Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - NĂM 2024 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒNG NGỌC PHƯƠNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 934 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng HÀ NỘI - NĂM 2024 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Nhân tố tác động tới lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” sản phẩm nghiên cứu tự thu thập số liệu, tự rút nhận định, phân tích tự thực Các số liệu sử dụng luận án thu thập từ nguồn thức, đáng tin cậy kiểm tra kỹ Các tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ Hà Nội, ngày tháng năm 2024 Tác giả Hoàng Ngọc Phương ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ .7 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 11 1.3 ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 25 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 27 2.1 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 27 2.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 32 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ55 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 55 3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 58 3.3 MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG 64 3.4 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THANG ĐO 71 iii Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETINBANK 81 4.1 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK 81 4.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK .89 4.3 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK 100 4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK TỪ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 117 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETINBANK .129 5.1 BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG THỜI GIAN TỚI 129 5.2 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK 132 5.3 GIẢI PHÁP CHO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VIETINBANK 134 5.4 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ .155 KẾT LUẬN 161 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ TÀI LUẬN ÁN .163 TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC .178 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ AGFI Chỉ số Đồng Toàn diện Điều chỉnh (Adjusted Goodness of Fit Index) AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - ARG AMOS Phần mềm phân tích cấu trúc mơ hình hóa liệu (Analysis of Moment Structures) ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) AVE Phương sai giải thích biến động (Average Variance Extracted) Bản hiệp ước thể nguyên tắc chung luật BASEL ngân hàng Ủy ban Basel Giám sát Ngân hàng Basel 1, Basel 2, Basel tương ứng với ba phiên hiệp ước ban hành vào năm 1988, 2004 2010 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV BPI Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Power Index) 10 CAMELS Bộ tiêu đánh giá lực cạnh tranh 11 CAR Tỉ lệ an toàn vốn CAR (Capital Adequacy Ratio) 12 CASA Tiền gửi không kỳ hạn (Current Account and Savings Account) 13 CFA Nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) 14 CFI Chỉ số Độ thích ứng Tài (Comparative Fit Index) 15 CI Chỉ số tổng hợp (Composite Index) 16 CIC Trung tâm thơng tin tín dụng v STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ (Credit Information Center) 17 CIR Tỉ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (Cost to Income Ratio) 18 CMIN/df Chỉ số Chênh lệch tối thiểu trung bình số độ tự 19 CR Độ tin cậy Composite (Composite Reliability) 20 CSF Yếu tố thành công quan trọng (Critical success factors) 21 CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) 22 CTG Mã cổ phiếu VietinBank/Ngân hàng VietinBank 23 EDC Thiết bị thu thập liệu điện tử (Electronic Data Capture) 24 EFA Nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) 25 eKYC Định danh khách hàng điện tử 26 FINTECH Liên quan đến cơng nghệ lĩnh vực tài 27 GFI Chỉ số Đồng Toàn diện (Goodness of Fit Index) 28 HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải 29 iPay Dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank dành cho khách hàng bán lẻ 30 LDR Tỉ lệ dư tín dụng số vốn huy động ngân hàng (Loan to Deposit) 31 MaxR(H) Tỉ lệ tối đa hiệp phương sai (Maximum R-squared) 32 MB Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội -MB 33 MSV Phương sai chung (Mean Shared Variance) 34 NFI Chỉ số Độ thích ứng Tối thiểu (Normed Fit Index) 35 NIM Thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin) 36 NPS Chỉ số đo lường hài lòng khách hàng (Net Promoter Score) vi STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ 37 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development) 38 PCLOSE Chỉ số Giá trị p (p-value) 39 POS Thiết bị dùng để toán thẻ ngân hàng (Point of Sale) 40 QR code Mã vạch ma trận (Quick Response Code) 41 RMR Căn bậc hai số dư bình phương (Root Mean Square Residual) 42 RMSEA Sai số xấp xỉ bình phương trung bình gốc (Root Mean Square Error of Approximation) 43 ROA Tỷ suất sinh lời tài sản (Return on Assets) 44 ROE Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu (Return on Equity) 45 SERVQUAL Công cụ đo lường chất lượng dịch vụ (Service Quality) 46 SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service) 47 SPSS Phần mềm phân tích số liệu thống kê (Statistical Package for the Social Sciences) Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - 48 Techcombank TCB 49 TMCP Thương mại Cổ phần 50 TPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 51 UI/UX Thiết kế trải nghiệm người dùng (User Interface/ User Experience) 52 VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam-VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- 53 VietinBank VTB 54 VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- VPB vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu lựa chọn để tính tốn Chỉ số tổng hợp .33 Bảng 2.2: Bảng Ma trận vị cạnh tranh 38 Bảng 3.1: Tổng hợp yếu tố cấu thành lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .58 Bảng 3.2: Xếp hạng ngân hàng Việt Nam Moody’s năm 2022 59 Bảng 3.3: Xếp hạng tín nhiệm số tổ chức tín dụng năm 2022 - Fitch Ratings 59 Bảng 3.4: Tổng hợp nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .61 Bảng 3.5: Phiếu đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 62 Bảng 3.6 Kết vấn chuyên gia mức độ quan trọng nhân tố tác động tới lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 63 Bảng 3.7: Khung xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 65 Bảng 3.8: Các yếu cấu thành lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ đề xuất 66 Bảng 3.9: Kích cỡ mẫu điều tra .68 Bảng 3.10: Thông tin chi nhánh điều tra 70 Bảng 3.11: Thang đo đánh giá khả đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bán lẻ .71 Bảng 3.12: Thang đo đánh giá lực đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bán lẻ .72 Bảng 3.13: Thang đo mạng lưới phân phối dịch vụ ngân hàng bán lẻ 73 Bảng 3.14: Thang đo uy tín thương hiệu dịch vụ ngân hàng bán lẻ 74 Bảng 3.15: Thang đo lực tài dịch vụ ngân hàng bán lẻ 74 Bảng 3.16: Thang đo lực marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ .75 Bảng 3.17: Thang đo lực công nghệ dịch vụ ngân hàng bán lẻ 75 Bảng 3.18: Thang đo khả quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàng bán lẻ 76 Bảng 3.19: Thang đo văn hóa tổ chức ngân hàng 77 viii Bảng 3.20 Thang đo trách nhiệm xã hội ngân hàng thương mại .78 Bảng 3.21: Thang đo lực phản ứng với đối thủ cạnh tranh 78 Bảng 3.22: Thang đo lực phản ứng trước môi trường kinh doanh ngân hàng 79 Bảng 3.23: Thang đo lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 80 Bảng 4.1: Kết khảo sát hài lòng khách hàng từ 2020 -2022 97 Bảng 4.2: Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ VietinBank từ 2018-2022 101 Bảng 4.3: Thông tin POS ATM số ngân hàng thương mại Việt Nam 104 Bảng 4.4: Chi phí cho hoạt động Marketing VietinBank 2018 -2022 .107 Bảng 4.5: Chi phí đầu tư cho mảng cơng nghệ VietinBank 2018 - 2022 .108 Bảng 4.6: Tổng hợp công tác an sinh xã hội VietinBank từ trước đến năm 2022 năm 2022 113 Bảng 4.7: Dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ số lĩnh vực bền vững 114 Bảng 4.8: Tổng hợp hoạt động toán biên mậu tài trợ thương mại, toán quốc tế từ năm 2018-2022 VietinBank 116 Bảng 4.9: Số liệu khách hàng cá nhân nước số lượng tài khoản khách hàng bán lẻ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi (FDI) chi lương .117 Bảng 4.10: Thơng tin nhân viên VietinBank tham gia khảo sát 118 Bảng 4.11: Kết nhân tố cấu thành lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo kết điều tra .122 Bảng 4.12: Kết phân tích độ tin cậy thang đo 122 Bảng 4.13: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 123 Bảng 4.14: Độ phù hợp mơ hình 125 Bảng 4.15: Kiểm định tính hội tụ tính phân biệt 125 Bảng 4.16: Bảng Fornell and Larcker cho nhân tố mơ hình 126 Bảng 4.17: Kết hồi quy từ mơ hình phương trình cấu trúc (SEM) 127 Bảng 5.1: Tỷ trọng chi phí cho công nghệ doanh thu số ngành 146