Hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN MƠ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) Ngành: Tài - Ngân hàng BÙI PHƯƠNG HÀ Hà Nội, năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN MƠ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Bùi Phương Hà Người hướng dẫn : TS Nguyễn Phúc Hiền Hà Nội, năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Hồn thiện mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank)” cơng trình nghiên cứu tác giả thực sở học tập thực tiễn kinh nghiệm làm việc suốt thời gian vừa qua Số liệu dẫn chứng sử dụng luận văn chân thực, xác có nguồn gốc rõ ràng, thu thập, tổng hợp từ nguồn đáng tin cậy từ báo cáo nội Agribank Luận văn tác giả thực với hướng dẫn TS Nguyễn Phúc Hiền Tác giả luận văn Bùi Phương Hà ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Phúc Hiền, người nhiệt tình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm giúp tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô Khoa Sau Đại học nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu, làm tảng cho trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cảm ơn cán bộ, nhân viên Agribank giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết động viên tác giả thời gian hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, thân cịn có hạn chế kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn, cơng trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp q thầy người quan tâm đến đề tài để tác giả có điều kiện học hỏi hoàn thiện luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG KHDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM 1.1 Khái niệm, vai trị phương pháp chấm điểm tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò .11 1.1.3 Phương pháp chấm điểm tín dụng 11 1.2 Một số mơ hình chấm điểm tín dụng 14 1.2.1 Mơ hình xác suất tuyến tính 15 1.2.2 Mơ hình logit 17 1.2.3 Mơ hình probit .17 1.2.4 Mơ hình phân biệt tuyến tính 18 1.3 Nội dung chấm điểm tín dụng KHDN 20 1.3.1 Mục đích chấm điểm tín dụng KHDN 20 1.3.2 Nguyên tắc 21 1.4 Các điều kiện cần có để áp dụng mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN 22 1.4.1 Thông tin sử dụng để CĐTD 22 1.4.2 Chất lượng đội ngũ cán tín dụng .23 1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ NHTM .24 1.4.4 Chính sách NHTM 24 1.5 Kinh nghiệm vận dụng mơ hình chấm điểm tín dụng số NHTM học cho Agribank .25 1.5.1 Kinh nghiệm BIDV 25 1.5.2 Kinh nghiệm Techcombank 27 iv 1.5.3 Bài học cho Agribank 30 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG KHDN TẠI AGRIBANK 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động 34 2.1.3 Tình hình hoạt động Agribank giai đoạn 2020 – 2022 35 2.2 Mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Agribank 42 2.2.1 Các quy định chấm điểm tín dụng KHDN NHTM Việt Nam 42 2.2.2 Mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Agribank 44 2.3 Đánh giá mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Agribank 52 2.3.1 Ưu điểm 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 55 Tóm tắt chương 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG KHDN TẠI AGRIBANK 59 3.1 Định hướng phát triển Agribank 59 3.2 Giải pháp hồn thiện mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Agribank .61 3.2.1 Xây dựng tiêu phù hợp với nhóm đối tượng KHDN 61 3.2.2 Nâng cao việc quản lý thông tin khách hàng .62 3.2.3 Nâng cao chất lượng liệu đầu vào 63 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64 3.2.5 Nâng cấp hệ thống xử lý thông tin .65 3.2.6 Các giải pháp khác 65 3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 66 3.3.1 Đổi phát triển hệ thống TTTD 66 v 3.3.2 Xây dựng hành lang pháp lý cụ thể bảo mật, cung cấp, khai thác, xử lý TTTD khách hàng 67 3.3.3 Ứng dụng công nghệ học máy vào xử lý liệu hoạt động TTTD 68 Tóm tắt chương 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước XHTD Xếp hạng tín dụng CĐTD Chấm điểm tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng DNVVN RRTD Doanh nghiệp vừa nhỏ Rủi ro tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng TTTD CIC CSDL Thông tin tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Cơ sở liệu vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH BẢNG Bảng 1.1 Hệ thống ký hiệu XHTD BIDV 25 Bảng 1.2 Tỷ trọng tiêu xếp hạng KHDN BIDV 26 Bảng 1.3 Thang điểm phân loại KHDN Techcombank 29 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2022 36 Bảng 2.2 Dư nợ Agribank phân theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2020 – 2022 40 Bảng 2.3 Phân loại nợ Agribank theo nhóm 41 Bảng 2.4 Số lượng, dư nợ KHDN xếp hạng từ 2020 – 2022 48 Bảng 2.5 Phân loại KHDN xếp hạng theo ngành kinh doanh giai đoạn 2020 – 2022 49 Bảng 2.6 Nợ xấu Agribank giai đoạn 2010-2022 51 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản Agribank giai đoạn 2020 – 2022 .37 Biểu đồ 2.2 Tổng nguồn vốn huy động Agribank giai đoạn 2020 – 2022 .38 Biểu đồ 2.3 Thị phần tiền gửi tổ chức kinh tế dân cư hệ thống ngân hàng 38 Biểu đồ 2.4 Tổng dư nợ Agribank giai đoạn 2020 – 2022 40 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ xấu Agribank giai đoạn 2010-2022 theo đối tượng khách hàng 52 HÌNH Hình 1.1 Mơ hình tổ chức Agribank 34 Hình 2.2 Mơ hình chấm điểm KHDN Agribank .46 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình chấm điểm, xếp hạng, phân loại KHDN Agribank 47 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Đề tài “Hồn thiện mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)” thực với mục tiêu đánh giá thực trạng vận dụng mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Agribank, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng mơ hình cơng tác thẩm định tín dụng KHDN Agribank Trong nghiên cứu, tác giả hệ thống hóa sở lý luận mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN hoạt động tín dụng NHTM Trên sở đó, tác giả giới thiệu, trình bày đánh giá thực trạng áp dụng mơ hình chấm điểm xếp hạng KHDN Agribank giai đoạn 2020 - 2022 Từ số điểm bật định hướng phát triển Agribank thực trạng phân tích, tác giả đề xuất hàm ý sách nhằm hồn thiện áp dụng hiệu mơ hình chấm điểm KHDN Agribank thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Agribank 70 Để đáp ứng yêu cầu này, cần đầu tư để nâng cao trình độ kỹ nhân viên lĩnh vực quản lý, CNTT nghiệp vụ TTTD, nhân phân tích kinh doanh chuyên gia khoa học liệu Để đạt điều này, cần thiết phải có chiến lược phát triển nhân lực phù hợp với nhóm nhân nhiệm vụ họ Đồng thời, cần đầu tư nâng cao sở vật chất, trang thiết bị công nghệ để hỗ trợ cho trình đào tạo phát triển nhân lực Đối với nhân quản lý, nên tập trung vào việc phát triển kỹ lãnh đạo quản lý dự án để đảm bảo việc triển khai quản lý dự án ứng dụng học máy hiệu Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống đánh giá phát triển lực cho nhân viên lĩnh vực Đối với nhân CNTT, cần đầu tư vào đào tạo để cập nhật kiến thức công nghệ phát triển kỹ lập trình để xây dựng mơ hình liệu ứng dụng học máy Hơn nữa, cần tạo điều kiện để nhân viên tham gia vào dự án nghiên cứu phát triển liên quan đến học máy trí tuệ nhân tạo - Thứ tư, việc xây dựng CSDL để triển khai ứng dụng học máy nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi tập trung chuyên môn Thành công việc triển khai học máy phụ thuộc nhiều vào chất lượng, kích thước đa dạng liệu sử dụng trình xây dựng mơ hình Việc xây dựng CSDL phù hợp điều cần thiết để đảm bảo tính tồn vẹn độ tin cậy liệu, đồng thời giúp cho nhà nghiên cứu nhà phát triển ứng dụng học máy nhanh chóng truy cập sử dụng liệu phù hợp để xây dựng mơ hình kiểm tra kết Tuy nhiên, việc xây dựng CSDL chất lượng không đơn giản Nó địi hỏi đội ngũ chun gia có kinh nghiệm để tạo CSDL đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hiệu Điều trở nên phức tạp liệu cần phải thu thập từ nhiều nguồn độ tin cậy chúng cần kiểm tra Vì vậy, việc xây dựng CSDL phục vụ cho nghiên cứu phát triển ứng dụng học máy nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức tài nguyên môi trường cần thực hoàn thành sớm - Thứ năm, việc mở rộng CSDL yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu ứng dụng học máy tương lai phù hợp với chiến lược phát triển tổ chức Với phát triển không ngừng ngành TCNH nhu cầu ngày tăng sản phẩm dịch vụ TTTD, việc mở rộng CSDL từ nguồn liệu ngồi ngành 71 khơng thể thiếu Ngoài tổ chức ngành, tổ chức TTTD cịn cần thu thập thơng tin từ CSDL quốc gia dân cư để đáp ứng yêu cầu đa dạng liệu Tuy nhiên, việc mở rộng CSDL không việc thu thập thông tin từ nguồn liệu khác, mà bổ sung tiêu cần thu thập từ nguồn liệu sẵn có Điều yêu cầu bắt buộc tổ chức hoạt động TTTD để giải thách thức phức tạp ngành TCNH cách ứng dụng học máy - Thứ sáu, để thích nghi với yêu cầu chiến lược phát triển mới, việc tổ chức máy phù hợp quan trọng Việc triển khai ứng dụng học máy vào hoạt động TTTD đòi hỏi đơn vị phải điều chỉnh cấu tổ chức cho tối ưu hóa hoạt động đơn vị không giai đoạn triển khai, mà tương lai Sự triển khai ứng dụng học máy ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động đơn vị sau triển khai thành cơng, khơng giai đoạn triển khai Vì vậy, để đảm bảo thành công, đơn vị cần thực điều chỉnh cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chiến lược phát triển Tóm tắt chương Việc hồn thiện, nâng cấp mơ hình hệ thống XHTD Agribank để đảm bảo phù hợp theo mục tiêu, chiến lược kinh doanh Agribank vấn đề cấp bách Cơng việc địi hỏi phải phối hợp với nhiều phòng ban, đơn vị thực thời gian dài Thực tế, việc triển khai xây dựng mơ hình XHTD ln gặp khó khăn, thách thức địi hỏi ban lãnh đạo Agribank phải bám sát thực tiễn đồng thời đạo, hướng dẫn kịp thời, không ngừng cải tiến phương pháp, mơ hình tổ chức, hoạt động Để đảm bảo hiệu quả, tận dụng nguồn lực vốn có tránh chồng chéo q trình thực hiện, Agribank cần có đánh giá tổng thể từ bên độc lập bên có kinh nghiệm triển khai để từ xác định cơng việc, lộ trình cụ thể dự án 72 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, phân tích đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHDN Agribank, luận văn "Hoàn thiện mơ hình chấm điểm tín dụng KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)" giải số vấn đề quan trọng sau: Hệ thống hóa sở lý luận mơ hình xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM Đề tài phân tích đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội KHDN Agribank Thơng qua trình này, đề tài đánh giá thành tựu đáng kể xác định mặt hạn chế cần thay đổi mơ hình CĐTD Agribank để phù hợp với yêu cầu công tác quản trị RRTD Agribank Từ thực trạng áp dụng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội KHDN Agribank kết hợp đối chiếu sở lý luận yêu cầu thực tế hoạt đông kinh doanh, luận văn đưa giải pháp Agribank đồng thời kiến nghị với NHNN nhằm góp phần hồn thiện mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội KHDN Agribank đạt hiệu Với mong muốn hoàn thành đề tài nghiên cứu cách tốt nhất, nhiên, trình thực đề tài, tác giả khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót nhiều yếu tố chủ quan khách quan tác động Bên cạnh đó, đề tài cịn đặt nhiều vấn đề cần nghiên cứu sâu rộng hơn, than hạn chế khả nghiên cứu khoa học kinh nghiệm làm việc Vì vậy, tác giả mong muốn nhận góp ý từ q thầy để hoàn thiện đề tài cách tốt 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Hồng Thị Hồng Vân, Vận dụng mơ hình Z-score dự báo khả phá sản doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 217/2020, tr 43 – tr 51 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thơng tư quy định việc phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 2021 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng 2020, Hà Nội 2021 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng 2021, Hà Nội 2022 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng 2022, Hà Nội 2023 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank – Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, năm 2021, địa chỉ: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/gioi-thieu-agribank, truy cập ngày 20/02/2023 Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Diễm (2022), Trí tuệ nhân tạo ứng dụng lĩnh vực ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, địa chỉ: https://tapchinganhang.gov.vn/tri-tue-nhan-tao-va-cac-ung-dung-trong-linhvuc-ngan-hang.htm, truy cập ngày 15/03/2023 Phan Huy Thắng, Vũ Thị Phương Thảo (2022), Ứng dụng học máy vào xử lý liệu hoạt động thơng tin tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 10/2022, tr 11 – tr 17 74 II Tài liệu tiếng Anh Abdou, H & Pointon, J (2011) Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, pp 59-88 Altman, E.I, Fiancial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankrup, The Journal of Finance, 1968 Altman, E.I, Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z score and Zeta model, Stern School of Business, New York University, New York, USA, 2000 Aida Hanic, Emina Zunic & Adnan Dzelihodzic, Scoring Models of Bank Credit Policy, Economic Analysis, 46, 2013 Eddy Yosi Lizar, Engku Abu Bakar, Engku Muhammad Nazri (2017), Credit scoring models: techniques and issues, Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, (2), pp 29-41 Beaver, W.H (1966), Financial ratios as predictors of failure, Journal of Accounting Research Capon, N (1978), Discrimination in Screening Credit Applicants, Harvard Business Review McFadden, D, A Comment on Discriminant Analysis ‘versusrsquo; Logit Analysis, Annals of Economic and Social Measurement, Vol (1976), pp 511–523 Samreen Asia, Farheen Batul Zaidi, Design and development of credit scoring model for the commercial banks of Pakistan: Forecasting creditworthiness of individual borrowers, International Journal of Business and Social Science 3, 17, 2012 75 PHỤ LỤC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHI NHÁNH ………… PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Áp dụng khách hàng Tổ chức Kinh tế) Ngày tháng năm Biểu :01/TC Tên khách hàng: ……………………………………………… Mã khách hàng: ……………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………… Tên tiêu TT Giá trị lựa chọn I Thông tin chung Khách hàng Khách hàng cũ Hình thức sở hữu Tổng số lao động Số lao động quản lý Ngày vào hoạt động doanh nghiệp Ngày bắt đầu quản lý doanh nghiệp người quản lý Ngày bắt đầu quan hệ tín dụng với Agribank Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý DN Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp đầu tư nước Doanh nghiệp khác …… lao động …… lao động Trên Đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới Trung cấp khơng có thơng tin Lựa chọn Ghi 76 10 Lĩnh vực kinh doanh: Việc xác định lĩnh vực kinh doanh khách hàng vào doanh thu lựa chọn 34 ngành theo nguyên tắc - Ngành kinh doanh có doanh thu từ 50% trở lên - Hoặc ngành đem lại tỷ trọng doanh thu cao nhất/ Hoặc ngành có tiềm phát triển - Nếu thường xuyên có biến động doanh thu trì năm liên tục ngành Cán thu thập thông tin xác định 34 ngành kinh doanh II Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ Nguồn trả nợ đáng tin cậy, doanh nghiệp hồn tồn có khả trả nợ hạn (có chứng minh) Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá Nguồn trả nợ không ổn CBTD (nguồn trả nợ bao gồm từ hoạt động kinh 11 định, doanh nghiệp có doanh nguồn trả nợ khác, vd: công ty mẹ trả thể đề nghị xin cấu nợ thay) lại thời gian trả nợ Nguồn trả nợ không chắn, doanh nghiệp gặp khó khăn việc tìm nguồn trả nợ III Trình độ Quản lý mơi trường nội Lý lịch tư pháp tốt, chưa có tiền án tiền theo thơng tin mà CBTD có Đã có nghi vấn, khiếu nại khơng Lý lịch tư pháp người đứng đầu DN và/hoặc thức 12 Kế toán trưởng Đã có tiền án tiền Hiện đối tượng nghi vấn pháp luật bị pháp luật truy tố Tốt Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý Tương đối tốt 13 DN theo đánh giá CBTD (có Khá chứng minh) Trung bình Kém 77 14 Quan hệ Ban lãnh đạo với quan chủ quản cấp ngành có liên quan (khơng bao gồm Agribank) 15 Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD 16 Môi trường kiểm soát nội bộ, cấu tổ chức DN theo đánh giá CBTD 17 Môi trường nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Có mối quan hệ tốt, tận dụng hội tốt cho phát triển doanh nghiệp Quan hệ bình thường Quan hệ khơng tốt Rất động, phản ứng nhanh với thay đổi thị trường, đáp ứng yêu cầu thị trường Khá động, tận dụng hội để phát triển Năng động mức bình thường Khơng bắt kịp với thay đổi thị trường Các quy trình kiểm sốt nội quy trình hoạt động thiết lập, cập nhật kiểm tra thường xuyên , phát huy hiệu cao thực tế Cơ cấu tổ chức tốt Các quy trình kiểm sốt nội thiết lập không cập nhật kiểm tra thường xuyên Cơ cấu tổ chức tốt Các quy trình kiểm sốt nội tồn chưa thực toàn diện thực tế Cơ cấu tổ chức cịn có hạn chế định Các quy trình kiểm sốt nội tồn khơng thức hoá hay ghi chép Cơ cấu tổ chức cịn nhiều hạn chế Khơng có mơi trường kiểm sốt nội Cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém 78 Có tầm nhìn chiến lược kinh doanh rõ ràng có tính khả thi cao thực tế (có chứng minh) Có tầm nhìn chiến lược kinh doanh, nhiên tính khả thi Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh doanh số trường hợp hạn 18 nghiệp giai đoạn từ đến năm tới chế CBTD không nắm thông tin khách hàng từ chối cung cấp lý bảo mật Khơng có mục tiêu, chiến lược cụ thể cho giai đoạn IV Quan hệ với Ngân hàng Luôn trả nợ hạn Đã bị chuyển nợ Lịch sử trả nợ (bao gồm gốc lãi) khách hạn/ cấu lại thời 19 hàng 12 tháng qua gian trả nợ tổng dư nợ có nợ hạn Agribank chưa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng qua; khách hàng khơng có giao dịch ngoại bảng Khách hàng có quan hệ cam kết ngoại Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng bảng lần đầu với 20 (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết tốn Agribank cam kết khác…) ngoại bảng chưa đến thời hạn thực Khách hàng chưa có quan hệ tín dụng, bảo lãnh Agribank phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng qua Thông tin cung cấp đầy đủ, thời hạn đảm bảo Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng 21 xác theo u cầu theo yêu cầu Agribank 12 tháng qua Agribank Rất tích cực hợp tác việc cung cấp thông tin 79 Thông tin cung cấp đạt u cầu Hợp tác mức trung bình Khơng đầy đủ không hẹn Không hợp tác việc cung cấp thơng tin đưa thơng tin khơng xác Khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank Khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank với mức độ lớn so với ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch với mức độ 22 vụ khác) Agribank ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank với mức độ thấp nhiều ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank khơng sử dụng Khơng có nợ q hạn/ Khơng có dư nợ vay ngân hàng khác Có nợ q hạn Tình trạng nợ hạn ngân hàng khác 23 ngân hàng khác/ Khơng 12 tháng qua có dư nợ vay ngân hàng khác không đủ điều kiện vay/ Khơng có thơng tin Phát triển Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng Duy trì 24 theo quan điểm CBTD Thoái lui dần Chấm dứt V Các nhân tố bên Đang giai đoạn phát triển cao Tương đối phát triển 25 Triển vọng ngành Ổn định Có dấu hiệu suy thối Đang suy thối 26 Rất khó 80 Khả gia nhập thị trường (cùng ngành/ lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Khả sản phẩm DN bị thay "sản phẩm thay thế" 27 28 Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào/ Chi phí đầu vào (khối lượng giá cả) 29 Các sách Chính phủ, Nhà nước Khó, địi hỏi đầu tư vốn lao động lớn, trình độ cao Bình thường Tương đối dễ Rất dễ Rất khó, thị trường chưa có sản phẩm thay vòng năm tới Tương đối khó Bình thường Tương đối dễ Rất dễ, thị trường có nhiều sản phẩm thay cho người tiêu dùng lựa chọn Rất ổn định Tương đối ổn định có biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi doanh nghiệp tận dụng sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi doanh nghiệp tận dụng sách hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiên hiệu mức thấp Khơng có sách bảo hộ, ưu đãi; có doanh nghiệp khơng thể tận dụng để sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Hạn chế phát triển 81 30 Các sách thị trường XK thuận lợi; DN cập nhật thường xun sách có quy trình hoạt động đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu thị Ảnh hưởng sách nước - trường xuất Thuận lợi thị trường xuất doanh nghiệp Trung bình/ Khơng xuất Khơng thuận lợi Rất khó khăn, có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Rất phụ thuộc Có phụ thuộc ảnh Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh hưởng không đáng kể 31 DN vào điều kiện tự nhiên Phụ thuộc nhiều Phụ thuộc hoàn tồn VI Các đặc điểm hoạt động khác Ít phụ thuộc Bình thường Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp nguồn Phụ thuộc nhiều khó 32 ngun liệu đầu vào có khả tìm kiếm nhà cung cấp khác để thay cần thiết Nhu cầu sản phẩm thị trường lớn 33 34 35 Bình thường Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản Sản phẩm đầu bán cho số người phẩm đầu ra) tiêu dùng định, khó có khả tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng khác Hơn 10 năm Từ năm đến 10 năm Số năm hoạt động DN ngành (tính từ Từ năm đến thời điểm có sản phẩm thị trường) năm Từ năm đến năm Dưới năm Tồn quốc, có hoạt động Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (Phạm vi xuất tiêu thụ sản phẩm) Tồn quốc, khơng có hoạt động xuất 82 36 Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng 37 Mức độ bảo hiểm tài sản Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm bồi thường từ HĐBH tài sản cố định hàng tồn kho/ (Giá trị TSCĐ doanh nghiệp + Giá trị hàng tồn kho) (%) 38 Ảnh hưởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần 39 Khả tiếp cận nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong phạm vi miền Trong phạm vi tỉnh Trong phạm vi nhỏ Có thương hiệu đăng ký nước, nhận giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế (cho chất lượng, uy tín sản phẩm) Có thương hiệu nhiều người tiêu dùng biết đến nhận giải thưởng cấp tỉnh/ thành phố Người tiêu dùng biết đến mức bình thường Đang tạo lập thương hiệu, người tiêu dùng biết đến Chưa quan tâm đến thương hiệu > =70% Từ 50% đến 70% Từ 30% đến 50% Từ 10% đến 30%