Nâng cao năng lực cạnh tranh thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện hội nhập,

BỘ GIÁO ĐỰC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÃ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIÊN NGÂN HÀNG Thư viện - Học viện Ngân Hàng ■iiililli LA 00120 TRẦN NGUYỄN HỢP CHÂU NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐĩỂư KIỆN HỘI NHẬP LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾ TO HỌC= VIẸN ngân hàng J^ung tâm thõng tin THỰ1 332.175 TRC 2012 _ LA.00120 T HÀ NỘI - 2012 BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẤN NGUYỄN HỢP CHÂU NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TÉ CỦA NGÂN HÀNG THƯONG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIÈƯ KIỆN HỘI NHẬP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.31.12.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TÉ NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: GS.TS.NGUYẺN VĂN TIẾN TS.NGUYẺN NHƯ MINH HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÕNG TIN^THƯ VIỆN HÀ NỘI - 2012 THƯ VIÊN Sâ':.LA ./Lỉữ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012 Nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Họp Châu MỤC LỤC Trang MỎ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÀNG Lực CẠNH TRANH THANH TỐN QC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 14 1.1.2 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2 Nãng lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập 17 1.2.1 Khái niệm, vai trò phương thức toán 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh toán quốc tế công cụ cạnh 17 tranh cung ứng dịch vụ toán quốc tể 27 1.2.3 Đo lường lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập 30 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại 39 1.3 Kinh nghiêm nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế số ngân hàng nưó'c ngồi 47 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế NHTM Trung quốc hội nhập quốc tế 47 1.3.2 Kinh nghiệm từ ngân hàng ngoại hổi Hàn Quốc (Korea Exchange Bank -KEB) 50 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 51 Ket luận chương 53 CHƯƠNG .54 THỰC TRẠNG NÃNG Lực CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TÉ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 54 2.1.1 Hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động toán quốc tế đổi với ngân hàng thương mại Việt Nam 54 2.1.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tể ngân hàng thương mại Việt Nam 57 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập .65 2.2.1 Tình hình cạnh tranh hoạt động tốn quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam .65 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 72 2.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 105 2.3 Kiếm định lực cạnh tranh toán quốc tế củaNgân hàng thương mại cố phần Ngoại thương Việt Nam ma trận hình ảnh cạnh tranh 115 2.3.1 Xác định đối thủ cạnh tranh thị trường 118 2.3.2 Xác định mức độ quan trọng yếu tố 118 2.3.3 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh VCB 121 Kết luận chương 123 CHƯƠNG 124 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH THANH TỐN QƯĨC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 3.1 Định hướng phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 124 3.1.1 Các cam kết quốc tế lĩnh vực ngân hàng 124 3.1.2 Định hướng phát triển nói chung định hướng phát triển dịch vụ toán quốc tế nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 3.1.3 126 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 130 3.2 Chiến lược SWOT nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam 132 3.2.1 Phân tích SWOT lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 132 3.2.2 Các chiến lược SWOT 134 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 136 3.3.1 Nhóm giải pháp gia tăng lực tài 136 3.3.2 Nhóm giải pháp gia tăng lực hoạt động 141 3.3.3 Nhóm giải pháp lực quản trị, điều hành 145 3.3.4 Nhóm giải pháp gia tăng lực công nghệ 155 3.4 Kiến nghị 158 3.4.1 Kiến nghị với phủ 158 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 160 3.4.3 Kiến nghị với doanh nghiệpxuất nhập 163 Ket luận chương 164 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corporation L/C Letter of credit MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Việt Nam NHTMCPVN Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam PTTT Phương thức toán Sacombank Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín SWIFT Siciety for Worldwide Interbank Financial TDCT Tín dụng chứng từ TTQT Thanh tốn quốc tế VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VND Đồng Việt Nam WTO Tô chức Thương mại giới XNK Xuất nhập DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐÒ, ĐÒ THỊ Số bảng, Tên bảng, biểu đồ, đồ thị biểu đồ, đồ thị • Cơ cấu doanh số TTQT NHTMVN Bảng 2.1 Trang 60 Bảng 2.2 Thị phần TTQT số NHTMVN 63 Bảng 2.3 Số lượng ngân hàng Việt Nam qua năm Biểu phí dịch vụ tốn L/C BIDV, VCB 67 Bảng 2.4 Standard Chartered bank 70 Bảng 2.5 Danh sách ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu đến 30/12/2011 74 Bảng 2.6 Tỷ trọng khách hàng Việt Nam tổng số khách hàng sổ NHNNg Việt Nam 80 Bảng 2.7 Danh mục sản phẩm TTQT truyền thống Bảng 2.8 NHTMVN Danh mục sản phẩm L/C nhập Bảng 2.9 Bảng 2.10 NHTMVN Doanh số toán L/C nhập BIDV 82 83 84 Danh mục sản phẩm L/C xuất NHTMVN 85 87 Bảng 2.14 -Tình hình TTQT theo phương thức nhờ thu BIDV Một vài dịch vụ chuyển tiền tiện ích NHTMVN Tỷ lệ lỗi chứng từ hàng xuất thị trường Việt Nam Tỷ lệ lỗi chứng từ hàng xuất NHTMVN kiểm Bảng 2.15 tra bị sai sót Tỷ lệ lỗi chứng từ hàng nhập NHTMVN kiểm Bảng 2.16 tra bị sai sót So sánh số lượng ngân hàng đại lý số Bang 2.17 NHTMVN với NHNNg năm 2011 Phạm vi hoạt động số NHTMVN NHNNg Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Tỷ trọng cán TTQT đạt chứng CDCS Phần mềm hệ thống NHTMVN áp dụng Bảng 2.20 So sánh số lượng ngân hàng thương mại cổ phần Bảng 2.21 Việt nam với Thái Lan Malaysia Bảng điểm quan trọng yếu tố nhóm 88 90 91 92 97 98 102 103 111 119 số bảng, bieu đồ, đồ thị Tên bảng, biểu đồ, đồ thị Bảng 2.22 Bảng điếm quan trọng yếu tố nhóm Bảng 2.23 Điếm mức độ quan trọng tiêu đo lường Bảng 24 Biểu đồ 2.1 lực cạnh tranh TTQT Ma trận hình ảnh cạnh tranh VCB Doanh số TTQT giai đoạn 2007-2011 NHTMVN 119 120 121 58 Biểu đồ 2.2 Doanh số TTQT với kim nghạch XNK năm 20072011 Biểu đồ 2.3 Thị phần TTQT số NHTMVN năm 2011 63 Biểu đồ 2.4 Vốn chủ sở hữu số NHTMVN đến 72 Biểu đồ 2.5 31/12/2011 Vốn điều lệ 10 NHTMVN có vốn điều lệ lớn (tính đến 31/12/2011) 58 73 Biểu đồ 2.6 Tổng tài sản số NHNNg NHTMVN đến 75 31/12/2011 Biểu đồ 2.7 Vốn điều lệ số NHNNg NHTMVN đến 76 31/12/2011 Biểu đồ 2.8 Thị phần TTQT NHTMVN so với NHNNg 79 Đồ thị 2.1 61 Tỷ trọng PTTT toán hàng xuất NHTMVN Đồ thị 2.2 Tỷ trọng PTTT toán hàng nhập NHTMVN 62 Đồ thị 2.3 Tỷ lệ nợ hạn TTQT NHTMVN 64 Đồ thi 2.4 Diễn biển thị phần TTQT NHTMVN 79 NHTMNNg DANH MỤC HÌNH VẼ, sơ ĐỊ Số SO’ đồ Sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Các nhân tố khách quan tác động đến lực cạnh Trang 38 tranh TTQT NHTM Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Mơ hình xử lý tập trung Vietinbank Hệ thống tiêu đo lường lực cạnh tranh TTQT NHTM Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Biện pháp gia tăng lực tài NHTMVN Mơ hình xây dựng quản trị chiến lược Mơ hình đánh giá đào tạo phát triển nghề nghiệp 95 116 137 143 152 BẢN NHẶN XÉT LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012 Đồ tài: “Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế cùa Ngân hàng Thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập” Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính, Ngân hàng Mã số : 62.31.12.01 Nghiên cứu sinh : Trần Nguyễn Hợp Châu Người nhận xét : Uỷ viên, TS Nguyễn Thị Chiên — rường Đại học Thành ây NỘI DƯNG NHẬN XÉT Tính cần thiết, sỏ’ ly thuyết đề tài: l Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh NITIM Việt Nam với NH nước tất yếu không tránh khỏi Song hội để NHTM Việt Nam dám khẳng định hay không Tuy nhiên bên cạnh hội kèm theo đầy thách thức cho NH TM Việt Nam bôi cánh hội nhập Tại Việt Nam, nghững năm gần diện ngày gia tăng sổ lượng NH nước tạo nhiêu áp lực cho NHÍM NHTM chưa có thương hiệu thị trường Nhiều NH có quy mơ hoạt động chưa lớn, quen với sản phàm truyến thông lâu dần thị phần khách hàng Trước tình hình địi hỏi NH phải khơng ngừng đa dạng hố loại hình dịch vụ Ngân hàng Đơng thời phải chạy đua với công nghệ NH đại đê khỏi bị loại khỏi chơi Cạnh tranh NH với sản phẩm tung thị trường thuận tiện, hấp dẫn có sức hút khách hàng thê lợi NH mạnh vài NHTM có thương hiệu VCB hay Vietinbank VN Nhưng sâu vào lĩnh vực ví TTQT NHTM VN chưa sánh kịp với số NH HSBC hay ANZ thị trường Việt Nam Trước thực trạng tác giả luận án chọn đề “Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Việt Nam điêu kiện hội nhập” để làm đề tài luận án tiên sĩ kinh tê cúa la đieu het sue can thiết có ý nghĩa phương tiện lý luận thực tiên Tính khơng trùng lắp đề tài Theo liệt kê loạt cơng trình nghiên cứu dã cơng bơ, cho thây cơng trình với cơng trình tác giả khơng có trùng khớp vê nội dung Vì đề tài hồn tồn có tính độc lập riêng tác gia Tính trung thưc, rõ ràng đủ sô liệu: Đe tai co so hẹu phong phú, nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, có độ trung thực cao phù hợp với thực tiễn Tính tin cậy, họp lý phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, tác giá biết kết hợp nhiều phương pháp khách để luận giai, chứng minh, thông qua công cụ đô thị, biêu đô, bảng sô hẹu hay bang khảo sát thị trường Tất phương pháp khoa học có tính lơgic cao Những điểm mó’i nội dung hình thức luận án: Luận án có kết cấu chương truyền thống hợp lý, số lượng trang phù hợp, cách trình bày có sáng tạo thơng qua bảng sô liệu so sánh hay kháo sát, thăm thị trường Giá trị đề tài phưong diện lý thuyết thực tiễn lý luận: Chương gồm 48 trang khái quát hoá sở lý luận lực cạnh tranh toán quốc tế cúa NHTM, dã luận giái được: khái niệm lực cạnh tranh, làm rõ lực cạnh tranh 1QI cúa NH M thông công cụ chất lượng, giá cả; cạnh tranh băng hệ thông phân phơi Dặc biệt tác giải sâu phân tích cạnh tranh vê lực tài chính, lực hoạt động toán quốc tế, lực quản trị điêu hành, lực cơng nghệ tốn uy tín, thương hiệu Cuối chương tác giả phân tích rõ ràng cac nhân tố ảnh hưởng đến lực cnạh tranh 1Q1 NHIM thông qua nhom nhân tốc khách hàng chủ quan thực tiễn: Chương Ngoài phần giới thiệu tống quan hoạt động toán quốc tế NHTM VN, tác giả sâu phản ảnh thực trạng lực cạnh tranh TTQT NHTM điều kiện hộinhập với nội dung sau: - Phân tích lực tài NH'IM thơng qua Biêu dơ 2.4, 2.5, bảng 2.5 biểu đồ 2.6, 2.7 - Phân tích lực hoạt động TTQT qua đồ thị 2.4, biếu đồ 2.8, bảng 2.6, 2.7 - Tác giả dưa đánh giá mặt dược lực cạnh tranh bao gồm điểm (trang 106-108) - Bên cạnh mặt mạnh, tác giả đồng thời sô hạn chê lực cạnh tranh cúa NPITM như: Năng lực tài cịn yeu, van xay khan ngoại tệ, danh sổ thị phần TTQT cịn khiêm tốn, cơng nghệ tốn đổi chưa mạnh, đội ngũ nhân viên trẻ thiêu kinh nghiẹm, cong tác quản trị điều hành cịn chưa tơt - Cùng với tồn tài nêu tác giả đông thời cung neu len đuọc nguyên nhân chủ yếu tồn tài gì, (9 nguyên nhân chủ quan khách phân tích kỹ tr 111 -115) - Đặc biệt mục 2.3 Kiểm chứng lực cạnh tranh TTQT cua VCB thê từ trl 16 - 123, thơng qua tiêu chí, đánh giá cao mục 2.3 tác giả Chuông 3: - Luận án dã đưa định hướng chung định hướng riêng phát triển TTQT NHTM; Nêu cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh TTQT NHTM; Dùng mơ hình SWOT dể phân tích yếu tố bên bên ngồi, qua rút điểm mạnh, yếu, hội thách thức lực cạnh tranh NHTM, qua đưa chiên lược thích hợp đổi với NH - Luận án đưa nhóm giải pháp như: Gia tăng lực tài chính; gia tăng lực hoạt động, quản trị điều hành gia tăng lực công nghệ kiến nghị có kiến nghị phú, NHNN doanh nghiệp XNK Tất giải pháp kiến nghị đưa có chất lượng, có tính thut phục có tính khả thi cao Han chế: Phạm vi nghiên cứu NHTM nói chung lộng thu thập liệu để nghiên cứu Bởi NHTM NHI M Nhà nước, NHTMCO, Vì tác giả chọn NHTM với địa chi cụ tránh tản mạn NH Kết luận án Tiến sỹ kinh tê: Đây đê tài khó, tác giả găng sâu nghiên cứu, luận giai sau sac van de ly luận lực tranh nói chung lực cạnh tranh TTQT NHTM Đã đưa tranh sống động sức thuyêt phục đôi VỚI đọc ve nang lưc canh tranh TTQT NHTM Việt Nam đieu kiẹn họi nhạp Nhưng đanh giá mặt được, hạn chê tìm nguyên nhan mang tinh thực te khach quan Hệ thống giải pháp kiến nghị thuyết phục có ý nghĩa thực tiễn Là đề tài nghiên cứu mang tính độc lập nghiêm túc Theo toi đay la mọt đe tai có chất lượng cao Tác giả luận án xứng đáng nhận Tiến sỹ kinh tế nêu bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp học Viện Người nhận xét TS Nguyễn Thị Chiến BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIÉN sĩ KINH TẾ Tên đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Nghiên cứu sinh: Trần Nguyễn Hợp Châu Người nhận xét: PGS,TS Nguyễn Hữu Tài (Uy viên hội đông), Trường đại học Kinh tế quốc dân Sau đọc kỹ luận án, tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế “Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thưong mại Việt Nam điều kiện hội nhập” cơng trình khoa học cơng bố nghiên cứu sinh Trân Ngun Hợp Châu, tơi có sơ nhận xét chủ yêu sau Nội dung luận án phù hợp với tên đề tài luận án Đê tài luận án phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Tài chính-Ngân hàng, mã số 62.31.12.01 Tác giả sử dụng tổng họp nhiều phưong pháp nghiên cứu có tính khoa học, lịch sử hợp lý q trình hồn thiện luận án Điêu cho thây răng, tác giả luận án có khả nghiên cứu độc lập Tên đề tài, số liệu, đánh giá, kết luận tác giả luận án không trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố, luận án tiến sĩ bảo vệ mà biết Tình hình, số liệu luận án phong phú, có tính cập nhật, có nguồn trích dẫn đầy đủ, rõ ràng, đáng tin cậy Việc trích dẫn tài liệu tham khảo rõ ràng, đầy đủ, trung thực, quy chế Bộ Giáo dục - đào tạo Tác giả có cơng trình khoa học liên quan đến đề tài luận án cơng bố Trong đó, báo có nội dung tốt đăng tải Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng Sự cần thiết đề tài luận án Cạnh tranh động lực phát triển doanh nghiệp nói chung, ngân hàng thương mại nói riêng hoạt động chê thị trường Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam năm qua hiệu thấp, rủi ro cao, lực cạnh tranh yếu Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài cho kinh tế, đặc biệt bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, ngân hàng thương mại Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao lực cạnh tranh thị trường tài chính, đặc biệt ngân hàng thương mại có vốn nước ngồi Việt Nam Đã có nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều hội thảo khoa học hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều góc độ khác Nhưng, nghiên cứu lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đề cập đến cách tồn diện, thấu đáo Bởi vậy, tơi cho rằng, đề tài luận án mà NCS Trần Nguyễn Họp Châu lựa chọn phù họp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết Việt Nam, lý thuyết thực tiễn Các kết chủ yếu luận án - Thứ nhất, sở lý luận luận án, tác giả luận án hệ thống lại số lý thuyết có liên quan để làm rõ thêm cạnh tranh nói chung cạnh tranh ngân hàng thương mại nói riêng Tác giả trình bày rõ vê khái niệm lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại, tiêu phản ánh (đo lường) lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Các học cho ngân hàng thương mại Việt Nam mà tác giả đúc kết từ nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh tốn quốc tế số ngân hàng nước ngồi: Trung Quốc, Hàn Quốc có ý nghĩa tham khảo tốt - Thứ hai, vê sở thực tiên luận án, tác giả khái quát rõ vê hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, thực trạng lực cạnh tranh tốn qc tê ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng mặt: lực tài chính, lực hoạt động, lực quản trị điều hành, lực công nghệ ngân hàng Từ thực trạng đó, tác giả có đánh giá khách quan, xác điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thứ ba, đề xuất tác gỉa luận án, sở định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế qc tê, tác giả đê xuât sô giải pháp kiên nghị nhăm nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam năm tới Tôi cho rằng, giải pháp kiến nghị tác giả đề xuất luận án có tính đồng bộ, có sở khoa học, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao Nhiều giải pháp kiến nghị thể rõ tư độc lập, ý tưởng tác giả luận án: xây dựng quản trị chiên lược kinh doanh sản phâm dịch vụ cụ thể dài hạn sở nghiên cứu thị trường cách khoa học, toàn diện; phát triển hệ thống ngân hàng đại lý thực toán quốc tế cách phù hợp nước; tăng cường họp tác lĩnh vực toán quốc tế Một vài hạn chế luận án Tấc giả luận án cần phân định rõ tiêu phản ánh lực cạnh tranh toán quốc tể với nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại sở lý luận, tác giả cần phân tích rõ tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Đối tượng cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu ngân hàng thương mại có vơn nước ngồi Việt Nam Bởi vậy, thực trạng lực cạnh tranh tốn qc tê ngân hàng thương mại Việt Nam cần nghiên cứu mối quan hệ với toán quốc tế ngân hàng thương mại có vốn nước ngồi Việt Nam Thực trạng phải so sánh tiêu phản ánh (đo lường) lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam với ngân hàng thương mại có vốn nước ngồi Việt Nam (như nêu chương 1): thị phần, lợi nhuận từ hoạt động toán quốc tế 10 Đánh giá chung Luận an cơng trình khoa học tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, độc lập đã hội đủ yêu cầu luận án tiến sĩ kinh tế vê nộ dung, kết cấu, hình thức Tơi đề nghị cho phép NCS Trần Ngun Hợp Châu bảo vệ luận án Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện ngân hàng Neu bảo^ vệ tốt trước Hội đồng, NCS Trần Nguyễn Hợp Châu xứng đáng nhận băng tiến sĩ kinh tế Học Viện Ngân hàng Hà Nội, ngày thảng năm 2012 Người nhận xét PGS,TS Nguyên Hữu Tài NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2012 BẢN NHẬN XÉT LUẬN • • ÁN TIẾN sĩ CẤP HỌC • VIỆN • Đe tài: Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập Chuyên ngành: Kinh tế tài ngân hàng Mã số: 62311201 Nghiên cứu sinh: Trần Nguyễn Hợp Châu Thư ký: TS Trưong Quốc Cường Noi cơng tác: Học viện ngân hàng I Tính cấp thiết đề tài luận án: Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động tốn quốc tế (TTQT) trở thành lĩnh vực mũi nhọn để phục vụ kinh tế thời kỳ hội nhập đặc biệt để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Hoạt động TTQT NHTMVN thời gian vừa qua đạt bước phát triên quan trọng góp phân mở rộng tầm hoạt động, hội nhập cộng đồng ngân hàng quốc tế đưa lại lợi ích to lớn cho ngân hàng Hội nhập với gia tăng chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, vốn có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý lĩnh vực toán quốc tế ANZ, HSBC đã, cạnh tranh mạnh mẽ với NHTM nước Vì nâng cao lực cạnh tranh TTQT NHTMVN yêu cầu cấp thiết Chính vi đề tài luận án có ý nghĩa lý luận cao đáp úng nhu cầu thực tiễn xúc Xét theo ý nghĩa vậy, việc lựa chọn đề tài nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tốn quốc tế có tính thực tiễn cao II Tính trung thục, rõ ràng đầy đủ số liệu nghiên cứu: Bản luận án trình bày khn khổ 168 trang đánh máy, khơng kể phụ lục có lên quan, bảng biểu, sơ đồ, đồ thị có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng đem lại tin cậy cho người đọc Bên cạnh luận án cịn sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp, liên quan tới chủ đề nghiên cứu luận án III Những kết luận án: Luận án hệ thống hóa vấn đề lý luận lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Đăc biệt, nghiên cứu sinh xây dựng hệ thống tiêu định tính định lượng đo lường lực cạnh tranh TTQT NHTM Luận án áp dụng tiêu xây dựng chương để đo lường lực cạnh trạnh TTQT NHTMVN với tư liệu, số liệu phong phú, có nguồn gốc đáng tin cậy, rõ ràng Trong chương nghiên cứu sinh tiến hành kiểm định lực cạnh tranh TTQT số NHTM theo phương pháp xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh Dữ liệu để xây dựng ma trận lấy từ khảo sát thực tế nghiên cứu sinh trình bày phần phụ lục Luận án đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi xây dựng từ vấn đề lý luận thực trạng hạn chế yếu toán quốc tế nhăm nâng cao nâng cao lực cạnh tranh tốn qc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam điều kiện hội nhập IV Văn phong, kết cấu cách trình bày luận án Theo tôi, văn phong NCS rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, có tính khái qt Cách trình bày luận án cơng phu, nghiêm túc, đẹp quy định V Một số góp ý vói tác giả: Luận án có chất lượng cao NCS: Một là, phân tích theo định lượng khơng dừng lại định tính thực trạng nâng cao lực cạnh tranh TTQT số ngân hàng nước ngồi Từ học kinh nhgiệm rút cụ thể có giá trị thực tiễn Hai là, rủi ro hoạt động TTQt rât lớn, cân phân tích cách tơng the thực trạng đề xuất giải pháp cách đơng đê phịng ngừa rúi ro nâng cao lực cạnh tranh TTQT Ba là, giải pháp cần rõ hơn: phận thực giải pháp đó, đánh giá việc thực giải pháp tơ chức thê nào? Thì đe xuat có tính thuyết phục cao VI KẾT LUẬN Đề tài hoàn thành theo cấu trúc hợp lý, nội dung phong phú, tập trung vào chủ đề Tác giả thê khả nghiên cưu đọc lạp nghiêm túc Luận án đáp ứng yêu cầu luận án tiên sĩ kinh tê Học viẹn ngân hàng, xét cấu trúc, nội dung hình thức Kính đê nghi HỘI đong cham luận án Tiến sĩ thông qua đê nghiên cứu sinh sớm nhận học VỊ Tien SI kinh te theo quy định Bộ GD&ĐT Việt Nam Học viện Ngân hàng Người nhận xét TS Trưoìig Quốc Cường Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐÒNG CHẨM LUẬN ÁN TIÊN sĩ CÁP HỌC VIỆN ************* »*«*** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỘC lập — Tự — Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2012 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN sĩ CÁP HỌC VIỆN Đe tài: “Nâng cao lực cạnh tranh toán quôc tê ngan hang thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập ” Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên Hợp Châu Người hướng dẫn: / GS.TS Nguyên Văn Tiên TS Nguyễn Như Minh Thời gỉan: 15 ngày 21 tháng năm 2012 TT'XT” Địa diem: Hội trường 702, Trụ sở Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà NỘI DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỊNG CĨ MẶT Hưng Chủ tịch HĐ PGS.TS Tơ Ngọc Phản biện Bội GS.TS Cao Cự Phản biện Anh PGS.TS Nguyễn Kim Phản biện Ngọc PGS.TS To Kim ủy viên Tai TS Nguyễn Hữu Chiến ủy viên TS Nguyễn Thị Cường Thư kí TS Trương Quốc NỘI DUNG PHIÊN HỌP Đại diện Khoa Sau đại học, đọc Quyết định Giám đốc Học viện Ngân hànệ việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Học viện nghiên cứu sinh Nguyên Hông Yên " , PGS.TS Tô Ngọc Hưng- Chủ tịch Hội đồng, công bố HĐ có đủ điêu kiện tơ chức buổi bảo vệ Chương trình bi bảo vệ '11' TS Trương Quốc Cường, Thư ký Hội đồng, đọc lý Lý lịch NCS trình bày điều kiện càn thiết đê NCS tiên hành bảo vệ Nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Họp Châu trình bày tóm tăt nội dung luận an GS TS Cao Cự Bội- Phản biện đọc nhận xét (có văn kèm theo) TS Trương Quốc Cường, Thư ký HĐ đọc nhận xét Phản biện (có văn kèm theo) 1 ' xu \ PGS TS Tơ Kim Ngọc- Phản biện đọc nhận xét (có văn kèm theo)., TS Trương Quốc Cường, Thư ký HĐ đọc Bàn tong họp ỷ kiến nhận xét luận án tóm tắt luận án (có văn kèm theo) Các thành viên Hội đồng nêu câu hỏi 9.1 Trong thời gian qua sách tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tác động đến hoạt động tốn quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam? ~ 9.2 Theo thống kê ngân hàng thương mại Việt Nam (thống kê nghiên cứu sinh thể luận án) toán băng L/C tỷ trọng thanhtoan hang nhập cao nhiều so vói tốn hàng xuất, toán chuyên tiên nhờ thu ngược lại tỷ trọng tốn hàng xuất lại cao nhiều so với toán hàng nhập NCS giai thích tượng ngân hàng thương mại Việt Nam cân có biện pháp để ứng phó với tình trạng này? , , 9.3 Tiêu chuẩn tiêu chí thang điểm đánh giá đê xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh NHTM bảng 2, phụ lục (là sở quan trọng cho việc tính tốn phân tích nội dung 2.3) xây dựng dựa sở nào? 9.4 Hãy phân tích thực trạng ứng dụng cơng nghệ phát triển hình thức tốn quốc tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam So sánh với mức độ chung ngân hàng thương mại nước Việt Nam? 10 Nghiên cứu sinh Trân Nguyên Hợp Châu trả lời câu hỏi Hội đông 10.1 Trong thời gian vừa qua, NHNNNVN thực nhiều biện pháp để điều hành sách tỷ giá như: Phá giá VND; Thu hẹp biên độ giao động; Hạn chê đôi tượng vay ngoại tệ; Không đưọ'c huy động cho vay băng vàng, tiên tới xoa bỏ kinh doanh vàng miếng; Mở rộng đối tượng phải thực kết hối; Cam kết giữ ổn định tỷ giá Các biện pháp nhằm mục đích ổn định tỷ giá biện pháp có tác động định đến hoạt động TTQT NHTM Tác động trực tiếp đên nguồn cung ngoại tệ NHTM qua tác động trực tiếp đến hoạt động TTQT, gián tiếp tác động đến hoạt động TTQT thông qua hoạt động XNK Chăng hạn: - Vào tháng 2/2011, cú sốc tăng tỷ giá tương đương với phá giá VND kiêm chê NK, khuyến khích XK Thực tế cho thấy nhập siêu giảm đáng kê, XK tăng lên có ảnh hưởng đến hoạt động TTQT - Giới hạn đôi tượng phép vay ngoại tệ đơn vị có ngn thu ngoại tệ Biện pháp coi cách để trợ giá cho hàng xuất khâu lãi suât ngọai tệ tương đối thấp so với lãi suất VND NHNN cam kết giữ ổn định tỷ giá Biện pháp có tác dụng kích thích xuất - Mở rộng đối tượng phải kết hối, biện pháp u câu doanh nghiệp có ngn thu ngoại tệ phải bán lại cho ngân hàng Nhờ nguôn cung ngoại tệ ngân hàng dôi hon, tạo điều kiện thuận lợi hợn cho hoạt động TTQT 10.2 Trong số phương thức toán (PTTT) quốc tế mà NHTMVN thực PTTT L/C PTTT có lợi cho nhà xuất khẩu, cịn tốn chun tiên hay nhờ thu có lợi cho nhà nhập Vì tốn hàng nhập, nhà xuất nước ngồi thường yêu cầu toán băng L/C, ngược lại tốn hàng xt nhà nhập nước ngồi lại đê nghị toán băng chuyên tiên hay nhờ thu Tình trạng dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam NHTMVN Vì doanh nghiệp NHTMVN cân có giải pháp đê phòng ngừa hạn chê rủi ro 10.3 Việc xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh TTQT giúp cho nhà quản trị ngân hàng có nhìn tổng thể NLCT TTQT NH mơi tương quan với NH đối thủ Để xây dựng ma trận cân có bước quan trọng nhât: - Trước hết cần xây dựng tiêu chí cho ma trận sở tiêu đo lường NLCT TTQT - Việc cần xác định điểm NH nhóm khảo sát theo tiêu chí Trong thực tế chưa có chuẩn mực chung cho thang diêm này, việc xây dựng thang điểm quan điểm riêng NH đê xác định xác diêm cho NH NH đối thủ NH bắt buộc phải hiêu rõ đôi thủ cạnh tranh Khi tiến hành xây dựng thang điểm phải tiên hành nghiên cứu NLCT TTQT NHTMVN NHNNg VN đồng thời xem xét mức độ phát triên hoạt động TTQT giói để từ xác định chuẩn riêng cho tiêu chí Mơi tiêu chí có khác dể xác định thang diêm Điêm cao nhât tương úng với mức phát triển cao theo tiêu chí Thang điểm cho tiêu chí phân chia từ 5, điểm yếu lớn tương đương với điểm, diêm mạnh lớn nhât tương đương với điểm 10.4 Hiện NHTMVN áp dụng số phần mềm hệ thống tương đối phát triển, nhờ cung úng số sản phẩm dịch vụ TTQT Tuy nhiên nêu so sánh với ngân hàng nước mức độ ưu việt phân mêm chưa cao (thể bảng xếp hạng phần mềm hệ thống Inntron) dịch vụ TTQT chưa phong phú đa dạng ngân hàng nước ngoài., 11 Hội đồng họp riêng hội trường 701, bâu Ban kiêm phiêu 12 Thành viên HĐ tiến hành bỏ phiếu kín thơng qua biên kiểm phiếu 13 Các thành viên HĐ thảo luận lây ý kiên thông qua Biên quyêt nghị HĐ (có nghị kèm theo) 14 Trường ban kiểm phiếu đọc Biên kiểm phiếu với kết sau: - Tổng số phiếu phát ra: - Tổng số phiếu thu về: 6, dó: - Số phiếu tán thành: - Số phiếu không tán thành: - Số phiếu đề nghị loại xuất sắc: 5/6 15 PGS TS Tô Ngọc Hưng- Chủ tịch HĐ đọc Quyết nghị Hội đồng 16 Giáo viên hướng dẫn đại diện quan NCS phát biểu ý kiến 17 Nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Hợp Châu phát biểu ý kiến 18 Chủ tịch Hội đồng tuyên bố bế mạc phiên họp vào hồi 17 30 ngày THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG TS Truong Quốc Cuông PGS TS Ngọc Hưng GlyM^GCJHQC VIỆN NGÂN HÀNG /Ư.-" N-A PGS.TS Tô Ngọc Hưng \ Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HỒ XẢ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỔNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN HỌC VIỆN ****************** Độc tập — Tự — Hạnh phúc ******************* Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2012 QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN sĩ KINH TẾ CÃP HỌC VIỆN Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện thành lập theo Quyết định số 177/2012/QD/HVNH- SĐH ngày 15/5/2012 Giám đốc Học viện Ngân hàng;, họp Học viện Ngân hàng ngày 21 tháng năm 2012 để chấm luận án cho NCS Trân Nguyên Hợp Châu Đề tài: "Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập ” Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 HỘI ĐỔNG ĐÃ NGHE - NCS Trần Nguyễn Họp Châu trình bày tóm tắt nội dung luận án; - Nhận xét ba phản biện luận án nghiên cứu sinh; - Tổng hợp ý kiến nhận xét luận án tóm tắt luận án thành viên phản biện Hội đồng quan, 15 nhà khoa học; - NCS Trần Nguyễn Họp Châu trả lời câu hỏi Hội đông; Hội đồng họp riêng để thảo luận, bầu Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín thơng qua Quyết nghị Hội đồng HỘI ĐỊNG QUYẾT NGHỊ Tính cấp thiết ý nghĩa khoa học đề tài 1; < j Đề tài luận án nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm "Nâng cao lực cạnh tranh ' ^ohanh toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điêu kiện hội nhập co y /nghĩa sâu sắc lý luận thực tiên Tính khơng trùng lặp, độ tin cậy phù họp đề tài vói chuyên ngành đào tạo 2.1 Các số liệu luận án có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy 2.2 Các kết luận tác giả đưa luận án độc lập nên đê tài không trùng lặp với cơng trình cơng bơ 2.3 Đề tài phù họp vói chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng, mã sơ 62.31.12.01 Những kết đạt đuợc kết luận mói luận án Một là, tác giả hệ thống hoá vấn đề vê cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, tập trung luận giải lực cạnh tranh toán quốc tế NHTM điều kiện hội nhập Hai là, tổng kết kinh nghiệm Trung Quôc Hàn Quôc vê nâng cao nang lực cạnh tranh toán quốc tế Ba là, với nguồn tư liệu, số liệu phong phú, tác giả phân tích đánh ệiá thực trạng lực cạnh tranh toán quốc tế NHTM Việt Nam Đông thời, đậ kiem đinh lực cạnh tranh toán quốc tế NHTMCP Ngoại thương Việt Nam băng ma trận hình ảnh cạnh tranh Bon là, tác giả đề xuất luận giải có khoa học nhóm giải pháp nhóm kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh tốn qc tê NHTM Viẹt Nam điều kiện hội nhập Năm là, tác giả có nhũng đóng góp ứng dụng lý thuyêt đại vào phân tích kiểm định thục tiễn gắn giải pháp mang tính chiến lược cải thiện lực cạnh tranh với hệ thống giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Sáu là, kết cấu đề tài họp lý, cân đối Tác giả có khả tư phương pháp tôt nghiên cứu Hạn chế luận án - Chưa bàn sâu rủi ro lĩnh vực tốn qc tê; - Đối tưọng so sánh chưa rõ đê làm nôi bật lực cạnh tranh cua hẹ thong NH Việt Nam Ket luận Luận án cơng trình khoa học độc lập Két nghiên cứu luận án có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung luận án Các báo cong bo co nội dung phù họp với đe tài luận án Nghiên cứu sinh xứng đáng nhận học vị Tiên sĩ kinh tê chuyên ngành Kinh te tai chinh, ngân hàng Kết bảo vệ: số phiếu tán thành: 6/6; số phiếu tán thành xuât săc: 5/6 Đề nghị Giám đổc Học viện Ngân hàng công nhận kết bảo vệ luận án câp băng Tiến sĩ kinh tế cho nghiên cứu sinh Trán Nguyên Hợp Châu Quyết định 100% thành viên Hội đơng có mặt nhat tri thong qua THƯ KÝ HỘI ĐÒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Truong Quốc Cường PGS.TS Tô Ngọc Hưng (,1VM1K)CH VIỆN NGÂN HÀNG PGS.TS Tô Ngọc Hưng