Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam đã chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là tín dụng bán lẻ (TDBL), nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của tín dụng bán buôn (TDBB) trong hoạt động của các NHTM, vì đối tượng khách hàng này thường thực hiện các giao dịch lớn và xin cấp tín dụng lớn, mang lại lợi nhuận cao với chi phí quản lý tín dụng thấp.
Trong nền kinh tế hiện nay, khách hàng bán buôn (KHBB) như doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước và tổ chức tài chính phi tín dụng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế xã hội và là nguồn đóng góp chính vào GDP quốc gia Mối quan hệ giữa ngân hàng và KHBB không chỉ bền chặt mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên Lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng cho KHBB rất cao, vì vậy các ngân hàng thương mại (NHTM) đã xây dựng chiến lược và chính sách riêng để phục vụ đối tượng khách hàng này.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bình Định (Vietcombank Bình Định) đã có mặt lâu đời tại tỉnh Bình Định và đã xây dựng được vị thế nhất định trong thị trường tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, chi nhánh vẫn gặp phải một số hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng, như tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp và tỷ trọng dư nợ bán buôn trên tổng dư nợ có xu hướng giảm Bên cạnh đó, tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay mượn tại chi nhánh cũng thấp, dẫn đến thị phần trong mảng này chưa phát triển mạnh.
TDBB của ngân hàng đã liên tục giảm sút qua các năm, không tương xứng với quy mô hoạt động hiện tại Do đó, việc xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển TDBB tại chi nhánh là rất quan trọng Chính vì lý do này, tôi đã chọn đề tài “Phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định” cho luận văn thạc sĩ của mình.
Tổng quan nghiên c u
Từ trước tới nay đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến việc phát triển TDBB tại các NHTM, cụ thể như sau:
Luận án tiến sĩ của Đào Lê Kiều Oanh (2012) tập trung vào việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tác giả đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc để phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tại BIDV, từ đó rút ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó Dựa trên phân tích nguyên nhân và định hướng phát triển, tác giả đề xuất các giải pháp như phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng hóa hình thức giao dịch và kênh phân phối, tăng cường độ tin cậy qua các phương tiện hữu hình, thực hiện tốt chính sách khách hàng và nâng cao công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hữu Mạnh Cường (2015) tập trung vào việc phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk Tác giả đã tổng quan lý thuyết về cho vay doanh nghiệp và áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như thu thập dữ liệu, thống kê mô tả, so sánh và phân tích dữ liệu Để nâng cao hiệu quả cho vay, tác giả đề xuất chi nhánh cần phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp qua marketing, cải tiến quy trình cho vay, xây dựng lãi suất hợp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh, kiểm soát rủi ro và nâng cao trình độ nhân sự cũng như đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng.
Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hồ Thanh Vĩnh (2016) tập trung vào việc hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng Tác giả hệ thống hóa lý luận về cho vay doanh nghiệp và sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay Kết quả cho thấy chi nhánh còn nhiều hạn chế trong hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp như: nghiên cứu sản phẩm phù hợp với điều kiện địa phương, linh hoạt trong các điều kiện đảm bảo tài sản và chính sách lãi suất, hoàn thiện công tác thẩm định và xếp hạng nội bộ, kiểm tra rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.
Nghiên cứu về phát triển tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại đã được thực hiện nhiều, nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể về phát triển tín dụng bán buôn tại Vietcombank, đặc biệt với các nhóm khách hàng như doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và định chế tài chính phi tín dụng Vì vậy, đề tài “Phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định” không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn thực tiễn, với các kết quả phân tích sẽ là cơ sở thuyết phục để đề xuất giải pháp phát triển tín dụng bán buôn tại chi nhánh này trong tương lai.
Mục tiêu nghiên c u
Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng phát triển TDBB tại Vietcombank chi nhánh Bình Định, chỉ ra các thành tựu cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển của TDBB.
- Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển TDBB tại NHTM
Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank chi nhánh Bình Định giúp chỉ ra những thành tựu nổi bật, các hạn chế hiện tại và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của tín dụng tiêu dùng.
Dựa trên những hạn chế và nguyên nhân đã được xác định, bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của TDBB tại chi nhánh Vietcombank Bình Định trong thời gian tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên c u
Đề tài nghiên cứu tập trung vào công tác phát triển TDBB, đặc biệt là phát triển hoạt động cho vay KHBB tại Vietcombank chi nhánh Bình Định Hoạt động cho vay KHBB được xem là hình thức tín dụng quan trọng nhất trong chiến lược TDBB của ngân hàng này.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài này được giới hạn tại Vietcombank chi nhánh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.
Phương pháp nghiên c u
5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động TDBB của Vietcombank chi nhánh Bình Định trong giai đoạn 2018 – 2020 Bên cạnh đó, tác giả cũng đã bổ sung thông tin liên quan đến hoạt động TDBB từ các giáo trình và các trang báo điện tử khác.
5.2 Phương pháp xử lý dữ liệu
Phương pháp thống kê được áp dụng để phân tích dữ liệu thứ cấp đã thu thập Tác giả tiến hành chọn lọc và phân tích dữ liệu, sau đó trình bày lại dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, giúp cung cấp thông tin quan trọng về các vấn đề cần phân tích.
Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh được áp dụng để đánh giá thực trạng phát triển TDBB tại Vietcombank chi nhánh Bình Định trong giai đoạn 2018 – 2020 Qua các phân tích này, tác giả sẽ làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế cùng nguyên nhân của chúng, và từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của TDBB tại chi nhánh.
Kết cấu của luận văn
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn bao gốm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng bán buôn của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng bán buôn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng bán buôn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Hoạt động tín dụng bán buôn của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm tín dụng bán buôn
Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về TDBB Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 không đề cập đến việc phân loại hình thức cấp tín dụng theo TDBB và TDBL Trong Điều 2, khoản 2 của luật này, vấn đề phân loại tín dụng vẫn chưa được làm rõ.
Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định rằng tổ chức tín dụng cung cấp vốn vay ngắn hạn và trung dài hạn cho cá nhân và tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống Điều này liên quan đến khái niệm TDBB (tín dụng bao cấp) và TDBL (tín dụng bình thường) Trên thế giới, thuật ngữ gần gũi nhất với TDBB là "ngân hàng bán buôn", được định nghĩa bởi Investopedia là các dịch vụ ngân hàng phục vụ cho khách hàng lớn như ngân hàng khác, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ, tập đoàn lớn và nhà phát triển bất động sản Các dịch vụ trong ngân hàng bán buôn bao gồm chuyển đổi tiền tệ, tài trợ vốn lưu động, giao dịch thương mại lớn, mua bán và sáp nhập, tư vấn và bảo lãnh phát hành.
Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, bán buôn được hiểu là hình thức mua bán thông qua các trung gian và đại lý, với khối lượng giao dịch lớn Ngược lại, bán lẻ là việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng với khối lượng giao dịch nhỏ Áp dụng quan điểm này vào hoạt động tín dụng cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các hình thức giao dịch và cách thức tiếp cận khách hàng trong lĩnh vực tài chính.
TDBB có thể được hiểu như sau:
TDBB (Tín dụng doanh nghiệp lớn) là tổng hợp các khoản cấp tín dụng mà ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, và các định chế tài chính phi tín dụng như công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm cùng các chi nhánh, công ty con của những khách hàng này với quy mô tín dụng lớn Các khoản cấp tín dụng được phân loại vào TDBB tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng NHTM Thực tế, tiêu chí phân định giữa bán buôn và bán lẻ chỉ mang tính tương đối và không đồng nhất giữa các quốc gia, ngân hàng, và có thể thay đổi theo thời gian dựa trên điều kiện thực tiễn và mục đích quản lý tại mỗi địa phương.
1.1.2 Đặc điểm của tín dụng bán b ôn
TDBB có những đặc điểm sau:
TDBB tập trung vào khách hàng xin cấp các khoản tín dụng lớn, khác với TDBL, vốn phục vụ nhóm khách hàng nhỏ hơn như cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Khách hàng quy mô lớn thường sở hữu tổng tài sản hoặc vốn tự có lớn, có doanh thu và lợi nhuận ổn định qua các năm, đồng thời thực hiện các giao dịch lớn với ngân hàng liên quan đến tiền gửi, vay và thanh toán.
Các khoản tín dụng lớn thường vượt quá thẩm quyền quyết định của giám đốc chi nhánh ngân hàng nhỏ hoặc trưởng phòng tín dụng ngân hàng lớn Mặc dù khó phân biệt rõ ràng giữa giá trị lớn và nhỏ của tín dụng, có thể sử dụng phương pháp thống kê để xác định khách hàng vay vốn lớn hoặc phân cấp trong quyết định tín dụng Một số ngân hàng thương mại quy định rằng khoản tín dụng chiếm từ 5% vốn tự có trở lên sẽ được coi là khoản tín dụng lớn, trong khi một số ngân hàng khác áp dụng giới hạn cụ thể hơn.
Lãi suất cấp tín dụng thường được áp dụng theo cơ chế ưu đãi, thấp hơn lãi suất cấp TDBL, nhằm thu hút khách hàng lớn có tiềm năng Những khách hàng này yêu cầu các khoản tín dụng quy mô lớn, mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho ngân hàng, trong khi chi phí quản lý lại thấp Do đó, các ngân hàng thương mại thường triển khai chính sách lãi suất ưu đãi kèm theo nhiều dịch vụ thanh toán khác để thu hút khách hàng doanh nghiệp.
Khách hàng B2B (KHBB) tại TDBB hiện đang chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng, chỉ dưới 30% tổng số khách hàng của ngân hàng, nhưng lại đóng góp một phần doanh thu giao dịch tương đối lớn So với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, KHBB thường có ảnh hưởng đáng kể đến doanh số, mặc dù số lượng khách hàng không nhiều.
Quy trình cấp tín dụng của TDBB rất phức tạp và tốn thời gian, nhưng có khả năng mang lại doanh thu lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, khi các khoản tín dụng gặp rủi ro, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Do đó, ngân hàng cần xây dựng quy trình thẩm định và giám sát tín dụng chặt chẽ để đảm bảo an toàn và thận trọng trong quyết định cấp tín dụng.
Thứ sáu , mức độ cạnh tranh cấp TDBB giữa các NHTM rất khốc liệt
Đối tượng của TDBB chủ yếu là các doanh nghiệp và tổ chức lớn, với số lượng hạn chế Thị trường TDBB đã được các ngân hàng thương mại khai thác lâu dài Hiện nay, các ngân hàng thương mại không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng doanh nghiệp bên cạnh việc cung cấp lãi suất và chi phí giao dịch cạnh tranh, nhằm giữ chân khách hàng truyền thống.
1.1.3 Phân loại tín dụng bán b ôn
1.1.3.1 Phân loại theo đối tượng khách hàng
Khi phân loại khách hàng, các ngân hàng thương mại (NHTM) thường áp dụng các tiêu chí khác nhau Trong bài luận văn này, tác giả sẽ tiến hành phân loại theo quy định của ngân hàng Vietcombank, bắt đầu với nhóm khách hàng doanh nghiệp.
+ Doanh thu thuần trên báo cáo tài chính trong 2 năm liên tiếp gần nhất
≥ 100 tỷ VND; và/hoặc Doanh thu thuần năm gần nhất ≥ 150 tỷ đồng
+ Tiền gửi bình qu n năm tại Vietcombank ≥ 10 tỷ V Đ; và/hoặc doanh số thanh toán xuất nhập khẩu năm gần nhất qua Vietcombank ≥ 4 triệu USD
+ Chi nhánh, công ty góp vốn trên 50% của các khách hàng được định danh là KHBB
Các doanh nghiệp được thành lập nhằm triển khai các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 150 tỷ VND trở lên Đồng thời, nhóm các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
+ Cơ quan nhà nước thuộc Khối trung ương hoặc khối địa phương thuộc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
+ Tổ chức Chính trị thuộc khối trung ương hoặc khối địa phương thuộc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
+ Tổ chức Chính trị - Xã hội thuộc khối trung ương hoặc khối địa phương thuộc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
+ Trường Công lập giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;
Bệnh viện công lập phục vụ nhóm khách hàng định chế tài chính phi tổ chức tín dụng, bao gồm các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm cùng với các chi nhánh và công ty con của những khách hàng này.
Việc định danh khách hàng được Vietcombank xác định vào đầu mỗi năm và thường không thay đổi trong năm (trừ trường hợp được duyệt)
1.1.3.2 Phân loại theo hình thức cấp tín dụng a Cho vay
Cho vay là hoạt động mà các ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp quyền sử dụng vốn cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, với cam kết hoàn trả cả gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng Dựa vào thời hạn cho vay, có hai loại chính: cho vay ngắn hạn phục vụ đầu tư vào tài sản lưu động và cho vay trung dài hạn phục vụ đầu tư vào tài sản cố định hoặc các dự án phát triển Trong số các hình thức cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp, cho vay theo dự án và cho vay đồng tài trợ là hai hình thức phổ biến và được ưa chuộng nhất.
Cho vay dự án là hình thức cho vay hỗ trợ các tổ chức trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất Các dự án này có thể do nhà nước hoặc doanh nghiệp chủ trì nhằm phát triển kinh doanh, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống Khi dự án chứng minh được hiệu quả kinh tế và tính khả thi, ngân hàng sẽ cung cấp phần vốn còn thiếu, giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án.
Rõ ràng về bản chất, tài trợ dự án cũng là một hoạt động cho vay thuộc phạm vi nghiệp vụ NHTM truyền thống
Hoạt động phát triển tín dụng bán buôn của ngân hàng thương mại 15
Phát triển là quá trình biến đổi theo hướng tăng trưởng về cả số lượng và chất lượng, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, và từ đơn giản đến phức tạp Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quả của sự thay đổi về lượng đến một mức nhất định, dẫn đến sự thay đổi về chất Quá trình này diễn ra theo hình xoáy ốc, với mỗi chu kỳ sự vật lặp lại ở cấp độ cao hơn so với ban đầu.
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ cho các tổ chức kinh tế và các thành phần khác trong nền kinh tế Sự phát triển của ngân hàng phụ thuộc vào việc nâng cao các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp, điều này không chỉ củng cố sức mạnh của các ngân hàng thương mại mà còn khẳng định vai trò của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế Để chiếm được lòng tin của người dân và hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển dịch vụ ngân hàng là một yêu cầu tất yếu Khi nền kinh tế phát triển, các dịch vụ ngân hàng cũng cần phải thay đổi và phát triển tương ứng để đáp ứng nhu cầu.
Trong lĩnh vực ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tín dụng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng, luôn được các ngân hàng thương mại (NHTM) chú trọng phát triển Để nâng cao hoạt động tín dụng, NHTM cần đồng thời cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng Phát triển tín dụng tiêu dùng được hiểu là gia tăng số lượng khách hàng, doanh số cho vay, dư nợ cho vay, và tỷ trọng cho vay đối với khách hàng cá nhân trong tổng cho vay của ngân hàng Đồng thời, ngân hàng cần duy trì tỷ lệ rủi ro ở mức an toàn, đảm bảo nợ xấu và nợ quá hạn ở mức thấp, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng.
1.2.2 Nội d ng phát triển tín dụng bán b ôn a Công tác nghiên cứu thị trường
Khi thực hiện nghiên cứu thị trường, các NHTM cần xác định rõ định hướng ngành hàng và phân đoạn thị trường Định hướng ngành hàng giúp NHTM xác định khách hàng nào nên ưu tiên cho vay, khách hàng nào nên duy trì hoặc hạn chế, tùy thuộc vào từng vùng, từng thị trường và sự biến động của nền kinh tế trong từng giai đoạn.
Ngân hàng thương mại (NHTM) sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ và cập nhật về các ngành hàng và tình hình thị trường thông qua việc tổng hợp và phân tích thông tin Điều này giúp NHTM xác định chính xác phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu Việc xác định đúng ngành hàng và phân khúc thị trường không chỉ giúp quá trình cho vay diễn ra nhanh chóng mà còn giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của NHTM.
Ngân hàng thương mại (NHTM) cần chú trọng cả việc chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới, dựa trên nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu và tiềm lực tài chính của khách hàng Để đạt được điều này, các NHTM phải đầu tư mạnh vào nhân lực và tài chính, đồng thời xây dựng các cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực cho cán bộ ngân hàng Hơn nữa, việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng.
Các ngân hàng thương mại cần tập trung nguồn lực để cải tiến và phát triển sản phẩm tín dụng cho khách hàng, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm Việc này bao gồm xây dựng sản phẩm tín dụng mới và hoàn thiện các dịch vụ hiện có, đi kèm với ưu đãi về lãi suất, thời hạn và thủ tục để tăng cường khả năng cạnh tranh Đồng thời, các ngân hàng cũng cần hoàn thiện chính sách lãi suất, phí và quy định cấp tín dụng, giám sát sử dụng vốn nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đồng thời đảm bảo lợi nhuận và an toàn tín dụng Cuối cùng, tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá tiếp thị là rất cần thiết.
Trong công tác marketing sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần tập trung vào việc quảng bá các chính sách “ưu đãi tốt nhất” để thu hút khách hàng cá nhân (KHBB) Việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ hướng đến lợi ích của khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải huy động toàn bộ nguồn lực nhân sự và tài chính cho hoạt động marketing Sự phát triển hiệu quả của công tác marketing không chỉ giúp NHTM thu hút KHBB mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hoạt động cấp tín dụng Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng trong hoạt động cấp tín dụng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Các ngân hàng thương mại cần cải thiện quy trình cho vay và cấp tín dụng để đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt Việc rút ngắn các bước tác nghiệp sẽ giúp giảm thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi giải ngân cho khách hàng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) cần thường xuyên cập nhật các thông tư và hướng dẫn mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Hội sở chính để hoàn thiện chính sách cấp tín dụng Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về đảm bảo tiền vay, thẩm quyền phê duyệt tín dụng và kiểm tra kiểm soát Mục tiêu là đảm bảo tuân thủ pháp luật trong khi vẫn phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của ngân hàng.
Các ngân hàng thương mại cần quản lý chặt chẽ các khoản nợ quá hạn và nợ xấu, đồng thời theo dõi sát sao việc sử dụng vốn của khách hàng để phát hiện những trường hợp sử dụng sai mục đích Việc tăng cường tần suất giám sát và thu hồi nợ xấu là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả tài chính cho ngân hàng.
1.2.3 Một số chỉ tiê phản ánh sự phát triển tín dụng bán b ôn của ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về quy mô tín dụng bán buôn
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng bán buôn (KHBB) là chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự thay đổi dư nợ cho vay tại thời điểm cuối kỳ so với số dư đầu kỳ trong năm tài chính Chỉ tiêu này được tính toán theo công thức xác định sự tăng trưởng của dư nợ cho vay trong một khoảng thời gian nhất định.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ KHBB = [(Dư nợ KHBB cuối kì – Dư nợ KHBB đầu kì)/ Dư nợ KHBB đầu kì] x 100
Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHBB) so với tổng dư nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) thể hiện mức độ quan tâm và khả năng cho vay của NHTM đối với KHBB, so với các đối tượng vay khác trong nền kinh tế.
Tỷ trọng dư nợ cho vay KHBB = (Dư nợ cho vay KHBB/Tổng dư nợ của NHTM) x 100
Số lượng khách hàng doanh nghiệp (KHBB) được đo lường qua số lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, cho thấy tỷ trọng doanh nghiệp bán buôn trong tổng số doanh nghiệp này Chỉ tiêu này đơn giản và dễ thống kê, giúp theo dõi sự tăng trưởng hàng năm của số lượng KHBB So sánh tỷ lệ này với cơ cấu doanh nghiệp tại địa phương sẽ định hướng chiến lược mở rộng cho vay KHBB của ngân hàng một cách hiệu quả.
Tốc độ tăng trưởng số lượng KHBB = [(Số lượng KHBB cuối kì – Số lượng KHBB đầu kì)/ Số lượng KHBB đầu kì] x 100
Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHBB) được xác định bằng cách so sánh dư nợ cho vay KHBB của ngân hàng với tổng dư nợ cho vay KHBB của tất cả các ngân hàng thương mại khác trong cùng một khu vực trong một năm tài chính Công thức tính toán này giúp đánh giá vị thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường cho vay doanh nghiệp.
Thị phần cho vay KHBB = (Dư nợ cho vay KHBB của NHTM/ Tổng dư nợ cho vay KHBB của tất cả các NHTM trên địa bàn)
1.2.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về chất lượng tín dụng bán buôn
Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán buôn của một số ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm
1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán b ôn của một số ngân hàng thương mại a Kinh nghiệm phát triển TDBB của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định
Vietinbank chi nhánh Bình Định, một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bình Định, đã xây dựng uy tín lâu đời và thiết lập nhiều mối quan hệ bền chặt với các tổ chức kinh tế và đơn vị hành chính trên địa bàn Nhờ vào các chính sách ưu đãi và lãi suất cạnh tranh, ngân hàng luôn duy trì ổn định một lượng khách hàng lớn.
KHBB là những doanh nghiệp lớn và tổ chức kinh tế quan trọng Vietinbank chi nhánh Bình Định đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thu hút và duy trì tín dụng cho KHBB.
Ngân hàng triển khai nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn về lãi suất và giảm phí giao dịch nhằm thu hút khách hàng mới Đồng thời, ngân hàng cũng giảm lãi suất cho các đơn vị có xếp hạng tín dụng cao và chăm sóc khách hàng truyền thống trong các dịp lễ, như tặng quà tri ân vào các ngày kỷ niệm thành lập doanh nghiệp và các ngày lễ truyền thống khác.
Chi nhánh Bình Định của VietinBank liên tục giới thiệu và phát triển các sản phẩm cho vay, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của khách hàng.
Chi nhánh Bình Định của VietinBank luôn chú trọng công tác tuyển dụng và bố trí cán bộ tín dụng phục vụ khách hàng tốt nhất Các cán bộ ngân hàng cần có kiến thức nghiệp vụ vững vàng, khả năng giao tiếp hiệu quả, ứng biến linh hoạt trong việc giải quyết tình huống, và đặc biệt là sự nhiệt tình với mọi yêu cầu của khách hàng Kinh nghiệm phát triển tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại chi nhánh Bình Định là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
BIDV chi nhánh Bình Định là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả tại tỉnh Bình Định, cùng với Vietinbank Với lợi thế từ mối quan hệ lâu dài với các doanh nghiệp và tập khách hàng lớn, BIDV luôn duy trì thị phần hàng đầu Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển thành công của ngân hàng Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển của BIDV chi nhánh Bình Định có thể rút ra nhiều bài học quý giá.
BIDV chi nhánh Bình Định luôn nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng cho khách hàng hộ kinh doanh, dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng này Ngân hàng linh hoạt điều chỉnh lãi suất và phí giao dịch nhằm tối ưu hóa sự hài lòng của khách hàng.
Chi nhánh Bình Định của BIDV đã phát triển quy trình cấp tín dụng hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng, vừa rút ngắn thời gian từ khi khách hàng nộp hồ sơ vay đến khi nhận được tiền giải ngân.
Chi nhánh BIDV Bình Định tận dụng thương hiệu uy tín để tiếp cận khách hàng lớn, cung cấp dịch vụ trọn gói đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng tổ chức, bao gồm thiết lập hệ thống thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên, cùng với dịch vụ thanh toán giao dịch và cấp tín dụng.
Chi nhánh BIDV Bình Định không ngừng áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhằm nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng và chính xác Ngân hàng cũng tích cực triển khai hệ thống BIDV Smart Banking, vừa tiết kiệm chi phí giao dịch cho khách hàng, vừa đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu của họ.
BIDV chi nhánh Bình Định luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển TDBB trong hoạt động ngân hàng Lãnh đạo chi nhánh chọn lọc các cán bộ tín dụng xuất sắc nhằm phục vụ và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng ngân hàng.
1.3.2 Bài học rút ra Để phát triển tín dụng doanh nghiệp, Vietcombank chi nhánh Bình Định cần quan tâm thực hiện các nội dung sau:
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm TDBB phù hợp với nhu cầu đặc thù của khách hàng doanh nghiệp (KHBB) tại địa bàn Việc phát triển sản phẩm phải luôn đặt khách hàng làm trung tâm, nhằm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của họ.
Ngân hàng cần tăng cường các hoạt động marketing bán hàng thông qua quảng cáo và tài trợ cho các sự kiện thể dục thể thao cũng như các sự kiện kinh tế chính trị tại tỉnh Bình Định Việc này giúp ngân hàng tiếp cận gần gũi hơn với các cơ quan và tổ chức kinh tế xã hội trong khu vực Đồng thời, ngân hàng nên cử cán bộ tín dụng đến từng công ty lớn để giới thiệu sản phẩm, từ đó giúp khách hàng nắm bắt các chính sách mới và cho phép ngân hàng thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Ngân hàng cần nghiên cứu và đề xuất với Hội sở chính các biện pháp nhằm đơn giản hóa và rút gọn quy trình cấp tín dụng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng doanh nghiệp khi xin vay vốn tại ngân hàng.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
- Tên quốc tế: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam - Binh Dinh Branch
- Tên gọi tắt: Vietcombank Bình Định
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 66C đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy hơn, tỉnh Bình Định
- Slogan : Chung niềm tin – Vững tương lai
Vietcombank chi nhánh Bình Định, một phần của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, được thành lập vào ngày 16/01/1985 theo quyết định số 07/QĐ-NH của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Vietcombank chi nhánh Bình Định, với tiền thân là Phòng ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định được thành lập từ năm 1978, ban đầu có 19 cán bộ được bổ sung từ các phòng ban của Ngân hàng Nhà nước Sau đó, Vietcombank Bình Định được thành lập với 03 phòng nghiệp vụ gồm Phòng Kế toán – thanh toán, Phòng Kế hoạch – tín dụng, Phòng hành chính nhân sự và 01 tổ ngân quỹ Các phòng giao dịch trực thuộc bao gồm PGD Bồng Sơn, PGD Lê Lợi, PGD Tuy Sơn, PGD Nguyễn Thái Học và PGD Trần Hưng Đạo.
Vietcombank chi nhánh Bình Định đã đóng góp tích cực vào tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Vietcombank, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2020 sau hơn 20 năm phát triển Từ khi thành lập, chi nhánh đã hỗ trợ quan trọng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác, chế biến gỗ, chế biến thủy hải sản, xuất nhập khẩu và dịch vụ du lịch tại tỉnh Bình Định Hiện tại, Vietcombank chi nhánh Bình Định là một trong bốn chi nhánh ngân hàng thương mại lớn nhất trong khu vực và luôn dẫn đầu về tài trợ vốn cho ngành chế biến gỗ, đá granite, cũng như các dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu và thẻ.
2.1.2 Cơ cấ tổ ch c và mô hình hoạt động
Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Bình Định hiện tại bao gồm 12 phòng, trong đó có 07 phòng tại trụ sở chính và 05 phòng giao dịch (PGD) Tính đến ngày 31/03/2021, ngân hàng có tổng cộng 157 cán bộ nhân viên, bao gồm 152 lao động chính thức và 05 nhân viên hỗ trợ kinh doanh Mô hình tổ chức này được chia thành nhiều phòng ban, với sự phân chia rõ ràng giữa ba chức năng quản lý, điều hành và tác nghiệp Các phòng ban thực hiện các chức năng riêng biệt nhưng vẫn hỗ trợ lẫn nhau.
(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự) Hình 1 1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Vietcombank chi nhánh Bình Định
Các bộ phận có các chức năng, nhiệm vụ như sau:
Ban giám đốc chi nhánh gồm Giám đốc và hai Phó giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của chi nhánh và quản lý các phòng ban liên quan.
Phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển khách hàng doanh nghiệp Đội ngũ chủ động tổ chức các hoạt động tiếp thị và cung cấp sản phẩm dịch vụ đến tay khách hàng doanh nghiệp Ngoài ra, phòng còn chịu trách nhiệm quản lý quan hệ và chăm sóc khách hàng, đồng thời tham mưu chính sách giá phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Chi nhánh giao cũng được thực hiện một cách hiệu quả.
Phòng Khách hàng Bán lẻ
Phòng Dịch vụ Khách hàng
Ban giám đốc Chi nhánh
Phòng Hành chính Nhân sự
Phòng Khách hàng Bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME tại Chi nhánh Nơi đây tổ chức các hoạt động tư vấn và bán hàng, đồng thời quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả Phòng cũng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới để trình Ban giám đốc Chi nhánh, tham mưu chính sách giá cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME, và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Chi nhánh.
Phòng Quản lý nợ đảm nhiệm việc kiểm soát tính tuân thủ hồ sơ, soạn thảo hợp đồng và thẩm định tài sản bảo đảm Đơn vị này thực hiện tác nghiệp tín dụng, quản lý hồ sơ, giám sát quá trình cấp tín dụng và thực hiện báo cáo Ngoài ra, phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc Chi nhánh.
Phòng Dịch Vụ Khách hàng chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ khách hàng và tài khoản tiền gửi thanh toán, đồng thời cung cấp các dịch vụ gia tăng Nhân viên thực hiện hỗ trợ bán hàng, xử lý các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi, tiền vay và dịch vụ thanh toán Ngoài ra, phòng còn tham gia vào các hoạt động bán hàng bị động và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc Chi nhánh.
Phòng Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính cũng như ngân sách của Chi nhánh Đơn vị này thực hiện công tác kế toán nội bộ và tổng hợp, đảm bảo kiểm tra và kiểm soát hiệu quả Ngoài ra, Phòng Kế toán còn chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán gửi đến Hội sở Chính, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Chi nhánh giao phó.
Phòng Ngân quỹ chịu trách nhiệm quản lý, giao nhận, bảo quản, vận chuyển và thu chi tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng tại Chi nhánh Phòng cũng hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ và kiểm tra công tác an toàn kho quỹ theo yêu cầu của Ban giám đốc Ngoài ra, Phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Chi nhánh giao.
- Phòng Hành Chính Nhân Sự: Thực hiện Công tác quản lý Hành Chính
Thực hiện công tác xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới, tham mưu cho Ban giám đốc về quản lý đội ngũ cán bộ nhân viên và đề xuất thay đổi mô hình Chi nhánh Đồng thời, hỗ trợ trong công tác lao động, tiền lương và chính sách cho người lao động, cũng như đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Ngoài ra, thực hiện các công việc liên quan đến Đảng, đoàn thể, thi đua tại Chi nhánh Tổ tin học có nhiệm vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.
Phòng Giao dịch thực hiện nhiệm vụ bán hàng tương tự như Phòng Khách hàng bán lẻ, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ bán hàng từ các phòng như Phòng Dịch vụ Khách hàng, Phòng quản lý nợ và Phòng Ngân quỹ Ngoài ra, Phòng Giao dịch còn thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc Chi nhánh giao phó.
Phần lớn nhân viên của Chi nhánh có trình độ đại học, cụ thể hiện nay:
Trong tổ chức, có 22 cán bộ nhân viên sở hữu trình độ thạc sĩ, 131 cán bộ nhân viên có trình độ đại học và 3 cán bộ có trình độ cao đẳng Độ tuổi trung bình của cán bộ nhân viên giữ chức vụ trưởng, phó phòng trở lên là 46 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của cán bộ nhân viên tại Chi nhánh là 37 tuổi.
2.1.3 Tình hình hoạt động và kết q ả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định a Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
Bảng 2 1: Kết quả hoạt động huy động vốn tại Vietcombank chi nhánh
Phân theo đối tượng uy động vốn bán buôn 715,1 1.128,8 1.231,7 413,7 57,9 102,9 9,1 uy động vốn bán lẻ 2.706,9 2.760,5 3.011,4 53,5 2,0 251,0 9,1
Phân theo thời hạn uy động vốn ngắn hạn 3.170,7 3.599,7 3.908,1 429,0 13,5 308,4 8,6 uy động vốn TD 251,3 289,5 335,0 38,3 15,2 45,5 15,7
Tiền gửi KKH bình quân 1.010,1 1.059,5 1.228,5 49,4 4,9 169,1 16,0 uy động vốn bán buôn 403,2 349,7 416,9 -53,6 -13,3 67,2 19,2 uy động vốn bán lẻ 606,9 709,8 811,7 102,9 17,0 101,9 14,3
(Báo cáo KQHĐKD Vietcombank chi nhánh Bình Định)
Thực trạng phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
2.2.1 Mục tiê hoạt động tín dụng bán b ôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020
Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 từ Hội sở chính, Vietcombank chi nhánh Bình Định đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ trong hoạt động TDBB.
- Dư nợ cuối kỳ năm sau tăng 15% so với năm trước
- Dư nợ bình quân năm sau tăng 8% so với năm trước b Về tăng trưởng số lượng khách hàng
Số lượng khách hàng mới xin cấp tín dụng tại Vietcombank, bao gồm những khách hàng chưa có nợ vay trong năm trước, cần đạt mức tối thiểu để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
10 tỷ đồng): 03 khách hàng/năm
Trong năm nay, ngân hàng đã ghi nhận 3 khách hàng mới thực hiện gửi tiền, với điều kiện là họ chưa có phát sinh tiền gửi trong năm trước và số dư tiền gửi tối thiểu đạt 10 tỷ đồng Điều này cho thấy sự phát triển tích cực trong việc thu hút khách hàng mới, góp phần vào việc mở rộng thị phần của ngân hàng.
Vietcombank chi nhánh Bình Định tới năm 2020 phấn đấu chiếm 15% thị phần tỉnh cho vay KHBB trên địa bàn tỉnh Bình Định d Chất lượng tín dụng
Vietcombank chi nhánh Bình Định phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng và đảm bảo an toàn tín dụng với mục tiêu kiểm soát:
- Tỷ lệ nợ nhóm 2: dưới 0,3%
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 0,4%
2.2.2 Hoạt động tín dụng bán b ôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
Trong giai đoạn 2018 – 2020, Vietcombank chi nhánh Bình Định đã chú trọng vào hoạt động tín dụng bán buôn (TDBB), nhờ đó đã đóng góp đáng kể vào cơ cấu dư nợ và gia tăng doanh thu tín dụng, nâng cao lợi nhuận ngân hàng Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, nhưng hoạt động TDBB vẫn đạt kết quả khả quan Thành công này là nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Hội sở chính và sự chủ động của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc thích ứng với những thách thức của môi trường kinh doanh, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp phát triển TDBB hiệu quả.
Thứ nhất, đa dạng hóa số lượng sản phẩm tín dụng phục vụ KHBB
Tính đến cuối năm 2020, Vietcombank chi nhánh Bình Định cung cấp 10 sản phẩm tín dụng đa dạng cho khách hàng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu tài chính của họ.
+ Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động
+ Cho vay ngắn hạn khác
+ Cho vay đầu tư dự án
+ Cho vay trung dài hạn khác
+ Thư tín dụng chứng từ
+ Cam kết cung ứng vốn
+ Thẻ tín dụng công ty
+ Cho vay V Đ lãi suất USD
Xây dựng danh mục ngành hàng mục tiêu là bước quan trọng trong việc tập trung tiếp thị và bán hàng Các ngành hàng được đánh giá cao và có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ bao gồm những lĩnh vực có dư nợ tích cực.
+ Ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống
+ Ngành sản xuất trang phục, may mặc
+ Ngành sản xuất da, giày
+ Ngành sản xuất thuốc, dược liệu
+ Ngành vận tải, kho bãi
Vietcombank chi nhánh Bình Định đã triển khai hiệu quả chính sách chăm sóc khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất và phí giao dịch Ngân hàng cung cấp tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh cho các giao dịch thanh toán quốc tế và tổ chức các hoạt động tri ân như tặng quà cho công ty vào ngày thành lập, ngày đại hội cổ đông, và các dịp lễ đặc biệt Nhờ vào những nỗ lực này, mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng ngày càng trở nên bền chặt hơn.
Ngân hàng đã triển khai chính sách cấp tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, tối đa hóa các lợi ích nhằm tạo lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Cho vay ngắn hạn có các mức lãi suất khác nhau tùy theo kỳ hạn vay Cụ thể, lãi suất cho vay dưới 3 tháng là 6,7%/năm; từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 7%/năm; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 7,5%/năm; và lãi suất cho vay 12 tháng là 8,5%/năm.
- Cho vay trung dài hạn: Lãi suất vay trung hạn = Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng + 5,5%
- Cho vay Khách hàng thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp lãi suất chỉ 4,5%/năm
- Lãi suất vay USD: cho vay thông thường lãi suất 3,5%/năm; chiết khấu lãi suất 3,7%/năm
Vietcombank thực hiện chính sách ưu đãi về phí cho KHBB như sau:
- Phí cam Hạn mức cho vay dự phòng: tối thiểu 0%
- Phí trả nợ trước hạn: tối thiểu 0%
- Phí trả cam kết rút vốn: tối thiểu 0%
- Phí vi phạm hợp đồng: tối thiểu 0%
+ Về giới hạn cho vay
Vietcombank quy định mức giới hạn cấp tín dụng tối đa theo từng cấp thẩm quyền, với Hội đồng tín dụng tại chi nhánh có thể phê duyệt tối đa 85 tỷ đồng và Giám đốc chi nhánh tối đa 65 tỷ đồng Nếu nhu cầu tín dụng vượt quá các mức này, hồ sơ sẽ được trình lên Bộ phận Phê duyệt tín dụng để xem xét.
+ Về thời hạn cấp tín dụng
Ngân hàng xác định hạn mức cho vay dựa vào nhu cầu thực tế, vòng quay vốn lưu động, vòng đời dự án, khả năng trả nợ và ngành nghề kinh doanh của khách hàng Cho vay ngắn hạn có thời hạn dưới 12 tháng, trong khi cho vay trung và dài hạn có thời gian trên 12 tháng.
Khi KHBB xin cấp tín dụng tại ngân hàng cần hoàn thành các giấy tờ thủ tục sau:
Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp bao gồm các tài liệu quan trọng như đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng, cùng với chứng minh nhân dân của những người này Ngoài ra, cần có giấy phép kinh doanh cho ngành nghề yêu cầu, chứng nhận phòng cháy chữa cháy và chứng nhận môi trường để đảm bảo hoạt động hợp pháp và an toàn cho doanh nghiệp.
Hồ sơ tài chính bao gồm báo cáo tài chính của ba năm gần nhất, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), cùng với số liệu chi tiết về các khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính.
- Hồ sơ tài sản bảo đảm: hồ sơ liên quan tài sản bảo đảm
+ Về cơ chế trả nợ
- Vay ngắn hạn: ngân hàng cho phép trả cuối kỳ (có thể trả trước hạn)
- Vay trung dài hạn: ngân hàng cho phép chia thành nhiều kỳ trả nợ, trả theo lịch trả nợ thống nhất
Vào thứ Sáu, ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Bên cạnh việc phát triển theo chiều rộng, ngân hàng cũng xác định rằng việc đảm bảo an toàn tín dụng là nhiệm vụ bắt buộc Ngoài việc tuân thủ các quy định do cơ quan chức năng ban hành, chi nhánh cũng cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế nội bộ của ngân hàng.
+ Quy định các đối tượng hạn chế cho vay, không cho vay
+ Quy định về cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan
+ Quy định về khu vực chi nhánh được xem xét cấp tín dụng
+ Quy định về tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiếu trên cơ sở xếp hạng tín dụng
+ Quy định về việc Khách hàng có tính chất tư nh n gia đình phải có tài sản bảo đảm của chủ sở hữu
+ Quy định về việc thế chấp hàng tồn kho, khoản phải thu làm TSBĐ bổ sung
+ Quy định về các điều kiện để được cho vay bằng ngoại tệ
+ Quy định phương thức giải ngân áp dụng cho khách hàng
+ Quy định cách thức kiểm tra hóa đơn giải ngân
+ Quy định về việc kiểm tra sử dụng vốn
+ Quy định về việc thuê thẩm định giá tài sản, định kỳ định giá lại tài sản
+ Quy định về các tài sản được phép nhận làm TSBĐ
+ Quy định về thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng của các cấp lãnh đạo
+ Quy định các điều kiện tài chính, phi tài chính phải đáp ứng theo từng ngành kinh tế cụ thể
2.2.3 Kết q ả hoạt động tín dụng bán b ôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
2.2.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về quy mô tín dụng bán buôn a Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng khách hàng bán buôn
Biểu đồ 2 2: Tăng trưởng dư nợ tín dụng khách hàng bán buôn tại
Vietcombank chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020
(Báo cáo KQHĐKD Vietcombank chi nhánh Bình Định)
Biểu đồ 2.2 cho thấy dư nợ TDBB của ngân hàng đã giảm mạnh trong năm 2019, với dư nợ cuối kỳ đạt 1.807,1 tỷ đồng, giảm 141,8 tỷ đồng so với năm 2018 Dư nợ TDBB bình quân cũng giảm đáng kể, chỉ còn 1.701 tỷ đồng, giảm tới 253,1 tỷ đồng so với năm trước Tuy nhiên, vào năm 2020, dư nợ TDBB đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.
Đánh giá ch ng về phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ từ Vietcombank Hội sở chính và nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Vietcombank chi nhánh Bình Định đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển TDBB.
Thứ nhất, lợi nhuận từ mảng TDBB đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu lợi nhuận của ng n hàng, năm 2020 chiếm tới 28,4% tổng lợi nhuận của ngân hàng
Trong giai đoạn 2018 – 2020, chi nhánh đã kiểm soát rủi ro tín dụng KHBB một cách hiệu quả, không để xảy ra nợ quá hạn hay nợ xấu, đồng thời tối thiểu hóa mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
Trong năm 2020, số lượng khách hàng doanh nghiệp (KHBB) xin cấp tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đã tăng đáng kể, với 56 KHBB thiết lập quan hệ tín dụng.
Vào thứ tư, trong tổng dư nợ tín dụng ngân hàng, mục đích chính của việc vay vốn là phục vụ cho sản xuất kinh doanh Sản phẩm cho vay này giúp ngân hàng kiểm soát hiệu quả quá trình sử dụng vốn của khách hàng, đồng thời đảm bảo tỷ lệ thu hồi vốn đúng hạn cao hơn so với các sản phẩm cho vay khác.
Thứ năm, tỷ trọng cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ TDBB (đạt
Trong năm 2020, tỷ lệ cho vay trung dài hạn đạt 14,1%, cao hơn mức trung bình 6,1% của tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Việc cho vay trung dài hạn mang lại lợi nhuận cao hơn so với cho vay ngắn hạn, vì vậy ngân hàng cần tăng cường hoạt động cho vay trung dài hạn trong tương lai.
Vào thứ Sáu, ngân hàng đã chủ động cập nhật và làm mới danh mục sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhằm đáp ứng đầy đủ và tối đa nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng.
2.3.2 Hạn chế và ng ên nhân
Mặc dù Vietcombank chi nhánh Bình Định đã đạt được nhiều thành công trong công tác phát triển TDBB, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.
Từ năm 2018 đến 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBB và tỷ trọng dư nợ bán buôn trên tổng dư nợ có xu hướng giảm Cụ thể, tốc độ tăng trưởng dư nợ bán buôn vào cuối năm 2019 chỉ đạt 6,1% so với năm 2018, và năm 2020 giảm còn 2,7% so với năm 2019 Đồng thời, tỷ trọng dư nợ TDBB trong tổng dư nợ cũng giảm từ 32,1% năm 2018 xuống còn 26,82% vào năm 2020.
Trong năm 2020, tỷ lệ khách hàng vay mượn tại chi nhánh chỉ chiếm 23% tổng số khách hàng, thấp hơn so với số lượng khách hàng gửi tiền và sử dụng các dịch vụ khác tại ngân hàng.
Thị phần tín dụng ngân hàng tại Bình Định đã liên tục giảm trong những năm qua, chỉ còn 8,32% vào năm 2020, xa mục tiêu 15% mà ngân hàng đặt ra cho giai đoạn 2018 – 2020.
2.3.2.2 Nguyên nhân của hạn chế a Nguyên nhân khách quan
Tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế vĩ mô Việt Nam và tỉnh Bình Định, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong năm 2020, năm chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.
Năm 19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, dẫn đến thu nhập giảm sút nghiêm trọng Cầu tiêu dùng trong toàn xã hội cũng giảm, và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trở nên ngưng trệ.
Hoạt động TDBB của Vietcombank chi nhánh Bình Định đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng lớn khác như BIDV và Vietinbank, cũng như các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng thị phần của Vietcombank trong giai đoạn 2018 – 2020.
Thứ nhất, Vietcombank chi nhánh Bình Định chưa có chính sách
Trong thời gian qua, marketing riêng biệt chưa phát triển các sản phẩm đặc thù cho nhóm khách hàng có nhu cầu TDBB tại tỉnh Bình Định, dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng dư nợ Điều này cũng làm giảm số lượng khách hàng gửi tiền nhưng không vay tại ngân hàng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến thị phần của ngân hàng trong lĩnh vực TDBB.
Trụ sở chính và các phòng giao dịch của ngân hàng chủ yếu nằm ở thành phố Quy Nhơn, với chỉ một phòng giao dịch tại thị xã Oài Hơn, gây khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng ở các huyện lân cận Điều này đã dẫn đến sự giảm sút thị phần của ngân hàng.
Thứ ba, để thắt chặt việc kiểm soát rủi ro tín dụng toàn hệ thống,
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Phân tích Swot
Mô hình SWOT về TDBB tại Vietcombank chi nhánh Bình Định: Điểm mạnh Điểm yếu
- Vietcombank chi nhánh Bình Định là ngân hàng có thương hiệu uy tín, đã tồn tại l u năm trên địa bàn tỉnh
- Trụ sở ngân hàng khang trang, nằm tại trung tâm thành phố và được nhiều người biết đến
- Ban lãnh đạo có kinh nghiệm dày dạn, mối quan hệ rộng
Nguồn nhân lực trong TDBB sở hữu trình độ từ Đại học trở lên và có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, với thời gian làm việc ít nhất 7 năm và tối đa lên đến 20 năm.
- Trụ sở chính thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Nhân lực bộ phận bán hàng còn ít, chỉ chiếm 1/9 số lượng cán bộ tín dụng của phòng khách hàng doanh nghiệp
Số lượng điểm bán hàng hiện tại còn hạn chế, chỉ có 1 trụ sở và 5 phòng giao dịch, chủ yếu tập trung tại thành phố Quy Nhơn Điều này dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận và phục vụ khách hàng ở các huyện, khi chỉ có 1 phòng giao dịch tại Bồng Sơn.
Mô hình thẩm định mới của Vietcombank đang trong quá trình triển khai, nhưng vẫn còn nhiều bất cập do chưa hoàn thiện, như việc thẩm định trực tiếp trên phần mềm và phê duyệt không cần hồ sơ giấy Điều này dẫn đến quy trình thẩm định hồ sơ của ngân hàng chưa thực sự tinh gọn.
- Nhiều dự án về năng lượng tái tạo đã và đang tiếp tục được triển khai trên địa bàn tỉnh (điện gió, điện mặt trời, )
Các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Định, đặc biệt là khu công nghiệp Hơn ội và sắp tới là khu công nghiệp Becamex, đã thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương Điều này không chỉ cải thiện môi trường đầu tư tại Bình Định mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh.
- Tình hình dịch Bệnh Covid kéo dài, địa bàn hoạt động thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt
Hầu hết doanh nghiệp tại tỉnh có quy mô nhỏ và sức cạnh tranh thấp, với nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các khu, cụm công nghiệp, chưa được đồng bộ Do đó, việc thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và các dự án lớn, gặp nhiều khó khăn.
Công nghệ ngân hàng đang không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Tuy nhiên, nhiều sản phẩm ngân hàng hiện tại có điều kiện phức tạp, gây khó khăn trong việc áp dụng cho khách hàng tại địa phương.
3.1.3 Mục tiê cụ thể phát triển tín dụng bán b ôn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bình Định
Ban lãnh đạo chi nhánh Vietcombank xây dựng mục tiêu cụ thể cho năm 2021 dựa trên định hướng phát triển chung của Hội sở chính và chiến lược phát triển riêng của chi nhánh.
Bảng 3 1: Các chỉ tiêu về phát triển tín dụng bán buôn tại Vietcombank chi nhánh Bình Định năm 2021
CÁC CHỈ TIÊU TÍN DỤNG ĐVT NĂM
TDBB cuối kỳ tỷ đồng 1.810,20 2.081,73
TDBB bình quân tỷ đồng 1.727,25 1.865,43
Tín dụng TD bán buôn % 14% 20%
Tỷ lệ nợ nhóm 2 bán buôn % -