Phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng ngành dệt may tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế,luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ………… TRẦN THUÝ VÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGÀNH DỆT MAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ………… TRẦN THUÝ VÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGÀNH DỆT MAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã Số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠM BẢO KHÁNH Hà Nội, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu thông tin sử dụng luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng, đánh giá, kết đạt mang tính độc lập Tơi xin chân thành cảm ơn cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan giúp đỡ, cung cấp thông tin sử dụng trích dẫn luận văn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Tiến sĩ Phạm Bảo Khánh nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo, giáo, phịng đào tạo sau đại học Trường Học Viện Ngân Hàng quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến hỗ trợ tơi q trình nghiên cứu, giúp tơi có sở kiến thức phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ xi LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1.1 Những vấn đề tín dụng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trị tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng doanh nghiệp ngành dệt may 1.2 Những vấn đề ngành dệt may Việt Nam 1.2.1 Khái niệm, vai trò đặc điểm ngành dệt may 1.2.2 Chuỗi giá trị ngành dệt may 10 1.2.3 Phương thức sản xuất toán chủ yếu .12 1.2.4 Các Hiệp định thương mại tự 14 1.3 Những vấn đề phát triển tín dụng ngành dệt may 15 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngành dệt may 15 1.3.2 Sự cần thiết phát triển tín dụng ngành dệt may 15 1.3.3 Ý nghĩa phát triển tín dụng ngành dệt may 15 1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng ngành dệt may 17 iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .26 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Quân Đội 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức 26 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 27 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngành dệt may Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội 29 2.2.1 Chiến lược, sách, sản phẩm ngành dệt may 30 2.2.2 Quy mơ tín dụng ngành dệt may 31 2.2.3 Cơ cấu tín dụng ngành dệt may 35 2.2.4 Chất lượng tín dụng ngành dệt may 37 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội ngành dệt may 37 2.3.1 Đánh giá định lượng .37 2.3.2 Đánh giá định tính 49 2.3.3 Điểm mạnh, điểm yếu MB .52 2.4 Nguyên nhân hạn chế phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân ngành dệt may .53 2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường bên 53 2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 55 2.4.3 Nguyên nhân chủ quan 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGÀNH DỆT MAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 62 v 3.1 Xu hƣớng phát triển triển vọng ngành dệt may giai đoạn 2016 -2020 62 3.1.1 Quan điểm Đảng, nhà nước phát triển ngành dệt may 62 3.1.2 Xu hướng phát triển ngành dệt may 63 3.1.3 Triển vọng ngành dệt may trình hội nhập kinh tế 66 3.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may MB đến năm 2020 .68 3.2.1 Định hướng phát triển tín dụng ngành dệt may 68 3.2.2 Mục tiêu cụ thể phát triển tín dụng ngành dệt may 69 3.3 Nhóm Giải pháp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội .70 3.3.1 Về quy trình, thủ tục thời gian xử lý 70 3.3.2 Về sách tín dụng 71 3.3.3 Về sản phẩm 73 3.3.4 Về mơ hình tổ chức, cơng tác điều hành 83 3.3.5 Về hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh, uy tín .85 3.3.6 Về người .86 3.3.7 Về công nghệ 87 3.4 Kiến nghị Chính phủ Doanh nghiệp ngành dệt may 89 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 90 3.4.2 Kiến nghị với Doanh nghiệp ngành dệt may 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO WEBSITE THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Từ viết tắt ACB ATM BCT BCTC BĐS BIDV BPM CAR CBCNV CBTD CIB CMT CNTT CRA CRM CSSY CSTD CVTĐ D/A D/P DNVVN DSCR ĐVKD EU EUR EVFTA FDI FOB FTAs GDP HCM HĐQT HMTD Từ viết đầy đủ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Automated teller machine Bộ chứng từ Báo Cáo Tài Chính Bất động sản Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Business Process Management Capital Adequacy Ratio Cán cơng nhân viên Cán tín dụng Corporation institution banking Cut Make Trim Công nghệ thông tin Credit Rating Approvement Customer Relationship Management Credit Scoring System Chính sách tín dụng Chuyên viên thẩm định Documents Against Acceptance Documents Against Payment Doanh nghiệp vừa nhỏ Debt service coverage ratio Đơn vị kinh doanh European Union Đồng euro Vietnam-EU Free Trade Agreement Foreign Direct Investment Free On Board Free trade agreements Gross Domestic Product Hồ Chí Minh Hội đồng quản trị Hạn mức tín dụng vii 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 HSC HTK IDR JBIC JPY KHDN KPT L/C MB MBAMC MBCapital MBLAND MBS 47 Mcredit 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 MIC MMTB NHNN NHTM NK NPL NSNN NVL OBM ODM OEM PD POS PTVT QHKH RM ROA ROE ROS SME TCTD TOI Hội sở Hàng tồn kho Issuer Default Rating Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Đồng yên Nhật Khách hàng doanh nghiệp Khoản phải thu Letter of Cretdit Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Quân Đội MB Assets Management Company Limited MB Fund Management Stock Company MB Real Estate Stock Company MB Securities Joint Stock Financial one member limited liability commercial joint stock bank Military Insurance Corporation Máy móc thiết bị Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Thương mại Nhập Khẩu Non-performing loans Ngân Sách Nhà Nước Nguyên vật liệu Original Brand Manufacturing Original Design Manufacturer Original Equipment Manufacturing Probability of Default Point of Sale Phương tiện vận tải Quan hệ Khách hàng Relationship Manager Return on total assets Return On Equity Return On Sales Small and medium-sized enterprises Tổ chức tín dụng Thu nhập đồng dư nợ company Military viii 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 TPP TSNH TTQT TTR TTS TTTM UPAS L/C USD VCB VIB VIRAC VITAS VKFTA VLĐ VLĐR VND VNR XHTD XK XNK Pacific Three Closer Economic Partnership Tài sản ngắn hạn Thanh toán quốc tế Telegraphic Transfer Reimbursement Tổng tài sản Tài trợ thương mại Usance payable at sight Letter of credit Đô la Mỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Vietnam Industry Research and Consultant Vietnam Textile & Apparel Association Vietnam-Korea Free Trade Agreement Vốn lưu động Vốn lưu động rịng Việt Nam Đồng Vietnam Report Xếp hạng tín dụng Xuất Xuất nhập 86 kinh doanh, hợp tác Tổ chức chương trình kết nối kinh doanh: Dựa danh mục Khách hàng dệt may MB, MB đóng vai trị kết nối tổ chức chương trình kết nối kinh doanh doanh nghiệp với Ví dụ: Vietinbank có chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, MB làm tương tự để kết nối doanh nghiệp sản xuất sợi/ dệt Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam với doanh nghiệp may mặc Việt Nam (đặc biệt doanh nghiệp may FOB); doanh nghiệp dệt may FDI với đối tác nước ngồi MB có mối quan hệ Sự thành công phương án kết nối kinh doanh động lực thúc đẩy phát triển Khách hàng DN FDI ngành Đẩy mạnh truyền bá hình ảnh MB cộng đồng doanh nghiệp FDI: (i) Tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp FDI (như hội thảo KCN, khu vực, vùng miền) để nắm bắt kịp thời hoạt động nhu cầu thực tế doanh nghiệp FDI, quảng bá hình ảnh MB); (ii) MB tự tổ chức hội thảo/ hội nghị Khách hàng FDI (bao gồm KH hữu, KH tiềm năng) để quản lý; (iii) Truyền thông nhiều liên quan đến tài trợ KH FDI (hiện website internet khơng có thơng tin sách tài trợ FDI MB) 3.3.6 Về ngƣời Yếu tố người ngày đặt lên hàng đầu chiến lược MB Xây dựng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất lượng cao, ổn định đảm bảo hiệu hoạt động MB trì lợi cạnh tranh ngân hàng Nguồn nhân lực vững mạnh đảm bảo cho trình phát triển bền vững nhờ tránh sai sót kinh doanh, hạn chế rủi ro, thu hút khách hàng đạt hiệu kinh doanh 3.3.6.1 Quy trình tuyển dụng Thiết lập quy trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức tuyển dụng, công khai thông tin tuyển dụng chức danh cụ thể, công khai kỹ năng, yêu cầu ứng viên Thay đổi qui trình tuyển dụng nay, cụ thể: - Nộp hồ sơ: Nộp online thay nộp hồ sơ gốc 87 - Thi tuyển: Làm Test online, đủ điểm mời vấn (thay làm test giấy) - Phỏng vấn: Phỏng vấn tập trung hội sở theo hội đồng vấn gồm: Ban giám đốc phịng ban có nhu cầu tuyển dụng + Chuyên gia + nhân + ứng viên 3.3.6.2 Nâng cao công tác đào tạo Mở khóa đào tạo cho nhân viên để nhân viên nắm rõ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, kỹ tương ứng với vị trí (kỹ giao tiếp, kỹ đàm phán, Kỹ bán hàng, Kỹ trao đổi nội bộ), văn hóa doanh nghiệp, quyền lợi nghĩa vụ nhân viên Thực đánh giá kết đào tạo khoa học nghiêm túc, đánh giá mức độ tiến nhân viên sau khóa đào tạo dựa chất lượng hiệu cơng việc, từ có sách đào tạo phù hợp Xây dựng lộ trình phát triển cơng việc theo vị trí, lộ trình cần xây dựng tiêu chí cần thiết chế đánh giá phù hợp 3.3.6.3 Chế độ đãi ngộ Thường xuyên mở rộng chương trình thi đua nhằm tạo động lực cho người lao động Tiếp tục trì sách quan tâm đến nhân viên bảo hiểm, nghỉ mát, trợ cấp, tặng thưởng lễ tết, ngày sinh nhật,… Thực chế trả lương theo suất lao động, khơng nên thay đổi thưởng xun sách lương thưởng ảnh hưởng đến tâm lý người lao động Xếp hạng nhân viên để có lương thưởng cách hợp lý; Cơ sở để phân chia trách nhiệm, quyền lợi; Cơ sở để đánh giá , bổ nhiệm chức danh quản lý tương lai 3.3.7 Về công nghệ Công nghệ xác định yếu tố nền, yếu tố hoạt động Ngân hàng đại, sở để phát triển sản phẩm mới, đại theo xu hướng thị trường Phát triển hệ thống CNTT theo mục tiêu cụ thể: i) tăng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao; ii) hỗ trợ thông tin quản lý kinh doanh liên tục, kịp thời cho cấp; iii) Đảm bảo an toàn hệ thống vận hành 88 3.3.7.1 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Khách hàng phù hợp với đối tượng khách hàng Hiện tại, hệ thống xếp hạng tín dụng MB sử dụng hệ thống CSSY – hệ thống tiêu chí có mức độ phổ biến cao, chung với tất Khách hàng doanh nghiệp Hệ thống có ưu điểm mang nhiều tiêu chi tiết, có tính đại trà cao, nhiên chưa bao gồm yếu tố đặc thù ngành kinh doanh cụ thể, đồng thời tính cập nhật khơng cao Do đó, MB cần phải xây dựng lại mơ hình xếp hạng nội phù hợp có tính cập nhập Chỉ có vây, MB lựa chọn Khách hàng tốt xây dựng sách phù hợp, canh tranh, xa xây dựng hệ thống thẩm định phê duyệt tự động số phân khúc Khách hàng 3.3.7.2 Xây dựng hệ thống thẩm định phê duyệt tự động Các nguyên tắc việc xây dựng hệ thống thẩm định phê duyệt tự động: - Xây dựng tiêu chuẩn xét duyệt cho vay tự động phải quán sở cân đối rủi ro hội, thu nhập từ lãi vay tổn thất mát dự kiến - Phát triển hệ thông xếp hạng tín dụng đáng tin cậy để giải vấn đề lựa chọn Khách hàng giảm thời gian xử lý đề nghị vay vốn từ phía Khách hàng Thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng cần phải nhanh chóng đưa định chấp thuận hay từ chối khoản vay trường hợp ngoại lệ cần đến định người - Để đánh giá khách hàng đưa định cấp tín dụng với rủi ro thấp nhất, trước tiên MB phải đào tạo cho nhân viên kỹ bán hàng, kỹ vấn,… nguyên tắc rủi ro để hộ khai thác đánh giá thông tin Khách hàng cung cấp, biết cân đối rủi ro gặp hội cấp tín dụng Các bước xây dựng hệ thống thẩm định, phê duyệt tự đông: Bước 1: Chuyên viên quan hệ Khách hàng nhập liệu thông tin thu thập Khách hàng lên hệ thống xếp hạng tin dụng, hệ thống tự trả kết Khách hàng xếp loại AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C D Bước 2: Hệ thống tư động phân luồng dựa nguyên tắc sau: 89 - Khách hàng xếp hạng A trở lên tổn thất dự kiến mức vị rủi ro MB theo ngành (ví dụ ngành dệt may tổn thất dự kiến 0,2% giá trị khoản vay): Luồng tự động thẩm định tự đưa điều kiện phê duyệt cụ thể - Khách hàng xếp loại D tổn thất dự kiến vượt mức vị rủi ro MB theo ngành: Tự động từ chối - Các khách hàng xếp hạng A D tổn thất dự kiến mức vị rủi ro MB theo ngành thực phân sang luồng mục 3.3.1 nêu 3.3.7.3 Tiếp tục xây dựng hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin để quản trị thông tin quản trị rủi ro Triển khai áp dụng hệ thống Core Banking, kiểm sốt an tồn hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh Hiện Core Banhking MB phiên 14 số ngân hàng khác Techcombank, VPBank phiên 24 Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị chuyên ngành như: phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng CRM, phần mềm Quản trị rủi ro Risk Management, Hoàn thiện dự án công tác quản trị rủi ro như: Dự án PD, dự án CRA, dự án BPM, Xây dựng hệ thống CNTT đại, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, tạo mạnh cạnh tranh riêng công nghệ Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên CNTT chun nghiệp, có trình độ nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống công nghệ đại 3.3.7.4 Tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ di động ngân hàng Hiện cán quản lý chi nhánh thường xuyên phải duyệt hồ sơ máy tính để bàn làm giảm thiểu thời gian bán hàng đơn vị kinh doanh cần tạo ứng dụng cho phép cấp lãnh đạo chi nhánh phê duyệt hồ sơ thiết bị di động nhằm giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ khâu bán hàng 3.4 Kiến nghị Chính phủ Doanh nghiệp ngành dệt may 90 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ Để thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững, Chính phủ Bộ ban ngành cần có biện pháp tích cực nhằm cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành dệt may, cụ thể:  Hồn thiện Mơi trường sách, mơi trường đầu tư  Tăng cường khuyến khích đầu tư kêu gọi đầu tư nước vào sản xuất nguyên phụ liệu  Cải thiện lực cạnh tranh cấp quốc gia cấp doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục thuế, hải quan  Cần xây dựng chế tạo động lực phù hợp với ngành dệt may : Có sách hỗ trợ di dời sở sản xuất ngoại thành, đầu tư sản xuất sạch; hỗ trợ xây dựng trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu dệt may; Tăng cường kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại  Thành lập Trung tâm Thời trang Thành phố Hồ Chí Minh (đã có chủ trương) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành may gia tăng giá trị sản phẩm 3.4.2 Kiến nghị với Doanh nghiệp ngành dệt may 3.4.2.1 Tăng cường phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm tăng suất, chất lượng, cạnh tranh giá Liên kết doanh nghiệp để tăng lực phòng vệ trước cạnh tranh doanh nghiệp FDI Chuẩn bị nhân lực có khả hấp thụ thành cách mạng công nghiệp 4.0, bước tự động hố cơng đoạn sản xuất Chuẩn bị tận dụng hội từ hiệp định thương mại Lưu ý đến hiệp định thương mại song phương thay đa phương Bởi xu hướng quan hệ quốc tế thời gian tới chủ nghĩa dân chủ lan rộng giới cách mạng công nghiệp thúc đẩy xu hướng Các hội hiệp hội doanh nghiệp tích cực kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp để chia sẻ đơn hàng, kết nối doanh nghiệp với nhà tư vấn để phát triển công nghệ, kết nối doanh nghiệp với trường dạy nghề để phát triển nguồn nhân lực 3.4.2.2 Chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công sang phương thức mua nguyên liệu, bán thành phẩm 91 Dệt may vốn mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam, bối cảnh hội nhập kinh tế, ngành dệt may phải đáp ứng yêu cầu khắt khe xuất xứ Nhưng nay, bất cập lớn dệt may Việt Nam chuỗi cung ứng khâu cung cấp nguyên, phụ liệu đầu vào Do đó, để đáp ứng yêu cầu xuất xứ, ngành dệt may Việt Nam cần đầu tư vào ngành dệt ngành tẩy nhuộm, tăng cường liên kết ngành sợi, dệt may mặc, hình thành chuỗi cung ứng hữu cơ, liên kết cung ứng theo nguyên tắc thị trường từ sợi - vải - may Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn để cung ứng kịp thời nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp ngành, đồng thời mơ rộng thị trường xuất tránh trập trung vào số nước định Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may, Hiệp hội Dệt May Việt Nam Tập đoàn Dệt May Việt Nam đầu mối để phối hợp liên kết với sở đào tạo nước Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, nguyên liệu mới, nâng cao lực tư vấn, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, khả thiết kế sáng tác mẫu Viện nghiên cứu Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trọng, với định hướng tập trung xử lý nguồn ô nhiễm nước công ty dệt nhuộm, đổi công nghệ ngành theo hướng tiết kiệm nguyên liệu thân thiện với môi trường KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở chiến lược phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may đến năm 2020 thực trạng phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may MB, để góp phần giúp MB đạt mục tiêu đề ra, luận văn đưa giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may MB đưa kiến nghị quan chức (Chính Phủ) nhằm hỗ trợ ngành dệt may hoạt động tín dụng MB Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị với CEO, phòng ban chức ngân hàng MB để phận ngân hàng phối hợp với để đạt mục tiêu chung ngân hàng 92 KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp cụ thể kiến nghị nhằm giúp MB phát triển hoạt động tín dụng Một là, trình bày sở lý luận tín dụng ngân hàng ngành dệt may trình hội nhập kinh tế Luận văn phân tích nhân tố tác động đến phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may để thấy tầm quan trọng nhân tố Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may tác giả phân tích khía cạnh tiêu chí định tính tiêu định lượng Chương trình bày kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng số TCTD nước rút học kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng cho MB Hai là, luận văn phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may MB giai đoạn 2012 - 2016 theo tiêu nhân tố ảnh hưởng trình bày Chương Tác giả ghi nhận kết mà MB đạt đồng thời, nêu lên hạn chế cần khắc phục Những nguyên nhân sở cho định hướng, mục tiêu giải pháp cụ thể Chương để phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may MB Ba là, sở phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế Chương 2, Luận văn nêu giải pháp cụ thể ngân hàng, với ngành dệt may đưa kiến nghị quan chức năng, với CEO phòng ban chức MB để tạo điều kiện để phát triển hoạt động tín dụng ngành dệt may 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài năm 2014 đến năm 2016 doanh nghiệp dệt may niêm yết doanh nghiệp Khách hàng MB (Chi tiết doanh nghiệp phụ lục 03) Công ty Vinatex Đà Nẵng – Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống trade card – 2014 Đỗ Thị Đông (2010), "Tổ chức lại cụm công nghiệp dệt may nhằm tăng cường khả xuất ngành may xuất Việt Nam', Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số đặc biệt, trang 24-31 Experian – Risk – based pricing – 2016 Hiệp hội dệt may Việt Nam – Bản tin kinh tế dệt may số tháng năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 Hiệp hội dệt may Việt Nam - Vietnam Textile and Apparel Industry Directory 2015 John Winsley - Credit Risk CoreCards – 2010 Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 10 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh (1996), NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội 11 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội, Báo cáo thường niên năm 2014 đến năm 2016 12 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội, Chỉ đạo tín dụng năm 2014 đến năm 2016 13 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội, Chính sách tín dụng năm 2014 đến năm 2016 14 Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 15 Nguyễn Ngọc Sơn (2015), phát triển cụm ngành công nghiệp điều kiện tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia 16 Nguyễn Văn Tiến (2014), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 17 Phan Thị Cúc (2010), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 18 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 19 Quyết định 3218/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 20 The internationnal competiveness of Asian economies in the apparel comodity chain (Gereffi, 2002) 21 Thông tư 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 22 Tơ Ngọc Hưng (2009), Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 23 Tô Ngọc Hưng (2012), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 24 Trương Thị Chí Bình (2011), "Phát triển cụm liên kết ngành Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo "Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị", Đà Nẵng 25 Từ điển Bách khoa Việt Nam (2011), Nhà xuất từ điển bách khoa 26 Virac – Báo cáo ngành dệt may demo, 2016 WEBSITE THAM KHẢO http://www.comtrade.un.org http://www.gso.gov.vn/ http://www.mpi.gov.vn http://www.vietcombank.com.vn http://www.vietinbank.com.vn http://www.vietnamtextile.org.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH MAY Vq VLĐ HTK /TSN H KP T/T SN H VLĐ R/TS NH Nợ ngắn hạn / VCSH Hệ số nợ EBI TD A/D T TS CĐ/ TTS Doanh thu/ TTS LN ST/ Doa nh thu % tăng DT RO A RO E TÊN DOANH NGHIỆP EBITD A VLĐ ròng I KHÁCH HÀNG CIB 77,034 (35,433) 1.0 0.6 8.9 3.3 8.3 10.5 38% 43 % -8% 279% 74 % 4% 34 % 188% 3% 16% 6% 22 % 65,115 (108,220) 0.9 0.5 0.1 2.4 5.5 5.2 43% 44% -6% 599% 86% 2% 11% 184% 2% 27% 3% 23% 158,991 147,845 1.2 0.8 4.4 2.3 8.9 8.1 28% 26% 13% 158% 68% 6% 34% 146% 6% 6% 8% 26% 85,710 (210,894) 0.8 0.4 0.1 3.1 8.8 5.7 50% 38% -30% 213% 73% 4% 55% 137% 4% 40% 4% 17% 41,592 34,223 1.1 0.8 53.9 3.4 8.1 14.2 26% 43% 5% 458% 82% 2% 3% 289% 2% 11% 5% 28% 63,302 (12,356) 1.0 0.5 0.2 3.4 8.3 6.1 50% 48% -3% 182% 68% 5% 30% 191% 2% -4% 4% 12% 86,190 (120,382) 0.7 0.6 3.5 4.7 7.1 27.0 14% 73% -40% 108% 62% 6% 63% 145% 3% 20% 11% 29% 38,340 21,753 1.0 0.4 0.1 3.8 11.0 7.0 55% 31% 3% 233% 76% 1% 39% 226% 2% 16% 5% 22% 70,497 55,530 1.1 0.6 8.6 2.9 6.2 7.1 38% 49% 9% 202% 68% 5% 18% 202% 4% 7% 8% 24% 65,115 (120,392) 0.9 0.5 2.0 2.4 5.6 5.2 43% 44% -7% 629% 87% 2% 11% 184% 2% 27% 3% 24% 268,672 295,598 1.1 0.8 29.6 2.8 5.6 10.3 29% 49% 12% 326% 78% 4% 8% 231% 4% 17% 8% 37% KHÁCH HÀNG SME 3,857 7,280 1.3 0.7 1.3 3.7 16.2 8.9 46% 41 % -10% 220% 70 % 1% 33 % 205% 2% 25% 4% 37 % CONG TY CO PHAN BINH PHU 2,600 9,034 1.2 0.5 1.5 3.9 11.5 6.2 62% 37% 18% 233% 74% 1% 24% 289% 2% 48% 4% 17% CONG TY CP MAY SAI DONG 1,463 16,176 2.3 0.9 2.5 2.6 8.9 4.2 62% 29% 57% 58% 37% 2% 15% 216% 4% -5% 9% 14% CONG TY TNHH THANH VIEN 28.1 6,126 11,307 1.1 0.1 3.8 4.3 63.5 5.4 89% 6% 11% 219% 69% 1% 23% 335% 2% 49% 7% 23% CONG TY CP 28 HUNG PHU 6,281 10,144 1.1 0.5 5.1 4.8 20.8 9.7 52% 20% 11% 259% 72% 2% 17% 374% 2% 5% 7% 25% CONG TY CP HUNG PHU (16,801) 20,280 1.1 0.5 (2.2 2.0 3.9 4.6 58% 38% 11% 472% 88% -5% 35% 137% 1% 16% 1% 6% 10 II TONG CONG TY MAY NHA BE - CONG TY CO PHAN CONG TY CO PHAN MAY SONG HONG CONG TY CP DAU TU VA THUONG MAI TNG TONG CONG TY DUC GIANG-CTCP CTY CP DET MAY NHA TRANG CONG TY CP MAY BAC GIANG TONG CONG TY CP MAY HOA THO CONG TY CP SX THUONG MAI MAY SAI GON TONG CONG TY MAY NHA BE TONG CONG TY CP MAY VIET TIEN MOT DS CR Vq hàng tồn kho TT TT nha nh Vq phải thu TT ) CONG TY CP DAU TU DET MAY THIEN AN PHAT CONG TY MAY MAC NAM GIANG 48,106 42,646 1.3 0.6 7.6 2.7 6.1 6.6 50% 42% 22% 178% 68% 12% 28% 189% 10% 25% 15% 47% 1,010 2,831 2.2 1.3 - 6.1 14.6 12.5 32% 56% 54% 26% 26% 4% 53% 243% 5% 86% 11% 14% CONG TY CP DET MAY PHU HOA AN (9,373) (14,116) 0.8 0.4 (0.2 ) 2.8 6.0 6.2 45% 46% -31% 2409% 97% -8% 43% 156% -8% 0% 12% 393 % CONG TY TNHH KHANH HA 1,552 952 1.1 0.6 3.1 2.2 9.3 4.7 42% 25% 5% 1109% 92% 4% 5% 203% 2% -36% 4% 48% 13,066 (24,982) 0.8 0.6 4.9 3.2 5.3 19.7 14% 69% -29% 689% 87% 6% 30% 191% 5% 28% 9% 68% 4,918 (827) 1.0 0.5 - 3.2 8.0 5.9 53% 42% -2% 303% 76% 5% 28% 239% 5% 10% 9% 38% 810 5,184 1.1 0.6 3.7 3.0 8.3 7.2 48% 34% 11% 528% 84% 1% 6% 281% 1% 29% 2% 11% 2,320 13,461 2.2 2.0 12.2 3.1 4.4 16.2 9% 89% 55% 16% 14% 4% 41% 90% 8% 70% 6% 7% (3,149) 1,228 1.0 0.5 (0.7 ) 3.9 8.0 8.9 49% 44% 1% 282% 84% -1% 50% 143% 0% 78% 0% 0% 289 67,693 3.6 1.5 - 2.4 11.0 4.5 58% 20% 72% 36% 42% 0% 24% 174% 1% -12% 1% 2% 5,390 8,503 1.4 0.8 - 2.8 4.1 10.8 43% 50% 29% 159% 61% 6% 14% 247% 4% -43% 12% 31% 43 2,833 1.1 0.6 - 0.6 1.0 1.9 37% 56% 5% 1870% 95% 0% 0% 60% 0% -16% 0% 1% 4.9 24.6 6.9 71% 20% 44% 66% 58% -3% 50% 242% 3% 0% 3% 8% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CONG TY TNHH DET MAY THUONG MAI TAN MINH CONG TY SX DM HUY HOANG CONG TY TNHH MAY TM THANH TRINH CONG TY TNHH MAY SAI GON XANH CONG TY CP THOI TRANG TT CN GIAO THUY TAM VIET PRODUCTION AND TRADING CONG TY TNHH SX TM CONG LOI CONG TY TNHH SX TM VAN PHAT HUNG CONG TY TNHH DET MAY HUNG THINH CONG TY CP DET MAY Y LINH CONG TY CO PHAN 28 DA NANG CONG TY CP DAU TU CONG NGHE VA THUONG MAI HANA (5,823) 41,463 1.8 0.5 (3.9 ) 6,214 69,397 4.4 4.0 - 0.7 0.8 5.3 9% 87% 77% 25% 22% 19% 5% 51% 3% -62% 1% 1% 3,609 4,973 1.1 0.6 1.2 3.2 5.7 8.3 35% 57% 5% 399% 80% 1% 15% 264% 1% 39% 4% 19% 2,351 44,897 1.6 0.7 - 6.8 17.5 12.7 57% 37% 39% 115% 54% 0% 13% 624% 0% 68% 2% 4% 22 CONG TY CP MAY HIEP DUC (3,815) (8,716) 0.4 0.2 (0.4 ) 5.4 9.2 16.1 47% 43% -177% -814% 105 % 15% 83% 73% 17% 54% 13% 261 % 23 CONG TY CP DET MAY 29.3 25,333 (4,279) 1.0 0.5 3.3 2.2 7.4 4.7 43% 32% -1% 424% 83% 4% 26% 156% 4% 28% 5% 28% 24 CTY CP DAU TU AN PHAT 2,718 (56,316) 0.6 0.4 0.0 3.3 11.1 11.2 20% 36% -78% 179% 71% 1% 51% 111% 4% 57% 4% 13% 25 CONG TY CP VINATEX DA NANG 9,100 (7,273) 1.0 0.5 0.1 3.6 9.2 7.8 48% 36% -3% 477% 84% 1% 25% 257% 2% 38% 4% 25% 26 27 28 29 30 31 III CTY CO PHAN 28 QUANG NGAI CTY CO PHAN MAY BINH DINH CONG TY CP MAY HOA THO PHU NINH CONG TY CP SX-TM-DV HUNG PHAT CONG TY CP MAY HOA THO QUANG NAM CONG TY CO PHAN MAY XUAT KHAU VIET THAI KHÁCH HÀNG FDI CONG TY TNHH PHILKO VINA CONG TY T.T.B VIET NAM MFG 3,602 9,712 1.1 0.4 1.1 3.0 11.7 5.1 58% 33% 10% 535% 86% 1% 13% 258% 1% -1% 2% 16% 6,060 3,240 1.1 0.6 0.2 2.8 7.9 5.9 44% 39% 7% 111% 59% 3% 36% 146% 4% 77% 7% 16% (657) 4,835 1.2 0.8 4.8 7.8 16.9 34% 52% 20% 64% 59% -1% 61% 160% 2% 19% 4% 8% (1,321) (38,289) 0.4 0.3 3.9 7.9 11.2 24% 62% -168% 489% 87% -2% 66% 97% 2% 46% 2% 17% (3,060) (13,807) 0.2 0.0 11.9 173.3 14.8 87% 7% -402% 4248% 101 % -8% 87% 102% -8% 54% -8% 732 % 10,599 3,493 1.0 0.5 0.9 3.9 14.3 14.7 39% 24% 3% 167% 68% 2% 43% 251% 4% 12% 9% 29% 25,537 181,922 1 0.82 2.92 8.72 10 40% 39 % 12% 179% 71 % 1% 37 % 169% 1% 53% 3% 1,459 (4,422) 0.8 0.4 0.9 3.9 12.4 7.1 55% 40% -19% 264% 90% 1% 71% 107% -3% -41% -3% 7% 31% 4,333 10,075 1.2 0.8 2.2 5.3 18.3 18.2 30% 33% 18% 260% 73% 2% 10% 443% 2% 14% 6% 21% (0.6 ) (0.6 ) (1.1 ) CONG TY TNHH YS VINA 2,518 245 1.0 0.8 0.2 3.9 7.4 22.4 20% 69% 1% 163% 68% 3% 48% 200% 6% 87% 11% 33% CONG TY CO PHAN SCAVI 117,107 724,393 1.7 1.0 3.0 1.2 4.3 2.7 42% 28% 42% 145% 65% 6% 10% 106% 5% 11% 5% 15% CONG TY SCAVI HUE 56,082 363,979 1.5 0.8 - 1.3 4.4 2.7 45% 28% 34% 166% 65% 4% 11% 112% 4% 10% 4% 12% TCE VINA DENIM JSC (28,275) (2,741) 1.0 0.5 (1.3 ) 1.9 5.5 4.2 49% 34% -1% 75% 62% -7% 71% 46% -8% 236% -3% -9% CONG TY TNHH SHINTS TN (33,036) (61,870) 0.0 0.0 - 33.9 227.4 53.4 63% 15% 2739 % 436% 81% 86% 94% 97% 50% 0% 24% 131 % PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT TT TÊN DOANH NGHIỆP EBITD A VLĐ ròng TT TT nha nh DS CR Vq VLĐ Vq phải thu Vq hàng tồn kho HTK /TSN H KP T/T SN H VLĐ R/TS NH Nợ ngắn hạn / VCSH Hệ số nợ EBI TD A/D T TS CĐ/ TTS Doanh thu/ TTS RO S % tăng DT RO A RO E I CIB 60,333 138,204 1.2 0.6 0.6 2.3 13.4 5.5 47% 39 % 13% 330% 72 % 3% 28 % 143% 3% 2% 3% 10 % Cong ty TNHH Det Ha Nam 23,061 139,020 1.1 0.6 0.4 2.0 3.8 5.1 41% 49% 8% 437% 85% 1% 25% 133% 0% 47% 0% 0% CONG 76,656 237,027 1.2 0.7 2.1 2.6 6.8 6.5 41% 42% 20% 171% 67% 3% 21% 182% 3% 14% 5% 14% TY CP QUOC TE PHONG PHU Cong ty CP det 10 10 TONG CONG TY CP DET MAY HA NOI CTY CP DET MAY NHA TRANG (3,327) (1,936) 1.0 0.1 (0.2 ) 2.0 65.7 2.4 84% 4% 0% 1295% 94% 0% 20% 162% 0% -21% 0% 3% 27,523 236,531 1.4 1.1 0.1 1.2 1.8 6.1 22% 56% 31% 136% 68% 3% 12% 76% 3% -5% 2% 6% 63,302 (12,356) 1.0 0.5 0.2 3.4 8.3 6.1 50% 48% -3% 182% 68% 5% 30% 191% 2% -4% 4% 12% Cong ty CP Det May CONG TY CO PHAN BITEXCO NAM LONG TONG CONG TY CP PHONG PHU 26,306 39,754 1.1 0.6 0.2 3.8 7.8 9.8 41% 43% 10% 230% 74% 2% 31% 248% 3% 7% 7% 28% 14,007 74,772 1.3 0.4 0.3 1.7 10.1 3.2 65% 7% 22% 58% 55% 2% 59% 69% 5% -15% 3% 7% 255,139 392,822 1.2 0.8 1.7 2.8 5.2 30% 134% 5% 0.7 13.1 8.4 50% 11% 262% 2% 192% 4% -7% 247 % 4% 1.3 23% 36 % 84% 16,393 68% 66 % 7% 9,561 63% 31 % 17% 7% 14% 17 % SME Cong ty CP det Hoa Khanh Da Nang Cong ty CP Soi Phu Bai 2.0 (0.3 ) 1,063 7,771 24,606 4,758 1.2 1.1 0.3 0.5 1.1 3.2 4.1 16.8 1.6 9.6 73% 56% 26% 25% 18% 5% 382% 138% 83% 73% 1% 2% 20% 60% 88% 146% 1% 3% -1% -2% 0% 5% 3% 18% Cong ty CP det may Son Nam (9,641) 96,472 2.4 1.7 0.2 0.1 (9.8 ) 4.0 22.7 9.3 29% 13% 59% 33% 39% -2% 44% 189% 3% -7% 6% 10% Cong ty CP Det may Nam Dinh Cong ty CP det khan det may Nam Dinh CTY TNHH THUC NGHIEP DET KANG NA CONG TY CO PHAN SOI PHU NAM 971 10,971 1.1 0.3 0.1 1.5 5.1 2.3 68% 30% 6% 582% 85% 0% 7% 133% 1% 10% 1% 5% 379 (5,912) 0.8 0.3 0.6 3.2 13.7 7.2 57% 31% -25% 543% 86% 0% 38% 268% 1% 2% 17% 47,855 (48,389) 0.8 0.5 6.4 3.5 6.8 8.4 36% 60% -29% 77% 50% 10% 52% 91% 16% 26% 1694 % 13% 26% 18,528 32,245 1.6 1.1 0.4 3.9 22.4 20.3 30% 34% 38% 77% 46% 3% 32% 432% 5% 11% 23% 43% II PHỤ LỤC 03: QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG TẠI MB Nguồn: Quy trình tín dụng MB