(Luận văn) giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ng hi ep w n LÊ PHƯƠNG ANH lo ad ju y th yi GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ng hi ep w n LÊ PHƯƠNG ANH lo ad ju y th yi GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM pl n ua al n va ll oi m Mã số: 60.31.12 fu Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng at nh z LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ z k jm ht vb TS ĐOÀN ĐỈNH LAM om l.c gm NGƯƠI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết ep nệu đề tài “Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam” trung thực chưa cơng bố cơng trình khác w n lo ad ju y th Tác giả yi pl ua al n Lê Phương Anh n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng Trang hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w Mục lục n lo Danh mục sơ đồ bảng biểu ad Mở đầu 01 y th Chương 1: Tổng quan bảo hiểm liên kết ngân hàng ju Bảo hiểm liên kết ngân hàng 03 yi 1.1 03 03 pl 1.1.1 Khái niệm al 04 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo hiểm liên kết ngân hàng 04 1.1.4 Tiêu chí đánh giá bảo hiểm liên kết ngân hàng 06 n ua 1.1.2 Sự hình thành phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng n va fu Các hình thức bảo hiểm liên kết ngân hàng 07 08 z 08 z 1.2.4 Tập đồn dịch vụ tài at nh 1.2.3 Liên doanh liên kết vb Lợi ích phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng: 09 k 09 gm 10 l.c 1.3.3 Đối với khách hàng jm 1.3.2 Đối với công ty bảo hiểm 09 ht 1.3.1 Đối với ngân hàng Bảo hiểm liên kết ngân hàng số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam om 1.4 07 oi 1.2.2 Liên minh chiến lược m 1.2.1 Thỏa thuận phân phối 1.3 06 ll 1.2 1.4.1.1 Pháp an Lu 1.4.1 Bảo hiểm liên kết ngân hàng số nước giới 11 11 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 18 Chương 2: Thực trạng phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam 2.1 Thực trạng phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam 20 21 ey 15 t re 1.4.1.2 Trung Quốc n va 11 t to ng hi ep 2.1.1 Công ty bảo hiểm làm bảo hiểm liên kết ngân hàng 21 2.1.2 Tổ chức tài triển khai bảo hiểm liên kết ngân hàng 24 2.1.3 Số lượng hợp đồng bảo hiểm liên kết ngân hàng 2008 – 2010 26 2.1.4 Doanh thu phí bảo hiểm liên kết ngân hàng từ 2008 – 2010 28 2.1.5 Số tiền bồi thường bảo hiểm liên kết ngân hàng 2008 – 2010 32 2.2 33 w Đánh giá thực trạng bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam: n 2.2.1 Thành công lo 34 ad 2.2.2 Hạn chế y th 35 35 2.3 40 ju 2.2.3 Nguyên nhân yi Đánh giá tiềm bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam pl 2.3.1 Điểm mạnh al 41 42 n 2.3.4 Thách thức 42 va 2.3.3 Cơ hội n ua 2.3.2 Điểm yếu 40 fu 46 3.1 Định hướng phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam 46 3.2 Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam ll Chương 3: Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam oi m nh at z 48 vb 3.2.1.1 Ổn định kinh tế vĩ mô 48 z 3.2.1 Giải pháp vĩ mô 48 52 l.c 3.2.2 Giải pháp vi mô 50 50 gm 3.2.1.3 Ổn định hệ thống tài ngân hàng k jm ht 3.2.1.2 Hồn thiện văn pháp luật quản lý bảo hiểm liên kết ngân hàng 52 3.2.2.2 Củng cố niềm tin khách hàng bảo hiểm 52 53 53 3.2.2.6 Tập trung phát triển nguồn nhân lực 54 Kết luận 57 Tài liệu tham khảo 58 ey 54 t re 3.2.2.5 Đầu tư xây dựng, phát triển công nghệ thông tin n va 3.2.2.4 Tăng cường công tác quảng bá bảo hiểm liên kết ngân hàng an Lu 3.2.2.3 Thúc đẩy nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm om 3.2.2.1 Đưa chương trình ưu đãi, dịch vụ hậu cho khách hàng t to DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ng hi ep Trang Hình 1.1 w n Hình 1.2 lo ad Hình 2.1 Phân khúc khách hàng công ty bảo hiểm Trung Quốc 16 Thị phần phí bancassurance nhân thọ 2008 – 2010 23 Số lượng hợp đồng bancassurance giai đoạn 2008-2010 26 ju Số tiền bảo hiểm bancassurance giai đoạn 2008 – 2010 27 yi Hình 2.3 11 y th Hình 2.2 Thị phần cơng ty bancassurance nhân thọ 2007 pl Thị phần phí bảo hiểm thu qua kênh bancassurance 2008 28 Hình 2.5 Thị phần phí bảo hiểm thu qua kênh bancassurance 2009 29 Hình 2.6 Thị phần phí bảo hiểm thu qua kênh bancassurance 2010 30 Hình 2.7 Số tiền chi trả bồi thường từ năm 2008 – 2010 Bảng 1.1 Ngân hàng – công ty bảo hiểm Pháp Bảng 1.2 Quy trình làm bancassurance khách hàng – cơng ty bảo hiểm – ngân hàng Trung Quốc Bảng 2.1 Tình hình hợp tác bancassurance ngân hàng cơng ty bảo hiểm 24 Bảng 2.2 Tình hình triển khai sản phẩm bancassurance ngân hàng 25 Bảng 2.3 Thị phần phí bảo hiểm bancassurance 2010 theo hình thức bán Bảng 2.4 Các lý mà người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ n ua al Hình 2.4 n va ll fu 32 oi m at nh 13 z 17 z k jm ht vb l.c gm 31 om an Lu 36 n va ey t re MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài: hi ep Bảo hiểm liên kết ngân hàng phát triển tương đối lâu đời quốc gia khác giới, Việt Nam, chập chững bước từ w năm 2005 Sau gần mười năm phát triển, cịn khơng khó khăn cho ngân n lo hàng doanh nghiệp bảo hiểm việc triển khai loại hình Do vậy, việc lựa ad y th chọn đề tài “Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam” nhằm ju mục đích tìm hiểu ngun nhân bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam yi chưa phát triển, từ đưa giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy bảo hiểm liên kết pl Mục tiêu nghiên cứu: n ua al ngân hàng lên tầm xa hơn, theo kịp phát triển nước giới va n Mục tiêu đề tài làm sáng tỏ vấn đề sau: fu ll  Xây dựng có hệ thống lý thuyết bảo hiểm liên kết ngân hàng phục vụ oi nh Làm rõ thị trường bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam học kinh at  m người nghiên cứu ngành z nghiệm từ số nước việc xây dựng thị trường bảo hiểm liên kết ngân z ht vb hàng jm  Phân tích thực trạng tình hình bảo hiểm liên kết ngân hàng thuận lợi, k khó khăn xây dựng mơ hình phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng để thấy l.c gm lợi ích mơ hình  Trên sở lý luận phân tích thực trạng, từ đưa số giải pháp phát Đối tượng phạm vi nghiên cứu: an Lu om triển thị trường bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam ey cịn mẻ Việt Nam Do đề tài tập trung vào giải t re  Phạm vi nghiên cứu: Bảo hiểm liên kết ngân hàng hình thành nhiều nước n Việt Nam va  Đối tượng nghiên cứu đề tài tìm hiểu bảo hiểm liên kết ngân hàng pháp để phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng mang tính định hướng, khơng t to phải mang tính kỹ thuật Và bảo hiểm liên kết ngân hàng mà luận văn đề cập ng bảo hiểm nhân thọ liên kết với ngân hàng hi ep Phương pháp nghiên cứu: w Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp vật biện chứng, đồng thời sử dụng n lo phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin, ứng dụng mơ hình SWOT để làm sở ad phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng y th Việt Nam ju Kết cấu đề tài: yi pl ua al Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài trình bày gồm phần: n  Chương 1: Tổng quan bảo hiểm liên kết ngân hàng n va ll fu  Chương 2: Thực trạng phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam oi m  Chương 3: Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG t to ng hi ep 1.1 Bảo hiểm liên kết ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm: Bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) thuật ngữ tiếng Pháp xuất w n lần vào thập niên 80 kỷ 20 Nó hiểu “chiến lược thâm nhập lo ad lẫn theo nhiều mức độ ngân hàng công ty bảo hiểm thị trường y th tài chính” (Swiss Re, Sigma No.2, 1992) ju Sau đó, bancassurance định nghĩa lại cách cụ thể “là việc phân phối yi pl sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thương mại (tiếng Anh Bank n ngụ ý : ua al Assurance hay Assure Banking)” (Swiss Re, Sigma No.7, 2002) Định nghĩa va n  Việc phân phối sản phẩm bảo hiểm ngân hàng đặc trưng fu ll bancassurance, điều khía m oi cạnh bancassurance nhận thức thực hành số nước at nh  Assurfinance – việc phân phối dịch vụ tài ngân hàng nhà bảo z hiểm hoạt động phù hợp với định nghĩa rộng z vb bancassurance jm ht Một vài định nghĩa khác tập trung vào mức độ thâm nhập lẫn ngân hàng k bảo hiểm; số nhà nghiên cứu cho bancassurance thực đòi hỏi l.c gm mức độ hợp đủ cao hai ngành Một số quan niệm khắt khe cho sản phẩm bảo hiểm phải thiết kế đặc om biệt để phù hợp với kênh phân phối qua ngân hàng an Lu Theo tạp chí Sigma số 5, 2007, bancassurance định nghĩa “nỗ lực hợp tác ngân hàng bảo hiểm để đề nghị khách hàng ngân hàng mua bảo hiểm” ey t re giới hạn ngân hàng n  Việc phân phối sản phẩm bảo hiểm kết hợp tài (all finance) khơng va Trong lục địa Châu Âu, bancassurance định nghĩa sau:  Việc phân phối dịch vụ tài ngân hàng nhà bảo hiểm –assurfinance t to loại trừ ng hi 1.1.2 Sự hình thành phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng ep Trên giới hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng xuất từ lâu đời w đến năm 80 kỉ 20, thuật ngữ bancassurance sử n lo dụng thức Pháp Khái niệm bảo hiểm liên kết ngân hàng bao hàm hoạt ad động triển khai sản phẩm bảo hiểm từ phía ngân hàng y th ju Các nhân tố tác động đến xuất bancassurance yi  Nhu cầu dịch vụ tài trọn gói, tránh việc tốn thời gian, chi phí hồ sơ pl al phức tạp n va vệ, tiết kiệm đầu tư n ua  Nhu cầu khách hàng ngày đa dạng, họ muốn sản phẩm mang tính bảo ll fu  Yêu cầu tiết kiệm chi phí hoạt động cơng ty bảo hiểm ngân hàng Khi có oi m kết hợp, hai bên có lợi ích riêng cho nh  Sự phát triển cơng nghệ thơng tin giúp cho việc lưu trữ, khai thác sở liệu at khách hàng, cung cấp dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện z z  Xu hướng giảm phụ thuộc vào mạng lưới đại lý doanh nghiệp bảo hiểm vb ht  Chính sách tự hóa tài cho phép thâm nhập lẫn hoạt động gm bancassurance đời phát triển k jm bảo hiểm ngân hàng Bên cạnh đó, xu tồn cầu hóa thúc đẩy l.c Cho đến nay, nhiều nước giới, phần lớn doanh thu phí bảo hiểm om thực qua hệ thống ngân hàng như: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Đặc biệt nước thực thành công bancassurance giới ey thuộc nhiều vào yếu tố sau : t re Bancassurance sản phẩm tài chính, nên việc có phát triển hay không phụ n Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo hiểm liên kết ngân hàng: va 1.1.3 an Lu Pháp – nơi khởi nguồn hoạt động bancassurance - đánh giá