Mục đích của việc phân đoạn là chiathị trường tổng thể thành những thị trường nhỏ với những khách hàng có chung nhu cầu.Các nhà kinh doanh ngân hàng nhận thức được sự cần thiết phải phải
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA MARKETING BÀ THẢO LUẬN MÔN: MARKETING NGÂN HÀNG Đề tài: Phân tích phân đoạn thị trường mục tiêu định vị đoạn thị trường mục tiê ngân hàng Techcombank Đánh giá phù hợp chiến lược định vị với ặc điểm phân đoạn thị trường mục tiêu lựa chọn ngân hàng Giảng viên hướng dẫn: ThS Đinh Thủy Bích Nhóm Mã lớp học phần: 2206MAGM0821 Hà Nội, 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phân đoạn thị trường 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các hướng phân đoạn thị trường .5 1.1.3 Lợi ích phân đoạn thị trường .5 1.1.4 Yêu cầu phân đoạn thị trường 1.1.5 Các tiêu chí phân đoạn thị trường 1.2 Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu ngân hàng 1.2.1 Khái niệm thị trường mục tiêu 1.2.2 Quy trình xác định thị trường mục tiêu ngân hàng 1.2.3 Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu 1.3 Định vị thị trường mục tiêu ngân hàng thương mại 1.3.1 Định vị định hướng chiến lược ngân hàng 1.3.2 Định vị ngân hàng thương mại 10 1.3.3 Căn định vị 10 1.3.4 Các bước trình định vị .11 1.3.5 Mối quan hệ định vị marketing hỗn hợp ngân hàng .11 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ TRÊN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA TECHCOMBANK .12 2.1 Tổng quan ngân hàng Techcombank 12 2.1.1 Thông tin khái quát 12 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.1.3 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi .13 2.2 Các phân đoạn thị trường Techcombank 14 2.2.1 Cơ sở phân đoạn thị trường mục tiêu khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 14 2.3 Định vị đoạn thị trường mục tiêu ngân hàng Techcombank 17 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .20 3.1 Thành công ngân hàng thực chiến lược .20 3.2 Hạn chế 21 3.3 Giải pháp 22 KẾT LUẬN 23 LỜI MỞ ĐẦU Phân đoạn thị trường hoạt động xác định đặc điểm chung nhóm đối tượng khách hàng thị trường tổng thể Mục đích việc phân đoạn chia thị trường tổng thể thành thị trường nhỏ với khách hàng có chung nhu cầu Các nhà kinh doanh ngân hàng nhận thức cần thiết phải phải tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, để ngân hàng chọn vị trí thị trường khơng phải dễ lẽ khơng phải có họ chiếm lĩnh thị trường mà trước mắt họ nhiều đối thủ cạnh tranh có cách thức lơi kéo khách hàng tinh vi khôn khéo Nhận thức vấn đề này, Techcombank phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu cách tập trung nỗ lực ngân hàng vào thị trường, xác định cho tư cách riêng, hình ảnh riêng, quán để khẳng định khả cách hiệu Tuy nhiên, hoạt động phân đoạn thị trường xác định đoạn thị trường mục tiêu Techcombank cịn xuất hạn chế Chính nhóm chúng em lựa chọn phân tích phân đoạn thị trường mục tiêu định vị đoạn thị trường mục tiêu Techcombank để tiến hành thảo luận đồng thời đưa số giải pháp để hoàn thiện hoạt động doanh nghiệp CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phân đoạn thị trường 1.1.1 Khái niệm Phân đoạn thị trường ngân hàng kỹ thuật chia thị trường thành đoạn khác biệt đồng theo tiêu thức định mà đoạn thị trường lựa chọn mục tiêu cần đạt tới nhờ sách Marketing hợp riêng biệt 1.1.2 Các hướng phân đoạn thị trường Thị trường hợp nhất: Sử dụng chiến lược marketing-mix khai thác toàn thị trường thị trường có tính đồng cao Đơn đoạn thị trường: Chỉ tập trung nguồn lực khai thác đoạn thị trường Đa đoạn thị trường: Trong đoạn thị trường chọn vài đoạn để khai thác Phân đoạn đan xen: Trong đoạn thị trường chọn lát cắt đoạn xen kẽ để tập trung khai thác 1.1.3 Lợi ích phân đoạn thị trường Về chiến lược: Giúp ngân hàng nhận dạng xếp thứ tự hội Ngoài ra, phân đoạn thị trường giúp ngân hàng chọn lựa chiến lược đắn dài hạn, trung hạn ngắn hạn Về tổ chức: Giúp cho việc xây dựng cấu tổ chức/tái cấu trúc ngân hàng phù hợp theo yêu cầu phân đoạn thị trường bổ nhiệm người chuyên trách cho đoạn thị trường cụ thể Về tác nghiệp: Giúp điều chỉnh chào hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngân sách giúp nhân viên thực công việc phân định 1.1.4 Yêu cầu phân đoạn thị trường Đo lường được: Có thể đo lường quy mô, sức mua, tốc độ tăng trưởng, đặc điểm khách hàng phân đoạn Sự đo lường cần thiết cho dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, Quy mô đủ lớn: Việc phân đoạn thị trường phải hình thành đoạn thị trường có quy mơ đủ lớn để hứa hẹn số lượng khách hàng đảm bảo khả sinh lời Điều có nghĩa thực chương trình Marketing cho đoạn thị trường có dịng tiền thu lớn dòng tiền chi Phân biệt được: Mỗi đoạn thị trường hình thành có đặc điểm riêng biệt với đoạn thị trường khác đòi hỏi chiến lược marketing riêng Mục đích phân đoạn thị trường phải xác định đoạn thị trường mục tiêu Nếu đoạn thị trường khơng có khác biệt nhận thấy khó xác định chương trình Marketing riêng cho đoạn thị trường Có tính khả thi: Với doanh nghiệp cụ thể đoạn thị trường có giá trị phải đoạn thị trường đảm bảo tiếp cận được, triển khai chương trình marketing4 mix, có tính ổn định thời gian đủ dài, doanh nghiệp có khả tiếp cận Nguồn lực doanh nghiệp phải phù hợp để doanh nghiệp xây dựng sách Marketing phù hợp để khai thác hiệu đoạn thị trường 1.1.5 Các tiêu chí phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường cá nhân: Phân đoạn thị trường cá nhân bao gồm khách hàng cá nhân có khác tuổi tác, giới tính, thu nhập, lối sống, sở thích… Những đặc điểm dẫn đến khác hành vi tiêu dùng nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cụ thể: Phân đoạn dựa khách hàng Nhân học Độ tuổi: Tuổi tác khách hàng cá nhân có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu, kết cấu nhu cầu, thay đổi kết cấu nhu cầu sản phẩm dịch vụ cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng cá nhân Các ngân hàng thường đáp ứng đoạn thị trường theo lứa tuổi cách đa dạng hóa loại tài khoản dịch vụ Tầng lớp xã hội thu nhập: Tầng lớp xã hội yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bởi tầng lớp xã hội khác nhu cầu cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng họ khác Mặt khác, thu nhập xem yếu tố ảnh hưởng lớn phản ánh cung – cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ngân hàng cần phải thận trọng xác định mức thu nhập loại khách hàng để đưa định Marketing phù hợp với thu nhập khách hàng Giới tính: Những năm trước đây, giới tính khơng coi trọng nên sử dụng phân đoạn thị trường ngân hàng Ngày nay, xu hướng xã hội thay đổi, năm gần gia tăng cấu lao động nữ lĩnh vực lao động xã hội, buộc nhà Marketing ngân hàng phải có thay đổi tổ chức nghiên cứu nghiêm túc xu thay đổi Cơ cấu vùng, dân cư: Mỗi vùng dân cư khác thường có đặc điểm khác lối sống, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng – tiết kiệm, cách thức lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Lợi ích: Ngân hàng phân loại người tiêu dùng theo ích lợi khác mà họ tìm kiếm sản phẩm Cách phân đoạn xác định rõ nhu cầu mong muốn nhóm khách hàng cụ thể sản phẩm Mức sử dụng: Thị trường được phân thành nhóm khách hàng sử dụng ít, vừa phải nhiều sản phẩm dịch vụ cụ thể Mức độ quen thuộc: Ngân hàng phân loại khách hàng theo bốn nhóm: trung thành vơ điều kiện, trung thành tương đối, hay dao động hoàn tồn khơng trung thành Phân đoạn thị trường theo tình mua Cá nhân - thương mại Lý mua hàng: Người mua phân biệt theo lý mua khác nhau: Mua cho nhu cầu cá nhân, mua cho nhu cầu gia đình, mua cho nhu cầu công việc, mua cho nhu cầu giao tiếp Việc phân đoạn thị trường theo lý mua mặt giúp ngân hàng đáp ứng lý mua khách hàng, mặt giúp ngân hàng đưa kiểu sử dụng cho sản phẩm có nhằm tăng mức tiêu thụ Lợi ích tìm kiếm: Để phân đoạn theo phương pháp ngân hàng tìm cách đo lường hệ thống giá trị khả khách hàng nhận biết giá trị từ nhãn hiệu khác loại sản phẩm Phân đoạn thị trường theo lợi ích tìm kiếm cách tiếp cận thị trường tốt để xác định rõ nhu cầu, ước muốn nhóm người mua cụ thể sản phẩm dịch vụ Số lượng tỷ lệ tiêu dùng: Với tiêu thức thị trường tổng thể phân chia thành nhóm khách hàng dùng nhiều, dùng thường xuyên, dùng ít, dùng vừa phải Tiêu thức số lượng tỷ lệ tiêu dùng: Cầu thị trường phụ thuộc số lượng khách hàng sức mua nhóm khách hàng Mức độ trung thành: Trên sở người ta phân đoạn thị trường nhóm khách hàng khách hàng trung thành, khách hàng hay dao động, khách hàng hồn tồn khơng trung thành Phân đoạn thị trường khách hàng tổ chức Phân đoạn có khác biệt với khách hàng cá nhân cấu trúc đặc điểm Sự khác biệt ảnh hưởng lớn tới phân đoạn thị trường, khách hàng doanh nghiệp số lượng lại lớn quy mô Nhu cầu họ nhiều phức tạp hơn, họ có địi hỏi cao sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Phân đoạn thị trường doanh nghiệp, ngân hàng dựa vào số tiêu thức: Đặc điểm nhân học Đặc điểm địa lý Quá trình kinh doanh Kết kinh doanh Thị trường mục tiêu 1.2 Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu ngân hàng 1.2.1 Khái niệm thị trường mục tiêu Là vài đoạn thị trường mà NH lựa chọn định tập trung nỗ lực marketing vào để đạt mục tiêu kinh doanh 1.2.2 Quy trình xác định thị trường mục tiêu ngân hàng Để định lựa chọn thị trường mục tiêu, phận Marketing ngân hàng thường thực theo trình tự sau: Document contin Discover more from: Quản trị ngân hàng thương mại BKSC0811 Trường Đại học Thương mại 119 documents Go to course [123doc] - du-an-kinh-doa 42 22 banh-mi Quản trị ngân hàng thương mại Qtnhtm 1-Chuong-2 - slid ngân hàng thương mại ch Quản trị ngân hàng thương mại XU HƯỚNG CHỌN ĐỊA ĐIỂ CÁC Doanh NGHIỆP TRÊN Quản trị ngân hàng thương mại Bài tập tình TDNL tu 46 nhân lực Quản trị ngân hàng thương mại Qtnhtm 1-Chuong-4 - Slid ngân hàng thương mại ch Quản trị ngân hàng thương mại Câu hỏi lý thuyết Bài tậ 76 giải môn Kinh tế bảo hiểm Đánh giá đoạn thị trường: Mục đích việc đánh giá đoạn thị trường xácQuản trị ngân hàng thương định mức độ hấp dẫn chúng việc thực mục tiêu ngân hàng Việcmại đánh giá đoạn thị trường ngân hàng thường dựa vào quy mô khả tăng trưởng, tính hấp dẫn đoạn thị trường, mục tiêu đạt khả đáp ứng ngân hàng Quy mô tăng trưởng: Quy mô tăng trưởng tương lai phải đủ lớn bù đắp chi phí marketing tương lai Ngân hàng cần thu thập phân tích tiêu doanh số cho vay, quy mô vốn huy động, lãi suất xu thay đổi, nhân tố tác động đến cung cầu tiền tệ… Mức độ hấp dẫn đoạn thị trường: Cần đánh giá mức độ cạnh tranh thị trường sử dụng mơ hình yếu tố cạnh tranh: Mối đe dọa cạnh tranh ngành: Đoạn thị trường không coi hấp dẫn có nhiều đối thủ cạnh tranh Mối đe dọa đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Một đoạn thị trường khơng thể coi hấp dẫn có nhiều sức hút đối thủ cạnh tranh rào cản gia nhập thị trường thấp Đe dọa sản phẩm thay thế: Đoạn thị trường không hấp dẫn có nhiều sản phẩm thay thực tế tiềm ẩn Giá bán lợi nhuận bị giới hạn giá lợi nhuận sản phẩm thay Mối đe dọa quyền thương lượng khách hàng: Đoạn thị trường mà khách hàng có sức ép lớn, quyền lực thị trường cao họ có quyền thương lượng cao, họ có làm giảm lợi nhuận ngân hàng Mối đe dọa từ phía nhà cung ứng: Người cung ứng yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh đoạn thị trường có khả tăng giá áp đặt điều kiện liên quan đến giao dịch đoạn thị trường khơng thể coi hấp dẫn Phù hợp với mục tiêu nguồn lực cơng ty: Đoạn thị trường hấp dẫn bị bỏ qua khơng phù hợp với mục tiêu lâu dài doanh nghiệp vượt khả doanh nghiệp Lựa chọn thị trường mục tiêu: Sau đánh giá đoạn thị trường, ngân hàng phải định lựa chọn đoạn thị trường cần tập trung, đoạn thị trường mục tiêu Mơ hình ngân hàng sử dụng phổ biến việc xác định thị trường mục tiêu mơ hình SWOT Ngun tắc mơ hình tập trung kết nghiên cứu vào bốn nhóm: Strength (sức mạnh – ưu thế); Weakness (điểm yếu – hạn chế); Opportunities (cơ hội) Threat (thách thức) Điểm mạnh: Bất kỹ đặc biệt hay khả cạnh tranh ngân hàng có tác dụng giúp họ đạt mục tiêu đề cách nhanh chóng Điểm yếu: Những mặt hạn chế thân ngân hàng việc thực mục tiêu cụ thể Cơ hội: Bất yếu tố mơi trường bên ngồi tạo điều kiện mang lại lợi nhuận cho ngân hàng đối tượng nhóm khách hàng cụ thể Thách thức: Bất thay đổi mơi trường gây khó khăn cản trở cho hoạt động kinh doanh hạn chế thành công ngân hàng 1.2.3 Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu Các ngân hàng định lựa chọn thị trường mục tiêu theo phương án: Tập trung vào đoạn thị trường nhất: Tồn lực tài chính, nhân sự, kỹ thuật, công nghệ tập trung vào đoạn thị trường Phương án phù hợp với NH vào thị trường muốn chọn đoạn để thử nghiệm hay ngân hàng chưa có đối thủ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh bỏ qua Chuyên môn hóa theo tuyển chọn: Phương án ngân hàng tập trung vào đáp ứng nhu cầu số đoạn thị trường riêng biệt không chuyên sâu vào thị trường Phương án phù hợp với ngân hàng có khơng có khả phối hợp đoạn thị trường khác với Chun mơn hóa theo thị trường: Theo phương án này, ngân hàng tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng nhóm khách hàng riêng biệt Chun mơn hóa theo sản phẩm dịch vụ: Theo phương án này, ngân hàng tập trung vào việc cung ứng loại sản phẩm dịch vụ có đặc tính định đáp ứng cho nhiều đoạn thị trường Bao phủ toàn thị trường: Ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng tất loại sản phẩm dịch vụ mà họ cần Thường ngân hàng lớn, có tiềm lực mạnh ngân hàng nước ngồi lựa chọn phương án bao phủ toàn thị trường 1.3 Định vị thị trường mục tiêu ngân hàng thương mại 1.3.1 Định vị định hướng chiến lược ngân hàng Định hướng chiến lược ngân hàng xác định theo định vị tổng quát ngân hàng thị trường Có loại chiến lược định hướng định vi phân theo mức độ giá trị gia tăng cung ứng cho khách hàng ngân hàng độ rộng tuyến sản phẩm: Chiến lược MILK (chồn): Tuyến sản phẩm hẹp, giá trị gia tăng cao Chiến lược có hình tượng đặc biệt có tính bao qt, sản phẩm dịch vụ có tính nhất/chất lượng cao, sản phẩm dịch vụ giá cao lợi nhuận biên cao, dịch vụ/tư vấn cá nhân hố trình bày có tính cao cấp Chiến lược LION (sư tử): Tuyến sản phẩm rộng, giá trị gia tăng cao Chiến lược có hình tượng đứng đầu/hàng đầu, hoạt động marketing sáng tạo, sản phẩm dịch vụ giá cao lợi nhuận biên cao, dịch vụ cá nhân hóa, trình bày có tính cao cấp có ảnh hưởng cao Chiến lược MULE (la): Tuyến sản phẩm hẹp, giá trị gia tăng thấp Chiến lược có hình tượng qn nhạy cảm với giá trị, marketing đại trà có tính chun biệt hố, sản phẩm dịch vụ giá thấp lợi nhuận cận biên thấp, dịch vụ tự phục vụ/khơng cá nhân hóa, trình bày khơng có tính khác biệt thông thường Chiến lược HORSE (ngựa): Tuyến sản phẩm rộng, giá trị gia tăng thấp Chiến lược có hình tượng “cuộc trao đổi có lợi” tiện lợi, quy mô lớn hưởng lợi kinh tế theo quy mô, sản phẩm dịch vụ giá thấp lợi nhuận cận biên thấp, dịch vụ thấp/tự phục vụ, trình bày tác nghiệp có hiệu cao 1.3.2 Định vị ngân hàng thương mại Định vị dựa thuộc tính sản phẩm: Dựa đặc tính trội sản phẩm để định vị thương hiệu ngân hàng Định vị dựa lợi ích sản phẩm đem lại cho khách hàng: Làm cho khách hàng thấy hài lòng sử dụng sản phẩm dịch vụ, khiến họ nghĩ đến lựa chọn sản phẩm ngân hàng phát sinh nhu cầu Định vị công dụng sản phẩm: Một sản phẩm dịch vụ đáp ứng mong đợi khách hàng họ tin dùng tạo họ lòng trung thành Định vị dựa tầng lớp người sử dụng: Đối với tầng lớp người tiêu dùng khác ngân hàng tạo sản phẩm dịch vụ phù hợp để thúc đẩy tiêu dùng Định vị so sánh với đối thủ cạnh tranh: Các ngân hàng khẳng định khác biệt ngân hàng so với ngân hàng đối thủ sản phẩm, dịch vụ, sách ưu đãi, dịch vụ khách hàng, từ gây ảnh hưởng tới nhận thức khách hàng, khiến họ ý tới ngân hàng Định vị tách biệt hẳn với đối thủ cạnh tranh: ĐỊnh vị với chiến lược hoàn toàn khác đối thủ cạnh tranh, thị trường khác với phân khúc thị trường khác Định vị so sánh với loại sản phẩm khác: So sánh với sản phẩm thay thế, làm bật lợi sản phẩm dịch vụ thân ngân hàng, đem lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng sau lần thực giao dịch 1.3.3 Căn định vị Hiểu rõ thân ngân hàng: Hiểu điểm mạnh, điểm yếu, đặc trưng ngành, nguồn lực ngân hàng, đặc điểm nguồn lực, Hiểu rõ khách hàng ngân hàng: Nắm rõ đặc điểm nhu cầu, hành vi, đặc điểm nhân học, tâm lý, thị hiếu, động mua, Hiểu đối thủ cạnh tranh ngân hàng: Hiểu đặc điểm đối thủ cạnh tranh, ưu nhược điểm sản phẩm đối thủ cung cấp, điểm mạnh điểm yếu chương trình marketing đối thủ, CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ TRÊN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA TECHCOMBANK 2.1 Tổng quan ngân hàng Techcombank 2.1.1 Thông tin khái quát Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Website: https://www.techcombank.com.vn Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Technological and Commercial Joint – Stock Bank Tên viết tắt: Techcombank Ngành nghề: Tài Thể loại: Kỹ thuật, thương mại Thành lập: 27/09/1993 Trụ sở chính: 191 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Sản phẩm: Dịch vụ ngân hàng Nhân viên: 11.882 nhân viên (tính tới quý năm 2020) Logo: 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thành lập vào ngày 27 tháng năm 1993 24 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội nhóm trí thức làm việc Châu Âu Liên Xô bối cảnh kinh tế chuyển từ chế độ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Tại thời điểm đó, Việt Nam thực nhiều cải cách cho thấy thay đổi kinh tế ngoạn mục, bật tăng trưởng GDP tăng gấp hai lần thập kỷ trước Với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ Việt Nam đồng Chỉ năm sau, ngân hàng mở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn điều lệ lên 51,5 tỷ đồng Trong năm 1996, Techcombank thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long Phịng giao dịch Nguyễn Chí Thanh Hà Nội, sau Phịng giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh 11 Trụ sở chuyển sang Tịa nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội vào năm 1998 Cũng năm này, họ mở chi nhánh thành phố Đà Nẵng Tính tới năm 2005, họ mở thêm hàng loạt chi nhánh cấp tỉnh thành phố Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu, nhiều chi nhánh thành phố trung ương Cuối năm 2005, ngân hàng có vốn điều lệ lên tới 555 tỷ đồng Trước đó, họ Vietcombank phối hợp trở thành đơn vị Việt Nam phát hành F@stAccess-Connect24 vào cuối năm 2003 Thẻ toán quốc tế Techcombank Visa mắt vào năm 2006 Năm 2007, Kỹ Thương Việt Nam trở thành ngân hàng ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai khối ngân hàng thương mại cổ phần với gần 130 chi nhánh phòng giao dịch Tới năm 2008, họ mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit, sau phát hành thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines - Visa vào năm 2012 Năm 2018, Techcombank niêm yết sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (mã HOSE: TCB) Năm 2020, tổng tài sản doanh nghiệp ước tính đạt 439,6 nghìn tỷ đồng với gần 11.882 nhân viên Techcombank sở hữu công ty phụ trách nhiệm vụ khác bao gồm Cơng ty cổ phần Chứng khốn Kỹ thương, Cơng ty TNHH thành viên Quản lý nợ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương Techcombank nay trở thành ngân hàng lớn hàng đầu vốn điều lệ Sự thành công Techcombank đến từ chiến lược tập trung giải nhu cầu thay đổi khách hàng Đến nay, Techcombank cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp Việt Nam Với trụ sở chính, văn phịng đại diện 314 điểm giao dịch 45 tỉnh thành nước, không đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng thơng thường mà cịn đảm bảo nhu cầu an tồn tài cho người Việt Năm 2018, Techcombank nằm số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) lớn nước, Techcombank ngân hàng dẫn đầu tỷ lệ doanh thu lãi, chi phí doanh thu, lợi nhuận rịng tài sản, thu nhập hoạt động trung bình cán nhân viên Với Techcombank, đặt tầm nhìn tương lai, thành cơng khơng phải đích đến cuối mà cịn dấu ấn trình chuyển đổi Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng, Techcombank hoàn thành thương vụ IPO lớn lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, tiến hành niêm yết Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Sự tham gia nhà đầu tư chiến lược củng cố thêm vị Techcombank Techcombank không ngừng đổi để đáp ứng nhu cầu khách hàng Dù khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, mục tiêu Techcombank trở thành điểm tập trung cho giải pháp tài Với tầm nhìn sứ mệnh Techcombank trở thành ngân hàng số Việt Nam, đồng hành người dân doanh nghiệp Việt Nam đường chinh phục ước mơ 12 2.1.3 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Tầm nhìn: Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống; thúc đẩy người khai phá tiềm lĩnh hành động cho điều vượt trội Sứ mệnh: Dẫn dắt hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức phát triển bền vững bứt phá thành công Giá trị cốt lõi: Các giá trị Techcombank cam kết thực hành động để hướng đến thành công vượt trội, bao gồm: + Khách hàng trọng tâm => Vì thành công khách hàng thành công + Đổi sáng tạo => Để dẫn đầu + Hợp tác mục tiêu chung => Tạo nên sức mạnh tập thể để mang lại kết vượt trội cho cá nhân tổ chức + Phát triển thân => Để có khả nắm bắt hội phát triển tổ chức + Làm việc hiệu => Để mang lại thành công lớn với nguồn lực phù hợp 2.2 Các phân đoạn thị trường Techcombank Phân đoạn theo nhóm khách hàng : cá nhân, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp lớn Phân đoạn theo nhân học Phân đoạn theo địa lý Phân đoạn theo hành vi mua 2.2.1 Cơ sở phân đoạn thị trường mục tiêu khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Đặc điểm nhân học Doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa; có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm khơng q 200 người Và có tổng nguồn vốn khơng q 100 tỷ đồng Hoặc có tổng doanh thu năm trước liền kề không 300 tỷ đồng Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp xây dựng; thương mại dịch vụ Doanh nghiệp nhỏ: Doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực cơng nghiệp xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng 100 người; tổng doanh thu năm không 50 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 20 tỷ đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định Doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm không 50 người; tổng doanh thu năm không 100 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 50 tỷ đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định 13 Doanh nghiệp vừa: Doanh nghiệp vừa lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 200 người; tổng doanh thu năm không 200 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 100 tỷ đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định Doanh nghiệp vừa lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 100 người; tổng doanh thu năm không 300 tỷ đồng tổng nguồn vốn năm không 100 tỷ đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định Đặc điểm địa lý Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, tổng cố 517.900 doanh nghiệp đăng ký, số DN hoạt động, có doanh thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước 505.000 DN Số DN lại đầu tư, chưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh Dù số lượng DN tăng có 10.100 DN lớn, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 1,9% Số doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tới 98,1%, đó, DN vừa có gần 8,5 nghìn DN, tăng 23,6% so với thời điểm 1/1/2012; DN nhỏ 114,1 nghìn DN siêu nhỏ 385,3 nghìn Bình quân năm giai đoạn 2012- 2017, số doanh nghiệp nhỏ vừa tăng 8,8% cao mức tăng bình quân DN lớn 5,4% Trong đó, số lượng DN nhà nước giảm 18,4% lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm 1/1/2012 Bình quân giai đoạn 2012- 2017 năm giảm 4% số DN 5,1% số lao động Điều cho thấy, chủ trương cổ phần hóa, xếp lại doanh nghiệp nhỏ vừa có tiến triển Như vậy, tổng số doanh nghiệp nhỏ vừa 507.860 DN, tăng 52,1% (tương đương 174.000 DN) so với thời điểm 01/01/2012, chiếm 98,1% Trong đó, DN vừa có gần 8.500 DN, tăng 23,6% (tương đương gần 1.600 DN), chiếm 1,6%; DN nhỏ 114.100 DN, chiếm 22,0%, tăng 21,2% (tương đương gần 20 nghìn DN) DN siêu nhỏ 385.300 DN, chiếm cao với 74,4%, tăng 65,5% (tương đương 152.000 DN) Kết quản điều tra cho thấy, có 216.200 DN, chiếm tới 41,7% tổng số DN nước tập trung nhiều vùng Đơng Nam Trong đó, tập trung nhiều TP Hồ Chí Minh với 172.600 DN, chiếm tới 33,3% tổng số DN nước Khu vực Đồng sơng Hồng đứng thứ 2, có 161.100 DN, chiếm 31,1% tổng số DN nước Vùng Tây Ngun có DN nhất, khoảng 13.300 DN, chiếm khoảng 2,6% Mặc dù, tăng nhanh số lượng, số lao động doanh nghiệp nhỏ vừa lại tăng thấp Quá trình kinh doanh Trước doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó việc “gõ cửa” ngân hàng khơng có nhiều tài sản bảo đảm, nguồn vốn cố định hạn chế, Nhưng nay, doanh nghiệp nhỏ vừa nhóm đối tượng ngân hàng ưu tiên cho 14 vay dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp toàn cầu Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 17-11-2020, tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tăng 7,21% Riêng địa bàn Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tính đến hết tháng 10/2020 đạt 386 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng dư nợ Con số cho thấy ngân hàng ưu tiên nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa Và ngân hàng Techcombank không ngoại lệ phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp tục phân khúc tập trung chiến lược Techcombank Với mơ hình cửa, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch để thực giao dịch; đồng thời, ngân hàng thành công việc thực thi mô hình kinh doanh tập trung vào chuỗi giá trị Ơng Mobasher Kazmi, Giám đốc Nghiên cứu Khảo sát The Asian Banker nhận định: "Hội đồng cố vấn với chuyên gia đầu ngành thực ấn tượng với việc Ngân hàng Techcombank tận dụng am hiểu sâu sắc khách hàng để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi khách hàng SMEs, điều giúp Ngân hàng có mức tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu lợi nhuận năm 2019 Ngân hàng nhắm tới sáu lĩnh vực kinh tế tập trung vào tiêu dùng- lĩnh vực có đóng góp khoảng 50% vào GDP nước triển khai giải pháp tài trợ phù hợp" Dựa nhu cầu thiết yếu hướng đến việc gia tăng trải nghiệm khách hàng SMEs, Techcombank không ngừng triển khai gói giải pháp thiết thực phù hợp theo giai đoạn tài khác doanh nghiệp vừa nhỏ Tiên phong dẫn dắt số hóa ngành tài khách hàng mang lại thuận tiện, Techcombank đầu tư nâng cấp tảng ngân hàng trực tuyến F@st E-Bank để tăng cường trải nghiệm khách hàng tốc độ, tiện lợi, hiệu an toàn Hồi tháng 2/2020, Ngân hàng mở rộng tính Chuyển tiền Quốc tế Ngoại tệ ứng dụng dành cho doanh nghiệp với nhiều ưu đãi cải tiến để hỗ trợ quản trị rủi ro kiểm soát nội cho khách hàng SMEs Đồng thời, với cam kết đồng hành doanh nghiệp, Techcombank cơng bố triển khai gói tín dụng ưu đãi lên tới 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu tác động dịch covid-19 để ổn định hồi phục kinh doanh Gói hỗ trợ với giải pháp toàn diện Techcombank tiếp tục đồng hành chủ trương Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế đại dịch Covid 19 Kết kinh doanh Phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng 50% cho vay ngắn hạn vốn lưu động năm 2019 Kết thúc năm 2019, số dư tín dụng riêng lẻ Techcombank đạt 258.041 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng tín dụng 18,8% - tỷ lệ NHNN cho phép nới rộng Techcombank chấp thuận áp dụng sớm Khách hàng doanh nghiệp nhỏ & vừa tiếp tục phân khúc tập trung chiến lược Techcombank tăng trưởng 43% năm 2019 , chiếm tỷ trọng 19% tổng dư nợ toàn 15 Ngân hàng Tại ghi nhận mức tăng trưởng 50% cho vay ngắn hạn vốn lưu động năm 2019 theo định hướng chiến lược đề Thị trường mục tiêu Khách hàng ngân hàng nói chung tất đối tượng cá nhân hay tổ chức thuộc thành phần kinh tế như: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cá nhân Khách hàng Techcombank chia thành phận: miền Bắc, miền Trung, miền Nam Ở miền lại chia thành phận nhỏ: thành phố, tỉnh ngoại thành – kinh tế trọng điểm, nông thôn, tỉnh vùng biên giới… Techcombank xác định khúc thị trường mục tiêu đối tượng dân cư sống khu vực thành thị, có mức thu nhập từ mức trung bình trở lên, doanh nghiệp vừa nhỏ (SMES) số doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập Hiện nay, Techcombank phục vụ 10,000 khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, chiếm khoảng 65% doanh số tín dụng 90% doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Với doanh nghiệp vừa nhỏ, Techcombank cung cấp “siêu thị dịch vụ tài trọn gói" hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh nước nước ngồi bao gồm tài khoản, tiền gửi, tín dụng, đầu tư dự án, tài trợ xuất nhập khẩu, quản lý nguồn tiền, bao toán, thuê mua, dịch vụ ngoại hối quản trị rủi ro, chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ xuất nhập theo thỏa thuận ký với tổ chức quốc tế 16 2.3 Định vị đoạn thị trường mục tiêu ngân hàng Techcombank Phân khúc Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp nhỏ & vừa tiếp tục phân khúc tập trung chiến lược Techcombank tăng trưởng 45% 43% năm 2019, chiếm tỷ trọng 46% 19% tổng dư nợ toàn Ngân hàng Tại phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng 50% cho vay ngắn hạn vốn lưu động năm 2019 theo định hướng chiến lược đề Kết ấn tượng mảng doanh nghiệp vừa nhỏ có nhờ loạt sáng kiến chuyển đổi nhằm cải thiện hài lòng khách hàng, đào tạo phát triển nhân viên, cải tiến quy trình hoạt động rủi ro tín dụng triển khai Đối với nhóm khách hàng này, Techcombank chủ yếu vận dụng chiến lược định vị Lion: tuyến sản phẩm rộng giá trị gia tăng cao Triển khai “Bộ giải pháp thúc đẩy kinh doanh”: Ngoài nhu cầu vốn, doanh nghiệp cần cho cơng cụ tài đa dạng, tiện ích, linh hoạt hiệu Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, năm 2013, Techcombank triển khai “Bộ giải pháp thúc đẩy kinh doanh”, bao gồm sản phẩm, dịch vụ tài đại hỗ trợ tối ưu cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp từ dịch vụ cho vay (Vay siêu tốc, Vay linh hoạt 12+ ), Tiền gửi (Tiền gửi thông minh, Tiền gửi linh hoạt), đến giao dịch tài khoản khác Việc đóng gói sản phẩm giúp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo nhu cầu phát sinh cách thuận tiện với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, minh bạch Chỉ cần qua lần đăng ký, khách hàng sử dụng trọn gói dịch vụ tài đa dạng từ tiền gửi, cho vay giao dịch khác với nhiều lợi ích từ Gói sản phẩm tài tồn diện Ngồi ra, với nhu cầu vay vốn, DN lựa chọn Vay siêu tốc 16h cho khoản vay nhỏ, vay vốn lưu động đảm bảo kinh doanh cho năm với sản phẩm Vay siêu linh hoạt 12+ Một điểm bật khác Bộ giải pháp khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, ưu đãi nhận gia tăng: Giảm lãi vay - khách hàng giảm 0,5% lãi suất cho vay tháng đầu khoản vay kỳ hạn lên tới 12 tháng; Ưu đãi lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt với sản phẩm Tiền gửi linh hoạt; Tích lũy tự động, cộng thêm lãi suất với Tiền gửi thơng minh… Ngồi ra, doanh nghiệp cịn miễn, giảm phí nhiều loại giao dịch, dịch vụ khác Với ưu điểm vượt trội dịch vụ tài trọn gói, ưu đãi gia tăng sử dụng thêm sản phẩm… “Bộ giải pháp thúc đẩy kinh doanh” đáp ứng hiệu cho nhu cầu vốn,dịch vụ tài chính, mang đến hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Với hỗ trợ tối đa công cụ này, doanh nghiệp có thêm lợi cạnh tranh ưu vượt trội Đây giải pháp tích hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ tài đại, thuận tiện gia tăng ưu đãi sử dụng nhiều sản phẩm với thủ tục nhanh gọn, 17 đơn giản, minh bạch đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn hỗ trợ tối đa giải pháp tài hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp Gói giải pháp BusinessOne: Ra mắt từ 6/2020, gói giải pháp BusinessOne cộng đồng doanh nghiệp đón nhận giải pháp toán tối ưu, giúp doanh nghiệp gia tăng lợi ích, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch mà đảm bảo an toàn, bảo mật Với BusinessOne, doanh nghiệp sử dụng trọn gói sản phẩm, dịch vụ tảng ngân hàng số F@st EBank thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa dành cho doanh nghiệp, với ưu đãi miễn phí chuyển khoản nội địa khơng kèm điều, giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế qua F@st EBank, hoàn tiền 1% tối đa lên đến triệu VNĐ với thẻ ghi nợ Techcombank Visa Techcombank liên tục bổ sung vào hệ sinh thái giải pháp số, “Dịch vụ giao dịch điện tử qua kênh email với chữ ký số” giúp doanh nghiệp thực giao dịch từ xa lúc, nơi mà khơng cần tới quầy; an tồn bảo mật với 100% chứng từ điện tử, hỗ trợ giảm chi phí in ấn, lưu kho, chuyển phát cắt bớt thao tác luân chuyển nội Đặc biệt, doanh nghiệp không cần cung cấp hồ sơ cứng áp dụng với danh mục sản phẩm/dịch vụ lớn thị trường, đảm bảo trì ổn định giao dịch hàng ngày với ngân hàng Theo đó, doanh nghiệp thực giao dịch nước, chi lương, mua bán ngoại tệ hay giải ngân, bảo lãnh, L/C nhanh chóng, dễ dàng kèm thêm ưu đãi lớn Giải pháp tín dụng: Song song đó, Techcombank đưa giải pháp tín dụng thiết kế chuyên biệt theo nhu cầu lĩnh vực kinh tế, từ khơi thơng dịng vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh Giải pháp thấu chi không tài sản đảm bảo: Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ giao dịch Techcombank dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn, Ngân hàng cung cấp giải pháp thấu chi không tài sản đảm bảo với hạn mức lên tới tỷ, phê duyệt nhanh vịng ngày, đồng thời Khách hàng thực giao dịch thuận tiện nhanh chóng F@st EBank Giải pháp thấu chi tín chấp: Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục thiết kế giải pháp thấu chi tín chấp dành riêng cho doanh nghiệp hệ sinh thái Haravan MISA để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Không cung cấp giải pháp tài ưu việt, Techcombank cịn hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm đến 80% thủ tục kế toán tiết kiệm đến triệu VNĐ kết nối F@st EBank với phần mềm kế tốn MISA thơng qua dịch vụ MISA BankHub 18 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Thành công ngân hàng thực chiến lược Thực chiến lược định vị với khách hàng mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, Techcombank gặt hái nhiều thành công: - Với tăng trưởng ấn tượng năm qua, Techcombank Ngân hàng có mặt TOP bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận cao năm 2019 (Vietnam Profit500), VNReport công bố Techcombank trì vị Ngân hàng có hiệu cao ngành Ngân hàng nằm Top dẫn đầu tỷ lệ Tiền gửi không kỳ hạn Tổng huy động năm 2019 Cũng năm này, phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng 50% cho vay ngắn hạn vốn lưu động theo định hướng chiến lược đề - Sự dẫn dắt kỷ lục CASA lịch sử ngân hàng với 49% thể bước tiến ngoạn mục Techcombank Đó tỉ lệ CASA mơ ước nhiều ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc tối ưu nguồn chi phí đầu vào đưa Techcombank trở thành ngân hàng hoạt động hiệu với ROA đạt 3,8% - Hết quý 3/2021, Techcombank tiếp tục trì nguồn vốn vững mạnh với số CAR đạt 15,2% cao tồn ngành, gấp đơi chuẩn quy định Basel II Đây xem "bộ đệm" giúp ngân hàng giảm thiểu tác động khách quan từ môi trường kinh tế chịu nhiều tác động đại dịch COVID-19, trì đà tăng trưởng bền vững tích cực năm 2021 năm tới - Techcombank mắt ứng dụng Techcombank Mobile - giải pháp giao dịch “chuyển đổi ngành tài chính” [change banking] hồn toàn mới, xây dựng tảng kỹ thuật số đại, công nghệ tiên tiến, bảo mật hàng đầu cung cấp Backbase – nhà cung cấp tảng kỹ thuật số uy tín giới, vào cuối năm 2021 Nhờ thành công ứng dụng việc đem tới trải nghiệm vượt trội ngày dành cho khách hàng góp phần đem lại nhiều kết tài bật, Techcombank ghi nhận đạt số ấn tượng với lượng khách hàng sử dụng lên đến 435.000 người, lượng giao dịch tảng số tăng 68,6% so với năm 2020, đặc biệt tỷ lệ CASA tăng từ 46,1% (năm 2020) lên 50,5% (năm 2021) giữ vị đứng đầu toàn ngành cho Techcombank - Với khối lượng giao dịch qua kênh điện tử thuộc hàng cao Việt Nam, đạt 296,9 triệu giao dịch tháng đầu năm 2021, Techcombank tiếp tục thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu Kết thúc năm 2021, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 23.240 tỷ đồng, tương đương tỷ USD Tổng thu nhập hoạt động năm 2021 tăng 35,4% so với kỳ năm trước, lên 37,1 nghìn tỷ đồng Tỷ lệ CASA dẫn đầu ngành mức 50,5% Trong năm 2021, Techcombank thu hút thêm khoảng 1,2 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 9,6 triệu 19