Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh trần duy hưng,

Thư viện - Học viện Ngân Hàng - /Tợc v iỢ n N g â n H n g III m ill Mill lllll Hill IIIII m il n il n il LV.002097 "ó c VIỆT NAM B ộ GIẢO DỤC VÀ DAO TẠO DỌ C VIỆN NGÂN HÀNG TR Ằ N PH Ư Ớ C G IẢ I PH Á P M Ở R Ộ N G C H O VAY N G H IỆ P N H Ỏ VÀ VỪA T Ạ I NGÂN HẰNG THƯƠNG M Ạ I C Ỏ PH Ầ N QUẦN Đ Ộ I C H I NHÁNH 'TRÀN DUY HƯNG LƯẬN VAN THẠC s ĩ KÍNH TẾ HÀ N Ơ I - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ N Ư Ớ C V IỆ T NAM BỘ G IÁ O D Ụ C V À Đ ÀO TẠ O H Ọ C V IỆ N N GÂN H À N G GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Ngi hng dẫn khoa học: PG S.TS ĐƠ T H Ị K IM H AO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNGtâmthông tin- THƯVIỆN So z d m k H À N Ộ I -2015 L Ờ I CAM ĐOAN T ô i x in c a m đ o a n b ả n lu ậ n v ă n c ô n g tr ìn h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c , đ ộ c lậ p c ủ a tô i C c sổ liệ u , k ế t q u ả n ê u tr o n g lu ậ n v ă n tr u n g th ự c v c ó n g u n g ố c rõ rà n g T Á C G IẢ L U Ậ N VĂN Trần Phước Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU.- : CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan Doanh nghiệp nhỏ vừa .4 1.1.2 Tổng quan hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thưong mại 10 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết mở rộng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa23 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng điều kiện mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 26 1.3 KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM.33 1.3.1 Kinh nghiệm số nước 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam - 35 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c ố PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 41 2.1.4 Tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Trần Duy Hưng 42 2.2 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VÙA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 47 2.2.1 Khái quát tình hình Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội 47 2.2.2 Quy định chung cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa tạiNgân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 51 2.2.3 Số vốn cho vay 55 2.2.4 Lãi suất tiền vay 56 2.2.5 Các quy định đảm bảo tiền vay 57 2.2.6 Quy trình cho vay 58 2.3 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG 61 2.3.1 Doanh số cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 61 2.3.2 Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa .63 2.3.3 Tỷ trọng dư nợ Doanh nghiệp nhỏ vừa 64 2.3.4 Cơ cấu dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 65 2.3.5 Tỷ lệ nợ hạn Doanh nghiệp nhỏ vừa 69 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG .71 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 79 C H Ư Ơ N G 3: G IẢ I P H Á P M Ở R Ộ N G H O Ạ T Đ Ộ N G C H O V A Y Đ Ố I V Ớ I D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ VÀ VỪ A TẠI N G Â N HÀNG THƯƠNG M ẠI CỔ PH ẦN QUÂN ĐỘI - CHL NHÁNH TRẦN DUY HƯNG 88 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 88 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 88 3.1.2 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cố phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 89 3.1.3 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng 91 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG 93 3.2.1 Tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng 93 3.2.2 Chính sách cho vay 95 3.2.3 Áp dụng linh hoạt quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay 101 3.2.4 Công tác thẩm định tín dụng 102 3.2.5 Công tác huy động vốn 105 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 108 3.2.7 Xử lý nợ hạn .112 3.2.8 Giải pháp khác 116 3.3 MỘT SÔ KIẾN NGHỊ 121 3.3.1 Đối với Nhà nước 121 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 123 3.3.3 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 125 KẾT LUẬN 127 D A N H M Ụ C C Á C T Ừ V IÉ T T Ắ T Nguyên nghĩa 'Viết tắt DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân CN Công nghiệp XD Xây dựng TM Thương mại DV Dịch vụ BCTC Báo cáo tài D A N H M Ụ C B Ả N G B IỂ U , s o Đ Ồ Bảng 1.1 Tiêu chí phân loại DNNVV Việt Nam Bảng 2.1 Kết kinh doanh MB Trần Duy Hưng giai đoạn 2011 - 2013 41 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2011 -2013 44 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2011 - 2013 46 Bậng 2.4 Tình hình giải ngân cho vay giai đoạn 2011 - 2013 61 Bảng 2.5 Doanh số cho vay số lượng DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 62 Bảng 2.6 Doanh số cho vay dư nợ cho vay DVVVN giai đoạn 2011 -2013 64 Bảng 2.7 Tỷ trọng cho vay DNVVN giai đoạn 2011 -2013 64 Bảng 2.8 Dư nợ cho vay DN theo quy mô giai đoạn 2011 -2013 65 Bảng 2.9 Dư nợ cho vay DNVVN theo đồng tiền cho vay giai đoạn 2011 -2013 .66 Bảng 2.10 Dư nợ cho vay DNVVN phân theo kì hạn giai đoạn 2011 -2013 67 Bảng 2.11 Dư nợ cho vay DNVVN phân theo ngành kinh tế MB Trần Duy Hưng68 Bảng 2.12 Hệ số chất lượng cho vay DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 69 Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản MB Trần Duy Hưng giai đoạn 2011 - 2013 41 Biểu đồ 2.2 Lợi nhuận sau thuế MB Trần Duy Hưng giai đoạn 2011 - 2013 42 Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ cho vay MB Trần Duy Hưng giai đoạn 2011 - 2013 43 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ cho vay theo kỳ hạn MB Trần Duy Hưng năm 2013 44 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ cho vay theo ngành nghề MB Trần Duy Hưng năm 2013 46 Biểu đồ 2.6 Dư nợ cho vay DNVVN MB Trần Duy Hưng giai đoạn 2011 - 201363 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ theo ngành nghề doanh nghiệp khảo sát 71 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ theo chức vụ doanh nghiệp khảo sát 72 Biểu đồ 2.9 Phân loại quy mô doanh nghiệp khảo sát 72 Biểu đồ 2.10 Phân loại theo ngân hàng cá nhân khảo sát 73 Biểu đồ 2.11 Phân loại theo chức vụ cá nhân khảo sát 74 Biểu đồ 2.12 Phân loại theo kinh nghiệm cá nhân khảo sát 74 Biểu đồ 2.13 Thời gian vay vốn doanh nghiệp khảo sát 75 Biểu đồ 2.14 Tầm quan trọng vốn vay hoạt động doanh nghiệp khảo sát : .75 Biểu đồ 2.15 Đóng góp hoạt động cho vay DNNVV hoạt động kinh doanh Chi nhánh ! 77 Biểu đồ 2.16 Thời gian tiếp cận cấp tín dụng cho doanh nghiệp 79 Biểu đồ 2.17 Lí khiến Doanh nghiệp khơng thể sử dụng vốn vay 80 Ngân hàng theo quan điểm từ phía Ngân hàng 80 Biểu đồ 2.18 Các kênh thông tin Khách hàng tiếp cận để biết chương trình sản phẩm Ngân hàng 82 Biểu đồ 2.19 Lý Doanh nghiệp khó khăn việc tiếp cận vốn vay 83 Ngân hàng đánh giá Khách hàng 83 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức MB Trần Duy Hưng 39 MỎ ĐẦU l.Tính cấp thiết đề tài Qua q trình đổi hội nhập, vị Việt Nam trường quốc tế ngày tăng, đặc biệt Việí Nam trở thành thành viên thức thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO), trình đổi ngày toàn diện hơn, rõ nét hơn, đầy đủ tốc độ nhanh Cùng với phát triển đó, tổ chức kinh tế Việt Nam lớn mạnh không ngừng, đặc biệt thay đối chất lượng hệ thống ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, hoạt động họ góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trong kinh tế Việt Nam nay, với tổng số 500.000 doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chiếm 97% Đặc biệt, xu hội nhập phát triển vai trị DNNVV ngày khẳng định khơng Việt Nam mà cịn khắp nơi giới đóng góp kinh tế tồn cầu nói chung quốc gia nói riêng Trên thực tế cho thấy đóng vai trị quan trọng kinh tế từ trước tới DNNVV gặp khơng khó khăn, trước hết đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm lý quan trọng khó tiếp cận nguồn vốn, khó khăn thể hiển rõ khủng hoảng kinh tế xảy Khủng hoảng kinh tế xảy tác động to lớn tới hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam Năm 2013 năm thực sóng gió đầy biển động với ngành Tài ngân hàng tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu tăng vọt, lợi nhuận sụt giảm, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) làm ăn thua lỗ Vậy vấn đề đặt lúc làm để vừa giúp DNNVV vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh đồng thời, giúp Ngân hàng đạt mục tiêu kinh doanh Đây thực vấn đề khó khăn cho hai phía: Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại Chính từ thực tế nêu trên, thấy mở rộng hoạt động cho vay vấn 124 k h ô n g c ầ n th iế t n h n g v ẫ đ ả m b ả o a n to n h o t đ ộ n g G ó p p h ầ n n â n g c a o q u y ề n tự c h ủ c ủ a c c T C T D , c ủ a d o a n h n g h iệ p v n h â n d â n tro n g h o t đ ộ n g n g â n h n g n ó i c h u n g v h o t đ ộ n g tín d ụ n g n ó i r iê n g Thứ hai, N H N N nên áp dụng m ức lãi suất khác cho n ợ h n : p h â n th e o n g u y ê n n h â n k h c h q u a n v n g u y ê n n h â n c h ủ q u a n S ẽ k h ô n g c ô n g b ằ n g c h o c c d o a n h n g h iệ p p h ả i c h ịu lã i s u ấ t q u h n b ằ n g 150% lã i s u ấ t tr o n g h n k h i n g u y ê n n h â n g â y r a n ợ q u h n l c c n g u y ê n n h â n k h c h q u a n n h : h n h n , lũ l ụ t ,., h a y d o n h ữ n g t h a y đ ổ i c ủ a c c h ế c h í n h s c h c ủ a N h n c Thứ ba, tăng cư ờng cơng tác kiêm tra, kiếm sốt nhằm đảm bảo độ an toàn hệ thống ngân hàng- H i ệ n n a y , c c N H T M đ a n g c n h t r a n h k h ố c l i ệ t b ằ n g n h iề u h ìn h th ứ c D o v ậ y , đ ể đ ả m b ả o m ô i tr n g c n h tr a n h n h m n h g iữ a c c N H T M th ì N H N N n ê n tă n g c n g c ô n g tá c k iể m tra , k iể m s o t N H T M ; n â n g c a o h i ệ u l ự c T h a n h t r a v q u ả n lý c ủ a N H N N đ ể k h ắ c p h ụ c n h ữ n g k h u y ế t đ i ể m , x lý k iê n q u y ế t n h ữ n g sa i p h m đ ã đ ợ c p h t h iệ n v c h ủ đ ộ n g c ó g iả i p h p đ n g b ộ v i c c n g n h c ó liê n q u a n C ô n g tá c th a n h tr a c ầ n đ ợ c x c đ ịn h tr ọ n g tâ m , tr ọ n g đ iế m đ ố i v i h ệ th ố n g tổ c h ứ c tín d ụ n g , tr o n g đ ó đ ặ c b iệ t c h ú tr ọ n g đ ế n th a n h tr a q u ả n trị đ iề u h n h v c h ấ t lư ợ n g tín d ụ n g c ủ a N H T M V iệ c k iể m tra , k iể m s o t c c N H T M đ ả m b ả o a n to n c h o h ệ th ố n g n g â n h n g v ì b ấ t c ứ m ộ t n g â n h n g n o c h y đ u a đ ể c n h tr a n h b ằ n g c c h n i lỏ n g c c q u y đ ịn h c ủ a N H N N d ẫ n đ e n m ấ t k h ả n ă n g th a n h to n th ì c c n g â n h n g tr o n g to n h ệ th ố n g b ị ả n h h n g n g h iê m trọ n g Thứ năm, thành lập p h t triển hệ thống thông tin liên ngân hàng T h ị t r n g l iê n n g â n h n g l t h ị t r n g g i ả i q u y ế t m ố i q u a n h ệ v ề v ố n g i ữ a c c N H T M C c N H T M c ó th ể v a y m ợ n lẫ n n h a u trê n th ị tr n g n y trư c k h i c ầ n s ự g iú p đ ỡ c ủ a N H N N N h v ậ y , h o t đ ộ n g c ủ a th ị trư n g n y n h ằ m tậ n d ụ n g đ ế n m ứ c c a o n h ấ t c c k h ả n ă n g d iề u h ò a v ố n g iữ a c c N H T M , s d ụ n g tiề m n ă n g v ố n m ộ t c c h triệ t đ ể n h ấ t trư c k h i y ê u c ầ u đ ể n tiề n c ủ a N H N N C h ín h v ì v ậ y , N H N N n ê n tạ o đ iề u k iệ n th u ậ n lợ i c h o h o t đ ộ n g c ủ a th ị tr n g liê n n g â n h n g , h iệ p h ộ i n g â n h n g c ũ n g n h v iệ c n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g , h iệ u q u ả c ô n g tá c th ô n g tin c ủ a tr u n g tâ m th ô n g tin tín d ụ n g (C IC ) Thứ sáu, N H N N nên có sách h ỗ trợ, tạo điều kiện cho ngân hàng thư ơng m i p h t triển hoạt động C ụ t h ể n h N H N N c ầ n t o đ i ề u k i ệ n 125 h n n ữ a c h o c c N H T M tự c h ủ , tự c h ịu trá c h n h iệ m tro n g k in h d o a n h B ê n c n h đ ó , N H N N c ũ n g n ê n h ỗ trợ c h o c c N H T M tro n g v iệ c th n g x u y ê n tổ c h ứ c n h ữ n g k h ó a h ọ c , h ộ i th ả o , tra o đ ổ i k in h n g h iệ m v ề h o t đ ộ n g c h o v a y n ó i c h u n g v h o t đ ộ n g c h o v a y đ ố i v i D N N V V n ó i r iê n g c h o c c N H T M c ù n g th a m g ia ; tạ o đ iề u k iệ n c c n b ộ n g â n h n g n g h iê n c ứ u v ề h o t đ ộ n g c h o v a y tạ i c c n c p h t tr iể n đ ể h ọ c h ỏ i k in h n g h iệ m , liê n k ế t p h ố i h ọ p h n h đ ộ n g g iữ a c c n g â n h n g , c c b a n n g n h , đ o n t h ể , C c N H T M k h i c ó n h u c ầ u v ề v ố n đ ộ t x u ấ t, đ ả m b ả o c h o n g â n h n g c ó đ ủ lư ợ n g v ố n c ầ n th iế t đ p ứ n g n h u c ầ u c ủ a k h c h h n g ; K h i c ầ n th iế t, N H N N c ó th ể g iú p đ ỡ đ ể n g â n h n g tiế p tụ c h o t đ ộ n g , đ ả m b ả o k h ả n ă n g th a n h k h o ả n , trá n h tìn h trạ n g d ẫ n đ ế n p h s ả n v ì n ó c ó th ể ả n h h n g đ ế n h o t đ ộ n g c ủ a c ả h ệ th ố n g n g â n h n g 3,3.3 Đối vói Ngân hàng Thuong mại cổ phần Quân đội - N g â n h n g Q u â n đ ộ i c ầ n c ó s ự c h ỉ đ o c ụ th ể v ề lã i s u ấ t tr o n g t o n h ệ th ố n g tr n h tìn h tr n g c c c h i n h n h tro n g h ệ th ố n g c n h tra n h k h ô n g n h m n h - H i ệ n n a y c c đ i ề u k i ệ n v ề m ô i t r n g p h p lý c h o h o t đ ộ n g n g â n h n g c ò n n h iề u th iể u s ó t, b ấ t c ậ p , c h ín h v ì v ậ y v iệ c C h ín h p h ủ th n g x u y ê n đ a r a n h ữ n g N g h ị đ ịn h đ ể c h ỉ đ o h o t đ ộ n g c ủ a n g n h n g â n h n g s ự c ố g ắ n g r ấ t lớ n c ủ a N h n c n h ằ m t n g b c h o n t h i ệ n m ô i t r n g p h p lý c h o s ự p h t t r i ể n c ủ a n g n h K h i c c N g h ị đ ịn h n y r a đ i, n g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i c ầ n h n g d ẫ n k ịp th i c c q u y c h ế , q u y đ ịn h c ủ a N H N N , trá n h tìn h trạ n g N H N N b a n h n h c c h ế , q u y đ ịn h m i n h n g r ấ t lâ u s a u H ộ i s m i c ó v ă n b ả n h n g d ẫ n g â y k h ó k h ă n c h o C h i n h n h tro n g q u tr ìn h th ự c h iệ n , g iú p h ọ g iả i tỏ a k ịp th i n h ữ n g v n g m ắ c đ ể n â n g c a o h iệ u q u ả h o t đ ộ n g Đ n g th i, n g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i k h i b a n h n h c c v ă n b ả n h n g d ẫ n c ũ n g c ầ n p h ả i m đ n g b ộ , p h ù h ợ p v i th ự c tế , g iả m v iệ c c h ỉn h s a , th a y đ ổ i th n g x u y ê n - V i t c c h đ n v ị c h ủ q u ả n c ủ a t o n b ộ h ệ t h ố n g N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i v c ó c c p h ị n g b a n c h u y ê n tr c h đ ả m n h iệ m c ô n g tá c h o c h đ ịn h c h ín h s c h c h o v a y v q u ả n trị rủ i r o c h o v a y , N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i c ầ n tiế p tụ c x â y d ự n g v h o n t h i ệ n m ộ t h ệ t h ố n g q u ả n t r ị r ủ i r o đ ị n h h n g t h ô n g lệ q u ố c tế C ụ th ể : + T iế p tụ c h o n th iệ n h ệ th ố n g c h ấ m đ iể m v x ế p h n g d o a n h n g h iệ p trê n c s 126 đ n h g iá k ế t q u ả p d ụ n g tro n g th i g ia n v a q u a , n g h iê n c ứ u n h ằ m b ổ s u n g v h o n t h i ệ n h ệ t h ố n g c c c h ỉ t i ê u t i c h í n h v p h i tà i c h ín h Đ â y s ẽ l t i ề n đ ề c h o v i ệ c x â y d ụ n g h ệ t h ố n g x ế p h n g c h o v a y c ủ a N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i, t đ ó c ó t h ể p d ụ n g p h n g p h p p h â n l o i n ợ v t r í c h lậ p d ự p h ò n g r ủ i r o t h e o t i ê u c h u ẩ n q u ố c tế + N g â n h n g c ầ n s m n g h iê n c ứ u v x â y d ự n g m ô h ìn h lư ợ n g h ó a c ụ th ể m ứ c đ ộ rủ i ro c ủ a d o a n h n g h iệ p c ũ n g n h m h ìn h đ ịn h lư ợ n g đ ể x c đ ịn h g iớ i h n c h o v a y trê n c s m ứ c đ ộ rủ i ro c ủ a d o a n h n g h iệ p , x â y d ự n g m ô h ìn h đ n h g iá v c ả n h b o s m r ủ i -ro đ ể p d ụ n g c h o t o n h ệ t h ố n g + C ầ n p h t t r i ể n h ệ t h ố n g t h ô n g t i n q u ả n lý đ ả m b ả o c ậ p n h ậ t , c h í n h x c v đ ầ y đ ủ H ệ th ố n g th ô n g tin n y đ ợ c tậ p tr u n g tạ i trụ s c h ín h , k ế t n ố i tr ự c tu y ể n v i c c c h i n h n h trê n c s m n g m y tín h n ộ i b ộ N ộ i d u n g h ệ th ố n g n y b a o g m tấ t c ả c c th ô n g tin c ầ n th iế t c h o h o t đ ộ n g q u ả n trị rủ i ro c h o v a y c ủ a n g â n h n g - Đ ịn h k ỳ x â y d ự n g b ả n g g iá n h đ ấ t từ n g k h u v ự c v n h ữ n g d iễ n b iế n v ề tìn h h ìn h b iế n đ ộ n g g iá b ấ t đ ộ n g s ả n tr ê n th ị tr n g đ ể c c C h i n h n h th a m k h ả o c h o v a y c ũ n g n h đ iề u c h ỉn h d n ợ m ộ t c c h k ịp th i p h ù h ọ p v i x u h n g th ị trư n g - C ầ n b a n h n h q u y đ ị n h c ụ t h ể , c h ặ t c h ẽ ; l u t r ữ , b ả o q u ả n v q u ả n lý h s c h o v a y , th ự c s ự c o i h sơ c h o v a y n h m ộ t tà i s ả n q u a n trọ n g c ủ a n g â n h n g , c s k h ẳ n g đ ịn h s h ữ u c ủ a n g â n h n g đ ố i v i p h ầ n tà i s ả n c h iế m tỷ tr ọ n g lớ n n h ấ t K É T LUẬN CHƯƠNG T o n b ộ c h n g đ ã n ê u lê n đ ịn h h n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ũ n g n h m ụ c tiê u c ụ th ể c ủ a N g â n h n g th n g m i c ổ p h ầ n Q u â n đ ộ i n ó i c h u n g v c h i n h n h T r ầ n D u y H n g n ó i r iê n g tr o n g n h ữ n g n ă m tớ i T đ ó , c h n g n ê u lê n s ự c ầ n th iế t p h ả i m r ộ n g c h o v a y đ ố i v i d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i n g â n h n g v n ê u lê n c c g iả i p h p c ụ th ể Đ n g th i c h n g c ũ n g n ê u lê n m ộ t s ố k iế n n g h ị đ ố i v i s ự q u ả n lý v ĩ m ô c ủ a N h n c , đ ố i v i N g â n h n g N h n c v đ ố i v i N H T M C P Q u â n đ ộ i V iệ t N a m v i m o n g m u ố n c ó th ể g ó p p h ầ n n â n g c a o m rộ n g c h o v a y đ ố i v i d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i ch i n h n h T rầ n D u y H n g 127 K É T LUẬN V iệ c p h t tr iể n D N N V V c h ủ tr n g q u a tr ọ n g tr o n g c h iế n lư ợ c p h t triể n k in h tế c ủ a đ ấ t n c T r o n g n h ữ n g n ă m q u a , v i c h ỉ đ o sá t s a o c ủ a B a n lã n h đ o N H T M C P Q u â n đ ộ i n ó i c h u n g v B a n g iá m đ ố c c h i n h n h T râ n D u y H n g n ó i r iê n g c ù n g v i n ỗ lự c q u y ế t tâ m p h ấ n đ ấ u h o n th n h c c c h ỉ tiê u k ê h o c h k in h d o a n h c ủ a c n b ộ n h â n v iê n n ê n đ ã đ t đ ợ c n h iề u th n h tíc h n ổ i b ậ t, h o n th n h x u ấ t s ắ c k ế h o c h đ ợ c g ia o V i tư c c h m ộ t tr u n g g ia n tà i c h ín h , C h i n h n h đ ã c ó n h ữ n g đ ó n g g ó p đ n g k ể n h ằ m p h t h u y tiề m n ă n g c ủ a c c D N N V V T u y n h iê n trê n th ự c tế h o t đ ộ n g tín d ụ n g đ ổ i v i lo i h ìn h d o a n h n g h iệ p n y v ẫ n c ò n n h iề u k h ó k h ăn , h ạn chê T r o n g lu ậ n v ă n n y , tá c g iả đ ã đ i s â u v o p h â n tíc h tìn h h ìn h h o t đ ộ n g c h u n g c ũ n g n h h o t đ ộ n g c h o v a y c ủ a C h i n h n h đ ố i v i d o a n h n g h iệ p v a v n h ỏ , từ đ ó tìm n h ữ n g h n c h ế tồ n tạ i từ đ ó đ a n h ữ n g g iả i p h p , k iế n n g h ị n h ă m n â n g c a o h iệ u q u ả , th o g ỡ n h ữ n g k h ó k h ă n tro n g v iệ c m rộ n g c h o v a y đ ố i v i c c D N N V V củ a N H T M C P Q u â n đ ộ i - C h i n h n h T rầ n D u y H n g T c g i ả x i n c h â n t h n h c ả m n s ự t ậ n t ì n h c ủ a c ô g i o h n g d ẫ n k h o a h ọ c P G D T S Đ ỗ T h ị K im H ả o X in c h â n th n h c ả m n tớ i K h o a s a u đ i h ọ c - H ọ c v iệ n N g â n h n g v N g â n h n g M B T r ầ n D u y H n g đ ã tạ o đ iề u k iệ n v g iú p đ ỡ tá c g iả h o n th n h đ ề tà i: G iả i p h p m r ộ n g c h o v a y d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i N g â n h n g T h n g m i c ổ p h ầ n Q u â n Đ ộ i C h i n h n h T rầ n D u y H n g V ì th i g ia n v k h ả n ă n g c ó h n , tá c g iả m o n g m u ố n n h ậ n đ ợ c g ó p ý , g iú p đ ỡ c ủ a c c th â y c ô tro n g h ộ i đ n g lu ậ n v ă n đ ể đ ề tà i đ ợ c h o n th n h c ấ p đ ộ n g h iê n c ứ u c a o h n Xin trân trọng cảm ơnỉ DANH M Ụ C T À I L IỆ U TH A M K H Ả O N ghiệp vụ ngân hàng đại, N X B C h í n h t r ị q u ố c g ia D a v id C o x (1 9 ), F r e d e r ic S M is h k in ( 9 ), Tiền tệ ngân hàng thị trư ờng tài chính, N h X u ấ t b ả n k h o a h ọ c k ỹ th u ậ t P e r t e r S R o s e ( ) , B a n k M a n a g e m e n t & F in a n c ia l S e r v ic e s , M c G r a w - H ill N g u y ễ n V ă n T iế n (2 ), N g u y ễ n V ă n T i ế n “ Giáo Tín dụng N gân hàng, N h X u ấ t B ả n T h ố n g K ê trình quản trị N gân hàng thương m i”, N X B T h ố n g K ê năm 2012 Tín dụng N găn hàng, H ọ c v i ệ n N g â n h n g T ô N g ọ c H n g (2 ), P h a n T h ị T h u H (2 0 ), N H T M thư ơng mại, N X B Đ i h ọ c k i n h t ế q u ố c d â n , H N ộ i P h ò n g H ỗ trợ N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i - C h i n h n h T rà n D u y H n g (2 1 ), B áo cáo tài chỉnh N gân hàng TM CP Q uân đội, C hi nhánh Trần D uy H ng năm 2011 P h ò n g H ỗ trợ N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i - C h i n h n h T rầ n D u y H n g (2 ), Bảo cáo tài N gân hàng TM C P Q uân dội, C hi nhánh Trần D uy H ng năm 2012 10 P h ò n g H ỗ trợ N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i - C h i n h n h T rầ n D u y H n g (2 ), Báo cáo tài N gân hàng TM C P Q uân đội, Chi nhánh Trần D uy H ng năm 2013 11 N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i (2 ), Báo cáo thư ờng niên N gân hàng TM C P Q uân đội năm 2012 12 N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i (2 ), TM C P Q uân đội năm 2013 B áo cáo thư ờng niên N gân hàng PHỤ L Ụ C BẢNG KH ẢO SÁT KH ÁCH HÀNG “NGHIÊN c ứ u NGUYÊN NHÂN C Á C DNNVV KHÓ KHĂN TRON G T IÉ P CẬN NGUỒN VÓN NGÂN HÀNG” H ọ tê n đ p v iê n : Đ n v ị c ô n g tá c : S ố đ iệ n th o i: E m a il: N g y th n g p h ỏ n g v ấ n N ăm N gày T háng T h i g ia n b ắ t đ u T h i g ia n k ế t th ú c T h i lư ợ n g p h ỏ n g vấn Lịi Giói Thiệu X in c h o a n h /c h ị! T ê n t ô i l c h u y ê n v i ê n q u a n h ệ K H c ủ a M B T r ầ n D u y H u n g H iệ n tạ i c h ú n g tô i đ a n g tiế n h n h d ự n nghiên nguyên nhân D N N V V khó khăn tiếp cận nguồn vốn N gân hàng H i v ọ n g a n h /c h ị c ó th ê b t c h ú t th i g ia n c ủ a m ìn h đ ể tr ả lờ i s ố c â u h ỏ i n g ắ n s a u đ â y ! C h ú n g tô i x in c a m đ o a n r ằ n g n h ữ n g th ô n g tin th u đ ợ c từ c u ộ c p h ỏ n g v ấ n n y c h ỉ n h ằ m m ụ c đ íc h p h ụ c v ụ c h o c u ộ c n g h iê n c ứ u v h o n to n b ả o m ậ t X in c h â n th n h c ả m n ý k iế n đ n h g iá c ủ a a n h /c h ị A THÔNG TIN ĐẮP VĨẺN THAM G ĨA KHẢO SẮT Q1 X in a n h /c h i v u i lò n g c h o b iế t • tuổi h iệ n tạ i c ủ a a n h /c h ị (S A ) D i 18 tu ổ i T 18 đ ế n tu ổ i T đ ế n tu ổ i T rê n tu ố i X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t c ô n g ty c ủ a a n h /c h ị Q2 đ a n g m h o t đ ộ n g v ề lĩn h v ự c n g n h n g h ề g ì? (M A ) X ây d ự n g - B ấ t đ ộ n g sản T hực phẩm đồ uống C ô n g n g h ệ th ô n g tin - V iễ n th ô n g G iá o d ụ c T h iế t b ị đ iệ n X ăng dầu T h n g m i d ịc h v ụ K hác X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t v ị trí c n g tá c h iệ n t i c ủ a a n h /c h ị tr o n g c ô n g ty g ì? B a n G iá m đ ố c (G Đ - P h ó G Đ ) /B a n đ iê u h n h Q4 Code D ợ c p h ẩ m - T h iế t b ị y tể V ậ n tả i v P h n g tiệ n v ậ n tả i Q3 Code 10 Code T rư n g n h ó m N h â n v iê n Code < tỷ t ỷ - 0 tỷ > 0 tỷ " Route b ìn h n ă m c ủ a c ô n g ty a n h /c h ị Route T rư n g - p h ó p h ị n g X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t d o a n h th u tru n g Route Route Q5 X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t c ô n g ty a n h /c h ị c ó Code h o ặ c đ ã từ n g sử d ụ n g v ố n v a y c ủ a n g â n h n g không? Có K hơng Route B.THỎNG TIN V Ẻ V IÊ C s DUNG VỎN V A Y NGÂN HẢNG CỦA CÔNG T Y ĐÁP VIỂN Q7 Bao nhiêu lâu Cơng ty anh/chị có nhu cầu sử dụng vốn vay Ngân hàng lần? (SA) Code K h o ả n g -6 t h n g K h o ả n g đ ế n 12 th n g K hoảng > năm K h ô n g c ố đ ịn h v k h ó x c đ ịn h trư c Route Xin anh/chị vui lòng cho biết tầm quan trọng Q8 nguồn vốn Ngân hàng hoạt động Code Doanh nghiệp anh/chị làm việc K ịp th i đ p ứ n g n h u c ầ u v ố n lư u đ ộ n g c h o D N v n ắ m b ắ t k ịp th i c c c h ộ i k in h d o a n h G iả m p lự c v ề v ố n c h o D N K h u y ế n k h íc h D N m rộ n g đ ầ u tư D N đ ợ c tư v ấ n v h ỗ trợ v ề p h n g n sản x u â t k in h d o a n h tố i u K h c Route Q9 Điều kiện tiên để anh/chị định lụa chọn Ngân hàng vay vốn? (MA) Thưởng h iệ u v m ứ c đ ộ u y tín N gân hàng L ã i s u ấ t v g iá Q u y trìn h th ủ tụ c đ o n g iả n C h ấ t lư ợ n g d ịc h v ụ c ủ a N g â n h n g M ố i q u a n h ệ th â n th iế t v i N g â n h n g C h ế đ ộ u đ ã i v c h ín h s c h c h ă m só c K H N G ân hàng Route Code K h c Trong trình tiếp cận vốn vay Ngân Q10 hàng, lí khiến anh/chị cảm thấy khó khăn cản trở việc công ty s dụng đưọ'c vốn vay Ngân hàng? (MA) G iá v lã i s u ấ t c a o , k h ô n g ổ n đ ịn h T h ủ tụ c (c c g iấ y tờ , c c q u y đ ịn h ) & q u y trìn h rư m rà Code T h i g ia n g iả i n g â n lâ u Q u y đ ịn h v ề tà i s ả n đ ả m b ả o n g ặ t n g h è o ,c h ặ t c h ẽ S ự q u a n l iê u , n h ũ n g n h i ễ u c ủ a c n b ộ n g â n h n g Sản phẩm chư a đa dạng, không phù hợp với doanh n g h iệ p T r ìn h đ ộ C h u y ê n v iê n n g â n h n g h n c h ế ,k h ô n g tư vấn hướ ng dẫn cho khách hàng C c d ịc h v ụ đ i k è m (th a n h to n o n lin e , h ả i q u a n o n l i n e ) k h ô n g đ a d n g v t i ệ n íc h L ý d o k h c ( ) 10 Route Q ll Xin anh/chị cho biết anh/chị biết đến thông tin gói vay ưu đãi Ngân hàng cho Code Doanh nghiệp qua kênh nào? (MA) R a d io B ă n g rô n T p c h í tờ rơ i T ru y ề n th a n h , tru y ề n h ìn h I n te r n e t ( w e b s ite ,f o r u m , b o m n g , e m a il, ) N h â n v iê n tiế p th ị N g i th â n , A n h b è , đ n g n g h iệ p g iớ i th iệ u T ự tìm h iể u P h n g tiệ n k h c Rất cám ơn nhiệt tình giúp đõ’của anh/chị, Chúc Anh/chị có ngày vui vẻ! Route PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG “NGHIÊN c ứ u NGUYÊN NHÂN CÁC DNNVV KHÓ KHĂN TRONG TIÉP CẬN NGUỒN VÓN NGÂN HÀNG" H ọ tê n đ p v iê n : Đ n v ị c ô n g tá c S ố đ iệ n th o i: E m a il: N g y th n g p h ỏ n g v ấ n N ăm N gày T háng T h i g ia n b ắ t đ ầ u T h i g ia n k ế t th ú c T h i lư ợ n g p h ỏ n g vấn S A : C â u h ỏ i c h ỉ lự a c h ọ n đ p n M A : C â u h ỏ i c ó th ế lự a c h ọ n n h iê u h n đ p n C h ú th íc h C o d e: M ã số đ áp án R o u te : T iế n trìn h P V V : P h ỏ n g v ấ n v iê n L ị i G ió i T h iệ u X in c h o a n h /c h ị! T ê n t ô i l l c h u y ê n v i ê n q u a n h ệ K H c ủ a M B T r ầ n D u y H n g H iệ n tạ i c h ú n g tô i đ a n g tiế n h n h d ự n nghiên nguyên nhân D N N V V khó khăn tiếp cận nguồn vơn N gân hàng H i v ọ n g a n h /c h ị c ó th ê b ó t c h u t th i g ia n c ủ a m ìn h đ ể t r ả lờ i s ô c â u h ỏ i n g ă n s a u đ â y ! C h ú n g to i x in c a m đ o a n r ằ n g n h ữ n g th ô n g tin th u đ ợ c từ c u ộ c p h ỏ n g v ấ n n y c h ỉ n h ằ m m ụ c đ íc h p h ụ c v ụ c h o c u ộ c n g h iê n c ứ u v h o n to n b ả o m ậ t X in c h â n th n h c a m n y k ie n đ a n h g ia c ủ a a n h /c h ị A T H Ô N G T IN Đ Á P V IÊ N T H A M G IA K H Ả O S Á T X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t N g â n h n g m Q1 C ode a n h /c h ị đ a n g c ô n g tá c ? N gân hàng A g rib a n k /V ie tc o m b a n k /V ie ttin b a n k /B ID V A C B /S a c o m b a n k /T e c h c o m b a n k /V P B a n k L ie n V ie tP o s tB a n k /S e a b a n k C c n g â n h n g k h c : Q2 N g â n h n g T M C P Q u â n đ ộ i/ N g â n h n g M a ritim e b a n k / S H B / T ie n P h o n g B a n k / X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t v ị trí c n g tá c h iệ n tạ i c ủ a a n h /c h ị tr o n g N g â n h n g g ì? R o u te C ode B a n G iá m đ ố c (G Đ - P h ó G Đ ) /B a n đ iê u h n h T rư n g - p h ó p h ò n g T rư n g n h ó m N h â n v iê n R o u te X in a n h /c h ị v u i lò n g c h o b iế t s ố n ă m k in h n g h iệ m Q3 c ủ a a n h /c h ị tr o n g v a i tr ò Q u ả n lý / C h u y ê n v iê n C ode Q H K H D N < năm 1 năm - năm năm - năm năm R o u te B.THỎNG TIN V Ẻ V IẺ C DOANH N GH ĨẺP T IÉ P CẢN VỎN V A Y NGÂN HẢNG T H EO ĐẢNH G IẢ CỦA CH U YÊN VIỂN Q4 Xin anh/chị vui lịng cho biết anh/chị thường cho vay cơng ty có doanh thu/năm nào? Code < 20 tỷ 20 tỷ đến 200 tỷ > 200 tỷ Trung bình lâu anh/chị phát triến Q5 khách hàng (tiếp thị-> cấp hạn mức -> giải ngân) tháng - tháng Code tháng - tháng tháng - tháng tháng - 12 tháng > tháng kiếm cho Doanh nghiệp Nhỏ vừa vay vốn Ngân hàng khó hay dễ Route Theo đảnh giá cá nhân anh/chị, việc tìm Q6 Route Code Rất dễ Bình thường Khó Rất khó Route Hoạt động cho vay DNNVV đóng góp đưọc Q7 lọi ích cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng noi anh/chị cơng Route Code tác? Đóng góp lợi nhuận cao tông câu hoạt động cho vay Chi nhánh Gia tăng hội bán chéo Góp phần xây dựng tảng khách hàng bên vững Yếu tố rủi ro đuợc kiếm soát hạn chề rủi ro so với loại hình khác Theo đánh giá anh/chị; nhu cầu vốn Q8 Doanh nghiệp Việt Nam Rất cấp thiết Cấp thiết Bình thường Thấp Rất thấp Q9 Route Code Điều kiện tiên để anh/chị định lựa chọn Doanh nghiệp cho vay vốn? Code Thương hiệu mức độ uy tín Khách hàng Quy mô Doanh nghiệp Năng lực Nhà quản lý Minh bạch tài hoạt động Tài sản đảm bảo tốt Doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi nguồn trả nợ tốt Khác Route Q10 Trong trình cho Doanh nghiệp vay vơn, theo anh/chị lí khiến Doanh nghiệp sử dụng vốn vay Ngân hàng Code (MA) Tình hình tài Khách hàng không minh bạch Hạn chế nhân lực lực quản lý kinh doanh Thiếu tài sản đảm bảo Phương án kinh doanh không khả thi Khách hàng hoạt động lĩnh vực ngành nghề không Ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng Do tâm lí khách hàng Mức độ tín nhiệm Kh chưa cao lịch sử tín dụng khơng rõ ràng Rất cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ anh/chị, Chúc Anh/chị có ngày vui vẻ! Route