Đề tài quản tri chiến lược tiki

30 0 0
Đề tài quản tri chiến lược  tiki

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiki có lượng khách hàng trung thành lớn với mức chi tiêu cao hơn nhiều so với mức trung bình trên sàn thương mại điện tử.Tiki là sàn thương mại điện tử duy nhất tại Việt Nam có chính sá

Trang 2

2.2 Môi trường vi mô: 11

2.2.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp: 11

Trang 3

4.4 Mục tiêu về sức khỏe người dân: 24

4.5 Mục tiêu an toàn: 24

7)Danhmụctàiliệuthamkhảo: 26

Trang 4

1)TổngquanvềTIKI: 1.1.Giớithiệuchung:

Được thành lập vào tháng 3 năm 2010, Công ty Cổ phần Tiki là doanh nghiệp tập trung vào dịch vụ khách hàng và mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nhà Đúng như tên gọi, thương hiệu Tiki có 3 yếu tố rất quan trọng đối với khách hàng mua sắm trực tuyến: Tìm kiếm, Tiết kiệm và Tin cậy Khởi đầu từ hình thức nhà sách trực tuyến, cho phép mọi người dễ dàng tìm kiếm và mua sách trực tuyến, đến nay Tiki đã phát triển hàng trăm ngàn sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thuộc 10 ngành hàng như sách, điện thoại-máy tính bảng, thiết bị số-phụ kiện số, đồ gia dụng, đời sống, sắc đẹp-sức khỏe, quà tặng mẹ và bé, văn phòng phẩm, đồ chơi…

Tên: Công ty Cổ Phần TiKi

Founder: Trần Ngọc Thái Sơn (Giám đốc điều hành kiêm CEO) Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 29/1, đường số 4, KP.3, P Bình Khánh, Q.2, TP.HCM, Việt Nam.

Tiki.vn được thành lập vào tháng 3 năm 2010 bởi ông Trần Ngọc Thái Sơn Ông tốt nghiệp thạc sĩ thương mại điện tử tại Đại học New South Wales Vì vậy, cứ đến tháng 3 hàng năm chúng ta thường thấy các chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật tiki Ban đầu, Tiki.vn chỉ là một trang bán sách trực tuyến bằng tiếng Anh, ra đời từ đam mê cá nhân của ông Sôn Tuy nhiên, vào tháng 3/2012, ông Soichi Tajima, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CyberAgent Ventures Inc., đã quyết định đầu tư vào Tiki Sau khoản đầu tư này, CyberAgent Ventures Inc nắm giữ 20% cổ phần của công ty Sau khi được đầu tư vốn, ông Sơn sử dụng tiền để phát triển các mối quan hệ khách hàng Cơ cấu lại hệ thống kho bãi, nguồn kinh doanh để cung ứng hàng hóa Đồng thời, ông cũng chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho công ty.

Năm 2018, Tiki tiếp tục được nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc JD.com đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2011 - 2012, Tiki trở thành đơn vị kinh doanh sách hàng đầu Việt Nam, vượt qua cả Vinabook với hàng chục nghìn đầu sách mà Trần Ngọc Thái Sơn dày công nghiên cứu.

Giai đoạn 2013 - 2014, Tiki đã mở rộng hoạt động sang nhiều ngành hàng khác Ngoài hơn 51.000 đầu sách, người mua sắm có thể tìm thấy mọi thứ từ văn phòng phẩm đến đồ điện tử, thiết bị điện, v.v tại Tiki Tiki cũng bắt đầu đưa vào vận hành nhà kho có diện tích lên đến 3.000 m2, bắt đầu chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Trang 5

Năm 2015, Tiki lọt vào top 5 trang thương mại điện tử quan trọng nhất Việt Nam, khẳng định tên tuổi và chứng tỏ sức ảnh hưởng của Tiki trên thị trường thương mại điện tử cũng như người tiêu dùng Việt Nam

Năm 2016, Tiki trở thành công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Việt Nam, hoạt động tại 63 tỉnh thành trên cả nước

Tháng 4/2017, sau 7 năm thành lập, Tiki đánh dấu bước chuyển mình khi trở thành Marketplace, thu hút thêm nhiều nhà bán hàng tham gia hệ thống website Tiki.vn, mở rộng hàng chục ngành hàng với hơn 300.000 sản phẩm được đăng bán

Vào tháng 6 năm 2020, Tiki đã huy động được khoảng 130 triệu USD thông qua vòng cấp vốn do công ty cổ phần tư nhân Northstar Group có trụ sở tại Singapore dẫn đầu

Trang 6

Mục tiêu: “Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến việc người tiêu dùng có nhiều trải nghiệm hơn Nhưng điều quan trọng hơn là người tiêu dùng mua được sản phẩm chất lượng tốt với giá tốt”.

Phương châm : Tất cả vì khách hàng

Việt Nam là thị trường duy nhất mà Tiki hướng tới:

Tiki là sàn thương mại điện tử được tin dùng nhất tại Việt Nam theo khảo sát của Nielsen Tỷ lệ hoàn trả trên Tiki năm 2020 chỉ dưới 1% trên tổng số đơn hàng đã được giao

Tiki có lượng khách hàng trung thành lớn với mức chi tiêu cao hơn nhiều so với mức trung bình trên sàn thương mại điện tử.

Tiki là sàn thương mại điện tử duy nhất tại Việt Nam có chính sách bảo vệ thương hiệu của người bán Việc đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe yêu cầu nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, chứng từ hợp lệ đối với người bán… sẽ giúp người bán yên tâm phát triển thương hiệu trên sàn Tiki.

Tuy là một công ty trẻ và mới thành lập nhưng Tiki đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tích đáng kể:

Đạt nhiều giải thưởng do Bộ Công Thương TP.HCM trao tặng HCM bình chọn: Website TMĐT Sách được yêu thích nhất (2013), Giải Ba (Website TMĐT Sách được yêu thích nhất, Website TMĐT tốt nhất, Website TMĐT đa ngành tiêu biểu) năm 2014, 2015

Website TMĐT có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất theo bình chọn của người tiêu dùng năm 2014-2015 Năm 2015, Tiki lọt top 5 trang thương mại điện tử quan trọng nhất Việt Nam

Trang thương mại điện tử được ưa thích nhất - Giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn năm 2015 - 2016

Top 4 trong 10 thương hiệu tạo ấn tượng mạnh trên mạng xã hội năm 2016 Tổng giám đốc Tiki được vinh danh trong SPARK 40 2016

Tiki tự hào nằm trong Top 10 công ty có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của Internet tại Việt Nam trong thập kỷ qua (2007-2017) do Hiệp hội Internet Việt Nam bình chọn.

Trang 7

Cau hoi on tap quantri chien luoc

Trang 8

Tiki được xếp hạng Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2018 (do Anphabe bình chọn) và Top 50 Nơi Làm Việc Châu Á 2019 (do HR Asia bình chọn) trong ngành Internet/Thương mại điện tử

Tiki.vn hiện là website thương mại điện tử top 2 Việt Nam và top 6 Đông Nam Á.

2)Môitrườngbênngoài: 2.1.Môitrườngvĩmô:

2.1.1 Yếu tố kinh tế:

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi của nền kinh tế thế giới Chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, Ngân hàng Trung ương của nhiều quốc gia vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt, nhiều nền kinh tế lớn trong đó có các đối tác thương mại quan trọng của nước ta đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái… Theo đó, GDP quý 2/2023 tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2/2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Dù vậy, theo Tổng cục Thống kê, đây vẫn là một kết quả tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức Với mức tăng này, GDP 6 tháng đầu năm

Individual 2 Kinh tế vi

mô 100% (10)

3

Trang 9

2023 ước tính tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

2.1.2 Yếu tố văn hóa, xã hội, nhân khẩu học và môi trường tự nhiên: _ Văn hóa, xã hội:

Các hành vi được xã hội chấp nhận xung quanh việc sử dụng internet, những chuẩn mực được chấp nhận chung này được gọi là tiêu chuẩn đạo đức Ví dụ: không được xúc phạm các tổ chức, cá nhân, không được phép sử dụng internet và các mục đích gian lận,…Các nước đang phát triển các đạo luật liên quan đến đạo đức nhằm ủng hộ việc sử dụng internet đúng cách Bất kỳ tổ chức, cá nhân đều được khuyến khích nên biết về các đạo luật này để thực hiện 1 cách đúng đắn

Thương mại điện tử hiệu quả đòi hỏi tổ chức cần bảo vệ thông tin liên lạc, hồ sơ người tiêu dùng và thông tin hành vi tiêu dùng, Các tổ chức không nên chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước của người tiêu dùng Vấn đề còn lại liên quan đến chính tổ chức và sự bảo vệ để chống lại hacker hoặc gián điệp công nghiệp _ Môi trường tự nhiên:

Do tiki là nhà trung gian thương mại cho tất cả các nhãn hàng trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng, không trực tiếp sản xuất hay khai thác vì vậy hoạt động của hãng không ảnh hưởng tới môi trường và không bị hạn chế bởi sự thiếu hụt tài nguyên

_Vị trí địa lý:

Do đặc thù địa lý Việt Nam trải dài, nhiều đồi núi, mặt khác thị trường còn nhỏ, đồng thời việc tự tổ chức đội ngũ giao nhận khiến cho chi phí giao nhận rất cao Tốn chi phí cho vận tải trong khi đôi khi không thu lợi nhuận Việc vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh gây tốn thời gian dẫn đến các đơn vận chuyển luôn ở tình trạng căng thẳng _Thời tiết, khí hậu

Việt Nam có các miền khí hậu rõ rệt và không đồng đều giữa các miền: Miền khí hậu phí bắc có đặc điểm là mất ổn định với thời gian bắt đầu - kết thúc các mùa và về nhiệt độ, khí hậu nóng ẩm vào mùa xuân.

Miền khí hậu phía nam điển hình với hai mùa: mùa khô và mùa mưa, nóng quanh năm và ít biến động về khí hậu, mùa mưa thường ngập lụt lớn Miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ có mùa hè trong khi cả nước có lượng mưa lớn nhất, thì miền khí hậu này lại đang ở thời kỳ khô nhất Gây bất lợi trong việc lưu và bảo quản hàng trong kho, tốn thêm chi phí cho việc lắp đặt trang thiết bị để cải thiện điều kiện thời tiết, khí hậu bên ngoài Đôi khi do vấn đề thời tiết khiến việc vận chuyển bị chậm trễ, hàng bị hỏng trên đường vận chuyển hoặc hàng không thể tới tay khách hàng dẫn tới việc hủy đơn _ Nhân khẩu học

Tổng dân số Việt Nam đầu năm 2023 là 98.53 triệu người, tăng 0.7% so với cùng thời điểm năm 2022, trong đó, 50.6% dân số là nữ giới, đồng thời, 39.1% dân số tập trung ở vùng thành thị Độ tuổi trung bình của Việt Nam là 32.7 tuổi, trong đó phần lớn tập trung ở nhóm từ 25 – 54 tuổi Đây là độ tuổi đã có tài chính có thể tiếp cận với thương mại điện tử thường xuyên.

Trang 10

2.1.3 Yếu tố chính trị, chính phủ và pháp luật:

Nhìn chung toàn bộ hệ thống chính trị nước ta, có thể thấy Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng với nền chính trị hòa bình ổn định, không có chiến tranh hay các cuộc bạo động tranh chấp Đây là môi trường tốt cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng, đầu tư mạnh hơn Từ khi thương mại điện tử xuất hiện ở nước ta, nhà nước đã ban hành rất nhiều bộ luật nhằm tạo khung pháp lý cho sự phát triển của ngành Ban đầu là sự mô phỏng theo luật pháp của thế giới, sau đó theo thời gian chính phủ đã có biện pháp thay đổi bổ sung để các bộ luật dần được hoàn thiện và nâng cao, phù hợp với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Luật giao dịch điện tử Luật thương mại Bộ luật dân sự Luật hải quan Luật sở hữu trí tuệ

Chính phủ cần đưa ra một biện pháp kiểm soát để giám sát sự phát triển internet Nhưng khi internet thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu, các cơ quan chính phủ trên khắp các quốc gia cần hợp tác để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thương mại điện tử Các quốc gia đang kiểm tra cấu trúc thuế hiện tại để đảm bảo rằng các hoạt động thương mại điện tử không làm giảm thu thuế của chính quyền địa phương và các cơ quan Các tổ chức có trách nhiệm cần theo dõi môi trường vĩ mô của thương mại điện tử và thực hiện các thay đổi cần thiết để duy trì tính cạnh tranh và có lợi nhuận

2.1.4 Yếu tố công nghệ:

Tổng quan tình hình Digital tại Việt Nam từ năm 2022 – 2023 theo Báo cáo của WE ARE SOCIAL

Dựa vào bảng thống kê trên, có thể thấy số lượng người dùng Internet lẫn tỷ lệ người dùng so với tổng dân số đều có sự tăng trưởng, đây là bằng chứng rõ rệt cho thấy thị trường Internet tại Việt Nam đầu năm 2023 đã có sự phát triển hơn so với năm trước Tính đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77.93 triệu người sử dụng Internet, tương đương 79.1% so với tổng dân số, tăng thêm 5.3 triệu người (+7.3%) so với đầu năm 2022 Điều

Trang 11

này cho thấy vẫn còn khoảng 20.9% dân số Việt Nam (khoảng 20.6 triệu người) chưa tiếp cận được với Internet, mặc dù tỷ lệ này đã giảm đi gần 6% so với mức 26.8% của năm 2022.

Về thời gian sử dụng Internet mỗi ngày, báo cáo của We Are Social cho thấy người dùng tại Việt Nam dành khoảng 6 giờ 23 phút để lướt Internet, trong đó 55.4% thời gian sử dụng Internet thông qua các thiết bị di động Xu hướng sử dụng Internet nhiều hơn, phổ biến hơn trong bộ phận người dân là một tin tốt cho các doanh nghiệp thương mại điện tử nói chung và TIKI nói riêng.

_Hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia dần được cải thiện

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được về quy mô, về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử, về tương quan phát triển, Để thực hiện mục tiêu trên cần hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh CMCN 4.0; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử; xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng,

Theo Vụ Thanh toán – NHNN, giao dịch thanh toán thông qua kênh Giao dịch thanh toán nội địa qua Internet và Mobile Banking đã có những chuyển biến rất lớn Trong quý IV/2022, số lượng giao dịch qua Internet và Mobile Banking đạt hơn 1,5 tỷ món giao dịch, tổng doanh số 13.272.494 tỷ đồng Điều này cho thấy, kênh giao dịch hiện đại là xu hướng phát triển của ngành Ngân hàng Trong đó, giao dịch qua Mobile banking chiếm ưu thế về số lượng giao dịch nhưng giá trị giao dịch thấp hơn kênh Internet banking.

Đối đầu với Momo là Viettelpay, Zalopay, đã có nhiều chương trình tiếp thị trong nửa đầu năm 2023 Sự đa dạng và phát triển của các nền tảng thanh toán điện tử sẽ góp phần khiến thanh toán online phổ biến hơn với người tiêu dùng trong những năm tới 2.1.5 Yếu tố cạnh tranh

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Lazada và Shopee chính là hai “ông lớn” đang cạnh tranh gay gắt với Tiki.

Trang 12

Lazada có lợi thế khi là người đi đầu áp dụng mô hình thương mại điện tử marketplace tại thị trường Việt Nam Họ tập trung xây dựng một website thương mại B2C chuyên nghiệp, cải thiện các dịch vụ khách hàng, đặt ra các chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng nhằm tạo niềm tin mua sắm cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, Lazada được đầu tư bài bản nhờ nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ tập đoàn “mẹ” Alibaba

Còn đối với Shopee, sự “bứt phá” của Shopee là điều mà các đối thủ khác đều phải e ngại Shopee có lợi thế bởi giao diện trẻ trung, thu hút bởi đối tượng khách hàng hướng đến là những người trẻ với đa dạng nhu cầu và sở thích Đối với người bán hàng, chính sách của Shopee cũng cho phép mở gian hàng nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện

Đặt Tiki lên bàn cân với 2 đối thủ nặng ký trên, có thể thấy sự khác biệt lớn nhất là chính sách bán hàng rất khắt khe Điều này có thể khiến mặt hàng trên Tiki không được phong phú, đa dạng nhưng thay vào đó lại tạo được uy tín lớn cho các khách hàng và có thể giữ chân được nhiều fan trung thành.

2.2.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp:

Với đặc thù là một trang thương mại điện tử nên cùng một sản phẩm thì có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau cho TiKi Tuy nhiên Tiki Trading chính là nhà cung cấp do chính Tiki tự nhập hàng và phân phối Vì vừa là chủ vừa là người chơi, việc cung cấp sản phẩm chất lượng để đảm bảo sự uy tín cho chính thương hiệu mình là điều mà Tiki không thể xem thường Các sản phẩm do Tiki Trading cung cấp phải là hàng chính hãng 100%, có sự đảm bảo là hàng thật, không phải hàng giả hàng nhái hay không rõ nguồn gốc Nếu bạn có thể chứng minh được sản phẩm do Tiki Trading cung cấp nằm ngoài danh sách nêu trên, bạn sẽ được hoàn tiền 111%, đây là chính sách mà chính Tiki ban hành và thực hiện

2.2.2 Đối thủ cạnh tranh:

Tiki là doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thương mại điện tử được thành lập vào năm 2010, với khởi điểm ban đầu chủ yếu kinh doanh sách trực tuyến, sau 7 năm, Tiki.vn hiện đã trở thành một nhà bán lẻ trực tuyến đa ngành với 9 ngành hàng tiêu dùng cơ bản, trong đó sách vẫn là một sản phẩm “nhận diện” thương hiệu doanh nghiệp Dễ nhận thấy rằng, trong lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển rầm rộ như hiện nay, Lazada và Shopee chính là hai đối thủ “nặng ký” nhất của Tiki

Bảng tin Ngành thương mại điện tử tháng 5/2023:

Trang 13

Đối với Shopee – Một sàn thương mại điện tử chỉ mới xuất hiện từ năm 2016 nhưng có nhiều sự bức phá vượt bậc khiến mọi đối thử đều phải dè chừng Nếu so sánh với Tiki, Shopee sở hữu lợi thế giao diện Website trẻ trung, thân thiện phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ hiện nay, ngoài ra chính sách bán hàng trên Shopee cũng rất nhanh chóng, đơn giản.

Ngược lại chính sách bán hàng của Tiki rất khắt khe Các doanh nghiệp, cá nhân muốn mở gian hàng trên Tiki đều phải được kiểm định kỹ lưỡng về nguồn gốc, chất lượng và đảm bảo yêu cầu về mặt pháp lý kinh doanh Do vậy, các mặt hàng trên Tiki chưa được phong phú, đa dạng mẫu mã và giá thành rẻ như Shopee.

2.2.3 Khách hàng:

Bí quyết của Tiki trong việc giữ chân khách hàng là hệ thống chăm sóc khách hàng tốt, dịch vụ giao hàng nhanh, đã đem đến điểm cộng đắt giá cho thương hiệu trên thị trường.

Tiki tập trung đầu tư kho bãi nhằm đa dạng hàng hóa, mở rộng các mối quan hệ hợp tác với những thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, cũng như đầu tư nguồn nhân lực mạnh mẽ cả về chất và lượng

Ngoài ra, điều mà nhiều người tiêu dùng tin dùng Tiki chính là chính sách tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân khi mua sắm tại Tiki Tiki luôn phân tích và hướng tới nhu cầu khách hàng, để liên tục thay đổi mình nhằm tương tác tốt với khách hàng

2.2.4 Sản phẩm thay thế:

Không chỉ đối mặt với yếu tố áp lực cạnh tranh từ các sàn thương mại điện tử đối thủ, Tiki cũng cần chú ý đến xu hướng Social Commerce (mua sắm trực tiếp trên các trang mạng xã hội) Social Commerce đang là một trong các xu hướng phát triển của Social Media từ năm 2022 đến nay

Trang 14

Sở dĩ xu hướng này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì ứng dụng các công nghệ hiện đại như hình ảnh 3D, video 360 độ, trí thông minh nhân tạo AI, hay Livestream,… nhằm cải thiện giao diện mua sắm sinh động, đặc sắc và đa dạng hơn so với trang Web tĩnh đơn thuần chỉ là kênh phân phối online Do vậy, đây là một nguy cơ có thể thay thể mà Tiki cần chú ý để có thể cải thiện hơn các tính năng nhằm bắt kịp với nhu cầu ngày càng đa dạng của các khách hàng.

2.2.5 Đối thủ tiềm ẩn:

Tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều tận dụng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử Không quá ngạc nhiên khi ngày càng nhiều sàn thương mại điện tử lớn, nhỏ khác nhau hình thành và đi vào hoạt động Có thể kể đến một vài cái tên tiêu biểu như: Chợ Tốt, Thế giới di động/ Điện máy Xanh, FPT Shop,… Mỗi doanh nghiệp đều có những định hướng, chiến lược riêng để thu hút khách hàng

Trang 15

Tổng số điểm quan trọng của công ty là 2,79 cho thấy các chiến lược mà công ty đang triển khai phản ứng với các yếu tố bên ngoài là trên mức trung bình

Ngày đăng: 28/03/2024, 14:32

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan