(Luận văn thạc sĩ) phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội u

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGUYỄN TUẤN SƠN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG H N i năm 2019 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGUYỄN TUẤN SƠN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ MINH LUẬN H N i, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Tuấn Sơn, học viên cao học, chuyên ngành Tài - Ngân hàng, Học viện Chính sách Phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư Bản luận văn thực hướng dẫn TS Vũ Thị Minh Luận Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cách nghiêm túc, độc lập số liệu, tư liệu, kết có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan nội dung cơng trình Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Tuấn Sơn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội”, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn TS Vũ Thị Minh Luận người hướng dẫn khoa học thầy cô giáo giảng viên Học viện Chính sách Phát triển, đặc biệt thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy trình theo học Các thầy, giáo truyền đạt tri thức, kinh nghiệm, hướng dẫn trình học tập nghiên cứu khoa học Luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội” sản phẩm nghiên cứu khoa học Mặc dù cố gắng, song trình độ điều kiện nghiên cứu cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tôi chân thành mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu để luận văn hồn chỉnh kinh nghiệm để tơi tiếp tục thực cơng trình nghiên cứu sau Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Sơn iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại TTQT : Thanh toán quốc tế GTCG : Giấy tờ có giá SME : Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD : Tổ chức tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam BCTC : Báo cáo tài TCKT : Tổ chức kinh tế iv DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Trang Bảng Bảng 2.1: Một số tiêu tài 34 Bảng 2.2: Huy động tiền gửi khách hàng 35 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh 38 Bảng 2.4: Tỷ trọng huy động tiền gửi KHCN 41 Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 43 Bảng 2.6: Các sản phẩm bán lẻ SHB 44 Bảng 2.7: Thực kế hoạch dịch vụ bán lẻ SHB 47 Bảng 2.8: Cơ cấu huy động khách hàng cá nhân 49 Bảng 2.9: Các sản phẩm huy động vốn cá nhân SHB 50 Bảng 2.10: Cơ cấu tín dụng bán lẻ SHB 51 Bảng 2.11: Số lượng tỷ trọng« khách hàng bán lẻ 54 Bảng 2.12: Tỷ trọng thu nhập dịch vụ bán lẻ 55 Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn khách hàng cá nhân 55 Hình Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy SHB 33 Hình 2.2: Huy động tiền gửi khách hàng cá nhân 40 Hình 2.3: Tỷ trọng huy động tiền gửi KHCN ngân hàng 41 Hình 2.4: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 42 Hình 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN ngân hàng 44 Hình 2.6: Số lượng thẻ SHB 47 v CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH BỔ SUNG GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN CAO HỌC Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ - Ban Quản lý chương trình sau đại học - Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa Tài Đầu tư Tên tơi là: Nguyễn Tuấn Sơn Học viên lớp cao học Tài Ngân hàng 01 (niên khóa 2018-2020) Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Minh Luận Căn Quyết định giao đề tài Giám đốc Học viện Chính sách Phát triển, tơi thực đề tài Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngày 05/12/2019, tơi hồn thành bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài Ngân hàng với số điểm 8.5 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định Giám đốc Học viện Căn kết luận Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ biên họp Hội đồng luận văn Thạc sĩ ngày 05/12/2019, sau tham khảo ý kiến người hướng dẫn khoa học, học viên tiếp thu sửa chữa luận văn theo kết luận Chủ tịch Hội đồng, cụ thể sau: Chương 1: - Đã chỉnh sửa, bổ sung làm rõ quan điểm phát triển đồng thời quy mô chất lượng Ngân hàng vi Chương 3: - Đã rà soát lại giải pháp gắn kết với nguyên nhân Sửa chữa khác: - Đã hoàn thiện bổ sung danh mục tài liệu tham khảo, xếp theo quy định, trích dẫn nguồn theo quy định, rà sốt lỗi tả, chế Trên tồn giải trình Học viên, xin báo cáo tới Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn Ban quản lý chương trình sau Đại học, phịng quản lý đào tạo khoa Chính sách cơng, Học viên sách phát triển Tôi xin trân trọng cảm ơn NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Vũ Thị Minh Luận HỌC VIÊN Nguyễn Tuấn Sơn CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN XÁC NHẬN PGS TS Đ o Văn Hùng vii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iv TÓM TẮT LUẬN VĂN x LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm đặc điểm vai trò dịch vụ Ngân h ng bán lẻ ngân h ng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm phân loại dịch vụ Ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.1.3 Đặc điểm phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2 Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ ngân h ng thƣơng mại .16 1.2.1 Quan điểm phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng thương mại 16 1.2.2 Vai trò xu hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ .16 1.2.3 Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng thương mại 18 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mức đ phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng thƣơng mại 20 1.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.3.2 Nhân tố khách quan 23 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ m t số ngân h ng TMCP Việt Nam v b i học rút cho SHB 25 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ số ngân hàng TMCP Việt Nam 25 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho SHB 28 viii Kết luận Chƣơng 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 31 2.1 Khái quát Ngân h ng TMCP S i Gòn - H N i 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh SHB giai đoạn 2015 – 2018 34 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân h ng bán lẻ SHB 39 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB 40 2.2.2 Khả hoàn thành kế hoạch phát triển dịch vụ bán lẻ 47 2.2.3 Cơ cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 49 2.2.4 Số lượng khách hàng bán lẻ tỷ trọng khách hàng bán lẻ 53 2.2.5 Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ 55 2.2.6 Đảm bảo an toàn dịch vụ ngân hàng bán lẻ 55 2.3 Đánh giá tổng quan thực trạng phát triển dịch vụ ngân h ng bán lẻ Ngân h ng TMCP S i Gòn H N i 58 2.3.1 Những kết đạt 58 2.3.2 Những tồn 59 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 61 Kết luận Chƣơng 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI 66 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân h ng bán lẻ SHB giai đoạn 2020 2025 66 3.1.1 Những vấn đề đặt từ xu hướng phát triển dịch vụ bán lẻ Việt Nam 66 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ SHB giai đoạn 2020 2025 68 3.2 M t số giải pháp phát triển dịch vụ ngân h ng bán lẻ SHB 69