Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, trở thành thành viên thứ 150 của WTO và tham gia nhiều hiệp ước quốc tế Sự hội nhập này mang lại cơ hội lớn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức Cam kết mở cửa khu vực ngân hàng trong quá trình hội nhập, cùng với sự gia tăng về số lượng và chất lượng các loại hình ngân hàng, đã tạo áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ cả thị trường trong nước và quốc tế Các tổ chức tài chính nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng quốc tế, đang gia tăng ảnh hưởng tại Việt Nam thông qua việc cung cấp công nghệ và sản phẩm dịch vụ hiện đại.
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống và đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh Để tồn tại và trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế, các NHTM Việt Nam cần tiếp tục tự đổi mới, hoàn thiện và tăng cường năng lực cạnh tranh, hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nền kinh tế.
Các nhà quản trị ngân hàng và cơ quan quản lý tại Việt Nam cần khẩn trương đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Điều này bao gồm việc xem xét phạm vi hoạt động, chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ và tốc độ tăng trưởng Từ đó, họ có thể tìm ra các biện pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự gia tăng cạnh tranh giữa các ngân hàng, nhu cầu tìm hiểu năng lực của các ngân hàng tại Việt Nam trở nên cấp thiết Việc tham gia của các ngân hàng nước ngoài càng làm nổi bật yêu cầu thực tiễn này, thúc đẩy sự phát triển và cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng trong nước.
Đề tài nghiên cứu "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" được sinh viên lựa chọn nhằm phân tích tình hình cạnh tranh hiện tại và đề xuất giải pháp phát triển cho các ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang ngày càng khốc liệt.
Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
Trong bối cảnh nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhiều tác giả trong nước đã nghiên cứu vấn đề này Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm dịch vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và dịch vụ thẻ Ví dụ, Lê Thị Hường (2008) nghiên cứu về năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Trương Minh Hoàng (2010) tập trung vào dịch vụ thanh toán thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trần Nguyễn Hợp Châu (2012) phân tích năng lực thanh toán quốc tế, và Trần Thị Lệ Hằng (2013) nghiên cứu hoạt động tín dụng của Vietcombank tại Cam Ranh, Khánh Hòa.
Các nghiên cứu này tập trung vào việc hệ thống hóa các khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ và ngân hàng bán lẻ Đồng thời, nghiên cứu cũng vận dụng và phát triển các lý thuyết để xác định thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong các sản phẩm và dịch vụ cụ thể Qua đó, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại trong từng lĩnh vực cạnh tranh, tìm ra nguyên nhân của những vấn đề này nhằm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, không chỉ tập trung vào một chi nhánh mà còn mở rộng ra toàn bộ ngân hàng hoặc một nhóm ngân hàng.
Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) đã trình bày lý thuyết và thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, tập trung chủ yếu vào ngân hàng thương mại nhà nước Tuy nhiên, do công cuộc tái cơ cấu và sáp nhập ngân hàng chưa diễn ra vào thời điểm đó, nên nội dung của đề tài hiện nay đã không còn phù hợp với thực tiễn.
Luận án tiến sĩ của Ths Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2012 tại Học viện Ngân hàng đã định nghĩa và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào NHTMNN mà chưa đề cập đến các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP).
Bài nghiên cứu "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng khi Việt Nam gia nhập TPP" (2015) của Ths Nguyễn Thị Lan Anh, đăng trên Tạp chí tài chính kỳ 2 số tháng 12 – 2015, đã chỉ ra tình trạng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những giải pháp cần thiết Tuy nhiên, do được trình bày dưới dạng bài báo, nghiên cứu này chưa đi sâu vào thực trạng và phân tích một cách sâu sắc về năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước, nhưng hầu hết đều chỉ tập trung vào một ngân hàng, một chi nhánh hoặc một nhóm ngân hàng cụ thể Chưa có nghiên cứu nào đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
2.2 Tình hình nghiên cứu của tác giả nước ngoài
Vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại đã được các chính phủ quan tâm từ sớm Nhiều nghiên cứu định lượng đã được thực hiện để phân tích và cải thiện hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và khách hàng.
Bài viết này trình bày bốn phương pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố để đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng cạnh tranh của ngành ngân hàng.
Bert Scholtens (2000) đã nghiên cứu về sự cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả trong ngành ngân hàng, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc thị trường và hiệu quả thông qua phương pháp phân tích ổn định có giới hạn (extreme bounds analysis) Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức cấu trúc thị trường ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của các ngân hàng.
Nghiên cứu của Asli Demirguc-Kunt và María Soledad Martínez Pería (2010) đề xuất một phương pháp tiếp cận đa phương để đánh giá mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, với ứng dụng cụ thể tại Jordan Tác giả xem xét các yếu tố như thủ tục cấp phép, yêu cầu về vốn, quy định hoạt động và tính minh bạch của ngân hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu phân tích xu hướng lợi nhuận, sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay và tiền gửi, cũng như chi phí của các trung gian tài chính và hiệu quả hoạt động ngân hàng Cuối cùng, tác giả áp dụng mô hình H-statistic của Panzar và Rosse để đo lường mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng.
Nhiều nghiên cứu toàn cầu đã tập trung vào năng suất và hiệu quả, cho phép phân tích tính cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu năng suất Hầu hết các nghiên cứu này áp dụng mô hình kinh tế lượng và hàm sản xuất để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa năng suất và các yếu tố đầu vào, từ đó lập luận về tác động của năng suất đến hiệu quả và tính cạnh tranh ở cả cấp độ ngân hàng và ngành.
Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Hệ thống hóa và hoàn thiện các vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh trong ngành ngân hàng thương mại là rất quan trọng Năng lực cạnh tranh đóng vai trò then chốt trong việc xác định vị thế của ngân hàng trên thị trường Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh giúp các ngân hàng thương mại đánh giá và cải thiện chiến lược kinh doanh của mình, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Làm sáng tỏ những luận cứ khoa học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
1 Nguyễn Kim Thài (2012), Năng lực cạnh tranh của Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
Long An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam giúp đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của họ Qua đó, bài viết chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hiện tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại này Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ hỗ trợ các ngân hàng cải thiện vị thế cạnh tranh trong thị trường tài chính ngày càng khốc liệt.
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu chính là:
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp phân tích – so sánh, tổng hợp
Nội dung nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu của Luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh và mô hình phần tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Chương II Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
Chương III Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM
Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh
Trong thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời, nổi bật là lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Michael E Porter Ông nhấn mạnh rằng để tham gia vào cạnh tranh thương mại quốc tế, doanh nghiệp cần có “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh” Lợi thế cạnh tranh được hiểu là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp hoặc quốc gia, trong khi lợi thế so sánh liên quan đến điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và môi trường thuận lợi cho sản xuất và thương mại Porter cho rằng hai loại lợi thế này có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau; lợi thế cạnh tranh phát triển từ lợi thế so sánh và ngược lại.
Cạnh tranh là quá trình tranh đua giữa các cá nhân và tổ chức có chức năng tương tự nhằm đạt được các mục tiêu như thị phần, lợi nhuận và danh tiếng Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh đều lành mạnh Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp cạnh tranh không công bằng để gây tổn hại cho đối thủ, từ đó tìm kiếm lợi thế trong kinh doanh.
Cạnh tranh không phải là sự tiêu diệt lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, mà là động lực thúc đẩy sự phát triển Nó góp phần vào tiến bộ khoa học và giúp các doanh nghiệp nhận thức giá trị của lợi thế mà họ sở hữu Qua cạnh tranh, các doanh nghiệp có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó tối ưu hóa chiến lược phát triển.
2 Micheal E.Porter, (1996) “Chiến lược cạnh tranh”, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội TS Dương Ngọc Dũng
(2005) “Chiến lược cạnh tranh theo tác giả Micheal E.Porter”; NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh)
Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, có 7 cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp cần nhận diện để tối ưu hóa chiến lược phát triển Đầu tiên, việc nắm bắt xu hướng công nghệ mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả sản xuất và tiếp cận khách hàng Thứ hai, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng mở ra cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ mới Thứ ba, việc hợp tác với các đối tác chiến lược có thể gia tăng sức cạnh tranh Tuy nhiên, các thách thức như sự cạnh tranh gay gắt và biến động thị trường cũng cần được xem xét Để thành công, doanh nghiệp cần linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược và tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có Cuối cùng, việc đầu tư vào đào tạo nhân lực và phát triển bền vững sẽ là chìa khóa cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng thương mại diễn ra khi các ngân hàng nỗ lực và thực hiện các biện pháp để thu hút khách hàng, mở rộng thị phần và xây dựng thương hiệu Mục tiêu của họ là khẳng định vị trí và uy tín của mình, vượt lên trên các đối thủ trong cùng lĩnh vực hoạt động.
1.1.2 Đặc trưng về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) được hình thành từ những đặc thù riêng của ngành ngân hàng và tác động mạnh mẽ của nó đến nền kinh tế Những yếu tố này tạo nên những đặc trưng riêng biệt trong cách thức hoạt động và phát triển của các NHTM.
Một là, các NHTM vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác với nhau
Trong ngành ngân hàng, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng rất gay gắt nhằm mở rộng thị trường và thu hút khách hàng, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ ngân hàng có tính tương đồng cao, dễ bị bắt chước, và cạnh tranh về giá cả thường bị hạn chế Để nổi bật trong cuộc cạnh tranh này, các ngân hàng không chỉ dựa vào các công cụ truyền thống như phí, lãi suất và dịch vụ ngân hàng, mà còn áp dụng công nghệ hiện đại để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện thái độ phục vụ khách hàng.
Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế và nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần liên kết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn cho khách hàng Sự hợp tác giữa các NHTM là cần thiết để thực hiện các chức năng hệ thống như thanh toán bù trừ và chia sẻ thông tin khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận và ngăn chặn tác động dây chuyền có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Mặc dù cạnh tranh, các NHTM vẫn hoạt động trong mối quan hệ biện chứng, tạo thành một hệ thống thống nhất.
Để duy trì sự ổn định và tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo an toàn trong kinh doanh, các ngân hàng thương mại (NHTM) vừa phải cạnh tranh lẫn nhau, vừa phải hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, nhằm tránh đổ vỡ toàn bộ hệ thống tài chính.
Hai là, chủ thể cạnh tranh đa dạng
Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập hiện nay, nhiều chủ thể phi ngân hàng như công ty tài chính, quỹ tín dụng, và doanh nghiệp bảo hiểm đang tham gia cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng Mặc dù không phải là ngân hàng và không được phép thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng vẫn có thể cung cấp một số dịch vụ ngân hàng nhất định Những định chế này được hình thành dựa trên việc khai thác lợi thế tiềm năng của mình và có thể trở thành các ngân hàng trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện.
Trong bối cảnh hội nhập, các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ phải cạnh tranh với các NHTM và định chế tài chính phi ngân hàng trong nước mà còn với các ngân hàng và tổ chức tài chính từ khắp nơi trên thế giới Đặc biệt, các đối thủ quốc tế này thường là những ngân hàng và tập đoàn tài chính có tiềm lực mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng Hơn nữa, quá trình hội nhập cũng dẫn đến sự hình thành của các tổ chức tài chính khu vực quốc tế, tạo ra thêm những đối thủ cạnh tranh cho các NHTM nội địa.
Ba là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh
Các ngân hàng thương mại (NHTM) cần cạnh tranh lành mạnh bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chất lượng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, nếu các ngân hàng không tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và áp dụng các biện pháp như tăng lãi suất huy động tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, hoặc nới lỏng các điều kiện dịch vụ, sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho thị trường.
Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể dẫn đến giảm nguồn thu và tăng nguy cơ rủi ro tín dụng, gây ra rủi ro hệ thống Do đó, các NHTM cần liên kết để duy trì mức giá hợp lý, bảo vệ lợi ích chung và giảm thiểu rủi ro hệ thống Nếu một ngân hàng gặp khó khăn, khách hàng có thể đồng loạt rút tiền, gây hoang mang cho những người gửi tiền tại các ngân hàng khác Tình huống này có thể dẫn đến hiệu ứng Domino, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài và chịu sự chi phối mạnh mẽ từ chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của những nhóm khách hàng cụ thể, bao gồm cả tổ chức và cá nhân từ nhiều thành phần kinh tế khác nhau Để thành công trong môi trường kinh doanh đa dạng, ngân hàng cần thiết lập các chính sách phù hợp theo từng điều kiện kinh tế và khu vực địa lý, từ đó phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, thu hút khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Năng lực cạnh tranh lần đầu tiên được đề cập tại Mỹ vào đầu những năm 1980 Theo Báo cáo Aldington (1985), doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả thấp hơn so với đối thủ trong nước và quốc tế Khả năng cạnh tranh không chỉ mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp Định nghĩa này tiếp tục được nhắc lại trong "Sách trắng về năng lực cạnh tranh" của Vương Quốc Anh vào năm 1994.
Nghiên cứu của Nguyễn Kim Thài (2012) tập trung vào năng lực cạnh tranh của Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế này được thực hiện tại Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong môi trường kinh tế toàn cầu.
4 Ths Nguyễn Thị Huyền Trâm, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam tỏng thời kỳ hội nhập”
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 1997, năng lực cạnh tranh được định nghĩa là khả năng tồn tại và phát triển trong kinh doanh, đạt được các kết quả mong muốn như lợi nhuận, giá cả hợp lý, lợi tức cao và chất lượng sản phẩm tốt Đồng thời, năng lực này còn bao gồm khả năng khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và tạo ra các thị trường mới.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phản ánh sức mạnh và lợi thế của họ so với đối thủ trong việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, từ đó gia tăng lợi nhuận Năng lực này được hình thành từ nhiều yếu tố như công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực và tổ chức quản trị.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được thể hiện qua khả năng vượt trội hơn so với các đối thủ trong các lĩnh vực như doanh thu, thị phần và khả năng sinh lời Điều này đạt được thông qua các chiến lược kinh doanh, bao gồm việc thực hiện các hành động nhằm tác động tích cực đến môi trường kinh doanh để tăng lợi nhuận Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và sự sáng tạo trong phát triển sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được định nghĩa là khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế nội tại và ngoại vi để phát triển sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn, từ đó gia tăng lợi nhuận và cải thiện vị thế trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh.
Ngân hàng thương mại không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận mà còn đóng vai trò là trung gian tài chính, thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước Điều này giúp ổn định và phát triển nền kinh tế.
Trong bài viết “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thương mại cổ Phần
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là khả năng mà ngân hàng tự tạo ra để nắm bắt cơ hội, duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh, từ đó củng cố và mở rộng thị trường, gia tăng lợi nhuận và vượt qua các thách thức.
5 PGS.TS Nguyễn Thị Quy, (2005), “Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong thời kỳ hội nhập”
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là một khái niệm động, yêu cầu ngân hàng phải duy trì và phát triển liên tục để thích ứng với biến động của môi trường kinh doanh Các lợi thế so sánh cần được sử dụng hiệu quả và hợp lý, đồng thời cần có đầu tư bền vững để gia tăng năng lực Cạnh tranh không chỉ là một hoạt động có chủ đích mà còn phản ánh mức độ đạt được các mục tiêu đã đề ra Hơn nữa, sự linh hoạt trong chiến lược cạnh tranh giúp NHTM thích nghi và tận dụng những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại được xác định bởi khả năng khai thác lợi thế sẵn có và nắm bắt cơ hội để duy trì, phát triển thị phần và gia tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng cần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh và có khả năng ứng phó với biến động bất lợi từ môi trường kinh doanh Năng lực này bao gồm các yếu tố nội tại và ngoại sinh ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh của ngân hàng, từ đó cho phép ngân hàng phát huy lợi thế và hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường kinh doanh.
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế thời đại, diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tài chính – ngân hàng Việt Nam cần mở cửa thị trường trong nước để vươn ra thị trường thế giới, buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) phải chủ động nhận thức và tham gia vào quá trình hội nhập Khi mức bảo hộ trong nước giảm, các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh không chỉ trên thị trường toàn cầu mà còn ngay tại quê hương mình.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, số lượng nhà cung cấp cùng cung ứng một loại sản phẩm dịch vụ trên thị trường ngày càng gia tăng Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Để tạo ra ưu thế nổi trội so với đối thủ, các nhà cung cấp cần phải cạnh tranh hiệu quả, thu hút và giữ chân khách hàng Việc này không chỉ giúp bán được hàng mà còn mang lại lợi nhuận bền vững.
Không ngân hàng nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng do sự đa dạng và thay đổi liên tục của nhu cầu này Mỗi ngân hàng thường có những lợi thế và hạn chế riêng Để tăng cường khả năng cạnh tranh, các ngân hàng cần nhận thức rõ điểm mạnh của mình và phát huy chúng nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng Chỉ khi đó, ngân hàng mới có thể duy trì và phát triển thị phần cũng như lợi nhuận trong bối cảnh thị trường mở, với sự gia tăng tham gia của các ngân hàng trong và ngoài nước.
Thứ tư, sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ với ngân hàng
Thị trường tài chính ngày càng phát triển, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn Khách hàng hiện nay có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ ngân hàng, giá cả, tiện ích và phong cách phục vụ Điều này tạo áp lực cho các ngân hàng thương mại (NHTM) phải đổi mới và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh Ngoài việc cạnh tranh với các NHTM trong và ngoài nước, ngân hàng còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các định chế tài chính khác như hiệp hội tín dụng, công ty chứng khoán, công ty tài chính và bảo hiểm.
Thứ năm, lĩnh vực công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiện đại, nó giúp các
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
Tổng quan tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.1 Số lượng và mạng lưới hoạt động của các NHTM
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới tổ chức tín dụng, bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần.
Giai đoạn 2011 – 2015 đánh dấu năm năm đầu tiên trong đề án 254 về tái cấu trúc các tổ chức tín dụng, với sự bùng nổ của các thương vụ M&A giữa các ngân hàng Năm 2012, thương vụ sáp nhập đầu tiên giữa Ngân hàng Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Công thương Sài Gòn đã diễn ra, tiếp theo là sự kết hợp giữa NHTMCP Nhà Hà Nội và NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội Năm 2015 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của xu hướng M&A với nhiều thương vụ tiêu biểu như sáp nhập SouthernBank vào Sacombank, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kong vào NHTMCP Hàng Hải Việt Nam Đặc biệt, giai đoạn này cũng ghi nhận việc mua lại ba ngân hàng thương mại cổ phần với giá chưa từng có trong tiến trình tái cấu trúc ngân hàng Việt Nam.
Ba ngân hàng yếu kém, bao gồm Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), đã được mua lại với giá 0 đồng và cần được giám sát chặt chẽ Điều này đã dẫn đến việc giảm số lượng ngân hàng thương mại cổ phần từ 37 ngân hàng vào năm 2011 xuống còn 28 ngân hàng vào năm 2016, trong khi số ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tăng từ 5 lên 7 ngân hàng.
Bảng 2.1 Số lượng các Ngân hàng thương mại Việt Nam 2011 - 2016
(Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước)
Tại Việt Nam, có 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, bao gồm ANZ Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam, Shinhan Việt Nam, Hong Leong Việt Nam, CitiBank, CIMB và Public Bank Berhad Ngoài hình thức ngân hàng 100% vốn nước ngoài, các ngân hàng nước ngoài còn tham gia thị trường thông qua việc thành lập chi nhánh, ngân hàng liên doanh, và đầu tư vào các tổ chức tín dụng trong nước Hiện có 51 văn phòng đại diện của ngân hàng đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Áo, Pháp, Đức, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan Sự hiện diện ngày càng tăng của các ngân hàng nước ngoài đang tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cho các ngân hàng nội địa tại Việt Nam.
Số lượng các chi nhánh (CN) và ngân hàng nước ngoài (NHNNg) tại Việt Nam đang gia tăng, trong khi số lượng ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có xu hướng giảm Sự thay đổi này phản ánh quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khiến các NHTMCP nhỏ không còn khả năng tồn tại và buộc phải sáp nhập để nâng cao năng lực tài chính và cạnh tranh Đồng thời, sự xuất hiện của các CN và NHNNg mới có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhờ vào sự hỗ trợ từ các ngân hàng mẹ ở nước ngoài về vốn, công nghệ và quản lý, đang tạo ra một bức tranh mới cho ngành ngân hàng Việt Nam.
Mạng lưới hoạt động và kênh phân phối sản phẩm
Mặc dù số lượng ngân hàng thương mại (NHTM) giảm, nhưng quy mô và mạng lưới của từng NHTM và toàn hệ thống lại tăng nhanh chóng Sự chênh lệch rõ rệt trong số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM giữa các ngân hàng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong ngành ngân hàng.
Biểu đồ 2.1 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của các NHTM năm 2016
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên các NHTM)
Agribank, Vietinbank, and BIDV are leading banks in Vietnam, known for their extensive services and customer reach Sacombank and SHB offer competitive financial products, while Vietcombank and ACB are recognized for their innovative banking solutions Techcombank and Maritimebank focus on modern banking technologies, whereas MBBank and SCB provide tailored services for personal and business needs DongA Bank and HDBank emphasize customer satisfaction, and VPBank and Eximbank are well-regarded for their corporate banking expertise VIB and SeABank cater to diverse customer segments, while ABBank and LienVietPostbank are known for their community-focused initiatives OceanBank and CBBank offer specialized financial services, and KienLongBank and PVCombank focus on regional development OCB and TPBank are recognized for their digital banking advancements, while BacABank and VietABank provide reliable banking options NCB, SaigonBank, PGBank, GPBank, and Nam A Bank round out the competitive landscape, each contributing to Vietnam's dynamic banking sector.
Số lượng chi nhánh, PGD
Năm 2015, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực mở rộng mạng lưới hoạt động, với 8 NHTM được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận mở thêm 30 chi nhánh và phòng giao dịch chỉ trong 3 tháng đầu năm Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã được phép thành lập 11 phòng giao dịch, trong khi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mở 1 chi nhánh và 3 phòng giao dịch, và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) được chấp thuận mở 5 phòng giao dịch.
So với hai năm trước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã giảm từ 38 ngân hàng thương mại xuống còn 34 ngân hàng sau các thương vụ sáp nhập lớn Tuy nhiên, mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch đã tăng từ hơn 9.200 lên 10.000, mở rộng không chỉ ở các thành phố lớn mà còn phủ sóng đến nông thôn và ra nước ngoài.
Agribank hiện đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam với khoảng 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trải khắp 63 tỉnh thành, cùng với một chi nhánh tại Campuchia Tuy nhiên, về số lượng điểm giao dịch, Lienvietpostbank chiếm ưu thế với hơn 10.000 điểm cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống phòng giao dịch bưu điện trên toàn quốc, kèm theo gần 100 chi nhánh và phòng giao dịch BIDV, sau khi sáp nhập MHB, hiện có 191 chi nhánh.
Ngân hàng VietinBank sở hữu 815 phòng giao dịch và 155 chi nhánh, với tổng số điểm giao dịch lên đến gần 1.200 Trong khi đó, Vietcombank, một trong những ngân hàng hàng đầu, hiện chỉ có hơn 1.000 điểm giao dịch.
Sacombank, sau khi sáp nhập với SouthernBank, đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với 563 điểm giao dịch trên toàn quốc Ngân hàng này cùng với Agribank, BIDV, VietinBank và SHB đều đã mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, khẳng định vị thế vững mạnh trong ngành ngân hàng.
Ngân hàng không chỉ mở rộng các kênh phân phối truyền thống tại các thành phố và thị xã thông qua việc thiết lập các chi nhánh và phòng giao dịch, mà còn đầu tư mạnh vào việc lắp đặt máy ATM và máy POS Theo thông báo từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2015, toàn thị trường đã có 16.573 máy ATM và 217.470 máy POS, với mức tăng trưởng 23% và 181% so với năm 2011.
Biểu đồ 2.2 Số lượng máy ATM và máy POS các NHTM 2010 – 2015
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên các NHTM)
Hệ thống kênh phân phối hiện đại không ngừng tăng lên qua các năm Ngoài ra, các
NH cũng mở rộng kênh giao dịch bằng việc thiết lập mối quan hệ với các NH và tổ chức tài chính trong và ngoài nước
2.1.2 Tình hình phát triển các sản phẩm và dịch vụ của NHTM
Các ngân hàng thương mại (NHTM) không ngừng phát triển và đổi mới để cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng Ngoài các sản phẩm truyền thống như tiền gửi và cho vay, nhiều sản phẩm mới đã ra đời, bao gồm tài khoản cá nhân và dịch vụ thẻ Ngân hàng hiện đại cũng phát triển các dịch vụ như phone banking và internet banking Đặc biệt, các sản phẩm thẻ đa tiện ích và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua máy ATM, máy POS ngày càng được chú trọng và phát triển.
Trong thời gian qua, dịch vụ ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao tỷ trọng thu nhập cho các ngân hàng Sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng cho thấy các sản phẩm đã bắt kịp với tiêu chuẩn hiện đại toàn cầu Đến cuối năm 2016, hệ thống ngân hàng đã có gần 17 nghìn máy ATM, hơn 222 nghìn máy POS, cùng với 60 tổ chức tín dụng áp dụng Internet banking và 35 tổ chức tín dụng sử dụng mobile banking, cho thấy sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực này.
Thực trạng năng lực cạnh tranh các Ngân hàng Thương mại
Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006, các ngân hàng thương mại (NHTM) phải có vốn điều lệ tối thiểu là 3000 tỷ VNĐ, dẫn đến quy mô vốn của các NHTM tăng đáng kể Nhờ những nỗ lực trong thời gian qua, tổng tài sản và vốn điều lệ của toàn hệ thống NHTM Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước.
Quy mô vốn chủ sở hữu
Trong giai đoạn 2011-2016, quy mô tổng tài sản của các ngân hàng tăng liên tục với mức tăng 12,6%, trong khi vốn điều lệ chỉ tăng 3,57% Đặc biệt, các đợt tăng vốn trong năm 2016 chủ yếu dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu thay vì nguồn vốn mới.
Đến cuối năm 2016, vốn điều lệ toàn hệ thống ngân hàng đạt 476.692 tỷ đồng, trong đó Vietinbank dẫn đầu với 37.234 tỷ đồng Hệ thống ngân hàng được phân chia thành ba nhóm: Top 1 gồm 10 ngân hàng có vốn lớn hơn 10.000 tỷ đồng, Top 2 với 12 ngân hàng có vốn từ 5.000 đến 10.000 tỷ đồng, và Top 3 bao gồm các ngân hàng có vốn từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.4 Top 10 Ngân hàng có vốn điều lệ trên 10000 tỷ đồng Đơn vị: Tỷ Đồng
Trong thị trường ngân hàng nội địa, các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCPVN) đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài Năm 2016, tốc độ tăng vốn điều lệ của NHTMVN chỉ đạt khoảng 2,5%, trong khi các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài ghi nhận mức tăng trên 10% Điều này cho thấy rằng các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài đang củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô và mạng lưới phân phối, từ đó chiếm lĩnh thị trường một cách mạnh mẽ.
Mặc dù tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam tăng nhanh, quy mô vốn vẫn còn nhỏ so với các nước trong khu vực Các ngân hàng lớn nhất như Vietinbank, BIDV, Agribank và Vietcombank chỉ đạt từ 1,1 đến 1,6 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với ngân hàng lớn ở Thái Lan (Ngân hàng Băng Cốc: hơn 3 tỷ USD), Singapore (Ngân hàng DBS: hơn 9 tỷ USD), Indonesia (Ngân hàng Mandiri: hơn 2 tỷ USD) và Malaysia (Ngân hàng Maybank: hơn 4 tỷ USD).
Biểu đồ 2.5 Cơ cấu tài sản các Ngân hàng thương mại 2016
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện có số lượng ngân hàng lớn, nhưng quy mô của từng ngân hàng lại nhỏ khi so sánh với các ngân hàng lớn ở các quốc gia phát triển trong khu vực.
Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN, các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ≥ 9% Để đáp ứng yêu cầu này, các ngân hàng thương mại đã tập trung vào việc tăng quy mô và thực hiện cơ cấu lại tài chính, bao gồm tăng vốn tự có, xử lý nợ xấu, và cải tổ tổ chức cũng như hoạt động nhằm tuân thủ các quy định an toàn.
Biểu đồ 2.6 Hệ số CAR của 10 ngân hàng thí điểm Basel II
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên các NHTM)
Trong 10 ngân hàng tham gia thí điểm Basel II theo Dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, nhóm NHTMCP tư nhân có khả năng đáp ứng tốt hơn do đã có hệ số CAR cao đáng kể so với mức quy định, như ACB, VIB, VPBank… Trong khi đó nhóm NHTMNN sẽ chịu áp lực tăng vốn lớn (VCB, BIDV, CTG)
Mặc dù thuộc top ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất, các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) lại có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp nhất với hệ số CAR trung bình chỉ đạt 9,81% Ngược lại, nhóm 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và liên doanh dẫn đầu về tỷ lệ an toàn với hệ số CAR lên tới 32,7% Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) có hệ số CAR gần 11,8%.
Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống hiện đạt 12,73%, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, con số này vẫn thấp hơn so với tiêu chuẩn Basel II Nếu áp dụng đầy đủ các trụ cột của Basel II, tỷ lệ CAR có thể giảm xuống còn khoảng 7,5%, với một số ngân hàng có thể giảm tới 25-30% Điều này cho thấy chỉ số CAR của Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan và Malaysia, nơi đã áp dụng Basel II và đang tiến tới Basel III.
Tỷ lệ an toàn vốn tại Việt Nam chưa phản ánh đúng thực trạng của các ngân hàng, chủ yếu do tình trạng giấu giếm nợ xấu và việc tuân thủ chưa nghiêm ngặt trong việc trích lập dự phòng.
CAR đang bị thổi phồng và phản ánh chưa chính xác mức độ an toàn vốn của các ngân hàng Việt Nam
Năng lực hoạt động huy động vốn
Ngành NH tăng trưởng nhanh cả về số lượng và qui mô tài sản trong giai đoạn 2011 –
Đến năm 2016, thị phần huy động của khối ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhờ vào việc có thêm ba ngân hàng 0 đồng từ khối cổ phần Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) gặp nhiều khó khăn từ năm 2011, thời điểm bắt đầu quá trình tái cơ cấu hệ thống Tuy nhiên, các NHTMCP đã có sự phát triển mạnh mẽ và với lãi suất huy động cao hơn, họ đang dần chiếm được lòng tin của công chúng gửi tiền.
Biểu đồ 2.7 Thị phần huy động vốn của các NHTM
Từ đầu năm 2011, các ngân hàng nước ngoài đã được dỡ bỏ hạn chế về huy động vốn, tham gia vào cuộc cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng thương mại trong nước Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, khả năng huy động của các ngân hàng nước ngoài sẽ gia tăng nhanh chóng, thu hút khách hàng từ các ngân hàng trong nước Do đó, cuộc cạnh tranh huy động tiền gửi giữa các ngân hàng thương mại trong thời gian tới sẽ trở nên rất quyết liệt.
Đến cuối năm 2016, thị phần huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng từ 39,7% vào cuối năm 2015 lên 42,9%, trong khi thị phần của khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm từ 53,2% xuống 49,1% Mặc dù giảm, khối ngân hàng thương mại nhà nước vẫn chiếm ưu thế, trong khi khối ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài chỉ nắm giữ khoảng 7,7% thị phần huy động vốn.
Năng lực hoạt động cho vay
Cuộc cạnh tranh thị phần trong ngành ngân hàng ngày càng gay gắt do quá trình tái cơ cấu ngân hàng được đẩy nhanh nhằm giải quyết nợ xấu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Các ngân hàng thương mại nhà nước chủ yếu cho vay các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, trong khi ngân hàng thương mại cổ phần tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng khách hàng cá nhân Đồng thời, các ngân hàng nước ngoài tích cực cung cấp vốn cho doanh nghiệp trong nước, trong khi các ngân hàng nội địa cũng chủ động tiếp cận các doanh nghiệp FDI Tốc độ tăng trưởng tín dụng đang ở mức cao.
Biểu đồ 2.8 Thị phần tín dụng các ngân hàng thương mại
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Thách thức nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP
Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những thách thức lớn đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính – ngân hàng của Việt Nam
Việc mở cửa thị trường tài chính dẫn đến sự gia tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ và quản lý, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn Sự gia nhập của nhiều hiệp hội và hiệp ước kinh tế thúc đẩy tự do hóa thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính-ngân hàng Sự tham gia sâu rộng của các ngân hàng toàn cầu, đặc biệt từ Mỹ, Nhật Bản và Úc, làm tăng cường áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính và khả năng quản trị chuyên nghiệp sẽ gây sức ép lớn đối với ngân hàng nội địa, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và cải tiến quy trình công nghệ.
Áp lực giảm thị phần đang gia tăng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi các điều kiện tiếp cận thị trường theo cam kết quốc tế dần được xóa bỏ Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam mang đến thách thức lớn, đặc biệt khi hệ thống ngân hàng trong nước còn nhiều hạn chế Chiến lược “bán lẻ” của các ngân hàng nước ngoài, với lợi thế về sản phẩm dịch vụ, công nghệ và kỹ năng tiếp cận khách hàng, có thể khiến các ngân hàng nội địa mất đi những phân khúc thị trường quan trọng.
Hệ thống pháp luật và thể chế thị trường tại Việt Nam hiện nay còn thiếu đồng bộ và nhất quán, dẫn đến nhiều bất cập trong ngành ngân hàng, không đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế Các quy định pháp lý vẫn còn rườm rà, thiếu tính minh bạch, làm hạn chế khả năng phát triển của các Ngân hàng Thương mại Bên cạnh đó, yêu cầu về minh bạch thông tin tài chính cũng là một thách thức lớn, khi chỉ một số ít doanh nghiệp được kiểm toán, gây khó khăn cho việc xây dựng niềm tin trong ngành ngân hàng.
Thiếu minh bạch trong kiểm toán báo cáo tài chính sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá khả năng sinh lời và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó làm cho ngân hàng gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định cho vay hoặc đầu tư.
Trong bối cảnh hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là về tỷ giá, lãi suất và dự trữ ngoại tệ, trong khi vẫn phải thực hiện nhiều cam kết quốc tế Với tiềm lực tài chính còn yếu, khung pháp lý chưa hoàn thiện và năng lực quản trị còn hạn chế, các ngân hàng thương mại Việt Nam gặp nhiều khó khăn và rủi ro trong các giao dịch quốc tế phức tạp, dễ bị tác động bởi biến động kinh tế trong nước và thế giới.
Định hướng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
Mục tiêu phát triển ngành ngân hàng Việt Nam là nâng cao năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hướng tới việc phát triển ổn định và bền vững, với quy mô đạt mức trung bình thế giới và khu vực vào năm 2020, đồng thời đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính Để hiện thực hóa những mục tiêu này, đề án đã đưa ra một số định hướng chiến lược cụ thể.
Năm 2020, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đồng thời phù hợp với phương châm hành động của từng tổ chức tín dụng.
Các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) chiếm ưu thế trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về quy mô, năng lực tài chính và công nghệ Vai trò của họ không chỉ là cung cấp dịch vụ chất lượng cao mà còn nâng cao sức cạnh tranh quốc tế cho các ngân hàng Việt Nam thông qua việc phát triển thương hiệu mạnh Họ cũng đang tiến hành cơ cấu lại toàn diện, tập trung vào những nội dung trọng tâm nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh và quản lý.
Để nâng cao năng lực thể chế, cần thực hiện cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của các TCTD, theo lộ trình tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt Đồng thời, cần xử lý nợ xấu theo các Đề án đã thông qua, tăng cường công tác thanh tra và giám sát ngân hàng, tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả.
Theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTG ngày 31/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cần đồng bộ các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng Đặc biệt, việc xử lý nợ xấu cần được đẩy mạnh theo cơ chế thị trường và nghiên cứu, hoàn thiện mô hình VAMC để đạt hiệu quả cao hơn.
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các ngân hàng thương mại (NHTM) theo thông lệ quốc tế, đồng thời phân biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị và ban điều hành.
- Mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với các tổ chức tài hcinhs nước ngoài
- Mở rộng quy mô hoạt động đi đôi với tăng cường năng lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn và hiệu quả kinh doanh
Tăng cường năng lực tài chính
Lành mạnh hóa và nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) là cần thiết để tăng quy mô vốn điều lệ và tài sản, đồng thời cải thiện chất lượng và khả năng sinh lời của tài sản Việc giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro trong tổng tài sản cũng rất quan trọng Hơn nữa, các NHTM cần xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và làm sạch bảng cân đối kế toán để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.
Để tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại (NHTM), cần sử dụng lợi nhuận để lại, phát hành cổ phiếu và trái phiếu, cũng như thực hiện sáp nhập và hợp nhất Cần kiên quyết xử lý các NHTMCP yếu kém, đồng thời tạo điều kiện cho các NHTM thực hiện mua, bán, hợp nhất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và quy mô hoạt động Cổ phần hóa các NHTMNN cần được thực hiện từng bước, đảm bảo nguyên tắc thận trọng và ổn định kinh tế - xã hội Ngoài ra, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và quản lý, tham gia mua cổ phiếu và quản trị NHTMVN.
Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) cần thực hiện theo nguyên tắc thận trọng nhằm đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội và an toàn cho hệ thống ngân hàng Cần cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và uy tín, tham gia mua cổ phiếu và quản trị các NHTM Việt Nam Đồng thời, cần đổi mới cơ chế quản lý đối với NHTM NN và các tổ chức tín dụng khác, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng được tự chủ hoàn toàn về tài chính, hoạt động và quản trị, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh trong một khung pháp lý minh bạch và công bằng.
Để thực hiện chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, cần sự chủ động từ phía các NHTM và hỗ trợ từ nhà nước Điều này sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.
Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM
3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài chính theo hướng mở rộng về quy mô và an toàn trong quản lý tài sản theo thông lệ quốc tế
Để nâng cao năng lực tài chính, cần tiếp tục tăng quy mô vốn điều lệ, đảm bảo an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện chất lượng tài sản.
Có thông qua việc giảm tỷ lệ nợ xấu
Các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) nên đa dạng hóa cơ cấu cổ đông và giảm tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước Việc sở hữu Nhà nước cần được duy trì ở mức hợp lý để không ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Mục tiêu là tiến tới niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có thể gia tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu bổ sung, thực hiện mua bán, sáp nhập hoặc huy động vốn từ thị trường chứng khoán quốc tế Để thực hiện điều này, các NHTMCP cần áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và dần dần công khai, minh bạch thông tin tài chính theo quy định của thị trường tài chính toàn cầu.
Ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém, không thể tăng vốn điều lệ và không khắc phục được các vấn đề tài chính sẽ có nguy cơ bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Để đảm bảo mức độ an toàn vốn, việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong phân loại vốn là rất quan trọng Đồng thời, cần tính toán hệ số điều chỉnh rủi ro cho từng nhóm tài sản một cách chính xác.
Để xử lý nợ xấu hiệu quả, cần rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời tập trung nguồn lực vào việc xử lý nợ xấu Các tổ chức tín dụng (TCTD) có nợ xấu lớn và chưa trích lập dự phòng đầy đủ cần kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý Cần triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp như đôn đốc thu hồi nợ, bán và xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện, và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
Ngân hàng cần nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn hoạt động, thực hiện cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.
Để nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng thương mại, cần xử lý triệt để các khoản nợ tồn đọng và điều chỉnh các tài sản không sinh lời Mỗi ngân hàng nên đầu tư vào hệ thống cảnh báo rủi ro và thành lập công ty quản lý nợ để kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế cho VAMC mua nợ theo giá thị trường, nhằm giảm thiểu lỗ khi bán lại nợ và tăng sức hấp dẫn cho các khoản nợ xấu.
3.3.2 Nâng cao năng lực quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại của các NHTMQT
Cần phân định rõ ràng chức năng và quyền hạn giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong ngân hàng Đồng thời, các ngân hàng nên chú trọng chuẩn hóa quy trình quản lý và vận hành Tất cả quy trình cần được tích hợp vào hệ thống tự động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí.
Hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự vận hành hiệu quả của ngân hàng Các ngân hàng cần thực hiện các biện pháp cẩn trọng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất để thu hút khách hàng Việc áp dụng hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng và kiểm soát nợ xấu là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro.
Các ngân hàng thương mại cần nâng cao năng lực thể chế bằng cách tối ưu hóa cơ cấu tổ chức Việc chuyển đổi từ cơ cấu phân theo chức năng và vị trí địa lý sang cơ cấu theo mảng khách hàng và nhóm dịch vụ sẽ giúp ngân hàng cải thiện chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.
Để thúc đẩy chuyển giao kinh nghiệm và bí quyết quản lý trong ngành ngân hàng, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần xem xét việc tuyển dụng các nhà quản lý ngân hàng chuyên nghiệp từ nước ngoài trong quá trình tái cơ cấu.
Bên cạnh đó, các NHTM VN cần phải nhanh chóng cải thiện những vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý:
- Cải cách bộ máy quản lý điều hành theo tư duy kinh doanh mới
Xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của các hoạt động chính trong ngân hàng thương mại là một bước quan trọng nhằm cải cách hành chính doanh nghiệp Việc văn bản hóa toàn bộ quy trình không chỉ giúp tăng tính minh bạch mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Tăng cường năng lực quản trị điều hành, chuẩn hóa mô hình tổ chức theo hình thức thông lệ quốc tế
Để nâng cao hiệu quả quản trị, cần đổi mới cơ cấu quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm việc nhất quán hệ thống chính sách, tập trung vào quản trị rủi ro, phân chia trách nhiệm một cách cụ thể và đảm bảo thù lao tương xứng cho các vị trí.
Về mô hình tổ chức, các NHTM cần hướng tới mô hình theo thông lệ quốc tế với những yếu tố cơ bản như:
Mô hình tổ chức tập trung, hướng tới khách hàng
Trụ sở chính sẽ đảm nhận vai trò quản lý và xử lý tác nghiệp một cách tập trung, trong khi các chi nhánh sẽ tập trung vào việc bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng Hệ thống chi nhánh được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng và giảm thiểu xử lý tại chỗ Các chu trình xử lý nội bộ, bao gồm quản trị rủi ro, hỗ trợ sản phẩm, kế toán, tin học và pháp lý, cần được tập trung hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đổi mới cơ cấu quản trị rủi ro
Nhất quản hệ thống chính sách: thống nhất chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng và quy trình tác nghiệp