Thông tin tài liệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -□&□ - BÀI TẬP NHĨM MƠN: KINH DOANH LOGISTICS Đề tài: Phân tích thực trạng kinh doanh cung cấp dịch vụ logistics Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ong – Bee Logistics Giáo viên hướng dẫn : TS Đinh Lê Hải Hà Lớp học phần : Kinh doanh Logistics_02 THÀNH VIÊN NHÓM V ung 11214641 Nguyễn Thu Hồi 11218526 Ngơ Tú Oanh 11218548 Nguyễn Lâm G 8518 Nguyễn Quỳ 11218 05 B 214277 HÀ NỘI 2023 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM STT Họ tên h Chi Ngô Tú Oanh Phân công công việc Điểm - Phần I Tổng quan doanh nghiệp 10 - Phần II Thực trạng kinh doanh cung cấp dịch vụ doanh nghiệp - Lên outline trình bày - Hoàn thiện tiểu luận (Tổng hợp, mở đầu, kết luận) - Rà soát nội dung, tổng hợp tài liệu tham khảo - II Thực trạng kinh doanh cung cấp dịch vụ doanh nghiệp - II Thực trạng kinh doanh cung cấp dịch vụ doanh nghiệp - Phân cơng nhiệm vụ, lên outline trình bày, Đánh giá kết làm việc nhóm - Rà sốt nội dung 10 - III Kết luận đánh giá học kinh nghiệm 10 10 10 10 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Giới thiệu công ty Lịch sử đời phát triển Các đặc điểm doanh nghiệp 3.1 3.2 3.3 Lĩnh vực kinh doanh Thị trường hoạt động Nguồn lực doanh nghiệp 3.4 Tổ chức quản lý II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BEE LOGISTICS GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics công ty Bee Logistics chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2020 Phân tích tình hình kinh doanh theo cấu ngành hàng dịch vụ Logistics 2.1 Tỷ trọng cấu ngành hàng Đơn vị tính: % 2.2 Tỷ trọng cấu loại hình dịch vụ Logistics cơng ty Bee Logistics Phân tích tình hình kinh doanh theo cấu thị trường, khách hàng 11 3.1 Thị trường kinh doanh dịch vụ Logistics công ty Bee Logistics 11 3.2 Cơ cấu khách hàng 13 Phương thức kinh doanh 14 Hoạt mở rộng kinh doanh Bee Logistics năm gần 15 5.1 Mở rộng sở hạ tầng 15 5.2 5.3 5.4 Nâng cao trình độ nhân viên ứng dụng công nghê thông tin 15 Mở rộng mạng lưới văn phòng đại diện 15 Mở rộng dịch vụ logistics 16 III ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 17 Đánh giá dịch vụ giao nhận Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Bee Logistics 17 1.1 Ưu điểm 17 1.2 Nhược điểm 18 Bài học kinh nghiệm 19 KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tổng tài sản nguồn vốn CTCP Bee – Logistics (2022) Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Bee Logistics Hà Nội (20182020) Bảng 2.2 Tỷ trọng cấu ngành hàng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics công ty Bee Logistics năm 2020 (ĐVT:%) Bảng 2.3 TOP 10 công ty uy tín ngành Logistics năm 2020 theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 13 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Logo công ty Cổ phần giao nhận vận tải Bee Logistics .2 Hình 1.2 Cơ cấu tổ chức Bee Logistics Hình 2.1 Tỷ lệ % lợi nhuận/doanh thu Bee Logistics (2018-2020) Hình 2.2 Tỷ trọng cấu loại hình dịch vụ Logistics cơng ty Bee Logistics giai đoạn năm 2018-2020 (ĐVT%) 11 Hình 2.3 Thị trường kinh doanh công ty Bee Logistics với nước khu vực năm 2020 (ĐVT%) .12 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết STT tắt FCL Ý nghĩa tiếng anh Ý nghĩa tiếng việt Full Container Load Hàng nguyên container LCL Less than Container Load Gửi hàng lẻ CO Certificate of Origin CFS Container Freight Station Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Kho gom hàng lẻ CTCPP EVFTA Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership EU Vietnam Free Trade Agreement Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương Hiệp định thương mại tự Liên minh châu ÂuViệt Nam MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập Việt Nam ngày phát triển, thương mại nội địa ngày mở rộng, nhu cầu dịch vụ logistics gia tăng vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm, khắc phục để hạn chế thua thiệt lĩnh vực coi ngành dịch vụ quan trọng kinh tế Với vấn đề mang tính thiết thực cấp thiết công ty cung cấp dịch vụ logistics phần hiểu thuận lợi hay khó khăn thách thức hoạt động logistics doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty chun kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam nói riêng Để tìm hiểu rõ vấn đề này, nhóm chúng em chọn “Cơng ty Cổ phần giao nhận vận tải ong – Bee Logistics” để nghiên cứu rõ vấn đề Bee Logistics công ty logistics hàng đầu Việt Nam, hoạt động thị trường nước quốc tế Công ty cung cấp dịch vụ logistics đa dạng, bao gồm vận chuyển hàng hóa đường biển, đường hàng không, đường bộ, kho bãi, dịch vụ logistics liên quan khác Việc tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics Bee Logistics cung cấp thơng tin hữu ích chiến lược kinh doanh, quy trình hoạt động thách thức mà Bee Logistics phải đối mặt hoạt động kinh doanh logistics Điều giúp cho chúng em có nhìn sâu sắc thuận lợi khó khăn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics thị trường Việt Nam Bài làm nhóm gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan doanh nghiệp Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh công ty Bee Logistics giai đoạn 2018 – 2022 Phần 3: Đánh giá học kinh nghiệm NỘI DUNG I - TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Giới thiệu công ty Tên công ty: Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ong – Bee Logistics Tên quốc tế: Bee Logistics Corporation Tên viết tắt: Bee Logistics Corp Loại hình cơng ty: Dịch Vụ, Đại Lý Năm thành lập: 2004 Trụ sở chính: Tầng tòa nhà Hải Âu, Số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0303482440 Website: www.beelogistics.com Hình 1.1 Logo cơng ty Cổ phần giao nhận vận tải Bee Logistics (Nguồn: Website Bee Logistics Corp.) Lịch sử đời phát triển Xuất phát với ước mơ xây dựng doanh nghiệp Việt cung cấp, phát triển dịch vụ logistics toàn cầu, tin cậy dựa chất lượng dịch vụ, người công nghệ, niềm đam mê với nghề logistics, nhà sáng lập quy tụ khởi đầu ước mơ giản dị, xây dựng công ty logistics chuyên nghiệp, tin cậy, khác biệt, chất lượng, tận tâm, có trách nhiệm với khách hàng Năm 2004: Ngày 1/10/2004, Bee Logistics thành lập thành phố Hồ Chí Minh Năm 2005: Cơng ty thành lập chi nhánh Hà Nội Hải Phòng, mở rộng thị trường tiến khu vực miền Bắc Bee Logistics trở thành đại lý độc quyền RMI Việt Nam vận hành container bồn (iso tank) Năm 2007: Ngày 15/7/2007 thành lập chi nhánh Đà Nẵng, Bee Logistics trở thành thành viên thức Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VIFFAS) Document continues below Discover more from: Kinh doanh Logistics KD Log 21 Đại học Kinh tế Quốc dân 235 documents Go to course Premium [123doc] - mo-hinh-hoat-dong-elogistics-trong-thuong56 mai-dien-tu Kinh doanh Logistics Logistics Ôn tập 21 100% (5) Premium Kinh doanh Logistics 100% (4) Premium Chương Kinh doanh Logistics 35 Kinh doanh Logistics 100% (3) Premium Tài liệu ôn thi kinh doanh logsitcs 18 Kinh doanh Logistics 100% (3) Premium LOG2 Kinh doanh Logistics 25 Kinh doanh Logistics 100% (2) Bao cao logistics 2022 Premium logistics xanh 5733 182 Kinh doanh Logistics 100% (2) Năm 2009: Đây năm đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh công ty, trở thành thành viên thức hãng giao nhận vận tải lớn giới như: FIATA, CGLN WCA Family Năm 2010: Công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2008 BSI cấp Năm 2011: Công ty cấp phép hoạt động dịch vụ vận tải đa phương thức Trong năm này, công ty thành lập văn phòng Phnom Penh Campuchia trở thành đơn vị NVOCC- đại lý tàu không sở hữu tàu cấp phép FMC Năm 2012: Thành lập văn phòng chi nhánh Lạng Sơn văn phòng đại diện Yangon Bangkok Năm 2014: Tiến hành nâng cấp văn phịng Yangon thành cơng ty con, thành lập văn phòng đại diện Quy Nhơn, Nam Định, Nha Trang Bắc Ninh Năm 2015: Văn phòng đại điện Bình Dương Hải Dương thành lập với cơng ty nhận giải thưởng Best Freight Forwarder Sea Năm 2017: Tháng 1/2017, thức trở thành cổ đông lớn công ty Dragon Maritime Star Bangkok, Thái Lan mở chi nhánh New Delhi, Ấn Độ tháng 5/2017 mở rộng thị trường quốc tế Đến tháng 9/2017, văn phòng chi nhánh Cát Lái thành lập, Bee Logistics trở thành thương hiệu u thích năm 2017 Năm 2018: Thành lập văn phịng Hà Nam Đài Loan công ty đạt giải thưởng Top Revenue in Vietnam Airlines Năm 2019: Công ty nhận giải thưởng Employer of the Year 2019 giải thưởng ASEAN Business Award (ABA) Năm 2020: Thành lập văn phịng Bàu Bàng; cơng ty nhập nhiều giải thưởng như: ASEAN Business Awards, top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Việt Nam, Top 10 công ty Logistics uy tín Việt Nam Năm 2021: Thành lập văn phịng Malaysia, văn phòng chi nhánh Laem Chabang (Thái Lan), văn phòng Ahmedabad, Banglore Mumbai (Ấn Độ) Năm 2022: Công ty nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia với sản phẩm có dịch vụ vận tải đáp ứng tiêu chí: chất lượng, đổi sáng tạo lực tiên phong Tới nay, cơng ty có đến 1000 nhân viên, 35 văn phòng đại diện, làm việc 10 quốc gia số vốn điều lệ tăng lên 18,16 triệu USD Bee Logistics số doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ giấy phép từ khai thuê hải quan, vận tải đa phương thức đến vận tải đơn chấp thuận Cục hàng hải liên bang Mỹ (FMC) Các đặc điểm doanh nghiệp - 3.1 Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh cơng ty: đại lý hải quan, kho bãi, giao nhận vận tải hàng hóa ngồi nước Phối hợp với tổ chức, đối tác nước để thực việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hội chợ triển lãm hay hàng tạm nhập tái xuất, hàng cảnh ❖ Dịch vụ hàng air: đại lý số hãng hàng không Vietnam airlines, China airlines, … ❖ Dịch vụ hàng FCL/LCL: Với quan hệ tốt với hãng tàu công ty có giá tương đối cạnh tranh thị trường việc cung cấp dịch vụ ❖ Dịch vụ hàng hóa nhập Việt Nam: Phục vụ nhu cầu giao nhận hàng hóa nhập theo điều kiện thương mại với hệ thống đại lý nhiều quốc gia ❖ Dịch vụ vận tải đường cho nội địa xuyên biên giới theo số tuyến như: Việt Nam qua Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái LanCampuchia, Myanmar Lào ❖ Dịch vụ vận tải đa phương thức với kết hợp nhiều loại hình vận tải: đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không Thực dịch vụ tư vấn giao nhận, chứng từ theo yêu cầu tổ chức, cơng ty khách hàng ngồi nước: ❖ Đại lý hải quan: Các dịch vụ tư vấn thuế, kiểm hóa, xin giấy phép, xin C/O, hun trùng, tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu, hoàn thuế Nhận ủy thác kho bãi, cho thuê kho vận, thực việc thu gom, tách hàng hóa, mua bảo hiểm cho mặt hàng, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ phụ trợ khác ❖ Dịch vụ phụ trợ khác: đóng gói, dán nhãn hàng hóa, bảo quản, lưu kho, mua bảo hiểm, … ❖ Dịch vụ khai hải quan ❖ Dịch vụ AOG 3.2 Thị trường hoạt động 3.2.1 Địa bàn Hoạt động logistics Bee Logistics đáp ứng nhu cầu 15 tỉnh thành nội địa Trên thị trường quốc tế, Bee Logistics hoạt động 10 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc thiết lập đại diện Australia Malaysia 3.2.2 Khách hàng - Khách hàng mục tiêu: Công ty Bee Logistics nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu là: doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm nước quốc tế nhà bán lẻ Việt Nam - Khách hàng thường xuyên: HYUNDAI THANH CONG, INDOCHINA, VIET NAM 3TK, Công ty CP TEKCOM, ENDOLIGHTING, HUỲNH MINH TRÍ, - Đối thủ cạnh tranh: Cơng ty Cổ phần Gemadept, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT, Công ty Cổ phần Logistics VINALINK, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam, Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương VINATRANS, Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng, Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI, 3.3 Nguồn lực doanh nghiệp a Nguồn lao động Cơng ty có đội ngũ nhân viên trẻ trình độ tương đối cao Được thành lập tới khoảng 19 năm, đội ngũ trẻ, động, sáng tạo, chuyên môn cao thực nghiệp vụ tốt Tỷ lệ trình độ bậc Đại học 29%, Đại học 64% bậc Đại học 7% với độ tuổi 30 tuổi 43%, từ 30-40 tuổi 38% 40 19% b Nguồn vốn Công ty năm đầu tư thêm sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động kinh doanh gia tăng khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao so với nguồn vốn Điều giúp cơng ty kiểm sốt trì tốt hoạt động kinh doanh Cơng ty trì mức nợ phải trả thấp Bảng 1.1 Tổng tài sản nguồn vốn CTCP Bee – Logistics (2022) Nguồn: Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong – Chart - 2022 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Bee Logistics Hà Nội (2018- 2020) Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu Năm 2018 Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2019 Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2020 Giá trị Tỷ trọng (%) Doanh thu 169.564,3 100 100 Lợi nhuận 13056,4 trước thuế 200.443,1 118 21046,5 161 230.746,5 136 19151,9 147 Lợi nhuận 16320,5 sau thuế 26308,1 23939,9 Tỷ lệ LN sau thuế / DT (%) 7,7% 100 • 10,5% 161 • 147 8,3% • Nguồn: Báo cáo thường niên Công ty Bee Logistics 2018-2020 Nhận xét: Theo kết từ bảng, doanh thu (DT) chi nhánh qua năm tăng Doanh thu năm 2019 tăng so với năm 2018 18%, năm 2020 tăng so với năm 2018 36%, mức tăng trưởng Còn xét riêng năm 2019 năm 2020 ghi nhận mức tăng doanh thu 30 tỷ đồng nhiên tỷ lệ khoảng xấp xỉ 15%, thấp so với mức tăng từ năm 2018 lên 2019 Nhìn chung, lợi nhuận (LN) từ năm 2018 đến năm 2020 tăng Từ năm 2018 đến năm 2019 có gia tăng mạnh lợi nhuận dẫn đến tỷ lệ phần trăm LN/DT gia tăng từ 7.7% lên 10,5% Từ năm 2019 đến năm 2020 có gia tăng doanh thu mà lợi nhuận lại giảm Cụ thể từ 26 tỷ năm 2018 qua năm 2020 23 tỷ nên tỷ trọng so với 2018 giảm sút từ 61% năm 2019 cịn 47% Hình 2.1 Tỷ lệ % lợi nhuận/doanh thu Bee Logistics (2018-2020) Quan sát từ đồ thị, ta thấy rõ gia tăng tỉ lệ %LN/DT qua 2018 đến 2019 giảm năm 2020 (8,3%) Từ năm 2018 qua năm 2019 có gia tăng doanh thu, lợi nhuận phần Việt Nam thức bước vào kỷ nguyên CTCPP (Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương) có hiệu lực tính từ 14/1/2019 Điều tác động tới kinh tế Việt Nam giúp Việt Nam nắm bắt hội mở rộng giao thương Và đặc biệt với hiệp định có hiệu lực CTCPP EVFTA ký kết, thị trường Việt Nam ngày mở rộng có thêm ưu đãi thuế quan Từ đó, doanh nghiệp nước tận dụng ưu đãi gia tăng thị phần xuất nhập Có tác động tích cực nhánh ghi nhận mức doanh thu, lợi nhuận tốt năm 2019 Phân tích tình hình kinh doanh theo cấu ngành hàng dịch vụ Logistics 2.1 Tỷ trọng cấu ngành hàng Bảng 2.2 Tỷ trọng cấu ngành hàng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics cơng ty Bee Logistics năm 2020 Đơn vị tính: % Ngành Tỷ trọng Bán lẻ 35 Y tế 22 Cơng nghệ viễn thơng 18 Hóa chất Ơ tơ Khác 10 Dịch vụ Tổng 100 Nguồn: Báo cáo thường niên Công ty Bee Logistics 2018-2020 Công ty tập trung mạnh mẽ vào ngành hàng thị trường bán lẻ ngành bán lẻ Việt Nam tăng trưởng nhanh quy mô không ngừng mở rộng chiếm tỷ trọng 35% Hiện hệ thống Big C, Metro có điểm bán lẻ quy mơ lớn, Sài Gịn Co.opMart xuất nhà bán lẻ lớn Nhật Bản: Aeon mall Xuất Mini mart tập đoàn Vingroup, family mart… Bên cạnh ngành hàng y tế thủ tục xuất nhập nghiêm ngặt ngành hàng thường mang lại nguồn thu lớn mặt hàng: thuốc y dược máy thiết bị y tế có giá trị cao, tỷ trọng chiếm 22% Bên cạnh đó, xuất nhập điện tử, cơng nghệ viễn thơng, hóa chất ngành hàng có nhu cầu thiết thực, cần thiết khơng thể thiếu thị trường tiêu dùng xu hướng cơng nghiệp hóa nên ln ngành hàng hấp dẫn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics ngành hàng 2.2 Tỷ trọng cấu loại hình dịch vụ Logistics cơng ty Bee Logistics Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Hình 2.2 Tỷ trọng cấu loại hình dịch vụ Logistics cơng ty Bee Logistics giai đoạn năm 2018-2020 (ĐVT:%) Nhận xét: Theo biểu đồ: thấy tỷ trọng ngành dịch vụ Vận tải từ năm 2018 – 2020 có xu hướng giảm canh tranh gay gắt công ty Logistics với giá cước biển hãng tàu tăng nên gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng, năm 2020 giảm 5%, chiếm tỷ trọng (40%) Trong dịch vụ giao nhận hàng hóa có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng (30%) cơng ty đẩy mạnh dịch vụ trọn gói cho khách hàng để giảm chi phí mang đến chuỗi cung ứng tối ưu cho khách hàng Đây ngành hàng có tỷ trọng bật mà cơng ty tập trung phát triển, dịch vụ kinh doanh kho bãi chiếm lượng đáng kể 20%, có sách nâng cao chất lượng loại hình dịch vụ tăng 3% năm 2017 Dịch vụ vận tải: nước quốc tế bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không Vận tải cốt lõi của chuỗi giá trị logistics hưởng lợi từ việc nâng cấp sở hạ tầng Công ty nắm bắt kịp thời yếu tố nên từ lâu trọng phát triển vận tải nội địa mà lẫn vận tải quốc tế, phần cốt lõi dịch vụ khác phát triển theo giao nhận kinh doanh kho bãi Dịch vụ giao nhận: bao gồm dịch vụ khai hải quan, dịch vụ CFS Khi có khách hàng cước tàu, cơng ty gợi ý cho khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói giao hàng door- to-door, từ khâu xuất hàng cảng đến khâu nhập hàng cảng giao nhận đến kho khách hàng Đó mục tiêu tương lai mà công ty 10 muốn hướng tới để mang lại giải pháp logistics tối ưu nhanh hiệu tới khách hàng Bee logistics, lý hoạt động giao nhận hoạt động thiếu logistics mà phải phát triển tương đồng với dịch vụ vận tải Điều cho thấy khách hàng có nhu cầu lớn gói dịch vụ giao nhận vận tải tích hợp Ngồi gói dịch vụ cước vận tải, giao nhận vận tải, công ty phát triển hoạt động kinh doanh kho bãi nhiên chiếm tỷ trọng khơng đáng kể (20%) năm 2020 cơng ty hạn chế sở hạ tầng cơng tác quản trị kho cịn nhiều bất cập nên chưa có sách cụ thể để đẩy mạnh hoạt động này, nhiên mục tiêu trước mắt mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ cơng ty Bên cạnh đó, dịch vụ gói giao hàng chuyển tải phát triển cách mạnh mẽ nhanh chóng sang nước láng giềng: Campuchia, Thái Lan, Lào kết hợp với lợi cơng ty có chi nhánh văn phịng đại diện nước này, vị trí địa lý thuận lợi động lực cho cơng ty đẩy mạnh nhanh chóng gói dịch vụ tăng thêm năm 2018 định hướng phát triển đến năm 2023 Phân tích tình hình kinh doanh theo cấu thị trường, khách hàng 3.1 Thị trường kinh doanh dịch vụ Logistics công ty Bee Logistics Công ty Bee Logistics không tập trung vào thị trường nước mà mở rộng thị trường kinh doanh sang nước láng giềng Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc tiếp tục trì hoạt động thị trường Đơng Âu, Hoa Kỳ Hình 2.3 Thị trường kinh doanh cơng ty Bee Logistics với nước khu vực năm 2020 (ĐVT:%) Theo biểu đồ, công ty hoạt động kinh doanh logistics thị trường chiếm tỷ trọng lớn bật Đông Nam Á chiếm 25% (Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Singapore), thị trường lớn Trung Quốc (30%) Đây 11 thị trường chính, đối tác lớn doanh nghiệp nước hàng hóa đa dạng, có vị trí địa lý thuận lợi, tuyến đường vận chuyển nhanh hiệu quả, nước có hiệp hội thương mại chung nên buôn bán quốc tế diễn thuận lợi Hiện có thị trường đẩy mạnh xuất nhập hợp tác với Việt Nam thời gian gần thị trường lớn: Hàn Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc đầu tư công nghệ máy tính, điện thoại, Nhật Bản giao thương hàng tiêu dùng bán lẻ Aeon Mall Nên thị trường có tốc độ phát triển tăng nhanh Hàn Quốc (15%), Nhật Bản (11%) Bên cạnh có tuyến đường dài tiếp tục hoạt động Hoa Kỳ Đơng Âu Có thể thấy, thị trường kinh doanh dịch vụ logistics công ty Bee Logistics thị trường đa dạng cạnh tranh Bảng 2.3 TOP 10 cơng ty uy tín ngành Logistics năm 2020 Thứ nhất, thị trường dịch vụ logistics xuất cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ lớn DHL, FedEx, UPS TNT, Bên cạnh cơng ty cơng nghệ Amazon Alibaba mở rộng vào lĩnh vực logistics thơng qua tảng trực tuyến Ngồi ra, công ty logistics lớn khác Agility, Kuehne + Nagel DB Schenker tập trung vào thị trường khu vực Đông Nam Á, tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ cho Bee Logistics Để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tạo vị thế, Bee Logistics áp dụng số biện pháp tập trung vào chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới vận chuyển, tập trung vào khách hàng đa quốc gia, đào tạo nhân viên, tích hợp cơng nghệ thơng tin, Thứ hai, thị trường dịch vụ logistics có nhiều tiềm phát triển Việt Nam khu vực Đông Nam Á, với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày 12 tăng với phát triển khu công nghiệp khu vực sản xuất Đồng thời, việc thúc đẩy xuất nhập hàng hóa đóng góp vào phát triển thị trường dịch vụ logistics Công ty Bee Logistics có tiềm phát triển lớn thị trường logistics lý sau: - Tăng trưởng kinh tế: Với phát triển kinh tế Việt Nam khu vực Đông Nam Á, nhu cầu dịch vụ logistics tăng Bee Logistics tận dụng hội để mở rộng mạng lưới tăng doanh thu - Khách hàng đa quốc gia: Với phát triển kinh tế thương mại quốc tế, Bee Logistics tận dụng hội để mở rộng mạng lưới khách hàng tăng doanh thu - Tính đa dạng dịch vụ: Bee Logistics cung cấp nhiều loại dịch vụ logistics, bao gồm vận tải đường biển, đường hàng không đường Việc đa dạng hóa dịch vụ giúp cơng ty đáp ứng nhu cầu nhiều loại khách hàng khác tăng cường cạnh tranh - Chiến lược mở rộng mạng lưới: Bee Logistics mở rộng mạng lưới để bao phủ nhiều địa điểm giới Việc mở rộng mạng lưới giúp công ty tăng khả phục vụ khách hàng toàn cầu tăng doanh thu Thứ ba, Bee Logistics đầu tư vào đào tạo nhân viên để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng Cơng ty Bee Logistics tìm thấy nhiều khách hàng tiềm thị trường logistics, bao gồm: thương nhân bán lẻ, doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ hàng đông lạnh, Thứ tư, Bee Logistics tận dụng hội để phát triển dịch vụ mới, bao gồm dịch vụ logistics toàn cầu giải pháp quản lý chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng đa quốc gia Công ty Bee Logistics có nhiều hội phát triển dịch vụ thị trường kinh doanh dịch vụ logistics kể đến như: dịch vụ kho bãi quản lý hàng tồn kho, dịch vụ logistics cho ngành nông nghiệp, dịch vụ logistics đường sắt, dịch vụ logistics đa phương thức, 3.2 Cơ cấu khách hàng Cơ cấu khách hàng công ty Bee Logistics gồm doanh nghiệp nhiều lĩnh vực khác sản xuất, thương mại, dịch vụ khách hàng cá nhân 13 Các khách hàng Bee Logistics bao gồm doanh nghiệp đa quốc gia doanh nghiệp nước Ngoài ra, Bee Logistics cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển hàng hóa quốc tế Khách hàng đa quốc gia: Các khách hàng đa quốc gia thường công ty lớn hoạt động lĩnh vực điện tử, phân phối, sản xuất thương mại, doanh nghiệp cần hỗ trợ công ty Bee Logistics để quản lý chuỗi cung ứng tồn cầu Bee Logistics thiết lập mối quan hệ đối tác với nhiều công ty đa quốc gia, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp thương mại, như: Samsung, LG, Unilever, Bosch, Yamaha nhiều công ty khác Những khách hàng thường yêu cầu giải pháp logistics toàn cầu, từ vận chuyển hàng hóa, quản lý kho đến phân phối sản phẩm Việc hợp tác với khách hàng đa quốc gia hội để Bee Logistics phát triển lực vận chuyển quản lý chuỗi cung ứng tồn cầu Khách hàng nước: Khách hàng nước Bee Logistics doanh nghiệp nhỏ trung bình hoạt động nhiều lĩnh vực khác Đối với khách hàng này, Bee Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển, lưu kho phân phối hàng hóa Việc hợp tác với khách hàng nước giúp cho Bee Logistics tiếp cận thị trường địa phương mở rộng khả cung ứng dịch vụ Khách hàng cá nhân: Bee Logistics cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng cá nhân, đặc biệt lĩnh vực chuyển phát nhanh vận chuyển hàng hóa quốc tế Khách hàng cá nhân yêu cầu dịch vụ linh hoạt tiện lợi, mà Bee Logistics cần cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu họ Ngoài ra, theo báo cáo tài Bee Logistics năm 2020, doanh thu từ khách hàng nước chiếm khoảng 70% tổng doanh thu cơng ty, khách hàng nước chiếm khoảng 30% tổng doanh thu Phương thức kinh doanh Triết lý điều hành công ty dựa tinh thần trách nhiệm tôn trọng lẫn Mọi người làm môi trường động, sáng tạo hướng đến trở thành người đầu lĩnh vực vận tải - logistics Điều cốt lõi chiến lược kinh doanh tận tụy khách hàng Coi trung thực đạo đức kinh doanh tảng để xây dựng danh tiếng thành công công ty Luôn đảm bảo quy trình phục vụ đến khách hàng cách nhanh chóng an 14 tồn nhất, hạn chế rủi ro xảy cách nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo trình độ nhân viên không ngừng cải tiến công nghệ Hoạt mở rộng kinh doanh Bee Logistics năm gần 5.1 Mở rộng sở hạ tầng Để đáp ứng nhu cầu lưu kho ngày tăng khách hàng, Bee Logistics tập trung nguồn lực tài chính, phát triển sở vật chất, đầu tư kho hàng, trạm giao nhận, đội ngũ xe vận tải nhỏ để phục vụ nhu cầu nội địa Công ty tiến hành mở rộng hệ thống kho bãi thành phố lớn để có thêm khơng gian lưu trữ vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng 5.2 Nâng cao trình độ nhân viên ứng dụng công nghê thông tin Về công nghệ, bối cảnh công nghệ đại giới Logistics như: vận hành tự động, Automation ngày trở nên phổ cập Việt Nam, Bee Logistics chuẩn bị nguồn lực để học hỏi, kết nối để tiếp cận đưa vận hành cơng nghệ để nâng cao lực doanh nghiệp Bee Logistics tích hợp cơng nghệ vào hoạt động cơng ty để nâng cao hiệu vận hành, tối ưu hóa quy trình giảm thiểu sai sót Cơng ty triển khai nhiều giải pháp công nghệ, bao gồm hệ thống quản lý kho, giải pháp theo dõi hàng hóa hệ thống quản lý chuỗi cung ứng Về nguồn nhân lực, hoạt động công ty Logistics mở nhiều việc lại cần nhiều nguồn nhân lực Bee Logistics đầu tư vào đào tạo nhân viên để cải thiện lực kỹ đội ngũ nhân viên Điều giúp công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng "Hiện tham gia dự án đào tạo nhân lực logistics Bộ Công Thương triển khai có kết nối doanh nghiệp lớp đào tạo hệ kế cận ngành Logistics", theo ông Mai Trần Thuật - Giám đốc phụ trách Supply Chain Solutions, Bee Logistics Group 5.3 Mở rộng mạng lưới văn phòng đại diện Sau 19 năm hoạt động, Bee Logistics mở rộng mạng lưới văn phòng để bao phủ nhiều địa điểm giới, từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ đến châu Phi Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ năm 2019, Bee Logistics nỗ lực hướng tới thị trường Bắc Mỹ nước châu Âu nơi nhập nhiều hàng hóa từ Việt Nam Theo ơng Mai Trần Thuật - Giám đốc phụ trách Supply Chain 15 Solutions, Bee Logistics Group: "Chúng tơi tìm đối tác để hợp tác với họ bên chí đặt văn phịng đại diện châu Âu để thứ tiếp cận trực tiếp nguồn khách hàng từ bên châu Âu luôn; thứ hai học tập từ họ liên doanh liên kết với họ để học hỏi công nghệ đại, tiên tiến vận hành " Từ kinh nghiệm thực tiễn Bee Logistics Group, ông Thuật cho biết: Bee Logistics Group lựa chọn trước đón đầu, tạm thời làm đại lý, hợp tác với hãng lớn để làm thầu phụ lại cho họ, từ gia tăng diện doanh nghiệp châu Âu gia tăng hội khối lượng công việc doanh nghiệp 5.4 Mở rộng dịch vụ logistics Bee Logistics đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu đầu tư vào hệ thống công nghệ để tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm thiểu thời gian giao hàng đảm bảo an toàn thời gian cho khách hàng Giai đoạn năm 2019 - 2021, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đại dịch Covid -19, Bee Logistics nhanh chóng tìm giải pháp thích ứng, tìm hướng giúp doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt vận chuyển hàng hóa, phải nói tới sáng kiến dịch vụ triển khai thuê bao máy bay nguyên chuyến, gom hàng lẻ nguyên chuyến, tái sử dụng container hai chiều, đại lý tàu biển, … Bee Logistics doanh nghiệp tiên phong triển khai dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyến bay thuê chuyến Việt Nam kể từ có lệnh phong tỏa nhiều quốc gia Công ty cung cấp thành công dịch vụ gom hàng xuất từ Hà Nội Châu Âu thông qua trung tâm trung chuyển Frankfurt, Đức chuyến bay thuê bao Vietnam Airlines Công ty thực thành công nhiều chuyến bay consol charter, đem lại hài lòng cung cấp giải pháp kịp thời cho khách hàng Đó yếu tố giúp Bee Logistics “sống khỏe” bất chấp đại dịch “Chúng quan niệm thách thức liền với hội Khi thị trường biến động lúc thể chất lượng dịch vụ, giải pháp tin cậy, đồng hành phát triển khách hàng”, ông Đinh Hữu Thạnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bee Logistics chia sẻ Bee Logistics tiếp tục kết hợp hãng hàng không dịch vụ gom hàng nguyên chuyến cho đường bay kết nối Việt Nam Châu Âu, mở rộng thị trường khu vực Bắc Mỹ Công ty có kế hoạch tăng cường diện Bắc Mỹ, Châu Âu Đông Nam Á vào năm 2022-2023… 16 Những dịch vụ đời khách hàng phục vụ khách hàng cho thấy Bee Logistics không đối tác tin cậy lúc sóng n biển lặng mà cịn người bạn đồng hành với khách hàng vượt qua bão giông trở ngại Doanh thu liên tục tăng minh chứng rõ ràng thể vươn mạnh mẽ doanh nghiệp nỗ lực phát triển bền vững Bee Logistics, để xứng đáng góp mặt Top 10 Cơng ty Logistics uy tín Việt Nam III ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đánh giá dịch vụ giao nhận Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Bee Logistics 1.1 Ưu điểm Thị trường xuất nhập hàng hóa tồn cầu phát triển cách mạnh mẽ đầy cạnh tranh, tạo thuận lợi cho vươn lên mạnh mẽ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Những thành tựu mà Bee Logistics đạt suốt 19 năm hoạt động thể chất lượng dịch vụ giao nhận công ty qua ưu điểm sau: - (1) Quy trình giao nhận hàng hóa linh hoạt cho loại hàng hóa khác nhau: Nhu cầu vận chuyển khách đa dạng: hàng nguyên, hàng lẻ, hàng hóa vận chuyển nhiều cách thức số lượng hàng lớn, nhỏ khác Với hình thức vận tải thích hợp quy trình chun mơn hóa cho phận phụ trách, công ty ghi nhận số đáng mừng sản lượng hàng hóa đáp ứng chun chở loại hàng hóa bn bán quốc tế, kể với yêu cầu gắt gao đối tác Sản lượng hàng hóa tăng qua năm, năm sau ghi nhận số cao năm trước đặc biệt ghi nhận tỉ lệ hàng xuất ngày gia tăng - (2) Nguồn nhân lực trẻ, động: Đây điểm đáng mừng nhân ngày cải thiện Nhân trẻ người sẵn sàng học hỏi, tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm Cơng ty có chương trình tuyển thực sinh kèm hỗ trợ cho nguồn nhân trẻ trường thu hút nhiều nhân đăng ký tạo môi trường cho ứng viên phát triển khả - (3) Mạng lưới đối tác rộng lớn nhiều văn phịng đại diện giúp cơng ty tạo bước đệm tốt để phát triển chất lượng dịch vụ cung cấp, có dịng thơng tin dễ dàng kiểm sốt nhiều lúc trình vận tải biển quốc tế qua nhiều quốc gia, phải kết hợp với nhiều đối tác khác Đồng thời gây 17 dựng tệp khách hàng ổn định đa dạng hóa thêm khách hàng muốn đến nhiều thị trường khác - (4) Đảm bảo tài chính: để chi trả cho nhân sự, đầu tư thêm sở hạ tầng xe đầu kéo, xe nâng container cải thiện lại kho hàng Việc kiểm sốt tài giúp cơng ty trì phát triển ổn định qua năm vừa nâng cao giá trị dịch vụ cung cấp tới khách hàng vừa khẳng định giá trị công ty - (5) Trang website lớn, có nhiều tiện ích: Website tổng cơng ty tích hợp chi nhánh kiểm sốt thơng tin dễ dàng, tạo tính thống tập đồn Chi nhánh dễ dàng việc nắm bắt tình hình cơng ty mạng lưới tập đồn Trang website hỗ trợ nhiều ngơn ngữ giúp khách hàng từ nhiều quốc gia dễ dàng thuận lợi việc tra cứu Khi có nhu cầu muốn vận chuyển lô hàng cần báo giá dịch vụ, khách hàng dễ dàng liên lạc qua website để tư vấn, nhận báo giá trực tiếp cước vận tải, giá lưu kho phụ phí liên quan thuận tiện nhu cầu khách hàng Website có mục có sổ tay nhân viên Việc giúp nhân viên từ phòng ban nắm bắt tốt thơng tin khách hàng, lơ hàng mà cần chăm sóc mà khơng cần qua nhiều khâu phức tạp hay phải trao đổi tốn thêm thời gian 1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm đáng ghi nhận hoạt động giao nhận vận tải, Bee Logistics nhiều tồn tại, hạn chế cần phải cải thiện, khắc phục là: - Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giao nhận đường biển hạn chế: Mặc dù hàng năm cơng ty có đầu tư xe đầu kéo, xe nâng container, cải thiện kho hàng mà việc phải thuê sở vật chất xe tải hay kho hàng thời gian cao điểm cịn xảy Điều khiến cơng ty dễ rơi vào bị động nhiều tính thế, khơng chủ động trường hợp xảy dẫn đến việc khách hàng khơng phục vụ tốt khơng tiếp tục sử dụng dịch vụ có trải nghiệm khơng tốt Tình trạng bảo quản, tu dưỡng thiết bị chưa quan tâm sát dẫn tới hư hỏng thiết bị, từ gia tăng thêm chi phí chi nhánh, khơng phục vụ tốt khâu vận chuyển nội địa dẫn tới giao nhận đường biển quốc tế bị ảnh hưởng - Tuy có nguồn nhân lực trẻ, động sai sót quy trình giao nhận, tư vấn khó tránh khỏi: khai sai đơn vị tiền tệ hệ thống khai phần mềm hải quan, sai mã HS phân loại hàng hóa, tính giá thuế sai 18 chưa áp giá thuế biểu thuế xuất nhập khẩu, Những lỗi gây nhiều tổn thất lớn cho q cơng ty thời gian, làm chậm quy trình xử lí hàng hóa, uy tín với đối tác, phải chịu tổn thất đền bù khơng đáng có, ví dụ với lơ hàng số lượng lớn, giá trị cao ảnh hưởng tới doanh thu công ty Bài học kinh nghiệm Chiến lược đưa doanh nghiệp logistics nhỏ trở thành doanh nghiệp top ngành Logistics Bee Logistics xác định không cạnh tranh với cơng ty lớn chưa có đủ nguồn lực Bee sử dụng sở hạ tầng kho bãi, cảng doanh nghiệp lớn người kết nối, đưa giải pháp, tạo giá trị để đưa vào chuỗi giá trị công ty lớn Bên cạnh đó, cơng ty nhỏ từ đầu, Bee Logistics xác định phải ứng dụng cơng nghệ thơng tin Chưa có tiền, Công ty mua phần mềm nội địa - mà doanh nghiệp công nghệ tư nhân nhỏ Việt Nam manh nha phát triển phần mềm cho lĩnh vực logistics Cứ bước bước thế, thứ phát triển lên Bee Logistics cung cấp toàn giải pháp logistics, từ đường biển, đường bộ, hàng không dịch vụ hải quan, dịch vụ vận chuyển đa phương thức… Một mạnh Bee có khả tìm điểm giới biết cách kết nối điểm đó, kết nối loại hình vận tải để tạo giải pháp phù hợp cho khách hàng Như thế, thay khách hàng mua dịch vụ trực tiếp từ hãng bay hay hãng tàu họ mua dịch vụ Bee để giá hợp lý hơn, đủ đáp ứng nhu cầu họ thời gain hay khối lượng hàng Đơi khi, với lơ hàng có giá trị lớn, cần nhanh hay chậm cho khách – ngày có khác biệt Cung cấp dịch vụ logistics tập trung vào giá khơng hồn tồn hiệu “Giải pháp phù hợp” - điều quan trọng Nói chung, tư Bee luôn vận động để suy nghĩ làm cách kết nối hệ thống vận tải với nhau, tìm hội để tạo giải pháp kết nối có sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu 19 KẾT LUẬN Là công ty cổ phần giao nhận vận tải, Bee Logistics phát triển mở rộng dịch vụ nhiều lĩnh vực như: vận chuyển hàng hóa, logistics quốc tế, logistics bảo hiểm, kho bãi vận hành chuỗi cung ứng Với hệ thống sở hạ tầng vận tải đại, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn, Bee Logistics khẳng định vị thị trường logistics Việt Nam Cơng ty phát triển mạnh mẽ với nhiều chi nhánh khắp nước, tạo mạng lưới vận tải đa dạng phong phú Tuy nhiên, công ty kinh doanh logistics Việt Nam, Bee Logistics đối mặt với thách thức khó khăn kinh doanh Các yếu tố cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ lớn, biến động thị trường, chi phí vận chuyển tăng cao, khó khăn quản lý tối ưu hóa hoạt động vận tải kho bãi hay hạ tầng phát triển, khiến cho hoạt động logistics Việt Nam nói chung Bee Logistics chưa thể hồn tồn đáp ứng nhu cầu thị trường Khơng mà doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam Bee Logistics nản, thay doanh nghiệp trọng đầu tư vào nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý tối ưu hóa quy trình, tạo khác biệt thu hút nhiều khách hàng tiềm Ngoài ra, hỗ trợ phủ, đặc biệt việc tạo sách hỗ trợ khuyến khích cho doanh nghiệp logistics Việt Nam, tạo tiền đề để ngành logistics Việt Nam phát triển mạnh mẽ tương lai Trên tồn làm nhóm chúng em, làm cịn nhiều thiếu sót mong đưa lời nhận xét để giúp chúng em hoàn thiện làm Chúng em xin chân thành cảm ơn! 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ong – Bee Logistics: Đăng tải trang web thức: http://www.beelogistics.com/ Link: http://www.beelogistics.com/aboutus/about Link: http://www.beelogistics.com/aboutus/vision Link: http://www.beelogistics.com/aboutus/history Link: http://www.beelogistics.com/beeservices/inlandtrucking Bộ Công Thương (2020) Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2019, Nxb Công Thương Bộ Công Thương (2021) Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2020, Nxb Công Thương Tác giả: Trần Thị Phương Thảo, Hoàng Xuân Trường - Trường Đại học Hải Phòng (2021), Báo Kinh tế dự báo: “Xuất - nhập Việt Nam giai đoạn 2018-2020: Thực trạng giải pháp” Link: https://kinhtevadubao.vn/xuat-nhapkhau-viet-nam-giai-doan-2018-2020-thuc-trang-va-giai-phap-20812.html Tác giả : Nguyễn Diệu Vy – Trường Đại học Ngoại Thương (2018) Luận văn Thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh công ty Bee logistics Việt Nam” Tác giả: Việt Hằng (2022) Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan , “Logistic tận dụng hội từ EVFTA: Liên kết để tăng sức cạnh tranh tạo “sếu đầu đàn””; Link: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2&aid=174131&cid=25 Chuyên mục: Tin tức doanh nghiệp, “Bee Logistics đạt Top 10 Cơng ty Logistics uy tín & Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam”; Link: https://vietnamreport.net.vn/Bee-Logistics-dat-Top-10-Cong-ty-Logistics-uy-tin-Top-500-Doanh-nghiep-lon-nhat-Viet-Nam-9601-1007.html 21
Ngày đăng: 21/11/2023, 04:29
Xem thêm:
