Mô hình triển khai: Trang 12 11tín dụng bắt buộc phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng mới này, dẫn đến sự bùng nổchuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.Chính vì lẽ đó, Hàn Q
1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐỀ TÀI: Ngân hàng thương mại Hàn Quốc thời kì chuyển đổi số Giảng viên hướng dẫn : Lê Thanh Bình Sinh viên thực : Nhóm Lớp : K24TCC STT Tên thành viên Nguyễn Thị Thanh Hà Phạm Ngọc Hân Ngơ Thị Hịa Nguyễn Thùy Linh Đỗ Thị Hồng Thanh Đình Thanh Thúy Lê Nguyễn Tường Vy Mã sinh viên 24A4011319 24A4011592 24A4010360 24A4012340 24A4010476 24A4011866 24A4010793 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN I Cơ sở lý thuyết: Khái niệm ngân hàng thương mại: Phân loại: Nghiệp vụ tài sản có: Nghiệp vụ tài sản nợ: Chức năng: II Thực trạng: Bối cảnh triển khai: Thách thức: Mơ hình triển khai: 10 Kết mà ngân hàng thương mại Hàn Quốc đạt được: .14 III Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 16 Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc: 16 Bài học cho Việt Nam 17 Triển khai Việt Nam: .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chuyển đổi số ngành Ngân hàng trở thành xu hướng tất yếu giới Những thành tựu CMCN 4.0 quốc gia giới ứng dụng mạnh mẽ tất lĩnh vực đời sống - xã hội Đối với lĩnh vực tài - ngân hàng, xu hướng chuyển đổi số diễn ngày mạnh mẽ rõ rệt Đặc biệt, nước có kinh tế phát triển với tảng công nghệ đại, có phát triển vượt bậc hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng Vào tháng 01/2018, thuật ngữ "ngân hàng mở" lần đầu xuất Chỉ thị dịch vụ toán sửa đổi (PSD2) Liên minh châu Âu Ngân hàng mở trở thành xu phát triển tất yếu thị trường, làm thay đổi mối quan hệ ngân hàng công ty Fintech tạo động lực để ngân hàng truyền thống phải thay đổi phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng hợp tác với cơng ty Fintech Trong đó, với việc mắt hạ tầng Open Banking Platform (OBP) vào tháng 8/2016, Hàn Quốc trở thành quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương triển khai sở hạ tầng Open API chung cho tổ chức tài Hàn Quốc số quốc gia châu Á triển khai thành công ngân hàng mở Chính lý đó, nhóm chọn ngân hàng thương mại Hàn Quốc để nói đến chuyển biến thời kì chuyển đổi số Qua đề tài này, nhóm chúng tơi muốn đưa nhìn tổng quan ngân hàng thương mại Hàn Quốc thông qua thuận lợi, thách thức mà ngân hàng Hàn Quốc phải đối mặt kết họ đạt thời kì chuyển đổi số, từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam thời kì chuyển đổi số ngày 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Thanh Bình Trong tình học tập tìm hiểu mơn Tài – Tiền tệ, chúng em nhận quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết thầy từ kiến thức thầy truyền tải, chúng em tìm hiểu ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào sống trình bày điều thơng qua nghiên cứu Có lẽ kiến thức vô hạn mà tiếp nhận kiến thức chúng em tồn hạn chế định Do q trình hồn thành nghiên cứu, chắn khơng khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận đóng góp thầy để nghiên cứu hồn thiện Cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe thành công đường giảng dạy 5 NỘI DUNG I Cơ sở lý thuyết: Khái niệm ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại: Loại hình ngân hàng hoạt động mục đích lợi nhuận thông qua việc kinh doanh khoản vốn ngắn hạn chủ yếu, tỷ lệ vốn cho vay vào mục đích thương mại cơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản có Phân loại: Dựa vào hình thức sở hữu, Ngân hàng thương mại chia thành loại gồm: ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng tư nhân Dựa vào chiến lược kinh doanh, Ngân hàng thương mại chia thành: ngân hàng thương mại bán buôn, ngân hàng thương mại bán lx, ngân hàng thương mại vừa bán bn vừa bán lx Nghiệp vụ tài sản có: Là nghiệp vụ liên quan đến việc sử dụng khoản vốn huy động từ nghiệp vụ huy động Nghiệp vụ ngân quỹ: Là nghiệp vụ không trực tiếp sinh lời hoạt động làm tăng cường khả toán chi trả khách hàng Nghiệp vụ hạn chế nguy rủi ro tốn (khi khách hàng đến rút tiền ngân hàng có sẵn tiền mặt để đưa khách hàng), góp phần nâng cao uy tín ngân hàng, tạo nên tảng vững cho khả sinh lời ngân hàng Bao gồm: - Dự trữ tiền mặt quỹ: Bao gồm tiền giấy tiền kim loại có kho ngân hàng, Dự trữ cao hay thấp tùy thuộc vào quy mô hoạt động, nhu cầu mang tính thời vụ khách hàng - Tiền gửi ngân hàng khác: Các NHTM mở tài khoản lẫn để đổi lấy dịch vụ khác trung gian toán cho khách hàng, giao dịch ngoại tệ, mua bán chứng khoán,… - Tiền gửi NHTW: Bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định NHTW tiền gửi toán NHTW Nghiệp vụ cho vay: Là nghiệp vụ cung ứng vốn NH trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng sở thỏa mãn điều kiện vay vốn ngân hàng Đây hoạt động sinh lời chủ yếu NHTM Hoạt động cho vay đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau, ví dụ: - Chiết khấu thương phiếu - Cho vay ứng trước: Cho vay ứng trước hình thức cho vay ngân hàng cung cấp cho người vay khoản tiền vay định để sử dụng trước Người vay phải trả lãi vào lúc hoàn trả vốn gốc Bảo đảm động sản hàng hóa, tài sản hay chứng từ (cho vay cầm cố) Bảo đảm bất động sản đất đai, nhà cửa (cho vay chấp) Bảo đảm bảo lãnh bên thứ ba (cho vay có bảo lãnh) - Cho vay vượt chi (vay thấu chi): hình thức ngân hàng cấp phép cho khách hàng chi tiêu vượt số tiền có tài khoản khách hàng - Tín dụng ủy thác thu hay bao tốn: Bao tốn hình thức cấp tín dụng mà tổ chức tín dụng (TCTD) áp dụng cho doanh nghiệp bên bán hàng thông qua việc mua lại khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa bên bán hàng bên mua hàng thỏa thuận hợp đồng mua mua bán hàng hóa - Cho vay th mua: Tín dụng thuê mua quan hệ tín dụng nảy sinh cơng ty tài với người sản xuất kinh doanh hình thức cho thuê tài sản - Tín dụng chữ ký: hình thức cấp tín dụng tín dụng ngân hàng Đây ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn người khác dựa uy tín (chữ kí) - Tín dụng tiêu dùng Nghiệp vụ đầu tư: Ngân hàng tham gia vào hoạt động đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán như: đầu tư vào trái phiếu phủ, trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần, … Hoạt động giúp ngân hàng thương mại sử dụng khai thác tối đa nguồn vốn huy động Tuy nhiên, NHTM đầu tư chứng khoán giới hạn định theo quy định pháp luật Với việc sở hữu chứng khoán, tăng cường khả khoản cho dự trữ mang lại thu nhập cho ngân hàng (do cần tiền mặt, ngân hàng bán chứng khốn thu tiền đáp ứng nhu cầu chi tiền) Document continues below Discover more from: Tài tiền tệ TCTT01 Học viện Ngân hàng 430 documents Go to course OTHK Tài tiền 79 tệ Tài tiền tệ 100% Nghiệp vụ tài sản có khác: Là nghiệp vụ ngân hàng sử dụng vốn để hình thành nên(15) vốn vật ngân hàng như: Tài sản cố định, đất đai, văn phòng, … Nghiệp vụ tài sản nợ: BT TCTT - Bài tập Vốn chủ sở hữu: - Vốn điều lệ - Các quỹ dự trữ trích từ lợi nhuận hàng năm 17 - Lợi nhuận chưa chia - Các quỹ chưa sử dụng TCTT Tài tiền tệ 100% (8) Nguồn vốn thường chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn Tiểu luận tài NHTM Phản ánh thực lực tài ngân hàng tiền tệ - NHTM tại… Vốn tiền gửi: - Là nguồn vốn quan trọng số vốn thu hút từ 24 bên NHTM - Thể chất NHTM vay vay - Nguồn vốn chủ yếu thể dạng: Tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ Tài tiền tệ 100% (5) hạn, tiền gửi tiết kiệm Phiếu học tập đáp án Tiền gửi tốn (Tiền gửi khơng kỳ hạn): - Là loại tiền gửi mà khách hàng rút gửi thêm lúc - 100% (5) Mục đích: Đảm bảo an tồn tài sản thực khoản tiền tệ toán qua - Lãi suất: thấp Tài ngân hàng Trắc nghiệm tài tiềnđịnh, tệ từ - Là loại tiền gửi mà người gửi rút sau thời hạn Tiền gửi có kỳ hạn: vài tháng đến vài năm 21 Tài 88% (16) - Mục đích: Tìm kiếm thu nhập từ đồng vốn tạmtiền thờitệ nhàn rỗi Lãi suất: - Người gửi khơng hưởng dịch vụ tốn qua ngân hàng Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao lãi suất tiền gửi không kỳ hạn TCC thuyết Full Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền để dành cá nhân gửi vàoLý ngân hàng nhằm mục đích hưởng lãi theo định kỳ với kỳ hạn khác 101 đẻ học tâkp tốt hon… Vốn vay: Các NHTM vay vốn từ NHTW, từ tổ Tài chứcchính tín dụng khác 100% (3) tiền phát tệ hành giấy tờ có từ thị trường tài ngồi nước Đi vay hình thức giá 8 Các nguồn vốn khác: NHTM huy động nguồn vốn từ vốn tài trợ vốn đầu tư phát triển, vốn ủy thác đầu tư vay theo chương trình, dự án xây dựng, … Chức năng: Chức làm thủ quỹ cho xã hội: NHTM nhận tiền gửi khách hàng, giữ tiền đáp ứng nhu cầu rút tiền chi tiền khách hàng Chức làm trung gian toán: NHTM thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác Chức làm trung gian tín dụng: NHTM làm “cầu nối” người dư thừa vốn người có nhu cầu vốn Với chức ngân hàng vừa đóng vai trị người vay, vừa đóng vai trị người cho vay II Thực trạng: Bối cảnh triển khai: Thế giới chứng kiến thay đổi mạnh mẽ q trình số hóa dựa thành tựu kỹ thuật phát triển, với cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối trí tuệ nhân tạo gây thay đổi nhu cầu khách hàng hay “lấn sân” sang lĩnh vực tài – ngân hàng công ty công nghệ lớn làm xuất cấu trúc cạnh tranh hoàn toàn Điều giúp xu chuyển đổi số ngành Ngân hàng né tránh Hiệp hội Fintech Hàn Quốc vào năm hoạt động (2016) với 109 thành viên Nhận thấy lợi ích từ việc thúc đẩy phát triểnFintech xu hướng tác động to lớn việc triển khai ngân hàng mở, Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu nghiêm túc thức triển khai ngân hàng mở vào tháng 8/2016 Khi định triển khai dự án, Hàn Quốc đứng trước lựa chọn cách thức triển khai nhằm vừa phù hợp với đặc thù thị trường Hàn Quốc, vừa mang lại thành công Thách thức: Thách thức lớn mà ngân hàng số Hàn Quốc phải đối mặt hạn chế khả tăng vốn hạn chế quy định pháp luật Xuất phát từ sách quan quản lý việc hạn chế tổ chức phi tín dụng nắm giữ cổ phiếu, ngân hàng gặp khó khăn việc tăng vốn Khung pháp lí Hàn Quốc hạn chế cổ đơng phi tài nắm giữ 4% cổ phần có quyền biểu ngân hàng Điều trở thành rào cản lớn ngân hàng số học bổ sung đủ vốn để phát triển hoạt động kinh doanh KaKao KT nắm giữ 10% 8% ngân hàng tương ứng họ, gây hạn chế nghiêm trọng việc nắm giữ cổ phần quyền bỏ phiếu Hơn năm sau hai ngân hàng số mắt, Quốc hội thơng qua đạo luật mới, Đạo luật trường hợp đặc biệt liên quan đến việc thành lập hoạt động ngân hàng sử dụng Internet (sau gọi “Đạo luật đặc biệt ngân hàng sử dụng Internet”) Đạo luật đời có hiệu lực vào tháng năm 2019, tăng khả nắm giữ cổ phần biểu doanh nghiệp phi tài lên 34% Bảng so sánh khác biệt Luật ngân hàng vào Đạo luật đặc biệt ngân hàng số Tuy nhiên, có trở ngại luật áp dụng Các quy định cổ đơng lớn (nắm giữ 10%) khơng phép có vi phạm thương mại thuế vòng năm trước KaKao KT vi phạm Quy định độc quyền Đào tạo luật thương mại công bằng, may mắn ngân hàng Kakao giải giải thích có thẩm quyền pháp luật liên quan (bở Bộ Pháp chế Chính phủ), KaKao chấp thuận trở thành cổ đông lớn nhiên KT không may mắn nên bị xử lý theo quy định Ngân hàng K lựa chọn khác ngồi việc tạm dừng hoạt động từ tháng 9/2019 không đủ vốn Sau đó, Đạo luật đặc 10 biệt ngân hàng sử dụng Internet sửa đổi, giảm bớt điều khoản vi phạm cuối cùng, sau năm bị đình hoạt động, vào tháng năm 2020, Ngân hàng K tái cấp vốn bổ sung vốn 400 tỷ KRW (tổng 900 tỷ KRW) BC Card (34%), Ngân hàng Woori Bank (19,9%) Ngân hàng Đầu tư Chứng khoán (10%) với tư cách cổ đông lớn nhất, sẵn sàng công thị trường Tiếp ngân hàng mở gặp khó khăn việc hướng đến mục đích thay ngân hàng truyền thống Mặc dù việc áp dụng rộng rãi ngân hàng trực tuyến thực nhiều giải pháp truyền thơng, ngân hàng số gặp khó khăn việc thay ngân hàng truyền thống Các ngân hàng truyền thống nhanh chóng cải thiện sản phẩm, dịch vụ họ theo hướng số hóa, nhanh chóng bắt kịp ngân hàng số mặt tiện ích cho khách hàng mở rộng số lượng người dùng trung thành Nhiều khách hàng sử dụng ngân hàng số lựa chọn thứ hai Các ngân hàng mở phải đối mặt với cạnh tranh từ nhà cung cấp dịch vụ toán hỗ trợ ông lớn công nghệ NAVER, cổng thông tin số Hàn Quốc thành lập công ty tài để vận hành Naver Pay – tảng tốn di động với 30 triệu người dùng Cơng ty tài Naver chuẩn bị mở rộng dịch vụ sang dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm chứng khốn thơng qua quan hệ đối tác với cơng ty tài khác Một đối thủ cạnh tranh khác Toss – công ty khởi nghiệp fintech lớn nước với 17 triệu người dùng Trong đó, Ngân hàng KaKao tìm kiếm sức mạnh từ Kakao Pay với 33 triệu người dùng mắt dịch vụ mơi giới chứng khốn Sự cạnh tranh tăng lên với hội phía trước Ngân hàng mở fintech phát triển sáng tạo với sản phẩm dịch vụ tùy chỉnh Đưa thay đổi mới, chìa khóa cho ngân hàng kỹ thuật số hợp tác hiệu với cổ đông nắm giữ sở liệu lớn, điều kiện để khai thác sức mạnh liệu Mơ hình triển khai: Có thể ngân hàng lớn Hàn Quốc chưa thật khẩn trương chuyển đổi số nên Chính phủ Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Fintech Techfin tham gia thị trường dịch vụ tài thơng qua việc triển khai Open Banking (Open API) chia sx liệu qua MyData Sau Fintech Techfin khai phá thị trường, tổ chức 11 tín dụng bắt buộc phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng này, dẫn đến bùng nổ chuyển đổi số lĩnh vực tài ngân hàng Chính lẽ đó, Hàn Quốc ban hành Luật ngân hàng số (Internet – only), cho phép doanh nghiệp Fintech nắm giữ tối đa 34% cổ phần ngân hàng số, quy định chế thử nghiệm có kiểm sốt sandbox lĩnh vực ngân hàng, Fintech đặc biệt tảng Open Banking (2019) sở liệu mở MyData (2022) cho phép chia sx thông tin tài chính, tín dụng, ngân hàng phân tán nhiều nguồn khác Hệ thống ngân hàng mở Hàn Quốc hoạt động vào tháng 12 năm 2020 Ủy ban Dịch vụ Tài chịu trách nhiệm quản lý giám sát (FSC) Dịch vụ Open Banking dành cho ngân hàng ký gửi quỹ tiết kiệm, cơng ty thx tín dụng, Chính phủ có kế hoạch mở rộng để bao gồm tổ chức đầu tư tài nhà cung cấp dịch vụ tài kĩ thuật số khác Người tiêu dùng sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để truy cập tất dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn rút tiền chuyển khoản FSC Hàn Quốc ước tính khoảng 20 triệu người sử dụng dịch vụ Open Banking vào năm 2020 Mơ hình cách thức triển khai phần lớn phân loại gồm loại mơ hình kết nối mơ hình pháp lý với lợi ích, thách thức cần cân đối nhiều tiêu chí an tồn hoạt động hệ thống ngân hàng, thúc đẩy đổi sáng tạo bảo vệ người tiêu dùng Về mơ hình kết nối: Có mơ hình kỹ thuật để triển khai ngân hàng mở Mơ hình tập trung (API Hub): Trong mơ hình này, đơn vị trung gian thực kết nối đơn vị Fintech ngân hàng Theo đó, đơn vị cần kết nối tới hạ tầng tập trung để triển khai dịch vụ thay triển khai song phương Mơ hình phân tán: Các đơn vị Fintech/ngân hàng thực gọi xử lý API song phương mà không qua hạ tầng trung gian Theo đó, đơn vị 12 chủ động việc áp dụng quy định tính năng, chuẩn API, cấu trúc phí, Về mơ hình pháp lý: Có mơ hình triển khai pháp lý ngân hàng mở Mơ hình ban hành quy định pháp lý u cầu chia sx liệu (Prescriptive): Một số quốc gia yêu cầu ngân hàng chia sx liệu khách hàng yêu cầu bên thứ ba đăng ký với quan quản lý (mang tính bắt buộc) Mơ hình thúc đẩy, khuyến khích chia sx liệu (Facilitative): Một số quốc gia ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn công bố tiêu chuẩn Open API tiêu chí kỹ thuật Mơ hình thị trường tự (Market - driven): Các quốc gia lựa chọn mơ hình khơng ban hành quy định hay hướng dẫn cụ thể thúc đẩy hay hạn chế việc chia sx liệu khách hàng ngân hàng cho bên thứ ba mà để thị trường tự định điều tiết Mơ hình cân nhắc (In process of adopting or considering): Các quốc gia trình nghiên cứu xây dựng quy định quản lý cân nhắc tiếp nhận tảng ngân hàng mở Dịch vụ "Open Banking" thí điểm từ ngày 30/10 đến 17/12, với tham gia 16 ngân hàng 31 doanh nghiệp cơng nghệ tài (Fintech) Hàn Quốc, ngân hàng Citibank Kakao Bank triển khai dịch vụ từ năm sau Một số doanh nghiệp Fintech khác Kakao Pay, Viva Republica (Toss) tham gia sau hồn tất kiểm tra tính bảo mật Trong thời gian thí điểm, có 3,15 triệu người tham gia dịch vụ "Open Banking" với 7,73 triệu tài khoản đăng ký Trong thời gian tới, ngân hàng Hàn Quốc dự kiến tung nhiều sản phẩm liên kết với dịch vụ mới, ưu đãi lãi suất hay dịch vụ quản lý tài sản - Nhanh chóng triển khai eKYC hướng dẫn sử dụng dễ dàng Các ngân hàng tận dụng sách quan quản lý để nhanh chóng thay chữ ký số hệ thống bảo mật đơn giản hơn, gồm: Triển khai nhận diện khuôn mặt, mống mắt KBank; Kakao Bank cho phép nhận dạng dấu vân tay 13 nhận dạng mẫu lần để dùng cho lần giao dịch sau Thời gian hồn thành việc mở tài khoản khơng q 10 phút - Thực chăm sóc khách hàng liên tục 24/7: Việc chăm sóc khách hàng thực qua Chatbox nên không giới hạn thời gian chăm sóc - Đưa sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đáp ứng thị hiếu khách hàng - Rút ngắn thời gian xử lý khoản vay thay hệ thống tính điểm tín dụng: Thời gian xử lý khoản vay 2.500 USD 60 giây Những khoản vay lớn xử lý nhanh so với ngân hàng truyền thống - Chủ động định giá sản phẩm, dịch vụ để tăng tính cạnh tranh: Cả hai ngân hàng nâng mức lãi suất huy động giảm lãi suất cho vay để thu hút khách hàng K Bank ngân hàng Hàn Quốc cho phép khách hàng đề xuất giảm lãi suất vay họ cải thiện xếp hạng tín dụng, đáp ứng yêu cầu quan quản lý Trong đó, doanh nghiệp Fintech dự định giảm phí dịch vụ xuống 1/10 phí dịch vụ sử dụng mạng tốn tài thơng thường, tăng số lượt chuyển tiền miễn phí cho khách hàng Cơ quan tài Hàn Quốc xem xét phương án mở rộng đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ với cơng ty tài chính, ngân hàng tiết kiệm bưu điện; đồng thời tăng cường tính bảo mật, phương án bảo hộ khách hàng, đối phó với cố cơng mạng, lừa đảo tài Trước tiên, hạn mức rút tiền, chuyển khoản ngày ngân hàng quy định 10 triệu won (8.600 USD), nhằm giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng xảy cố tài Việc triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc giai đoạn đầu chưa hiệu tổ chức khơng có động lực chưa thấy lợi ích tham gia Trong quãng thời gian đầu triển khai, ngân hàng e ngại việc chia sx liệu khách hàng ngân hàng cho đơn vị Fintech ngân hàng khác Điều dẫn đến việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn tiến độ bị ảnh hưởng Nhận thấy nút thắt quan trọng này, tháng 02/2019, Chính phủ Hàn Quốc thơng báo kế hoạch triển khai hạ tầng ngân hàng mở, quy định bắt buộc ngân hàng phải tham gia có nhiều hỗ trợ 14 Chính phủ cho ngành Ngân hàng Dưới tác động Chính phủ, với phát triển nhu cầu thị trường nước xu hướng triển khai giới ngày rõ rệt, ngân hàng dần thay đổi nhận thức việc tham gia vào hạ tầng ngân hàng mở Việc gắn bó với hệ thống khép kín khiến ngân hàng tụt hậu đua đổi tài Kể từ có thúc đẩy tâm Chính phủ, việc triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc thực phát triển mở rộng mạnh mẽ sau thức vận hành giai đoạn từ tháng 12/2019 Với Hàn Quốc, mơ hình ngân hàng mở mở cách thức hợp tác ngân hàng Fintech, thông qua tảng API Hub, không yêu cầu ngân hàng Fintech phải hợp tác, kết nối riêng lx Cơng ty tài viễn thơng toán bù trừ Hàn Quốc (Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute - KFTC) đóng vai trị nhà điều hành kết nối thành viên tham gia thông qua tảng chung Bất kỳ ngân hàng có mong muốn gia nhập hệ thống đồng ý triển khai theo nguyên tắc quy trình chung KFTC quy định tham gia OBP Để hỗ trợ công ty Fintech kiểm thử tham gia hạ tầng, KFTC có mơi trường kiểm thử kết nối sẵn với môi trường kiểm thử ngân hàng Kết mà ngân hàng thương mại Hàn Quốc đạt được: Các ngân hàng truyền thống mạnh có hệ thống chi nhánh, phịng giao dịch nên cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng cho khách hàng online offline (kết hợp digital analog) với sở liệu tín dụng tích lũy nhiều năm khách hàng doanh nghiệp cá nhân Các ngân hàng truyền thống tăng cường khả cạnh tranh với Fintech, Bigtech qua phát triển siêu ứng dụng điện thoại di động thông minh giống ngân hàng Internet - only, với nhiều tính năng, dịch vụ tài chính, chí phi tài tích hợp, tối đa hóa tiện lợi, thân thiện với đối tượng khách hàng, đáp ứng ngày rộng nhu cầu đời sống sinh hoạt người dân Tại điểm giao dịch số thử nghiệm có sử dụng cơng nghệ Metaverse (vũ trụ ảo) tư vấn qua trí tuệ nhân tạo AI, tư vấn qua video với nhân viên ngân hàng có nội dung chưa rõ Ngược lại, Fintech có khả thấu hiểu khách hàng sâu sắc nhờ ứng dụng thành tựu công nghệ trí tuệ nhân tạo, big data, cloud, blockchain, học máy, deep learning, nên đưa định vài 15 giây thay quy trình truyền thống vài ngày để phục vụ khách hàng cho nhanh nhất, chu đáo nhất, hiệu lực hiệu Những dịch vụ mx, chưa có quy định pháp luật cụ thể xin phép sandbox Việc tham gia OBP (Open Banking Platform) mang lại nhiều lợi ích cho tất bên Các ngân hàng Hàn Quốc ứng dụng API OBP dịch vụ tài cung cấp cho khách hàng có tài khoản ngân hàng khác Các công ty Fintech phát triển dịch vụ cung cấp cho khách hàng dựa việc truy cập thông tin liệu khách hàng ngân hàng Một số ứng dụng cụ thể phát triển ứng dụng quản lý tài tồn diện, cải tiến quy trình cho vay dịch vụ cho vay ngang hàng, thúc đẩy phát triển giao dịch toán qua tài khoản, ứng dụng số lĩnh vực khác đổi điểm/ trả thưởng cho khách hàng trung thành, huy động vốn từ cộng đồng, đánh giá tín dụng khách hàng, Tính đến tháng 11/2021, số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng mở đăng ký Hàn Quốc xấp xỉ 107 triệu Khối lượng giao dịch lũy kế tháng 12/2019 qua OBP đạt 8,38 tỷ giao dịch với khối lượng trung bình khoảng 20 triệu giao dịch/ngày tương ứng với số tiền nghìn tỷ KRW/ngày Số liệu thống kê cho thấy, khách hàng thường sử dụng ngân hàng mở để truy vấn số dư (chiếm 68%), chuyển tiền (chiếm 21%) truy vấn giao dịch (chiếm 6%) Khi mắt, ngân hàng mở Hàn Quốc áp dụng cho ngân hàng công ty Fintech, nay, ngân hàng mở mở rộng lên tổng số 120 tổ chức tài Fintech bao gồm cơng ty đầu tư tài chính, cơng ty thx Fintech quy mô vừa nhỏ Số lượng người dùng ngân hàng mở đăng ký Hàn Quốc từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2021 (Đơn vị: Triệu người) 16 III Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc: Các công ty Fintech Hàn Quốc gặp số khó khăn triển khai ngân hàng mở cơng ty có trình độ kỹ thuật cao không thực hiểu quy định pháp luật (ngược lại so với ngân hàng) Ngoài ra, Fintech vừa nhỏ khơng có đủ nguồn lực cho việc đảm bảo tính bảo mật cho dịch vụ Vì KFTC phải thắt chặt quy định, hướng dẫn quy định đảm bảo an toàn bảo mật cho Fintech Chính phủ Hàn Quốc phải cung cấp sách hỗ trợ tài cho việc đảm bảo an ninh Fintech nhỏ Đối với ngân hàng Hàn Quốc, việc triển khai ngân hàng mở gặp số thách thức ngân hàng chưa sẵn sàng thay đổi tư dịch vụ chia sx liệu họ cho bên thứ ba Ngân hàng coi liệu ngân hàng tài sản riêng thu nhiều doanh thu không chia sx liệu cho tổ chức khác Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc KFTC phải thuyết phục ngân hàng tham gia vào ngân hàng mở cách linh hoạt quy định, pháp lý Cách tháo gỡ khó khăn cơng ty Fintech ngân hàng Hàn Quốc thực tế triển khai Hàn Quốc giai đoạn sau năm 2019 cho thấy, quan nhà nước đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển ngân hàng mở Với việc lựa chọn triển khai mơ hình API Hub ban hành quy định pháp lý yêu cầu chia sx liệu (Prescriptive), Chính phủ Hàn Quốc thực biện pháp đồng sau: (i) Ban hành quy định liên quan đến chia sx thông tin khách hàng để làm sở việc chia sx liệu; (ii) Ban hành kế hoạch triển khai ngân hàng mở; quy định, khuyến khích ngân hàng thay đổi tư duy; (iii) Ban hành quy định điều kiện tham gia nghĩa vụ ngân hàng Fintech tham gia ngân hàng mở; (iv) Quy định cụ thể tiêu chuẩn an tồn thơng tin, có biện pháp hỗ trợ cho Fintech vừa nhỏ 17 Các ngân hàng Fintech bắt buộc phải tuân thủ quy định OBP quy định pháp luật nhà nước Khi đó, việc giám sát/vận hành ngân hàng mở thuận tiện, đồng theo kế hoạch, sách quan nhà nước, tạo đà phát triển, mở rộng nhanh chóng mơ hình ngân hàng mở Hàn Quốc Bài học cho Việt Nam Từ học Hàn Quốc viê c• triển khai ngân hàng mở, Viêt• Nam rút kinh nghiê •m sau: - Đối v?i quan quản lí nhà nư?c: Thứ nhĀt, quan quản lý cần có đánh giá, nhận định tiềm phát triển ngân hàng mở Việt Nam, từ xây dựng chiến lược kế hoạch cụ thể Bên cạnh đó, việc xây dựng hành lang pháp lý, sách ngân hàng mở phải kịp thời, đồng Thực tế cho thấy, quan quản lý ngành Ngân hàng Hàn Quốc có giảm tải thủ tục, hành nhằm tạo điều kiện triển khai ngân hàng số số sách hệ thống pháp luật chưa có thay đổi tương ứng, từ tạo chồng chéo triển khai Thứ hai, việc triển khai ngân hàng mở NHTM cần có đồng ý quan quản lý Nhà nước Mục đích việc kiểm sốt nhằm đảm bảo NHTM có tảng vững để triển khai ngân hàng mở bao gồm nội dung: Con người, công nghệ, định giá Đồng thời, cần có sách khuyến khích, thúc đẩy cơng tác số hóa ngân hàng - Đối v?i ngân hàng thương mại: Thứ nhĀt, thực hiê n • phân bổ nguồn lực để phát triển cơng nghê • Trong kế hoạch ngân sách năm, NHTM cần xem xét tỷ trọng khoản chi đầu tư với khoản chi tiêu, viê c• cắt giảm chi phí khơng thực cần thiết để dành nguồn lực cho đầu tư cơng nghê • nên cân nhắc đến Cần xác định chi phí đầu tư rõ ràng, xứng đáng, đôi với kỳ vọng doanh thu tiềm tương lai, bước ứng dụng cơng nghê • hiê •n đại vào hoạt •ng ngân hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quản trị liệu theo bốn bước: Thiết lập cấu trúc quản trị; xây dựng sách, quy trình; vận hành thực thi sách; kiểm soát hiệu quản trị liệu phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng 18 Thứ hai, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cho triển khai ngân hàng mở theo hướng sau: Thuê chuyên gia, người có kinh nghiệm triển khai ngân hàng số; đào tạo, bồi dưỡng cán theo khóa học chuyên sâu khóa học nội giúp nâng cao hiểu biết ứng dụng ngân hàng số; có sách đãi ngộ, thu hút cán có lực ngân hàng số; mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm triển khai ngân hàng số từ chuyên gia, tổ chức, ngân hàng khác; đưa kỹ có liên quan đến cơng nghệ thành yếu tố xét tuyển dụng cán Thứ ba, tăng cường hợp tác với công ty Fintech theo hướng cởi mở, có lợi Về phía mình, ngân hàng cần có phương án quản trị rủi ro hợp tác với công ty Fintech, chẳng hạn: Quy định loại liệu cung cấp, quy định bảo mật thông tin hợp tác… Thứ tư, liên tục đổi sáng tạo sản phẩm, dịch vụ, phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thông minh, đó, trọng việc xây dựng • sinh thái sản phẩm bao gồm: Sản phẩm nhiều lĩnh vực, gia tăng số điểm chấp nhâ •n tốn, khắc phục hạn chế cơng nghê • đồng thời nâng cao giải pháp bảo mât.• Thứ năm, xây dựng sở liê •u tâp• trung ngân hàng, tạo điều kiê n• để bơ • phân• truy câ p• , thu thâ •p liê •u dễ dàng đầy đủ hơn; đồng thời, phân quyền truy câ •p thơng tin bảo mâ •t Các NHTM xem xét thành lâ •p trung tâm khai thác quản lý liê •u kinh doanh nhằm chun biê •t hóa chức phân tích kho liê •u, quản lý dự án liê u• phối hợp cung cấp thơng tin cho khối kinh doanh, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ, khối công nghệ thông tin, ban lãnh đạo ngân hàng Triển khai Việt Nam: Thị trường Việt Nam có nhiều tiềm để phát triển mơ hình ngân hàng mở Người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ toán điện tử có cấu dân số trx, 64% dân số sở hữu Smartphone Trong lĩnh vực Fintech, số lượng công ty Fintech Việt Nam tăng gấp lần, từ 39 công ty năm 2015 lên tới 150 công ty vào năm 2021 Các công ty Fintech ln có nhu cầu kết nối sở liệu ngân hàng để thực giao dịch tài phi tài Ngay từ năm 2018, theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, 72% công ty Fintech lựa chọn hợp tác với 19 ngân hàng việc kinh doanh cung cấp dịch vụ, thay bước vào cạnh tranh trực tiếp Bản thân việc ngân hàng cởi mở hợp tác với công ty Fintech giúp ngân hàng tận dụng lợi cơng nghệ sẵn có công ty Fintech Thông thường ngân hàng liên tục cập nhật ứng dụng cung cấp cho khách hàng, bổ sung tính năng, dịch vụ ngân hàng thay đổi phục vụ khách hàng ngân hàng chưa thể cung cấp dịch vụ toàn diện, tối ưu cho khách hàng, đặc biệt khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng/phi ngân hàng khác nhiều đơn vị khác Nếu triển khai ngân hàng mở, ngân hàng tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng thông qua ứng dụng khác đối tác, dễ dàng bán chéo sản phẩm dịch vụ Ngược lại, Fintech tiếp cận tệp khách hàng tích lũy ngân hàng đạt lợi ích việc bán chéo sản phẩm, dịch vụ Việc hợp tác, chia sx liệu Fintech - ngân hàng giúp bên cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cải thiện mạnh mẽ tốc độ, thời gian xử lý giao dịch cung cấp cho khách hàng Việc chia sx liệu với Fintech giúp khách hàng ngân hàng giao dịch an tồn với chi phí thấp Khi sử dụng ngân hàng mở, khách hàng giảm tối đa phí giao dịch bước trung gian khách hàng ủy quyền trực tiếp bên cung cấp dịch vụ thứ ba truy cập toán từ tài khoản ngân hàng khách hàng Những khách hàng đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng nhiều nguyên nhân tiếp cận dịch vụ ngân hàng phù hợp Đồng thời, ngân hàng mở gia tăng lựa chọn sản phẩm tài cho khách hàng giúp khách hàng định sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế Để mơ hình ngân hàng mở triển khai thành cơng, số ý kiến đề xuất sau: - Về mơ hình pháp lý: Mơ hình ban hành quy định pháp lý yêu cầu chia sx liệu (Prescriptive) mơ hình phù hợp với Việt Nam bối cảnh Với quy định triển khai bắt buộc hành lang pháp lý chặt chẽ, mơ hình ngân hàng mở giúp mở rộng nhanh chóng với nhiều thành viên tham gia, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số ngành Ngân hàng Cơ quan Nhà nước dễ giám sát, thực biện pháp kịp thời để thúc đẩy ngân hàng mở phát triển Tính an tồn, bảo mật thông tin giám sát chặt chẽ, giảm bớt rủi ro vận hành phát 20 sinh q trình triển khai ngân hàng mở Với mơ hình này, Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét ban hành quy định khung việc triển khai ngân hàng mở/Open API (quy định chia sx liệu, bảo mật thơng tin, loại API cung cấp…), có quy định chi tiết chuẩn API bảo mật liệu, xác thực khách hàng (được ban hành quan Nhà nước đơn vị triển khai hạ tầng OBP) - Về mơ hình kết nối: Tương tự Hàn Quốc, Việt Nam lựa chọn mơ hình API Hub, đảm bảo việc đồng quy định, tiêu chuẩn, tiền đề quan trọng để mở rộng nhanh chóng thành viên tham gia triển khai ngân hàng mở, đồng thời đảm bảo yêu cầu cao tính an tồn, bảo mật thơng tin, liệu Theo đó, ngân hàng Fintech kết nối thông qua API Hub, hợp tác, kết nối riêng lx nhằm tối ưu hóa q trình triển khai cho tất bên Tổ chức cung cấp tảng API Hub đưa quy định tiêu chuẩn kết nối, API chuẩn, thẩm định, chứng nhận, cấp phép kiểm tra bên thứ ba phép sử dụng Open API ngân hàng Ngồi ra, cần có phương án đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo mật cách nhanh chóng đơn vị Fintech tham gia để triển khai với số lượng lớn Fintech thị trường - Ban hành quy định đảm bảo hoạt động an toàn: Cơ quan quản lý ban hành quy định điều kiện nghĩa vụ bên tham gia ngân hàng mở tiêu chuẩn an ninh an toàn để hoạt động ngân hàng mở phát triển lành mạnh, an toàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp khách hàng Triển khai ngân hàng mở hội để Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ dịch vụ tài phi tài với nhiều tiện ích cung cấp tới khách hàng Q trình góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cách sâu rộng ngành Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu xu công nghệ nhu cầu ngày cao sản phẩm dịch vụ khách hàng, từ giúp nâng cao lợi cạnh tranh ngân hàng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ mơn Tiền tệ, Khoa Ngân hàng (2020), Giáo trình tài – Tiền tệ, Học viện Ngân hàng TS Trần Văn (2022), “Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Cơ hội tăng trưởng mới”, dangcongsan.vn, truy cập ngày 18/11/2022 https://dangcongsan.vn/kinh-te/chuyen-doi-so-nganh-ngan-hang-co-hoi-tangtruong-moi-620982.html Trần Thị Thanh Mai (2022), “Thực tiễn triển khai ngân hàng mở Hàn Quốc kinh nghiệm Việt Nam”, tapchinganhang.gov.vn, truy cập ngày 20/11/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/thuc-tien-trien-khai-ngan-hang-mo-tai-han-quocva-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam.htm? fbclid=IwAR1U7tuliekHe5bTb85tOKfCZ85_x6lV01s36_2JstvVDrIJD8lClddr AVg TS Đặng Hoài Linh (2021), “Triển khai ngân hàng số - Kinh nghiệm quốc tế học thực tiễn Việt Nam”, tapchinganhang.gov.vn, truy cập ngày 23/11/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/trien-khai-ngan-hang-so-kinh-nghiem-quoc-teva-bai-hoc-thuc-tien-viet-nam.htm? fbclid=IwAR1QFMxe_2ePpn3NNhogUvxOEofML7Hyrey8iMZRjCTVEthPsJ hF6TPnoFE Youjin Choi (2020), “Digital banks: Lessons from Korea”, openknowledge.worldbank.org, truy cập ngày 2/12/2022 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34701/DigitalBanks-Lessons-from-Korea.pdf? sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0z8CHSmxpUiL_EE7FdJxpZQQmsy Z-nSJ82aVZh0ASPrAB_Zsc9ofKpMqY Trần Phương (2019), “Hàn Quốc thức mắt dịch vụ Open Banking tiện dụng”, tapchitaichinh.vn, truy cập ngày 22/11/2022 https://tapchitaichinh.vn/han-quoc-chinh-thuc-ra-mat-dich-vu-open-bankingtien-dung.html?fbclid=IwAR3QqqVmL8x3CQAU7UAED2tnGzASHTzUJlZd6jLFaKV_ROlr 248yc7AQ