Phương pháp luận xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

1 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, nhiều chuyên gia cho ngành có sức cạnh tranh tốt Việt Nam khu vực ngân hàng Do vậy, doanh nghiệp khu vực cần phải xác định nguồn gốc lợi cạnh tranh từ cải thiện vị cạnh tranh cách gia tăng nguồn lực Trong thời gian gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế với việc sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ mang lại thay đổi phát triển khu vực ngân hàng Việt Nam Tăng trưởng mục tiêu ngân hàng mang lại sức mạnh cạnh tranh hệ thống (Divandari et al, 2008) Việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng tầm quan trọng việc đạt tiêu chuẩn cao lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng vỡ cỏc NHTMVN phải hoạt động môi trường cạnh tranh với ngân hàng nội địa mà phải cạnh tranh với tổ chức tài nước ngồi vừa có tiềm lực kinh tế dồi vừa có nhiều kinh nghiệm hoạt động cạnh tranh Mặc dù cũn cú hạn chế, thay đổi sách Ngân hàng Nhà nước Chính phủ - bao gồm việc cho phép thành lập ngân hàng tư nhân nước việc chuyển đổi lượng lớn ngân hàng nhà nước thành ngân hàng cổ phần giai đoạn vừa qua cho thấy thay đổi hệ thống ngân hàng.Từ đặc điểm này, nói mức độ cạnh tranh gia tăng hệ thống ngân hàng Việt Nam buộc ngân hàng phải tăng cường trì thị phần Trong bối cảnh đú, cỏc ngân hàng đảm bảo thành cơng thơng qua việc trọng vào lợi cạnh tranh củng cố chúng Vì vậy, việc xác định nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh ngân hàng thương mại xây dựng mơ hình điểm số để đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh tổng hợp từ giúp cho ngân hàng thương mại nói riêng quan quản lý tra, giám sát ngân hàng nhà nước nói chung đánh giá sức khỏe cạnh tranh ngân hàng kết hợp đánh giá yếu tố định tính định lượng cách nhanh chóng xác vơ cần thiết để giúp cho họ có sách phù hợp cho phát triển bảo vệ an tồn hệ thống tài bối cảnh hội nhập quốc tế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Xây dựng mơ hình để phõn tích đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa nhân tố tác động - Xem xét khác biệt mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại theo đặc điểm ngân hàng - Nhận diện đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đề giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp luận mơ hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 3.2 Phạm vi nghiên cứu 40 ngân hàng thương mại Việt Nam (Không nghiên cứu NHNNg NHLD) CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Cách tiếp cận - Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá phân tích cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam từ xác định tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh NHTM 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rừ cỏc vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu thư viện, sử dụng số liệu thứ cấp báo cáo thường niên, công bố thông tin từ quan thống kê, tạp chí, báo cáo Ngân hàng nhà nước… phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đóng góp cho vấn đề nghiên cứu đề tài - Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS AMOS để thực phân tích thống kê cao cấp phân tích nhân tố, hồi quy, ANOVA, kiểm định mơ hình lực cạnh tranh dựa liệu thu nhập từ NHTMVN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương Phương pháp luận xây dựng mơ hình đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Ứng dụng kết nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh NHTM khả tạo sử dụng có hiệu lợi so sánh, để giành thắng lợi trình cạnh tranh với NHTM khác, nỗ lực hoạt động đồng ngân hàng lĩnh vực cung ứng cho khách hàng sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trí ngân hàng vượt lên khỏi ngân hàng khác lĩnh vực hoạt động Môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) có cạnh tranh ngày gay gắt Do xuất phát từ đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng hoạt động ngân hàng kinh tế nên cạnh tranh NHTM có đặc trưng riêng: - Đặc thù mơi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đối thủ cạnh tranh có số lượng giới hạn gia tăng hay giảm bớt số lượng khó khăn hạn chế, việc cho phép tổ chức tham gia rút lui khỏi thị trường dịch vụ ngân hàng đòi hỏi phải tuân thủ quy trình kiểm sốt chặt chẽ với điều kiện ngặt nghèo từ phía nhà nước, nhằm tránh cho kinh tế công chúng khỏi tổn thất lớn hoạt động yếu kém, không rõ ràng, minh bạch tổ chức mang lại làm cho thị trường trở nên an toàn, lành mạnh - Trong cạnh tranh NHTM phải tuân theo nguyên tắc, luật lệ quốc tế: Quá trình hội nhập đưa hoạt động kinh tế giới theo quỹ đạo chung sở cam kết, hiệp định thương mại Lĩnh vực ngân hàng nhạy cảm kinh tế quốc gia, phạm vi hoạt động ảnh hưởng rộng khu vực giới, nờn cỏc NHTM muốn hoạt động lành mạnh phát triển bền vững phải ký kết tuân thủ nguyên tắc - Công nghệ nhân tố trung tâm cạnh tranh NHTM: Sự cạnh tranh trước hết phải dựa tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tối thiểu Vì NHTM mở loại hình dịch vụ cung ứng cho khách hàng phải chấp nhận cạnh tranh với NHTM khác hoạt động lĩnh vực, nhiên, muốn lĩnh vực dịch vụ thực địi hỏi phải đáp ứng tối thiểu điều kiện hạ tầng sở tài mà thiếu nú thỡ khơng thể hoạt động Như vậy, cạnh tranh NHTM đòi hỏi chịu chi phối mạnh mẽ điều kiện hạ tầng sở tài chính, cơng nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng, có tính định hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ làm thay đổi hàng ngày phương thức hoạt động, mang lại nhiều hội phát triển cho NHTM Các NHTM phải thấy hai khả cơng nghệ nhân tố giúp ngân hàng sử dụng tạo lợi cạnh tranh riêng, mặt khác giỳp cỏc đối thủ vuợt trước, dẫn đến nguy tụt hậu cho ngân hàng mình, để có chiến lược phát triển cho Rõ ràng là, cạnh tranh NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi chuẩn mực khắt khe loại hình kinh doanh khác - Các NHTM cạnh tranh gay gắt có hợp tác với nhau: Sự dễ thay đổi khách hàng quan hệ giao dịch đặc điểm dịch vụ ngân hàng có tính tương đồng, tính xã hội hóa tính nhạy cảm cao ngun nhân làm cho cạnh tranh NHTM trở lên liệt Mặt khác thị trường dịch vụ ngân hàng đặc biệt, khơng ngân hàng hoạt động bình thường khơng có liên kết bình đẳng minh bạch với đối thủ Các điều kiện vốn, mạng lưới, công nghệ ngân hàng có hạn nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày cao đòi hỏi NHTM phải liên kết với trình tác nghiệp Đây liên kết tự nhiên, có tính quy luật dự báo trước Trong điều kiện hội nhập hợp tác NHTM mở rộng quy mô chất lượng - Cạnh tranh NHTM phải hướng tới thị trường lành mạnh, tránh rủi ro hệ thống: Hoạt động kinh doanh NHTM có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trị – xã hội, đến cá nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay loại hình dịch vụ tài khác; đồng thời, hoạt động kinh doanh mỡnh, cỏc NHTM mở tài khoản cho để phục vụ đối tượng khách hàng chung Như vậy, hành vi cạnh tranh NHTM có tính nguy hiểm cao uy tín lợi ích, hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng mang tớnh dõy truyền đến hệ thống quyền lợi khác xã hội: người gửi tiền, người vay tiền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khỏc Chớnh vậy, NHTM bị khó khăn kinh doanh, có nguy đổ vỡ, tất yếu tác động dây chuyền đến gần tất NHTM khác, thế, tổ chức tài phi ngân hàng bị “vạ lõy” Chớnh vậy, NHTM kinh doanh vừa phải cạnh tranh lẫn để dành giật thị phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới mơi trường lành mạnh mục tiêu tạo an toàn hoạt động cho toàn hệ thống - Cạnh tranh NHTM phụ thuộc nhiều vào mơi trường bên ngồi: Kinh doanh lĩnh vực tiền tệ lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hoỏ… nhân tố có thay đổi dù nhỏ tác động nhanh chóng mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Chẳng hạn: Chỉ cần tin đồn thổi dù thất thiệt gây nên chấn động lớn, chí đe dọa tồn vong hệ thống tổ chức tín dụng Một NHTM hoạt động yếu kém, khả khoản thấp trở thành gánh nặng cho nhiều tổ chức kinh tế dân chúng địa bàn… Chính vậy, kinh doanh, NHTM vừa phải cạnh tranh để bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, cạnh tranh giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ mình, vì, đối thủ NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, hậu đem lại thường to lớn, chí dẫn đến đổ vỡ luụn chớnh NHTM tác động dây chuyền - Các NHTM cạnh tranh sở có can thiệp ngân hàng Trung ương: Do hoạt động NHTM có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế – xã hội, cho nên, để tránh hoạt động NHTM mạo hiểm nguy đổ vỡ hệ thống, Ngân hàng Trung ương (NHTW) nước cần có giám sát chặt chẽ thị trường đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn học đắt giá, mà NHTW thờ trước diễn biến bất lợi thị trường dẫn đến hậu đổ vỡ thị trường tài – tiền tệ làm suy sụp toàn kinh tế quốc dân Trong thị trường dịch vụ ngân hàng, Nhà nước khuyến khích cạnh tranh ln ưu tiên mục tiêu giữ ổn định kinh tế bảo vệ quyền lợi cơng chúng, Nhà nước can thiệp vào trình cạnh tranh việc thực thi sách đặc thù sách tiền tệ hay sách kiểm sốt đặc biệt Sự can thiệp khiến cho giới hạn cạnh tranh đối thủ thị trường dịch vụ ngân hàng có phần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến vận hành bình thường quy luật cạnh tranh - Cạnh tranh NHTM chịu tác động thị trường tài quốc tế: Hoạt động NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không phạm vi nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế đối ngoại; vậy, kinh doanh hệ thống NHTM chịu chi phối nhiều yếu tố nước quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh nước, thông lệ quốc tế… Điều có nghĩa là, cạnh tranh hệ thống NHTM trước hết phải chịu điều chỉnh nhiều thông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ nước Như vậy, mở rộng quan hệ hợp tác phạm vi hoạt động chủ thể kinh tế nói chung NHTM nói riêng thị trường quốc tế làm cho hoạt động kinh doanh NHTM chịu ảnh hưởng từ phía đối tác, đồng thời gắn chặt với diễn biến tỷ giá, lãi suất thị trường tài quốc tế Các NHTM phải cú cỏc chớnh sách kinh doanh cạnh tranh thích ứng với diễn biến thị trường tài quốc tế 1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường ngành Các NHTM tham gia thị trường: Các NHTM tham gia thị trường với lợi quan trọng như: i/ Mở tiềm mới, ii/ Có động ước vọng giành thị phần, iii/ Đã tham khảo kinh nghiệm từ NHTM hoạt động; iv/ Có thống kê đầy đủ dự báo thị trường…Như vậy, thực lực NHTM nào, thỡ cỏc NHTM thấy mối đe dọa khả thị phần bị chia sẻ; ngồi ra, NHTM có kế sách sức mạnh mà NHTM chưa thể có thơng tin chiến lược ứng phó Các NHTM tại: Đây mối lo thường trực NHTM kinh doanh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh NHTM tương lai Ngồi ra, có mặt đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để chiến thắng cạnh tranh Sức ép từ phía khách hàng: đặc điểm quan trọng ngành ngân hàng tất cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, chí cỏc ngõn hàng khác vừa người mua sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa người bán sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thơng qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay có mong muốn nhận lãi suất cao hơn; người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn phải trả chi phí vay vốn nhỏ thực tế Như vậy, ngân hàng phải đối mặt với mâu thuẫn hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu giữ chân khách hàng có nguồn vốn thu hút rẻ Sự xuất dịch vụ mới: Sự đời ạt tổ chức tài trung gian đe dọa lợi NHTM cung cấp dịch vụ tài dịch vụ truyền thống vốn NHTM đảm nhiệm Các trung gian cung cấp cho khách hàng sản phẩm mang tính khác biệt tạo cho người mua sản phẩm có hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng Điều tất yếu tác động làm giảm tốc độ phát triển NHTM, suy giảm thị phần Ngày nay, người ta cho rằng, NHTM mạnh lên nhờ rèn luyện cạnh tranh, hệ thống NHTM mạnh có sức đàn hồi tốt sau cú sốc kinh tế 1.1.2.2.Các nhân tố thuộc môi trường bên ngân hàng Bên cạnh nhân tố khách quan tác động đến lực cạnh tranh NHTM, thực tế, nhúm cỏc nhân tố thuộc nội hệ thống NHTM ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh ngân hàng này, chúng bao gồm: - Năng lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mơ vốn tình hình tài NHTM - Cơng nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Cấu trúc tổ chức - Danh tiếng uy tín NHTM - Bờn cạnh đó, đặc điểm sản phẩm đặc điểm khách hàng NHTM nhân tố chi phối đến khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM Cụ thể: + Đặc điểm sản phẩm: Cạnh tranh kinh doanh NHTM bị chi phối đặc điểm hoạt động kinh doanh Sản phẩm sử dụng hoạt động kinh doanh NHTM tiền, loại sản phẩm có tính xã hội có tính nhạy cảm cao, biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh NHTM nói riêng hoạt động tồn xã hội nói chung Từ đặc điểm dẫn đến cạnh tranh NHTM ngày trở nên liệt Có nghĩa là, chớnh vỡ sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao làm tăng tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM + Đặc điểm khách hàng: Khách hàng NHTM khách hàng “trung thành” mà dễ bị lôi kéo thay đổi quan hệ giao dịch Mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc vào đối xử NHTM với họ, mà cao lợi ích trực tiếp thu từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn họ biết mức lãi mà họ nhận cao (nếu sản phẩm bán) mức lãi suất thấp (nếu sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Vì khách hàng thường vừa người 10 mua vừa người bán nhiều sản phẩm dịch vụ lúc nên họ thay đổi quan hệ với ngân hàng dẫn đến mát lớn nhiều so với khách hàng doanh nghiệp thông thường Các đặc điểm nêu coi nhân tố phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Công cụ cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh giá Giá phản ánh giá trị sản phẩm, giá có vai trị quan trọng định khách hàng Đối với NHTM, giá lãi suất mức phí áp dụng cho dịch vụ cung ứng cho khách hàng Trong việc xác định mức lãi suất phớ, cỏc NHTM phải đối mặt với mâu thuẫn: Nếu NHTM quan tâm tới khả cạnh tranh để mở rộng thị phần, cần phải đưa mức lãi suất phí ưu đãi cho khách hàng mình, nhiên, điều làm giảm thu nhập NHTM, chí khiến NH bị lỗ Nhưng NHTM trọng đến thu nhập phải đưa mức lãi suất phí cho đáp ứng mục tiêu tăng thu nhập, nhiên, điều dẫn đến NH bị dẫn khách hàng, giảm thị phần kinh doanh, suy cho NH quan tâm tới mục tiêu tối thượng tối đa hố lợi nhuận, mà để đạt điều cần phải tiết giảm chi phí đầu vào Điều có nghĩa cạnh tranh giá trở thành biện pháp nghèo nàn nhất, vỡ nú làm giảm bớt lợi nhuận NHTM Xuất phát từ mâu thuẫn trên, việc định giá theo ngang giá trị thị trường cho phép NHTM giữ khách hàng, trì phát triển thị trường Trên thực tế, việc vận dụng nhân tố giá để cạnh tranh phù hợp xâm nhập thị trường để vận dụng tốt công cụ này, NHTM thường đưa mức lãi suất thấp mức lãi suất đối thủ nhằm lôi kéo khách hàng chiếm lĩnh thị phần Lãi suất phí tín hiệu phản ánh tình hình biến động thị trường, thơng số qua NHTM nắm bắt khả tốn khách hàng khả cạnh tranh đối thủ thương trường Do vậy, việc xác định lãi suất thị trường quan trọng, song theo dõi thông tin phản hồi từ khách hàng cần thiết để NHTM đưa mức lãi suất