NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chương 4 đã đưa ra định hướng phát triển của BIDV và yêu cầu nâng cao NLCT. Chương này cũng nêu ra các quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV. Từ đó, Chương đưa ra giải pháp nâng cao NLCT của BIDV bao gồm các nhóm giải pháp để phát huy các điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, bao gồm hai nhóm giải pháp chính: (i) Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về tài chính trong đó có nâng cao năng lực vốn, chất lượng tài sản, quản trị chi phí, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động…; (ii) Các giải pháp nâng cao NLCT theo các tiêu chí phi tài chính: sản phẩm, dịch vụ; mạng lưới; công nghệ; nguồn nhân lực. Trong đó, những giải pháp mới liên quan đến tăng vốn, quản trị điều hành, công nghệ, nguồn nhân lực… Đặc biệt, các giải pháp về công nghệ, chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Chương 4 cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất với Chính Phủ, NHNN và các Bộ ngành nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho BIDV nói riêng và các NHTM nói chung trong điều kiện hội nhập và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Lê Cường TS Ngô Đức Tiến Hà Nội, 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận án “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” sản phẩm nghiên cứu tự thu thập số liệu, tự rút nhận định, phân tích tự thực Các số liệu sử dụng Luận án thu thập từ nguồn thức, đáng tin cậy kiểm tra kỹ Các tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ Những đánh giá, nhận định đúc kết qua q trình cơng tác Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam trình nghiên cứu tơi suốt q trình thực Luận án NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ HẠNH ii LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới hai thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Lê Cường TS Ngô Đức Tiến, thầy cô môn Nghiệp vụ Ngân hàng, khoa Ngân hàng – Bảo hiểm khoa Sau đại học nhiệt tình hướng dẫn, đồng hành, động viên để nghiên cứu sinh hồn thành nghiên cứu Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Học viện Tài giúp cho nghiên cứu sinh có mơi trường học tập nghiên cứu thuận lợi Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam lãnh đạo Viện Đào tạo Nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh học tập nghiên cứu Nghiên cứu sinh xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè có chia sẻ, giúp đỡ để Tơi hồn thành luận án NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ HẠNH iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến BIDV 1.1.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến Chỉ số tổng hợp 11 1.1.2 Các nghiên cứu nước 11 1.1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến lực cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 11 1.1.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến số tổng hợp 13 1.1.3 Tổng hợp vấn đề nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu luận án 14 1.1.3.1 Tổng hợp vấn đề nghiên cứu 14 1.1.3.2 Khoảng trống cần nghiên cứu 15 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ 16 1.2.1 Quy trình nghiên cứu luận án 16 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 2.1 CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 2.1.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 2.1.3 Các hình thức cạnh tranh ngân hàng thương mại 22 2.1.4 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 26 2.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 2.2.1 Quan điểm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 28 2.2.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 29 2.2.3 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 31 2.2.3.1 Tiêu chí tài 31 2.2.3.2 Tiêu chí phi tài 38 2.2.4 Mô hình đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 40 2.2.4.1 Mơ hình SWOT 40 2.2.4.2 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 41 2.2.4.3 Mơ hình ma trận vị cạnh tranh 42 2.2.4.4 Mơ hình Chỉ số tổng hợp (Composite Index) phản ánh vị thị trường 44 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 49 2.2.5.1 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 50 2.2.5.2 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 53 2.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 54 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 54 2.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng nước nâng cao lực cạnh tranh54 2.3.1.2 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh 59 2.3.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 62 v CHƯƠNG 66 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 66 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 66 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 66 3.1.1.1 Giai đoạn 1957 - 1981: Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam 66 3.1.1.2 Giai đoạn 1981 -1990: Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam 66 3.1.1.3 Giai đoạn 1990 - 2012: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 67 3.1.1.4 Giai đoạn 2012 - nay: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 67 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 68 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 68 3.1.2.2 Bộ máy quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 69 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2021 69 3.2 BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 70 3.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 – 202173 3.3.1 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam theo tiêu chí tài 73 3.3.1.1 Nhóm tiêu lực vốn 73 3.3.1.2 Quy mô chất lượng tài sản 74 3.3.1.3 Quản trị điều hành 81 3.3.1.4 Khả sinh lời hiệu hoạt động 81 3.2.1.5 Khả khoản, cấu 87 3.3.1.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 90 3.3.2 Thực trạng lực cạnh tranh BIDV theo tiêu chí phi tài 91 3.3.2.1 Sản phẩm – dịch vụ 91 3.3.2.2 Mạng lưới kênh phân phối 110 3.3.2.3 Công nghệ 111 3.3.2.4 Nguồn nhân lực 114 vi 3.3.3 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 115 3.3.3.1 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam qua mô hình SWOT 115 3.3.3.1 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam qua Chỉ số tổng hợp 118 3.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM122 3.4.1 Kết đạt 122 3.4.1.1 Kết đạt góc độ tài 122 3.4.1.2 Kết đạt góc độ phi tài 124 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 126 3.4.2.1 Hạn chế góc độ tài 126 3.4.2.2 Hạn chế góc độ phi tài 127 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 128 3.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 128 3.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 130 KẾT LUẬN CHƯƠNG 132 CHƯƠNG 133 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 133 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM133 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 133 4.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 133 4.1.1.1 Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 133 4.1.1.2 Những xu hướng ngành ngân hàng năm (05) năm tới 134 4.1.2 Định hướng phát triển BIDV 137 4.1.3.1 Sứ mệnh: 137 4.1.2.2 Tầm nhìn, giá trị cốt lõi: 137 4.1.3 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh BIDV 138 4.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 140 vii 4.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh tài 140 4.2.1.1 Nâng cao lực vốn 140 4.2.1.2 Nâng cao lực quy mô chất lượng tài sản 141 4.2.1.3 Nâng cao khả sinh lời hiệu hoạt động 148 4.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh mặt phi tài 150 4.2.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 150 4.2.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh mạng lưới 152 4.2.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh công nghệ 154 4.2.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh nguồn nhân lực 155 4.2.2.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 156 4.3 KIẾN NGHỊ 159 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính Phủ 159 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 160 KẾT LUẬN CHƯƠNG 163 KẾT LUẬN 164 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH 166 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 167 PHỤ LỤC 173 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Ngân hàng Phát triển châu Á AGB Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn (Agribank) AI Trí tuệ nhân tạo API Giao diện lập trình ứng dụng ATM Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) BAMC Công ty quản lý tài sản BIDV B2B Giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (business-tobusiness) B2C Giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng (businessto-consumer) 10 BAMC Công ty quản lý tài sản BIDV 11 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 BHXH Bảo hiểm xã hội 13 BML Công ty bảo hiểm BIDV Metlife 14 BTC Bộ Tài 15 CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn (Current Account Savings Account) 16 CIF Hồ sơ thông tin khách hàng (Custom Information File) 17 CMCN Cách mạng công nghiệp 18 CNTT Công nghệ thông tin 19 CPI Chỉ số giá tiêu dùng 20 CSTT Chính sách tiền tệ 21 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 22 DEA Phân tích bao liệu (Data Envelopment Analysis) 23 DPRR Dự phòng rủi ro 24 DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng 25 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 26 eKYC Định danh khách hàng điện tử (electronic Know Your 160 Bigtech, chia sẻ liệu v.v, tạo điều kiện cho TCTD chuyển đổi số thành cơng Tiếp tục hồn thiện thể chế, quy định để tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gồm Fintech) tham gia cho vay tiêu dùng an tồn, lành mạnh, góp phần kích cầu tiêu dùng…v.v - Đề xuất Chính Phủ đạo thực giải pháp phát triển lành mạnh thị trường vốn như: trọng phát triển hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thúc đẩy minh bạch thông tin, đẩy nhanh xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp, giúp thị trường trở nên minh bạch hơn, thu hút thêm dòng vốn đầu tư ngồi nước, từ đảm bảo thị trường tài cân hơn, giảm bớt áp lực cung ứng vốn trung dài hạn hệ thống TCTD -Tăng cường giáo dục tài chính, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu lợi ích sản phẩm – dịch vụ ngân hàng mang lại, nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro lừa đảo, công an ninh mạng lĩnh vực tài ngân hàng Cơng tác truyền thơng, giáo dục tài đẩy mạnh với hình thức thể gần gũi, dễ hiểu, thiết thực; từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ ý thức sử dụng sản phẩm-dịch vụ ngân hàng, qua nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Để vươn tới mục tiêu xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển ổn định bền vững với qui mô mức trung bình giới khu vực, đảm bảo ổn định thị trường tài chính, ngành ngân hàng phải sẵn sàng cho hội nhập quốc tế tăng cường quản lý, giám sát vận động xu hướng số hóa hệ thống Thể chế pháp lý hoạt động ngành ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng: Về thể chế nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng: hoàn thiện, tiệm cận theo thông lệ quốc tế; đẩy nhanh tiến trình áp dụng Basel 2, hướng tới Basel 4; hoàn thiện quy định đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng gắn với việc tra, giám sát ưu tiên giám sát chỗ thông qua ứng dụng CNTT Đẩy nhanh tái cấu lại TCTD yếu kém, ưu tiên cao lực tài (nhất vốn chủ sở hữu TCTD), đẩy nhanh xử lý nợ xấu theo chế thị trường (trong đó, sớm vận hành thị trường mua-bán nợ, khuyến khích tư nhân nước ngồi tham gia); cần nhanh chóng có rà sốt, đánh giá thực trạng nhằm đưa khuyến nghị 161 áp dụng nguyên tắc quản trị công ty TCTD Ưu tiên đẩy nhanh tiến trình tái cấu TCTD yếu gắn với xử lý nợ xấu nhằm thực hiệu Nghị 42 Quốc Hội Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 06/08/2022 Thủ tướng Chính phủ; trọng củng cố hệ thống TCTD phi ngân hàng với thúc đẩy đồng giải pháp tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dung, góp phần giảm tệ nạn tín dụng đen Nâng cao tính minh bạch, tuân thủ thơng lệ quốc tế: quy định kế tốn, kiểm tốn, cơng bố thơng tin… Hỗ trợ thành viên hệ thống hội nhập kinh tế quốc tế thực tốt cam kết mở cửa hệ thống tài ngân hàng Xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh, an tồn hệ thống tài sở đánh giá rủi ro hệ thống bối cảnh CMCN 4.0 diễn mạnh mẽ Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tốn điện tử tốn thẻ thơng qua việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu ban hành sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật liên quan đến toán điện tử, toán thẻ Đẩy mạnh hoạt động quản lý, giám sát loại hình, phương tiện, hệ thống tốn điện tử Việt Nam Về kiểm soát tăng trưởng tín dụng: mức tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng cần xác định hợp lý hài hòa mối quan hệ tổng thể phân bổ nguồn lực tài quốc gia gắn phân bổ nguồn vốn tín dụng ngân hàng với tín hiệu thị trường hạn chế can thiệp Chính phủ Để tăng trưởng tín dụng hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô (vừa bảo đảm đủ vốn cho nhu cầu tăng trưởng, vừa không gây áp lực lạm phát, nợ xấu), NHNN nên xác định điều hành tốc độ tăng trưởng tín dụng cho giai đoạn dài hạn hàng năm đưa định hướng tiêu tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu trung dài hạn, kết hợp với việc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Đề xuất NHNN linh hoạt giao hạn mức tăng trưởng tín dụng để TCTD có tảng mở rộng hoạt động kinh doanh song đơi với kiểm sốt chặt chẽ rủi ro, từ tăng trưởng lợi nhuận, có điều kiện tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đại dịch, tiến tới gỡ bỏ công cụ hạn mức tăng trưởng tín dụng Theo nghiên cứu IMF, có 12% tổng số 160 quốc gia khảo sát sử dụng cơng cụ sách giới hạn tín dụng nội địa NHNN trì cơng cụ hạn mức tăng trưởng tín dụng, với quan ngại số NHTM tăng vốn ảo tăng tín 162 dụng cao Tuy nhiên, việc trì sách hạn mức tăng trưởng tín dụng thời gian dài (từ năm 2011) làm “méo mó” thị trường tài khơng vận hành theo chế thị trường Về xử lý nợ xấu: chuyển nguồn lực từ thụ động sang nguồn lực chủ động với phối hợp khu vực kinh kế, đặc biệt khuyến khích tham gia khối kinh tế tư nhân; khuyến khích VAMC sử dụng nhiều phương pháp khác để xử lý nợ, trọng tới phát triển thị trường trái phiếu, thị trường mua bán nợ Giải vấn đề bất cập, xung đột pháp lý văn quy phạm pháp luật ngành Ngân hàng với văn quy phạm pháp luật khác liên quan để tháo gỡ khó khăn việc xử lý nợ xấu, bổ sung quy định để tăng cường xử lý việc sở hữu chéo, ngăn ngừa lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động TCTD bất cập pháp lý liên quan khác Đề xuất NHNN tiếp tục thực biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp người dân: NHNN sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở (cả tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp) để hỗ trợ TCTD trì lãi suất mức thấp; giữ nguyên tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn tỷ lệ cấp tín dụng/nguồn vốn huy động; NHNN xem xét cho vay tái cấp vốn TCTD vay nhà (nhà thu nhập thấp, nhà xã hội, cải tạo chung cư cũ…) Rà sốt lại cách tính tiêu LDR: Theo Điều 128 Luật TCTD, mức dư nợ cấp tín dụng NHTM bao gồm tổng mức mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Trong Thơng tư 22/2019/TT-NHNN khơng đưa TPDN vào tổng dư nợ tín dụng, đề xuất NHNN tính tổng mức mua, đầu tư TPDN vào dư nợ để tính LDR nhằm đảm bảo công NHTM 163 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa định hướng phát triển BIDV yêu cầu nâng cao NLCT Chương nêu quan điểm nâng cao lực cạnh tranh BIDV Từ đó, Chương đưa giải pháp nâng cao NLCT BIDV bao gồm nhóm giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, bao gồm hai nhóm giải pháp chính: (i) Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tài có nâng cao lực vốn, chất lượng tài sản, quản trị chi phí, khả sinh lời hiệu hoạt động…; (ii) Các giải pháp nâng cao NLCT theo tiêu chí phi tài chính: sản phẩm, dịch vụ; mạng lưới; cơng nghệ; nguồn nhân lực Trong đó, giải pháp liên quan đến tăng vốn, quản trị điều hành, công nghệ, nguồn nhân lực… Đặc biệt, giải pháp công nghệ, chuyển đổi số chìa khóa để nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn tới Chương đưa kiến nghị đề xuất với Chính Phủ, NHNN Bộ ngành nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho BIDV nói riêng NHTM nói chung điều kiện hội nhập chuyển đổi số diễn mạnh mẽ 164 KẾT LUẬN Luận án đưa lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Trong đó, Luận án đưa khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, loại hình cạnh tranh NHTM, hình thức cạnh tranh NHTM (từ tiền đề để xây dựng tiêu chí đo lường lực cạnh tranh NHTM), tính đặc thù cạnh tranh NHTM Đối với lực cạnh tranh NHTM, Luận án đưa khái niệm, cần thiết nâng cao lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM gồm nhân tố chủ quan nhân tố khách quan Luận án nghiên cứu tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM gồm tiêu tài (theo mơ hình CAMELS – mơ hình đánh giá tiêu tài phổ biến nay) tiêu chí phi tài (sản phẩm dịch vụ, mạng lưới, cơng nghệ, nguồn nhân lực) Luận án đưa mơ hình đánh giá tổng thể lực cạnh tranh NHTM kết luận mơ hình phù hợp để áp dụng Luận án nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước ngồi nước, từ rút học kinh nghiệm cho BIDV Từ lý luận nghiên cứu, luận án đánh giá thực trạng lực cạnh tranh BIDV, so sánh với nhóm đối thủ cạnh tranh sở đánh giá đầy đủ thực trạng, mức độ đạt lực cạnh tranh BIDV thông qua tiêu chí tài phi tài (gồm sản phẩm dịch vụ, mạng lưới, sức mạnh thương hiệu, công nghệ, nguồn nhân lực) Luận án tính tốn Chỉ số tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh để đưa đánh giá tổng thể, toàn diện lực cạnh tranh BIDV so với đối thủ cạnh tranh Luận án đánh giá kết đạt tồn hạn chế BIDV nguyên nhân (chủ quan, khách quan) tồn tại, hạn chế nêu Từ cho thấy vấn đề cần cải thiện BIDV chất lượng tài sản, tăng vốn, nguồn nhân lực (đặc biệt nhân lực công nghệ thông tin)… Luận án đề xuất số kiến nghị với Quốc hội, Chính Phủ NHNN nhằm tạo điều kiện cho NHTM nói chung có điều kiện tốt hơn, đầy đủ để nâng cao lực cạnh tranh, có BIDV, thúc đẩy khẳng định uy tín, thương hiệu, vị BIDV thị trường, lực cạnh tranh BIDV không ngừng củng cố nâng cao, phấn đấu đưa BIDV trở thành ngân hàng lọt vào top 100 ngân hàng lớn mạnh (theo tiêu chí sức mạnh) khu vực Châu 165 Á vào mục tiêu mà Thủ tướng Chính Phủ đặt với hệ thống tổ chức tín dụng Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 166 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Lê Cường (2021), “Method of competitive assessment of commercial banks, research application for BIDV case”, Journal of Finance & Accounting Research, Số 01(9), tr.87 Phạm Thị Hạnh (2022), “Chuyển đổi số, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại số giải pháp cho BIDV”, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, Số 02(223), tr.80 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Hà Tú Anh (2019), “Mối quan hệ cạnh tranh ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2016: nghiên cứu thực nghiệm”, Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, Ngân hàng Nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ (2022), “Đề án xây dựng số đổi sáng tạo cấp địa phương” Bộ Thông tin Truyền thông (2018,2019,2020,2021), “Báo cáo Vietnam ICT Index” Bộ Tài Chính (2018), “Thơng tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 hướng dẫn số nội dung giám sát tài chính” Bộ Tài Chính (2020), “Nghị định số 155/2020/NĐ-BTC ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán” Nguyễn Thị Vân Chi (2020), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên”, Tạp chí Tài Chính Phủ (2015), “Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động cơng khai thơng tin tài DNNN doanh nghiệp có vốn Nhà nước” Chính Phủ (2017), “Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 8/7/2017 chế độ tài TCTD, chi nhánh NHNNg giám sát tài chính, đánh giá hiệu đầu tư vốn nhà nước TCTD Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ TCTD có vốn nhà nước” Trần Khánh Dương (2019), “Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 10 Lưu Thị Thùy Dương (2021), “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Bảo Việt”, Luận án tiến sĩ, Đại học Thương mại, Hà Nội 11 Federic S Mishkin (2001), “Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính”, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 168 12 Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014), “Quản trị ngân hàng thương mại 1”, NXB Tài 13 Nguyễn Thu Hiền (2012), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 14 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2011), “Từ điển bách khoa Việt Nam”, Nhà xuất Từ điển Bách khoa 15 Hoàng Nguyên Khai (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam thị trường Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh 16 Trần Long (2018), “Quản trị chiến lược ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hoá: Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Moody’s (2021), Báo cáo triển vọng định hạng ngân hàng Việt Nam 18 Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 19 Ngân hàng Nhà nước (2018), Thông tư 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 20 Ngân hàng Nhà nước (2019), Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 21 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm toán 22 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm tốn 23 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm tốn 24 Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm toán 25 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm tốn 169 26 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm toán 27 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm toán 28 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm tốn 29 Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm toán 30 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài riêng kiểm tốn 31 Trần Thị Hằng Ni, 2019, “Tác động thành phần lực cạnh tranh đến kết hoạt động ngân hàng thương mại”, Tạp chí Tài 32 Lê Cẩm Ninh (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ, Học viện tài chính, Hà Nội 33 Phan Thị Kim Oanh, Vũ Đăng Tiếp (2021), “Phương pháp luận xây dựng số đánh giá mức độ tác động dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng”, Tạp chí Mơi trường số 12/2021 34 Samuelson, P.A Nordhaus, W.D (2002), “Kinh tế học”, NXB Thống kê 35 Porter, M.E (2008), “Lợi cạnh tranh”, NXB trẻ, Hà nội 36 Nguyễn Hoàng Phong (2019), "Tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam", Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 37 Nguyễn Thanh Phong (2010), “Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (số 12), trang 223-230 38 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010, 2017), Luật Tổ chức tín dụng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức tín dụng 39 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2019), Luật Chứng khoán 40 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2020), Luật Doanh nghiệp 41 Nguyễn Thị Quy (2008), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập”, NXB Lý luận trị, Hà Nội 170 42 Đỗ Thị Tố Quyên (2012), “Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 43 Rose, P.S (2001), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính, Hà Nội 44 Sompadith (2013), “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Ngoại thương Lào điều kiện hội nhập quốc tế”, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 45 Vũ Hồng Thanh (2020), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 46 Nguyễn Đức Thắng (2007), “Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” (2007), Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng 47 Huy Thắng (2016), “BIDV giữ vững lực cạnh tranh”, báo điện tử Chính Phủ 48 Kiều Hữu Thiện (2012), “Cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng giải pháp chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh”, Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, Ngân hàng Nhà nước 49 Nguyễn Thị Hoài Thu (2015), “Mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng 50 Lê Thị Thúy (2020), “Hiệu kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 51 Nguyễn Tú (2015), “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 52 Phạm Thủy Tú (2020), “ Năng lực cạnh tranh mức độ ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh tham gia Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương”, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng Anh 53 Berger, A.N and Mester, L.G (2001), “Explaining the Dramatic Changes in Performance of U.S Banks: Technological Change, Deregulation and Dynamic Changes in Competition”, Journal of Financial Intermediation, 2003, vol 12, 171 issue 1, pp.57-95 54 Bonnet, J., Martínez, E.C and Maissant, P.R (2021), Evaluating Sustainable Development by Composite Index: Evidence from French Departments Sustainability, 2021, 13 (2), pp.761 55 Cetorelli, N (1999), “Competitive analysis in banking: Appraisal of the methodology”, Federal Reserve Bank of Chicago, vol 23(Q I), pp 2-15 56 Collin, P (2006), “Dictionary of Business”, Bloomsbury Publishing PLC 57 Cupian and Abduh, M (2017), Competitive condition and market power of Islamic banks in Indonesia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.10, Issue: 1, pp.79-91 58 Freudenbeg, M (2003), “Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment”, STI Working Paper, vol.16 59 Kagan, J (2021), “CAMELS Rating System: What It Is, How It Is Calculated”, Investopedia 60 Maochun, Z and Zhixu, S (2013), “The research on the competitiveness of commercial banks by factor analysis”, Al-Barkaat Journal of Finance & Management, vol.7 61 Naym, J (2018), “Competition and Concentration in Banking Sector: Evidence from Bangladesh”, Eastern Illinois University, 2018 Awards for Excellence in Student Research and Creative Activity, Documents 62 OECD (2008), “Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide”, European Commission 63 Poter, M (1990), “The Competitive Advantage of Nation”, Harvard Business Review, March-April 1990, pp.73-91 64 Rauf, A.L.A (2016), “Towards Increasing the Financial Performance: An Application of CAMEL Model in Banking Sector in the Context of Sri Lanka”, South Eastern University of Sri Lanka, Vol.7, No.5 65 Rostami, M (2015), “Determination of Camels model on bank's performance”, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.2 66 Schwab, K and Zahidi, S (2020), “Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery”, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, Speacial Edition 2020 172 67 Sanchez, R., & Heene, A (2004), The new strategic management: organization, competition and competence, Wiley 68 Tysiachna, Y (2020), Analysis technology of a bank’s competitive position in the deposit market, Development Management, 18(4), pp.41-56 Website 69 Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, truy cập www.vbma.com.vn 70 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, truy cập www.sbv.gov.vn 71 Ngân hàng Phát triển Singapore, truy cập www.dbs.com 72 Ngân hàng Thế giới, truy cập www.worldbank.org 73 Ngân hàng TMCP Á Châu, truy cập www.acb.com.vn 74 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, truy cập www.bidv.com.vn 75 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, truy cập Ngoại thương Việt Nam, truy cập truy cập www.vietinbank.com.vn 76 Ngân hàng TMCP www.vietcombank.com.vn, 77 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, www.techcombank.com.vn 78 Ngân hàng TMCP Nông nghiệp Phát triển Việt Nam, truy cập www.agribank.com.vn 79 Ngân hàng TMCP Quân đội, truy cập www.mbbank.com.vn 80 Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín, truy cập www.sacombank.com 81 Ngân hàng TMCP Tiên phong, truy cập www.tpb.vn 82 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, truy cập www.vpbank.com.vn 83 Quỹ tiền tệ giới, truy cập www.imf.org 84 The Asianbanker (2022), Strongest banks ranking Asia Pacific, truy cập https://www.theasianbanker.com/ 85 Tổng cục thống kê, truy cập www.gso.gov.vn 173 PHỤ LỤC PL01: PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN STT Họ tên TS.Cấn Văn Lực Chức danh Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn sách tài tiền tệ quốc gia Ths Nguyễn Thị Minh Thu Phó giám đốc Viện Đào tạo Nghiên cứu BIDV TS.Nguyễn Đình Dũng Trưởng phịng Ban Quản trị chiến lược BIDV TS Nguyễn Thị Mai Lan Phó trưởng phịng Ban Kế hoạch BIDV Ths Vũ Thị Khánh Hiền Phó trưởng phòng Hỗ trợ ALCO BIDV Ths Phạm Thị Hồng Minh Trưởng phịng Trung tâm Chăm sóc khách hàng BIDV Ths Lưu Thị Minh Chuyên gia quản lý rủi ro thị trường, Techcombank Ths.Trần Thị Hồng Nhung Giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO Agribank Ths.Đoàn Ngọc Hưng Phó giám đốc Ban Hỗ trợ ALCO Agribank 174 PL02: PHỤ LỤC 02 Câu hỏi vấn chuyên gia Theo Anh/Chị, nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh NHTM? Anh/Chị vui lòng cho biết kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh mảng công việc NHTM mà Anh/Chị công tác? Theo Anh/Chị, xét theo tiêu chí tài (năng lực vốn, quy mơ, cấu tài sản, khả sinh lời, khả khoản…) BIDV có mặt mạnh, mặt hạn chế nào? Theo Anh/Chị, sản phẩm dịch vụ BIDV có đa dạng, đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng khơng? Giá, phí, lãi suất có khả cạnh tranh với đối thủ khác hay khơng? Anh/Chị có phải khách hàng BIDV khơng? Nếu có, vui lịng cho biết Anh/Chị hài lịng hay khơng hài lịng với sản phẩm, dịch vụ BIDV (bao gồm công tác chăm sóc khách hàng)? Cũng NHTM có vốn Nhà nước chi phối khác, BIDV gặp số vấn đề khó khăn tăng vốn, theo Anh/Chị đâu giải pháp cho NHTM có vốn Nhà nước chi phối tăng lực cạnh tranh vốn? Trong xu hướng chuyển đổi số, theo Anh/Chị, tranh cạnh tranh ngành ngân hàng có thay đổi so với trước NHTM phải làm để thích nghi với bối cảnh mới? Theo Anh/Chị, quan quản lý Nhà nước cần có giải pháp để giúp NHTM Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn nay?