(Luận văn) tiềm năng xuất khẩu thủy sản việt nam sang thị trường các nước thuộc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (cptpp)

101 3 0
(Luận văn) tiềm năng xuất khẩu thủy sản việt nam sang thị trường các nước thuộc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (cptpp)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H a lu U Ế NGUYỄN THỊ KIM HẰNG va TÊ H p ie gh tn to HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) Chuyên ngành: Quản lý kinh tế d O ̣C oa nl w N n SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THUỘC KI n TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM ll H u nf m ẠI a nv a lu MÃ SỐ: 31 01 10 Đ tz n oi LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ z @ m co l gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN an Lu n va HUẾ, 2019 ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn “Tiềm xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường nước thuộc Hiệp định đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP)” trung thực Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn Ế cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Tiền Giang, ngày 12 tháng năm 2019 n ́H a lu Tác giả luận văn n TÊ va tn to d O ̣C oa nl w KI N p ie gh H Nguyễn Thị Kim Hằng m tz n oi H ẠI ll u nf Đ a nv a lu z m co l gm @ an Lu n va i ac th si LỜI CẢM ƠN Bằng tình cảm chân thành lịng biết ơn sâu sắc, cho phép tơi gửi lời cảm ơn đến giảng viên TS Phan Thanh Hồn, người hướng dẫn khoa học cho tơi thực Luận văn thạc sĩ “Tiềm xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường nước thuộc Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) ” Xin cảm ơn quý Thầy, Cô lãnh đạo Trường Đại Học Kinh tế Huế, Ế Khoa Đào tạo Sau đại học, q thầy Trường Đại học Tiền Giang tạo điều kiện U cho học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giảng ́H a lu viên dạy lớp Cao học Quản lý kinh tế K17D Tiền Giang giúp đỡ chuyên n va ơn thầy TS Phan Thanh Hồn – Trưởng Phịng Đào Tạo Đại học, Trường Đại học TÊ n môn định hướng nghiên cứu cho tơi q trình nghiên cứu Xin cảm tn to Kinh tế Huế tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin cảm p ie gh H ơn Ban lãnh đạo quan anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện cho tơi N học tập hồn thành khóa học Đặc biệt tơi gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi oa nl w KI chia sẽ, hỗ trợ, động viên tơi hồn thành khóa học d O ̣C Xin chân thành cảm ơn! ll m n oi ẠI Tác giả luận văn u nf Nguyễn Thị Kim Hằng tz Đ a nv H a lu Tiền Giang, ngày 12 tháng năm 2019 z m co l gm @ an Lu n va ii ac th si TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM HẰNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN Ế Tên đề tài: TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THUỘC HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) U Mục đích đối tượng nghiên cứu n ́H a lu Mục đích nghiên cứu: sở đánh giá thực trạng xuất thủy sản nước TÊ thủy sản sang thị trường nước thuộc CPTPP H p ie gh tn to Đối tượng nghiên cứu: tiềm xuất thủy sản Việt Nam sang nước N CPTPP Các phương pháp nghiên cứu sử dụng KI n va ta giai đoạn 2016-2018, nghiên cứu đề giải pháp góp phần thúc đẩy xuất oa nl w Nghiên cứu sử dụng phương pháp số thương mại kết hợp với phương d O ̣C pháp phân tích cân phần đánh giá tiềm xuất thủy sản Việt a lu Nam sang thị trường nước CPTPP H a nv Kết nghiên cứu kết luận u nf Kết nghiên cứu: luận văn làm rõ tình hình xuất thủy sản Việt Nam m ẠI ll sang nước thuộc CPTPP: vấn đề xuất khẩu, CPTPP, hệ thống Đ n oi số thương mại mơ hình phân tích cân phần tz Phân tích tiềm xuất thủy sản sang nước thuộc CPTPP: tổng quan CPTPP, cam kết thành viên, tổng quan thương mại Việt z gm @ Nam nước CPTPP,… Phân tích thuận lợi, khó khăn đề giải pháp thúc đẩy xuất l co thủy sản Việt nam m Kết luận: Thủy sản Việt Nam có nhiều thuận lợi CPTPP có hiệu lực Lu an nước cắt giảm thuế quan nhiều mặt hàng thủy sản nước ta n va iii ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Nghĩa Từ viết tắt Hiệp định đối tác xun Thái Bình Dương TPP Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương GM Mơ hình trọng lực CGE Mơ hình cân tổng thể ADB Ngân hàng phát triển Châu Á RCA Chỉ số lợi so sánh biểu GOM Chỉ số tăng trưởng thị trường TÊ TII Chỉ số tập trung thương mại WTO Tổ chức thương mại giới ĐPT Đang phát triển p ie gh tn to Phương pháp đặt mục tiêu theo yếu tố/ mơ hình cân phần SMART oa nl w O ̣C Cục đầu tư nước Hiệp định thương mại tự Liên minh Châu Âu - Việt Nam Nhập XK Xuất gm NK @ Đô la z USD tz Đ m EVFTA Liên minh Châu Âu n oi ẠI Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Hàn Quốc ll EU u nf VKFTA Doanh nghiệp a nv UNCTAD a lu DN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á d ASEAN Hiệp định đối tác kinh tế tồn diện khu vực H RCEP U Ế Mơ hình cân phần H n va PE N n Hiệp định thương mại tự KI a lu FTA ́H CPTPP Hiệp hội chế biến xuất Thủy sản Việt Nam EUR Âu kim hay đồng tiền chung châu Âu CAN Canada m co l Vasep an Lu n va iv ac th si MEX Mexico NZL Newzealand BRN Brunei SGP Singapore AUS Autralia JNP Nhật PER Peru ĐVT Đơn vị tính MHS Mã hồ sơ 0301 Cá sống 0302 Cá tươi ướp lạnh, 0303 Cá đông lạnh,… 0304 Phi-lê cá loại thịt cá khác,… 0305 Cá, làm khô, muối ,… oa nl w U ́H TÊ Động vật giáp xác, chưa bóc mai, vỏ, O ̣C Động vật thân mềm, chưa bóc mai, vỏ, sống, … d 0307 H p ie gh tn to 0306 Ế Malaysia n va MYS N n Chile KI a lu CHL Động vật thủy sinh không xương sống … 1604 Cá chế biến hay bảo quản,… H Cơ sở liệu m tz n oi ẠI Động vật giáp xác, động vật thân mềm ,…đã qua chế biến ll Đ u nf CSDL a nv 1605 a lu 0308 z m co l gm @ an Lu n va v ac th si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU iv MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix Ế DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H a lu Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 n va Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ n Mục tiêu nghiên cứu tn to Phương pháp nghiên cứu .3 p ie gh H Kết cấu luận văn N Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU oa nl w KI Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP d O ̣C 1.1 Cơ sở lý luận a lu 1.1.1 Những vấn đề xuất a nv u nf H 1.1.2 Khái niệm đặc điểm hiệp định thương mại tự FTA 10 ll ẠI 1.1.3 Hiệp định đối tác toàn diện .11 n oi Đ m 1.1.4 Hệ thống số thương mại mơ hình phân tích cân phần 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 tz 1.2.1 Tình hình phát triển Thủy sản Việt Nam 20 z 1.2.2 Các hiệp định thương mại tự Việt Nam .22 @ gm 1.2.3 Đặc điểm vai trò ngành thủy sản 25 co l 1.2.4 Tình hình xuất thủy sản Việt Nam thời gian qua 26 1.2.5 Bài học kinh nghiệm số nước xuất thủy sản 28 m an Lu Chương PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM n va vi ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an SANG CÁC NƯỚC THUỘC HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 32 2.1 Tổng quan CPTPP 32 2.1.1 Giới thiệu nước thành viên CPTPP 32 2.1.2 Một số tiêu nước CPTPP 33 2.2 Giới thiệu hiệp định CPTPP 34 2.3 Tổng quan xuất Việt Nam nói chung ngành thủy sản nói riêng 36 Ế 2.3.1 Tổng quan xuất Việt Nam 36 U 2.3.2 Tổng quan xuất ngành thủy sản 36 2.4 Cam kết nước thành viên .40 ́H a lu n 2.4.1 Cam kết chung .40 TÊ n va 2.4.2 Cam kết mặt hàng thủy sản 41 tn to 2.5 Tổng quan thương mại Việt Nam với CPTPP 43 p ie gh H 2.5.1 Thương mại Việt Nam với nước CPTPP 43 N 2.5.2 Thương mại nước CPTPP 44 oa nl w KI 2.6 Thủy sản Việt Nam giai đoạn 2015-2017 43 2.6.1 Thực trạng phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2015-2017 43 d O ̣C 2.6.2 Xuất thủy sản Việt Nam sang CPTPP giai đoạn 2015-2017 45 a nv a lu 2.6.3 Thuế nhập thủy sản Việt Nam sang nước CPTPP giai đoạn u nf H 2015-2017 51 ll ẠI 2.7 Tiềm xuất thủy sản sang nước CPTPP .52 n oi Đ m 2.7.1 Chỉ số tập trung thương mại thủy sản thị trường CPTPP giai đoạn 2015-2017 52 tz 2.7.2 Lợi cạnh tranh (RCA) hàng thủy sản xuất CPTPP 57 z 2.7.3 Hướng tăng trưởng thị trường 60 @ gm 2.7.4 Kết phân tích từ mơ hình SMART 65 l CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM.67 m co 3.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức (ma trận SWOT) an Lu xuất thủy sản Việt Nam sang nước CPTPP .67 n va vii ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 3.1.1 Cơ hội (O) .67 3.1.2 Những thách thức đặt (T) 68 3.1.3 Phân tích điểm mạnh (S) 70 3.1.4 Điểm yếu (W) 71 3.1.5 Các chiến lược kết hợp nhằm tận dụng hội, hạn chế thách thức, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu .72 3.2 Giải pháp thúc đẩy xuất thủy sản 72 Ế 3.2.1 Giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nguồn hàng có chất lượng cho xuất U nâng cao giá trị gia tăng .75 3.2.2 Nhóm giải pháp tác động vào phía cầu: đàm phán mở cửa phát triển thị ́H a lu n trường, tăng cường biện pháp nhằm trì thị trường xuất ổn định .76 TÊ n va 3.3 Giải pháp tăng cường hợp tác nước để hỗ trợ phát triển thủy sản .78 tn to PHẦN III KẾT LUẬN .80 p ie gh H Kết luận 80 N Kiến nghị .81 oa nl w KI TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN d O ̣C BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN u nf H BẢN GIẢI TRÌNH a nv a lu NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 m tz n oi Đ ll ẠI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN z m co l gm @ an Lu n va viii ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng mã hàng xuất thủy sản .18 Bảng 1.2: Tình hình phát triển thủy sản Việt Nam 2015-2017 .21 Bảng 2.1: Một số tiêu nước CPTPP năm 2016 .33 Bảng 2.2: Thương mại Việt Nam với CPTPP năm 2015 -2017 44 Bảng 2.3: Bảng cán cân thương mại nước CPTPP năm 2017 .46 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất mặt hàng Thủy sản chủ lực Việt Nam giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.5: Xuất thủy sản Việt Nam sang nước CPTPP năm 2015-2017 .45 Bảng 2.6 Kim ngạch xuất tỷ trọng thị trường hàng thủy sản phân theo nhóm hàng Việt Nam CPTPP năm 2015-2017 48 tn to Xuất Thủy sản Việt Nam phân theo thị trường sang quốc gia CPTPP năm 2017 50 Bảng 2.8 Thuế quan trung bình (AHS) hàng thủy sản Việt Nam CPTPP (%) năm 2015-2017 52 p ie gh H Bảng 2.7 oa nl w N n va TÊ n ́H U Ế Phương pháp đánh giá tác động tiềm FTA KI a lu Bảng 1: Chỉ số tập trung thương mại (TII) theo mã hàng giai đoạn 2015-2017 khối CPTPP 53 Bảng 2.10: Chỉ số tập trung thương mại (TII) năm 2015-2017 ngành thủy sản Việt Nam CPTPP .56 d O ̣C Bảng 2.9 Chỉ số lợi cạnh tranh (RCA) Việt Nam thị trường Úc năm 2015 - 2017 58 Bảng 2.13 Chỉ số lợi cạnh tranh (RCA) củaViệt Nam thị trường Nhật Bản năm 2015-2017 59 Bảng 2.14 Chỉ số lợi cạnh tranh (RCA) Việt Nam thị trường Canada năm 2015-2017 .60 Bảng 2.15: Hướng tăng trưởng thị trường theo mã hàng ngành thủy sản Việt Nam CPTPP giai đoạn 2012-2016 .63 m tz n oi ẠI Bảng 2.12 ll Lợi cạnh tranh biểu (RCA) theo sản phẩm thị trường năm 2016 .57 Đ u nf H a nv a lu Bảng 2.11: z m co l gm @ an Lu n va ix ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an đối tượng vào sản xuất đại trà Như sở chế biến xây dựng theo quy hoạch Đa số sở chế biến có nhà xưởng ,nhà kho, trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh, hệ thống xử lí nước thải, trang thiết bị kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhiều sở tiến hành sản xuất theo phương thức công nghiệp Việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ngày phổ biến [7] 3.1.4 Điểm yếu (W) Ế - Quy hoạch: Quy hoạch chưa đáp ứng theo yêu cầu thực tế, dẫn cân đối U khu vực sản xuất nguyên liệu khu vực chế biến xuất Sự cân đối xuất phát từ nhiều yếu tố, trình độ tổ chức sản xuất chưa cao, sản lượng chất ́H a lu n lượng phối hợp hai khu vực yếu TÊ n va - Thương hiệu: thương hiệu ngành thủy sản chưa nhiều, mặt hàng thủy tn to sản VN xuất thông qua nhà nhập phân phối p ie gh H nhiều thương hiệu khác Một số sản phẩm có chất lượng cao bắt đầu xuất N thị trường quốc tế với thương hiệu riêng mình, số cịn oa nl w KI Việc sử dụng thương hiệu nhà nhập trung gian, thực tế, hình thức giúp đẩy mạnh xuất nhiều doanh nghiệp, xét lâu dài d O ̣C khơng phải biện pháp đem lại hiệu cao a nv a lu - Liên kết thị trường: mối liên kết rời rạc, chưa có phối hợp người ẠI ll u nf chưa cao H sản xuất người kinh doanh dẫn đến thừa thiếu nguyên liệu làm hiệu đạt m - Cạnh tranh: Sự cạnh tranh không lành mạnh Công ty xuất làm Đ tz n oi ảnh hưởng đến xuất thủy sản - An toàn vệ sinh thực phẩm: sở ni cịn tình trạng sử dụng hóa chất z kháng sinh hạn chế sử dụng cấm sử dụng nuôi trồng thủy sản @ gm - Môi trường: Chưa tuân thủ quy định xử lý nước thải, chất thải Bảo m co l vệ môi trường chưa thực nhận quan tâm tổ chức, cá nhân lien quan [7] an Lu n va ac 71 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 3.1.5 Các chiến lược kết hợp nhằm tận dụng hội, hạn chế thách thức, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Với hội xuất thủy sản ngày tăng, thị trường xuất mở rộng sang nước sản lượng thủy sản nước ta ngày đa dạng đạt chất lượng Nhưng điểm yếu ngành thủy sản sản phẩm chưa có thương hiệu thị trường quốc tế, chất lượng chưa ổn định Do sử dụng nhóm chiến lược “Phát triển thị trường, liên kết sản xuất đầu tư theo chiều sâu” lựa chọn Ế - Chiến lược phát triển thị trường: Bám sát thị trường tiêu thụ sản phẩm U nước, trọng thị trường nước - Chiến lược liên kết sản xuất: Tổ chức liên kết nhà chế biến xuất ́H a lu n người nuôi Cá tra, hỗ trợ lẫn sản xuất tiêu thụ sản phẩm thông qua TÊ H - Chiến lược đầu tư theo chiều sâu: Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến p ie gh tn to ngang người nuôi doanh nghiệp chế biến xuất N nuôi thủy sản thương phẩm, nâng cao chất lượng giống, tăng chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường vùng nuôi Song bên cạnh đầu tư cơng nghệ chế oa nl w KI n va hợp đồng chia sẻ rủi ro lợi nhuận, tồn phát triển Mở rộng liên kết biến để tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tận dụng phế phẩm, đa d O ̣C dạng hóa sản phẩm tiêu thụ nước a nv a lu 3.2 Giải pháp thúc đẩy xuất thủy sản u nf H Mặc dù thời gian qua xuất thủy sản nước ta gặt hái nhiều thành ll ẠI công, năm sau cao năm trước, vấn đề đáng mừng cho xuất thủy sản m nước ta, nhiên thách thức không nhỏ nay: chất lượng hàng hóa xuất n oi tz Đ không ổn định, "thẻ vàng" Ủy ban châu Âu (EC) khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (khai thác IUU),… thị z trường lớn nước ta khó cạnh trạnh với nước giới Vì mở rộng @ gm thị trường sang nhiều nước khác thị trường giới tạo thêm nhiều hội l cho mặt hàng xuất nói chung, thủy sản nói riêng m co Hiệp định Đối tác tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) an Lu thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 nhóm nước n va ac 72 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, Newzealand, Canada Australia Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 tạo sức hút cho đầu tư trực tiếp nước ngồi, giúp nước ta có thêm lực sản xuất Tuy nhiên, thách thức không nhỏ: Thương mại toàn cầu năm 2018 dự báo tiếp tục khởi sắc tiềm ẩn biến động khó lường quan hệ ngoại giao, kinh tế kinh tế lớn trở nên căng thẳng ngày gần Nguy Ế chiến thương mại cường quốc không lớn âm ỉ, dẫn đến U tâm lý không an tâm cho doanh nghiệp, nhà đầu tư như: Chủ nghĩa bảo hộ xuất trở lại thể rõ ràng tháng đầu năm 2018 Việc áp ́H a lu n dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường ngày khắt TÊ n va khe tạo nên rào cản bất lợi cho hàng hóa xuất Việt tn to Nam Thêm nữa, giá nông sản tăng tốt năm qua nên khả tăng p ie gh H trưởng kim ngạch xuất nhờ yếu tố giá không nhiều N Mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 oa nl w KI mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân năm đạt %; Tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5 đến triệu tấn; d O ̣C Giá trị xuất thủy sản đạt từ đến tỷ USD; Chủ động sản xuất nước a nv a lu 100% giống đối tượng nuôi thủy sản chủ lực; 100% giống tôm sú, tôm chân u nf H trắng, cá tra giống bệnh; 100% diện tích ni tập trung thâm canh đối ll ẠI tượng nuôi chủ lực đạt chứng nhận VietGAP chứng nhận tương đương m (GlobalGAP, ASC BAP); Công suất cảng cá tăng thêm khoảng 350.000 hàng n oi tz Đ qua cảng/năm, công suất neo đậu tăng thêm khoảng 15.000 tàu; Tàu cá khai thác vùng khơi cung cấp tin dự báo ngư trường; Bảo đảm hoạt động lực z lượng kiểm ngư thực nhiệm vụ thực thi pháp luật thủy sản.[11] @ gm Để đạt mục tiêu trên, nước ta cần nắm rõ thị trường nhu l cầu để có giải pháp thích hợp: m co - Nước Nhật quốc gia có tỷ trọng nhập thủy sản với số lượng lớn từ an Lu nước ta (chiếm 57%) lượng nhập khối CPTPP, mặt hàng tôm n va ac 73 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Thị trường Nhật thị trường tiềm năng, có nhu cầu cao nước khó thâm nhập vào thị trường lý sau: yêu cầu sản phẩm chất lượng cao Nhật, họ kiểm tra hàm lượng chất tẩy trắng, chất kháng sinh, kháng khuẩn tơm có thừa hay khơng Tương tự, sản phẩm cá ngừ đóng hộp, mực bạch tuộc ướp lạnh đông lạnh có khả xuất tốt Tuy nhiên, dài hạn, sản phẩm phải cạnh tranh giá với Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Peru, Trung Quốc, Maroc Cá Tra mặt hàng xuất thủy sản Ế chủ lực Việt Nam nhiên mặt hàng định hướng xuất U thị trường thói quen tiêu dùng cá nước người dân Nhật Bản Khi CPTPP có hiệu lực giúp thuế suất giảm, thủy sản nước ta cạnh ́H a lu n trạnh giá so với nước chưa tham gia hiệp định: Ấn Độ, Trung Quốc, TÊ H - Đối với nước Newzealand, Canada Singapore thuế quan giảm p ie gh tn to lên hàng đầu để sản phẩm nước ta chiếm ưu thị trường khó tính N xuất thủy sản từ nước ta khó tăng trưởng cao Tuy nhiên xét góc độ nhu cầu thị trường cịn nhu cầu lớn nhập từ oa nl w KI n va Thái Lan,…Đồng thời lúc việc kiểm soát chất lượng sản phẩm việc cần đặt nước khác có khả cạnh tranh cao Singapore 95% d O ̣C lượng thủy sản từ nhập khẩu, với số lượng nhập từ nước ta a nv a lu bị cạnh tranh từ nước khác Singapore chuyển hướng thị trường nhập ll ẠI chất lượng u nf H từ nước ta hay không việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đạt m - Đối với nước: Úc, Mexico, Chile Peru, thị trường tiềm n oi tz Đ thị phần xuất thủy sản vào thị trường nước thấp thị trường Những sản phẩm tập trung vào thị trường này: z phile cá sản phẩm tôm @ gm - nước Peru Mexico khuyến khích ni để cung cấp cho thị l trường nước Giá yếu tố thủy sản nước ta muốn xâm nhập vào m co thị trường Bởi giá nhập thấp giá nước ưu tiên an Lu nhập n va ac 74 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an -Thị trường Chile, thuế suất giảm, doanh nghiệp chưa mở rộng để tìm kiếm nhiều thị trường này, ngôn ngữ tạo rào cản vơ hình cho doanh nghiệp hai nước, phía Chile, hiệp hội thủy sản, doanh nghiệp, website có tiếng Chile, khơng có tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế dùng giao dịch thương mại Đối với Chile nhập chủ yếu cá tra, mặt hàng không đáng kể - Để hàng Việt Nam có nhiều hội xuất vào thị trường Australia, Ế doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất U Các doanh nghiệp cần trọng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày cao người tiêu dùng cạnh tranh với hàng hóa ́H a lu n quốc gia khác Trong đó, quy định, tiêu chuẩn hàng hóa, vệ sinh an TÊ n va toàn thực phẩm thị trường nghiêm ngặt Thực tế địi hỏi, doanh tn to nghiệp, doanh nghiệp xuất thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, rau p ie gh H cần thay đổi cách thức kinh doanh, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng; lựa chọn sản N phẩm phù hợp hình thành chuỗi liên kết để nâng cao khả cạnh tranh oa nl w KI - Brunei nước giàu, mặt hàng chủ yếu Brunei xuất dầu mỏ Mặc dù kim ngạch thương mại hạn chế Brunei trở thành đối tác thương d O ̣C mại, nhà đầu tư tiềm đáng tin cậy Việt Nam Điều phản ánh a nv a lu quan hệ kinh tế hai nước quy mô gia tăng tốc độ phát triển kinh tế Các mặt u nf H hàng nhập chủ yếu sang Brunei mặt hàng cá ll ẠI - Malaysia có nhu cầu lượng hải sản cao, để đáp ứng nhu cầu m nước họ khuyến khích ni trồng đánh bắt Tuy nhiên diện tích n oi tz Đ bị thu hẹp ngành công nghiệp dầu cọ dẫn đến khang diện tích Các mặt hàng thủy sản nước ta xuất sang thị trường có xu hướng tăng tập z trung chủ yếu mặt hàng cá, phi lê cá,… @ l cho xuất nâng cao giá trị gia tăng gm 3.2.1 Giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo nguồn hàng có chất lượng m co Để xuất thủy sản cách bền vững, với giá xuất cải thiện: an Lu - Cần kiểm soát tồn dư tối đa cho phép hóa chất, kháng sinh sản n va ac 75 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an phẩm, hầu có yêu cầu khắc khe chất lượng vấn đề truy xuất nguồn gốc: Tôm vào thị trường Nhật Bản, Canada; Cá ngừ vào Úc,… Các mặt hàng chất lượng ngày nâng lên Tuy nhiên kiểm sốt hóa chất, kháng sinh chưa tốt, cần lần chất lượng khơng tốt làm giảm lịng tin, uy tín nước Vì cần quản lý tốt việc sử dụng hóa chất, kháng sinh giúp ngành thủy sản ta chiếm lĩnh thị trường - Việc nuôi trồng thủy sản nước ta cần tập trung theo vùng chuyên canh (Cá Ế Tra, Ba sa ĐBSCL) với số lượng lớn chất lượng đảm bảo để giữ vững thị U trường nhập có mở rộng sang thị trường - Cần tăng cường kiểm soát nguồn cung định hướng sản xuất gắn với tín ́H a lu n hiệu thị trường: Malaysia diện tích ni trồng giảm nhu cầu tăng, TÊ H - Nghiên cứu giải pháp để phát triển mạnh sản xuất giống thủy sản, p ie gh tn to thủy sản Nhật chủ yếu nhập tơm mà có nhu cầu cá N giống có khả kháng bệnh Nước ta học hỏi kinh nghiệm Ecuador việc sản xuất tôm giống từ cặp tôm bố mẹ có khả kháng bệnh oa nl w KI n va Singapore nước mà 95% thủy sản từ nhập khẩu, Úc thị trường lớn nhập 3.2.2 Nhóm giải pháp tác động vào phía cầu: đàm phán mở cửa phát triển thị d O ̣C trường, tăng cường biện pháp nhằm trì thị trường xuất ổn định a nv a lu Về công tác đàm phán, mở cửa thị trường: u nf H - Bộ Cơng Thương chủ động, tích cực phối hợp với Bộ, ngành liên kết, đàm ll ẠI phán để mở thị trường cho xuất Việt Nam; nỗ lực yêu cầu nước m xóa bỏ tối đa thuế nhập rào cản phi thuế thủy sản Việt Nam n oi tz Đ - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trọng tăng cường công tác đàm phán với quan đồng cấp số thị trường trọng điểm để giải z vấn đề có liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn an toàn @ gm thực phẩm, giúp thủy sản ta tận dụng hội mở thuế nhập l thị trường cắt giảm xóa bỏ Do tiêu chuẩn, quy định an m co tồn thực phẩm thường mang tính chun mơn sâu, nhiều quy định áp dụng an Lu không cho sản phẩm cuối mà cịn cho quy trình sản xuất, để ổn định n va ac 76 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an phát triển thị trường, đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn hộ nông dân không tiêu chuẩn nước nhập mà phương thức sản xuất, nuôi trồng phù hợp để đáp ứng tiêu chuẩn Đồng thời quan tâm đến thị trường nhỏ, thị trường tiềm để nâng cao kim ngạch xuất khẩu, không nên tập trung số thị trường lớn mà bỏ qua thị trường nhỏ có nhu cầu cao Để ứng phó với biện pháp phịng vệ thương mại, biện pháp bảo Ế hộ mức, không phù hợp với cam kết quốc tế, gây khó khăn cho xuất U Việt Nam: Bộ Cơng Thương chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị liên quan (i) tăng ́H a lu n cường chế cảnh báo sớm cho doanh nghiệp để chủ động phòng tránh vụ TÊ n va kiện phòng vệ thương mại nước ngoài; (ii) tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tn to hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng phó với vụ kiện nước khởi động, p ie gh H giải thích đấu tranh từ giai đoạn điều tra để giảm thiểu tác động bất lợi biện N pháp cuối cùng; (iii) hướng dẫn đồng hành doanh nghiệp việc đấu oa nl w KI tranh khởi kiện chế giải tranh chấp sắc thuế phòng vệ thương mại, biện pháp bảo hộ bất hợp lý, vi phạm quy định d O ̣C Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu công tác xúc tiến thương mại a nv a lu (XTTM), xây dựng thương hiệu u nf H Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu việc bổ sung ll ẠI kinh phí cho hoạt động XTTM m Đi đơi với việc tăng kinh phí dành cho XTTM, Bộ Công Thương cần nghiên n oi tz Đ cứu đổi tồn diện cơng tác XTTM theo hướng (i) tăng tỷ trọng hoạt động có tác dụng lâu dài đào tạo kỹ năng, giảm tỷ trọng hoạt động z có tác dụng thời tổ chức hội chợ, triển lãm hay tham gia hội chợ, triển lãm; @ gm (ii) trọng chương trình XTTM dài (thời gian vài năm) hướng vào l mặt hàng, thị trường đạt kết cụ thể thay cho chương m co trình thực vịng năm Ngồi ra, cần đặc biệt an Lu trọng đào tạo quy tắc xuất xứ cách đáp ứng quy tắc xuất xứ để giúp doanh n va ac 77 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an nghiệp nắm bắt hội mở từ FTA, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA Dựa tảng vững hoạt động cải thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Cơng Thương Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan xây dựng thực thi chiến lược chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức số thị trường trọng điểm chất lượng thủy sản Ế Các giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất U - Cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động xuất a lu ́H -Tăng cường đổi công tác thông tin thị trường n - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tn to TÊ n - Tiếp tục hỗ trợ vay vốn nhằm giúp doanh nghiệp chủ động thu p ie gh H mua, xuất hàng hóa N 3.3 Giải pháp tăng cường hợp tác nước để hỗ trợ phát triển thủy sản Đất nước có tiềm lớn phát triển kinh tế biển với nhiều oa nl w KI va hoạt động xuất nguồn tài nguyên phong phú có giá trị kinh tế cao hải sản Để tận dụng d O ̣C lợi này, cần thực hiện: a nv a lu Thứ nhất, hồn thiện thể chế sách, pháp luật quy hoạch biển hải u nf H đảo; triển khai tốt Luật Biển, Luật Tài nguyên, môi trường biển-hải đảo quy ll ẠI định liên quan đến biển Việt Nam ký tham gia nhiều công ước, thỏa thuận m quốc tế biển nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển kinh tế biển n oi tz Đ Thứ hai, thực đồng sách nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ biển; đại hóa sở hạ tầng biển phục vụ kinh tế biển z tuyến đường ven biển, hệ thống cảng biển… Đến nay, Việt Nam bước đầu @ gm hình thành số lĩnh vực kinh tế biển có lực cạnh tranh phát triển du l lịch biển, nuôi trồng, khai thác chế biến hải sản, khai thác chế biến dầu khí, m co hình thành 15 khu kinh tế ven biển… Riêng lĩnh vực thủy sản, kim ngạch xuất an Lu năm 2017 đạt 8,3 tỷ USD, tăng 19% - mức tăng cao từ trước đến nay; n va ac 78 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an kim ngạch xuất tháng đầu năm 2018 đạt 6,42 tỷ USD, tăng 6,4 % so với kỳ năm trước Thứ ba, bảo vệ môi trường, sinh thái biển nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên lâu dài Phát triển kinh tế biển đôi với bảo vệ môi trường biển chủ trương quán chiến lược biển Việt Nam với nguyên tắc “sử dụng khai thác” phải đôi với “giữ gìn tái tạo”, khơng đánh đổi mơi trường lấy tăng trưởng kinh tế Tất dự án phát triển kinh tế biển phải bảo đảm thực đầy Ế đủ, hiệu quy định pháp luật bảo vệ mơi trường Chính phủ Việt Nam U khuyến khích doanh nghiệp ngồi nước đầu tư vào phát triển bền vững a lu ́H kinh tế biển bảo tồn hệ sinh thái biển, phát triển thủy sản bền vững, lượng n tái tạo, xử lý chất thải biển, nâng cao lực ứng phó biến đổi khí hậu tn to TÊ n Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực có trách p ie gh H nhiệm vào củng cố hòa bình, ổn định vùng biển Việt Nam ủng hộ nỗ N lực quốc tế nhằm thiết thực góp phần bảo đảm hịa bình, ổn định, an ninh, an tồn, tự hàng hải, hàng khơng bảo vệ môi trường biển Việt Nam sẵn sàng đẩy oa nl w KI va nước biển dâng mạnh hợp tác với tất nước đối tác phát triển kinh tế biển d O ̣C sở bình đẳng, có lợi, tn thủ luật pháp quốc tế để hướng tới đại m H tz n oi ẠI ll u nf Đ a nv a lu dương xanh, hịa bình, ổn định phát triển thịnh vượng z m co l gm @ an Lu n va ac 79 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHẦN III KẾT LUẬN Kết luận Với chuyển hướng đòi hỏi ngày cao mặt hàng thủy sản nước ta cạnh tranh nhập ngày gay gắt vào thị trường lớn, việc chuyển hướng mở rộng thị trường xuất thủy sản nước ta sang thị trường tiềm việc làm cần thiết để nâng cao giá trị xuất thủy sản nước ta Hiệp định đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương Ế (CPTPP), có 07 nước phê chuẩn gồm: Mexico, Nhật, Newzealand, Canada, U Úc, Singapore Việt Nam, hiệp định có hiệu lực kể từ năm 2019, cam ́H a lu kết giúp giảm loại thuế nhập số mặt hàng thủy sản Việt Nam xuống TÊ H Về mặt hàng thủy sản xuất chủ lực ta phile cá, tôm, p ie gh tn to sản từ nước khối CPTPP với thuế suất giảm thủy sản qua chế biến,… cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nguồn N n va ưu điểm, nhiên thách thức phải cạnh tranh với hàng thủy gốc xuất xứ sản phẩm,… theo yêu cầu thị trường nước tăng số oa nl w KI n 0% gần 0%, tùy thuộc vào mặt hàng Đây lượng xuất mở rộng thị trường d O ̣C Ngồi thị trường mà ta xuất thủy sản nay: Nhật, New a lu Zealand, Canada Singapore, nước ta cần mở rộng sang thị trường tiềm a nv u nf H Úc, Mexico, Chile Peru tỷ lệ xuất thủy sản nước ta ll ẠI sang thị trường thấp so với giới xuất vào thị trường Hiệp n oi Đ m định CPTPP mang cho nước ta nhiều hội thách thức, giảm thuế hàng rào kỹ thuật, giá cạnh tranh trở ngại để hàng hóa nước ta tz xâm nhập vào nước Vì liên kết sản xuất để tạo hàng hóa với số lượng z lớn, chi phí giảm, tạo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, có vùng ni tập @ gm trung, xuất xứ hàng hóa rõ ràng, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm để cạnh co l tranh với thị trường giới Vì để xuất thủy sản nước ta phát triển nhanh bền vững, trở thành nhà xuất thủy sản hàng đầu m an Lu n va ac 80 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an giới thời gian tới, Việt Nam cần phải định hướng phát triển ngành thủy sản phù hợp giai đoạn cụ thể: Thứ nhất, cần sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Thủy sản Việt Nam cho phù hợp với tình hình bối cảnh Cụ thể: quy hoạch lại khu vực sản xuất thủy sản lớn để kêu gọi thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực chế biến…; Có sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để phát triển thủy sản phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Ế Thứ hai, cần có sách lộ trình thay đổi cấu xuất nhóm sản U phẩm ngành thủy sản, tập trung vào nhóm sản phẩm chế biến, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng vượt qua rào cản kỹ thuật thị trường CPTPP ́H a lu n Thứ ba, địa phương cần nghiên cứu quy hoạch, bố trí khu ni TÊ H Cuối cùng, cần tăng cường chủ động liên kết doanh nghiệp với để p ie gh tn to quy mô Hỗ trợ điều kiện liên quan đến sản xuất bảo vệ môi trường N tăng cường sức cạnh tranh, xúc tiến thương mại có hiệu để có mặt hàng đảm bảo cho thị trường khó tính oa nl w KI n va trồng thủy sản phù hợp với chiến lược phát triển chung nước, tránh phân tán Kiến nghị d O ̣C - Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành (i) thúc đẩy việc triển khai a nv a lu Cơ chế Một cửa Quốc gia, Cơ chế Một cửa ASEAN; (ii) rà soát, áp mã HS cho tồn u nf H danh mục hàng hóa xuất nhập thuộc diện quản lý kiểm tra chuyên ngành m tục xuất nhập ll n oi ẠI nhằm nâng cao tính minh bạch hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt thời gian làm thủ tz Đ -Bộ Cơng Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn định kỳ có báo cáo đánh giá thị trường thủy sản, đưa thông tin, dự z báo đánh giá tình hình cung cầu, giá cả, thị trường số thủy sản xuất @ gm để doanh nghiệp người dân có thơng tin định hướng cho hoạt động l sản xuất, xuất Bộ Công thương cần quản lý tốt nguyên liệu đầu vào: thức ăn, m co thuốc,… để đảm bảo sản xuất sản phẩm sạch, không chất cấm, kháng sinh nằm an Lu mức giới hạn cho phép; cần xúc tiến thương mại sang thị trường có n va ac 81 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an nhu cầu bỏ ngõ như: Chi le, Peru, Brunei,… thị trường nhập thủy sản từ nước ta - Các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh đề Nghị số 19/NQ-CP Chính phủ, Nghị số 35/NQ-CP Chính phủ + Nghiên cứu áp dụng giải pháp đồng để chấm dứt tượng có tạp chất dư lượng kháng sinh sản xuất tôm thủy sản Ế + Nghiên cứu áp dụng việc kiểm tra cấp Giấy chứng nhận an toàn thực U phẩm cho lô hàng thủy sản xuất hình thức tiểu ngạch, bảo đảm uy tín cho thủy sản Việt Nam ́H a lu n + Nghiên cứu thiết lập hệ thống sở liệu (CSDL) truy xuất nguồn gốc thủy TÊ n va sản xuất để đảm bảo tuân thủ yêu cầu chống đánh bắt bất hợp pháp, tn to không báo cáo không quản lý (IUU), đồng thời tạo tảng phát triển p ie gh H bền vững ngành thủy sản, bao gồm CSDL quốc gia khai thác biển & chứng nhận N hải sản khai thác; CSDL quốc gia nuôi trồng thủy sản chứng nhận thủy sản nuôi oa nl w KI (tôm, cá tra) - Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét tháo gỡ quy định kiểm tra tiêu d O ̣C số hoạt chất tiêu ô nhiễm nước thải doanh nghiệp a nv a lu chế biến thủy sản u nf H - Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần nghiên cứu, xây dựng cách ll ẠI bản, chuyên nghiệp chiến lược kinh doanh thị trường cụ thể; thực m mối liên kết vùng nguyên liệu xuất theo tiêu chuẩn; có chiến lược xúc tiến n oi tz Đ thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng vùng nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc rõ ràng để mở rộng thị trường z - Đối với người nuôi, đánh bắt hải sản: sản xuất sản phẩm sạch, tuân thủ @ gm nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn mặt hàng; đánh bắt m co l thủy hải sản cần có nguồn gốc rõ ràng, tránh khai thác bất hợp pháp an Lu n va ac 82 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2012), Giáo trình Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Bộ Tài (2017), Thơng tư việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập Việt Nam, Số: 65/2017/TT – BTC Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (2018), Tổng quan Ế ngành Thủy sản Việt Nam U Phan Thanh Hoàn (2018), Tiềm xuất thủy sản Việt Nam bối ́H a lu cảnh Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) n Vũ Đức Hùng, Thân Thị Hiền (2016), Phát triển nuôi trồng thủy sản bền TÊ tn to Nguyễn Thị Phong Lan (2014), Xuất nông sản chế biến Thái Lan p ie gh H học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12 (85) – 2014 N Nguyễn Thị Kim Ngọc (2016), Phân tích chuỗi giá trị Cá Tra tỉnh An Giang, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Cửu Long oa nl w KI n va vững Indonesia học kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Văn Ngọc (2012), Từ điển kinh tế học Đại học Kinh tế quốc dân d O ̣C Quốc hội (2005), Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Hà Nội a lu 10 Tổng cục Thủy sản (2015) (2016) (2017), Báo cáo tổng kết ngành thủy a nv u nf H sản năm 2015, 2016, 2017 Tài liệu lưu hành nội 40pp ll ẠI 11 Thủ tướng phủ (2017), Quyết định 1434/QĐ- TTG ngày 22/9/2017 Đ tz n oi đoạn 2016-2020 m việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai 12 Trung tâm WTO (2018), Hiệp định thương mại tự (FTA) gì, z http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/12396-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-fta-la-gi @ gm Tiếng Anh co l 13 ADB (2011), Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements m an Lu n va ac 83 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 14 World Trade Organisation (2012), A Practical Guide to Trade Policy Analysis, WTO Publications ISBN 978-92-870-3812-8 Website 15 Nguyễn Hồng Điệp (2018) Lợi ích lợi từ CPTPP, https://bnews.vn/-loi-ich-va-loi-the-tu-cptpp/101919.html 16 Tạ Hà (2018), Thái Lan tăng xuất Tôm chế biến sang Mỹ Nhật Bản, http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1203_51552/Thai-Lan-tang-xuat-khau-tom-che- Ế bien-sang-My-va-Nhat-Ban.htm U 17 HNN (2017), Trung Quốc đứng đầu việc sản xuất thủy sản Châu Á, Tổng cục thủy sản, https://tepbac.com/tin-tuc/full/trung-quoc-dang-dung- ́H a lu n dau-trong-viec-san-xuat-thuy-san-o-chau-a-22218.html TÊ n va 18 Nguyễn Mạnh Hùng (2018), Xuất nông thủy hải sản sang thị trường tn to Nhật gặp khó, https://vietnambiz.vn/xuat-khau-nong-thuy-hai-san-sang-thi- p ie gh H truong-nhat-ban-van-gap-kho-84960.htm N 19 Nguyễn Mạnh Hùng (01/01/2019), Tạp chí tài chính, Cơ hội thách thức oa nl w KI với Việt Nam sau Hiệp định CPTPP có hiệu lực, http://tapchitaichinh.vn/nghiencuu-trao-doi/co-hoi-va-thach-thuc-voi-viet-nam-sau-khi-hiep-dinh-cptpp-co-hieu- d O ̣C luc-301336.html a nv a lu 20 Doãn Thị Mai Hương (2017), Phát triển bền vững thủy sản xuất u nf H Việt Nam, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat- ll ẠI trien-ben-vung-thuy-san-xuat-khau-cua-viet-nam-123451.html n oi Đ m 21 Q.M (2016), đặc điểm hiệp định TPP hội Việt Nam, http://www.baogiaothong.vn/5-dac-diem-chinh-cua-hiep-dinh-tpp-va-co-hoi-cua- tz viet-nam-d137439.html z 22 Thúy Nga (9/3/2018), 11 nước thành viên ký CPTPP có lộ trình đưa @ gm thuế xuất nhập 0%, http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin- l host/13204-11-nuoc-thanh-vien-ky-cptpp-se-co-lo-trinh-dua-thue-xuat-nhap-khau- m co ve-0.html an Lu n va ac 84 th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn

Ngày đăng: 31/07/2023, 19:56

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan