Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn vietj nam chi nhánh đông anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YEU TO ANH HUONG DEN KHA NANG TRA NO DUNG HAN CUA HO KINH DOANH TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH DONG ANH Ngành: Tài Ngân hàng TRAN PHUONG ANH Hà Nội - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YEU TO ANH HUONG DEN KHA NANG TRA NO DUNG HAN CUA HO KINH DOANH TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH DONG ANH Nganh: Tai chinh Ngan hang Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Trần Phương Anh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hà Thanh Hà Nội - 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tự thân thực có trợ giúp từ giáo viên hướng dẫn không chép từ cơng trình nghiên cứu người khác Các đữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng Luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội ngày tháng Chữ ký tác giả 2023 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà Thanh nhiệt tình hướng dẫn góp ý để em hồn thành luận văn Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Khoa Tài Ngân hàng, trường Đại học Ngoại Thương, người truyền đạt cho em kiến thức quý báu làm tảng cho em trình nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình hồn thành viết này, kiến thức khả nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên viết không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đánh giá, đóng góp ý kiến từ Q thầy dé luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC N00 CHUONG 1: CO SG LY LUAN VE CAC YEU TO ANH HUONG DEN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỨNG HẠN CỦA HỘ KINH DOANH -+2 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay NHTM .-2-©22222222222222222222222222 1.1.1 Khái niệm cho vay NHTM -¿525222222222 2Ezxzrrrrrersrrrer 1.1.2 Đặc điểm hoạt B080 1177 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay NHTM -2 -55s5s5z>zxzxz 15 1.3 Khái quát khả trả nợ vay hạn hộ kinh doanh 16 1.4 Những đặc trưng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khả trả nợ hạn hộ kinh doanh Agribank Đông Anh =s 18 1.4.1 Đặc trưng khoản Vay, -2-©22222222222221222712222712227112221122 cee 18 1.4.2 Đặc trưng chất lượng khoản vay . 222+2zz+2zzc2rxerrrerrree 19 1.4.3 Đặc trưng thời hạn khoản xà) 19 1.4.4 Chính sách cho vay Agribank Đông Anh +5+ 19 1.4.5 Số lượng, trình độ nghiệp vụ cán tín dụng 20 1.4.6 Mạng lưới phòng giao dịch Agribank Đông Anh 20 1.5 Thực trạng hoạt động cho vay trả nợ hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - nhánh Đông Anh 20 1.5.1 Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân 2252 ++s+s+s+z>z>z>+zzezz++ 20 1.5.2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng hộ kinh doanh 5525252 s+s+s+s>z>z=+x 21 4208089.\19009) c0 22 CHƯƠNG 2: TỎNG QUAN NGHIÊN CUU VE CAC YEU TO ANH HUGNG DEN KHA NANG TRA NO VAY DUNG HAN CUA HO KINH DOANIH 24 2.1 Téng quan tinh hình nghiên cứu giả thuyét dé xuat 24 2.1.1 Các yếu tố từ phia Ngan hang oo ecceeccceccseecseecseeesseessseesseeseseeess 24 2.1.2 Các yếu tố từ phía khách hàng . 22+22222EE2+2EE2EEerrrrerree 25 2.1.3 Các yếu tố đặc điểm sản phẩm vayy 2: 22+2z+2zz+zzzrrez 29 2.2 Nhận xét khoảng trống nghiên cứu . 2- -2222+2z++2EEz+2zxz+rzerrreez 31 2.2.1 Nhận xét -2.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 43800/.9)109:00/9)ic .41A CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -22222222ccvcccccee 34 3.1 Quy trinh nghién COU - 34 3.2 M6 hinh nghién ctru va M6 ta DiGN oo eeceeccecceeecseecsseesseessseesseeseseeeseeseseeese 35 3.2.1 MO hinh nghién COU cece ececec ec eeececeeecesceeeeeescsesesecseseseneneeseaeneees 35 3.2.2 MO ta DIGI eee eeeccccceeeeecccessssseeeeeesssneseeeeesssneseececssnieseecensnneeseeessnnesess 36 E0) 0340/9000 44 3.4 Phương pháp nghiên CỨu : ¿5+ 22222222 SE2E2E£EE2ESE2ESEEEEEErErErrrrrrrrrree 45 3.4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 2-22 45 3.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy 45 3.4.3 Kiểm tra mức độ phù hợp chung -22+2+2Ez2+2zz+2zz+zzzz+rez 46 3.4.4 Phân tích hệ số tương quan Pearson 22 22+z2+2zz+2zzz+rrrrrex 46 KÉT LUẬN CHƯƠNG 222 22222222222222222222222221112 1211 crrrre 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUÁ VÀ THẢO LUẬN . -2222222221222127127E.2e-erxe 48 AL M6 ta dtr GU ang,, 48 4.2 Kết mơ hình hồi quy 22+222+2EE2+EE++2EE22EE2222E271E2221222 2E xe 4.2.1 Phân tích mối tương quan biến 4.2.2 Kết mơ hình hồi quy -2 22©2+2EE+2EEE2EEE22EEE+2EEz+rxerrrree Bảng 4.1 Kết mơ hình hồi quy 22 2222222 2EEE+EEE+2EEE2EEE22EEE22EE.rEerrrree 54 4.3 Phân tích kết mơ hình hồi quy 2-2 2+2E22+2EE22EE+22Ezz+zzzzzzzez 57 KÉT LUẬN CHƯƠNG 2222 2222222222222221322222221111 22221111 re 61 CHUONG 5: GIAI PHAP DE XUAT NANG CAO KHA NANG TRA NO VAY ĐÚNG HẠN CỦA HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK ĐÔNG ANH 62 5.1 Chiến lược phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank IĐ.002.001:lĂdŨỒÄIẰẶẰẶAI 62 5.1.1 Chiến lược nhà nước 2+ s+2s2E22EE2EE2E12212212732722322x 2e cxe2 62 5.1.2 Chính sách phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Vài 63 5.1.3 Chính sách phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank Đông Anh 5+5+ 5+ S+z++x+x+rztrrkrkrkrrkrxrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrree 64 5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao khả trả nợ hạn hộ kinh doanh V200 6900/1562) 65 5.2.1 Đề xuất giải pháp nâng cao khả trả nợ hạn hộ kinh doanh từ mơ hình nghiên cứu -¿2-5-5252 +2 S2S+E+E+E£££+EzEzEzeszzzxzxzezers 65 l9 00 66 KẫT LUN CHNG Đ 2-â22222EE22E2122212271122112711221121112111 1E Xe 71 KẾT LUẬN -2-©22222222221222112211227112711127112211211122112111211211211212 E1 e 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO . ©22©2+2EE2EE2EE92E22322E211251251221211271221221 212121 eEcey 73 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên Nông thôn Việt Nam CIC Credit Information Center (Trung tam thong tin tin dung) NHTM Ngân hàng thương mại CLTD Chất lượng tín dụng TSBD Tai san bao dam KH Khach hang MHHQ M6 hinh héi quy Tên đầy đủ DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIẾU Bảng 3.1 Bảng tổng hợp mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn hộ kinh doanh Agribank Đông Anh . + 2+2 +2++s+z+E+z£z£zzzzzezzs+ 42 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu -.2-2- 48 Bảng 4.2 Kết mơ hình hồi quy 22©2222+22E2222EE222E2322222122272122221222222-e2 53 Bang 4.3 Kiểm định Omnibus hệ số mơ hình 2222222 22E2EE2Z22E2ZE2Z2ZzzZ 55 Bảng 4.4 Lịch sử lap lai cia m6 bith eee eee cece eeeeeeeeeeeececececeeeeeeeeeeeeseseeees 56 Bảng 4.5 Tóm tắt mơ hình 22©2222+2222222EE1222211222212227112272112271122271127112222e 56 Bang 4.6 Bảng phân loại -¿+ + 2222222 S23232E222351 2128221212121 221 12122 xee 57 Bảng 4.7 Mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ hạn hộ kinh doanh Agribank Đông Anh -¿+ + + 222222 *+E2E2E22E2E2E2E 2222121212113 re 57 Bảng 4.8 So sánh dấu lý thuyết kỳ vọng kết ước lượng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn hộ kinh doanh Agribank Đông Anh DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 75 Kenneth Ogol Ochung, 2013 Factors affecting loan repayment among customers of commercial banks in Kenya: A case of Barclays Bank of Kenya, Nairobi county Graduation Thesis, University of Nairobi, Kenya Legal documents: Decree No 01/2021/ND-CP dated January 04 2021 on enterprise registration and Law No 47/2010/QH12 of June 16 2010 on credit institutions Mokhtar, S H., Gilbert Nartea and Christopher Gan, 2012 Determinants of microcredit loans repayment problem among microfinance borrowers in Malaysia International Journal of Business and Social Research (LJBSR), Vol 2, p33-45 Roslan, A H and Karim, M A., 2009 Determinant of Microcredit Repayment in Malaysia: The Case of Agrobank Humanity & Social Science Journal, Vol 4, p45-52 76 PHỤ LỤC Frequency tables of each variable in the research model Y Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 70 38,9 38,9 38,9 110 61,1 61,1 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) XI Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 23 6 30 „6 06 11 31 1,1 1,1 2,2 32 1,1 1,1 3,3 33 1,7 1,7 5,0 34 5,0 5,0 10,0 35 2,2 2,2 12,2 36 1,1 1,1 13,3 37 2,2 2,2 15,6 38 1,1 1,1 16,7 39 1,7 17 18,3 40 2,2 2,2 20,6 41 2/2 2,2 22,8 42 „6 „6 23,3 3,9 3,9 27,2 44 2,8 28 30,0 45 13 7.2 712 372 77 46 3,9 3,9 47 6,1 6,1 472 48 2,2 2,2 49,4 49 22 22 522 50 22 22 544 53 2,2 22 572 54 3,3 33 60,6 55 3,9 3,9 644 51 52 75,6 56 57 5,6 5,6 58 2,8 2,8 59 22 22 86,1 60 2,2 22 883 61 89,4 62 90,0 64 2,8 2,8 92,8 65 22 22 95,0 96,1 66 3,3 67 33 100,0 70 Total (Source: SPSS) 99,4 180 100,0 100,0 78 X2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 116 64,4 64,4 64,4 64 35,6 35,6 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) x3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 83 83 8,3 54 30,0 30,0 38,3 53 29,4 29,4 67,8 24 13,3 13,3 81,1 21 11,7 11,7 928 13 7,2 7,2 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) X4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 62 34,4 34,4 34,4 118 65,6 65,6 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) X5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 53 29,4 29,4 29,4 51 28,3 28,3 57,8 76 42,2 42,2 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) 79 X6 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 88 48,9 48,9 48,9 92 51,1 51,1 100,0 180 100,0 100,0 Total (Source: SPSS) X7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 55 30,6 30,6 30,6 39 21,7 21,7 52,2 86 47,8 47,8 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total (Source: SPSS) X8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 48 26,7 26,7 26,7 50 27,8 27,8 544 82 45,6 45,6 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total (Source: SPSS) x9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 23 12,8 12,8 12,8 84 46,7 46,7 59,4 73 40,6 40,6 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total (Source: SPSS) 80 X10 Frequency Valid Percent Percent Cumulative Percent 35 19,4 19,4 19,4 73 40,6 40,6 60,0 72 40,0 40,0 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total (Source: SPSS) XII Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ,00 85 472 472 472 1,00 95 52,8 52,8 100,0 Total 180 100,0 100,0 Valid (Source: SPSS) x12 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent ,00 82 45,6 45,6 45,6 1,00 98 54,4 544 100,0 Total 180 100,0 100,0 (Source: SPSS) X13 Frequency 00 Valid Valid Percent Percent Cumulative Percent 92 51,1 51,1 51,1 1,00 88 48,9 48,9 100,0 Total 180 100,0 100,0 (Source: SPSS) 81 PHU LUC Literation History Iteration History*”“¢ Iteration -2 Log likelihood Step Coefficients Constant | XI | X2 X3 X4 | xs | x6 | x7 | xs | x9 | xio | xu | x2 | Xã -627| 1386| 062] 321] 047| 057] -266| 042] -395]} -260] -,111 -1,085 | 2,055] ,157] 616] 172| 097] -480] 031] -.430] -334] -,146 -768] -094] -198} -231] -,123 97,978 3,837] -056| 457] 69,420 6,468} -100| 859} 58,267 9,135] -148 | 1,292] -1,588] 2,612] 267] 1,093] 382] 155] 54,247 11,660] -,190} 1,677] -2,084] 3,181] 322] 1,745] s86] 204] -1,135 | -257] 171] -040 | -,095 53,332 13453 | -218| 1962| -2,438] 3,652] 321 | 2,281] 716] 221] -1.428] -349] 473] oss] -,103 53,265 14,085 | 228 } 2,075] -2,561} 3,831] 312| ,758] 219] -1,528] -366] 579] 126] -114 53,265 14,143 | -228 | 2,086 | -2,572 | 3,848] 311 | 2,490] 762 | 218] -1,537] -367] 589] 129] -,116 53,265 14,143 | -228 | 2,086 | -2,572 | 3,848] 311 | 2,490] 762 | 218] -1,537] -367] 589] 129] -,116 a Method: 2,472] Enter b Constant is included in the model c Initial -2 Log Likelihood: 240,569 d Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 (Source: SPSS) 82 PHU LUC Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 187,305 13 000 Block 187,305 13 ,000 Model 187,305 13 000 (Source: SPSS) 83 PHU LUC Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 53,265 Nagelkerke R Square 647 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 (Source: SPSS) 877 84 PHỤ LỤC Classification Table Predicted Y Observed Percentage Correct 64 91,4 107 97,3 Y Step Overall Percentage a The cut value is ,500 (Source: SPSS) 95,0 85 PHU LUC Variables in the Equation B Step 1* S.E Wald df Sig Exp(B) XI -,228 059 15,092] 000 796 X2 2,086 1,015 4223| 040 8,056 X3 -2,572 622 17,122] 000 076 x4 3,848 1,037 13,761] 000 46,909 X5 Bu 490 Aol} 526 1,364 X6 2,490 1,092 5202| ,023 12,059 X7 762 501 2317| ,128 2,143 X§ 218 682 102| 750 1,243 x9 -1,537 704 4768| 029 215 X10 -367 735 2490| ,618 ,693 XI 589 907 42| 516 1,802 x12 129 809 025] 873 1,138 X13 -116 772 02| ,881 891 14,143 3,739 14305] 000 1387893,374 Constant a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4 (Source: SPSS) ,X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13 86 PHU LUC7 Correlation between the variables in the binary logistic regression model Y XI X2 x3 X4 XS X6 X7 X8 | X9 | X10 | X11 | X12] XI Pearson - Correlatio 1| 457 n Y tailed) 180] Pearson Correlatio | n XI Sig (2tailed) N Pearson Correlatio Sig (2tailed) N X3 Sig (2tailed) N Pearson Correlatio X4 Sig (2tailed) N ,10 14 017{ ,901| 064[ ,973 180} 180] 180} 180] 180] 180] 180} 180] 180] 180] 180] 180] 180 -,099} 066] O11] ,074] 058 -| ,07 - ,194° -,118 180} ,064 342 ,185] 376] ,883{ 326] ,442] 692] 395 180] 180} 180] 180] 180] 180} 180] 180] 180] 180] 180] 180 -| 01 318 „2211 ,000 180] 180} 180] ,093} ,013 „013 181 „| :066 „82 ,250] 213] ,865] 859[ ,701] 015} ,377 180} 180] 180] 180] 180} 180] 180] 180] 180] 180] 180 147°] ,059} 011| ,005] ,133] ,004] ,064 -| ,03 000] ,049] 431] ,882] 946] 074] 960{J 3390| ,630 180] 180] 180] 180} 180] 180] 180] 180] 180] 451°] 451° I1] -,099J -,007[ -,045 | -.061 000] ,003} ,003} ,000 180] 180} 180] 180} 180] 3048 3036 * 180} 029] 687} 1] 221” -,086] - ,003} * 009} -,030} - 000] „318! 000] 2221 3030] ,007] - - * - 003 180] „202° ,009} 1] ,194° * ,222° 113] -,118 180] n 003] ,968] ,113 138 ? 719[ 000] „6211 -,009 * 398| - ,690° ,178] ,143] 180} - ,003] ,000{ „000 027] 000[ * 378° ,063] - ,000] 1} 180] -,110} - 000] 457° Pearson Correlatio Ï n :690” - „6211 * - n X2 ,| * Sig (2- N - 378" „68 180 - -,098 „007 065] ,13 187] ,923} S51] 420] 522] ,189} 931] 388 180] 180] 180} 180] 180] 180] 180] 180] „07 180 87 Pearson Correlatio -,110 202" -,030 ,147° -,099 2421 222* 109 075 002 n XS Sig (2tailed) N 143 007 ,687 3049 187 180 180 180 180 180 063 -,099 -,086 „059 -,007 398 185 „250 431 923 „001 180 180 180 180 180 180 027 066 „093 „011 -,045 719 376 „213 „882 551 180 180 180 180 003 O11 „013 968 883 180 Pearson Correlatio 180 002 007 „001 003 144 318 974 980 926 180 180 180 180 180 180 180 028 035 090 016 054 020 713 639 232 828 468 786 180 180 180 180 180 180 242" „03 „09 180 506 n X6 Sig (2tailed) N Pearson Correlatio 222" 180 „028 047 „003 „713 527 336 180 180 180 180 180 „005 -,061 „109 „035 047 „865 ,946 420 144 „039 527 180 180 180 180 180 180 180 180 074 -,013 „133 -,048 „075 „090 -,072 017 326 „859 „074 522 318 „232 180 180 180 180 180 180 -,009 058 „029 „004 -,098 901 442 „701 „960 189 n X7 Sig (2tailed) N Pearson Correlatio 072 023 X8 Sig (2tailed) N 050 5763 051 507 180 180 180 180 164 505° 026 007 n x9 Sig (2tailed) N 178" tailed) 02 Mi 728 927 180 180 180 180 164” -,014 010 336 027 851 893 788 180 180 180 180 180 180 180 „002 „016 023 058 „04 „974 „828 763 440 „33 180 505° n Sig (2- 180 000 Pearson Correlatio „88 027 Pearson Correlatio 180 „01 146 n 37 000 014 098 851 192 180 02 020 „3 88 N 180 180 -,138 -,030 064 692 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 064 -,007 -,002 054 -,146 -,026 010 -,098 150 015 390 931 980 468 051 728 893 192 044 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 003 -,064 -,066 -,036 065 -,007 020 -,050 -,007 058 150 973 395 377 ,630 388 926 786 507 927 788 440 044 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 -,109 075 017 ,030 -,133 -,030 ,067 011 -,022 026 -,046 101 146 320 826 ,686 075 691 370 885 772 733 538 176 244 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Pearson Correlatio XI n Sig (2tailed) N 180 180 Pearson Correlatio n Sig (2tailed) N 020 ,08 524 180 180 Pearson Correlatio n Sig (2tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) (Source: SPSS) 087 180 .À ',' | A BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ` Q((((¬- — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA/BỎ SUNG LUẬN VĂN THEO BIEN BẢN BUỎI BẢO VỆ HỘI ĐÔNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên HVCH: Trần Phương Anh Ngành: Mã số: 8340201 Tài - Ngân hàng Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Đông Anh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hà Thanh Căn kết luận sau phiên họp ngày 28/11/2023 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ (được thành lập theo Quyết định số 3826 ngày 08/11/2023 Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương), HVCH bổ sung, sửa chữa luận văn theo nội dung sau: | ae Nội dung HV chỉnh sửa, bổ ge ieee ei Sane: Yêu cầu bổ sung, sửa chữa Hội đồng Š đánh giá : Chuyển đối tượng nghiên cứu lên| F giải trình lý donếu | sung muốn bảo lưu ý kiến ban đầu i : trước phạm vi nghiên cứu | nghiên cứu lên vi đối t ee Juan vin (git 55 dong, sé trang) a: sói nghiên | Trang3 Scanned with CamScanner