đổi khi cần thiết Doanh nghiệp vừa

và nhỏ giúp ôn định và chống đỡ nền kinh tế khi mà các công ty và tập đoàn lớn rơi vào khủng hoảng, đồng thời ké cả khi các công ty nhỏ bị sụp đồ thi cũng không có tác động quá lớn đến thị trường Nó còn phụ trợ hoặc chuyên môn hóa vào sản xuất

chỉ tiết nhỏ của 1 sản phẩm, khiến cho mỗi bộ phận tạo thành được hoàn chỉnh hơn nhờ được tập trung hết nguồn lực của ca | công ty vào trong đó Nếu như các doanh

nghiệp lớn phát triển ở trung tâm đất nước thì những doanh nghiệp nhỏ lại trả dai từ thành thị tới nông thôn, góp phan thúc day các vùng quê ở Việt Nam xóa đói giảm nghèo, tạo sản lượng và công ăn việc làm, khiến cho khoảng cách về sự giàu nghèo và phát triển giữa 2 nơi không bị quá khác biệt Trên đây là một vài những vai trò

thé hiện tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.2.2 Tình hình các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Theo như xu hướng của thế giới hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam là quốc gia

đang phát triên, sô lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ mọc lên như nâm Biêu đô

dưới đây là số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới từ năm 2015 đến năm 2018:

Số lượng DNVVN mới giai đoạn 2015-2018

Nhìn biểu đồ, ta thấy mỗi năm số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký

thành lập đều tăng lên đáng kể Cụ thé, năm 2015, có 94 nghìn doanh nghiệp nhỏ được thành lập, con số này liên tục tăng qua 3 năm, tới năm 2018, nước ta đã ghi

nhận 131 nghìn doanh nghiệp loại hình này, tăng 16% so với năm 2015 Trong suốt giai đoạn 4 năm này, số lượng công ty mới tăng lên nhanh và vô cùng én định, không có bất cứ biến động giảm nào Con số này cũng dự đoán trong thời gian tới,

số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới sẽ không ngừng tăng lên.

Theo báo cáo năm 2017, Tổng cục Thống kê đã ghi nhận tới hơn 517.000

doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tôn tại, tập trung chủ yếu ở thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ Với con số này, các công ty vừa, nhỏ, siêu nhỏ hiện đang chiếm 98,1%, trong khi các công ty hay tập đoàn lớn lại khiêm tốn hơn rất nhiều với tỷ lệ 1,9% Bên cạnh sự bùng nô về số lượng, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang đóng góp tới 45% GDP cả nước tại thời điểm năm 2017 và không ngừng tăng lên những năm tiếp theo Đó quả thực là con số ấn tượng, khẳng định vai trò không thể thiếu đối với quốc gia, cần được quan tâm và

phát triên nhiêu hơn nữa.

1.3 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mai1.3.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng được hiểu chung là “giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân,

doanh nghiệp và các chủ thé khác), trong đó bên cho vay chuyên giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh

Ở đây, tín dụng thể hiện mối quan hệ giữa 2 bên: bên đi vay và bên cho vay Ngân hàng trong nền kinh tế được xem như định chế tái chính trung gian, vì thế tùy

từng trường hợp, ngân hàng vừa đóng vai trò người đi vay hoặc người cho vay Bài

viết xem xét ngân hàng dưới góc độ người cho vay, hay bên cấp tín dụng Từ đó ta có định nghĩa khái quát về tín dung ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng của ngân hàng hoặc các tô chức tài chính khách (bên cho vay) và các cá nhân

doanh nghiệp (bên đi vay).

1.3.2 Phân loại tín dụng ngân hàng

Tùy theo tính chất hoặc mục đích nghiên cứu mà tín dụng ngân hàng được phân loại theo nhiều cách khác nhau.

Dựa theo thời gian, có thé chia thành tín dụng ngắn, trung và dài hạn Tin

dụng ngắn hạn, dưới 1 năm, thường để thanh toán hoặc phí chi trả cho hoạt động sinh hoạt cá nhân hoặc vốn lưu động của doanh nghiệp Tín dụng trung hạn là cho vay trong khoảng từ 1 đến 5 năm và tin dụng dài hạn kéo dài trên 5 năm Thông thường, cho vay trung và dai hạn thường dé hình thành vốn cố định và các hoạt

động sản xuất kinh doanh.

Dựa theo mục đích của tín dụng, chia thành 2 loại chính: cho vay phục vụ tiêu

dùng, mua săm nhà cửa, xe cộ, thiết bị gia dụng, và cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dựa theo điều kiện tín dụng, ta có cho vay tín chấp và thế chấp Cho vay tín

chấp không yêu cầu tài sản đảm bảo, cho vay dựa trên uy tín của khách hàng Ngân

hàng dựa vào nhiều điều kiện để cấp khoản cho vay tín chấp cho khách hàng như:

có quan hệ lâu dài với ngân hàng, lịch sử tín dụng sạch và không có nợ xâu, khả

năng trả nợ tốt, Cho vay thế chấp bắt buộc khách hàng đưa tài sản, bất động sản hoặc động sản, dé đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng dựa trên giá trị tài sản đảm bao dé đặt ra hạn mức tín dụng với khách hang và mỗi ngân hàng có một mức quy định hạn mức cấp tín dụng khác nhau Cả 2 hình thức đều khác phổ biến hiện nay và chúng đều có những ưu và nhược điểm Tín dụng không có tài sản đảm bảo luôn có mức nợ xấu cao hơn rất nhiều, bù lại lãi suất hay doanh thu của ngân hàng cũng

cao hơn.

Nhìn chung, các loại tín dụng theo các cách phân chia trên đều có những tính

chất khá tương đồng Ví dụ, tín dụng ngắn hạn thường phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của cá nhân Vậy nên hiện nay, các ngân hàng hướng đến đối tượng khách hàng dé phân loại tín dụng Đó là tin dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp Tin dụng cá nhân như đã nói ở trên, thường dé đáp ứng nhu cầu thanh toán các loại chi phí sinh hoạt, mua săm cho gia đình Tín dụng doanh nghiệp phân ra 2 loại nhỏ hơn

là doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở đây là quy mô doanh nghiệp.

Nhìn một cách tổng quát thì doanh nghiệp lớn được chính phủ quy định có nguồn vốn trên 100 tỷ và số lượng lao động là trên 300 người Số lượng còn lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ với nguồn vốn là ít hơn 100 ty và số lượng lao động ít hơn hoặc băng 300 người.

1.3.3 Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ là hoạt động cấp tín dụng cho loại khách

hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ với

đặc điểm linh hoạt với sự thay đổi của thị trường và chiếm tỷ lệ cao trong tong số

các doanh nghiệp trên cả nước nên đang trở thành phân khúc khách hàng tiềm năng được các ngân hàng tập trung khai thác và các ngân hàng cũng góp phần không thê

thiếu trong sự phát triển ban đầu và lâu dài của doanh nghiệp này Trước hết, tín dụng ngân hàng đáp ứng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp, giúp tối ưu cơ cấu vốn cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, sau khi thành lập, doanh nghiệp chưa có doanh thu và chi phí ban đầu cao, dé duy trì hoạt động, tín dụng ngân hang đóng vai trò thiết yếu giúp doanh nghiệp tồn tại trên thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay.

Về hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tùy từng ngân hàng mà sẽ có

những quy định khác nhau nhưng nhìn chung quy trình thường diễn ra từ việc tìm

10

kiếm khách hàng, tiếp nhận hồ sơ và thâm định, giám sát quá trình sử dụng vốn va thu hồi nợ Quy trình này hầu như không quá khác biệt với phân khúc khách hàng

doanh nghiệp lớn hay cá nhân, chỉ khác biệt giữa các ngân hàng.

1.4 Các chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoạt động tín dụng của ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng đó mà có tác động rất lớn đến nhiều bộ phận của nền kinh tế Ngân hàng nhìn tông quát thi cũng là một doanh nghiệp, tuy nhiên sản phẩm mà

nó cung cấp ra thị trường lại rất đặc biệt, đó là tiền Chính bởi sự nhạy cảm và có

phần rủi ro cao của lĩnh vực này, nên các ngân hàng cũng rất chú trọng đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, làm sao cho tối đa hóa lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ rủi ro luôn nam trong mức kiểm soát Bài viết đưa ra ý kiến dựa trên những yếu tô về định tính và định lượng.

1.4.1 Chỉ tiêu định lượng

Đây là nhóm các tiêu chí được phân tích nhờ tính toán và so sánh số liệu thực

tế, vì thế, nó mang cái nhìn khách quan đối với hoạt động tín dụng doanh nghiệp

vừa và nhỏ

Trước hết là tình hình dư nợ, tăng trưởng dư nợ hàng năm của ngân hàng, phản ánh trực tiếp hoạt động tín dụng của ngân hàng đang diễn ra tốt hay xấu, tăng

giảm đều hay biến động không 6n định Ta có công thức:

Dư nợ năm n

Tăng trưởng dư nợ năm n (%) = x100

Dư nợ năm n—1

Công thức trên phản ánh mức độ tăng trưởng tương đối của dư nợ cho vay năm này so với năm trước đó Con số này lớn hơn 100% thì cho thấy cho vay các

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngân hàng đang tăng lên Theo xu hướng mà các doanh

nghiệp vừa và nhỏ đang không ngừng tăng lên vượt trội thì con số này cũng đang ở mức rất khả quan Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước, tính đến hết quý 1 năm 2019, dư nợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tăng đến 308.344 tỷ đồng trên tổng dư nợ 1.919.546 tỷ đồng.

Thứ 2 là vòng quay vốn tín dụng được tính bằng doanh số thu nợ chia cho dư nợ bình quân Công thức này phản ảnh tốc độ quay vòng vốn tín dụng của ngân hàng và thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm Từ đó suy ra các doanh nghiệp có trả nợ thường xuyên và đúng hạn không, điều này ảnh hưởng đến

lãi

tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở ngân hàng Tùy từng loại khách hàng mà khả năng

luân chuyển vốn sẽ nhanh hoặc chậm Ví dụ như các doanh nghiệp về thương mại

dịch vụ sẽ nhanh hơn các doanh nghiệp sản xuất Nguyên nhân do đặc tính ngành nghề với các doanh nghiệp buôn bán hoặc cung cấp dịch vụ sau khi bỏ ra vốn sẽ thu được ngay lợi nhuận dần dần, còn các doanh nghiệp sản xuất phải có một quá trình đầu tư hoàn thiện sản phẩm tốn khá nhiều thời gian nên việc trả nợ cho ngân hàng

cũng sẽ lâu hơn Ta xét ở đây là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông thường nhu

cầu của loại khách hàng này sẽ là vay dé hình thành nguồn vốn hoặc mua sắm các

loại tai sản thường xuyên và cố định, nên khoản vay thường sẽ là trung han từ 1 đến 5 năm Vòng quay vốn cũng do đó mà lâu hơn so với cá nhân vay tiêu dùng.

Thứ 3 là an toàn tín dụng Đây có thể nói là chỉ tiêu được cân nhắc nhiều nhất đối với ngân hàng trước khi đưa ra quyết định cấp tín dụng hay không Vì thế nên, nó có sự kết hợp nhiều yếu tố dé đánh giá Ta xét một vài công thức tiêu biểu:

Nợ quá hạnTỷ lệ nợ quá hạn = —

s8 ° Tổng dư nợ

Tỷ lệ này càng lớn thì rủi ro cho ngân hàng càng cao Ngân hàng nhà nước

quy định tỷ lệ này không được quá 3% Như đã nói ở trên thì tỷ lệ này liên quan đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng.

Bên cạnh nợ quá hạn, còn có nợ khó đòi với mức rủi ro cao hơn Sau khi cácdoanh nghiệp không trả nợ đúng hạn hoặc không có khả năng trả nợ, ngân hàng gia

hạn thời gian trả nợ cho ho Ty lệ nay được tính dựa trên dư nợ khó đòi chia tổng nợ quá hạn Nó cho ngân hàng biết trong các khoản nợ quá hạn, khoản nào có khả năng

đòi được, khoản nào không, dé từ đó tính toán được chi phí dự phòng và phương

pháp xử lý nợ phù hợp.

An toàn tín dụng còn dựa trên tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo, loại tài sản

đảm bảo Hiện nay có 2 loại hình cho vay chủ yếu là tín chấp và thế chấp, vậy nên

tùy theo mức độ ưa thích rủi ro của từng ngân hàng mà chấp nhận cấp tín dụng cho doanh nghiệp tho hình thức nào Đối với các ngân hàng cho vay thế chấp, loại tài sản đảm bảo là bất động sản là tài sản được ưu tiên nhất Biểu đồ dưới đây thé hiện 10 ngân hàng trong nước có khối lượng tài sản đảm bảo lớn nhất theo thống kê năm

12

Tổng tài sản đảm bảo tại các ngân hàng năm 2019

Theo biểu dé, t có thé thấy Agribank là ngân hàng có tổng tài san thé chấp lớn nhất và ACB là ngân hàng có tỷ lệ tài sản đảm bảo là bất động sản cao nhất.

Cuối cùng là khả năng sinh lời trên một đồng vốn cho vay Đây cũng là yếu tố quyết định trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng, đánh giá khoản vay có thực sự

mang lại hiệu quả cao hay không.

Thu lãi

Dư nợ cho vay bình quân

Khả năng sinh lời của đồng vốn cho vay =

Công thức trên cho biết 1 đồng vốn cho vay sẽ thu được bao nhiêu tiền lãi Vì

tiền lãi phản ảnh một phần doanh thu của ngân hàng nên con số này càng lớn thì

hiệu quả của khoản vay càng cao và lợi nhuận càng cao.

1.4.2 Chỉ tiêu định tính

Bên cạch các yếu tố có thể tính toán được thì cũng có những yếu tố khách

quan khác để đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là các chỉ tiêu đánh giá dựa trên quy định chung của nhà nước và của từngngân hàng

Trước hết là cơ sở pháp lý, hoạt động tín dụng phải đúng theo pháp luật của

Nhà nước, quy định của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước ban hành dưới dạng các

văn bản chỉ đạo, quy chế hay các văn bản quy phạm pháp luật Mỗi khi có điều luật

13

gì liên quan đến tín dụng được thay đổi hay bổ sung, các ngân hàng thương mai cần

phải cập nhật và có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp đề tránh trường hợp làm

sai, làm thiếu dẫn đến các khoản vay không được thông qua và chấp thuận, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng.

Tiếp theo đó là cơ sở quy chế của từng ngân hàng Mỗi ngân hàng sẽ có những

cách thức làm việc khác nhau dựa trên quy trình nghiệp vụ tín dụng Dựa trên sản

phẩm tín dụng được cung cấp, các ngân hàng sẽ có những quy định khác nhau về hồ

sơ hay hạn mức cấp, Việc thực hiện đúng theo quy trình mà ngân hàng đưa ra

đảm bảo khoản vay có hiệu quả Ngoài ra, hợp đồng được lập khi ngân hàng cấp tín dụng cần phải rõ ràng, chính xác va đầy đủ thông tin, dựa trên mức độ thực hiện

theo đúng hợp đồng của bên cho vay và bên đi vay dé đánh giá hiệu quả hoạt động

tín dụng.

Những năm trở về trước, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam không đa dạng như hiện tại, chỉ có một vài ngân hàng lớn nổi bật chiếm đa số thị phần Cho tới thời điểm bây giờ, tức là hơn 10 năm sau, đã có không ít các ngân hàng mới mọc lên và ngân hàng nhỏ lớn dần tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt Từng ngân hàng đều hết sức

chú ý đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà mình cung cấp, trong đó có tín dụng.

Đó cũng là lý do khi đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và

nhỏ, bên cạnh các chỉ tiêu vốn có, ngân hàng còn phải xem xét các chỉ tiêu đó có

phù hợp với mức độ cạnh tranh của thị trường hay không.

1.5 Cac yếu tố tác động đến phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa

và nhỏ

1.5.1 Yếu tố từ ngân hàng

Trước hết là yếu tố từ nguồn vốn của ngân hàng, phản ánh khả năng cho vay.

Vì hoạt động tín dụng mang lại phần lớn lợi nhuận nên ngân hàng luôn muốn tập trung hết lượng tiền sẵn có dé cho vay và lẽ di nhiên là điều này không được chap

nhập Bên cạnh thực hiện những hoạt động sinh lời thì ngân hàng cũng phải đáp ứng

quy định của ngân hàng Nhà nước về các khoản dự trữ để đảm bảo tỷ lệ dữ trữ bắt

buộc và tránh rủi ro thanh khoản Vậy nên, ngân hàng phải tính toán sử dụng nguồn

vốn bao nhiêu cho an toàn và tối đa hóa nguồn von Tat nhiên là quy mô của nguồn

vôn càng lớn thì càng mang lại nhiêu doanh thu, điêu này phụ thuộc vào vôn chủ sở

14

hữu, vốn vay và khả năng huy động của ngân hàng.

Khi đã có nguồn vốn để cho vay, ngân hàng sẽ quan tâm đến nguồn khách

hàng, hay chính là khả năng thu thập thông tin Có trong tay nguồn khách hàng tiềm năng dé khai thác là lợi thế dé đây mạnh tín dụng Nhờ có các thông tin chỉ tiết về khách hàng và doanh nghiệp, ngân hàng có thể đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất về đối tượng mình sẽ cấp tín dụng tài sản, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty Vì là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên khả năng phá sản của nó rất lớn theo như thực trạng ở Việt Nam, tất cả những thông tin này sẽ đảm bảo ngân hàng đưa ra quyết định hạn chế được rủi ro tín dụng.

Các chính sách cho vay cũng tác động rất lớn đến hoạt động tín dụng Như đã nói ở trên, quy trình cho vay của ngân hàng không chi dùng dé đánh giá hiệu qua khoản vay mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến nó Quy trình cho vay của ngân hàng có nhanh gọn, chính xác thì mới được khách hàng lựa chọn sử dụng Tất nhiên, quy trình nhanh nhưng cũng phải thật chặt chẽ và đầy đủ đáp ứng được yêu cầu đảm bảo

an toàn tránh rủi ro tín dụng thì mới thực sự hiệu quả Hay chính sách của ngân

hàng, cấp hạn mức cao so với tài sản đảm bảo, thường xuyên có các chương trình

khuyến mãi, nhắm vào các đối tượng doanh nghiệp mới thành lập theo từng ngành

nghề sẽ thu hút được nhiều khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn.

Yếu tố tiếp theo đó là nhân sự Trong tất cả các tổ chức, con người luôn là bộ

phận liên kết tất cả mọi mối quan hệ và tạo nên doanh thu Ở ngân hàng cũng vậy Nhân sự ở ngân hàng hiện nay được đánh giá cao hơn mặt bằng chung các t6 chức khác, thường là cử nhân tốt nghiệp từ các trường đại học tốp đầu Vậy nên kiến thức và khả năng làm việc là điều không thể bàn cãi Có hay chăng sự khác nhau giữa các ngân hàng là sự nhiệt tình, cống hiến và cả đạo đức nghề nghiệp của nhân viên, từ bộ phận kinh doanh, làm việc trực tiếp với khách hàng tới các bộ phận hỗ trợ phía sau Bên cạnh cá nhân tốt thì cách tô chức làm việc phải tạo nên một sự thong

nhất, kết hop ăn ý với nhau giữa các phòng ban.

Bên cạnh các yếu tố trên, công nghệ thông tin cũng là điều không thé thiếu

trong thời đại 4.0 hiện nay Công nghệ không chỉ đảm bảo cho quá trình làm việccủa nhân viên được thuận lợi hơn và cũng giúp cho sự bảo mật thông tin cho ngânhàng mà còn giúp khách hàng thoải mái trong quá trình sử dụng Việc khách hàng

15

sử dụng các dịch vụ online của ngân hàng mà thường xuyên xảy ra lỗi phải ngưng

lại để bảo trì sẽ gay ra những điều không hài lòng cho khách hàng, nhất là khi khách hàng ở đây lại là chủ các doanh nghiệp, có yêu cầu cao đối với các sản phẩm mà họ

sử dụng.

Đi cùng với công nghệ thông tin là marketing ngân hàng, đó quả thực là xu thế hiện nay Không riêng gì ngân hàng, quảng cáo tiếp thị hiện nay chiếm rất lớn trong mọi doanh nghiệp, được đầu tư rất nhiều với chi phí cao Đề mang lại hình ảnh tốt

đẹp tới khách hàng,các ngân hàng đang quảng cáo rất nhiều sản phẩm của mình trên

các phương tiện thông tin đại chúng Do là cách dé ngân hàng tới gần hơn với khách hàng của mình bên cạnh những cách thức truyền thống, để khách hàng tự tìm đến ngân hàng nhiều hơn.

1.5.2 Yếu tố từ khách hàng

Bên cạnh các yếu tố đến từ ngân hàng thì còn những ảnh hưởng tới từ bên ngoài, hay chính từ phía khách hàng Thứ nhat là nhu cầu của khách hàng Nhu cau cau khách hang là thứ quan trọng nhất, vì tất cả cung đều sinh ra từ cầu Cho dù sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có tốt và ưu đãi mức nào, nhưng tại thời điểm đó, doanh nghiệp chưa cần sử dụng đến tiền thì ngân hàng cũng không cách nào cấp khoản vay cho khách hàng được Vậy nên nhu cầu của khách hàng có tác động

không nhỏ tới hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Tất nhiên, ngân hàng khi cung cấp khoản vay cũng có nhiều yêu cầu đối với khách hàng về hồ sơ giấy tờ pháp lý, khả năng trả nợ, Hồ sơ mà các doanh nghiệp cần phải gửi cho ngân hàng là yêu cầu bắt buộc với tất cả các ngân hàng Ngoài ra ngân hàng còn thực hiện thẩm định khách hàng về tài chính của công ty, hoạt động kinh doanh và mục đích vay vốn, khả năng trong việc quản lý và sử dụng vốn, thâm định tài sản mà khách hàng đưa vào dé thé chấp cho khoản vay Tat cả những việc

làm này ngân hàng sẽ phải làm theo đúng quy trình và đảm bảo tránh mọi rủi ro.

Cho nên việc khách hàng chấp nhận và có khả năng đáp ứng tất cả những yêu cầu trên sẽ giúp cho việc cấp tín dụng thuận lợi nhất.

1.5.3 Yếu tố khác

Các yếu tố khác đưa ra ở đây dù không phải từ phía người đi vay hay người co vay nhưng cũng ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng Nó là yếu tố từ môi trường và thường mang tính vĩ mô Thứ nhất là các yếu tố thuộc về pháp luật.

16

Mặc dù quy định là thứ mà không riêng gì ngân hàng nào phải chấp hành mà là tất cả các ngân hàng phải làm theo nhưng nó vẫn gián tiếp có ảnh hưởng một phần nào đó đến tình hình kinh doanh tín dụng của ngân hàng Mỗi khi ngân hàng Nhà nước đưa ra những thay đổi hoặc bổ sung hoặc xóa bỏ các nghị định, điều luật, các ngân hàng đều phải nhanh chóng thay đổi dé thực hiện theo Và sự thay đổi đó có ngân hàng làm tốt, có ngân hàng không, khiến cho khách hàng nhiều lúc sẽ cảm thấy

không hài lòng với dịch vụ bên này và xoay qua với bên khác Với sự cạnh tranh

hiện nay thì sự thay đổi ngân hàng của các doanh nghiệp không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng nó lại tác động tới việc kinh doanh rất nhiều của các ngân hàng Vậy nên nói môi trường pháp lý có ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động tín dụng là hoàn

toàn hợp lý.

Một yếu tố khác đó là tình hình kinh tế trên thị trường Thị trường ở đây là thị trường chung nhiều ngành nghé không chỉ riêng ngành tài chính ngân hàng Kinh tế ở đây cũng là nền kinh tế quốc gia Hoạt động của ngân hàng thường được nói để phán ánh rất nhiều kinh tế một đất nước đang trong giai đoạn nào Ở Việt Nam, trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nóng thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ mọc lên nhiều như nam và kinh doanh các ngành nghề đều đang có triển vọng thì chủ doanh nghiệp sẽ có nhu cầu vay vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh Nhu cầu tăng cao thì cung cũng tăng, và tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng phát triển cực kỳ

mạnh mẽ hơn nữa.

Yếu tổ cuối cùng tuy nhỉ tác động một phần không quá lớn nhưng cũng không

thể không nói đến Đó là trình độ văn hóa xã hội Yếu tố tác động nhiều hơn về phía

người đi vay Nó phản anh kiến thức hiểu biết của người đại điện doanh nghiệp Ngân hàng sẽ đánh giá yếu tố này dé xác định được khách hàng có khả năng trả nợ hay năng lực dé đưa công ty tiếp tục phát trién hay không, hoặc quan trọng không kém là đạo đức

của người đi vay Ngoài ra vị thế xã hội của ngân hàng cũng tạo nên ưu thế trong

việc khách hàng sẽ ưa thích lựa chọn sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đó.

1.6 Tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngânhàng thương mại

Như đã phân tích ở trên, có thể thấy việc, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên tới con số ấn tượng như hiện tại đã thu hút các ngân hàng thương mại

tại Việt Nam nhận ra tiềm năng có thể khai thác được Chính vì thể mà tín dụng đối

17

tượng khách hàng này cũng tăng lên theo xu hướng Thậm chí, ngân hàng còn đặt

rất nhiều ưu tiên cũng bởi vì Chính phủ và ngân hàng Nhà nước luôn quan tâm và hỗ trợ cho đối tượng này Thâm chí, các công ty nhỏ còn được Quốc hội giúp đỡ khi ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về tăng dư nợ cho vay theo giai đoạn và cấp bảo lãnh tín dụng Vì sự được ưu tiên mà các ngân hàng tìm cách tiếp cận khu vực khách hàng này Thực tế đã chứng minh, cuối năm 2018, dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ là hơn 1.3 triệu tỷ đồng, chiếm 18.2% tổng dư nợ toàn bộ nền kinh tế, tăng 15.57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về cơ cấu, tín dụng doanh nghiệp ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm đa số Xét ty trọng cho vay các ngành nghề biéu đồ dưới đây

Cơ cấu dư nợ DNVVN theo lĩnh vực năm 2018

mg Thương mại và dịch vụ Công nghiệp và xây dựng m= Nông, lâm và ngư nghiệp

Thực tế, việc tín dụng các ngân hàng nhắm đến doanh nghiệp thương mại và

dịch vụ là điều hoàn toàn dễ hiểu Bên cạnh việc số lượng các doanh nghiệp tham

gia vào lĩnh vực này này lớn dễ dàng cho các ngân hàng khai thác thì còn có nguyên

nhân khác dé ngành nghề này chiếm tỷ trọng cao đó là khả năng thu hồi vốn nhanh

chóng Tham gia vào lĩnh vực này thường là các công ty hoặc cửa hàng buôn bán

hàng hóa hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ So với các lĩnh vực khác, thì nó không mat quá nhiều thời gian dé tạo ra doanh thu, thu hồi vốn va bat đầu có lợi nhuận Ngược lại lĩnh vực công nghiệp và xây dưng có thê sẽ khó khăn hơn do các công trình, xây dựng thường mat nhiều năm liền để hoàn thành và quay vòng vốn thì không cao như thương mại Tất nhiên cả 2 lĩnh vực này dư nợ hiện tại đều cao

18

bởi lợi nhuận cao và tiềm năng nó mang lại Chiếm tỷ trọng rất nhỏ là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Có thể một phần vì Việt Nam đang dần công nghiệp hóa hiện đại hóa nên việc kinh doanh vào trồng trọt chăn nuôi cũng đang giảm dan, các công ty hiện tại thường là những doanh nghiệp đã hoạt động lâu đời,

doanh nghiệp lớn.

Mặc dù đạt được thành tựu về con số dư nợ gia tăng nhưng khả năng vay vốn

của loại hình doanh nghiệp này vẫn bị đánh giá ở mức khá khó khăn Nguyên nhân

ngoài khó khăn chung của toàn bộ thị trường thì còn bắt nguồn từ chính doanh

nghiệp Các công ty nhỏ thành lập được một vải năm nhưng quy mô nhỏ không có

sức cạnh tranh đặc biệt còn yếu kém trong khâu quản trị khiến cho ngân hàng khó tiếp cận cũng như là không cung cấp đủ điều kiện thiết yếu mà ngân hàng yêu cầu Ké cả ban thân các doanh nghiệp có được ưu đãi từ Chính phủ nhưng chính họ cũng

không nhận thức được điều đó dé tận dụng triệt dé Một vài khúc mắc các doanh

nghiệp nhỏ và vừa thường gặp khi vay vốn ngân hàng là báo cáo tài chính doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu ngân hàng, không đủ tài sản thế chấp, kỳ hạn vay vốn hoặc lãi suất không phù hợp, doanh nghiệp không có mối quan hệ gần gũi với khách hàng, không có kế hoạch kinh doanh hoặc không trình bày được rõ ràng,

chưa biết cách tham khảo sản phẩm dịch vụ từ các bên để có lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra cũng còn những nguyên nhân tới từ phía ngân hàng như cạnh tranh không

minh bạch với các ngân hàng khác, không thường xuyên tư van và hướng dẫn rõ

ràng cho khách hàng, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng hoặc chất lượng chưa cao,

không có nhiều ưu đãi, quy trình nhiều và mat thời gian Thậm chí có những ngân hàng thiên vị cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, đối với doanh

nghiệp nhỏ chất lượng phục vụ chưa được tốt.

Do đó, dù có lợi thế về số lượng lớn nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn vấp phải khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Thực trạng này đang được Chính phủ và ngân hàng Nhà nước vô cùng quan tâm Rõ ràng là nhu cầu tín dụng rất nhiều và tiềm năng cũng rất lớn nhưng các ngân hàng lại chưa khai thác hết được dẫn đến việc lang phí cũng như ảnh hưởng không có cơ hội cho các công ty bé phát trién Tháo gỡ khó khăn của cả 2 bên lúc này đang là vấn đề cấp thiết mà ngân hàng Nhà nước đang cô gang ban hành những chính sách đề hỗ trợ và hoàn thiện đôi bên.

19

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGAN HANG A CHAU CHI NHANH THANG LONG

2.1 Khai quát về ngân hang A Chau chi nhánh Thăng Long

2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển

2.1.1.1 Ngân hàng Á Châu

Ngân hang thương mại cổ phan A Châu, hay gọi tắt là ACB, được thành lập

vào ngày , nhưng đến ngày 4 tháng 6 năm 1993 mới chính thức đi và hoạt động kinh doanh Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của ngân hàng là huy động vốn và cho vay, các dịch vụ thanh toán, cho thuê tài chính, kinh doanh chứng khoán, tư vấn tài chinh, Mạng lưới kênh phân phối của ACB hiện nay sau hơn 20 năm hoạt động bao gồm 350 chi nhánh và phòng giao dịch với không gian giao dịch hiện dai, 11 nghìn máy ATM và 850 đại lý Western Union trên toàn quốc Bên cạnh các chỉ

nhánh và phòng giao dịch thì ngân hàng Á Châu đang quản lý 4 công ty con, bao

gồm Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản

ACB (ACBA), Công ty cho thuê tài chính ACB (ACBL) Công ty Quản lý Quỹ

ACB (ACBC).

Về nhân sự của ngân hàng, ACB có tổng số cán bộ nhân viên là gần 10 nghìn người và tất cả đều tốt nghiệp đại học trở lên Ngay từ khi bắt đầu hình thành và phát triển, ACB luôn chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là nền tang của thành công Vì vậy, bên cạnh quy trình tuyển dụng, ngân hàng còn đây mạnh đến quá trình đào tạo và phát triển Ngân hàng dành nhiều công sức vào việc vào việc dao tạo chuyên môn va kỹ năng nhân viên nhằm đáp ứng nhu cau kinh doanh và phát triển nghề nghiệp của nhân viên, chuẩn bị các nền tảng cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động, chương trình phát triển nguồn nhân lực Vì lẽ đó, cán bộ nhân viên sau quá trình đảo tạo đều năm bat và hiểu rõ nghiệp vụ cua vi trí mình đảm nhận nói riêng và cả về ngân hàng nói chung, luôn tâm huyết với ngân hàng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cùng vối sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

Về quy trình nghiệp vụ quản lý rủi ro, năm 2016, ACB đã cải tiến công tác kiểm toán nội bộ nhắm phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro hoạt động tại các chi nhánh và phòng giao dịch; đồng thời rà soát, chỉnh sửa các chính sách, quy định, quy chế

20

phù hợp với tình hình thực tế cũng những quy đỉnh của pháp luật, hướng đến các

chuẩn mực hoạt động của các ngân hàng quốc tế Song song đó, công tác quản lý

điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với khẩu vị rủi ro của ACB trong từng thời kỳ đã giúp ACB kiểm soát tốt rủi ro và nâng cao chất lượng hoạt động Công tác truyền thông hướng dẫn nhân viên nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ, thực hiện các chương trình thi đua góp phần đưa ra các sáng kiến luôn được chú trọng và duy trì nhằm hướng đến mục tiêu cải tiến chất lượng

dịch vụ khách hàng và xây dựng văn hóa người ACB luôn hướng đến khách hàng.

Về tầm nhìn và sứ mệnh của ACB, theo ông Đỗ Minh Toàn, tổng giám đốc ACB, niềm tin tạo ra sức mạnh Ông Toàn vừa kết thúc nhiệm ky đầu tiên với thành tích thuyết phục trong một hoàn cảnh day sóng gió, đưa tông tài sản của ngân hàng phục hồi va phát triển, kiểm soát nợ xấu dưới mức cho phép, Cá nhân ông cho rằng, chính niềm tin trong đội ngũ lãnh dao , sự tin tưởng của nhân viên và khách hàng đối với ngân hàng đã làm nên kết quả khả quan cho ACB, đưa ACB qua thời kỳ khó khăn nhất từ trước tới giờ ACB luôn mang trong mình thông điệp “ACB —

chỉ có bạn”, luôn hướng tới khách hàng trong cả quá khứ, hiện tại, và tương lai với

tỉnh thần phục vụ khách hàng hết lòng Bạn ở đây không chỉ là khách hàng mà còn có ý nghĩa rộng lớn hơn trong mối tương quan với các bên, bao gồm các cơ quan

Nhà nước, cổ đông, cán bộ nhân viên, cộng đồng, hướng tới tính hiệu ứng trong xã

hội tốt hơn Bên cạnh đó, ACB cũng khăng định luôn đón nhận sự khác biệt để phát triển, học hỏi tiếp thu cái mới Tat cả những nỗ lực đó nhấn mạnh ý nghĩa của một chặng đường mới của ACB, chặng đường mà chiến mã ACB trở lại tốp dẫn đầu

đường đua và những ky sĩ ACB tìm lại niềm tự hào chính đáng của mình trên yên

chiến mã Đó cũng là một hình ảnh về thế thệ trẻ của ACB mà chúng tôi muốn đưa ra Kết quả tăng trưởng năm 2014 của ACB, như phác họa của ông Trần Hùng Huy,

đánh dấu giai đoạn ACB vượt qua quá trình “tái cơ cấu thận trọng” Nhờ đó, đầu năm 2015, ngân hàng đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới trong chuỗi những thay đôi mạnh mẽ để trở lại vị trí tốp dẫn đầu các ngân hàng thương mai sau chuỗi

ngày dài vật lộn trong sóng gió.

Thành lập từ năm 2007, trải qua hơn 12 năm phát triển, có thé thấy chi nhánh

Thăng Long của ngân hàng A Châu đang dan phát triển, hoạt động sôi nồi trong hệ

21

thông ngân hàng Á Châu nói riêng và so với toàn hệ thống các ngân hàng trong cả

2.1.1.2 Ngân hàng A Châu chi nhánh Thăng Long

Tiền thân của ngân hàng thương mại cô phan A Châu (gọi tắt là ngân hàng A Châu hay ACB) chi nhánh Thăng Long là ngân hang A Châu sở giao dịch Hà Nội.

Ngân hàng Á Châu sở giao dịch Hà Nội được thành lập dựa theo quyết định số

418/QDD - NHNN ngày 27/02/2007 của ngân hang Nha nước Việt Nam cùng với

quyết định số 1325/TCQD - PTCN.06 ngày 07/12/2006 của Hội đồng quản trị ngân

hàng Á Châu về việc chấp nhận ngân hàng Á Châu mở sở giao dịch tại Hà Nội đặt trụ sở tại 57B đường Phan Chu Trinh, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên, theo một công văn của Nhà nước quy định rằng một tổ chức tín dụng chỉ được phép có tối đa một sở giao dich, trong khi đó ngân hàng Á Châu đã có một sở giao dịch ngay từ những ngày đầu ACB mới thành lập trong thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại địa chỉ số 442 đường Nguyễn Thị Minh Khai Do đó, ngân hang A Châu sở giao dịch Hà Nội phải chuyên đổi thành chi nhánh trực thuộc Kê từ ngày 12/04/2007, ngân hang A Châu sở giao dịch Hà Nội chính thức chuyền đổi thành ngân hàng A Châu chi nhánh Thăng Long đặt ở số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn

Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm chi nhánh mới được thành lập, tức là từ 12 năm trước, số lượng nhân viên lúc bấy giờ chỉ có 35 đên 40 người Sau hơn 2 năm hoạt động, do sự tăng trưởng nhanh chóng dẫn đến nhu cầu về nhân lực cũng gia tăng, thời điểm cao nhất là 80 nhân viên, còn trung bình là khoảng 50 đến 60 nhân viên Phần lớn nhân viên trong chỉ nhánh đều đạt trình độ đại học trở lên, đa phan là những người trẻ tuổi,

năng động, ham học hỏi, nhiệt tình với công việc, không ngừng nỗ lực làm việc và

thi đua đấy mạnh sự phát triển của chi nhánh nói riêng và của cả hệ thống ngân

hàng nói chung, khi so sánh với các ngân hàng khác trên cả nước.

Phương châm hoạt động của chỉ nhánh cũng giống như ngân hàng là cung cấp một cách toàn diện các gói sản phẩm và dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, sáng

tạo nhăm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của từng đối tượng khách hàng đặc trưng

với tính chuyên nghiệp cao.

22

2.1.2 Cơ cau tô chức

Cơ cấu tô chức ban đầu gồm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc va 2 trưởng

phòng Sau tái cau trúc thì cơ cấu gồm:

1 giám đốc chi nhánh: Trần Anh Tuấn

2 phó giám đốc: Trần Khánh Vân (phó giám đốc vận hành) và Trần Thị Ngọc Diệu (phó giám đốc kinh doanh),

4 trưởng phòng: phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng khách hàng cá nhân,

phòng giao dịch ngân quỹ, phòng hỗ trợ nghiệp vụ

Trưởng mỗi phòng có nhiệm vụ chung là xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của chi nhánh Ngoài ra, trưởng phòng còn cần đưa ra đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ; tô chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh của Sở Giao dich hay chi nhánh đã được tổng giám đốc phê duyệt; điều hành và quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và điều lệ và

nghị quyết của hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của chi

nhánh Ngoài ra, trưởng phòng còn được yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra, tong kết phân tích, đánh giá việc thực hiện và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh Cụ thé

từng phòng như sau:

Nhân sự của phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp bao gồm 2 vị trí chính: trưởng khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên quan hệ khách hàng nhiều cấp độ

(RA/RO/RM/SRM) Nhiệm vụ chính của trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp là

xây dựng tô chức thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tư vấn hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, duy trì quan hệ khách hàng hiện hữu và phát triển

khách hàng mới, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới Trong khi đó các

vị trí RA/RO/RM duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới ,chào bán các sản phẩm dành cho doanh nghiệp, bán chéo các sản phẩm cho cá nhân, chủ yếu hướng đến chủ các doanh nghiệp; hướng dẫn và tư vấn khách hàng sử dụng các

sản phâm doanh nghiệp; cập nhật thông tin khách hàng, thâm định và đề xuất cấp tín dụng cho KHDN trong phạm vi cho phép.tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng

thanh toán quốc tế.

Nhân sự của phòng quan hệ khách hàng cá nhân bao gồm trưởng phòng (CBL), Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân nhiều cấp độ ( RA-CB, RO-CB,

RM-23

CB, SRM-CB) Nhân viên phân tích tín dụng cá nhân (CA- L.CA) Công việc chính

của trưởng phòng là xây dựng tô chức thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh,tư vấn hoặc

cung cấp các sản pham.dich vụ cho khách hàng,duy tri quan hệ khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới.

Chuyên viên cá nhân có nhiệm vụ duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới, chào bán các sản phẩm cá nhân, bán chéo các sản phẩm khách hang doanh nghiệp với những cá nhân là chủ doanh nghiệp, hướng dẫn và tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm KHCN, cập nhật thông tin khách hàng,thâm định và đề xuất

cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân trong phạm vi được phân công.

Nhân sự phòng giao dịch và ngân quỹ bao gồm: Giao dịch viên (teller), thủ quỹ, kiêm ngân Nhiệm vụ chính của giao dịch viên là thực hiện các nghiệp vụ giao dịch thu chỉ tiền mặt (VND, vàng, ngoại tệ) đảm bảo nguyên tắc chỉ đúng, thu đủ, an toàn quỹ giao dịch trong ngày Thực hiện hạch toán chính xác trên hệ thống

TCBS các nghiệp vụ giao dịch có liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền

gửi tiết kiệm, tài khoản ký quỹ và tài khoản thanh toán khác (gọi chung là tài khoản) Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch vãng lai: nhận chuyên tiền và chỉ trả tiền chuyền về (trong, ngoài nước), thu đối ngoại tệ, chỉ trả W.U, thẻ Thủ qũy thực

hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt ,hoạch toán các giao dịch tiền mặt,tiếp nhận hoặc điều tiền giữa các kênh phân phối của ACB, quản lý kho quỹ Kiểm ngân thực

hiện các nghiệp vụ kiểm đếm tiền mặt,tham gia điều tiền.

Nhân sự bộ phận hỗ trợ nghiệp vụ gồm: Kiểm soát viên tín dụng (LS), kiểm

soát viên giao dịch (KSV), dịch vụ khách hang (CSR), pháp lý chứng từ (LDO),

quản lý tài sản (CC) Nhiệm vụ chính của từng bộ phận như sau: Kiểm soát viên tín

dụng thực hiên kiểm soát trước khi giải ngân về sự tuân thủ theo quy định của pháp luật của ACB và phê duyệt của cấp có thấm quyền đối với các hồ sơ cấp tín dụng, kiểm soát sự chính xác, day đủ theo tài liệu hoặc chứng từ sốc đối với thông tin tín dụng hay thanh toán quốc tế của khách hàng Kiểm soát viên giao dịch có nhiệm vụ kiểm soát trước hoặc sau giao dịch về sự tuân thủ theo quy định của ACB và phê

duyệt của cấp có thâm quyên đối với hồ sơ hoặc chứng từ giao dịch, giao dịch vãng

lai, giao dịch thanh toán quốc té, Nhân viên dịch vụ khách hàng tạo và cập nhật thông tin tài khoản tiền vay và thực hiện thủ tục mở tài khoản tiền vay, bồ sung

24