Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam – chi nhánh thanh hóa

BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRẦN TRỌNG HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Tơn Hồng Thanh Huế THANH HĨA, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết cơng trình nghiên cứu độc lập tơi đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Tôn Hoàng Thanh Huế Số liệu đƣợc nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Người cam đoan Trần Trọng Hùng i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu thực luận văn, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình tập thể cá nhân, quan Trƣờng Đại học Hồng Đức Trƣớc tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn tới TS Tơn Hồng Thanh Huế tận tình hƣớng dẫn bảo cho thời gian làm luận văn để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin cảm ơn Khoa Kinh tế - QTKD, Phòng, ban Trƣờng ĐH Hồng Đức tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành q trình học tập thực luận văn Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, công chức VIB – chi nhánh Thanh Hóa giúp đỡ, góp ý cung cấp thơng tin tƣ liệu cho thực luận văn Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến ngƣời bạn, đồng nghiệp ngƣời thân tận tình hỗ trợ, góp ý và động viên Tôi suốt thời gian học tập nghiên cứu Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp từ Q Thầy bạn bè nhƣng với khuôn khổ thời gian khối lƣợng kiến thức cịn hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý Q thầy bạn bè, đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021 Trần Trọng Hùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 4.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu Kết đạt đƣợc Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh NHTM 10 1.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Năng lực tài 13 1.2.2 Khả sinh lời 14 1.2.3 Mức độ rủi ro 14 iii 1.2.4 Nguồn nhân lực 15 1.2.5 Hệ thống mạng lƣới 16 1.2.6 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 16 1.2.7 Năng lực công nghệ 17 1.2.8 Hoạt động marketing 17 1.3 Vận dụng mơ hình phân tích SWOT vào phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 18 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 19 19 1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 1.4.2 N 22 hóm nhân tố chủ quan 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng tỉnh học rút NHTM cổ phần quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa25 1.5.1 Ki nh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 25 1.5.2 Ki nh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng 27 Tín - chi nhánh Thanh Hóa 1.5.3 Ki nh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng - chi 27 nhánh tỉnh Thanh Hóa 1.5.4 B ài học kinh nghiệm rút VIB - chi nhánh Thanh Hóa 28 Kết luận chƣơng 29 iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA30 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh 32 Thanh Hóa 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh 34 Thanh Hóa 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh VIB - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 36 2.2.1 Tổng dƣ nợ 36 2.2.2 Tình hình thu nợ 38 2.2.3 Cơ cấu tín dụng 39 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh VIB - Chi nhánh Thanh Hóa 45 2.3.1 Về lực tài 45 2.3.2 Khả sinh lời 49 2.3.3 Mức độ rủi ro, nợ xấu 52 2.3.4 Nguồn nhân lực 56 2.2.5 Hệ thống mạng lƣới mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ 59 2.3.6 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 61 2.3.7 Năng lực công nghệ 62 2.3.8 Hoạt động marketing 65 2.4 Vận dụng mơ hình SWOT đánh giá lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa 66 2.5 Đánh giá chung lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 71 2.5.1 Những mặt đạt đƣợc 71 v 2.5.2 Những hạn chế 72 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 73 Kết luận chƣơng 74 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂN LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 76 3.1 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng VIB – chi nhánh Thanh Hóa 76 3.1.1 M ục tiêu nâng cao lực cạnh tranh VIB - Việt Nam 76 3.1.2 M ục tiêu nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng VIB – chi nhánh Thanh Hóa 77 3.1.3 C ác định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng VIB – chi nhánh Thanh 78 Hóa 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa thời gian tới 78 3.2.1 Tă ng cƣờng lực tài VIB - chi nhánh Thanh Hóa 78 3.2.2 Hồn thiện chiến lƣợc kinh doanh mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Chi 87 nhánh 3.2.4 H ồn thiện sản phẩm dịch vụ có, phát triển sản phẩm dịch vụ 3.2.5 vi 90 Ti ếp tục đại hóa cơng nghệ ngân hàng 91 3.2.6 N âng cao lực quản trị điều hành ngân hàng 93 3.2.7 Ti ếp tục hoàn thiện chiến lƣợc Marketing tăng cƣờng thực cơng việc chăm sóc 95 khách hàng KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nghĩa đầy đủ ATM Máy rút tiền tự động CAR Hệ số an toàn vốn CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DVNN Dịch vụ ngân hàng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần VIB Ngân hàng quốc tế Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh VIB-Chi nhánh Thanh Hóa .35 Bảng 2.2: Tổng dƣ nợ cho vay VND NHTM địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 37 Bảng 2.3: Tình hình cho vay, thu nợ VIB - Chi nhánh Thanh Hoá giai đoạn 2018- 2020 38 Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng thời hạn cho vay tổ chức kinh tế cá nhân VIB - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 40 Bảng 2.5: Quan hệ thời hạn huy động vốn thời hạn cho vay VIB - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 -2020 42 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế VIB- chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 44 Bảng 2.7: Nguồn vốn VIB- Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 -2020 .45 Bảng 2.8: Thị phần nguồn vốn VIB địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 47 Bảng 2.9: Nguồn vốn huy động tiết kiệm VND TCTD địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 .48 Bảng 2.10: Tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng VIB – chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 -2020 50 Bảng 2.11: Chỉ số ROA, ROE VIB – chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 2020 51 Bảng 2.12: Chỉ số ROA, ROE số NHTM địa bàn tỉnh Thanh Hóa .51 Bảng 2.13: Tình hình Nợ hạn VIB – chi nhánh Thanh Hóa hoạt động cho vay giai đoạn 2018 – 2020 55 Bảng 2.14: Tình hình nguồn nhân lực VIB - chi nhánh Thanh Hóa 57 ix phải dựa phân tích kết hợp hai yếu tố khả trả nợ tình hình tài khách hàng Ngồi việc kết hợp hai tiêu chí trên, để đánh giá phân loại nợ phù hợp VIB chi nhánh Thanh Hóa phải đánh giá kết hợp thêm số tiêu thức sau khách hàng: Năng lực tài sản máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh, lực quản lý Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo; chất lƣợng hệ thống báo cáo, thơng tin kiểm sốt nội bộ; khả triển vọng tới thị trƣờng đầu vào đầu ra; sách Nhà nƣớc ngành nghề, sản phẩm kinh doanh khách hàng 3.2.2 Hồn thiện chiến lược kinh doanh mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Một là, chiến lƣợc kinh doanh Xây dựng tiêu lõi chất lƣợng nhằm phục vụ công tác quản lý, tổ chức lại máy quản lý chi nhánh Đánh giá giao tiêu kế hoạch kinh doanh cho phòng, khối, phù hợp với điều kiện, thực trạng đặc thù phòng, khối Hai là, chiến lƣợc mở rộng mạng lƣới khách hàng Để đáp ứng nhu cầu ngày cao hách hàng, cần hệ thống hóa mạng lƣới hách hàng truyền thống, hách hàng chủ lực, đa dạng hóa đối tƣợng hách mới, đặc biệt nhóm hách hàng FDI xây dựng chiến lƣợc dài hạn tiếp cận phục vụ đối tƣợng hách hàng Định hƣớng cho chi nhánh cung cấp sản phẩm hệ thống VIB theo chuỗi liên kết, đƣa khung mức giá (lãi, phí…) có sức cạnh tranh so với NHTM khác Xây dựng sách hỗ trợ chi nhánh phát triển, mở rộng mạng lƣới chấp nhận tốn thẻ qua EDC/POS Ba là, mơ hình quản trị RRTD Thống mơ hình quản trị RRTD Trụ Sở CNTL để phịng ngừa hạn chế rủi ro Chấp hành nghiêm chỉnh quản trị rủi ro theo mơ hình ngân hàng mẹ chi nhánh, hồn thiện mơ hình quản lý RRTD khép ín phù hợp với mơ hình Trụ Sở nhƣ sau: 87 Hình 3.1 Đề xuất mơ hình quản lý rủi ro tín d ng (Nguồn: tác giả) Theo mơ hình trên, kết hợp đƣợc thành phần Hội đồng xử lý rủi ro chi nhánh, hội đồng xử lý rủi ro, hội đồng tín dụng cần bổ sung thêm thành phần phòng Thị trƣờng (phòng Marketing) Việc nghiên cứu thị trƣờng sâu rộng tránh sai sót phát sinh gây thất vốn cho VIB Nhà nƣớc Định kỳ xem xét chỉnh sửa chiến lƣợc, sách quản trị RRTD phù hợp với thực tế, nâng cao trình độ nhận dạng quản trị rủi ro SP, DV hoàn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Ngồi ra, cần qui định rõ trách nhiệm phận cá nhân với định quản lý rủi ro, qui định việc xây dựng mơ hình quản lý rủi ro, thiết lập hệ thống đo lƣờng rủi ro cách toàn diện, đồng thời đánh giá đƣợc tác động nguyên nhân gây rủi ro nhƣ rủi ro cá biệt, rủi ro hệ thống 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh, kinh doanh đại, nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành công khác biệt DN Nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng hoạt động dịch vụ, lĩnh vực tài ngân hàng mà tổ chức có hai tài sản đáng giá đội ngũ cán nhân viên trụ sở làm việc khang trang đại Làm để xây dựng đƣợc nguồn nhân lực tốt câu hỏi đặt cho nhà quản trị ngân hàng Việc nhà lãnh đạo VIB - chi nhánh Thanh Hóa phải làm là: * Về mặt chất lƣợng nhân sự, chi nhánh cần: - Tăng cƣờng hoạt động đào tạo, bồi dƣớng cập nhật kiến thức cho cán nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày VIB - chi nhánh Thanh 88 Hóa thơng qua liên kết với sở đào tạo nƣớc, đảm bảo cho nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hồn thành tốt cơng việc đƣợc giao tạo điều kiện cho cá nhân đƣợc phát triển tối đa lực cá nhân - Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ Đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tê; bảo lãnh; kiến thức phát triển dịch vụ ngân hàng giới…Song song đó, tổ chức lớp bồi dƣớng tƣ tƣởng trị - văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, tƣ tƣởng, đạo đức nhân viên thời đại - Áp dụng chƣơng trình hƣớng nghiệp đào tạo cho nhân viên nhƣ sau: bổ sung kiến thức ngoại ngữ, tin học, giao tiếp nhằm nâng cao lực thực tế cho nhân viên, giúp nhân viên làm quen với dịch vụ phát triển Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ kỹ thuật…Định kỳ tổ chức khóa đào tạo kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên khả thực công việc với kỹ thuật công nghệ đại, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời, cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, dịch vụ Đặc biệt cần trú trọng đội ngũ cán chi nhánh huyện xa thành phố • Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Theo quan điểm NH có uy tín giới, nhân viên đƣợc coi tài sản chiến lƣợc Việc bồi dƣỡng nhân lực bắt đầu tƣ việc tuyển chọn ngƣời có lực, có hồi bão, lực, sáng tạo…Vì vậy, cần xây dựng quy trình tuyển dụng nhân viên khoa học, xác hợp lý nhằm tuyển dụng đƣợc nhân viên có trình độ phù hợp với u cầu công việc Để thu hút đƣợc nguồn nhân lực VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần giải tốt hai vấn đề: Có chế thi tuyển tuyển bàn có sách khuyến khích nhân tài - Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển; cơng khai hóa thơng tin tuyển dụng nhằm tạo khả thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng tuyển dụng từ mối quan hệ - Thực sách ƣu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn 89 ngƣời có đức có tài vào làm việc Trong nên tuyển dụng tất sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trƣờng Đại học Ngân hàng; Đại học Kinh tế trƣờng Đại học khác theo yêu cầu, mục đích tuyển dụng • Tạo mơi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý - Tạo cho nhân viên ngân hàng môi trƣờng làm việc tớ sách hàng đầu Mơi trƣờng làm việc tốt đó, đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, chân thực, thẳng thắn Đó mơi trƣờng nảy nở phát huy tốt mối quan hệ ngƣời – sở cho hợp tác nâng cao chất lƣợng kinh doan ngân hàng - Nhƣ đề cập phần trân thu nhập chế độ đãi ngộ nguyên nhân lớn làm nhân viên giỏi phải VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần xây dựng khung lƣơng, chế lƣơng cho phù hợp, trả lƣơng theo công việc không theo kiểu bình quân Đồng thời khen thƣởng, động viên phải kịp thời, hợp lý; quan tâm chăm lo đến đời sống ngƣời lao động - Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi nhân viên với Từ tạo nên thứ văn hóa mà tất nhân viên ràng buộc với không tinh thần đồng đội, đồng nghiệp mà nhƣ ngƣời thân gia đình, xem VIB - chi nhánh Thanh Hóa nhƣ nhà họ Duy trì quan hệ tốt việc nhỏ nhƣ quà tặng, sinh nhật, hỏi thăm chuyện gia đình, quan tâm lúc ốm đau… 3.2.4 Hồn thiện sản phẩm dịch vụ có, phát triển sản phẩm dịch vụ - Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có phát triển dịch vụ giúp chi nhánh đáp ứng cách tốt đòi hỏi ngƣời tiêu dùng, tăng khả cạnh tranh thị trƣờng Việc hoàn thiện/phát triển sản phẩm phụ thuộc vào chủ động chi nhánh kết hợp với hội sở để cải tiến sản phẩm có thơng qua sản phẩm mới: - Hồn thiện sản phẩm có: Về mặt lý thuyết, giá trị sử dụng sản phẩm thay đổi nhƣng hình dáng bên ngồi sản phẩm thay đổi nhƣ thay đổi nhãn mác, tên gọi sản phẩm để tạo nên hấp dẫn với khách hàng, nhờ tăng trì lƣợng bán Trên thực tế chi nhánh, gói sản phẩm dịch vụ có, nhƣng chi nhánh gọi tên hay hƣớng tới tâm lý khách hàng nhƣ gói sản phẩm “Tiết kiệm cho con”, “Tiết kiệm cho tƣơng lai”… 90 Một số sản phẩm gửi tiết kiệm sáng tạo kỳ hạn gửi để khuyến khích khách hàng gửi với kỳ hạn dài, nhƣ sổ tiết kiệm linh động kỳ hạn, gửi kỳ hạn - - - - 12 - 24 tháng Hoặc đơn giản, chi nhánh thêm vào trải nghiệm khách hàng thay đổi chút trải nghiệm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng làm mẻ sản phẩm dịch vụ Ví dụ nhƣ việc mở hồ sơ toán quốc tế, khách hàng thay đến tận chi nhánh để khai báo nộp hồ sơ, cán tốn quốc tế hƣớng dẫn khách hàng qua điện thoại/họp video, sau khách hàng nộp hồ sơ qua máy fax (hình thức cũ)/ việc scan giấy tờ gửi qua emal/nộp trực tuyến qua NH số… - Để phát huy tối đa hoá đƣợc doanh thu lợi nhuận, chi nhánh cần khai thác đƣợc khách hàng địa phƣơng Chi nhánh cần sản phẩm riêng biệt đƣợc thiết kế phù hợp đặc điểm kinh tế địa phƣơng Chi nhánh nên kết hợp với doanh nghiệp địa phƣơng nhƣ doanh nghiệp du lịch nhằm tìm đƣợc sản phẩm thích hợp dành cho doanh nghiệp địa bàn - Mặt khác, với sản phẩm từ phía ngân hàng, chi nhánh cần quan tâm khai thác tối đa Kế hoạch năm 2021, VIB VNPT dự định đƣa sản phẩm dịch vụ tiên tiến tảng kỹ thuật số di động để đem lại lợi cạnh tranh, thu hút khách hàng, giảm thiểu chi phí rủi ro Đặc biệt, VNPT mắt dịch vụ tảng tốn điện tử (VNPT-Pay) mà VIB VNPT hợp tác để kết nối Cổng tốn VIB - VNPT Pay; VIB thu hộ hóa đơn dịch vụ VNPT qua kết nối với VNPT Pay Chi nhánh cần kết hợp với doanh nghiệp có địa bàn để triển khai giới thiệu sản phẩm, hƣớng dẫn ngƣời dùng sản phẩm 3.2.5 Tiếp tục đại hóa cơng nghệ ngân hàng Mặc dù với tảng công nghệ đƣợc đánh giá tiên tiến so với mặt nƣớc có khả phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao, nhiên, việc triển khai công nghệ thơng tin VIB - chi nhánh Thanh Hóa trình phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí cho ngân hàng Do VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần phải: - Tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp đại hóa ngân hàng (cả phần cứng phần mềm) hội chi nhánh cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mạng giao diện trực tuyến toàn quốc chi nhánh hội sở chính, đồng thời đảm bảo hội sở đầu não lƣu trữ, xử lý thông tin điều 91 hành kinh doanh toàn hệ thống, giảm bớt khoảng cách chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua Internet, điện thoại, máy tính cá nhân - Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ đại gồm có: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng nhƣ: trả lƣơng, thể, kê, trả hóa đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tƣ: quản lý tài sản, tài khoản đầu tƣ tự động, quản lý vốn tập trung, thẻ liên kết; sản phẩm tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bảo hiểm; sản phẩm cho vay cầm cố, phát triển tiện ích ATM… - Tiếp tục tăng cƣờng cơng tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ cơng nghệ thơng tin cho tồn cán nhân viên VIB - chi nhánh Thanh Hóa, từ cấp lãnh đạo cao đến nhân viên tác nghiệp Đây cần đƣợc coi cơng viêc có tính ƣu tiên cao tính ảnh hƣởng trình độ khai thác quản lý công nghệ thông tin lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa Đào tạo phải đƣợc coi q trình thƣờng xuyên liên tục cho phát triển nhanh cơng nghệ thơng tin - Q trình phát triển hạ tầng cơng nghệ ngân hàng mà nịng cốt cơng nghệ kỹ thuật cơng nghệ tin học đạt hiệu thấp quy trình nghiệp vụ ngƣời xử lý không đƣợc đổi tƣơng ứng Do việc rà sốt, nghiên cứu đổi mới, ứng dụng quy trình quản lý, giao dịch chi nhánh ngân hàng quan trọng cần đƣợc xử lý theo kịp tiến độ đổi công nghệ, đồng thời cần quan tâm đẩy nhanh việc đầu tƣ đào tạo phát triển nhân lực đảm bảo đáp ứng đƣợc phát triển công nghệ đại ngân hàng Thƣờng xuyên trọng đến hệ thống an ninh bảo mật công nghệ thông tin ngân hàng - Ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp cho VIB - chi nhánh Thanh Hóa nâng cao chất lƣợng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì nói tảng cơng nghệ thơng tin đại khơng chìa khóa tạo cho VIB - chi nhánh Thanh Hóa khẳng định vị trí vai trị nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Việt Nam, mà giúp VIB - chi nhánh Thanh Hóa tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới - Đối với hệ thống đƣờng truyền viễn thông, khâu mà NHTM phụ thuộc chủ yếu vào nhà cung cấp nên bị động việc bảo đảm 92 chất lƣợng dịch vụ Việc đƣợc cải thiện tốt trình nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhà cung cấp viễn thông Tuy nhiên để hạn chế cố mạng viễn thông, ngành ngân hàng (các NHTM) liên kết tạo hệ thống mạng truyền thông phục vụ riêng cho hoạt dộng ngân hàng Việt Nam liên kết quản lý, hợp tác NHTM đối tác cung cấp dịch vụ viễn thông sở đơi bên có lợi - Nhằm đáp ứng tối đa thích ứng nhanh chóng với thay đổi mạnh mẽ nhu cầu ngƣời dùng tốn khơng tiền mặt, đặc biệt bối cảnh dịch Covid có diễn biến phức tạp, VIB cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tƣ đặt nhiều tâm huyết vào việc ứng dụng công nghệ xử lý liệu lớn (Big Data) cơng nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo (AI) để 100% số hóa quy trình phê duyệt hạn mức tín dụng phát hành thẻ cho khách hàng 3.2.6 Nâng cao lực quản trị điều hành ngân hàng a Nâng cao lực quản trị điều hành - Xây dựng chế kinh doanh hữu hiệu VIB - chi nhánh Thanh Hóa với mạng lƣới rộng khắp tỉnh, nhiều mức độ khác nên quản lý phức tạp VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần xây dựng chế kinh doanh để nâng cao lực quản trị điều hành, cụ thể: Thứ nhất, chế sách kinh doanh: Trong nội chi nhánh VIB - chi nhánh Thanh Hóa thực hạch toán độc lập cách tƣơng đối để phát huy quyền tự chủ Các sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, vừa phát huy đƣợc quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm sách kinh doanh cấp, đồng thời định hƣớng kinh doanh cho thời gian dài kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đốn ngƣời giám đốc, điều hành để thống thực Thứ hai, chế kích thích: Thực ý chí kinh doanh mục tiêu lợi ích ngày cao, VIB - chi nhánh Thanh Hóa phải xây dựng đƣợc chế kích thích nhƣ: Quy chế thi đua, khen thƣởng, phát huy sáng kiến, sở hiệu kinh tế mục đích kinh doanh chi nhánh để làm động lực thúc đẩy cán nhân viên thực tốt định hƣớng kinh doanh Quy chế thi đua vừa phải khêu gợi đƣợc tính tích cực, vừa phải thể tinh thần trách nhiệm cá nhân, tập thể để đảm bảo lợi ích chung ngân hàng 93 Thứ ba, chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho ngƣời sách, ngƣời thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động họ gây Các hoạt động NHTM có rủi ro, tín dụng, ngân hàng bị tăng rủi ro lớn khơng có quy định trách nhiệm rõ ràng cấp xem xét giải cho vay DN Để nâng cao trách nhiệm phận hoạt động ngân hàng, VIB - chi nhánh Thanh Hóa phải xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay, huy động, dịch vụ…trong quy định cụ thể trách nhiệm ngƣời mặt nghiệp vụ ngân hàng Thứ tư, chế phân phối thu nhập (cơ chế cân lợi ích) Trong kinh tế thị trƣờng, hoạt động sản xuất kinh doanh thực mục tiêu cuối lợi ích, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích xã hội Nếu lợi ích đƣợc phân phối cách cơng bằng, hợp lý thúc đẩy cá nhân, tập thể làm tốt, dẫn đến toàn kinh tế phát triển tốt, Nhƣ động lực chế độ phân phối đến ngƣời lao động cách công bằng, hợp lý thúc đẩy họ làm tố Vì VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần phải hoàn thiện chế phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng…để dần đảm bảo ngƣời có cống hiến lớn, hiệu lao động cao có thu nhập cao, ngƣời có cống hiến ít, hiệu lao động thấp lƣơng thấp, tránh tình trạng tăng lƣơng theo thời gian Thứ năm, chế quản lý tài sản: VIB - chi nhánh Thanh Hóa hoạt động theo hệ thống phân cấp quản lý, phải hồn thiện chế quản lý tài sản Tài sản cố định phải đƣợc giao cụ thể tài sản, nguồn để chi nhánh cấp đƣợc dần tự chủ tính tốn nâng cao hiệu kinh doanh thực Ngoài ra, VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần triển khai thực áp dụng công cụ quản lý đại nhƣ: - Xây dựng hệ thống tự động hóa tối đa khả kiểm tra, kiểm soát hệ thống máy vi tính - Xây dựng hệ thống có khả phân tích đánh giá mối quan hệ khách hàng - Xây dựng hệ thống phân tích rủi ro lĩnh vực tín dụng, tốn, khoản, cơng nghệ… b.Xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh Các nhà quản lý VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần nhận thức đắn tầm 94 quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng; Chiến lƣợc kinh doanh cần linh hoạt, nội dung phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, số liệu tin cậy, có tính thuyết phục cao; Xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh doanh phải sở đánh giá thực tế phát triển kinh doanh năm khứ; đánh giá thực lực lực đối tác tham gia cạnh tranh thị trƣờng c.Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro - VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung độc lập toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro, hạn chế tối đa tổn thất xảy tạo tiền đề cho phát triển ngân hàng, cụ là: - Xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo mơ hình cụ thể, đƣa phƣơng án xử lý tình khẩn cấp tổ chức diến tập để chủ động việc quản lý rủi ro Nghiên cứu việc sử dụng cơng cụ phịng ngừa rủi ro, xây dựng hạn mức rủi ro cho phận, đơn vị trực thuộc có chế đánh giá, giám sát chặt chẽ, khách quan, quán toàn diện - Trong kinh doanh ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập nhâng hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nƣớc có kinh tế nhƣ Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chƣa cao…Do yêu cầu xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, hƣớng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro phù hợp với môi trƣờng hội nhập 3.2.7 Tiếp tục hoàn thiện chiến lược Marketing tăng cường thực cơng việc chăm sóc khách hàng Một nguyên nhân hoạt động kinh doanh VIB - chi nhánh Thanh Hóa chƣa thực phát huy hết tiềm hoạt động marketing chƣa hoàn thiện Đối với hoạt động marketing VIB - chi nhánh Thanh Hóa, với đặc thù riêng mình, cần tập trung giải vấn đề bản: kênh phân phối, thị trƣờng khách hàng • Tăng cường kênh phân phối, chất lượng kênh phân phối 95 Phát triển kênh phân phối việc mở rộng mạng lƣới lợi trội NHTM Việt Nam, thời gian qua ngân hàng phát huy tối đa lợi này, chứng xuất ngày nhiều hệ thống chi nhánh, quầy giao dịch khắp nơi ngân hàng cần: - VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần khẩn trƣơng quy hoạch, xếp lại đôi với tiếp tục mở rông hợp lý mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch kênh phân phối khác VIB - chi nhánh Thanh Hóa để phục vụ cho mục tiêu phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Đa dạng hoá, phát triển kênh phân phối nhiệm vụ quan trọng chi nhánh Với mật độ dân cƣ ngày đông, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng địa bàn lớn, có khách du lịch, chi nhánh cần phát triển thêm máy ATM đại tuyến đƣờng quan trọng - máy ATM có chức gửi tiền, hình cảm ứng hay máy ATM đại thay phòng giao dịch thu nhỏ, đáp ứng nhu cầu khách hàng giao dịch Tuy nhiên, để triển khai máy ATM thay phòng giao dịch địi hỏi tồn VIB phải có hệ thống call center hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 Chính vậy, bên cạnh phát triển ATM mới, chi nhánh cần tìm kiếm thêm mạng lƣới phân phối khác nhƣ công ty liên kết cộng tác viên - Mô hình cơng ty liên kết: hình thức cơng ty hoạt động lĩnh vực ngân hàng chấp nhận toán qua thẻ ngân hàng Kênh phân phối giúp làm giảm áp lực phòng giao dịch, giúp ngân hàng thực chức toán hiệu Hiện chi nhánh cần tiếp tục gặp gỡ cửa hàng, siêu thị, quán ăn, tích cực tiếp thị việc đặt máy tốn VIB, tăng số lƣợng thiết bị toán nhằm tăng kênh phân phối thu nhập cho chi nhánh Cùng với sản phẩm VNPTPAY ngân hàng triển khai, chi nhánh cần quảng bá điểm bán hàng, khuyến khích tải ứng dụng sử dụng dịch vụ - Mơ hình sử dụng cộng tác viên mơ hình cấp, với cộng tác viên đóng vai trị tƣ vấn bƣớc đầu hỗ trợ thơng tin với khách hàng trƣớc khách hàng đến gặp chuyên viên khách hàng giao dịch Hiện nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực tài triển khai mơ hình thu đƣợc hiệu lớn Ngân hàng tuyển dụng số lƣợng lớn cộng tác viên, trả lƣơng dựa hiệu công việc, nên cách làm có ƣu điểm chi phí thấp, mạng lƣới đan xen rộng rãi tầng lớp dân cƣ Đây xu hƣớng chi nhánh ngân hàng tiếp cận 96 khách hàng hiệu đƣờng ngắn để đƣa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng Chi nhánh cần có kế hoạch tuyển cộng tác viên hàng tháng, kèm theo chƣơng trình đào tạo online để có đƣợc chi phí thấp - Trong thời gian tới, VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần tiếp tục phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm đại, nhiều tiện ích Nếu làm tốt đƣợc cơng tác có ý nghĩa VIB - chi nhánh Thanh Hóa đem lại hiệu mà sở hữu giá trị to lớn tài sản vơ hình • Về thị trường Trong bối cảnh sức ép thị trƣờng ngày gia tăng với xu mở cửa hội nhập kinh tế, để hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày phát triển, đủ sức cạnh tranh thị trƣờng, VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần hƣớng hoạt động thị trƣờng nƣớc ngoài, trƣớc mắt thị trƣờng khu vực thƣơng mại tƣ ASEAN, tiến tới thị trƣờng Mỹ…chủ động hội nhập, ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác, ngân hàng TCTD nƣớc Nghiên cứu thị trƣờng theo đặc điểm khu vực, sách đề xuất quốc gia, chế nghiệp vụ theo ngành sản xuất sản phẩm • Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng đƣợc hiểu phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn, thực hoạt động cần thiết để giữ khách hàng mà ngân hàng có Để phát triển hiệu hoạt động chăm sóc khách hàng VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần quan tâm đến hoạt động cụ thể sau: - Nghiên cứu xây dựng sở liệu thông tin khách hàng ngân hàng Cơ sở liệu khách hàng tập hợp có tổ chức số liệu đầy đủ khách hàng có, khách hàng triển vọng tiếp cận tác đƣợc để phục vụ cho mục đích marketing sở liệu có vai trị: + Hiểu biết nhu cầu khách hàng mà họ mong muốn + Đo lƣờng hài lòng khách hàng + Nhận biết nhứng khách hàng bỏ Để từ đƣa giải pháp marketing thích hợp cho VIB - chi nhánh Thanh Hóa - VIB - chi nhánh Thanh Hóa cần phân loại khách hàng xây dựng chƣơng trình chăm sóc khách hàng phù hợp 97 - Trên sở liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng xây dựng chƣơng trình khách hàng thân mật Các chƣơng trình chăm sóc khách hàng vơ hạn khả sáng tạo vơ to lớn, địi hỏi VIB - chi nhánh Thanh Hóa tùy theo khả nguồn lực đặc điểm nhóm khách hàng mà xây dựng chƣơng trình cho phù hợp - Chi nhánh cần tích cực tổ chức tham gia kiện cộng đồng nhƣ kiện từ thiện, cơng tác xã hội, bảo vệ mơi trƣờng, đồn - đội, câu lạc hƣu trí, phụ nữ… Việc tham gia bên cạnh mục đích quảng bá có tác dụng lớn,thể quan tâm đến cộng đồng, khách hàng doanh nghiệp Các chƣơng trình cộng đồng thƣờng tạo ấn tƣợng, gây thiện cảm mang lại cảm xúc thƣơng hiệu tích cực Một cách chăm sóc khách hàng hay, khuyến khích cán nhân viên chi nhánh nên ƣu tiên chi tiêu, mua sắm hay sử dụng dịch vụ, tiện ích nhà cung cấp, hộ kinh doanh địa bàn, ngƣời ủng hộ sản phẩm dịch vụ chi nhánh Đó cách thể quan tâm cụ thể hội tốt để xây dựng phát triển quan hệ với khách hàng, dân chúng địa bàn - Chi nhánh cần học hỏi cách tƣ vấn khách hàng chuyên nghiệp, điều tƣơng tự nhƣ kỹ bán chéo sản phẩm Khi tiếp cận khách hàng, cần làm cho khách hàng thấy thoải mái, cảm thấy quý mến tự họ bộc lộ nhu cầu cần thiết Tuỳ theo đối tƣợng khách hàng, khéo tƣ vấn, dịch vụ khách hàng không bán đƣợc dịch vụ khách hàng cần mà khai thác đƣợc nhu cầu mà khách hàng cịn chƣa biết Ví dụ: + Khách hàng nam giới độ tuổi lao động gửi tiết kiệm, dịch vụ khách hàng nên tƣ vấn thêm sổ tiết kiệm mang chấp anh/chị có nhu cầu; + Khách hàng lớn tuổi gửi tiết kiệm, có nhu cầu tiêu tiền hàng tháng nên gửi tiết kiệm dài hạn lĩnh lãi định kỳ + Khách hàng gửi tiết kiệm, dịch vụ khách hàng nên hỏi anh/chị cần sử dụng khoản tiền để đƣa thời hạn gửi hợp lý có lợi lãi suất cho khách hàng; + Khách hàng trẻ tham gia giao dịch, nên tƣ vấn sử dụng dịch vụ ngân hàng số với tính tiết kiệm 98 KẾT LUẬN Năng lực canh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần, đạt đƣợc mức lợi nhuận cao trung bình ngành liên tục tăng, đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vƣợt qua biến động môi trƣờng kinh doanh Với mục đích góp phần nâng cao lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa, tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích lực tài chính, lực cơng nghệ, lực nhân sự, chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Qua thấy đƣợc kết đạt đƣợc mặt tồn Luân văn tác giả làm rõ đƣợc vấn đề sau: Luận văn hệ thống hóa đƣợc vấn đề có tính chất lý luận thực tiễn nảy sinh NHTM, phát triển dòng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM học kinh nghiệm NHTM VIB – chi nhánh Thanh Hóa Luận văn phân tích phân tích thực trạng lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020 sở tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ đề Dựa định hƣớng phát triển ngân hàng VIB - chi nhánh Thanh Hóa luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB - chi nhánh Thanh Hóa thời gian tới./ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Mác (2004), Mác – Ăng Ghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng , NXB Thống kê, TP.HCM Dƣơng Ngọc Dũng (2006), Chiến lực cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, Nhà xuất Tổng hợp Tp.HCM, Tp.HCM Trần Minh Đạo (2008), Giáo trình Marketing bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Edward W.Reed Ph.D & Edward K.Gill Ph.D (2004), NHTM, Nhà xuất Thống kê, Tp.HCM Lê Đình Hạc (2005), Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế, Luận án Tiến sĩ Dƣơng Hữu Hạnh (2005), Quản trị tài sản thương hiệu, Cuộc chiến giành vị trí tâm trí khách hàng, Nhà xuất Thống Kê, TpHCN Lê Chí Hịa (2008), Cơ sở lý thuyết để nâng cao lực cạnh tranh DN trước thách thức hội nhập WTO (phần I) Học viện Chính trị Quốc gia HCM (2005), Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội 10 Đào Xn Lâm, Mơ hình phân tích nặng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 11 Micheal E.Porter (GS Trƣờng kinh doanh Harvard, Mỹ) (2013), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ 12 Ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa (2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 13 Ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa (2019), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 14 Ngân hàng quốc tế VIB - Chi nhánh Thanh Hóa (2020), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 15 Ngân hàng quốc tế VIB (2019), Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 100 16 Ngân hàng nhà nƣớc (2019), Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 17 P.Samuelson (2011), Kinh Tế Học- Tập (Tái lần thứ nhất), NXB Tài chính, Hà Nội 18 Đỗ Thị Tố Quyên (2014), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Trƣờng ĐH KTQD, Hà Nội 19 Peter S.Rose (2004), Quản trị NHTM, Nhà xuất Tài chính, Hà nội 20 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, NXB Lý luận trị, Hà Nội 21 Quốc hội, luật tổ chức tín dụng năm 2010 22 Nguyễn Trọng Tài (2008), “Cạnh tranh Ngân hàng thương mạ, nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, ngân hàng nhà nƣơc Việt Nam 23 Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh DN xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Vietnam Report, Top 10 Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần tƣ nhân uy tín năm 2020, tháng 7/202 101