Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam,

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Tú Anh Mã sinh viên : 16A4000012 Lớp : K16NHB Khóa : 2013 – 2017 Khoa : Ngân Hàng Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Nhàn Hà Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường Học viện Ngân hàng Trong suốt năm học, thầy, cô cung cấp cho em kiến thức tảng khối ngành Kinh tế nói chung chuyên ngành Ngân hàng nói riêng, để giúp em trước mắt hồn thành khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt, sau kĩ cần thiết để phục vụ cho công việc công tác sau Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn khóa luận em, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhàn, hướng dẫn cho em bạn nhóm tận tình tỉ mỉ, từ cách trình bày đến nội dung quan trọng cần thiết để viết hoàn chỉnh, đạt mức độ hồn thiện tốt Khơng vậy, góp ý thẳng thắn giúp em đánh giá xác trình độ viết chất lượng khóa luận Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ - Hub Nam Hà Nội, tạo điều kiện em có mơi trường thực tập tốt Tại đây, em hướng dẫn đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết cho nhân viên Ngân hàng, tiếp xúc làm quen với nghề Ngân hàng thực tế LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh cơng việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày chuyên đề thu thập trình nghiên cứu trung thực Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2017 Sinh viên Đỗ Thị Tú Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu .5 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh hoạt động kinh doanh 1.1.2 Đặc trưng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Các công cụ cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh NHTM 22 1.3 Mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh NHTM .24 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .29 2.1.1 Số lượng mạng lưới hoạt động NHTM .29 2.1.2 Tình hình phát triển sản phẩm dịch vụ NHTM 33 2.1.3 Huy động sử dụng vốn NHTM 35 2.1.4 Cơ cấu tăng trưởng thu nhập 37 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 38 2.2.1 Năng lực tài 38 2.2.2 Năng lực hoạt động 42 2.2.3 Năng lực quản trị điều hành .48 2.2.4 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực 55 2.2.5 Năng lực trình độ cơng nghệ 57 2.2.6 Uy tín Ngân hàng Thương mại Việt Nam .58 2.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hệ thống NHTMVN 59 2.3.1 Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh NHTMVN qua mơ hình SWOT 59 2.3.2 Tồn lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .65 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 67 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .68 3.1 Thách thức nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP 68 3.2 Định hướng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 69 3.3 Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM .71 3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài theo hướng mở rộng quy mơ an tồn quản lý tài sản theo thông lệ quốc tế 71 3.3.2 Nâng cao lực quản trị điều hành, cấu tổ chức sở học hỏi kinh nghiệm quản lý đại NHTMQT 72 3.3.3 Phát triển hệ thống chi nhánh .73 3.3.4 Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 74 3.3.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn liền với định hướg phân khúc thị trường 76 3.3.6 Chiến lược kinh doanh, marketing chăm sóc khách hàng .77 3.3.7 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ quản trị để cạnh tranh 78 3.3.8 Chú trọng xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng 79 3.4 Một số kiến nghị 79 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ ban ngành liên quan .79 3.4.2 Kiến nghị phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thượng mại cổ phần Á Châu Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam ATM : Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BVB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tủy lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Cn : Chi nhánh DaiABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á GPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí tồn cầu KienlongBank : Ngân hàng thương mại cô phần Kiên Long LienVietPostBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kong MHB : Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á NHLD : Ngân hàng Liên doanh NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng thương mại nước NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ nợ xấu OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OceanBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương PGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu PGD : Phòng Giao dịch PVCombank : Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SeaBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SWOT : Mơ hình phân tích Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương TPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương VCSH : Vốn chủ sở hữu VHHĐ : Vốn huy động Vietcombank : Ngân hàng thương mại cô phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thương mại cổ phàn Công Thương Việt Nam VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VPBank : Ngân hàng thương mại cô phần Việt Nam thịnh vượng DANH MỤC BẢNG BIỂU Danh mục bảng Bảng 1.1 Mơ hình ma trận SWOT Bảng 2.1 Số lượng Ngân hàng thương mại Việt Nam 2011 – 2016 Bảng 2.2 Số lượng thẻ phát hành qua năm Bảng 2.3 Cơ cấu thu nhập NHTM năm 2016 Bảng 2.4 Tỷ trọng tổng tài sản NHTM so với toàn hệ thống Bảng 2.5 Top 10 tăng trưởng tổng tài sản NHTM Châu Á Bảng 2.6 Tỷ lệ cho vay/nguồn vốn huy động NHTM Bảng 2.7 Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn NHTM Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1.1 Mơ hình phân tích lực cạnh tran Biểu đồ 2.1 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch NHTM năm 2016 Biểu đồ 2.2 Số lượng máy ATM máy POS NHTM 2010 – 2015 Biểu đồ 2.3 Tăng trưởng huy động tín dụng giai đoạn 2011 – 2016 Biểu đồ 2.4 Top 10 Ngân hàng có vốn điều lệ 10000 tỷ đồng Biểu đồ 2.5 Cơ cấu tài sản Ngân hàng thương mại 2016 Biểu đồ 2.6 Hệ số CAR 10 ngân hàng thí điểm Basel II Biểu đồ 2.7 Thị phần huy động vốn NHTM Biểu đồ 2.8 Thị phần tín dụng ngân hàng thương mại Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng 2011 – 2016 Biểu đồ 2.10 Tình hình nợ xấu ngân hàng thương mại Biểu đồ 2.11 Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế số NHTM 2016 Biểu đồ 2.12 Tỷ lệ ROA, ROE NHTM 2011 – 2016 Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ ROA, ROE số NHTMVN 2016 Biểu đồ 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi số NHTM 2016 Biểu đồ 2.15 Khả sinh lời NHTMVN so với khu vực 2015 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới, đặc biệt trở thành thành viên 150 tổ chức thương mại giới (WTO), tham gia ngày nhiều hiệp ước Quốc tế Việc mang lại nhiều hội cho Ngân hàng Thương mại Việt Nam bên cạnh đem lại khơng thách thức Đặc biệt, cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập với gia tăng chất lượng số lượng loại hình ngân hàng khiến NHTM phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng thị trường ngân hàng nước Thực tế cho thấy tổ chức tài nước ngồi, đặc biệt ngân hàng giới tăng thêm ảnh hưởng Việt Nam với cơng nghệ sản phẩm dịch vụ mới, đại Trong cạnh tranh khốc liệt giành giật thị trường, NHTM không ngừng đổi hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển cơng nghệ,… Vì vậy, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nâng lên đáng kể Tuy nhiên, để tồn tiếp tục trở thành chỗ dựa vững cho phát triển kinh tế nước nhà bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi NHTM Việt Nam phải tự đổi mới, hoàn thiện tăng cường lực cạnh tranh, trở thành ngân hàng mạnh, có khả cung ứng dịch vụ tốt cho kinh tế Thực tế đặt nhiệm vụ cấp bách cho nhà quản trị ngân hàng quan quản lý, hoạch định sách Việt Nam: đánh giá tồn diện lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại phạm vi hoạt động, chất lượng dịch vụ, hiệu hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ cơng nghệ tốc độ tăng trưởng điều kiện từ tìm kiếm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Xuất phát từ đòi hỏi mang tính thực tiễn nhu cầu thiết Việt Nam, đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế, có tham gia ngân hàng nước ngồi mức độ cạnh tranh ngân hàng ngày tăng, với mong muốn tìm hiểu lực cạnh tranh giải pháp phát triển cho NHTM Việt Nam, sinh viên chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Thương mại Việt Nam” làm đề tài nhiên cứu khóa luận Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Xuất phát từ tầm quan trọng phải đẩy mạnh hiệu hoạt động nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, thời gian qua có số tác giả nước quan tâm nghiên cứu vấn đề này, nhiên, số nghiên cứu nghiên cứu lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ huy động vốn, cho vay, toán quốc tế, dịch vụ thẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ,… ví dụ nghiên cứu Lê Thị Hường (2008) luận văn Thạc sỹ trường Đại học Ngoại thương Hà Nội “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bén lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”; Trương Minh Hoàng (2010) luận văn thạc sỹ kinh tế trường đại học Kinh tế Quốc dân “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”; Trần Nguyễn Hợp Châu (2012) luận án tiến sỹ Học viện Ngân hàng “Nâng cao lực toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập”; Trần Thị Lệ Hằng (2013) luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Nha Trang “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng Vietcombank thị trường thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hịa” Các nghiên cứu có điểm chung là: (1) Hệ thống hóa khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng ngân hàng/thanh toán quốc tế/dịch vụ thẻ/hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng; (2) vận dụng, phát triển lý luận vào xác định thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ đó; đánh giá kết đạt lĩnh vực cạnh tranh nghiên cứu mặt tồn tìm nguyên nhân tồn làm đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ ngân hàng - Cải cách máy quản lý điều hành theo tư kinh doanh - Xây dựng chuẩn hóa văn hóa tồn quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHTM, thực cải cách hành doanh nghiệp - Tăng cường lực quản trị điều hành, chuẩn hóa mơ hình tổ chức theo hình thức thơng lệ quốc tế - Đổi cấu quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế: quán hệ thống sách, tập trung quản trị rủi ro, phân chia trách nhiệm cụ thể thù lao tương xứng Về mơ hình tổ chức, NHTM cần hướng tới mơ hình theo thông lệ quốc tế với yếu tố như:  Mơ hình tổ chức tập trung, hướng tới khách hàng Theo đó, trụ sở thực chức quản lý xử lý tác nghiệp tập trung Các chi nhánh tổ chức theo mơ hình tập trung vào việc bán sản phẩm chăm sóc khách hàng Hệ thống chi nhánh thiết kế với mục đích tập trung bán sản phẩm, hạn chế bớt việc xử lý chỗ Các chu trình xử lý nội cần tập trung hóa, bao gồm quản trị rủi ro, hỗ trợ sản phẩm, kế toán, tin học pháp lý  Đổi cấu quản trị rủi ro Nhất quản hệ thống sách: thống sách sản phẩm, sách khách hàng quy trình tác nghiệp Tập trung quản trị rủi ro: thống sách mơ hình quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động ngân hàng, tập trung quản trị rủi ro thị trường, hình thành trung tâm lực nhằm tập trung hóa, kết hợp với phân cấp ủy quyền thích hợp  Tập trung hóa hoạt động tác nghiệp nhằm tận dụng hiệu theo quy mô phát huy hết khả hạ tầng công nghệ 3.3.3 Phát triển hệ thống chi nhánh Trong lực cạnh tranh tại, NHTM VN có lợi hẳn NHNNg có hệ thống chi nhánh rộng khắp nước Tuy nhiên, để lợi phát huy 73 hết hiệu để NHNNg khó cạnh tranh NHTM VN nhanh chóng mở chi nhánh phủ kín nước, khu vực kinh tế chiến lược tương lai kèm với nâng cao chất lượng chi nhánh hữu Khi đó, NHTM Việt Nam chiếm ưu việc thu hút khách hàng thị phần Ngồi ra, NHTM Việt Nam hợp tác với số Ngân hàng đa quốc gia khác làm đại lý,mở chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi với mục đích tăng sức mạnh thương hiệu vừa nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ xâm nhập vào nhiều đối tượng khách hàng 3.3.4 Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thứ nhất, có nhận thức đắn tầm quan trọng nguồn nhân lực có chất lượng khả cạnh tranh ngân hàng: NHTM phải có nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực có chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực cho ngân hàng, thực trọng quan tâm đến yếu tố người Phát triển nguồn nhân lực không đơn giản tăng số lượng thiết phải trọng chất lượng Thứ hai, phải có sách nguồn nhân lực dài hạn: bao gồm từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quản lý giữ chân nhân viên ngân hàng Đây công tác quản trị cần thiết, với tốc độ phát triển ngành nay, khơng có sách dài hạn, NHTM VN chắn thiếu hụt nguồn nhân lực đủ trình độ để làm việc quản lý Do đó, cần có sách tuyển dụng tốt, đào tạo đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán làm công tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành công nghệ Để làm điều đó, NHTM VN chuẩn bị theo bước: Chú trọng tới công tác tuyển dụng: Thông qua công ty tuyển dụng chuyên nghiệp Làm vậy, NHTM VN an tâm chất lượng nguồn nhân lực mà họ làm việc cho Bên cạnh đó, NHTM đặt hàng trường Đại học đào tạo sinh viên theo nhu cầu, tìm kiếm hỗ trợ đào tạo sinh viên có khả để tuyển dụng ứng viên chưa trường 74 Chú trọng công tác đào tạo cách bản: tổ chức khóa đào tạo thực tiễn nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, kết hợp với đào tạo chuyên sâu sau nhân viên có kinh nghiệm làm việc có khả để đề cử vào vị trí cao Những kiến thức cần thường xuyên cập nhật để người lao động theo sát thực tốt sách ngân hàng NHTM nên có chiến lược đắn cho nguồn nhân lực tương lai cách đẩy mạnh chương trình liên kết, tài trợ trường đại học, trung tâm đào tạo Sàng lọc từ trường địa học, sau tạo điều kiện để người tuyển chọn tiếp cận với kiến thức thực tế từ ngân hàng tài trợ học bổng cho đối tượng tiếp cận với kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm quản lý đại từ số tổ chức nước ngồi Soạn thảo quy trình nghiệp vụ đầy đủ nghiêm túc thực để tăng tính chuyên nghiệp đội ngũ ngân viên: Việc tập huấn, áp dụng quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp phải phổ biến đến toàn nhân viên ngân hàng, kể chi nhánh, phòng giao dịch để tạo đồng cho tồn ngân hàng, xem cẩm nang hoạt động bản, điều kiện để gia nhập vào đội ngũ ngân hàng Xây dựng văn hóa ngân hàng để giữ chân người lao động có lực: người lao động thực có tâm huyết với công việc muốn cống hiến, thu nhập cao tất điều kiện mà họ cần Ngân hàng cần phân công công việc hợp lý, thu nhập công xứng với sức lao động, sách phúc lợi mơi trường làm việc cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy nhân viên Ngồi ra, cần phải biết tơn trọng tài nhân viên, cán có kinh nghiệp cán lý giỏi nguy thị phần ngân hàng bị chia sẻ Có sách lương, thưởng khuyến khích hợp lý: Đảm bảo thu nhập ổn định thăn tiến cách giữ chân thúc đẩy đội ngũ nhân viên Ngồi sách lương, thưởng, cán ngày quan tâm tới việc trở thành cổ đơng hữu nơi làm việc Các NHTM bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ, nhân viên chủ chốt theo giá ưu đãi Đặc biệt thưởng tiền mặt, NHTM VN nên thưởng cổ phiếu ràng buộc theo thời hạn định Đây hợp đồng rang buộc nhân viên đi, tất người thưởng phải bán lại với giá gốc phải 75 hoàn trả lại cổ phiếu nhận Làm vậy, giúp hạn chế phần việc chảy máu chất xám Các NHTMVN có lợi am hiểu phong tục tập quán văn hóa người Việt Nam, cần phải biến thành mạnh để thu hút giữ chân người tài 3.3.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn liền với định hướng phân khúc thị trường Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ việc làm thiết thực hàng đầu NHTM Việt Nam Các đặc tính sản phẩm từ ngân hàng đềucó điểm giống nên việc tạo khác biệt quan trọng Bên cạnh sản phẩm tín dụng, việc đa dạng hóa phát triển sản phẩm phi tín dụng cần quan tâm đặc biệt đẩy mạnh Để phát triển sản phẩm cách hiệu quả, ngân hàng thương mại cần trọng tới vấn đề: - Nhanh chóng củng cố sản phẩm dịch vụ theo hướng ngân cao tính tiện ích giảm thủ tục không cần thiết - Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phải gắn liền với việc chun mơn hóa sản phẩm dịch vụ mà khách hàng sử dụng, không nên đầu tư dàn trải Chính dàn trải làm cho ngân hàng không tập trung phát triển sản phẩm chủ lực kết sản phầm có lại khơng có giá trị gia tăng sản phẩm cung cấp - Mỗi sản phẩm chủ lực, ngân hàng cần xây dựng sản phẩm, dịch vụ mang chất tính độc đào riêng hiệu Tức nói đến ngân hàng, khách hàng biết sản phẩm mạnh - Khi đưa sản phẩm mới, NHTM nên xem xét lại lực tài tính phức tạp Chẳng hạn ngân hàng quy mô nhỏ chưa nên cố gắng đầu tư cung cấp sản phẩm phức tạp dịch vụ phái sinh nhu cầu khách hàng sản phẩm cịn Thay vào đó, ngân hàng cần củng cố dịch vụ cung cấp theo hướng nâng cao chất lượng, giảm chi phí, thủ tục, việc phát triển sản phẩm đại nên thực cách từ từ có chọn lọc Cịn ngân hàng lớn trình phát triển sản phẩm 76 đại hóa cơng nghệ ngân hàng nên ý đến khả tích hợp đồng hiệu đầu tư - Việc đưa sản phẩm phải bước thận trọng, chọn đối tượng khách hàng cho sản phẩm dịch vụ mà cung cấp thuộc thị trường Chính việc phân nhóm lựa chọn làm cho đầu tư ngân hàng tốn chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Phải ý tới tính đồng sản phẩm dịch vụ hiệu đầu tư Những sản phẩm, dịch vụ cung cấp không đồng khiến việc triển khai trở nên khó khăn, tốn nhiều chi phí mà khơng tạo hiệu kinh doanh Đồng thời, ngân hàng phải thực phân đoạn thị trường mục tiêu mình, tránh việc chạy đua cạnh tranh khách cách thiếu định hướng Ngân hàng nên kết hợp nhiều phương pháp phân đoạn khách hàng theo vị trí địa lý, theo loại hình quy mơ theo tiêu chí nhân học tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập,… Phân đoạn khách hàng hợp lý xác giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết kiệm hci phí marketing câng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng 3.3.6 Chiến lược kinh doanh, marketing chăm sóc khách hàng Đây yếu tố tác động lâu dài tới trình hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Hiện tại, nhìn nhận rằng, chiến lược kinh doanh, marketing chắm sóc khách hàng điểm yếu cạnh tranh nhiều NHTM Việt Nam Các NHTM VN nên có nhìn cụ thể: - Lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ làm cam kết cao trình phát triển Đây yếu tốt làm cho khách hàng nhớ tới sản phẩm dịch vụ mà muốn cung cấp - Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đồng để nhận diện thương hiệu toàn hệ thống - Xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp, đào tạo tuyên truyền cho toàn thể nhân viên ngân hàng tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi ngân hàng để từ biến nhân viên ngân hàng thành thương hiệu đích thực 77 - Đầu tư vào việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hoạt động kinh doanh, thương hiệu đối thủ cạnh tranh để từ xây dựng chiến lược phát triển hợp lý bền vững Bên cạnh đó, NHTM VN phải xây dựng cho chiến lược dài hạn, xây dựng lộ trình riêng dựa mục tiêu, điểm mạnh điểm yếu để tận dụng hội vượt qua thách thức Với chiến lược hợp lý, ngân hàng phát triển cách bền vững Cuối cùng, NHTM Vn phải lấy khách hàng mục tiêu hàng đầu cho trình hoạt động kinh doanh mình, phải xây dựng chiến lược khách hàng đắn, ngân hàng khách hàng ln gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng này, xây dựng chiến lược ngân hàng cần phải quan tâm, gắn hoạt động ngân hàng với khách hàng, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu rõ ràng 3.3.7 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ quản trị để cạnh tranh Nếu NHTM lao theo mục tiêu phát triển mở rộng mà không đầu tư cho công nghệ thông tin cách tương xứng, làm giảm tốc độ chu chuyển vốn, hạn chế khả mở rộng nghiệp vụ mà làm cho đội ngũ nhân viên khơng thể theo hướng tinh giản Q trình phát triển ứng dụng cơng nghệ cần phải có chuẩn bị trước nhân lực, đảm bảo khả tiếp thu quản lý tốt công nghệ, đặc biệt phải kiểm sốt cơng nghệ, đảm bảo tốt cơng tác an ninh mạng, có đủ khả ngăn chặn xâm nhập từ bên ngồi, tránh tình trạng rớt mạng Phải tạo giữ lòng tin khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng Các NHTM cần xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa sở đại hóa cơng nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng Việc đổi công nghệ nên tập trung vào dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống máy rút tiền tự động, Internetbanking, mobile banking, quản lý hệ thống liệu khách hàng; đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống toán không dùng tiền mặt Những cải cách công nghệ 78 không tập trung vào ứng dụng dịch vụ ngân hàng đại mà phải cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống Quan trọng thập trung phát triển hệ thống ngân hàng lõi (core Banking) để có hệ thống quản trị, điều hành ngân hàng hoạt động chặt chẽ, hiệu 3.3.8 Chú trọng xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng Các NHTM cần nhận thức việc xây dựng thương hiệu qua hình thức quảng cáo khuyến mà phải thơng qua chất lượng dịch vụ phong cách phục vụ ngân hàng để từ hình nên giá trị ngân hàng tâm trí khách hàng Bên cạnh đó, Các NHTM cần quan tâm đến công tác Marketing, xây dựng phận marketing chuyên nghiệp với nhiệm vụ nghiên cứu, phân khúc thị trường mục tiêu, đồng thời thực phương thức quảng bá thương hiệu ngân hàng đến với khách hàng sở tạo tin cậy Hoạt động marketing phải cụ thể xây dựng mục tiêu, chiến lược hành động đánh giá thực kết Ngoài ra, để khẳng định uy tín mình, ngân hàng cần phải cải thiện minh bạch, độ tin cậy kịp thời số liệu hoạt động kinh doanh, đăc biệt số liệu cán cân toán, nợ hạn thu nhập,… Các thông tin cần thiết để xây dựng lòng tin khách hàng nhà đầu tư ngân hàng 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ ban ngành liên quan Thứ nhất, cải cách doanh nghiệp nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN nguyên nhân gây nợ khó địi, nợ q hạn nợ xấu ngân hàng Chính vậy, khơng kiến đẩy mạnh tiến trình cải cách DNNN việc cải thiện lực cạnh tranh kinh tế nói chung NHTM nói riêng khó thực Thứ hai, cần xây dựng mơi trường pháp lý ngân hàng nước hấp dẫn, ổn định với chế sách quán phù hợp với thơng lệ quốc tế tình hình thực tiễn Việt Nam để giúp tất ngân hàng nước nước ngồi phát triển Một khn khổ đảm bảo an toàn, quản trị kinh doanh, giám sát phù hợp sách khuyến khích thị trường yếu tố quan trọng để hoạt động ngân hàng đạt kết tốt thời gian 79 dài hạn Đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật Cạnh tranh kiểm soát độc quyền, đưa luật trở thành cơng cụ để Chính phủ kiểm sốt hoạt động cạnh tranh Thứ ba, thống quan điểm, xác định rõ cụ thể lộ trình mở cửa tài Tự hóa tài phải thực sau cùng, sau thực cải cách cấu tự hóa thương mại Nếu có lộ trình hội nhập tài thích hợp đảm bảo hệ thống tài hội nhập hiệu quả, tăng lực cạnh tranh mà không bị vướng vào dạng khủng hoảng tài – ngân hàng khác Thứ tư, đẩy mạnh phát triển ngành liên quan với ngành ngân hàng Chính phủ ban ngành cần tiến tới hồn thiện thị trường chứng khốn tập trung phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn vốn từ ngân hàng đến thị trường chứng khoán ngược lại Các bộ, ngành liên quan chủ động thực có hiệu giải pháp đề án “Xử lý nợ xấu toàn hệ thống tín dung” đề án “Thành lập cơng ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam” tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc xử lỹ nợ xấu, hỗ trợ kinh doanh, thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư bất động sản mới, sửa đổi quy định để tọa môi trường thuận lợi cho xử lý nợ xấu Tổ chức tín dụng hoạt động VAMC 3.4.2 Kiến nghị phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.4.2.1 Tạo môi trường vĩ mô ổn định cho hoạt động Ngân hàng thương mại NHNN cần điều hành cơng cụ, sách tiền tệ tỷ giá, nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn cách thận trọng, linh hoạt, đạt mục tiêu kiềm chế kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM, góp phần tăng trưởng kinh tế: - Điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, tiến tới mở rộng biên độ tỷ giá phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài lực kiểm soát NHNN - Điều hành lãi suất theo nguyên tắc thị trương Hoàn thiện chế điều hành lãi suất, nâng cao khả điều tiết thị trường thông qua lãi suất nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tái cấp vốn Việc giữ ổn định lãi suất thức NHNN nhằm tránh phát 80 tín hiệu làm tăng lãi suất thị trường trước sức ép tăng lãi suất thị trường quốc tế đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng huy động cho vay kinh tế - Điều chỉnh nghiệp vụ thị trường mở (mua bán giấy tờ có giá) cơng cụ tái cấp vốn (chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá), dự trữ bắt buộc theo hướng đảm bảo vốn khả dụng cho NHTM - Phối hợp Bộ tài tham gia xây dựng phát triển đa dạng thị trường vốn, khơi thơng dịng vốn, tăng tính khoản cho thị trường; khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu, đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp, giảm lệ thuộc doanh nghiệp vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng 3.4.2.2 Hỗ trợ nâng cao lực tài Ngân hàng thương mại NHNN có quy định cụ thể mức vốn điều lệ tối thiểu mà NHTM phải đạt đồng thời có điều kiện ràng buộc phương án tăng vốn NHTM Đây việc làm cần thiết đắn Song bên cạnh đó, NHNN bộ, ngành cần có giải pháp hỗ trợ NHTM tăng vốn như: - Đối với NHTM NN: nhanh chóng tiến hành thủ tục cổ phần hóa để ngân hàng chủ động huy động vốn từ tổ chức, cá nhân nước - Đối với NHTM CP: NHNN cần hoàn thiện khâu xét duyệt tăng vốn cho ngân hàng cách nhanh chóng, xác; hướng dẫn NHTMCP điều kiện cần thiết việc tăng vốn hệ để ngân hàng xây dựng phương án tăng vốn cách hợp lý hiệu quả, sở việc xét duyệt phương án vay vốn dễ dàng - Tổ chức tập huấn cho NHTM quy định chuẩn mực quốc tế yêu cầu Việt Nam tuân thủ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng; phương thức quản lý rủi ro nâng cao lực tài NHTM - NHNN soạn thảo văn hướng dẫn việc sáp nhập, hợp NHTM để gia tăng quy mô vốn NHTM 81 3.4.2.3 Cải cách hệ thống Ngân hàng thương mại Tiếp tục thực đồng giải pháp cấu lại hệ thống TCTD để nâng cao lực tài chính, quản trị hiệu hoạt động TCTD Xây dựng triển khai đề án tái cấu ngân hàng giai đoạn 2016-2020 theo hướng đẩy nhanh nâng cao chất lượng tái cấu hệ thống ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, bền vững Nội dung tái cấu cần phải trọng vào cấu tổ chức hệ thống quản trị nguồn nhân lực: - Cơ chế định vị trí quan trọng: nghiên cứu vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích việc định vị trí quan trọng, xem xét cấu quản trị ngân hàng đa quốc gia chế tổng giám đốc chuyên nghiệp - Chế độ khuyến khích chế lương thưởng: cần phải cho phép trả lương theo công việc tách khỏi quy chế lương Chính Phủ, đồng thời bổ sung hệ thống thưởng để tạo động lực cho nhân viên - Cho phép áp dụng thông lệ quốc tế quản trị đại vào NHTMNN sau cổ phần hóa 3.4.2.4 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghệ cao Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Việt Nam (CIC): Thời gian quan, CIC hỗ trợ NHTM nhiều việc hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Việt Nam Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin chủ yếu dừng lịch sử quan hệ tín dụng, chưa có thơng tin liên quan tình hình tài hay đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Do vậy, thời gian tới, CIC cần nâng cấp hệ thống công nghệ, kết nối mạng với NHTM để cập nhật thơng tin cách nhanh chóng đầy đủ Ngồi ra, CIC cung cấp thêm thơng tin ngành, thị trường, đưa nhận định cảnh báo hoạt động kinh doanh NHTM Nâng cao vai trị cơng tác thống kê, bao cáo: NHNN nơi có đầy đủ số liệu thị phần, quy mô nguồn vốn kết hoạt động toàn hệ thống NHTM 82 số liệu vốn điều lệ, thị phần huy động, thị phần cho vay, thị phần thành toán quốc tế, tỷ suất lợi nhuận bình qn nhóm NHTM Hiện nay, việc tiếp cận với nguồn số liệu báo cáo khó khăn, dẫn đến tình trạng thơng tin bất cân xứng khơng cần thiết NHTM khơng có sở để định vị đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Do vậy, NHNN cần có thống kê cơng bố kịp thời rộng rãi báo cáo để NHTM nắm bắt, đối chiếu so sánh, từ xác định vị có điều chỉnh thích hợp để nâng cao lực cạnh tranh 3.4.2.5 Tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao lực hoạt động NHTM NHNN cần phải tiến hành đánh giá lại tồn xác chất lượng bảng tổng kết tài sản sủa ngân hàng để giám sát cách hiệu Trên thực tế, tất bảng tổng kết tài sản ngân hàng phản ánh xác trạng ngân hàng Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật NHTM, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng kiên xử lý theo quy định pháp luật TCTD có nợ xấu 3% so với sư nợ phân loại Về thực thi tra, giám sát: NHNN cần nâng cao vai trò, chất lượng tra giám sát, nâng cao trình độ đạo đức nhân viên làm công tác tra, hướng mục tiêu tra tới đảm bảo an toàn hiệu hoạt động ngân hàng Công tác tra tránh gây xáo trộn làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thường nhật NHTM NHNN cần có chế giám sát chặt chẽ cán tra, phải có đánh giá chất lượng hiệu công tác tra, xử lý nghiêm cán tra gây phiền hà, sách nhiễu, có động vụ lợi Tất ngân hàng phải bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Kiểm toán nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực quốc tế giúp đánh giá độc lập xác hoạt động ngân hàng Việc tái cấp vốn cho ngân hàng nên tính tốn dựa tính tốn theo chuẩn mực kế tốn quốc tế để phản ánh xác chi phí ngân hàng thương mại khứ, tương lai đồng thời tăng cường khả giải trình ngân hàng 83 Công tác tra, giám sát củaN HNN phải đồi tồn diện phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế yêu cầu thực tiễn Việt Nam giai đoạn tới 4.2.2.6 Minh bạch cơng khai thơng tin tài NHNN phải đưa quy định u cầu NHTM cơng bó o tài cách trung thực, đầy đủ, xác kịp thời theo chuẩn mực quốc tế Việc làm nhằm giảm thiểu lệch lạc thông tin NHTM hỗ trợ việc cho vay tới khách hàng không truyền thống ngân hàng NHNN Bộ tài cần sớm xây dựng chế sách minh bạch hóa cơng khai thơng tin tổ chức tín dụng theo hướng tạo điều kiện cho ngân hàng tham gia vào thị trường chứng khoán Một mặt, thị trường chứng khoán kênh tạo vốn quan trọng cho ngân hàng tăng cường khả tài chính, mặt khác, ngân hàng niêm yết phải hoạt động minh bạch có hiệu Quy định minh bạch thông tin cần phải áp dụng chung cho doanh nghiệp cá nhân toàn quốc Khi việc cho vay NHTM khách hàng có tình hình tài minh bạch dễ dàng tăng cung ứng cho kinh tế 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Xuất phát từ kết đạt nghiên cứu từ lý thuyết đến thực tiễn, đề tài đưa giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN tiến trình hội nhập sở định hướng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Trong giải pháp, đề tài đưa phân tích, định hướng nhằm đưa nhận định tối ưu để giúp NHTMVN nhận thấy tầm quan trọng cung điều kiện tiên để thực giải pháp 85 KẾT LUẬN Trên sở định nghĩa lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, nghiên cứu xây dựng mơ hình tổng quan lực cạnh tranh tiêu tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Dựa vào lý thuyết tổng quát trên, đề tài nghiên cứu thực trạng NHTMVN, quy mô vốn, công nghệ, nguồn nhân lực để từ đánh giá lực cạnh tranh NHTM VN Trong thời gian qua, Ngân hàng thương mại Việt Nam bước khỏi khó khăn khủng hoảng, vươn lên phát triển cách mạnh mẽ ổn định Bên cạnh Nghiên cứu điểm yếu, thách thức hội mà NHTM VN có kinh tế, đặc biết thị trường tài chính, ngân hàng mở cửa hội nhập quốc tế tồn diện Trên sở đó, đề tài đưa giải pháp định hướng cho giai đoạn phát triển để NHTM VN tận dụng tối đa lợi góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển phát triển chung kinh tế nước nhà 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên năm từ 2011 – 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Báo cáo thương niên năm từ 2011 – 2016 ngân hàng thương mại Việt Nam Micheal E.Porter, (1996) “Chiến lược cạnh tranh”, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội TS Dương Ngọc Dũng (2005) “Chiến lược cạnh tranh theo tác giả Micheal E.Porter”; NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) PGS.TS Nguyễn Thị Quy, (2005), “Năng lực cạnh tranh NHTM thời kỳ hội nhập” Ths Nguyễn Thị Huyền Trâm, “Nâng cao lực cạnh tranh Doanh nghiệp Việt Nam tỏng thời kỳ hội nhập” Ths Lê Thị Vân Anh, (2007) “Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập” Ths Phạm Quốc Khánh, (2010) “Hồn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh” – tạp chí Ngân hàng (Số 15/2010) Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm tốn số 38, tháng 12.2010 10 Ths Nguyễn Thị Hồi Thu (2012), “Mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam” 11 Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” 12 Quyết định số 843/QĐ-TTG ngày 31/05/2013 phê duyệt đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” đề án “Thành lập công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam” 13 Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 14 Vũ Văn Thực – “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng” - Báo Phát triển hội nhập (số 26/2016) 15 VCBS (2016), “Báo cáo ngành ngân hàng 2017” 87