Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại ngân hàng thương mại tỉnh lâm đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NGÂN HÀN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TP Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận án “Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Ngân hàng thương mại tỉnh Lâm Đồng” là bài nghiên cứu của

chính tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Loan

Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong nghiên cứu này mà không được trích dẫn theo đúng quy định

Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 07 năm 2021

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của gia đình, đồng nghiệp, quý thầy cô và Ban lãnh đạo Ngân hàng Quân đội

Trước tiên, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy/ Cô của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong thời gian học tập tại đây Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu, Quý Thầy/ Cô Khoa Sau Đại Học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu của tôi

Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Loan - người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện hoàn thành luận án

Tôi xin gởi lời biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc, ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Lâm Đồng nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho tôi, để tôi hoàn thành luận án này

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận án này

Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 07 năm 2021

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất các giải pháp góp phần phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng, với phạm vi nghiên cứu về hoạt động cấp tín dụng đối với doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019 tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng Thông qua việc sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu, bao gồm phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp và phương pháp định lượng tổng hợp từ khảo sát khách hàng vay và chuyên gia ngân hàng, kết quả nghiên cứu cho thấy :

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những thành tựu: (i) Dư nợ tín dụng đối với du lịch có sự tăng trưởng; (ii) Cơ cấu cho vay du lịch trung dài hạn và ngắn hạn tương đối hợp lý; (iii) Mức độ quan tâm dòng vốn tín dụng của khách hàng vay du lịch tương đối ổn định; (iv) Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay du lịch chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ

Tuy nhiên, cấp tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm đồng vẫn còn khá nhiều hạn chế : (i) Dư nợ tín dụng đối với du lịch có sự tăng trưởng nhưng chủ yếu chỉ tập trung ở một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Lâm Đồng; (ii) Đối tượng khách hàng doanh nghiệp vay trong lãnh vực du lịch chiếm tỷ trọng thấp; (iii) Tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực du lịch chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng dư nợ tại Lâm đồng

Kết quả hồi quy từ mô hình nghiên cứu định lượng cho thấy có 3 yếu tố chính tác động đến phát triển tín dụng đối với lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: (i) Nhóm nhân tố vĩ mô; (2) Nhóm nhân tố về phía ngân hàng; (3) Nhóm nhân tố về khoản vay và năng lực khách hàng Trong đó, nhóm nhân tố vĩ mô được đánh giá là yếu tố tác động nhiều nhất đến phát triển tín dụng đối với lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan cấp nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm phát triển cấp tín dụng du lịch đối với doanh nghiệp trên địa bàn như: (i) Các NHTM tại Lâm đồng cần nghiên cứu chuỗi giá trị du lịch để tiếp cận cho vay khách hàng; (ii) Ngân hàng cần có chính sách tín dụng và cơ cấu danh mục tín dụng phù hợp; nâng tỷ

trọng cho vay không có tài sản đảm bảo; (iii) Ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; hoàn thiện cơ chế định giá và xử lý tài sản; cải tiến thời gian, thủ tục tiếp cận, xử lý hồ sơ trong quá trình cho vay; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Và tác giả cũng đề xuất một số giải pháp tư vấn đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng như doanh nghiệp cần có mục tiêu định hướng, xác định được thị trường mục tiêu rõ ràng, không làm du lịch thời vụ, tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng; Chính sách giá linh hoạt và phù hợp; Ứng dụng Fintech 4.0 nhằm tăng cường tiếp thị quảng bá trực tuyến về hoạt động kinh doanh và du lịch

DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT x

DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG ANH xi

DANH MỤC BẢNG xii

DANH MỤC HÌNH xiii

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1

1 Sự cần thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 6

3 Câu hỏi nghiên cứu 6

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

4.1 Đối tượng nghiên cứu 7

4.2 Đối tượng khảo sát 7

4.3 Phạm vi nghiên cứu 7

5 Phương pháp nghiên cứu 8

6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8

6.1 Ý nghĩa khoa học 8

6.2 Ý nghĩa thực tiễn 9

7 Kết cấu nghiên cứu 9

CHƯƠNG 2 10

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 10

2.1 Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng của ngân hàng thương mại 10

2.1.1 Tín dụng ngân hàng 10

2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 10

2.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng………11

2.1.2 Phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong lãnh vực du lịch…12 2.1.2.1 Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch 18 2.1.2.2 Phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lãnh vực

2.2.1 Lý thuyết có liên quan đến quyết định cấp tín dụng của ngân hàng thương mại 29

2.2.2Lý thuyết liên quan đến hành vi của khách hàng tiếp cận vay ngân hàng 33

2.3 Tổng quan các nghiên cứu trước 40

2.4 Khe hở nghiên cứu 53

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 55

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56

3.1 Khái quát về các phương pháp nghiên cứu 56

3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu………

3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 56

3.2 Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu 59

3.2.1 Mô hình nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng NH đối với doanh nghiệp trong lãnh vực du lịch 59

3.2.2 Biện minh cho thiết kế nghiên cứu hỗn hợp 63

3.3 Quy trình nghiên cứu 64

3.3.1 Nghiên cứu định tính 65

3.3.1.1 Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 66

3.3.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu 67

3.3.1.3 Các giai đoạn trước phỏng vấn 67

3.3.2 Nghiên cứu định lượng 68

3.3.2.1 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 68

3.3.2.2 Nghiên cứu định lượng chính thức 70

3.3.3 Các bước phân tích dữ liệu 71

3.3.4 Phân tích yếu tố khám phá EFA 72

3.3.5 Các bước phỏng vấn chuyên gia 73

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 77

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 78

4.1 Tổng quan về môi trường thiên nhiên, địa lý, kinh tế, xã hội, ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng 78

4.1.1 Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội 78

4.1.2 Tổng quan về ngành du lịch tại Lâm Đồng 80

4.2 Thưc trạng về cấp tín dụng ngân hàng đối với du lịch tại tỉnh Lâm Đồng 88

4.2.1 Môi trường pháp lý của NHTM ảnh hưởng đến cấp tín dụng 88

4.3 Kết quả khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay đối với doanh

nghiệp của NHTM trên địa bàn Lâm đồng 94

4.3.1 Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 94

4.3.2 Kết quả thống kê mô tả các biến 95

4.4 Kết quả khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định vay vốn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 99

4.4.1 Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 99

4.5 Thảo luận kết quả 102

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 103

CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TẠI LÂM ĐỒNG 104

5.1 Đánh giá các thành tựu, hạn chế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cấp tín dụng ngân hàng đối với DN trong lãnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng 104

5.2 Giải pháp nhằm phát triển tín dụng du lịch tại Tỉnh Lâm Đồng 107

5.2.1 Giải pháp từ phía NHTM góp phần thúc đẩy phát triển tín dụng du lịch tại tỉnh Lâm Đồng 107

5.2.2 Giải pháp tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh du lịch để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng 113

5.2.3 Khuyến nghị với Sở Ban ngành liên quan góp phần thúc đẩy phát triển du lịch

DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG VIỆT

DA SXKD Dự án sản xuất kinh doanh

VHTTDL Văn hoá thể thao du lịch

DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG ANH

GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product

FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Foreign Direct Investment

nghiệp Việt Nam

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1 Các chỉ tiêu KTXH của tỉnh Lâm Đồng 78

Bảng 4.2 Thu nhập từ ngành Du lịch – Dịch vụ Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2019 81

Bảng 4.3 Số lao động trong ngành Du lịch Lâm Đồng 82

Bảng 4.4 Hiện trạng cơ sở lưu trú Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2019 84

Bảng 4.5 Dự kiến nhu cầu số phòng lưu trú đến tỉnh Lâm đồng 2022 86

Bảng 4.6 Dư nợ tín dụng của các ngành 87

Bảng 4.7 Các quy định cơ bản trong hoạt động cấp tín dụng tại NHTM… …………87

Bảng 4.8 Thống kê về cho vay Du lịch của NHTM tại Lâm Đồng………… ………91

Bảng 4.9 Cơ cấu dư nợ cho vay du lịch tại các NHTM tại Lâm Đồng……….91

Bảng 4.10 Tỷ trọng doanh số cho vay du lịch/tổng dư nợ của NHTM tại Lâm Đồng 93

Bảng 4.11 Nợ xấu cho vay đối với lĩnh vực du lịch của các NHTM tại địa bàn Lâm Đồng ………94

Bảng 4.12 Thống kê các đối tượng khảo sát NHTM 94

Bảng 4.13: Kết quả kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha……… 94

Bảng 4.14: Kết quả phân tích EFA………97

Bảng 4.15 : Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu……….98

Bảng 4.16 Thống kê các đối tượng khảo sát DN… ……… 99

Bảng 4.17 Đặc tính kinh doanh du lịch của DNNVV trong mẫu khảo sát………….100

Bảng 4.18 Đặc tính kinh doanh du lịch của DNNVV trong mẫu khảo sát 100

Bảng 4.19 : Khảo sát khó khăn trong quá trình vay các NHTM đối với lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng………101

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Thông tin bất cân xứng 34

Hình 2.2 Quá trình ra quyết định của khách hành 37

Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu 61

Hình 3.3 Quy trình nghiên cứu 61

Hình 4.1 Tỷ trọng doanh số cho vay tại các NHTM tại Lâm Đồng 92

Hình 4.2 Cơ cấu doanh số cho vay du lịch ở các NHTM tại Lâm Đồng 92

Hình 4.3 Số DNNVV vay du lịch tại các NHTM tại Lâm Đồng 93

.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1 Sự cần thiết của đề tài

Du lịch là một trong những động lực phát triển kinh tế lớn nhất bởi nó không chỉ tạo ra mối liên kết văn hóa, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới Ngành du lịch đóng góp 9% GDP toàn cầu (COMCEC, 2016) Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới (2019), Việt Nam là một trong mười quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong ngành du lịch, với tốc độ tăng trưởng du khách 25% mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2018 Năm 2019, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt, tăng 16,2% so với năm 2018 và tăng gần 8 lần so với năm 2001 Khách du lịch nội địa đạt 85 triệu lượt, tăng 7,3 lần so với năm 2001 Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700 nghìn tỷ đồng, đóng góp trực tiếp hơn 8% GDP Việt Nam

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam Thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng với trung tâm là thành phố Đà Lạt nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh – điểm đến du lịch của nhiều du khách trong và ngoài nước Là một tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có độ cao trung bình từ 800 - 1.000 m so với mặt nước biển với diện tích tự nhiên 9.772,19 km2, nhiệt độ trung bình 190C quanh năm mát mẻ, tỉnh Lâm Đồng với những yếu tố đặc thù về địa hình, địa chất, khí hậu, hệ động thực vật tạo ra những cảnh quan đặc sắc với nhiều sông, hồ, thác nước, đồi núi, rừng thông trập trùng, ngoạn mục đã có những lợi thế rất lớn về du lịch và nghỉ dưỡng Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, người Pháp đã biến Đà Lạt thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, mỗi khi nhắc đến địa danh Đà Lạt đều luôn gợi cho du khách hình ảnh một miền đất hiền hòa, lãng mạn, một thiên đường nghỉ dưỡng miền núi ở Việt Nam, một miền đất được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố của

“mùa xuân vĩnh cửu”

Mặt khác, Lâm Đồng nằm kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước - Tây Ninh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - Long An - Tiền Giang), nơi có sân bay cửa khẩu quốc tế lớn nhất cả nước, có các cảng biển, cửa khẩu đường bộ quốc tế quan trọng; là một trong bốn cực

của trung tâm du lịch Miền Trung - Tây Nguyên: Đà Lạt - Ninh Chữ - Nha Trang - Mũi Né Với vị trí thuận lợi nêu trên, Lâm Đồng có nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch với những nguồn khách đến từ các khu vực trên.Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và cảnh quan tự nhiên, vị trí giao thông thuận lợi, vì vậy Lâm Đồng giữ một vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam nói chung, du lịch vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Miền Trung Tây Nguyên nói riêng.Trong đó, thành phố Đà Lạt thuộc Tỉnh Lâm đồng, được xác định là một trong những trung tâm du lịch quan trọng của cả nước, và là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch quốc gia

Chính vì những điều kiện thuận lợi về mặt địa lý, khí hậu, thiên nhiên, danh lam, thắng cảnh như trên, với sức hấp dẫn của mình, hàng năm Đà Lạt đã thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng và ngành du lịch trở thành một trong những ngành mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng Nghị quyết 06/NQTU ngày 21/09/2006 của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khi Nghị quyết 06/NQTU ngày 21/09/2006 được ban hành, tỉnh Lâm đồng đã tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông liên tỉnh, nâng cấp hệ thống giao thông nội tỉnh, nội thị vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, vừa tạo điều kiện khai thác, phát triển du lịch

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng cũng đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ của ngành Trong nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn tín dụng ngân hàng là đòn bẩy quan trọng giúp tạo điều kiện phát triển ngành du lịch, khai thác tiềm năng du lịch địa phương, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội Bởi không chỉ cấp tín dụng cho các công ty du lịch, các dự án bất động sản, ngân hàng còn ưu tiên tài trợ phát triển làng nghề tại địa phương, cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên sản xuất/kinh doanh các sản phẩm địa phương hay các hộ kinh doanh sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách địa phương Ngành ngân hàng cũng luôn chủ động đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt