Phân tích đối thủ cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

NGÂN HANG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thư viện - Học viện Ngân Hàng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGẰN HÀNG L A 0 PHẠM QUỐC KHÁNH V- ÌẸ N NGÂN HÁNG TÃMTíƠNGTiN THƯ VIẸN 332.1 PHK 2011 LA.00095 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V Ệ T NAM B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC V Ệ N NGÂN HÀNG 'k'k'k'k’ k'k’ k'kifk PHẠM QUỐC KHÁNH PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CANH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẢN VIỆT NAM CHUYỂN NGÀNH: MÃ SỐ: KINH TÉ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 62.31.12.01 LUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉ L / '.jĩi NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌC: TS PHẠM THANH BÌNH TS PHAN VĂN TÍNH HÀ NỘI -2011 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2011 Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Khánh MỤC LỤC Tên tiêu đề MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG C SỞ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động NHTM kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm vai trò NHTM 9 1.1.2 Những thay đổi môi trường kinh doanh NHTM 10 1.1.3 Những đặc trưng hoạt động kinh doanh NHTM 16 1.2 Đối thủ cạnh tranh phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 21 1.2.1 Đối thủ cạnh tranh NHTM 21 1.2.2 Khái niệm phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 25 1.2.3 Vai trị phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 29 1.2.4 Tổ chức Phân tích đối thủ canh tranh NHTM 33 1.2.5 Điều kiện sở phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 42 1.2.6 Đánh giá hiệu phân tích đối thủ cạnh tranh 46 1.3 Kinh nghiệm quốc tế phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 51 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 51 1.3.2 Một số học kinh nghiệm với NHTMCPVN 60 63 Tóm tẳt chương CHƯƠNG 64 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Khái quát tình hình cạnh tranh hoạt động 64 NHTMCPVN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 64 Tên tiêu đề Trang 2.1.2 Những đặc điểm kinh doanh NHTMCPVN 69 2.1.3.Tình hình cạnh tranh hoạt động kinh doanh 80 NHTMCPVN 2.2 Thực trạng phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCPVN 2.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh kinh doanh 89 89 NHTM CPVN 2.2.2 Khảo sát phân tích đối thủ canh tranh NHTMCPVN 95 2.3 Thử nghiệm phân tích đối thủ cạnh tranh số NHTMCPVN 101 2.3.1 Thử nghiệm phân tích SWOT với Sacombank 101 2.3.2 Thử nghiệm phân tích dự báo đối thủ cạnh tranh VCB 109 2.3.3 Đánh giá sau thử nghiệm phân tích đối thủ cạnh tranh 121 2.4 Đánh giá hoạt động phân tích đối thủ cạnh hanh NHTMCPVN 122 2.4.1 Những kết đạt 122 2.4.2 Những hạn ché nguyên nhân 126 132 Tóm tắt chương CHƯƠNG 134 GIẢI PHÁP VÀ KIÉN NGHỊ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh NHTMCPVN 3.1.1 Những thay đổi ữong môi trường kinh doanh 134 134 NHTMCPVN 3.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ chiến lược 137 3.1.3 Dự báo đối thủ cạnh tranh NHTMCPVN 140 năm tới 3.1.4 Quan điểm phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCPVN 144 Tên tiêu đề 3.2 Giải pháp phát triển phân tích đối thủ cạnh tranh Trang 145 NHTMCPVN 3.2.2 Nhóm giải pháp trực tiếp NHTMCPVN 145 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trạ 176 3.3 Kiến nghị 181 3.3.1 Kiến nghị với NHNNVN 181 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ 183 Tóm tắt chương 184 KÉT LUẬN 186 D A N H M ỰC K Ý H IỆ U C H Ữ V IÉ T TẮ T ABBA: Hiệp hội ngân hàng châu Á AFTA: Khu vực thị trường tự ASEAN Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV: Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPVN: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam NHTMNN: N aân hàn thươns mại Nhà nước PFFF: Mơ hình lực cạnh tranh Michael E Porter Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn- Thương tín SCIP: Cộng đồng chun gia hệ thống thơng tin cạnh tranh TCTD: Tổ chức tín dụng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VCB/ Vietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VILC: Cơng ty cho th tài quốc tế VNBA: Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNĐ: đồng Việt Nam WTO: Tổ chức Thương mại giới D A N H M ỤC B Ả N G , B IỂ U Đ Ò , Đ Ồ TH Ị Số bảng, biểu đo, đồ thị Bảng 1.1 Mục lục Tên bảng, biểu đồ, đồ thị Trang 1.2.1 Phân loại đối thủ cạnh tranh NHTM 22 Bảng 1.2 1.3.1 Một số kỹ thuật dự báo đối thủ cạnh tranh NHTM 59 Bảng 2.1 2.1.2 Số lượng thời gian thành lập NHTMCPVN 70 Bảng 2.2 2.1.2 Thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam 71 Bảng 2.3 2.1.2 Chất lượng tài sản NHTMCPVN 73 Bảng 2.4 2.1.2 Cơ cấu đầu tư túi dụng NHTMCP năm 2009 75 Bảng 2.5 2.1.2 Tỷ trọng huy động vốn tổ chức tài Việt Nam 77 Bảng 2.6 2.1.2 Tỷ trọng cấp tín dụng tố chức tài Việt Nam 77 Bảng 2.7 2.1.2 Quy mô vốn điều lệ NHTMCPVN hết năm 2009 78 Bảng 2.8 2.1.3 Hệ thống TCTD Việt Nam tính đến 30/6/2010 80 Bảng 2.9 2.2.1 Sản phẩm tiết kiệm bảo hiểm ACB Techcombank 94 Bảng 2.10 2.2.2 Quan điểm, sách quy định NHTMCP 96 hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh Bảng 2.11 2.2.2 Tổ chức triển khai phân tích đối thủ cạnh tranh 98 Bảng 2.12 2.2.2 Hoạt động triển khai cụ thể phân tích đối thủ cạnh tranh 100 Bảng 2.13 2.3.1 So sánh SWOT Sacombank với Vietinbank, BIDV, 103 Agribank, VCB Bảng 2.14 2.3.2 Thanh toán quốc tế VCB giai đoạn 2007-2009 117 Biểu đồ 1.1 1.3.1 Khảo sát mức độ quan ừọng nguồn thông tin 56 Biểu đồ 1.2 1.3.1 Tần suất sử dụng kỹ thuật phân tích đối thủ cạnh tranh 57 Biểu đồ 1.3 1.3.1 Hiệu kỹ thuật phân tích đối thủ cạnh tranh 57 Biểu đồ 1.4 1.3.1 Hỗ trợ hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh 58 Biểu đồ 2.1 2.1.2 So sánh ROE NHTMCP với NHTMNN 72 Biểu đồ 2.2 2.1.2 Cơ cấu thu nhập từ lãi lãi NHTMCPVN 72 số bảng, Mục Tên bảng, biểu đồ, đồ thị biểu đồ, lục đồ thị Biểu đồ 2.3 2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ NHTMCP NHTMNN Trang 74 Biểu đồ 2.4 2.1.2 Tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ NHTMCP NHTMNN 74 Biểu đồ 2.5 2.1.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTMCP NHTMNN 75 Biểu đồ 2.6 2.2.1 Vị VIB so vói đối thủ cạnh tranh 91 Đồ thị 2.1 2.1.1 Diễn biến số lượng NHTM Việt Nam qua thời kỳ 68 D A N H M Ụ C H ÌN H V Ẽ, s Đ Ồ Số hình vẽ, sơ đồ Sơ đồ 1.1 Mục Tên hình vẽ, sơ đồ lục l i.l Hệ thống tài trực tiếp gián tiếp Sơ đồ 1.2 1.1.2 Môi trường kinh doanh NHTM ngày 11 Sơ đồ 1.3 1.1.2 Nhân tố tác động tới môi trường kinh doanh NHTM 12 Sơ đồ 1.4 1.2.2 Mơ hình phân tích đối thủ cạnh tranh 26 Sơ đồ 1.5 1.2.3 Mơ hình quản trị chiến lược 30 Sơ đồ 1.6 1.2.3 Quan hệ kể hoạch chiến lược- chiến lược marketing 31 Sơ đồ 1.7 1.2.4 Quy trinh phân tích đối thủ cạnh tranh NHTM 33 Sơ đồ 1.8 1.3.1 Mơ hình 4C 52 Sơ đồ 1.9 1.3.1 Mơ hình Thơng tin kinh doanh Ashton Stacey 52 Sơ đồ 1.10 1.3.1 Mô hình tổ chức SCIP Trang 10 53 Sơ đồ 2.1 2.1.3 Mơ hình 05 lực lượng cạnh tranh Michael E Porter 81 Sơ đồ 2.2 2.2.1 Định hướng kinh doanh VIB đến 2013 92 Sơ đồ 2.3 2.3.2 VỊ có dịch vụ tốn quốc tế- VCB 118 Sơ đồ 2.4 2.3.2 Vị có dịch vụ tốn quốc tế- NHTM B 119 Sơ đồ 2.5 2.3.2 Vị mục tiêu dịch vụ toán quốc tế- NHTM B 120 Sơ đồ 3.1 3.2.2 Ví dụ chiến lược công đối thủ cạnh tranh 151 Sơ đồ 3.2 3.2.2 Quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCPVN 153 Sơ đồ 3.3 3.2.2 Mơ hình so sánh polygon NHTM A với đối thủ 156 Sơ đồ 3.4.a Sơ đồ 3.4.b 3.2.2 3.2.2 Vị trí phận phân tích đổi thủ cạnh tranh NHTMCPVN 160 theo hướng phịng/ ban thuộc ban điều hành Vị trí phận phân tích đối thủ cạnh hanh NHTMCPVN 161 theo hướng phòng/ ban thuộc ban điều hành Sơ đồ 3.5 3.2.2 Mơ hình đánh giá đào tạo phát triển nghề nghiệp 166 Sơ đồ 3.6 3.2.2 Chuyển thông tin thành hành động 166 Sơ đồ 3.7 3.2.2 Mơ hình dự báo đối thủ cạnh tranh NHTM 168 Sơ đồ 3.8 3.2.2 Hệ thống cảnh báo sớm kinh doanh 180 187 chính- ngân hàng quản trị kinh doanh Việt Nam: Thứ nhất, hình thành hệ thống lý thuyết tổ chức phân tích đối thủ cạnh tranh áp dụng điều kiện NHTM Việt Nam nguồn lý thuyết tham khảo phù hợp cho tổ chức cung cấp dịch vụ tài khác, tổ chức kinh doanh đặc biệt tổ chức cung cấp dịch vụ Việt Nam Thứ hai, luận án đưa lý thuyết ví dụ thực tiễn cho thấy khả ứng dụng đóng góp quan trọng phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCPVN Thứ ba, luận án đề xuất giải pháp, cách thức tổ chức (bộ máy, nhân lực, quy trình, kỹ thuật thực ) để NHTMCPVN tổ chức cung cấp dịch vụ tài khác áp dụng thành cơng hoạt động phân tích đổi thủ cạnh tranh kinh doanh Nghiên cứu sinh trân trọng cám ơn hướng dẫn giúp đỡ Tiến sĩ Phạm Thanh Bình Tiến sĩ Phan Văn Tính hỗ trợ đồng nghiệp bạn bè trình hồn thành luận án Mặc dù có giúp đỡ, hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học nỗ lực thân, song giới hạn thời gian nghiên cứu hiểu biết nghiên cứu sinh, chắn luận án tránh khỏi nhiều hạn chế Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn mong nhận nhiều ý kiến đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý ngân hàng quan tâm để kết nghiên cứu luận án hoàn thiện D A N H M Ụ C TÀ I L IỆ U T H A M K H Ả O A T ài liệu tham khảo tiếng V iệt [1] Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Báo cáo giám sát từ xa NHTM năm 2007-2010 [2] Businessweek (2008), Mười hai lời khuyên phân tích đổi thủ cạnh tranh, http://tailieu.vn [3] Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Toàn văn Hiệp định Việt- Mỹ [4] Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Tờ trình K ết đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại giới phê chuân Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tố chức Thương mại giới gửi Chủ tịch nước ngày 15/11/2006 [5] Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Đe án Phát triển Ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 - Quyết định số 112/2006/QĐ- TTg ngày 24/5/2006 [6] Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Ban hành danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng- Nghị định sổ 141/2006/NĐ- CP ngày 22/11/2006 [7] Chính phủ nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Toàn văn Hiệp định AFTA [8] Chính phủ nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Toàn văn Hiệp định WTO [9] , David Cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [10] Diễn đàn doanh nghiệp (2010), Ngăn hàng cạnh tranh chiều sâu, đăng http://xaluan.com [11] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tồn Quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia [12] Đảng Cộng sản Việt Nam (2010): D ự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng toàn Quốc lần thứ XI: D ự thảo Báo cáo trị, Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước, D ự thảo Chiến lược phát triển kinh tể- xã hội [13] Đoàn Thị Hồng Vân Kim Ngọc Đạt (2009), Quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống kê [14] Emst&Young (2001): Hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam ngành ngân hàng, Hà Nội [15] Fredrics Mishkin (1995): Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [16] Edward W.Reed - Eward K.Gill (2001): Ngân hàng thương mại, NXB Thành phố HCM [17] Hà Nguyễn (2008), Bốn moi lo giới quản trị ngân hàng, VnEconomy- Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam [18] Học Viện Ngân hàng (1999): Marketing Dịch vụ tài chỉnh, NXB Thống kê [19] Học Viện Ngân hàng (2002): Giảo trình Quản trị Kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [20] Học Viện Ngân hàng (2003): Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê [21] Hồ Diệu (2002): Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê [22] , Khoa Kế toán, Kiểm tốn - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2004): Hệ thắng thơng tin kế tốn, NXB Thống kê [23] Lê Văn Te (1998): Ngân hàng thương mại, NXB Thành phố HCM [24] Lê Văn Tề (2003): Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [25] Lệ Chi (2010): Ngân hàng lo xoay sở với von điều lệ mới, website http://vnexpress.net chuyên mục Tài chính- ngân hàng [26] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo cáo thường niên năm 2005-2009 website www.sbv.gov.vn [27] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, s ố liệu tín dụng huy động vốn năm 2007-2009 website www.sbv.gov.vn [28] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tơ chức tín dụng ban hành Quyết định 457/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 [29] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Sửa đổi, bổ sung sổ Điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thắng đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tồ chức tín dụng ban hành Thông tư 19/TT-NHNN ngày 27/9/2010 [30] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tơ chức tín dụng ban hành Thơng tư 13/TT-NHNN ngày 20/5/2010 [31] Ngân hàng giới (1997): Khu vực kinh tế tư nhân lên nghiệp cơng nghiệp hố Việt Nam [32] Ngân hàng giới (1998): Dịch vụ hỗ trợ kỉnh doanh Việt Nam [33] Ngân hàng giới Việt Nam: Báo cáo phát triển năm từ 2005 đến 2009 [34] Michael E Porter (2009- Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn), Chiến lược cạnh tranh - Những kỹ thuật thân tích ngành cơng nghiệp đổi thủ cạnh tranh, NXB Trẻ [35] Michael E Porter (2010- Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ [36] Paul A Samuelson & William D.Nordhaus (1989): Kinh tế học, Viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội [37] Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thươĩĩg mại, Nhà xuất Giao thông vận tải [38] Philip Kotler (2010- Dịch giả: Vũ Trọng Hùng), Quản trị marketing, NXB Lao động Xã hội [39] Quang Huy (2009), Định hướng xây dựng thưomg hiệu ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng [40] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Các tổ chức tín dụng- Luật sổ 07/1997/QH10 [41] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng- Luật sổ 20/2004/QLĨỈ ỉ [42] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Các tổ chức tín dụng- Luật sổ 47/2010/QHỈ2 [43] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Luật số 01/1997/QHI0 [44] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Luật sỗ 10/2003/QH11 [45] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Luật sổ 46/2010/QH12 [46] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả- Luật số 50/20Ỉ0/QH12 [47] Simon Ramo (2010- Dịch giả: Trần Phi Tuấn), D ự báo chiến lược kỉnh doanh, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [48] Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng (Học viện Ngân hàng), Các đăng thời gian 2006- 2010 [49] Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng (Học viện Ngân hàng), Các sổ chuyên đề thời gian 2006- 2010 [50] Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Các đãng thời gian 2006- 2010 [51] Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Các sổ chuyên đề thời gian 2006- 2010 [52] , Tạp chí Thị trường Tài chính- Tiền tệ (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam): Các đăng thời gian 2006- 2010 [53] Tạp chí Thị trường Tài chính- Tiền tệ (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), Các sổ chuyên đề thời gian 2006- 2010 [54] Thời báo Kinh tế Việt Nam: Các đăng thời gian 20062010 thuộc chuyên mục Tài chính- ngân hàng [55] Thuỳ Trang (2007), Môi trường kinh doanh: Việt Nam nhìn từ 10 tiêu chí, Thời báo Kinh tế Việt Nam [56] , Trịnh Thanh Huyền (2009), Hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2009 toán đặt cho năm 2010, Tạp chí Ngân hàng [57] Trịnh Việt Dũng (2007), Mức độ cạnh tranh ngành Ngân hàng Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gịn [58] Xn Sơn- Thanh Hải (2008), Sức nóng cạnh tranh ngân hàng ngoại lộ diện, VnEconomy- Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam [59] Vân Linh- Song Linh (2010): Không nhân nhượng với ngân hàng ốm yếu, website http://vnexpress.net chuyên mục Tài chính- ngân hàng [60] Vietnamnet (2007), Ngân hàng cổ phần Khẳng định vị [61] Vietnamnet (2010), Quyết liệt cạnh tranh ngân hàng bán lẻ [62] Vụ Công tác lập pháp - Bộ Tư pháp (2004): Những vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp [63] Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [64] , Website Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam [65] Website Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [66] Website Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam [67] Website Ngân hàng Thế giới Việt Nam [68] , Website Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh B T ài liệu tham khảo tiếng Anh [69] ACCA (2003), Financial information fo r management, BPP [70] ACCA (2003), Information systems, BPP [71] ACCA (2003), Performance management, BPP [72] , ACCA (2003), Strategic Financial Management, BPP [73] BiMBA (2006), Competitor Analysis [74] Business Information Review, 19(2), June 2002 [75] Cuiculumn Online (2009), Strategy - competitor analysis [76] Franz Tessun (2001), Scenario analysis and early warning system, John Willey and Sons [77] D Fehringer, B Hohhof, & T Johnson (2001), State o f the ArtCompetitive Intelligence, http://www.scip.oru [78] David A Aaker (2008), Competitor Analysis [79] David Lithwick (2008), Competitive Market Intelligence [80] , David s Walonick (1993), An Overview o f Forecasting Methodology [81] Fred David (2007), Strategic management, Prentice Hall [82] , George H Hempel and Donal G Simonson (1998), Bank Management, Text and Cases, Wiley Text Books [83] Google e-Business Plan (2009), Competitor Analysis [84] Hal p Kirkwood (2008), Intelligence, Purdue University An Introduction to Competitive [85] Hanke, J & Reitsch, (1992), Business Forecasting: Fourth Edition, New York: Simon & Schuster [86] Ian Youngman (1998), Competitor Analysis in Financial Services, Woodhead Publishing Limited [87] Jerry p Miller (2006), Competitive Intelligence, What is It & I t ’s Status, website httpy/www.cic.simmons.edu [88] Joesph F.Sinket.JR (1998), Commercial Bank Financial Management, Pentice Hall [89] Keyes (2000), Financial Services Information Systems, Auerbach Pub [90] Michael A Hitt- R Duane Ireland- Robert E Hoskisson (2000), Bank Management, South-Western College Publishing [91] Peter S.Rose (1999), Commercial bank management, Irwin [92] R.J.Claessens (2005), Competitive challenges [93] Sandra J Teel (2004), Environmental and Competitive Analysis [94] Tutor2U (2007), Strategy - competitor analysis [95] ƯT Arlington (2006), Service Area Competitor Analysis [96] Walter Ferrier (2009), Competitor Intelligence Pyramid [97] Website, http,//www.NetMBA.com [98] Website, http,//www worldbank.org [99] Website, http,//www.scip.org [100] Website, http,//www.wikipedia.com PHỤ LỤC Bảng Thông tin NHTM CPVN tỉnh đến thài điểm 30/09/2010 TT Tên ngân hàng Số đăng ký Ngày cấp Năm thành lập Năm điều chỉnh Vốn điều lệ (tỷ đồng) Số lượng CN SGD NHTM CP Ngoại thương Việt Nam 115/CP ngày 30/10/1962 1963 2008 13.223 64 NHTM CP Công thương Việt Nam 53/NĐ-HĐBT ngày 26/3/1988 142/GP-NHNN ngày 3/7/2009 1988 2009 12.572 151 NHTMCP Xuất nhập 0011/NHGP ngày 06/04/1992 1992 10.560 17 NHTM CP Sài Gòn Thương tín 0006/NHGP ngày 05/12/1991 1991 9.179 70 NHTM CP Á Châu 0032/NHGP ngày 24/04/1993 1993 7.814 67 NHTM CP Kỹ Thương 0040/NHGP ngày 06/08/1993 1993 6.932 52 NHTM CP Quân Đội 0054/NHGP ngày 14/09/1994 1994 5.300 41 NHTM CP Liên Việt 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 1992 5.160 NHTM CP Đông Nam Á 0051/NHGP ngày 25/03/1994 1994 5.068 20 10 NHTM CP Đại Dương 0048/NHGP ngày 30/12/1993 104/QĐ-NHNN ngày 9/1/2007 1993 5.000 13 11 NHTM CP Quốc tế 0060/NHGP ngày 25/01/1996 1996 4.000 43 2008 2007 Tên ngân hàng Số đăng ký Ngày cấp Năm thành lập 12 NHTM CP Doanh nghiệp quốc doanh (NHTMCP Việt Nam Thịnh vượng) 0042/NHGP ngày 12/08/1993 13 NHTM CP Sài Gòn 14 NHTM CP Sài Gòn-Hà Nội 15 NHTM CP Phát triển Nhà TPHCM 16 Năm điều chỉnh Vốn điều lệ (tỷ đồng) Số lượng CN SGD 1993 4.000 35 0018/NHGP ngày 06/06/1992 1992 3.653 32 0041/N H G Pngày 13/11/1993 93/QĐ-NHNN 20/01/2006 1993 3.500 16 0019/NHGP ngày 06/06/1992 1992 3.500 19 NHTM CP An Bình 0031/NHGP ngày 15/04/1993 505/NHNNCNH ngày 24/5/2005 1993 3.482 15 17 NHTM CP Đông Á 0009/NHGP ngày 27/03/1992 1992 3.400 29 18 NHTM CP Việt Nam Tín Nghĩa 0028/NHGP ngày 22/08/1993 1993 3.399 19 NHTM CP Phương Đông 0061/NHGP ngày 13/04/1996 1996 3.100 25 20 NHTM CP Đại Á 0036/NH-GP ngày 23/09/1993 2402/QĐ-NHNN ngày 11/10/2007 1993 3.100 10 21 NHTM CP Phương Nam 0030/NHGP ngày 17/03/1993 1993 3.049 25 22 NHTM CP Nhà Hà Nội 0020/NHGP ngày 06/06/1992 1992 3.000 19 23 NHTM CP Hàng hải 0001/NPIGP ngày 08/06/1991 1991 3.000 18 TT 2006 2005 2007 TT Tên ngân hàng Sổ đăng ký Ngày cấp Năm thành lập Năm điều chỉnh Vốn điều lệ Số lượng CN v SGD (tỷ đ ồng) * 24 NHTM CP Bắc Á 0052/NHGP ngày 01/09/1994 1994 3.000 14 25 NHTM CP Việt Ả 12/NHGP ngày 09/05/2003 2003 3.000 13 26 NHTM CP Sài Gịn Cơng thương 0034/NHGP ngày 04/05/1993 1993 3.000 33 27 NHTM CP Đại Tín 0047/NHGP ngày 29/12/1993 1931/QĐ-NHNN ngày 17/08/2007 1993 3.000 16 28 NHTM CP Gia Định 0025/NHGP ngày 22/08/1992 1992 3.000 11 29 NHTM CP Việt Nam Thương tín 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 2006 3.000 30 NHTM CP Mỹ Xuyên (NHTMCP Mê-kông) 0022/NHGP ngày 12/09/1992 203 7/QĐ-NHNN ngày 16/9/2008 1992 2008 3.000 31 NHTM CP Phương Tây 0061/NHGP ngày 06/04/1992 1199/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 1992 2007 2.000 20 32 NHTM CP Dầu khí Tồn c ầ u 0043/NHGP ngày 13/11/1993 1/QĐ-NHNN ngày 11/01/2006 1993 2006 2.000 12 33 NHTM CP Xăng dầu Petrolimex 0045/NHGP ngày 13/11/1993 125/QĐ-NHNNngày 12/01/2007 2007 2.000 34 NHTM CP Bảo Việt 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 2008 2.000 35 NHTM CP Nam Á 0026/NHGP ngày 22/08/1992 1992 000 14 2007 TT Tên ngân hàng Số đăng ký Ngày cấp Năm thành lập 0033/NHGP ngày 27/04/1993 Năm điều chỉnh Vốn điều lệ Số lượng CN SGD 1993 000 1.750 (tỷ đ n g ) ' 36 NHTM CP Đệ Nhất 37 NHTM CP Tiên Phong 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 2008 38 NHTM CP Kiên Long 0054/NHGP ngày 18/09/1995 2434/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006 1995 2006 1.000 19 39 NHTM CP Nam Việt 0057/NHGP ngày 18/09/1995 970/QĐ-NHNN ngày 18/5/2006 1995 2006 1.000 14 Nguồn: [27], [63], [64], [65], [66], [68], [100] Bảng 2: Bảng hỏi v ề hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCP Việt Nam P h ầ n I: T h ô n g tin c h u n g v ề tổ c h ứ c v n g i đ ợ c hỏi ♦ T ổ c tín d ụ n g : ♦ N ă m th n h lậ p ♦ Q uy m ô v ố n đ iều lệ (tỷ đ n g ) ♦ H ọ v tê n (không b b u ộ c ) : ♦ C c v ụ v n h iệm v ụ c h ín h : P h ầ n II: N ội d u n g đ iề u t r a Q u a n đ iể m , c h ín h s c h v q u y đ ịn h p h â n tíc h đ ố i th ủ c n h tr a n h : (1) V ấ n đề p h ân tích đối th ủ cạnh tranh N g ân hàng thứ c đề cập tớ i nào? T rư c V iệt N a m tham g ia W TO o Sau o C ụ th ể : (2) * P h ân tích đối th ủ cạnh tran h N g ân hàng nhằm m ục tiêu gì? - P h ụ c v ụ x ây d ự n g kế h o ạch ch iến lược, kế hoạch kinh doanh n - P h ụ c vụ cô n g tác đ iều h àn h k in h doanh o - T ro n g tác ngh iệp củ a nhân viên n - M ụ c tiêu k h c (3) V ấ n đề p h â n tích đối th ủ cạnh tranh N g ân hàng thức đề cập cấp nào? Q u ản lý cấp cao n H ội sở n Chi nhánh o T ất cấp n (4) N g â n hàng có sách phân tích đối thủ cạn h tran h khơng? Có Q K hơng có ũ Đ ang chuẩn bị o (5) C h ín h sách p h ân tích đối thủ cạnh tranh có đư ợ c lập th n h văn v lưu hành V ăn b ản độc lập L ồng ghép văn điều hành Q C h a có □ (6) C h ín h sách có đư ợ c phổ biến hiệu q u ả tới đ o n vị, cán N H khơng? Có n K hông n M ộ t p h ần n C hư a có đánh giá n (7) N g ân hàng có quy đ ịn h cụ thể phân tích đối thủ cạn h tranh khơng? Có O K hông n Đ ang chuẩn bị o (8) A n h (chị) b ình luận Q uy đ ịnh N g â n hàng? Đ ầy đủ v th u ận lợi cho triể n khai n M ới m ang tính đ ịnh h n g n Ý k iến k h c cấu tổ chức triển khai phân tích đối thủ cạnh tranh: (1) Ngân hàng có phận/ cán chun trách phân tích đổi thủ cạnh tranh khơng? Có CH Khơng CH K hác (2) Quy trình phân tích đổi thủ cạnh tranh có khơng? Có ỊCH Khơng CH Đang xây dựng CH (3) Việc triển khai đến chi nhánh, cán bộ? Có ỊCH Khơng CH Một phần CH (4) * Những hoạt động triển khai đến chi nhánh cụ thể gì? - Thu thập thơng tin đối thủ cạnh tranh CH - Đánh giá đối thủ đề xuất với cấp biện pháp thích hợp CH - Khác (5) Hệ thống thơng tin, báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh thực Quý CH Hàng năm CH 3-5 năm CH Khơng có quy định cụ thể CH (6) Chu kỳ rà sốt, hồn thiện Quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh Hàng năm CH 3-5 năm CH Khơng có quy định cụ thể CH (7) Các ý kiến khác tổ chức triển khai phân tích đối thủ cạnh tranh Các hoạt động triển khai cụ thể phân tích đối thủ cạnh tranh: (1) * Phạm vi triển khai Ngân hàng Hội sở CH Chi nhánh CH Ban chuyên trách CH (2) Đối tượng phân tích ngân hàng lựa chọn nào? - * NHTM Nhà nước CH NHTMCP CH NHTM nước CH - * NHTM địa bàn CH NHTM có ưu sản phẩm dịch vụ CH - NHTM có khách hàng mục tiêu CH - Đối tượng khác: (3) Nội dung phân tích đối thủ canh tranh gì? - * v ề mục tiêu tương lai đối thủ: + So sánh mục tiêu NHTM với đối thủ CH + Xem xét ưu tiên mục tiêu đối thủ CH + Quan điểm đổi thủ rủi ro CH + NỘĨ dung khác: - * v ề chiến lược kinh doanh đối thủ: + Cách thức cạnh tranh đối thủ □ + C hiến lược có đáp ứng nhữ ng thav đổi tro n g cạnh tranh o + N ội dung k h c : - * v ề đánh g iá thực lực củ a đối thủ: + T hự c phân tích S W O T Q + So sánh điểm m ạnh, đ iểm yếu với đối thù n + N ội dung k h c : (4) B áo cáo p h ân tích đối thủ cạn h tranh đư ợ c sử dụ ng nào? - * C ác cấp O C hỉ sử d ụ n g cho lãnh đạo cao cấp o M ột số n vị n - * B áo cáo sử dụng cho nh ữ n g công việc: + L ập v triển khai kế ho ạch k inh doanh O + P hát triển sản p h ẩm d ịc h vụ Q + Đ iều hành v tá c ngh iệp N H T M n - C ho v iệ c khác: - N H T M đánh g iá h iệ u q u ả củ a H oạt động phân tích đối thủ cạnh tranh chưa? Có □ K hơng □ - * N eu C ó, anh/ chị cho b iế t N H T M đánh giá nh ữ ng tiêu chí nào? + G óp p h ần th n h cô n g xây d ự n g triển khai chiến lư ợ c o + G óp phần thành cơng sách canh tran h rn + G óp p h àn có đư ợ c đạo kịp thờ i tro n g k inh doanh [~I + H iệu q u ả k inh tế m ang lại Q + K h c : - N eu K hông đề nghị anh/ chị cho biết sao?