Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện hội nhập,

ng â n HÀNG nh n i ĩớ e VIỆT NAM BỌ GI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LV.000615 HQC VIÊN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THỐNG TIN THU’ VIỆN 332.1 TRH 2010 L V 0 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - Ặ ^ HỈLH- olOAO TRẦN THỊ THU HIỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG L ự c CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIÊU KIỆN HỘI NHẬP C h u yên ngành: Kinh tế - Tài —ngân hàng M ã s ố : 1 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ Ngiròi hướng dẫn khoa học: Ts v ũ THỊ LIÊN HỌC VIỆN NGẦN HÀNG TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN T H Ư V IỆ N sểC.LV.MC Hà Nội - 2010 LỜI CAM DOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác T Á C G IẢ L U Ậ N V Ă N Trần Thị Tlui Hiền MỤC LỤC Trang Lòi cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục SO' đồ, biểu đồ, bảng Lòi mở đàu Chương 1: Các vấn đề lý luận chung Ngân hàng thương mại tranh ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại lực cạnh 3 1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương m ại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1, i Hoạt dộng ngân hàng thương mại Đặc trưng hoạt động kinh doanh ngânhàng thương mại 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thươngmại 1,1.4 1.2.1 Lý luận chuns cạnh tra n h 1.2.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân h n g 11 1.2.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 1.2.4 Các phương thức nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 22 1.3 Một số kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh cua ngân hàng thương mại số nưó’c Kết luận chưong Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỤC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI 31 33 GIAN QUA 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng thương 34 mại Việt Nam 2.2 Tình hình hoạt dộng ngân hàng thương mại Việt Nam thòi 24 gian qua 35 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 37 2.3.1 Tình hình cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 37 2.3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 41 2.3.3 Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam theo mơ hình S W O T 65 2.4 Thực trạng việc sáp nhập, họp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 68 2.4.1 Cơ sở pháp lý 68 2.4.2 Thực trạng hoạt dộng sáp nhập, họp nhất, mua l i 70 Kết luận chưong 73 Chuông GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG L ự c CẠNH TRANH CỦA CẤC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 74 3.1 Quan điểm Đảng, Chính phủ chiến lưọc ngành phát triển ngân hàng thịi gian t ó i 74 3.1.1 Mục tiêu phát triển tổ chức tín d ụ n g 74 3.1.2 Định hướng phát triển tổ chức tín dụng 75 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thuong mại Việt Nam điều kiện hội nhập 76 3.2.1 Giãi pháp nâng cao nội lực ngân hàng thương mại 76 3.2.2 Giải pháp sáp nhập, họp nhất, mua lại tổ chức tín d ụ n g 94 3,3 Kiến nghị việc hỗ trọ' giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 96 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội luật ngân hàng nhà nước luật tơ chức tín dụng 96 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam Bộ có liên quan 96 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 97 Kết luận chưong 99 Lòi k ế t 190 Danh mục tài liệu tham khao DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng nước NH : Ngân hàng NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTM NN : Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTM CP : Ngân hàng Thương mại cổ phần MVHĐ : Nguồn vốn huy động TCTD : Tổ chức tín dụng Tiếng Anh ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ANZ : Ngân hàng Australia Newzeland APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam A ASEM : Hội nghị kinh tế Á - Âu ATM : Máy rút tiền tự động BiDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR : Hệ số an toàn vốn Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khâu HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế L/C : Letter of credit (Thư tín dụng) M&A : Merge & Aquition (Mua lại, hợp sáp nhập) OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông ROA : Suất sinh lợi tống tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương 1ín SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam VCB ; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Viettinbank : Ngàn hàng Công thương Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG, s o ĐÒ ST T Tên Trang Bảng 2.1 D a n h m ục bảng Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 1991-2009 35 Bảng 2.2 Một số tiêu hoạt động chủ yếu NHTM 35 Báng 2.3 Các NHTM nước có sở hữu đối tác nước ngồi 40 Bảng 2.4 Yêu cầu Chính phủ mức vốn điều lệ tối thiểu NHTM 42 Bảng 2.5 Vốn điều lệ số ngân hàng số năm 43 Bảng 2.6 10 NHTM Việt Nam có mức vốn điều lệ lớn đến tháng 6/2009 43 Báng 2.7 Vốn chù sở hữu số NH hàng đầu giới 44 Bảng 2.8 Hệ số CAR NHTM giai đoạn 2005 - 2009 44 Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ số NHTM Việt Nam 45 Bảng 2.10 Dư nợ cho vay tống tài sản 46 Bảng 2.11 Lợi nhuận trước thuế số ngân hàng 46 Bảng 2.12 So sánh ROA ngân hàng 47 Bảng 2.13 So sánh ROE ngân hàng 48 Bảng 2.14 Thị phần huy động vốn TCTD Việt Nam năm 51 Bảng 2.15 Thị phần cho vay TCTD Việt Nam năm 51 Bảng lố Danh sách NH liên minh thẻ Smartlink 53 Bảng 2.17 Danh sách NH liên minh thẻ Banknet 54 Bảng 2.18 Danh sách NH liên minh thẻ VNBC 54 Bang 2.19 Danh sách NH liên minh thẻ ANZ 54 Bảng 2.20 Hoạt dộng chẩn chỉnh hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2000-2008 70 D anh m ục SO’ đồ Sơ đò 2.1 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTM từ 2005 - TI 0/2009 36 Sơ đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM từ năm 2005 - TI 0/2009 36 Sơ đồ 2.3 Môi quan hệ tôc độ tăng truởng kinh tê tốc độ tăng trưởng dịch 37 Sơ đồ 2.4 vụ tài chính, tín dung năm Sơ dồ tố chức NHTM theo thông lệ quốc tế 56 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ tố chức VCB 57 So' đồ 2.6 So’đô tô chức ACB 58 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu T hực đường lối cua Đảng hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam phát triển m ạnh quan hệ tồn diện mỏ' cửa bn bán biên giới với Trung Quốc, gia nhập Hiệp hội nưó'c Đơng - N am A (A SEA N ), tham gia Hiệp hội mậu dịch tự ASEA N, sáng lập viên Diễn đàn hợp tác A-Au (A SEM ), ký hiệp định thương mại song phương với H oa Kỳ (BTA) sau gần 12 năm đàm phán Việt Nam thức đưọ'c kết nạp vào Tố chức T hương mại giới W TO vào ngày 07/11/2006 Quá trình mớ cưa thị trường dịch vụ ngân hàng theo cam kết song phưong đa phưong làm tăng số lượng đối thủ cạnh tranh có tiềm lực m ạnh tài chính, cơng nghệ trình độ quan lý; gia tăng áp lực cạnh tranh thị trường dịch vụ ngân hàng Đe khắc phục khó khăn, yếư nâng cao lực cạnh tranh cua ngân hàng thương mại V iệt Nam thời gian ngăn nhất, rât nhiêu giải pháp nghiên cứu, ứng dụng Đ ã có m ột số người nghiên cứu đề tài "G iaipháp nâng cao lục cạnh tranh ngân hàng thương m ại Việt N am điều kiện hội nhập” nhiên chưa thật sâu sát thấu đáo Do tơi chọn đề tài đế thực luận văn Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận chung hoạt động cua NH TM , thực trạng lực cạnh tranh N H TM Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm quốc gia tiên phong, luận văn đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt N am trước công mạnh mẽ từ ngân hàng nước ngồi Đó giải pháp nâng cao nội lực NHTM Việt Nam; sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD Đôi tư ợ n g p h ạm vi nghiên cứu Đ ôi tượng nghiên cửu: H oạt động lực cạnh tranh, giải pháp nâng cao lực cạnh tranh N H TM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung P h n g p h p nghiên cứu - Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng h ọ p nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: s ố liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo thường niên, Bản công bố thông tin, từ quan thống kê, tạp c h í xử lý m áy tính K ết cấu lu ận văn le n luận văn: "Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập ” Ngoài phần m đầu kết luận, nội dung luận văn gồm chương: C hương 1: Các vấn đề lý luận chung N gân hàng thương mại lực cạnh tranh ngân hàng thương mại C hương 2: Thực trạng hoạt động lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua C hương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cua NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập Chu o ilg CÁC VÁN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỤC CẠNH TRANH CUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LL Tông quan Ngân hàng thương mại LLL Định nghĩa ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) loại ngân hàng trung gian Ở mồi nước có cách định nghĩa riêng ngân hàng thương mại Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành dịch vụ tài Ở Pháp: ngân hàng thương mại xí nghiệp thường xun nhận tiền cơng chúng hình thức tiền gửi hay hình thức khác, số tiền dừng vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài Ở Án Độ: ngân hàng thương mại sở nhận khoản tiền gửi vay hay tài trợ đầu tư Ở Việt Nam, theo Điều 20-Luật Tổ chức tín dụng (TCTD) (được sửa đổi, bổ sung năm 2004) có nêu: “Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn” Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hảng sách, ngân hàng họp tác loại hình ngân hàng khác Như vậy, khái niệm NHTM khác quốc gia, song có thê hiểu nhìn nhận khái niệm NHTM góc độ sau: doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, thực giao dịch trực tiếp vói cá nhân, tổ chức kinh tế, với nội dung chủ yếu nhận tiền gửi đê cho vay, thực chiết khấu, cung cấp phương tiện toán cung ứng dịch vụ ngân hàng cho đối tưcmg 89 mà họ lựa chọn Các NHNNg với phân công công việc hợp lý, thu nhập công xứng đáng với sức lao động, sách phúc lợi mơi trường làm việc cạnh tranh bình đẳng ln mục tiêu mà nhiều lao động muốn hướng tói Các NHTM nước phải học tập điều từ NHNNg Vói lợi am hiểu phong tục tập quán văn hóa người Việt Nam, NHTM nưóc phải biến thành mạnh đê thu hút giữ chân người tài Tất điều phải áp dụng đê trở thành văn hóa ngân hàng, niềm tự hào nguừi lao động làm việc ngân hàng Văn hóa ngân hàng phải có tác dụng khuyến khích ngưịi lao động làm việc, sáng tạo cống hiến 3.2.1.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng dịch vụ, cơng nghệ ngân hàng yếu tố quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Công nghệ ngân hàng tốt, đại giúp cho ngân hàng giảm chi phí hoạt động, thực dịch vụ tiện lợi, suit, tạo dựng niềm tin khách hàng Hiện NHTM Việt Nam cịn phải đối mặt với cơng nghệ đại, NH hoạt động mang tính tự phát, thiếu liên kết, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NH, ảnh hưởng tói hrc cạnh tranh NH Do cần có giải pháp để đại hóa cơng nghệ NH, làm tăng tiện ích cho dịch vụ Ngân hàng Nêu NHTM lao theo mục tiêu phát triển mỏ' rộng mà không đầu tư cho công nghệ thông tin cách tương xúng, không nhũng làm giảm tốc độ chu chuyển vốn, hạn chế khả 111 Ởrộng nghiệp vụ mà làm cho đội ngũ nhân viên theo hướng tinh giản Biết việc đổi đâu tư công nghệ tổn điều kiện quy mô nguồn vốn kinh doanh cịn hạn hẹp, hướng tất yếu bắt buộc phải thực dể đạt đưọc thành công đường phát triển NHTM 90 Qua tiình phát triên ứng dụng cơng nghệ phải có sự-chuẩn bị trước nhân lực, đảm bảo khả tiếp thu quản lý tốt công nghệ đặc biệt phải kiểm sốt cơng nghệ, đảm bảo tốt cơng tác an ninh mạng có du kha nang ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài, tránh tình trạng rót mạng (nhu hẹ thơng máy ATM giao dịch điện tử số ngân hàng thời gian vừa qua) Phải tạo giữ lòng tin khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng Xay dụng chiên lược tăng trưởng dựa sở đại hóa cơng nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng Do đó, NHTM cần phải tích cực chủ dộng việc đâu tư phát triển công nghệ, phù họp với định hướng chung NHNN chiến lược đại hóa ngành ngân hàng Việc đổi công nghệ nên tập trung vào dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) Internet-banking, mobile-banking, quản lý hệ thống liệu khách hảng; đẩy nhanh toc độ phát triền hệ thơng tốn khơng dùng tiền mặt đảm báo tính an tồn xác giao dịch Những cải cách công nghẹ khong tập trung vào ứng dụng dịch vụ ngân hàng đại mà phải cải tiến nâng cao chất lưọưg dịch vụ ngân hàng truyền thống Chu động nhanh công tác kêt nối liên minh thẻ độc lập vào mạng Banknet, theo tinh thần Quyết định số 3113/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 Thông đôc NHNN phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống thuộc, Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Theo Đề án, Banknetvn lựa chọn làm hạt nhân để tái cấu phát triển thành trung tâm chuyển mạch thẻ thống kết nối vói hệ thống toán diện tử liên ngân hàn° Ngân hàng Nhà nước Các liên minh tổ chức phát hành thẻ hành kêt nôi trực tiêp với Banknetvn để chuyển mạch toán bù trừ thống giao dịch thẻ toàn quốc 91 3.2.1.5 Xây dựng uy tín, giá trị thưong hiệu ngân hàng Danh tiếng uy tín doanh nghiệp yếu tố quan trọng tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt đối vói doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm NHTM Thương hiệu NH ảnh hưởng lớn tới niềm tin đánh giá người tiêu dùng sản phẩm NH Hiện nay, NHTM Việt Nam củng cố danh tiếng uy tín Để làm tốt điều NH cần ý: Các NHTM cần nhận thức việc xây dựng thương hiệu qua hình thức quảng cáo khuyến mà phải thơng qua chất lượng dịch vụ phong cách phục vụ ngân hảng để từ hình thảnh nên giá trị ngân hàng tâm trí khách hàng Bên cạnh đỏ, NHTM Việt Nam cần quan tâm đến công tác marketing, xây dựng phận marketing chuyên nghiệp với nhiệm vụ nghiên cứu, phân khúc thị trường mục tiêu, đồng thời thực phương thức quảng bá thưoug hiệu ngân hàng đến vói khách hàng sở tạo tin cậy Hoạt động marketing phải cụ thể việc xây dụng mục tiêu, chiến lược hành động đánh giá kết thực Ngồi ra, để khẳng định uy tín mình, ngân hàng cần phải cải thiện minh bạch, độ tin cậy kịp thời số liệu hoạt động kinh doanh, đặc biệt số liệu cán cân toán, nợ hạn thu nhập, Cảc thông tin cần thiết để xây dựng lòng tin khách hàng nhà đầu tư ngân hàng 3.2.1.6 Giải pháp hình thành tập đồn tài - ngân hàng Vói điều kiện để hình thành tập đồn tài - ngân hảng đê cập trên, rõ ràng đường đến với mơ hình tập đồn tài vững mạnh nước ta, sở xây dựng từ NHTM NN nay, nhiều khó khăn Mặc dù có số tiền đề thuặn lọi định ban đầu, để thực xây dựng thành cơng tập đồn tài - 92 ngân hàng có đủ sức đương đầu với ngân hàng lớn khu vực giới, cần phải có q trình vói sụ- phối hợp dồng cấp, phận liên quan Trong phạm vi hẹp luận văn, xin nêu vài kiên nghị vê vấn đề cần tập trung giải để tạo nên tảng thuận lợi cho việc xây dựng mơ hình tập đồn tài ngân hàng ỏ- Việt Nam sau: (i) Làm rõ thông nhât nhận thức cần thiết khách quan yêu câu thúc xây dựng số tập đồn tài - ngân hàng Việt Nam Giải pháp xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: Một là: Vói hạn chế, yếu hữu nhiều mặt, nhiều tổ chức tín dụng Việt Nam khó có thê tơn cạnh tranh hiệu không tạp trung, liên kêt lại với đê nhanh chóng khắc phục nhược điểm Hai là: Theo kinh nghiệm quốc tế, để q trình liên kết, tích tụ diễn cách tự nhiên, tự phát q trình diễn chậm, đòi hỏi thời gian dài Trong bốl cảnh nước ta nay, không nóng vội đốt cháy giai đoạn thân ngân hàng cần có chủ dộng chuẩn bị vận động, tìm kiếm sử dụng hội liên kết phát triển có lọi Đồng thời, cần có tác động thúc đẩy Nhà nước, NHTM NN, sớm hình thành số tập đồn tài - ngân hồng đủ mạnh để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách cạnh tranh hội nhập quốc tế (ii) Nghiên cứu, soạn thảo Luật, văn Luật thành lập tập đồn TC-NH Chính phủ bộ, ban, ngành liên quan cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng hoạt động liên quan Xuất phát từ tình hình thực tế nay, việc sớm xác định lựa chọn mơ hình tập đồn TC-NH từ NHTM cần xác định dựa nguyên tắc: Không gây xáo trộn lởn đến hoạt đông kinh doanh, tâp trung 93 chức quản lý cần thiết chủ yếu ngân hàng gốc tập đồn, may gọn nhẹ, khơng trùng lăp hay chơng chéo chức năng, nhiệm vụ (ill) Xac đinh rõ chê giám sát, đôi xử quan quản lý nhả nước đối vói đơn vị thành viên trực thuộc tập đồn tài - ngân hàng Xuất phát từ quy mô, cấu trúc phức tạp tập đồn tài chính, phức tạp cua giao dịch thị trường, đê giám sát tập đồn tài chính, quan giám sát Việt Nam cần phải có bước cải tổ thực theo nội dung sau: + Tổ chức lại hệ thống tra, giám sát theo nguyên tắc bao quát, tiánh chông chéo, tăng dân tính độc lập quan giám sát tiến tới thong nhat cac quan giám sát tài thành quan chịu trách nhiệm tra, giám sát toàn hoạt động thị trường tài + Ban hành khn khơ pháp lý thơng phương pháp, quy trình tra giám sát sỏ' đơn giản, khả thi, phù hợp với diều kiện Việt Nam thông lệ quốc tế + Kiện tồn đội ngũ cán làm cơng tác tra, giám sát tài so lượng* chat lượng, săp xêp Ịại đội ngũ cán tra giám sát tài có trình độ chun mơn cao, phẩm chất đạo đức tốt đôi với chế độ đãi ngộ tài thích hợp + 'Thiết lập quan hệ phối hợp giám sát tài quốc tế, trước hết tích cực tham gia hệ thống giám sát chung ASEAN , (iv) Cơ cấu lại tổ chức NHTM: NHTM cân xác định lại mơ hình tổ chức phù họp, chọn mơ hình cong ty mẹ - cơng ty Khi đó, trụ sỏ' ngân hàng làm nhiệm vụ công ty mẹ, chi nhánh đon vị trực thuộc se công ty Phương thức quản lý công ty mẹ công ty là, công ty mẹ làm nhiệm vụ kinh doanh điều phối tài chính, quản lý hoạt động công ty quy định thống nhắt, minh bach toàn thống 94 Các ngân hàng nên nghiên cứu, xúc tiến thành lập nhiều công ty hon đê tiên hành hoạt động dịch vụ tài liên quan, cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí ưu đãi nhiều tiện ích cho khách hàng Các công ty kênh phân phối sản phẩm, góp phần tận dụng lợi thể săn có ngân hàng việc nắm bắt hội 1TLỞra từ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh đó, cần củng cố xếp lại hệ thống NHTM theo hướnơ tăng nhanh tăng mạnh tiềm lực tài gắn vói nâng cao trình độ quản trị, quản lý ngân hàng Có lộ trình kế hoạch bắt buộc giải thể, sáp nhập họp nhât bán lại NHTM yếu kém, quy mô nhỏ, hiệu kinh doanh thâp Quy hoạch số lượng NHTM phù họp vói quy mơ trình độ phát triên kinh tế - xã hội đất nước, phù hợp với quy mơ trình độ phát triển cua hẹ thong tài thị trường tài chính-tiền tệ 3.2.2, Giãi pháp sáp nhập, họp nhất, mua lại tổ chức tín dụng ' vi?c sáp nhập, họp nhất, mua lại NHTM nhỏ Việt Nam cần thiêt đê xây dựng hệ thống tài bền vững, có khả cạnh tranh cao Việt Nam Tuy nhiên việc làm lại chưa phổ biến Việt Nam Xuất phát từ nguyên nhân tình trạng này, giải pháp để thúc đẩy trình mua lại, hợp nhất, sáp nhập hệ thống TCTD ỏ' Việt Nam là: Một là: Với khung pháp lý nay, công ty thực M&A cách thuận lợi Tuy nhiên, cần hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động M&A nói chung hoạt động M&A lĩnh vực ngân hàng, xem xét đến khía cạnh: + phương thức sáp nhập, họp nhất, mua lại: Viẹc sap nhập, họp nhật, mua lại TCTD dựa phương thức tự nguyện theo định Các TCTD cổ phần hoạt động binh thưởng tự nguyện xin sáp nhập, họp mua lại TCTD cổ phần khác để thành TCTD cổ phần có quy 1TLƠlớn hơn, hoạt động an tồn có mức vốn điều lệ lớn 95 Các TCTD cổ phần đặt tình trạng kiểm sốt đặc biệt khơng đủ mức vốn điều lệ thiêu theo quy định Nha nưoc hoạc hoạt động yếu tự nguyện xin sáp nhập, họp nhât mua lại theo quy định Trong trường hợp TCTD cô phân không thê thực theo hình thúc tự nguyện có nguy CO' đô võ’, Ngân hàng Nhà nước quyet đinh thu hồi giấy phép hoạt động (TCTD cô phân phải giải the, neu co kha nang toán hết nợ phá sản theo luật định) băt buộc TCTD co phan phai sáp nhập, hợp bán lại định TCTD khác mua lại + xác định mức độ tập trung kinh tế thực M&A: Việc sử dụng doanh thu đê xác định thị phân TCTD chưa phan ánh chất tập trung hoạt động ngân hàng mà nên sử dụng kết họp tiêu chí sau: -Tỉ trọng tiền gửi/tổng tiền gửi toàn ngành; - Tỉ trọng tín dụng/tổng tín dụng tồn ngành; - Tỉ trọng thu nhập từ lãi suất/tổng thu nhập lãi suất tồn ngành; Hai là; Kiểm sốt chặt chẽ việc thực NĐ 141 mức vốn điều lệ tối thiểu NHTM Những ngân hàng nhỏ, uy tín thấp khơng thể đáp ứng u cầu phải họp nhât sáp nhập nêu khong muon giai the ngân hàng Ba là: Xóa bỏ định kiến việc sáp nhập, họp ngân hàng trước Cần có hình thức phổ biến, tun trun phù họp đê nâng cao nhận thức người dân nói chung ngân hàng nói riêng vấn đề sáp nhập Nhấn mạnh việc sáp nhập, họp nhât chí đon thuan giải pháp đê nâng cao lực cạnh tranh cua hẹ thong ngân hàng, để phục vụ khách hàng cách tôt nhât Bốn là: Khuyến khích ngân hàng chủ động sáp nhập, họp nhất, mua lại biện pháp cụ thê ưu đãi vê thuê, hô trọ phat tnen thương hiệu hịa nhập văn hóa doanh nghiệp sau sap nhạp Năm là: Các ngân hàng phải có kế hoạch chi tiết trước sau họp nhất, sáp nhập, yếu tố định thành cơng hay thất bại việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phù họp kế hoạch hòa nhập sau việc mua - bán, sáp nhập diễn Đối với việc sáp nhập ngân hàng ngoại lệ, cần phải giải vấn đề nhân sự, đãi ngộ, tích họp hoạt động, bán lý tài sản, phản ứng đối thủ cạnh tranh, quan hệ giao tiếp phận công ty thành viên, kế hoạch dự phòng, ; đặc biệt khả hịa nhập nhóm lãnh đạo ngân hàng sau sáp nhập 3.3 Kiến nghị việc hỗ trọ’ giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam 3.3.1 Kiến nghị vói Quốc hội luật NHNN luật TCTD - Xây dựng NHNN Việt Nam trở thành NHTW đại Năm 2003 luật NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, khơng có ảnh hưởng tới mơ hình NHNN Việt Nam Những hạn chế mơ hình tác động tới trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Vì phải tiếp tục sửa đổi luật NHNN Việt Nam để mô hình NHNN Việt Nam phải NIiTW thật sự, thích hợp với quốc gia có kinh tế thị trường hội nhập - Đảm bảo tính độc lập tổ chức kinh doanh tiền tệ + Bỏ hẳn chế xin cho, chế khơng ảnh hưởng tói việc kinh doanh mà NHNN Cần quản lý + Quy định rõ ràng nội dung phép kinh doanh (hoặc bị cấm kinh doanh) để khổng dẫn tới việc vi phạm pháp luật tổ chức kinh doanh tính khơng rõ ràng pháp luật 3.3,2 Kiến nghị đối vói Chính phu, ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ có liên quan - Xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín 97 dụng như: Cơng ty xếp hạng tín dụng, công ty môi giới tiền tệ nhằm phát triên hệ thống tổ chức tín dụng - Đổi mói chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại - Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất thị trường - Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng 111 Ơhình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác - Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát'hiện TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD hình thành tập đồn tài - ngân hàng (theo nội dung trình bày trên) 3.3 Kiến nghị vói Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần phát huy vai trò quan trọng việc tập họp liên kết TCTD để tăng cường họp tác hỗ trợ hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp TCTD, làm cầu TCTD hội viên Cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm ổn định phảt triển lành mạnh, hiệu an toàn bền vững hệ thống TCTD Việt Nam rong điều kiện hội nhập quốc tế, qua góp phần thực thi sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cụ thể : _ _ 98 - Tích cực tham gia vói quan nhà nước việc xây dựng mói sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật, tạo môi trường pháp lý phù họp thuận lợi cho hoạt động kinh doanh TCTD, tập họp ý kiến phản ánh TCTD khó khăn vướng mắc hoạt động kinh doanh để kiến nghị với Cơ quan nhà nước có thâm quyên xem thao gõ - Tăng cường liên kết TCTD hội viên để họp tác, hỗ trợ phát triển, ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, thúc đẩy việc liên kết, họp tác để phát triển công nghệ ngân hàng đại nhằm tới hệ thống giao dịch tự động kết nối thống nhất, đồng bộ, đảm bảo phục vụ chung cho TCTD, thuận lọi cho khách hàng tiết kiệm chi phí - Tích cực hỗ trợ TCTD phát triển sản phẩm dịch vụ (trong trọng tói dịch vụ Thẻ ngân hàng) Tổ chức việc chia sẻ kinh nghiệm tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ TCTD nước với ngân hàng nước ngoài, ngân hàng nước vói -.Đẩy mạnh công tác đào tạo để hỗ trợ cho cán nhân viên TCTD bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngân hàng đại, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Tăng cường mở rộng quan hệ họp tác quốc tê đê tranh thủ hô trợ vê đào tạo phát triển nghiệp vụ, công nghệ tô chức tài - ngân hàng khu vực quốc tế; đồng thòi tạo điều kiện cho TCTD Việt Nam tìm chọn đối tác họp tác song phương với ngân hàng nước ngồi 99 Kết luận đì irong Xuất phát từ tồn lực cạnh tranh NHTM Việt Nam bao gồm nhũng tồn hoạt động thân NH hạn chế việc sáp nhập, họp nhất, mụa lại hình thành tập đồn tài trình bày ỏ' Chương 2, Chương đưa giải pháp để cải thiện nhũng tồn nhằm nâng cao khả cạnh tranh NHTM Việt Nam Từ giải pháp đó, luận văn đề xuất kiến nghị Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD, kiến nghị vói Chính phủ, NHNN.và Bộ có liên quan để hồn thiện khn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động NHTM Những giải pháp kiến nghị mà chương đề xuất phù hợp với định hướng phát triển Đảng, Chính phủ, chiến lược phát triển ngành điều kiện kinh tế Việt Nam 100 KÉT LUẬN Tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng vấn đề quốc gia đặt lên hàng đầu, kinh tế ngày bị ảnh hưởng sâu sắc tiến trình hội nhập Chính vậy, đề tài "Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập" thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Nội dung đề tài đề cập đến vấn đề: Thứ nhất, đề tài hệ thống hóa số vấn đề CO' cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM, lý luận việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại hình thành tập đồn tài chính-ngân hàng Việt Nam Thứ hai: Qua khảo sát kinh nghiệm số nước vấn đề mẻ ỏ' Việt Nam, vấn đề hoạt động mua lại, sáp nhập, họp TCTD, đề tài rút số học có giá trị tham khảo tốt cho NHTM Việt Nam Thứ ba: Đe tài đánh giá đắn thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam vấn đề bản: Năng lực tài chính; lực hoạt động, lực quản trị, điều hành hệ thống công nghệ thơng tin, qua phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức NHTM VN điều ldện Thứ tư: Trên sở quan điểm, định hướng nâng cao lire cạnh tranh NITTM VN đến năm 2020, luận văn nhóm giải pháp lớn kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM VN Các giải pháp, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam nên có tính khả thi Luận văn thực thi chắn góp phần thực tốt định hướng Chính phủ NTINN Việt Nam, củng bước phát triên bền vững NHTMVN tưong lai Hy vọng nỏ thực có ích cho nhà quản trị ngân hàng việc hoạch định tố chức thực chiến lược phát triển ngân hàng bền vững DANH MỤC TÀI LIỆU TIỈAM KHẢO VĂN BẢN LUẬT Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2003) Luật tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung năm 2004) Luật Cạnh tranh 2004 Luật Doanh nghiệp 2005 Luật đầu tư 2006 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh ố Nghị định 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 việc nhà đầu tư nước mua cổ phần NHTM Việt Nam Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/11/2006 quy định ban hành danh mục mức vốn pháp định TCTD Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 Ngân hàng Nhà nước Quy định việc sáp nhập, họp nhất, mua lại tơ chức tín dụng Quyết định 8/200 7/ QĐ- NHNN sửa đổi QĐ 493/2005/QĐNHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ trích dự phịng rủi ro hoạt động 10 Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 ngân hàng nhà nước số tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD 11 Quyết định số 241/QĐ/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/7/1998 Ngân hàng nhà nước Ban hành Quy chê sáp nhập, họp nhạt, mua lại Tô chúc tỉn dụng Cổ phần Việt Nam SÁCH 12 PGS.TS Lê Văn Tề (2003), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà 13 Ngan hang Nha nươc Việt Nam, Vụ chiên lược phát triển Ngân hàng (2006), Xây dựng mơ hình tập đồn tài - ngân hàng ỏ' Việt Nam (kỷ yếu hội thảo Khoa học), NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội 14 TS To Kim Ngọc (2004), Giáo trình Lý thuyêt tiền tệ, Nhà xuất thống kê, Hà Nội BÁO, TẠP CHÍ 15 TS Trịnh Quốc Trung, Hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động sáp nhập, họp mua lại lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, ngày 13/8/2009 lố TS Lê Khắc Trí, Liên kết kinh tế ngân hàng Việt Nam: Thực trạng, xu hướng giải pháp phát triển, tạp chí ngân hàng, số 15/2007 17 Nguyễn Hà, Liên kết ngân hàng - Vai trò ngân hàng Nhà nước đâu, Vietnamnet ngày 1 / / 0 18 PGS.TS Lê Cơng Hoa, CN Lê Chí Cơng, Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp ma trận, Tạp chí cơng nghiệp tháng 11/2006 19 Phước Hà, Giải pháp để ngân hàng hội nhập: cổ phần hóa, Vietnamnet 13/10/2006 20 Trân Kiên, Nâng tâm hệ thơng ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, tháng 6/2006 21 TS Phí Trọng Hiên Th.s Phạm Thị Thu Hương, Xác định phương hướng nhiệm vụ NLITM tập đồn tài - ngân hảng, Tạp chí ngân hàng, số 19/2006 22 TS Phí Trọng Hiển, Bàn nâng cao lực cạnh tranh cho cácNHTM Việt Nam thị trường dịch vụ ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng số 3/2006 23 rs Trương Quang Thơng, Việt Nam có cần ngân hàng nhỏ?, tạp chí ngân hàng, số 3/2009 24 XT- Văn phịng ngân hàng nhà nước, Xây dựng mơ hình tập đồn Tài - Ngân hàng Việt Nam, ngày 8/9/2006 TRAN G WEB 25 wvvw.vnexpress.net 26 www.tuoitre.com.vn 27 www.thanhnien.com.vn 28 www.baoviet.com.vn 29 WWW■VÌetnamnet.Vn 30 www.vneconomy.com.vn 31 www.sbv.gov.vn trang web ngân hàng thươn 32 http://en.wãkipedia.org/wiki/Bank