Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam.pdf

Thông tin chung: Tên đăng ký tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Tên đăng ký tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tên giao dịc

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP NHÓM NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

NHÓM HỌC VIÊN LỚP B08-K31:

Lê Đức Anh (STT: 03) Phan Hồng Hà (STT: 17) Trương Thị Thùy Linh (STT: 33) Nguyễn Tiến Anh (STT: 07) Lương Mạnh Hiếu (STT: 23) Vũ Thị Ngọc Mai (STT: 36) Bùi Bá Duy (STT: 11) Đỗ Thị Thu Hương (STT: 27) Nguyễn Huy Toản (STT: 51) Nguyễn Ngọc Đức (STT: 14) Vũ Thị Khánh (STT: 30) Nguyễn Anh Tuấn (STT: 57)

HÀ NỘI - 2023

I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

I.1 Thông tin chung:

Tên đăng ký tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Tên đăng ký tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Tên giao dịch: VietinBank

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 13/GP- NHNN ngày 17/06/2022 (cấp đổi mới, thay thế cho Giấy phép thành lập và hoạt động số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 3/7/2009 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng từ năm 2017 đến năm 2021)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: 0100111948 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/09/2021

1.2 Mục tiêu và tầm nhìn hoạt động của Ngân hàng:

Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 thuộc Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Đến năm 2045 là ngân hàng mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và

uy tín cao trên thế giới

1.3 Lĩnh vực và phạm vi kinh doanh:

- Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thanh toán giữa các tổ chức và cá nhân; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép

đặt tại số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 155 chi nhánh trải dài trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, có 02 văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, 01 Trung tâm Tài trợ thương mại, 05 Trung tâm Quản lý tiền mặt, 03 đơn vị

sự nghiệp (Trung tâm thẻ, Trung tâm công nghệ Thông tin, Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank) và 958 phòng giao dịch Bên cạnh đó, VietinBank có 02 chi nhánh tại CHLB Đức, 01 văn phòng đại diện tại Myanmar và 01 Ngân hàng con ở nước CHDCND Lào (với 01 Trụ sở chính, 01 chi nhánh Champasak, 01 phòng giao dịch Viêng Chăn) Ngoài ra, VietinBank còn có quan hệ với trên 1.000 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

1.4 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng Ngày 16/07/2009, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết với

mã chứng khoán CTG VietinBank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000, là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng châu

Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTERCARD quốc tế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

có quan hệ đại lý với trên 900 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại châu Âu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới

- Ngày 15/04/2008: Đổi tên thành Vietinbank, thay thế tên cũ IncomBank

- Ngày 23/09/2008: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1354/QĐ-TTg)

- Ngày 25/12/2008: Tổ chức thành công đợt IPO trong nước

- Ngày 04/06/2009: Nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Ngày 03/07/2009: Quyết định cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 142/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

- Ngày 03/07/2009: Thống đốc NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1573/GP-NHNN)

- Ngày 03/05/2017: Vietinbank chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

1.5 Hệ thống tổ chức:

* Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của VietinBank, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ VietinBank

10 thành viên với Chủ tịch HĐQT là ông Trần Minh Bình và 02 thành viên mang quốc tịch Nhật Bản là đại điện đối tác góp vốn vào VietinBank

động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của VietinBank Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Hiện nay, Trưởng Ban Kiểm soát là bà Lê Anh Hà

Bên dưới là các khối phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc

và hệ thống 155 Chi nhánh trên cả nước cùng các công ty con trực tiếp triển khai các hoạt động kinh doanh

II VỊ THẾ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN:

* Các đối thủ tiềm năng và nguy cơ của người nhập cuộc mới:

Mặc dù ngành ngân hàng có sự cạnh tranh khá cao, đối thủ mới cần đáp ứng các yêu cầu về vốn, quy mô và sự tin cậy để tham gia thị trường Với vị thế và quy mô hiện tại, VietinBank có lợi thế cạnh tranh và khó khăn cho các đối thủ mới

Yêu cầu về vốn: Ngành ngân hàng yêu cầu một số vốn đáng kể để tham gia và cạnh tranh Đối tác mới cần đáp ứng các yêu cầu về vốn để có thể xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh Với quy mô và tài nguyên hiện có, VietinBank đã xây dựng một cơ sở vững chắc và có lợi thế cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng

Quy mô và sự tin cậy: VietinBank đã có một vị thế và quy mô hiện tại trong ngành ngân hàng Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh đối với các đối thủ mới, bởi vì xây dựng một mạng lưới chi nhánh rộng lớn và có sự tin cậy trong hoạt động kinh doanh là một quá trình đòi hỏi thời gian và tài nguyên đáng kể Việc có sẵn quy mô và sự tin cậy này giúp VietinBank giữ vững vị trí của mình và khó khăn cho các đối thủ mới

Hiện tại hầu hết hệ thông ngân hàng trong nước đã được định vị tại các phân khúc khách hàng riêng biệt Với quy định về yều cầu thành lập ngân hàng mới không có nhiều sự thay đổi thì hầu hết các đối thủ tiềm năng của VietinBank (CTG) không đến từ các ngân hàng được thành lập mới mà Các đối thủ tiềm năng của Vietin bank trong giai đoạn này chủ yếu đề từ:

a) Sự sáp nhập của các ngân hàng TMCP nhỏ tạo thành các định chế tài chính có quy

mô lớn hơn nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng phân khúc khách hàng: MHB - BIDV, Mekongbank - MSB, DaiABank - HDBank, Habubank - SHB, SouthernBank

- Sacombank; thương vụ hợp nhất 3 ngân hàng SCB - Ficombank - TinNghiaBank Cùng với đó, một số ngân hàng được tái cơ cấu dưới sự hỗ trợ của Vietcombank, VietinBank, BIDV như CBBank, OceanBank, GPBank Còn DongABank là ngân

mới nhất MB sẽ nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank, HDBank nhận chuyển giao bắt buộc DongABank và Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (CB).

b) Sự gia nhập thị trường của các ngân hàng nước ngoài lớn , đồng thời các bank này có hoạt động MA tích cực: VPBank công bố thỏa thuận bán 15% cổ phần, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Shinhan Bank mua lại mảng bán lẻ của ANZ năm 2018, hoặc sắp tới là các hoạt động mua bán tích cực của UOB, Hongleong hay sự gia nhập của các bank đến từ Nhật Bản , Hàn Quốc

* Sức mạnh đàm phán của khách hàng:

Trong ngành ngân hàng, khách hàng có khả năng đàm phán cao đặc biệt trong các giao dịch lớn như vay vốn doanh nghiệp hoặc giao dịch tài chính quan trọng Tuy nhiên, VietinBank đã phát triển mối quan hệ trung thành với nhiều khách hàng và có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt để đáp ứng nhu cầu của họ Điều này cho thấy ngân hàng có sức mạnh đàm phán đáng kể với khách hàng của mình

- Quy mô và khối lượng giao dịch: VietinBank là một ngân hàng lớn với quy mô tài sản và khối lượng giao dịch đáng kể Số lượng khách hàng và quy mô giao dịch lớn cho phép khách hàng có lợi thế trong việc đàm phán về mức lãi suất, điều kiện vay và các điều khoản hợp đồng khác

- Độ tin cậy và uy tín: VietinBank đã xây dựng được một thương hiệu uy tín và đáng tin cậy trong ngành ngân hàng Sự đồng hành lâu dài cùng khách hàng và việc duy trì chất lượng dịch vụ tốt giúp ngân hàng tạo được lòng tin từ phía khách hàng Điều này tạo cơ sở cho khách hàng đàm phán và đạt được những điều kiện tốt hơn trong các giao dịch

- Sản phẩm và dịch vụ đa dạng: VietinBank cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch

vụ ngân hàng đa dạng Việc có sự đa dạng này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn và khả năng đàm phán để lựa chọn những giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ Đồng thời, việc tùy chỉnh sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng cũng tạo điều kiện tốt hơn cho khách hàng thực hiện đàm phán

- Mối quan hệ trung thành: VietinBank đã xây dựng được mối quan hệ trung thành với nhiều khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp và tổ chức lớn Sự trung thành này đem lại lợi thế trong đàm phán vì khách hàng đã có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng và có thể đặt yêu cầu cao hơn trong việc đàm phán về điều kiện và ưu đãi

* Sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp:

Trong trường hợp của ngân hàng, nhà cung cấp chủ yếu là các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý Với quy mô và tài nguyên của mình, VietinBank có thể có sức mạnh đàm phán cao hơn, giúp đảm bảo nguồn cung và các điều kiện hợp đồng

Quy mô và tài nguyên: VietinBank là một ngân hàng có quy mô và tài nguyên đáng

kể Quy mô này mang lại cho ngân hàng lợi thế đàm phán với các nhà cung cấp, đặc biệt là các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý Sức mạnh quy mô giúp VietinBank có khả năng đặt điều kiện và thỏa thuận giao dịch với nhà cung cấp

Mối quan hệ với nhà cung cấp: VietinBank đã phát triển mối quan hệ lâu dài với

nhiều tổ chức tài chính và cơ quan quản lý Sự đồng hành và hợp tác lâu dài này tạo cơ sở cho một mối quan hệ đàm phán mạnh mẽ Qua việc xây dựng lòng tin và sự tương tác tốt với nhà cung cấp, VietinBank có thể đạt được những điều kiện tốt hơn trong các giao dịch

và thỏa thuận hợp đồng

Đa dạng hóa nhà cung cấp: VietinBank cũng đa dạng hóa nhà cung cấp của mình để tạo sự cạnh tranh và linh hoạt trong việc đàm phán Việc có nhiều lựa chọn nhà cung cấp giúp ngân hàng có khả năng so sánh và chọn lựa những điều kiện và giá trị tốt nhất từ các đối tác

Sức ảnh hưởng trong ngành: Với vị trí và sự ảnh hưởng trong ngành ngân hàng, VietinBank có sức mạnh đàm phán cao hơn so với các nhà cung cấp khác Sự tầm ảnh hưởng và danh tiếng của ngân hàng trong cộng đồng kinh doanh và trong hệ thống ngân hàng quốc gia có thể tạo ra sức ép đàm phán thuận lợi với các nhà cung cấp

* Mối đe dọa từ sự xuất hiện của sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế:

Trong ngành ngân hàng, có nhiều sản phẩm và dịch vụ thay thế, tuy nhiên, chuyển đổi từ một ngân hàng sang ngân hàng khác có thể đòi hỏi thủ tục phức tạp và tạo rào cản Điều này giúp VietinBank duy trì khách hàng hiện tại và hạn chế mối đe dọa từ sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế

Thủ tục chuyển đổi: Chuyển đổi từ một ngân hàng sang ngân hàng khác có thể đòi hỏi khách hàng phải thực hiện các thủ tục phức tạp như đóng tài khoản, mở tài khoản mới và chuyển nhượng thông tin tài chính Điều này tạo ra một rào cản cho khách hàng và hạn chế khả năng chuyển đổi sang các sản phẩm hoặc dịch vụ của ngân hàng khác

Quan hệ khách hàng hiện tại: VietinBank đã xây dựng mối quan hệ trung thành với khách hàng hiện tại Việc duy trì mối quan hệ này và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng giúp giảm mối đe dọa từ các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế Khách hàng có thể có sự tin tưởng và sự thoải mái trong việc tiếp tục giao dịch với VietinBank

Rào cản cạnh tranh: Trong ngành ngân hàng, việc chuyển đổi từ một ngân hàng sang ngân hàng khác có thể bị rào cản bởi các yếu tố như các khoản phí chuyển đổi, các điều kiện

và quy định khác nhau, và sự phụ thuộc vào dịch vụ khách hàng hiện có Các rào cản này giúp VietinBank giữ chân khách hàng và hạn chế mối đe dọa từ sự xuất hiện của sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế

Thực tế giai đoạn vừa rồi có những sản phẩm tiêu biểu như:

- Các tổ chức tài chính huy động trực tiếp nguồn tiền gửi từ người dân thông qua các công cụ trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hay những sản phẩm phái sinh đi kèm Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động tích cực và sôi nổi, do sự kiểm soát yếu kém, dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị huy động tài chính độc lập lâm vào hoàn cảnh mất khả năng thanh khoản vì vậy việc gửi tiền quay ngược trở lại bank thành phương án được cho là an toàn và hiệu quả nhất

- Sự nở rộ của các cổng thanh toán trực tuyến, phi truyền thống như :

+Ví điện tử MoMo: MoMo là một trong những dịch vụ ví điện tử phổ biến tại Việt Nam Người dùng có thể tạo tài khoản MoMo, nạp tiền vào ví và sử dụng nó để thanh toán trực tuyến, chuyển tiền và các giao dịch khác

+Ví điện tử ZaloPay: ZaloPay là dịch vụ ví điện tử tích hợp trong ứng dụng Zalo

+Ví điện tử AirPay: AirPay là một dịch vụ ví điện tử của công ty Viettel Nó cho phép người dùng thực hiện thanh toán trực tuyến, nạp tiền điện thoại di động, chuyển tiền và các dịch vụ khác

+Cổng thanh toán trực tuyến Ngân Lượng: Ngân Lượng là một trong những cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam Nó cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp và người bán hàng

+Cổng thanh toán trực tuyến VNPay: VNPay là một cổng thanh toán trực tuyến được

sử dụng rộng rãi tại Việt Nam Nó cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp và người bán hàng

- Bên cạnh đó là các sản phẩm đâu tư crypto, các kênh huy động vốn trực tiếp như phát hành trái phiếu, ứng dụng đầu tư chung ……

* Sức mạnh cạnh tranh của ngành Ngân hàng:

Ngành ngân hàng ở Việt Nam đang trải qua sự cạnh tranh cao đối với nhiều ngân hàng lớn và nhỏ hoạt động trên thị trường VietinBank được xem là một trong những ngân hàng lớn và có thị phần đáng kể trên thị trường Điều này cho thấy ngân hàng có một sức mạnh cạnh tranh tốt và đang cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam

- Quy mô và tài sản: VietinBank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam với quy mô tài sản đáng kể Sự lớn mạnh này mang lại lợi thế về khả năng cung cấp các dịch

vụ và sản phẩm đa dạng, đồng thời có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng với mức độ lớn

- Mạng lưới chi nhánh: VietinBank có một mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc Điều này giúp ngân hàng tiếp cận được một lượng lớn khách hàng và tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh trên đa dạng các khu vực và địa phương

- Dịch vụ đa dạng: VietinBank cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, bao gồm vay mượn, tiết kiệm, thanh toán, chuyển khoản, đầu tư và tài chính Việc có sự đa dạng này giúp VietinBank thu hút và phục vụ một đối tượng khách hàng rộng lớn, từ cá nhân đến doanh nghiệp

- Công nghệ và dịch vụ số: VietinBank đã đầu tư vào công nghệ và phát triển các dịch vụ số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Các ứng dụng di động, giao dịch trực tuyến và các dịch vụ tiện ích khác giúp khách hàng có thể tiếp cận và quản lý tài chính một cách thuận tiện và linh hoạt

- Uy tín và độ tin cậy: VietinBank có một thương hiệu được công nhận và uy tín trong ngành ngân hàng Sự đồng hành lâu dài cùng khách hàng và việc duy trì một hệ thống quản lý chất lượng cao giúp Vietin Bank xây dựng niềm tin và độ tin cậy từ phía khách hàng

Các đối thủ cạnh tranh có quy mô tương tự VietinBank:

Đối với Ngân hàng có vốn nhà nước: Vietcombank, BIDV, Agribank

Đối với các ngân hàng TMCP lớn: VP Bank, MB Bank , Techcombank và ACB Trước đây, các ngân hàng đều có những phân khúc khách hàng riêng biệt, chiến lược chiếm lĩnh thị trường riêng biệt, tạo ra động lực phát triển to lớn của ngân hàng Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngân hàng, hiện tại các chiến lược kinh doanh gần như đang ngày một đồng hóa, sự khác biệt của ngân hàng là hầu hết đến từ bản thân năng lực nội tại của chính ngân hàng đó, việc khai thác hiệu quả những nguồn lực có sẵn cũng là 1 cách tạo ra chiến lược khác biệt căn bản tạo động lực đột phá cho

ngân hàng

II.2 Phân tích SWOT

Qua việc thu thập thông tin, phân tích quá trình hình thành và phát triển, các ưu nhược điểm của VietinBank so với các đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho các khách hàng, nhóm phân tích có các nhận diện đánh giá về các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của VietinBank trong thời gian tới như sau:

MA TRẬN SWOT

Những điểm mạnh – S 1.Thương hiệu mạnh, quy mô mạng lưới lớn

2 Quy mô tổng tài sản lớn, nguồn lực tài chính tốt, tiềm lực ngân hàng lớn (về hoạt động ngân hàng bán buôn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế…)

3 Đội ngũ nhân sự quản lý mạnh, trình độ cao

4 Số lượng Khách hàng lớn, nhiều khách hàng trọng tâm quy mô lớn, mức độ gắn kết tương đối cao, có lợi thế lớn trong bán chéo, gia tăng mức

độ khai thác Khách hàng

5 Hệ thống công nghệ đã được nâng cấp, đổi mới hiện đại hơn

Những điểm yếu-W

1 Chi phí vốn cao, các tỷ lệ về chi phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời của Vietinbank còn thua kém các ngân hàng trong khu vực Quá trình tăng vốn còn chậm, phụ thuộc vào nhiều quy định của Nhà nước

2 Chênh lệch lớn về độ tuổi trong đội ngũ cán bộ Các cán bộ có kinh nghiệm hầu hết ở độ tuổi gần về hưu, sức ỳ lớn và chậm khả năng tiếp thu những vấn đề mới, trong khi đó đội ngũ cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tế, khả năng hướng dẫn, tư vấn khách hàng chưa cao Việc đào tạo và

sử dụng cán bộ, nhân viên còn bất cập

so với nhu cầu nghiệp vụ mới

3 Mức độ phối kết hợp trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ chưa thuận lợi, chưa tạo được nhiều tiện ích cho khách hàng, hướng tới Khách hàng Do vậy, chất lượng dịch vụ chưa được đánh giá cao

4 Lợi nhuân phụ thuộc lớn vào hoạt động cho vay

Các cơ hội – O

1 Các sản phẩm dịch vụ

của Vietinbank đang

được xây dựng rất đa

dạng, phù hợp với nhiều

đối tượng và nhu cầu

Các chiến lược SO S1.S4.S5.O1.O3 – Chiến lược chuyển đổi số toàn diện

S1.S2.O1.O2 – Chiến lược

Các chiến lược WO W3.W4.O1.O2.O3 – Chiến lược thay đổi sản phẩm dịch vụ cung cấp tới KH

điểm đến đầu tư của

nhiều doanh nghiệp

FDI Cơ hội phát triển

ngày càng cao, tiệm cận

với tiêu chuẩn chung

của thế giới, gây thách

Các chiến lược WT W1.W4.T2 – Chiến lược tái cấu trúc

cơ cấu Ngân hàng

3 Nền kinh tế quốc tế

cũng như trong nước

đang trong giai đoạn

khó khăn, chưa kịp thời

hồi phục sau đại dịch,

thị trường bất động sản

đi xuống, các doanh

nghiệp gặp nhiều khó

khăn, rủi ro phát sinh nợ

xấu tăng cao tiềm ẩn

* Các chiến lược SO:

S1.S4.S5.O1.O3 – Chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Triển khai toàn diện, ứng dụng xuất sắc công nghệ để tạo ra sự thay đổi xuyên suốt, mạnh mẽ và đồng bộ trong hoạt động của VietinBank Đặt ra yêu cầu cho các Khối trong việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu khả năng khai thác quản trị dữ liệu trong quản trị và kinh doanh Nghiên cứu, thử nghiệm,

áp dụng các công nghệ mang tính đột phá giúp tiết kiệm tài nguyên, chi phí và tăng cường hiệu quả khai thác và mở rộng danh mục khách hàng

S1.S2.O1.O2 – Chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Tập trung khai thác theo chiều sâu, tối ưu hiệu quả trên quy mô hiện hữu và mở rộng quy mô hợp lý trên cơ sở định vị khách hàng mục tiêu, hoàn thiện mô hình kinh doanh theo khách hàng mục tiêu gắn triết lý khách hàng là trung tâm và xác định rõ nét giá trị mang lại cho khách hàng mục tiêu Đặt ra yêu cầu đối với các Khối kinh doanh về xác định phân khúc khách hàng mục tiêu, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với từng phân khúc, phát triển hệ sinh thái khách hàng, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực trên danh mục khách hàng,

cụ thể: nâng tầm hoạt động của khách hàng lớn và FDI, nâng cao hiệu quả sinh lời khách hàng SME, nâng cao trải nghiệm với khách hàng bán lẻ

* Các chiến lược ST:

S1.S4.T1.T3 – Thay đổi chiến lược khai thác:

Tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, các vùng kinh tế trọng điểm, tận dụng thế mạnh của từng địa bàn, khu vực

Tập trung khai thác địa bàn trọng điểm làm cơ sở phân bổ nguồn lực, cơ chế; gắn tăng trưởng của VietinBank với các động lực tăng trưởng (theo ngành, vùng) và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Đặt ra yêu cầu cho các đơn vị kinh doanh trong việc phát huy lợi thế sẵn có của VietinBank để khai thác tiềm năng các vùng kinh tế trọng điểm theo phân khúc khách hàng tiềm năng, theo ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm đặc thù v.v

* Các chiến lược WO

W3.W4.O1.O2.O3 – Chiến lược thay đổi sản phẩm dịch vụ cung cấp tới KH:

Tăng cường sự liên kết giữa các phân khúc khai thác chuỗi giá trị, liên kết giữa VietinBank và các công ty con, tối ưu hiệu suất khai thác lợi nhuận từ khách hàng Chủ điểm đặt ra 02 yêu cầu chính đối với các đơn vị trong việc:

- Xây dựng năng lực cạnh tranh mới dựa trên khả năng am hiểu sâu về khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ toàn diện và nâng cao năng lực tư vấn cho lực lượng bán;

- Tăng cường sự liên kết giữa các bộ phận để tối ưu hoạt động tư vấn, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện theo mô hình One-Stop-Shop cho khách hàng/ nhóm khách hàng

* Các chiến lược WT

W1.W4.T2 – Chiến lược tái cấu trúc cơ cấu Ngân hàng:

…

II.3 Ma trận hoạch định chiến lược QSPM:

Từ việc thu thập thông tin và phân tích xây dựng chiến lược như trên, Nhóm phân tích đánh giá quyết định chiến lược dựa trên Ma trận hoạch định chiến lược QSPM như sau:

Các yếu tố quan trọng Trọng số

Các phương án chiến lược S1.S4.S5.O1.O3 -

Chiến lược chuyển đổi số toàn diện

S2.S4.O1.O2 - Chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng

W1.W4.T2 – Chiến lược tái cấu trúc cơ cấu Ngân hàng Điểm

hấp dẫn Tổng điểm hấp dẫn Điểm Tổng điểm hấp dẫn Điểm Tổng điểm hấp dẫn Điểm Tổng điểm hấp dẫn Điểm Tổng điểm Điểm mạnh

1.Thương hiệu mạnh, quy mô mạng

lưới lớn 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21

2 Quy mô tổng tài sản lớn, nguồn

lực tài chính tốt, tiềm lực ngân hàng

khách hàng trọng tâm quy mô lớn,

mức độ gắn kết tương đối cao 0.11 4 0.28 4 0.28 3 0.21 4 0.28 3 0.21

5 Hệ thống công nghệ đã được nâng

cấp, đổi mới hiện đại hơn 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14

Điểm yếu

1 Chi phí vốn cao, các tỷ lệ về chi

phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời

của Vietinbank còn thua kém các

ngân hàng trong khu vực Quá trình

tăng vốn còn chậm, phụ thuộc vào

nhiều quy định của Nhà nước

0.06 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 4 0.28

2 Chênh lệch lớn về độ tuổi trong

đội ngũ cán bộ Các cán bộ có kinh

nghiệm hầu hết ở độ tuổi gần về

hưu, sức ỳ lớn và chậm khả năng

tiếp thu những vấn đề mới, trong khi

đó đội ngũ cán bộ trẻ còn thiếu kinh

nghiệm thực tế, khả năng hướng dẫn,

tư vấn khách hàng chưa cao Việc

đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên

còn bất cập so với nhu cầu nghiệp vụ

mới

0.04 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14

3 Mức độ phối kết hợp trong việc

phát triển sản phẩm dịch vụ chưa

thuận lợi, chưa tạo được nhiều tiện

ích cho khách hàng, hướng tới

Vietinbank đang được xây dựng rất

đa dạng, phù hợp với nhiều đối

tượng và nhu cầu Khách hàng Hình

ảnh nhận diện đang dần được trẻ

hóa, đổi mới hơn

0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 3 0.21 2 0.14

2 Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt

Nam ngày càng sâu rộng Việt Nam

trở thành điểm đến đầu tư của nhiều

doanh nghiệp FDI Cơ hội phát triển

dịch vụ xuất nhập khẩu, quản lý vốn

cho các DN FDI rất lớn

0.05 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14

1 Các Ngân hàng đối thủ cũng như

các đối thủ cạnh tranh khác liên tục

đổi mới, cải tiến sản phẩm, áp dụng

công nghệ vào quy trình làm việc,

2 Yêu cầu về các chuẩn mực quốc

tế, chỉ số tài chính, quản lý rủi ro của

hệ thống Ngân hàng ngày càng cao,

tiệm cận với tiêu chuẩn chung của

thế giới, gây thách thức về xây dựng,

hoàn thiện quy trình, tài chính,

nguồn vốn đối với Ngân hàng để đáp

ứng kịp thời

0.06 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 4 0.28

3 Nền kinh tế quốc tế cũng như

trong nước đang trong giai đoạn khó

khăn, chưa kịp thời hồi phục sau đại

dịch, thị trường bất động sản đi

xuống

0.04 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.21 2 0.14 Tổng 1 3.22 3.01 2.94 2.8 2.87

III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VIETINBANK:

III.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính:

Trong giai đoạn 2018-2022, theo thông tin tại BCTC riêng lẻ đã kiểm toán, tình hình tài sản – nguồn vốn của VietinBank đều tăng trưởng và có tốc độ tăng dần qua từng năm: năm 2019, tốc độ tăng trưởng so với năm trước là 6,4%; năm 2020, tốc độ này là 8.09%; năm 2021, tốc độ tăng nhanh hơn ở mức 14,13%; và năm 2022, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất 18,32%

Trong cơ cấu tài sản, khoản mục Cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng trưởng tương đối đều hàng năm cùng quá trình tăng trưởng của Tổng tài sản và chiếm tỷ trọng khoảng 70% (năm 2018 73,02%; năm 2019 74,27%; năm 2020 74,75%; năm 2021 72,21% và năm 2022 68,85% do NHNN xiết room tín dụng) Kế tiếp đó là khoản mục Tiền gửi và cho vay các TCTD (chủ yếu là tiền gửi), chiếm tỷ trọng khoảng trên dưới 10% (năm

2018 11,38%; năm 2019 10,56%; năm 2020 7,73%; năm 2021 9,72% và năm 2022 13,46%), tốc độ tăng trưởng qua các năm trong giai đoạn 2018-2022 lần lượt là -1,26%, -20,81%, 43,44% và 63,84% Chiếm tỷ trọng cao thứ 3 trong Tổng tài sản là khoản mục Chứng khoán đầu tư, với tỷ trọng lần lượt các năm trong giai đoạn này là 8,71%, 8,41%, 8,53%, 11,59% và 9,91% và tốc độ tăng trưởng lần lượt là 2,76%, 9,63%, 55,04% và 1,22% Còn lại các khoản mục khác chiếm tỷ trọng dưới 5% là Tài sản có khác (chủ yếu là các khoản phải thu; tỷ trọng cao nhất là 4,47% của năm 2022, các năm khác dưới 3%), Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (hầu hết là các khoản tiền gửi vừa đủ đáp ứng dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN, tỷ trọng khoảng 2%) và Tài sản cố định (là cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và phần mềm phục vụ hoạt động thường xuyên của Ngân hàng, tỷ trọng dưới 1%)

Về nguồn vốn, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản mục Tiền gửi của khách hàng, chiếm

tỷ trọng khoảng 70% (năm 2018 71,39%; năm 2019 72,43%; năm 2020 74,40%; năm 2021 76,52% và năm 2022 69,55%), tốc độ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2018-2022 lần lượt là 7,94%, 11,04%, 17.38% và 7,54% Chiếm tỷ trọng cao thứ hai là khoản mục Tiền gửi

và vay các TCTD khác, chiếm tỷ trọng khoảng 9~11% (năm 2018 9,42%; năm 2019 8,69%; năm 2020 9,40%; năm 2021 8,77% và năm 2022 11,36%), sau năm 2019 có tốc độ tăng trưởng âm (1,79%) so với năm trước, các năm sau trong giai đoạn 2018-2022 tốc độ tăng trưởng đều dương và lần lượt như sau: 16,92%, 6,5% và 53,17% Kế tiếp đó là khoản mục Vốn chủ sở hữu, chiếm tỷ trọng khoảng 6% (năm 2018 5,63%; năm 2019 6,05%; năm 2020 6,18%; năm 2021 5.95% và năm 2022 5,83%) với tốc độ tăng trưởng hàng năm lần lượt trong giai đoạn này là 14,28%, 10,54%, 9,74% và 15,91% Chiếm tỷ trọng tương đương với Vốn chủ sở hữu trong Tổng nguồn vốn là khoản mục Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (hầu hết là các khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước), chiếm tỷ trọng từ 5-6% (riêng các năm 2020 và 2021, tỷ lệ này lần lượt là 3,36% và 2,2%), tốc độ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2018-2022 lần lượt là 12,78%, -36,83%, -25,34% và 214,71%

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN VIETINBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2022

(đơn vị: tỷ đồng)

Số liệu 31/12/18 (trình bày lại)

Số liệu 31/12/19

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/20 (trình bày lại)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/21

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/22

So sánh

So với năm trước (+,-)

Tốc độ tăng trưởng (%)

3 Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác: 131,360 129,708 -1.26% 102,713 -20.81% 147,331 43.44% 241,389 94,058 63.84%

-Dự phòng rủi ro

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

+ Trong đó, lợi thế thương mại

- Dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội

I.4 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 5,934 5,776 -2.66% 2,733 -52.68% 2,528 -7.51% 2,392 (136) -5.37%

II.3 Cổ phiếu quỹ

Như vậy, có thể thấy rằng về cơ bản VietinBank sử dụng Vốn chủ sở hữu để tài trợ cho toàn bộ các khoản mục tài sản sau: Tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD; Góp vốn, đầu tư dài hạn; Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để duy trì dự trữ bắt buộc và Tiền mặt, vàng bạc, đá quý để đảm bảo thanh khoản Hầu hết các khoản mục kinh doanh chính bên Tài sản được tài trợ bằng Tiền gửi của khách hàng và Các khoản nợ Chính phủ và NHNN (tiền gửi của KBNN)

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn 2018-2022, cùng với sự tăng trưởng của quy mô nguồn vốn – tài sản, lợi nhuận của VietinBank cũng có những bước tăng trưởng vượt bậc Ngoại trừ năm 2021 có tốc độ tăng trưởng LNST ở mức 2,59%, tốc độ tăng trưởng LNST của VietinBank ở những năm còn lại trong giai đoạn 2018-2022 luôn ở mức 2 con số, đặc biệt ấn tượng là năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 83,69% và năm 2020 với tốc

độ 43,04%, năm 2022 tốc độ này ở mức 20,24% Đóng góp vào cơ cấu cũng như tăng trưởng lợi nhuận là Thu nhập lãi thuần (chiếm tỷ trọng lớn nhất), Lãi thuần từ hoạt động khác (chủ yếu từ thu hồi nợ xấu đã XLRR), Lãi thuần từ hoạt động tín dụng và Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Trong giai đoạn này, trừ năm 2020, tốc độ tăng chi phí DPRR cũng khá mạnh Nguyên nhân có thể do thực tế nợ có vấn đề (từ nhóm 2 đến nhóm 5) trong hoạt động cho vay tăng hoặc cũng không ngoại trừ nguyên nhân VietinBank chủ động trích DPRR để tăng

độ bao phủ nợ xấu và “giấu” bớt một phần lãi, chuyển lợi nhuận sang các năm sau khi xử lý thu hồi nợ hoặc khoản nợ được chuyển về nhóm nợ thấp hơn và được hoàn DPRR (chi tiết

sẽ phân tích trong phần sau về hiệu quả và tăng trưởng hoạt động tín dụng)

Chỉ tiêu

Số liệu 31/12/18 (trình bày lại)

Số liệu 31/12/19

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/20 (trình bày lại)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/21

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/22

So sánh

So với năm trước (+,-)

Tốc độ tăng trưởng (%) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG LẺ VIETINBANK GIAI ĐOẠN 2018-2022 (đơn vị: tỷ đồng)

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

III.2 Phân tích tiềm lực tài chính VietinBank:

Trong giai đoạn 2018-2022, ngoại trừ năm 2019, Lưu chuyển tiền thuần các năm của VietinBank đều dương cho thấy tổng dòng tiền thu vào lớn hơn tổng dòng tiền đã chi ra Điều đó thể hiện quy mô vốn bằng tiền đang tăng trưởng, ảnh hưởng tốt đến khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của đơn vị

Tương tự Lưu chuyển tiền thuần trong các năm thuộc giai đoạn 2018-2022, ngoại trừ năm 2019, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đều dương, đặc biệt năm 2022 dương rất lớn ở mức 84.421 tỷ đồng Đây là dòng tiền ngắn hạn phản ánh hoạt động kinh doanh ở giai đoạn phát triển của VietinBank, tạo sự gia tăng dòng tiền đó là kênh tạo ra sự tăng trưởng vốn bằng tiền an toàn và bền vững nhất Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương sẽ tạo cơ sở để TĐKT tồn tại và phát triển Đối với lưu chuyển tiền thuần

từ hoạt động kinh doanh năm 2019, do có sự biến động mạnh về các khoản mục trong Những thay đổi về tài sản hoạt động nên khi tổng hợp cùng Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động (dương) và Những thay đổi về nợ phải trả hoạt động (dương) đã dẫn tới Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm Những khoản mục nằm trong Những thay đổi về tài sản hoạt động của năm

2019 biến động mạnh so với năm trước (29.325 tỷ) là Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán (giảm 24.050 tỷ), Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn tất các khoản tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn, phải thu khác (5.917 tỷ)

Trong giai đoạn 2018-2022, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư các năm đều dương, ngoại trừ năm 2018 Nguyên nhân làm Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư năm 2018 âm là do tăng mạnh trong chi mua sắm TSCĐ (992 tỷ so với bình quân khoảng 500-700 tỷ mỗi năm trong giai đoạn này) Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn trong giai đoạn này của VietinBank ổn định ở mức 530-590

tỷ mỗi năm (ngoại trừ năm 2021 đột biến ở mức 750 tỷ) Trong khi đó, ngoại trừ 02 năm

2019 và 2020 có mức chênh lệch thu chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ lớn (lần lượt là 136

và 107 tỷ), các năm khác mức chênh lệch này khá nhỏ, không đáng kể Vì vậy, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư các năm 2019-2022 dương thể hiện tăng trưởng vốn bằng tiền

an toàn, bền vững

Về Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính, trong giai đoạn 2018-2022 VietinBank chỉ có hoạt động chi trả cổ tức cho cổ đông trong 02 năm 2020 và 2022 nên 02 năm này Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm, các năm khác không phát sinh

Chỉ tiêu

Số liệu 31/12/18 (trình bày lại)

Số liệu 31/12/19

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/20 (trình bày lại)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/21

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số liệu 31/12/22

So sánh

So với năm trước (+,-)

Tốc độ tăng trưởng (%) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG LẺ VIETINBANK GIAI ĐOẠN 2018-2022 (đơn vị: tỷ đồng)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận

Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh

doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ

Giảm/(tăng) các khoản tiền gửi và cho vay các

Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản

Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn tất các khoản

tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn, phải thu

(Giảm)/Tăng tác khoản tiền gửi, tiền vay các