Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng miền bắc, khối ngân hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - PHẠM VIẾT XUÂN GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐĨI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG MIỀN BẮC, KHÓI NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng M ã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THÙY DƯƠNG HỌC VIÊN NGÀN HÀNG TRUNG TẦM THÔNG TIN-THƯ VIỆN S o : ủ/: Uỉí HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN T ô i đ ã đ ọ c v h iể u v ề c c h n h v i vi p h m s ự tru n g th ự c tro n g h ọ c th u ậ t T ô i c a m k ế t b ằ n g d a n h d ự cá n h â n rà n g n g h iê n c ứ u n y n v d o tô i tự th ự c h iệ n v k h ô n g vi p h m y ê u c ầ u v ề tru n g th ự c tr o n s h ọ c th u ậ t T ô i x in c a m đ o a n n h ữ n g d ữ liệu p h â n tíc h c ù n cá c n g h iê n c ứ u tro n g lu ậ n v ă n đ ú n g th ự c tế v c h a đ ợ c c ô n g bố T c g iả MỤC LỤC D A N H M Ụ C C H Ữ V IẾ T T Ắ T D A N H M Ụ C B Ả N G B IẾ U LỊÌ MỞ ĐÀU CHUÔNG I : c o SỞ LÝ LUẬN VÈ CHÁT LƯỢNG THẤM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐĨI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THU ONG MẠI 1.1 T ÍN D Ụ N G D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T Ạ I N G  N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1.1 K h n iệ m v đ ặ c đ iế m d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a .4 1.1.2 K h n iệ m tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 1.1.3 Đ ặ c đ iế m tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a .10 1.1.4 C c h ìn h th ứ c cấ p tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 12 1.2 T H Ẩ M Đ ỊN H T ÍN D Ụ N G D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T Ạ I N G  N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 14 1.2.1 K h n iệ m th â m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a N g â n h n g th o n g m ại 14 1.2.2 Ý n g h ĩa c ô n g tá c th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 14 1.2.3 P h n g p h p th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g v n ội d u n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 1.3 15 C H Ấ T L Ư Ợ N G T H Ẩ M Đ ỊN H T ÍN D Ụ N G D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T Ạ I N G  N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 26 1.3.1 K h n iệ m C h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g D o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i N g â n h n g th n g m i 27 1.3.2 C c ch ỉ tiê u đ n h g iá c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g D o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a N g â n h n g th n g m i 28 1.3.3 C ác n h â n tố ản h h n g ch ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 33 CHƯƠNG II : CHÁT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG MIÈN BẮC, KHÓI NGÂN HÀNG DOANH NGHIÊP - NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 36 2.1 K H Á I Q U Á T V Ề T R Ư N G T  M T H Ẩ M Đ ỊN H V À P H Ê D U Y Ệ T T ÍN D Ụ N G M IỀ N B Ắ C , K H Ố I N G Ẩ N H À N G D O A N H N G H IỆ P - N G Ẩ N HÀNG TM CP H À N G H Ả I V IỆ T N A M 36 2.1.1 T ổ n g q u a n v ề N g â n h n g T M C P H n g h ải V iệ t N a m 36 2 T ổ n g q u a n v ề T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c - K h ố i N g â n h n g D o a n h n g h iệ p , N g â n h n g T M C P H n g H ải V iệ t N a m 40 2 T H Ự C T R Ạ N G C H Ấ T L Ư Ợ N G T H Ẩ M Đ ỊN H T ÍN D Ự N G D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T Ạ I T R U N G T  M T H Ẩ M Đ ỊN H V À P H Ê D U Y Ệ T T ÍN D Ụ N G M IỀ N B Ắ C - K H Ố I N G  N H À N G D O A N H N G H IỆ P , N G  N H À N G T M C P H À N G H Ả I V IỆ T N A M 44 2.2.1 Q u y trìn h th ự c h iệ n th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c 44 2 C h â t lư ợ n g th â m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c 51 2.2.3 Đ n h g iá c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g tạ i T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG MIÈN BẮC, KHĨI NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP - N G  N H À N G T M C P H À N G H Ả I V IỆ T N A M 70 3.1 Đ ỊN H HƯỚNG HOẠT ĐỘNG T ÍN DỤNG TẠI KHỐI NGÂN HÀNG D O A N N H N G H I Ệ P 70 3.1.1 Đ ịn h h n g h o t đ ộ n g c h u n g 70 3.1.2 Đ ịn h h n g h o t đ ộ n g tín d ụ n g 71 3.2 G IẢ I P H Á P N  N G C A O C H Ấ T L Ư Ợ N G T H Ẩ M Đ ỊN H T ÍN D Ụ N G D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T Ạ I T R U N G T  M T H Ẩ M Đ ỊN H V À P H Ê D U Y Ệ T T ÍN D Ụ N G M IỀ N B Ắ C 72 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức, nâng cao lực đạo đức cán thẩm định tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 72 2 T ă n g c n g th u th ậ p , x lý sử d ụ n g c c n g u n th ô n g tin p h ụ c v ụ c h o c ô n g tá c th â m đ ịn h tín d ụ n g D o a n h n s h iệ p n h ỏ v v a 74 3.2.3 H o n th iệ n Q u y trìn h th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g v n ội d u n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g D o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 3.3 76 K IẾ N N G H Ị 77 3.3.1 K iế n n g h ị v i C h ín h p h ủ , c c b ộ n g n h v c h ín h q u y ề n đ ịa p h o -n g 77 3 K iế n n g h ị v i N g â n h n g N h n c V iệ t N a m 79 3.3.3 K iế n n g h ị v i N g â n h n g T M C P H n g H ả i 80 KÉT LUẬN 82 D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 83 P H Ụ L Ụ C - B o c o th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g C ô n g ty N a m T r i ề u 84 DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT DNNVV D o a n h n s h iệ p n h ỏ v v a NHTM N g â n h n a th n g m ại TM CP T h n g m i cổ p h ầ n NHNN N gân hàng N hà nước TCTD T ổ c h ứ c tín d ụ n g C IC C e n te r I n fo m a itio n C re d it KH K hách hàng DN D o a n h n s h iệ p SXKD S ản x u ấ t k in h d o a n h C B /T P /G Đ C n b ộ / T rư n g p h ò n g / G iá m đ ố c QLN Q u ả n lý n ợ TSBĐ T i sả n b ả o đ ả m DANH MỤC BẢNG BIẺU B ả n g biểu T n g H ìn h 1.1 M h ìn h C tro n g th ấ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a 16 H ìn h 2.1 M h ìn h tố c h ứ c v q u ả n lý c ủ a M a ritim e B a n k 40 H ìn h 2 M ổ h ìn h tơ c h ứ c T ru n g tâ m th â m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c 41 H ìn h S lư ợ n g h ô s th â m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a th e o n ă m , từ n ă m 2011 tớ i n ă m 42 H ìn h D n ợ d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a b ìn h q u â n n ă m từ n ă m 1 - 43 H ìn h 2.5 D n ợ tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a th e o đ ố i tư ợ n g n ă m 43 H ìn h H ệ th ố n g q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g tạ i K h ố i N g â n h n g d o a n h n g h iệ p 52 H ìn h Q u y trìn h làm v iệ c c ủ a C n b ộ th ẩ m đ ịn h th ô n g tin 53 B ả n g B ả n g tô n g h ợ p th i g ia n th ấ m đ ịn h b ìn h q u â n q u a cá c n ăm 56 B ả n g B ả n g tô n g h ợ p số lư ợ n g h s th ẩ m đ ịn h q u a cá c n ă m 57 B ả n g B ả n g tô n g h ọ p lô i p h t sin h tro n g q u trìn h th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g 58 B ả n g 2.11 B ả n g tô n g h ợ p chi p h í th ấ m đ ịn h b ìn h q u â n q u a n ă m 29 B ả n g 2 B ả n g tô n g h ọ p D n ợ x â u v T ỷ lệ n ợ x ấ u q u a cá c n ă m (b ìn h q u â n ) 60 LỜI MỎ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài N e n k in h tế m ỗ i q u ố c g ia có tă n g trư n g tíc h c ự c th ì n g n h d ịc h v ụ có x u h n g n g y c n g p h t triể n , đ ặ c b iệ t tro n g lĩn h v ự c tà i c h ín h n g â n h n g , c ũ n g lĩn h v ự c đ ó n g v a i trò h u y ế t m c h c h o p h t triể n c ủ a n ề n k in h tế N g n h n g â n h n g V iệ t N a m tu y tu ổ i đ ò i c ò n n o n trẻ n h n g c ũ n g đ a n g c h ặ n g đ ầ u c ủ a p h t triê n v n g y c n g có n h iề u s ự cải tiế n m n h m ẽ n h ằ m đ p ứ n g y ê u c ầ u v ề h ộ i n h ậ p v i cá c n g â n h n g trê n th ế giớ i T ro n g k in h d o a n h n g â n h n g V iệ t N a m th ì lợ i n h u ậ n từ h o t đ ộ n g tín d ụ n g c ủ a k h c h h n g d o a n h n g h iệ p th n g c h iế m tỷ trọ n g lớ n tro n g th u n h ậ p c ủ a h ầ u h ế t c c n g â n h n g th n g m ại (N H T M ) T u y n h iê n , đ â y c ũ n g th n g h o t đ ộ n g p h t sin h n h iề u rủ i ro n h ấ t v ả n h h n g lớn đ ế n s ự tồ n tạ i, p h t triể n c ủ a c c N H T M B ê n c n h đ ó , c c N H T M đ ã d ầ n th a y đổi đ ịn h h n g k h c h h n g d o a n h n g h iệ p từ c c D o a n h n g h iệ p /T ổ n g C ô n g ty n h n c s a n g c c D o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a , đ ây c c d o a n h n g h iệ p c h iế m số lư ợ n g đ ô n g đ ả o , r ấ t n ă n g đ ộ n g v có n h u c ầ u v ố n th n g x u y ê n n h m p h ụ c v ụ h o t đ ộ n g k in h d o a n h T u y n h iê n , c c d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a th n g c h a có s ự ơn đ ịn h v ê tiề m lự c tà i c h ín h c ũ n g n h c h u y ê n n g h iệ p tro n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h , n ê n k h i c ấ p tín d ụ n g N H T M cầ n p h ả i có q u y trìn h th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g v th ự c h iệ n q u ả n lý tín d ụ n g tố t để k iể m s o t rủ i ro tín d ụ n g m ứ c an to n , đ e m lại h iệ u q u ả k in h d o a n h v ố n c h o n g â n h n g N h ậ n th â y tâ m q u a n trọ n g c ủ a v â n đ ê n g h iê n c ứ u trê n , sau th i g ia n m v iệ c th ự c tế , em c h ọ n đ ề tài “Giảipháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đoi với doanh nghiệp nhỏ vừa Trang tâm thẩm định phê duyệt tín dụng Miền Bắc, Khối Ngân hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ' ’ m đ ề tà i n g h iê n c ứ u v i m o n g m u ố n tổ n g k ế t lý lu ậ n v p h â n tíc h th ự c trạ n g c h u y ể n b iế n h o t đ ộ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g đ ối v i D N N V V tạ i N g â n h n g H n g H ả i V iệ t N a m đ ể tìm n h ữ n g g iả i p h p m a n g lại lợi íc h th iế t th ự c c h o ngân h àng D N N V V 2 Tình hình nghiên cứu N h ậ n th ứ c đ ợ c tầ m q u a n trọ n g c ủ a v iệ c n g h iê n c ứ u v tìm g iả i p h p n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g tạ i N g â n h n g th n g m i, đ ế n n a y đ ã có m ộ t số c n g trìn h n g h iê n c ứ u d i n h ữ n g g ó c đ ộ v q u y m ô k h c n h a u : C ô n g trìn h c ủ a T ậ p th ê s in h v iê n lớ p C1 — Đ i h ọ c L c H ô n g , “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Ả (Hội sở)”' C ô n g trìn h n g h iê n c ứ u c ủ a T h c sỳ T ô Thị H ô n g G ấ m (2 ), “Giảipháp nâng cao chât lượng thâm định tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ”, T rư n g Đ ại h ọ c K in h tế T P H C h í M in h ; C n g trìn h n g h iê n c ứ u củ a T h c sỹ N g u y ễ n Thị P h n g M (2 ), “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh Quảng Ninh ”, T rư n g Đ i h ọ c k in h tế v Q u ả n trị k in h d o a n h — Đ ại h ọ c T h N g u y ê n T u y n h iê n c c đ ề tà i n y c h ủ y ế u n g h iê n c ứ u v ề c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g v i c c n h ó m k h c h h n g , c h ứ c h a cụ th ể đ ố i v i lo i h ìn h d o a n h n g h iệ p v a v n h ỏ , b ê n c n h p h m vi n g h iê n c ứ u c c ch i n h n h c ủ a N g â n h n g m c h a đ n h g iá đ ợ c tổ n g q u t trê n p h m vi rộ n g V ì v ậ y v iệ c tổ n g k ế t, đ n h g iá v đ ề x u ấ t c c g iả i p h p k iế n n g h ị n h ằ m n â n g c a o c h â t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c , K h ố i N g â n h n g d o a n h n g h iê p - N g â n h n g T M C P H n g H ả i V iệ t N a m cầ n th iế t Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn N g h iê n c ứ u n h ữ n g v ấ n đ ề c b ả n v ề th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a ; n g h iê n c ứ u c c c h ỉ tiê u p h ả n án h c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g c ũ n g n h cá c n h â n tố ả n h h n g đ ế n c h ấ t lư ợ n g th ẩ m d ịn h tín d ụ n g P h â n tíc h v đ n h g iá v ề th ự c trạ n g c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c , K h ố i N g â n h n g d o a n h n g h iê p - N g â n h n g T M C P H n g H ả i V iệ t N a m Đ ê x u ấ t c c g iả i p h p , k iế n n g h ị n h ằ m n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p n h ỏ v v a tạ i T ru n g tâ m th ẩ m đ ịn h v p h ê d u y ệ t tín d ụ n g M iề n B ắ c , K h ố i N g â n h n g d o a n h n g h iê p - N g â n h n g T M C P H n g H ả i V iệ t N a m 81 Bên cạnh nguồn thông tin từ CIC, Maritime Bank cần tự xây dựng cho kho lưu trữ thơng tin điện tử chung cho toàn hệ thống, hỗ trợ đơn vị kinh doanh việc vận hành khai thác kho lưu trữ này, điều phối chung việc vận hành kho lưu trữ thông tin đảm bảo dự liên thông đơn vị toàn ngân hàng Mặt khác, Maritime Bank cần thường xuyên tổ chức lóp đào tạo buổi trao đổi nghiệp vụ nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán thẩm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ Ngân hàng nên có chế độ ưu đãi, khuyến khích cán thẩm định tín dụng mức đảm bảo thỏa đáng quyền lợi trách nhiệm Đơng thời, Maritime Bank nghiên cứu tự xây dựng đặt hàng công ty phần mềm chương trình phần mềm tiện ích phục vụ cơng tác thẩm định áp dụng chung cho toàn hệ thống ngân hàng để tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu thấm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 82 KÉT LUẬN Để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế nay, để thực mục tiêu tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu bên vững ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Hàno Hải Việt Nam nói riêng, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa coi biện pháp quan trọng hàng đầu Tuy nhiên cung la mọt vân đê hêt sức phức tạp, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu thực đồng nhiều biện pháp khác Qua nghiên cưu ly thuyêt khảo sát thực tê vê công tác thẳm định tín dụnơ ngắn hạn Trung tâm tâm thẩm định phê duyệt tín dụng Miền Bắc - Khối Ngân hàng doanh nghiệp, luận văn tập trung giải số vấn đề sau: Một là, hệ thống hóa vấn đề mang tính chất lý luận chung thẩm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, đồng thời tổng hợp hệ thống tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động Hai la, phan tích làm rõ thực trạng chât lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn Trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng Miền Bắc Từ đánh giá kêt đạt hạn chế cịn tồn cơng tác thẩm định tín dụng, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn tới hạn chế Ba là, chuyên đề đề xuất số giải pháp, kiến nghị với Trung tâm Khối Ngân hàng doanh nghiệp quan chức có liên quan nham nang cao chât lượng thâm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Maritime Bank Với kiến thức mình, qua luận văn này, em mong giải pháp kiến nghị có giá trị thực tiễn giúp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Maritime Bank, góp phần mở rộng hoạt động tín dụng theo hướnơ an toàn, hiệu quả, bền vững 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO lô lhị Hông Gâm (2012) "Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam % Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà (2007) Giáo trình Ngân hàng thương mại NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Ngun Minh Kiêu (2009), Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụn° ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Khối Ngân hàng doanh nghiêp - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (2017), Quy tnnh thẩm định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, Hà Nội Khối Ngân hàng doanh nghiêp - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (2017), Chương trình, sách tin dụng đổi với doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội Nguyên I hị Phương Mai (2016) "Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngủn hàng TechcomBank Chi nhánh Quảng Ninh ”, Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (2016 2017), Báo cáo thường niên, Hà Nội Trung lâm Thẩm định phê duyệt tín dụng Miền Bắc Khối Ngân hàm> doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (2015 - 2017) Báo cáo hiệu thâm định tín dụng Hà Nội 84 P H Ụ L Ụ C - B o c o t h m đ ị n h tín d ụ n g C ô n g t y N a m T r i ề u D o a n h n g h i ệ p : C ô n g t y T N H H Đ ầ u tu v P h t t r i ể n N a m T r i ề u Đánh giá quan hệ tín dụng chủ sỏ' hữu Doanh nghiệp (và nhừn° Người có liên quan có) với TCTD khác 1.1 C h ủ sỏ' h ữ u , T h n h v i ê n g ó p v ố n Tên thành viên Tỷ lệ góp (%) 57.14 Trân Thị Hồng Hạnh Trân Thị Huyên Huyền Trân Thị Trân Văn Găng 21.43 21.43 21.43 21.43 1.2 N h ó m l ã n h đ o c h ủ c h ố t Quan hệ với chủ sờ hữu CSH Em gái gái CSH CSH Em Bố BốđẻđẻCSH CSH TT 22 Tên thành viên Chức vụ Trần Thị Hồng Hạnh Giám đốc Trần KTT/PGĐ Trẩn Thị Thị Huyền Huyền KTT/PGĐ Theo ĐKKD sô 0101782427, thay đôi lân 15 (mới nhất) ngày 24/01/2017, vốn điều lệ đăng ký 7.000 triệu đồng - I heo BC 1c năm 2016, tính đến 31/12/2016, vốn thực góp 7.000 triệu - Theo thông tin CIC: Bà Trần Thị Hồng 1lạnh - Giám đốc Công ty: Vay ngán hạn - 3.500 triệu - AgriBank.Vay dài hạn -8 triệu - ShinhanBank TSĐB cho dư nợ Nông nghiệp BĐS bố đẻ - Ông Trần Văn Gănơ; dư nợ ShinhanBank Căn Biệt I hự }1i11State Villa2 vợ chồng bà Hạnh: 1hẻ tín dụng - thẻ - Hạn mức 403 triệu - Dư nợ thẻ 145 triệu Thòi ị-ia n D n vay D nợ' th è T ông dư nơ /2 1 5 148 11.7 /2 11.6 175 11.784 /2 11.621 208 1 1 /2 208 /2 5.501 251 /2 5 239 /2 5 214 /2 5 211 7 /2 5 22 7 /2 56 0 /2 5 213 -> ] /2 5 195 7 7 Lịch sử tin dụng tôt Không phát sinh nợ xấu nợ cần chủ ỷ Thong tin KI liên quan: + C ô n g ty C P d ị c h v ụ t h u o n g m i A n T h i MST: 0104612769 Người đại diện: Trần Thị I íuvền - Giám đốc 85 Lĩnh vực kinh doanh :C ung câp suàt ăn công nghiệp Doanh thu thuế 2015: 15.057 triệu Dư nợ tại: Ngăn hạn —2.230 triệu Lịch sử tín dụng tốt Giao dị ch vói Cơng ty Nam I riêu: Năm 2016, khơng có giao dịch + C ô n g t y C P s ả n x u ấ t v p h t t r iể n c ô n g n g h i ệ p V i ệ t N h ậ t MS 1: 0106515129 - Người dại diện: ông Trương Thừa Hiếu (là chồng Bà Trần Thị Huyền) - Giám dốc Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, gia cơng khí VTTB cho tàu biển Doanh thu thuế 2015: 12.355 triệu Dư nợ tại: 3.729 triệu Lịch sử tín dụng tốt Giao dịch VỚI Cơng ty Nam I riêu: Năm 2016, khơng có giao dịch + C ô n g ty T N H I Đ ầ u tu v p h t t r iể n T r ầ n G ia MSI : 0104103144 Ngươi đại diện: Bà Trần Thị Thùy (là em ruột Bà Hạnh Bà Huyền) - Giám dốc Lĩnh vực kinh doanh: Văn phòng phẩm; nội thất phòng học; giáo cụ Doanh thu thuế 2015: 4.346 triệu Dư nợ tại: 327 triệu Lịch sử tín dụng tốt Giao dịch với Công ty Nam Triều: Năm 2016, Nam Triều mua 704 triệu a Đ n h g i v ề lịc h s h o t đ ộ n g , h o t đ ộ n g q u ả n lý c ủ a D o a n h n g h i ệ p Thông tin chung - Công ty INI 111 Đầu tư Phát triển Nam Triềuthành lập vào hoạt độno từ ngày 29/08/2005 thay đổi kinh doanh lần 15 ngày 24/01/2017 1rụ sở DKKD: số A3 Khu A Tập thể Báo Sinh viên Việt Nam Phường Cổ Nhuế Quận Bắc Từ Liêm Thành phố 1là Nội Việt Nam I rụ sở làm việc:Số 12 ngõ Đặng Thùy Trâm Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Thành phố 1là Nội Việt Nam + Địa điểm giảng dạy:Lô 21 tổ 49 phường Nghĩa Dô, Cầu Giấy Hà Nội + Trung tâm ngoai ngữ: Tòa nhà T&H số Ngách 10/100, Ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Câu Giấy, I Nội Việt Nam 86 + Hệ thông giáo dục quốc tế liên cấp: IMầ m non Sakura T iếu h ọc G a te w a y I ô I III Phô I họ I háp, Khu Đô I hị Mới Dịch Vọng Quận cầu giấy, Tp Hà nội (Đối diện cơng Cơng viên cầu giấy) + Mầm non Sakura Hải Phòng: Biệt thự 12B5 Lô 26BC Lê Hồng Phong Quận Ngô Quyền 1lải Phòng - Chi nhánh Tp.l ICM : 253/12 đường Lương Định Của Khu phổ 1, Phường An Phú Quận I p Hồ Chí Minh ■ Website: http://namtrieu.com.vn/: http://sakuramontessori.edu.vn/: https:/Àvww lacebook.com/namtrieu.namtrien b 1-ích sử hình thành cổ dỏng sáng làp • Cơng ty hoạt dộng theo mơ hình Cơng ty TNỈ ỈH với thành viên: Bà Trần Thị I lồng Hạnh 1982 - Tổng Giám dốc (57 14% VĐL) Ba 1ran I In 1luyên - I 985 - Em ruột bà Hạnh —Phó GĐ kiêm nhiệm chức danh Ke toán trưởng doanh nghiệp (21.43% VĐL) Ong I rân Văn Găng 1956 - Bố đẻ Bà Hạnh Bà Huyền Công ty I NLIH Đâu tư Phát triển Nam Triều trước có tên Cônơ ty TNHH Thương mại Dịch Thuật Nam Triều Bà Hạnh có nhiều năm làm việc doanh nghiệp FD1 Nhật Bản Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc hành Cơng ty TNIIH Bemac Panels Manufacturing Viet Nam (100% vôn Nhật Bản) Trong quãng thòi gian Bà 1lạnh dã thấy dược tiềm nhu cầu cấp thiết từ phía thị trường Việt Nam nhu cac doanh nghiệp PDI Nhật Bản hoạt dộng Việt Nam ln muốn có mải phap ve dịch vụ toàn diện với mảng như: tạo cung ứng nguồn nhân lực: đào tạo tiêng Nhật - dịch thuật; dịch vụ G 1GI di kèm cung cấp suất ăn giải tri -A Bà Hạnh gia đình thành lập Cơng ty Nam Triều vào năm 2005 với tang dâu tiên triên khai cung ứng mảng dịch vụ nói Song song VỚI thời gian này, năm băt xu hội nhập tảng giao dịch chât lượng -> Bà Huyên dã mở trường mầm non dạy trẻ theo phòng cách chất lượng người Nhật với thương hiệuT rường mầm non Hoa 87 Anh Đào - Sakura M o n te s s o if Đến thời điểm tại, Công ty Nam Triều phát triên bên vững hệ thống đào tạo giáo dục liên cấp từ Mầm nòn -> tiểu học định hướng cấp (2017) liên thơng cấp (trước 2020) theo mơ hình chuẩn Quốc tế với ngơn ngữ chính: Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh c Tổ chức hoat đông - Mơ hình hoạt động Cơng ty phân tách thành phòng ban quản lý điều hành chung bà Hạnh bà Huyền: Với đầu lĩnh vực hoạt động có 01 giám đổc điều hành Dưới giám đốc điều hành với mơ hình trường học Hiệu trưởng; mơ hình trung tâm đào tạo Giám đốc trung tâm - Với mơ hình hoạt động phân tách thành phận chuyên biệt: nhân sự, hành chính, kinh doanh, kế toán - Qua vấn KH, tổng số nhân viên Công ty khoảng 300 nhân viên khoảng 200 nhân nộp bảo hiểm./ - Cơ cấu lương doanh nghiệp bình quân tháng ~ tỷ đồng (tính bao gồm tồn mảng hoạt động) Đ n h g iá K h c h h n g đ â u v o đ â u c ủ a D o a n h n g h i ệ p a Lĩnh vưc knh doanh: + Giáo dục mầm non; + Giao dục tiểu học, trung học sở trung học phổ thông + Cung ứng quản lý nguồn nhân lực; Hoạt động đào tạo ngôn ngữ, dịch thuật' b Phương thức kinh doanh: Do mơ hình hoạt động Cơng ty chủ yếu đào tạo, xử lý chất xám -> thông thường hàng tháng Công ty phải ứng tiền lương trước cho đội ngũ nhân giao viên, chuyên gia -> sau kết thúc khóa học sau khoảng thời gian 45 - 60 ngày doanh nghiệp nhận tiền toán học phí (với mơ hình giảo dục liên cấp từ mầm non - ỳ tiểu học học p h í thu theo tháng theo quỷ thống thường nộp vào đầu tháng) 88 c K h ch h n g dầu vào: - V i c c m ả n g h o t d ộ n g củ a m ìn h , dầu v o cu a d o a n h n g h iệ p ch ù y ế u chi trả tiền lưưng: to n tiền c ô n g cụ d ụ n g cụ g i ả n g d y , tiền s in h hoạt củ a h ệ th ố n g - tiền tim e c a c b en thư J to c h c c c hoạt đ ộ n g , d ịc h vụ G 1G I dô p h ụ c vụ c h o hoạt d ộ n ° củ a c c d o a n h n g h i ệ p FD I N h ật; tiề n thực p h ẩ m , d n a p h ụ c - P h n g th ứ c th an h toán: C h u y ể n k h o ả n / tiền mặt I h i hạn th an h toán: V i v i ệ c trả lư n g t h ô n g th n a s ẽ v o n g y m ù n a h n a tháng: c c g i a o d ịc h # s ẽ d a o d ộ n a tron a k h o ả n g thời g ia n - n ° v trở lại / d K h c h h n g dầu ra: C c d o a n h n g h i ệ p F D I N h ậ t B ản: đ ố i tư ợ n a c nhân s d ụ n g d ịc h vụ a i o d ụ c P h n g th ứ c th an h toán: c h u y ê n k h o ả n / tiề n m ặt I hạn toan: I gian c ô n a n ợ d a o d ô n a từ — — n g y tùy từ n a dổi tư ợ n a hạn h n a I ô n g q u an v è n g n h kha n ãn a ca n h tranh cu a k hách hàn a T ô n g quan v ề n a n h N h u c â u v ê d o tạ o I iê n g N h ật: ( ) G ia tă n g đ ầu tư s ố lư ợ n g v giá trị đ ầu tư củ a c c d o a n h n g h iệ p N h ậ t V i ệ t N a m ; ( ) N h u c ầ u làm v i ệ c c c d o a n h n g h iệ p V N v i d ố i tác N h ậ t (d ặ c b iệt n g n h C N T T Phần m ề m ) v ( ) N h u c ầ u v ề đ o tạo lao d ọ n g xu at khau thị trư n g N h ật IT^ l ă n a m ạn h nhu câu v ê h ọ c / s d ụ n a T i ế n ° N h ậ t V N N h u c â u v ê c s d o tạo b ậ c m ầ m n o n /tiể u h ọ c /tr u n a học: ( ) s ố l ợ n ° c c c h u y ê n g ia lao d ộ n g N h ậ t làm v i ệ c V N tă n g nhan h ( ) Y ê u cầu v ề m ô i trườna, chát lư ợ n g g i o d ụ c c c b ậ c m ẩ m n o n tiểu h ọ c /tr u n a h ọ c củ a c c gia đ ình c ó n ăn o lực tài c h ín h tôt d áp ứ n g y ê u cầu k h c h h n g q u an h ệ tốt n h iề u n ă m v i k h ách h n g th n g x u y ê n I ài c h ín h : lành m n h , d n ợ v a y m ứ c thấp s o v i q u y m ô h o t đ ộ n g thực tc C ô n g ty tự c h ủ d ợ c tài ch ín h tron g hoạt đ ộ n g —> Kha cạnh tranh Công ty đánh giá mức P h ân tích tình hìn h tài c h ín h củ a k h c h hàng: Chỉ tiêu ô n g D o a n h thu 2014 2015 2016 2 6 T ô n g tài sản 8 0 V ố n CS I I 1 9 1.tri n h u ậ n sau th u ế 108 988 112 rông nợ vay TCTD & ĐCTC 789 7 2 1.04 O p e r a t in g P rofit 653 ( ) p e r a tin g P r o fit M a r g in 0 0 0 / 1.99 lệ s ô d ò n bầv DSCR K N T I h iện hành V òn g quay V L Đ _ I n ấm dạt triệu t ă n g % s o v i n ă m ỉ -— - — À _ Doanh thu thuế: triệu: tiê p tụ c x u h n g tăn g trư n g d o a n h thu từ C c ấ u d o a n h thu n ăm : TT Loại doanh thu Doanh thu Tỷ Đ o tạo 2 8 % C h th u ê lại la o d ộ n g 2 % D ịc h thuật, p h iê n d ịch , tu y ể n d ụ n g 9 15.6% T r n g m ẩ m non 13.6% G ó i thấu b i d ỡ n g k ỹ n ăn g ,4 % T r n g tiểu h ọ c % T ô c h ứ c thi n ă n g lự c t iế n g N h ậ t 6 % Vận chuyển 2 % 63.759 100,0% Công — * -5 — - n g h i ệ p n c n g o i (N h ậ t B ả n ) c h i ế m k h o ả n g % s ố l ợ n g % d o a n h số T ổ n ° 90 doanh số 07 khách hàng có doanh số tỷ đồng 40,9 tỷ ~ 64% doanh sốtrong 04 khách hàng lớn là: K h ch hàng Công ty TNHH linh kiện điện tử Sei (VN) Trường bôi dưỡng cán GD Hà Nội số 14.273 10.666 7.115 4.072 Cộng Doanh Công ty TNHH Nissan Techno VN Công ty TNHH Hoev rà ĩ 7—r~7—: T - -+ Doanh thu thuê thâp hon nhiêu doanh thu thực tê cụ thê: heo bảng tổng hợp doanh thu năm 2016, doanh thu T ỷ trọ n g P T cuối kỳ 22,4% 16,7% 11,2% 447 - 522 ,4 % - ,7 % 968 71 th ự c tế k h o ả n g 97 tỷ đồnơ Do doanh thu từ mảng Trường mầm non (thực tế 39,8 tỷ; khai thuế 8,6 tỷ) Trường tiểu học (thực tế 10,4 tỷ; khai thuế 2,9 tỷ)- khách hàng phụ huynh học sinh thường khơng u cầu hóa đơn VAT L ọ i n h u ậ n sa u th u ế tr ê n B C T C th u ế ổn định, khoảng trên/dưới tỷ đồnơ Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu ~ 18% - T ổ n g tà i sản (n g u n v ố n ) cuối kỳ 2016 29.300 triệu, tăng mạnh so với cuối kỳ 2015 18.748 triệu Chủ yếu Tài sản: TSCĐ hữu hình tăng 8.238 triệu (tăng 2,67 lần); TS dài hạn khác tăna 6.411 triệu (tăng 1,49 lần) Ngược lai: Trả trước cho người bán giảm 7.575 triệu (giảm 81,7%) Hàng tồn kho giảm 1.174 triệu (giảm 100%) Nguồn vốn: Vay nợ dài hạn tăng 8.190 triệu (tăng 2,12 lần); Vay nợ ngắn hạn tăng 3.386 triệu (tăng 1,79 lần); Ngược lai: Người mua trả tiền trước giảm 2.579 triệu (giảm 100%) ^ Đ n h giá:Công ty tập trung nguồn lực đầu tư sở vật chất (TSCĐ hữu hình) bang nguon Vơn tự có Vay dài hạn Một phân vốn ngẩn hạn sử dụng đầu tư trung - dài hạn + T i sản cuôi kỳ 2016 29.300 triệu(T5' ngắn hạn: 24,8%) TS dài hạn: 75 2%o) ■ Tiền: cuổi kỳ 2016 1-552 triệu (chiếm 5,3% TS), tăng mạnh so với cuối kỳ 2014 la 261 triệu (chiêm 0,8% TS) Trong tiền gửi ngân hàng thường xun trì mức tổng khoảng 500 triệu đồng (chủ yếu VietinBank, VietcomBank) 91 ■ Phải thu khách hàng cuối kỳ 2016 2.479 triệu (chiếm 8,5% TS), tăng mạnh so với cuôi kỳ 2015 650 triệu ■=> Phải thu bình qn 41 khách hàne 60 triệu đơng; tập trung vào khách hàng sau: K h ách hàng Công ty TNHH Denso Công ty TNHH Nissan Techno VN Công ty JTNHH linh kiên điên tử Sei Công ty DV hàng không SB Nội Bài Cộng PS năm PT T ỷ tro n g 2016 cuối kỳ P T C K 1.775 14.273 7.115 269 371 447 522 269 15,0% 18,0% 21.1% 10,9% ,9 % ^ Theo đó,Cơng ty Nissan Techno Cơng ty Sei (Việt Nam) KH lớn nhât Công ty kỳ phải thu cuối kỳ lớn ^ Vơi danh mục KH chủ yêu Doanh nghiệp/tổ chức có vốn đầu tư nước ngồi Doanh nghiệp lớn Việt Nam nên Phải thu khách hàng luân chuyển tốt Khơng có phải thu khách hàng khỏ địi ■ cuối kỳ 2016 đồng; cuối kỳ 2015 1.174 triệu Với đặc thù hoạt H n g tồ n k h o động dịch vụ (đào tại, giảng dạy, cung ứng nhân lực ), công ty thường khơng có giá trị tồn kho cuối kỳ ^ trị phát sinh kỳ Chi phí SXKD dở dang, cuối kỳ kết chuyển hết vào giá vốn; cụ thể: TT H oat đông Đào tạo Tuyển dụng, phái cử Dịch thuật, phiên dich Trường mẩm non Gói thầu bơi dưỡng KN GD MN Trường tiếu học (*) Tô chức thi lưc tiếng Nhât Vận chuyển - G iá Doanh T ỷ trọ n g vốn th u G V /D T 17.125 22.218 10.911 12.906 6.117 9.929 8.080 8.695 3.579 4.072 4.159 2.915 892 1.626 1.300 1.397 6 77,1% 84,5% 61,6% 92,9% 87,9% 142,7% (*) 54,8% 93,1% ,8 % doanh thu, doanh thu thực tế (10,4 tỷ) cao nhiều so với doanh thu khai thuế 92 ■ G i t rị c ò n lại T S C Đ h ữ u h ì n h : cuối kỳ 2016 11.323 triệu (chiếm 38.6% TS) tăng so với cuối kỳ 2015 3.086 triệu (chiếm 16.5% TS) Chu yếu việc Công ty mua sắm them TSCĐ năm 2016 8,7 tỷ đồng % N g u yên g iá c u ố i kỳ: 14.182 triệu (M M T B ch iếm 70% ;P T V T ch iếm 30% ) % G ia trị lạ i c u ố i kỳ: 11.323 triệu (MK4TB ch iếm 84%;P T V T ch iếm 26%o) % Bộ phận T rư ờng tiểu h ọ c sử dụng Giá trị TSCĐ lớn (hơn 50%) + T ổ n g n gu ồn vốn: cuối kỳ 2016 29.300 triệu (Trong đó: Nợ ngắn hạn 26% Nợ dài hạn 41.1% vốn CSH 23,9%) ■ V ay n gắn hạn: cuối kỳ 2016 5.274 triệu (chiếm 18% NV) tăng mạnh so với cuối kỳ 2015 1.888 triệu (chiếm 10.1% NV); Gồm: Vay ngắn hạn Ngân hàng vay vốn Chủ sở hữu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt độn° kinh doanh, cụ thể: V ay ngắn hạn 31/12/2015 31/12/2016 VPBank MaritimcBank Vay chủ sở hữu (*) 1.838 50 2.917 2.357 Côn^ 1.888 5.274 tă n g từ c u ô i năm đ ền tạ i , c ô n g ty m rộ n g q u y m ô kinh d o a n h (hệ th ố n g trư n g tiêu h ọ c trư n g m ầm non) V'ay dài hạn: cuối kỳ 2016 12.049 triệu (chiếm 41.1% NV) tăng mạnh so với cuối kỳ 2015 3.858 triệu (chiếm 20.6% NV); Gồm: Vay dài hạn Ngân hàng Health Sciences Research Institute cụ thể: Vay d i h n VPBank TechcomBank VietcomBank MaritimeBank TPBank Health Sciences Research Institute (*) Cộng 31/12/2015 31/12/2016 2.165 94 1.598 170 0 1.875 2.093 7.91 3.858 12.049 (*) Vay dài hạn Health Sciences Research Institute, Inc là: (T h ig ia n : n ăm từ 04/01/2016 s ố tiền: ~ 42 triệu Yên (7.911 triệu đồnTự chủ nguồn vốn kinh doanh K ế t luận: tình hình tài khách hàng mức