1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(Tiểu luận) phân tích và đề xuất chiến lược xúc tiến thương mại cho honda việt nam giai đoạn 2023 2025

23 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề (Tiểu luận) Phân Tích Và Đề Xuất Chiến Lược Xúc Tiến Thương Mại Cho Honda Việt Nam Giai Đoạn 2023 2025
Tác giả Phạm Lê Đăng Khoa, Đào Thị Khánh Phương, Nguyễn Duy Đan
Người hướng dẫn Ths. Trần Thị Tuyết Mai
Trường học Trường Đại Học Tài Chính – Marketing
Chuyên ngành Quản trị bán lẻ
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2023
Thành phố Tp. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 23
Dung lượng 4,78 MB

Nội dung

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và xu hướng thị trường, Honda luôn tập trung vào chiến lược xúc tiến thương hiệu để tăng cường sự nhận diện và yêu thích của khách hàng đối vớ

Trang 1

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH



HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: Quản trị bán lẻLớp học phần: 2311101082902

Giảng viên dạy: Ths Trần Thị Tuyết Mai

Tổng từ trong file: 4866 Tổng số từ phần nội dung: 4184

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Trang 2

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2

1.1 Giới thiệu chung về Honda Việt Nam 2

1.2 Các chiến lược của Honda tại Việt Nam 2

1.1.1 Chiến lược giá đúng đắn 2

1.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm 2

1.2.3 Truyền thông và khuyến mãi rầm rộ 2

1.3 Nguồn lực của Honda 3

1.3.1 Đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao 3

1.3.2 Chất lượng sản phẩm 3

1.3.3 Thị trường, đối thủ cạnh tranh 3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XE MÁY Ở VIỆT NAM 4

2.1 Thị trường xe ở Việt Nam 4

2.2 Các hoạt động xúc tiến thương mại của Honda 5

2.3 Các hoạt động xúc tiến thương mại của đối thủ 8

2.3.1 Đối thủ cạnh tranh số 1 với Honda điển hình là Yamaha 8

2.3.2 Một số đối thủ cạnh tranh khác 10

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO HONDA GIAI ĐOẠN 2023-2025 10

KẾT LUẬN 10

Nhận định về cơ hội của Honda: 10

Nhận định về thách thức của Honda: 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

Trang 3

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2 1 Doanh số thị trường xe máy từ năm 2016 -2022 4Hình 2 2 “ Mang tiền về cho mẹ” cùng Honda của Đen Vâu 6Hình 2 3 “Đi về nhà” của Đen Vâu và JustaTee 6Hình 2 4 Liên minh WINNER cùng hành trình thiện nguyện “Sứ mệnh chiến binh – Liênminh chống dịch” 7Hình 2 5 Sự kiện "Say Yes" của Honda 8

Hình 2 6 Chương trình “Be U With Honda” 9

Trang 4

MỞ ĐẦU

Honda là một trong những công ty sản xuất xe máy hàng đầu thế giới, với trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản Từ khi thành lập vào năm 1948, Honda đã liên tục đổi mới và phát triển để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp xe máy Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và xu hướng thị trường, Honda luôn tập trung vào chiến lược xúc tiến thương hiệu để tăng cường sự nhận diện và yêu thích của khách hàng đối với sản phẩm của mình Bên cạnh đó, Honda cũng luôn tìm cách để thúc đẩy quá trình mua hàng của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, là đối tượng tiềm năng và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

Nhóm của chúng em đề xuất Honda nên tập trung vào việc gia tăng sự nhận diện và yêu thích thương hiệu đối với khách hàng trẻ tuổi Nhóm khách hàng này đang trở thành một phần quan trọng của thị trường xe máy, và Honda nên tìm cách để thu hút họ Điều này có thể được thực hiện thông qua việc đầu tư vào các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo nhắm đến khách hàng trẻ tuổi, sử dụng các kênh truyền thông mạng xã hội và trang web

để tăng cường sự hiện diện của Honda trên các nền tảng trực tuyến

Bên cạnh đó, Honda nên đưa ra các chương trình khuyến mãi và giảm giá hấp dẫn để thu hút khách hàng trẻ tuổi Điều này có thể bao gồm các gói tài chính hấp dẫn hoặc các chương trình trả góp linh hoạt giúp giảm bớt áp lực tài chính đối với khách hàng trẻ tuổi.Cuối cùng, Honda nên tăng cường quan hệ khách hàng và đưa ra các dịch vụ hậu mãi chất lượng để giúp thu hút khách hàng trẻ tuổi và tạo dựng lòng tin với thương hiệu Honda Việc đưa ra các chương trình khuyến mãi và các dịch vụ hậu mãi chất lượng sẽ giúp Honda thu hút được nhiều khách hàng mới và giữ chân được khách hàng cũ

Trang 5

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu chung về Honda Việt Nam

Công ty Honda có xuất thân từ Nhật Bản, một quốc gia có nền công nghệ và kỹ thuật phát triển bậc nhất trên thế giới Bởi xuất thân của hãng từ một nước được mệnh danh là

“Tỉ mỉ đến từng chi tiết”, chính vì thế ngay khi Honda tấn công vào thị trường Việt, hãng ngay lập tức dễ dàng nhận được cảm tình từ khách hàng

Những sản phẩm của Honda nổi tiếng là bền và có chất lượng siêu tốt đánh trúng tâm

lý của người dân Việt Nam Một số sản phẩm có thể kể đến như: Dream, Wave, Lead, Spacy, SH, AirBlade… có số lượng người sử dụng vô cùng lớn và được đông đảo khách hàng ưa chuộng và sử dụng

1.2 Các chiến lược của Honda tại Việt Nam

1.1.1 Chiến lược giá đúng đắn

Thành công của Honda để có thể chiếm lĩnh được thị trường không chỉ dựa trên mẫu

mã và chất lượng sản phẩm mà một phần quan trọng không kém đó là kỹ thuật định giá của Honda Trong chiến lược kinh doanh của công ty Honda Việt Nam, các sản phẩm củaHonda được định giá nhằm phù hợp với tối đa khách hàng của họ, từ những sản phẩm bình dân đến những sản phẩm cao cấp

1.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm

Có thẻ thấy mỗi chiếc xe Honda tạo ra là mỗi đặc tính khác nhau và dòng sản phẩm của Honda nhắm vào đối tượng có thu nhập trung bình khá Ví dụ cụ thể nhất chiếc xe Wave cần có điểm khác biệt khác nhau, Wave Alpha kiểu dáng đơn giản, Wave S kiểu dáng mạnh mẽ vào tiết kiệm xăng hơn, và các dòng xe khác nữa như Vison, Air Blade, Lead,… Chính vì thế mà tạo ra cho người dùng nhiều sự lựa chọn cho cùng 1 dòng sản phẩm

1.2.3 Truyền thông và khuyến mãi rầm rộ

Trang 6

Trên những đoạn đường giao thông chúng ta có thể bắt gặp những quảng cáo của Honda, những quảng cáo rầm rộ cho những dòng sản phẩm mới của mình, hay chỉ là lời tuyên truyền về an toàn giao thông Hơn thế nữa, quảng cáo truyền hình là thế mạnh của Honda với những TVC quảng cáo dày đặc và được hãng chăm chút đánh vào sức sống trẻcủa Việt Nam.

1.3 Nguồn lực của Honda

1.3.1 Đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao

Công ty đặt biệt chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với các khóa học thường xuyên cho công ty và các khóa học đào tạo nước ngoài

1.3.2 Chất lượng sản phẩm

Sản phẩm của công ty từ những chiếc xe đầu tiên xuất hiện đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về một sản phẩm và chất lượng tốt, bền và đặt biệt là phù hợp với địa hình Việt Nam

1.3.3 Thị trường, đối thủ cạnh tranh

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp xe máy, ôtô với mẫu mã đa dạng như: Honda Việt Nam, Suzuki, Yamaha Việt Nam, Piaggio Trong đó, Honda đang chiếm thị phần khoảng 79,9% là hãng xe chiếm thị phần lớn nhất, tiếp đó là Yamaha và còn lại là các thị phần đang thuộc về các nhà phân phối khác Tuy kém xa về thị phần nhưng Yamaha đang sản xuất những sản phẩm thách thức thị trường Dù có mức đầu tư ban đầu rất khiêm tốn 15 triệu USD vào nhà máy có diện tích 3ha nhưng Piaggio vẫn là đối thủ đáng gờm Đây là hãng đầu tiên lắp ráp xe tay ga cao cấp tại Việt Nam, tạo được lợi thế về giá và hệ thống bảo hành Chưa thể là đối trọng Honda nhưng có thể trong tương lai, Piaggio sẽ trở thành một thế lực đáng gờm

Trang 8

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XE MÁY Ở VIỆT NAM

2.1 Thị trường xe ở Việt Nam

Thị trường xe máy hiện nay sắp đạt ở ngưỡng bão hòa, khoảng 5 năm gần đây, doanh

số xe máy đều loanh quanh ở ngưỡng 3 triệu chiếc, khó vượt qua ngưỡng này

Do ảnh hưởng của COVID-19, doanh số toàn thị trường đạt hơn 2,492 triệu xe trongnăm 2021 và tình trạng khan hiếm hàng khiến một số dòng xe bị đẩy giá lên cao hơnnhiều so với công bố của nhà sản xuất, điển hình nhất như Vision của Honda NhưngHonda vẫn giữ được vị thế và đứng đầu trong ngành xe máy, chiếm gần 80% thị phần vàđược coi là thương hiệu xe máy phổ biến, được khách hàng Việt Nam đánh giá cao vềchất lượng và độ bền và có thiết kế hiện đại, đẹp mắt, được trang bị các tính năng tiêntiến như phun xăng điện tử, điều khiển động cơ điện tử và các tính năng an toàn cao

(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ) Trong năm vừa rồi, doanh thu bán xe máy của Honda đạt móc hơn 2 triệu chiếc, ra mắt

18 mẫu xe, trong đó có 7 mẫu xe và phiên bản hoàn toàn mới lần đầu được ra mắt thị

Hình 2 1 Doanh số thị trường xe máy từ năm 2016 -2022

Kế hoạch xúc tiến thương mại công ty…Xúc tiến

thương… 100% (12)

110

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI…Xúc tiến

thương… 100% (9)

94

Tư tưởng HCM chương 5 bài tập…Xúc tiến

thương… 100% (4)

10

NHÓM 5 BÀI THUYẾT Trình XÚC TIẾN…Xúc tiến

thương… 100% (3)

10

TÌM HIỂU VỀ RỦI RO Trong ĐÀM PHÁN…Xúc tiến

thương… 100% (2)

9

10 event kích thích tiêu thụ

Xúc tiếnthương… 100% (1)

2

Trang 9

trường Việt Nam Trong đó CBR150R được Honda Việt Nam ra mắt mong muốn thỏa

mãn được các yêu cầu và tăng thêm sự lựa chọn cho thế hệ Gen Z Bên cạnh đó, Winner

X thế hệ mới 2022 với phong cách thể thao, góp phần củng cố vững chắc hơn vị thế trên

thị trường xe côn tay Việt Nam

Nhưng bên cạnh đó, phụ tùng của xe Honda hiện nay có thể thay thế bằng các linh kiện kém chất lượng (linh kiện tàu), làm cho các linh kiện kém chất lượng và không đảm bảo Do các đại lý chính hãng này không nhiều Nên hầu hết ở nhiều nơi sử dụng linh kiện tàu để thay thế Honda còn bị nhược điểm về động cơ yếu hơn nhiều xe hãng khác cùng phân khúc giá như Honda Dream 125cc và Yamaha Exciter 150cc cùng phân khúc giá

Honda còn khá thờ ơ trước xu hướng chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện diễn rarầm rộ ở Việt Nam, Honda vẫn đang loay hoay cố làm mới nâng cấp các dòng xe máy số, tay côn chạy bằng xăng, với hy vọng giữ vững được vị thế của mình

2.2 Các hoạt động xúc tiến thương mại của Honda

Honda đã dần thay đổi và bắt đầu mang màu sắc trẻ trung hơn, hướng đến kahch hàngmục tiêu là giới trẻ

Bên cạnh việc tập trung quảng cáo TVC như trước đây, Honda lựa chọn quảng cáo trênYoutube với Music Video (MV), khởi đầu bằng MV “ ” của ĐenVâu, tiếp đó ” của Đen Vâu và JustaTee Honda đã lựa chọn Đen Vâu đềquảng bá thương hiệu của mình, vì anh là người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồngngười trẻ Tiếp đó là JustaTee cùng với các MV “ ” tiếp nối “

tảng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagam,… dễ dàng tiếp cận và thu hút giới trẻ

Trang 10

Honda còn tổ chức tham gia các sự kiện nhằm nâng cao sức ảnh hưởng thương hiệucủa mình, Honda đã tổ chức livestream đêm nhạc hội

nhằm tiếp cận và thắt chặt sự gắn kết với nhóm người dùng trẻ Honda

đã khéo léo chèn các thông tin về USPs của sản phẩm, các chương trình khuyến mãi trêncác banner với tần suất vừa đủ để người xem nhận thông tin và ghi nhớ

Honda cũng không quên sứ mệnh vì lợi ích xã hội và hướng tới cộng đồng, cổ vũ tinhthần và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng Thế hệ trẻ thích những điều mới mẻ, muốnkhẳng định bản thân Trên những con đường đến thành công tạo nên nhờ sự kiên trì, sáng

Hình 2 2 “ Mang tiền về cho mẹ” cùng Honda của Đen Vâu

Hình 2 3 “Đi về nhà” của Đen Vâu và JustaTee

Hình 2 4 Liên minh WINNER cùng hành trình thiện nguyện “Sứ

mệnh chiến binh – Liên minh chống dịch”

Trang 11

tạo, dám nghĩ dám làm và không lùi bước trước khó khăn Honda lựa chọn, quyết địnhđồng hành cùng họ trên con đường chinh phục, theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân

đó Với ý tưởng thành lập Liên minh Winner - từ câu lạc bộ đam mê xe tay côn HondaWinner - đã tạo nên cộng đồng người trẻ văn minh, nhân ái Họ tổ chức chương trình

” và "

khi cả nước căng mình chống lại Covid-19 Honda vừa có thể đồng hành cùng giớitrẻ, mà còn lan truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tinh thần, mang lại lợi ích cho cộng đồng.Bên cạnh đó, Honda khởi động chuỗi sự kiện độc quyền dành riêng Gen Z mang tên

“Say Yes” vào bốn dịp lễ lớn là Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/2022), Tết Nguyên đán (8/1/2023), Valentine (14/2/2023) và Quốc tế Phụ nữ (8/3/2023) Honda đồng hành cùng Gen Z thể hiện tình yêu với đất nước, gia đình và những người xung quanh

Trang 12

Hình 2 5 Sự kiện "Say Yes" của Honda

Honda còn tổ chức sự kiện UNI-SỐNG ĐỘNG cho sinh viên tại các trường Đại học từBắc chí Nam để tăng độ nhận diện và phủ sống của mình

Vừa qua, Honda đã tổ chức chiến dịch Thương hiệu dành cho giới trẻ - “Be U withHonda” Honda sẽ vun đắp mối quan hệ ngày càng thân thiết và gần gũi hơn với ngườitiêu dùng trẻ tại Việt Nam “Be U with Honda” gồm logo với 5 phiên bản màu sắc khácnhau thể hiện những cá tính đặc trưng của thế hệ trẻ như: “Trẻ trung sành điệu” (Lookingcool), “Hài hước, vui nhộn” (Acting Fun) “Thông minh, nhanh nhẹn” (Thinking smart)

và “Tự tin thể hiện cá tính” (Feeling free) cùng Honda Bên cạnh việc quảng bá trên cácphương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí và internet, hàng loạt các hoạt độngkhác cũng sẽ được tổ chức ở nhiều thành phố lớn trên cả nước Với buổi trình chiếu hìnhảnh ngoài trời kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng với công nghệ tiên tiến độc đáo, thểhiện rõ một hình ảnh Honda trẻ trung và năng động

Trang 13

Hình 2 6 Chương trình “Be U With Honda”

2.3 Các hoạt động xúc tiến thương mại của đối thủ

2.3.1 Đối thủ cạnh tranh số 1 với Honda điển hình là Yamaha

Bên cạnh thông điệp “New me - Discover”, hiện nay Yamaha xây dựng tiếp chiến dịch: “Bật chất J, ‘Đẹp – Độc – Đỉnh’” hướng đến đối tượng đối tượng mục tiêu là Gen Z Thông qua các kênh truyền thông đa dạng như truyền hình, báo chí, đặc biệt là mạng xã hội thịnh hành có tính lan tỏa cao như Tiktok để hướng đến thế hệ Gen Z, và cácnền tảng xã hội khác như Facebook và Instagram để quảng bá sản phẩm của mình Yamaha tổ chức sự kiện Janus Campus Tour và Janus Mall mang thương hiệu tới

trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, những sự kiện như “VI VU CÙNG JANUS”,

hay cuộc thi “CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU” có các influencer đình đám như Isaac,

Thanh Duy, Miu Lê, …

Yamaha thường tham gia các triển lãm ô tô và xe máy để giới thiệu sản phẩm mới, tài trợ cho các sự kiện xe máy và thể thao tại Việt Nam, như giải đua xe Yamaha Cup hay giải bóng đá Yamaha Cup nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng

Yamaha có chính sách giảm giá và khuyến mãi mạnh mẽ theo từng thời điểm để thu hút khách hàng như “RỘN R} XU~N SANG – NGẬP TRÀN ƯU Đ}I”,

Trang 14

”, “

Yamaha sử dụng mạng lưới đại lý rộng khắp để phân phối sản phẩm và tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường như Yamaha Town, Yamaha Town Sport Shop, Revzone Yamaha Motor, Yamaha 2s, …

Yamaha tạo ra các chương trình hỗ trợ khách hàng như bảo hành với chương trình

, dịch vụ bảo trì, chương trình trao đổi xe cũ để thu hồi sản phẩm cũ và bán ra các sản phẩm mới hơn

Yamaha cũng tập trung các sản phẩm mới để cạnh tranh với Honda Mới đây, Yamaha

ra mắt để bắt kịp xu hướng điện hóa, và nâng cao sức cạnh tranh của mình Chiến lược Marketing của Yamaha cũng rất bắt kịp xu thế của thời đại khi chọnSocial Media để tiếp cận người dùng một cách hiệu quả

2.3.2 Một số đối thủ cạnh tranh khác

Suzuki: Suzuki tập trung vào chương trình bảo hành và dịch vụ sau bán hàng tốt

và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để cạnh tranh với Honda

Piaggio: ngay từ đầu họ đã có những chiến thuật khác với những đối thủ cạnh tranh của họ lúc bấy giờ, không chỉ là phương tiện đi lại mà họ còn chú trọng về việc thời trang, đẳng cấp, tập trung vào sản phẩm xe máy cao cấp và tạo ra các mẫu xe độc đáo để thu hút khách hàng và chiến dịch quảng cáo sáng tạo để tăng cường nhận thức thương hiệu

Trang 15

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO HONDA GIAI ĐOẠN 2023-2025

Tạo content trên mạng xã hội nhất là tiktok, mời các tiktoker tạo các content ngắn,hoặc chạy quảng cáo nhiều trên tiktok, luôn tạo trend, bắt kịp trend để những video màHonda truyền tải được lên xu hướng nhanh nhất Các influencer hoặc nghệ sĩ nổi tiếng cóthể được chọn để lái thử các loại xe của Honda và chia sẻ trải nghiệm của họ với côngchúng Điều này có thể giúp nâng cao sự quan tâm của khách về sản phẩm và dịch vụ củaHonda Hơn nữa, tăng cường sự xuất hiện của Honda trên các phương tiện truyền thông

xã hội, tham gia tài trợ cho các chương trình, cuộc thi hoa hậu, người mẫu, như cuộc thihoa hậu hoàn vũ Việt Nam, hoa hậu hòa Bình Việt Nam, các chương trình ngắn trênyoutube như nhà trọ Destiny, chạy đi chờ chi,

Kết hợp, tài trợ chương trình rap Việt mùa 3, với slogan" Honda cùng bạn, thỏa sứcđam mê", vì chương trình thu hút nhiều bạn trẻ cá tính, sôi động và đầy nhiệt huyết, cùngvới đó thể hiện được qua slogan cho thấy Honda cùng đồng hành với các bạn trẻ nóichung và genZ nói riêng, không chỉ trên mọi chặng đường mà còn cùng họ thể hiện, tỏasáng cùng đam mê

Các bạn trẻ sẽ được yêu cầu chụp ảnh xe máy Honda của mình ở những nơi đẹp, trongnhững tình huống đặc biệt, hoặc trong các bối cảnh độc đáo Sau đó, họ có thể đăng tảiảnh lên mạng xã hội với hashtag của cuộc thi Honda có thể chọn ra những bức ảnh đẹp

và độc đáo nhất và trưng bày chúng trên trang web và trang mạng xã hội của mình Bêncạnh đó, Honda có thể tổ chức một cuộc bình chọn trực tuyến để chọn ra những bức ảnhđược yêu thích nhất hoặc được đánh giá cao nhất Điều này giúp Honda tăng tính tươngtác và thu hút sự quan tâm của khách hàng trẻ tuổi thông qua việc khuyến khích họ thamgia và chia sẻ những trải nghiệm của mình với xe máy Honda Cuộc thi ảnh cũng giúpHonda tạo ra một cộng đồng trên mạng xã hội, tăng khả năng lan truyền thông điệp vàcủng cố vị thế của mình trong tâm trí của nhóm đối tượng này

Bên cạnh đó, Honda cũng có thể đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi đặcbiệt cho khách hàng trẻ tuổi, như giảm giá cho các sản phẩm xe máy mới, tặng phụ kiện

Ngày đăng: 21/02/2024, 15:03

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w