Đồng thời, chính sách thúc đẩy phát triển của Chính phủ cũng đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành này.Bởi vậy, việc nghiên cứu và phân tích ngành sản xuất đồ uống tại Việt
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH Đề tài: PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 22 (1) Đỗ Ngọc Anh - 2114410021 (2) Hoàng Thu Hương – 2114410081 (3) Nguyễn Thị Phương Thúy – 2114410185 (4) Nguyễn Thị Việt Trinh – 2114410199 Lớp tín chỉ: KTE408(HK2-GD2-2223).2 Giảng viên hướng dẫn: TS Chu Thị Mai Phương Hà Nội, tháng 06, 2023 MỤC LỤC I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM .6 Đặc điểm phân loại ngành 1.1 Đặc điểm ngành sản xuất đồ uống Việt Nam 1.2 Phân loại ngành sản xuất đồ uống Việt Nam Thực trạng ngành 2.1 Ngành nước giải khát Việt Nam 2.2 Ngành bia, rượu 11 Vai trò ngành .12 Ứng dụng trò chơi kinh doanh xảy thực tế 13 4.1 Khái niệm lý thuyết trò chơi 13 4.2 Phân loại chiến lược lý thuyết trò chơi .13 4.3 Áp dụng lý thuyết trò chơi thực tế kinh doanh 13 II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 Lý thuyết đo lường tập trung thị trường .16 1.1 Thị phần (w) 16 1.2 Tỷ lệ tập trung hóa (Concentration Ratio) 16 1.3 Chỉ số HHI (Herfindahl-Hirschman) 17 Hàm sản xuất Cobb-Douglas .18 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 Xử lý phân tích số .20 1.1 Kết tính tốn thị phần 20 1.2 Kết tính tốn CR4 21 1.3 Kết tính tốn số HHI .22 Nhận xét chung mức độ cạnh tranh rào cản gia nhập thị trường 23 Mơ hình ước lượng 24 Kết kiểm định 25 4.1 Mô tả thống kê tương quan .25 4.2 Kết ước lượng kiểm định mơ hình 26 IV KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 28 Cơ hội 28 Thách thức 28 Hàm ý sách 29 3.1 Từ phía doanh nghiệp 29 3.2 Từ phía Chính phủ .29 DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng Kim ngạch xuất nước giải khát 2021-2022 12 Bảng Kim ngạch nhập nước giải khát năm 2021 – 2022 12 Bảng Thị trường nước giải khát Việt Nam năm 2021 13 Bảng Ma trận trò chơi kinh doanh Pepsico Coca Cola 16 Bảng Bảng nhận xét mức độ tập trung ngành theo CR4 19 Bảng Kết tính thị phần CR4 23 Bảng Kết tính tốn số HHI 24 Bảng Mô tả biến mơ hình 26 Bảng Thống kê mô tả biến mơ hình 27 Bảng 10 Kết phân tích tương quan biến sử dụng mơ hình 27 Bảng 11 Kết hồi quy mơ hình POOL 28 Bảng 12 Kết kiểm định hệ số phóng đại phương sai 28 Bảng 13 Bảng tổng hợp kết phân tích hồi quy mơ hình .29 LỜI MỞ ĐẦU Ngành sản xuất đồ uống Việt Nam ngành cơng nghiệp phát triển nhanh chóng đóng góp quan trọng vào kinh tế đất nước Ngành bao gồm sản xuất kinh doanh loại đồ uống nước giải khát, nước ngọt, nước trái cây, nước suối, trà, cà phê, bia, rượu loại đồ uống khác Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỷ lệ dân số trẻ ngày tăng, sản xuất đồ uống đánh giá ngành hấp dẫn Khi mức thu nhập cải thiện, thói quen mua sắm thay đổi, hàng hóa đa dạng, phong phú sản phẩm nơng nghiệp - nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất đồ uống lợi cho doanh nghiệp đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Có thể cho ngành sản xuất đồ uống Việt Nam nói riêng giới nói chung trải qua cạnh tranh mạnh mẽ Ngoài doanh nghiệp nước, thương hiệu quốc tế tăng cường diện cạnh tranh thị trường Điều tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt, thúc đẩy công ty ngành phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường nghiên cứu phát triển để giành thị phần Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, ngành sản xuất đồ uống Việt Nam trải qua phát triển đáng kể Xu hướng tiêu dùng sức khỏe chất lượng sống thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng đồ uống tự nhiên không chất bảo quản Cạnh tranh ngành gia tăng, địi hỏi cơng ty phải đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm Đồng thời, sách thúc đẩy phát triển Chính phủ đóng góp quan trọng cho phát triển ngành Bởi vậy, việc nghiên cứu phân tích ngành sản xuất đồ uống Việt Nam cần thiết, để từ giúp doanh nghiệp ngành nắm bắt hội thách thức thị trường, tìm lợi cạnh tranh cải tiến quy trình sản xuất để tăng suất hiệu kinh doanh, định hướng lập kế hoạch phát triển dài hạn, nắm bắt xu hướng thị trường, từ đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường xuất Ngoài việc nghiên cứu tổng quan ngành sản xuất đồ uống nói chung giúp cho Chính phủ đưa sách cách hiệu quả, nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững ngành, đồng thời đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM 1.1 Đặc điểm phân loại ngành Đặc điểm ngành sản xuất đồ uống Việt Nam Ngành sản xuất đồ uống Việt Nam đa dạng sản phẩm, bao gồm nước giải khát, trà, cà phê, bia, rượu loại nước ép trái Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm riêng sản xuất doanh nghiệp khác Nước ta có nhiều nguồn nguyên liệu phong phú để sản xuất đồ uống, bao gồm nguồn nước ngọt, trái cây, hương liệu từ loài hoa Nguồn nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm đồ uống chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng Thơng qua lợi Việt Nam có tăng trưởng nhanh chóng ngành sản xuất đồ uống năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt mức trung bình khoảng 6-7% Sản lượng sản xuất doanh thu doanh nghiệp ngành tăng đáng kể Theo Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát, ngành sản xuất đồ uống tạo cơng việc cho 220000 lao động chưa tính nhà sản xuất kinh doanh bán lẻ Do tỷ lệ tăng trưởng nhanh chóng, ngành sản xuất nước uống Việt Nam thu hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước Xu hướng mua bán sáp nhập M&A diễn phổ biến với tham gia nhãn hàng đồ uống lớn giới Trong năm gần đây, thị yếu nhu cầu người tiêu dùng thị trường đồ uống ngày tăng lên, ngành sản xuất đồ uống Việt Nam chứng kiến phát triển nhiều thương hiệu tiếng Trung Nguyên, Vinacafe, Suntory Pepsico, Coca-Cola, Heineken, Tiger Beer, Sabeco, Hanoi Beer, Saigon Beer, v.v Các thương hiệu giúp đưa ngành sản xuất đồ uống Việt Nam tiến xa thị trường quốc tế Bên cạnh hội, ngành sản xuất Việt Nam vướng phải cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nước quốc tế Để cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp ngành phải tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quản lý chất lượng đổi công nghệ sản xuất Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức ngành sản xuất đồ uống phủ Việt Nam áp dụng nhiều sách hỗ trợ cho ngành sản xuất đồ uống, giảm thuế nhập nguyên liệu, hỗ trợ vốn đầu tư, đào tạo nhân lực xây dựng hệ thống hậu cần phục vụ sản xuất 1.2 Phân loại ngành sản xuất đồ uống Việt Nam 11: SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG Ngành gồm: Sản xuất đồ uống đồ uống khơng cồn nước khống, sản xuất đồ uống có cồn chủ yếu thơng qua lên men, bia rượu, sản xuất đồ uống có cồn qua chưng cất Document continues below Discover more from: Tổ chức ngành KTE408 Trường Đại học Ngoại thương 20 documents Go to course Nhóm-2-TCN 44 đcfâcscascascascascascascascascasc Tổ chức ngành None Q AND A - NLKWENLAW Tổ chức ngành None Note - NKJNCKSJNCLSA Tổ chức ngành None Bài tập KTL Exercise - NKNSLCNA 14 88 Tổ chức ngành None Mat-hang-go 0923 - Mat-hang-go 0923 Tổ chức ngành None Tổ chức ngành - kỳ - NKJNLKNLS Tổ chức ngành None Loại trừ: - Sản xuất nước rau, phân vào nhóm 1030 (Chế biến bảo quản rau quả); - Sản xuất đồ uống có sữa phân vào nhóm 10500 (Chế biến sữa sản phẩm từ sữa); - Sản xuất cà phê, chè phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu) 110: Sản xuất đồ uống 1101 - 11010: Chưng, tinh cất pha chế loại rượu mạnh Nhóm gồm: - Sản xuất đồ uống có cồn chưng cất pha chế loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ uống hỗn hợp - Pha chế loại rượu mạnh chưng cất; - Sản xuất rượu mạnh trung tính Loại trừ: - Sản xuất rượu etylic làm biến tính phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hố chất bản); - Sản xuất đồ uống có cồn chưa qua chưng cất phân vào nhóm 11020 (Sản xuất rượu vang) nhóm 11030 (Sản xuất bia mạch nha ủ men bia); - Đóng chai, dán nhãn rượu phân vào nhóm 463 (Bán bn gạo, thực phẩm, đồ uống sản phẩm thuốc lá, thuốc lào), công việc phần việc bán buôn nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói) tiến hành sở thuê hợp đồng 1102 - 11020: Sản xuất rượu vang Nhóm gồm: - Sản xuất rượu vang; - Sản xuất rượu sủi tăm; - Sản xuất rượu từ chiết xuất nho; - Sản xuất đồ uống có cồn lên men khơng qua chưng cất rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa khác đồ uống hỗn hợp chứa cồn; - Sản xuất rượu vecmut đồ uống tương tự Nhóm gồm: - Pha chế loại rượu vang; - Sản xuất rượu không cồn có độ cồn thấp Loại trừ: - Sản xuất giấm phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu); - Đóng chai dán nhãn phân vào nhóm 463 (Bán bn gạo, thực phẩm, đồ uống sản phẩm thuốc lá, thuốc lào) công việc phần việc bán bn, nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói) tiến hành sở thuê hợp đồng 1103 - 11030: Sản xuất bia mạch nha ủ men bia Nhóm gồm: - Sản xuất rượu từ mạch nha bia, bia đen - Sản xuất mạch nha ủ men bia - Sản xuất bia không cồn có độ cồn thấp 1104: Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống 11041: Sản xuất nước khống, nước tinh khiết đóng chai Nhóm gồm: Sản xuất nước khống thiên nhiên nước đóng chai khác 11042: Sản xuất đồ uống khơng cồn Nhóm gồm: - Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia rượu không cồn; - Sản xuất nước ngọt; - Sản xuất bột nước không cồn: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng Loại trừ: - Sản xuất nước chiết từ rau phân vào nhóm 1030 (Chế biến bảo quản rau quả); - Sản xuất đồ uống từ sữa phân vào nhóm 10500 (Chế biến sữa sản phẩm từ sữa); 10 - Sản xuất cà phê, chè sản phẩm pha kèm phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu); - Sản xuất rượu khơng cồn phân vào nhóm 11020 (Sản xuất rượu vang); - Sản xuất bia không cồn phân vào nhóm 11030 (Sản xuất bia mạch nha ủ men bia); - Đóng chai dán nhãn phân vào nhóm 463 (Bán bn gạo, thực phẩm, đồ uống sản phẩm thuốc lá, thuốc lào), công việc phần việc bán buôn, nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói), tiến hành sở thuê hợp đồng Thực trạng ngành Theo thống kê hàng năm, ngành đồ uống đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 60.000 tỷ đồng đóng góp doanh nghiệp lớn Sabeco, Habeco, Heineken, Coca – cola, Pepsi trọng số tới 80% Do tác động đại dịch Covid 19 hàng loạt luật định lien quan tới phòng chống tác hại rượu bia (Luật số 44/2019/QH14) hay xử phạt hành lĩnh vực giao thơng đường đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP) khiến hoạt đô {ng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành đồ uống vào năm 2020 bị thiê {t hại { nề thị trường tiêu thụ giảm 20%-30%, doanh thu toàn ngành đồ uống giảm tới 16% so với năm 2019 Tuy nhiên năm 2022, bình thường hóa sau đại dịch Covid 19 thúc đẩy phát triển kinh tế kèm với thị yếu tích cực người tiêu dùng, ngành sản xuất đồ uống có khởi sắc doanh thu tăng trưởng Đặc biệt mô qua ngành mũi nhọn chuỗi sản xuất đồ uống 2.1 Ngành nước giải khát Việt Nam So với kỳ năm 2021, sản xuất trung bình năm 2022 tăng trưởng nhẹ, tổng sản lượng đạt gần 10 triệu lít Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 năm 2022 sản xuất nước giải khát gặp khó khăn chi phí đầu vào tăng đột biến hay biên lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất giảm so với kỳ năm ngoái Về xuất nhập nước giải khát thị trường Việt Nam, năm 2022, kim ngạch nhập nước giải khát có gas năm 2022 giảm 14% đạt 137 nghìn USD, kim ngạch nhập nước giải khát không gas đạt 67 nghìn USD, giảm 35% Về tình tiêu thụ nước giải khát nước, sau mở cửa sau đại dịch Covid doanh số bán lẻ năm 2022 ghi nhận đạt khoảng 4,5 nghìn lít tăng 5% so với kỳ năm 2022 Trong đó, doanh nghiệp lớn năm 2022 chiếm 57% doanh số (Pepsico trì vị dẫn đầu mảng như: đồ uống có gas, nước hoa quả, nước đóng chai nước uống thể thao., sau vị trí thứ Coca-cola Việt Nam với phân khúc nước có ga, hoa quả, nước đóng chai Tân Hiệp Phát, URC Việt Nam dẫn đầu phân khúc nước tăng lực điển hình Redbull) Trái ngược với nhập khẩu, xuất nước giải khát Việt Nam tăng mạnh Trong với phân khúc nước có gas đạt 44 nghìn USD tăng 42% nước khơng gas 167 nghìn USD Triển vọng phát triển ngành đồ uống giải khát giai đoạn 20222024 dự báo tăng trưởng dao động khoảng 4,3%-4,8% kinh tế trở lại 11