Báo cáo tại công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk

MỤC LỤC GIỚI THIỆU CÔNG TY 2 1.1 Tổng quát .2 1.2 Sản xuất ĐỘNG CƠ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .2 Thực trạng xu hướng .2 2.2 Lực đẩy Lu 2.1 Dung lượng thị trường nhỏ 2.2.2 Mức độ cạnh tranh gay gắt 2.2.3 Nhu cầu thị trường giảm sút, thị trường bão hoà vă Lực kéo n 2.3 ận 2.2.1 Dung lượng thị trường lớn .5 2.3.2 Nhu cầu cao .5 2.3.3 Quan hệ ngoại giao hai nước gh tn tố 2.3.1 p iệ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC Yếu tố văn hóa .6 3.2 Yếu tố kinh tế 3.3 Yếu tố trị luật pháp 3.4 Các yếu tố khác .8 h àn ng 3.1 n Ki PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC .10 h Thời điểm thâm nhập thị trường .10 5.2 Lựa chọn phương thức thâm nhập 10 5.3 Lý lựa chọn phương thức thâm nhập 10 tế 5.1 1 GIỚI THIỆU CƠNG TY 1.1 Tổng qt - Tên cơng ty : Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) - Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người” - Sứ mệnh : “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng Lu cao cấp hàng đầu trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống người xã hội” ận - Vị nay: Vinamilk thương hiệu dẫn đầu bảng xếp hạng sản phẩm sữa n vă sản phẩm thay sữa chọn mua nhiều tn tố 1.2 Sản xuất - Lĩnh vực hoạt động chính: sản xuất kinh doanh sữa bột, sữa hộp, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa Sản phẩm xuất sang thị trường Trung Quốc sữa bột, sữa đặc, sữa chua, sữa nước, sữa đậu nành, nước trái loại nước giải khát khác p iệ gh - ng ĐỘNG CƠ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC h àn 2.1 Thực trạng xu hướng Tại thị trường Trung Quốc, khơng có nhiều sản phẩm sữa từ Việt Nam xuất sang n Ki Hiện Trung Quốc thị trường tiềm cho mặt hàng sữa Việt Nam Việt Nam đăng ký doanh nghiệp để xuất sữa sang Trung Quốc Vinamilk, TH True milk, Mộc h Châu Milk, Nutifood, Hanoimilk Mức tiêu thụ sản phẩm sữa bình quân đầu người dân nước Quốc đứng thứ giới (chỉ sau Hoa Kỳ) với tổng giá trị khoảng 60 tỷ USD Năm 2019 Trung Quốc nhập 39,43 triệu sữa sản phẩm sữa, có khoảng 750.000 sữa tươi khoảng 650.000 sữa bột Kim ngạch xuất sữa (7 tháng đầu năm 2019) sang hầu hết thị trường xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh Các thị trường xuất lớn bao gồm Iraq (đạt 88,28 triệu USD, tăng 29,37%), tiếp đến thị trường Trung Quốc (đạt 11,59 triệu USD, tăng 52,9%) tế liên tục tăng năm gần (năm 2018 đạt 22,5kg/người) Tiêu thụ sữa Trung Bởi vậy, ngành sữa đặt mục tiêu sang xuất sữa sang Trung Quốc tăng từ 120 triệu USD lên 300 triệu USD vào năm 2020 Hiệp định Thương mại tự EVFTA kí kết Việt Nam EU, việc hiệp định EVFTA có hiệu lực ảnh hưởng đến việc xuất sữa từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc Nhất hội lớn mang lại từ hiệp định tự thương mại hệ Xu hướng thương mại cho thấy quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển nhanh Tuy nhiên thị trường sữa Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt phân mảnh, chí thương hiệu nội địa Trung Quốc mạnh số khu ận 2.2 Lực đẩy Lu vực địa lý định vă n 2.2.1 Dung lượng thị trường nhỏ Nhu cầu sử dụng sữa bình quân đầu người Việt Nam thấp, đạt 26 tố lít/người/năm, Thái Lan 35 lít/người/năm, Singapore 45 lít/người/năm tn nước châu Âu từ 80 – 100 lít/người/năm Do thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu, nên dù gh năm kinh doanh ảm đạm doanh nghiệp toàn kinh tế, iệ doanh nghiệp ngành sữa giữ tăng trưởng mạnh với mức số Trong p năm tới, việc dân số tăng, thu nhập người dân tăng kéo theo chi tiêu nhiều hơn, ng quan tâm ngày nhiều người Việt Nam sản phẩm chăm sóc sức khỏe, àn ngành sữa kỳ vọng tiếp tục trì đà tăng trưởng Ngành sữa Việt Nam h có tiềm lớn để phát triển nhà đầu tư nước n Ki trọng Thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng h trả giá cao cho thương hiệu sữa ngoại Trong đó, đối mặt hàng sữa nước, TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… 2.2.2 Mức độ cạnh tranh gay gắt Hiện có 238 công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa Việt Nam, tập trung vào tên tuổi Vinamilk, Nestle, Nutifood, Frieslandcampina TH True Milk với 85% thị phần tồn thị trường, Vinamilk dẫn đầu với 50% thị phần Việt Nam thị trường màu mỡ hãng sữa nước Bên cạnh tế Vinamilk chiếm 50% thị phần, cịn có góp mặt nhiều doanh nghiệp khác tên tuổi lớn nước, nhiều thương hiệu sữa nước xâm nhập tạo nên cạnh tranh mạnh mẽ Tuy nhiên, có nhiều chủng loại để người tiêu dùng lựa chọn Việc nhiều thương hiệu sữa xuất tạo nên cạnh tranh đáng kể Để bán sản phẩm, doanh nghiệp liên tục đưa chiến lược Thị trường sữa Việt bao gồm sản phẩm sữa nước, sữa bột, sữa đặc, bơ phomai Báo cáo FiinGroup cho thấy, thị phần sữa bột chơi doanh nghiệp nước Abbott, Frieslandcampina, Mead Johnson, Nestle Tuy vậy, thị phần sữa bột Vinamilk chiếm khoảng 30% Trong thị trường sữa bột Lu phải chịu cạnh tranh gay gắt sữa nước tiếp tục hấp dẫn doanh nghiệp ận nước vă n 2.2.3 Nhu cầu thị trường giảm sút, thị trường bão hoà Nhu cầu thị trường sữa nước bị bão hồ, mức thu nhập người dân cịn tố bấp bênh, nhu cầu sử dụng sữa nước thấp Hơn nữa, xu hướng tn người dùng khu vực thành thị ngày ưa chuộng sản phẩm trung cao cấp gh (sữa hữu cơ) hỗ trợ tăng trưởng doanh thu khu vực Người tiêu dùng iệ ngày quan tâm tới sức khỏe thân, gia tăng nhận thức sản phẩm dinh p dưỡng Vì thế, nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa chua, sữa nước cao cấp (organic, sữa ng A2) loại sữa thay từ thực vật (sữa óc chó, sữa đậu nành, sữa macca) ngày àn gia tăng… sản phẩm sữa giá rẻ khơng người tiêu dùng quan tâm Do doanh nghiệp cần phải trọng chất lượng , sản phẩm phải đa h dạng để đáp ứng nhu cầu khách hàng n Ki Ở thị trường Việt Nam, lượng cung nước tăng Thị trường sữa năm vừa h qua chứng kiến tăng tốc xây dựng trang trại ni bị sữa, nhập thêm giống bò Milk, Hiện nay, sữa Việt Nam xuất đến 40 quốc gia vùng lãnh thổ Năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành đạt xấp xỉ tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên thứ châu Á sản lượng sữa thứ suất đàn bò vắt sữa Đây lí do, thúc đẩy xuất sữa sang thị trường Trung Quốc tế tốt từ Mỹ, Australia hàng loạt doanh nghiệp sữa lớn, bật Vinamilk, TH True 2.3 Lực kéo 2.3.1 Dung lượng thị trường lớn Bất chấp đà tăng trưởng kinh tế chậm lại kinh tế lớn thứ hai giới, người dân nước tiêu thụ nhiều sữa sản phẩm từ sữa dạng bánh đồ uống trà phủ kem phô mai Các sản phẩm sữa truyền thống vốn khơng đóng vai trò lớn ẩm thực Trung Quốc, người dân nước uống ngày nhiều sữa ưa thích tráng miệng đầy kem kết hợp phô mai vào thực phẩm hàng ngày Lu Xu hướng ghi nhận từ sớm nhờ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm có chứa ận hàm lượng chất béo tự nhiên toàn cầu ngày tăng Cả hai loại sữa bột vă sử dụng với số lượng lớn số nhà chế biến thực phẩm kết hợp sữa tách kem dầu n ăn để mô thành phần chất béo sữa nguyên kem tố Trung Quốc cần đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng sữa tăng cao cách đẩy tn mạnh nhập Quốc gia khách hàng lớn mặt hàng sữa bột công thức gh cho trẻ em thực phẩm khác sau số vụ bê bối liên quan đến sữa nội địa bị nhiễm độc iệ p 2.3.2 Nhu cầu cao Mặc dù nhu cầu sản phẩm sữa ngày tăng, việc sản xuất sản phẩm sữa ng àn nước có tăng trưởng thiếu máu Năm 2018, mức tiêu thụ rõ ràng sản phẩm sữa Trung Quốc đạt khoảng 31,79 triệu Mức tiêu thụ sữa lớn, h nguồn cung sữa nội địa quốc gia 1,4 tỷ người đủ đáp ứng 75% nhu cầu Vào n Ki năm 2018, Trung Quốc phải nhập 2,74 triệu sản phẩm sữa bao gồm: Sữa h bột, sữa nước, phomai , tăng 7,8% so với kỳ năm 2017 nước Trung Quốc cao mức trung bình tồn cầu bị ảnh hưởng chi phí thức ăn, lao động đất đai, khả sinh lời thấp kìm hãm tăng trưởng sản xuất; (2) Người dân Trung Quốc thiếu niềm tin vào sản phẩm sữa nước cố an tồn xảy thường xun ngành sản phẩm sữa Trung Quốc thập kỷ gần Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng nhập sản phẩm sữa Trung Quốc tế Những lý cho tăng trưởng chậm chạp bao gồm: (1) Chi phí sản xuất sữa Theo Hải quan Trung Quốc, năm 2018, khối lượng nhập sản phẩm sữa Trung Quốc đạt 2,74 triệu tấn, tăng 7,80% so với kỳ; giá trị nhập đạt 10,65 tỷ USD , tăng 14,80% so với kỳ Các sản phẩm sữa nhập vào Trung Quốcbao gồm sữa bột, sữa nước, phô mai, vv, với sữa bột chiếm phần lớn Vinamilk xuất sang thị trường Trung Quốc chủ yếu mặt hàng sữa chua, sữa chua uống, sữa bột, sữa đặc… Lu 2.3.3 Quan hệ ngoại giao hai nước Tính đến nay, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trải qua chặng đường 70 năm kể từ ận ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 70 năm qua, quan hệ Việt - Trung có lúc thăng trầm, hữu nghị, hợp tác dòng chảy chính, tình hữu nghị vă hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp trở thành tài sản chung quý báu hai dân n tộc Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu rộng tất lĩnh vực, từ tố trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng tn Ðến nay, Trung Quốc thị trường nhập lớn thị trường xuất lớn gh thứ hai Việt Nam, Việt Nam đối tác thương mại lớn Trung Quốc iệ ASEAN Như vậy,năm 2018 tổng quy mô kim ngạch thương mại nước đạt p 106,706 tỷ USD, tăng 12,71 tỷ USD so với năm trước Có thể thấy rằng, quan hệ hợp tác àn ng Việt Nam Trung Quốc phát triển thần kỳ h CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC n Ki h 3.1 Yếu tố văn hóa Nền văn hóa Trung Quốc văn hóa Việt Nam có nhiều nét tương đồng Dân số chi phí nhân cơng cho doanh nghiệp Sau Olympic 1984, hình ảnh thật người nước ngồi sau bao năm đóng cửa xuất hiện, xã hội trầm trồ người Phương Tây cao hơn, khỏe đánh bại vận động viên Trung Quốc nhiều môn thi đấu Kể từ đó, tư tưởng ăn nhiều thịt uống nhiều sữa giống Phương Tây để cao lớn bắt đầu manh nha Sữa coi biểu tượng xã hội đại, phát triển Trên thực tế, quyền Bắc Kinh coi việc người dân uống sữa mục tiêu quan trọng để phát triển đất nước tế Trung Quốc đông, nguồn lao động dồi với giá lao động rẻ nên giảm bớt Tuy nhiên, sau vụ bê bối sữa năm 2008, người dân Trung Quốc dần niềm tin vào sản phẩm sữa nước Họ tin dùng sữa ngoại nhiều tạo điều kiện cho thương hiệu sữa ngoại thâm nhập vào thị trường tỉ dân Ngoài ra, giới trẻ Trung Quốc thường khơng có thời gian mua sắm mà chủ yếu mua hàng trang mạng bán lẻ Điều giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng thông qua mô hình phân phối qua kênh bán lẻ đại Lu 3.2 Yếu tố kinh tế Sữa mặt hàng nhập nhiều tiêu thụ mạnh Trung ận Quốc với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 19% Năm ngoái, Trung Quốc nhập tới gần 2,8 triệu sữa với kim ngạch gần 11 tỷ USD vă Tính riêng khu vực phía Bắc, Vinamilk sở hữu trang trại nhà máy đạt n tiêu chuẩn quốc tế Với việc phân bổ chuỗi cung ứng tại, Vinamilk không tố đáp ứng tốt nhu cầu nước, mà phục vụ cho xuất tn Thị trường Trung Quốc khơng đơng dân, mà cịn tương đối dễ tính Đây hội gh lớn mà doanh nghiệp sữa bỏ qua Thị trường thu hút nhiều nhà đầu iệ tư ngành nên công ty cạnh tranh với thương hiệu nội địa nước p mà phải cạnh tranh với thương hiệu nước Tuy nhiên, theo khảo sát thị trường ng gần cho thấy, nhiều sản phẩm sữa Việt Nam người dân Trung Quốc chua nguyên kem số loại sữa nước khác h àn ưa chuộng, loại sữa chua có đường, sữa chua không đường, sữa chua tiệt trùng, sữa Không chuẩn bị tốt tài lực sản xuất, việc Vinamilk chủ động n Ki nguồn cung nguồn nguyên liệu, có chiến lược kinh doanh, tiếp thị phù hợp với văn hóa h người tiêu dùng Trung Quốc tạo chỗ đứng vững cho thương hiệu sữa Việt 3.3 Yếu tố trị luật pháp Chính sách tiền tệ: điều hành lãi suất linh hoạt, bám sát mục tiêu bao trùm sách tiền tệ, đảm bảo công cụ neo giữ kì vọng lạm phát, ổn định tỉ giá hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Điều góp phần quan trọng vào việc thực thành công nhiệm vụ giảm mặt lãi suất để tháo gỡ khó khăn chi phí vay vốn cho doanh nghiệp đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ tế thị trường có quy mơ dân số lớn giới Điều hành tỷ giá ổn định hỗ trợ tích cực cho cơng tác kiểm sốt, kiềm chế lạm phát Chính sách tiền tệ thống nhà nước với mục đích kìm hãm lạm phát thực giải pháp kích cầu hiệu kèm với việc giảm lãi suất ngân hàng thu hút nhà đầu tư với nguồn vốn thấp Các sách khuyến khích đầu tư: hỗ trợ thuế đất, miễn thuế số năm đầu, giảm thuế thu nhập,… Những sách làm nhà đầu tư mạnh dạn dự án người tiêu dùng có xu hướng đẩy mạnh chi tiêu, có tín hiệu tốt ngành thực phẩm Lu ận 3.4 Các yếu tố khác Khoảng cách địa lý gần với chuỗi nhà máy trang trại tiêu chuẩn quốc tế Vinamilk vă miền Bắc giúp việc vận chuyển diễn nhanh chóng n Mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hệ thống bến bãi Trung Quốc cao, trình độ cơng tn tố nghệ, viễn thông, vận tải phát triển thuận tiện cho trình vận chuyển hàng hóa iệ gh PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Trong thời buổi nay, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa ngày tăng, tốc độ p tăng trưởng hàng năm cao tiếp tục tăng, thị trường sữa thị trường ng có cạnh tranh mạnh mẽ Thực trạng phân phối thị trường sữa Trung Quốc năm 2019: Yili chiếm 38,8 %, àn Mengniu chiếm 28,5%, Bright Dairy chiếm 6,8%, Nestle chiếm 13,3% lại h thương hiệu khác 38.8 6.8 28.5 tế 13.3 h 12.6 n Ki Cơ cấu thị trường sữa Trung Quốc 2019 yili mengniu bright dariy nestle other Vinamilk đánh giá thị trường cạnh tranh khốc liệt phân khúc sữa nước sữa bột Trên thị trường sữa bột, 70% loại sữa nhập khẩu, Nestle công ty IFM lớn thị trường Trung Quốc với thị phần khoảng 13,5%, theo sát Feihe với 13,3% thị phần Chính thế, Vinamilk bước đầu tập trung vào sữa chua mang thương hiệu riêng thị trường Trung Quốc sản phẩm làm theo vị người Trung Quốc mẫu mã bao bì thiết kế hoàn toàn tiếng Trung Trên thị trường sữa chua, Tập đồn Nội Mơng Yili có thị phần lớn với 27%, theo Lu sau China Mengniu bơ sữa Sữa tươi & Thực phẩm với tỷ lệ 21% 15%, ận lại số công ty chiếm thị phần tương đối nhỏ n vă p iệ gh tn tố àn ng Bên cạnh đó, lượng sữa chua nhập Trung Quốc bị chi phối Đức h chiếm tới 81% (2017) Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc chủ yếu số loại trái cây: dâu Mạng lưới phân phối bán hàng rộng khắp; Quan hệ bền vững với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn sữa đáng tin cậy - Năng lực nghiên cứu phát triển theo định hướng thị trường; Kinh nghiệm quản lý tốt chứng minh kết hoạt động kinh doanh bền vững - Thiết bị công nghệ sản xuất đạt chuẩn quốc tế - Sản phẩm đa dạng phù hợp với khu vực, vùng miền → Do doanh nghiệp cần phát huy điểm mạnh so với đối thủ cạnh tranh hạn chế điểm yếu để tăng phần thị trường trung quốc tế - h → Các lợi Vinamilk so với đối thủ cạnh tranh: n Ki tây, xồi,… sữa chua cao cấp giá cịn cao người tiêu dùng 5 LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 5.1 Thời điểm thâm nhập thị trường Trong suốt năm 2016-2017, đoàn lãnh đạo Việt Nam hội đàm trực tiếp với phía Trung Quốc để bàn cách mở cửa cho sữa nông sản vào Trung Quốc Đến năm 2018, Trung Quốc hứa xem xét chấp nhận cho sữa Việt Nam lúc bắt đầu hành trình đánh giá chất lượng sữa Việt Nam. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng hướng dẫn chi tiết yêu cầu mặt kỹ thuật phía Trung Quốc, chí mời chuyên gia Trung Quốc sang thẩm định Đồng thời, phía Trung Quốc tới kiểm tra vùng chăn nuôi Lu Việt Nam đảm bảo an toàn dịch bệnh Đến tháng 4-2019 hai nước ký nghị định thư xuất ận Đây xem bước mở đường cho sản phẩm sữa Việt Nam xuất vă ngạch sang Trung Quốc.  n Ngồi ra, thời điểm nguồn cung sữa quốc gia sản xuất đủ đáp ứng 75% tố nhu cầu Năm 2019 Trung Quốc dự báo nhập 39,43 triệu sữa sản phẩm sữa, tn lượng sữa tươi nhập khoảng 750.000 khoảng 650.000 sữa bột Đây gh hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, có Việt Nam Tận dụng hội này, Vinamilk tổ chức "Chương trình mắt sản phẩm sữa Việt Nam iệ Trung Quốc" vào tháng 9/2019 Sự kiện giúp Vinamilk có nhiều hội tăng trưởng p Dennis Department Store… h 5.2 Lựa chọn phương thức thâm nhập Lựa chọn phương thức: Xuất trực tiếp àn ng mảng Xuất sản phẩm phân phối chuỗi siêu thị lớn Hema Alibaba, n Ki h 5.3 Lý lựa chọn phương thức thâm nhập - Phát huy lợi khoảng cách địa lý gần với thị trường Trung Quốc, dễ dàng vận - Giúp cơng ty tăng doanh số bán hàng, tìm kiếm thị trường mới, có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, tận dụng lực dư thừa doanh nghiệp tăng thu ngoại tệ cho đất nước Ngồi ra, hình thức dễ áp dụng phù hợp với bước đầu trình thâm nhập thị trường mới, giảm thiểu rủi ro khơng tốn nhiều chi phí - Nhận nhiều sách ưu đãi khuyến khích xuất nhà nước Chính phủ đạo ngành chức nghiên cứu, xây dựng sách ưu đãi hỗ trợ doanh 10 tế chuyển, chi phí vận tải, logistics không cao nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh sữa việc thuê đất mở rộng trang trại chăn nuôi, nguồn vốn đổi thiết bị công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sữa Việt Nam phát triển, mở rộng thị trường nước quốc tế.  - Ngồi ra, Vinamilk kiểm sốt chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đảm bảo vị ngon sản phẩm giữ nguyên vẹn sản xuất bán Việt Nam ận Lu n vă p iệ gh tn tố h àn ng h n Ki tế 11