THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU (GVC) CỦA TRUNG QUỐC TRONG NGÀNH MAY MẶC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU (GVC) CỦA TRUNG QUỐC TRONG NGÀNH MAY MẶC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

-

ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT

THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU (GVC) CỦA TRUNG QUỐC TRONG NGÀNH MAY MẶC VÀ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Chuyên ngành: Thương mại

Mã số: 60.34.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THƯƠNG MẠI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀNG ÁNH

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ 5

CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG NGÀNH MAY MẶC 5

1.1 Tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu 5

1.1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị 5

1.1.2 Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu 10

1.1.2.1 Định nghĩa: 10

1.1.3 Quản lý chuỗi giá trị 12

1.1.4 Lợi ích của việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 15

1.2 Tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc 18

1.2.1 Khái niệm về chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc 18

1.2.2 Vai trò của ngành may mặc trong thương mại quốc tế 19

1.2.3.Các công đoạn tham gia vào chuỗi giá trị hàng may mặc thế giới 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH MAY MẶC CỦA TRUNG QUỐC 24

2.1 Tình hình hoạt động ngành may mặc của Trung Quốc 24

2.1.1 Năng lực sản xuất và cung ứng nguyên liệu: 25

2.1.2 Trình độ công nghệ ngành may mặc: 27

2.1.3 Sản xuất sản phẩm may mặc 28

2.1.4 Công đoạn thiết kế hàng may mặc 31

2.1.5 Phân phối sản phẩm và marketing 32

2.2 Tình hình xuất khẩu ngành may mặc của Trung Quốc 32

2.2.1 Mặt hàng xuất khẩu 32

2.2.2 Các thị trường xuất khẩu may mặc chủ yếu của Trung Quốc 34

2.2.4 Các phương thức sản xuất hàng may mặc của Trung Quốc 42

2.3 Vị trí của Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu 46

2.4 Một số doanh nghiệp may mặc tiêu biểu của Trung Quốc 49

2.4.1 Bosideng, một trong những thương hiệu hàng đầu Trung Quốc 49

2.4.2 Youngor – 9 năm liền đạt doanh số bán và lợi nhuận sản xuất hàng may mặc cao nhất của Trung Quốc 51

2.4.3 Sunshine, một trong những nhà sản xuất hàng may mặc được thành lập sớm nhất Trung Quốc 52

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM KHI THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH MAY MẶC 54

3.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng may mặc của Việt Nam 54

3.1.1 Hoạt động sản xuất và cung ứng nguyên liệu 54

3.1.2 Thực trạng hoạt động sản xuất hàng may mặc 56

3.1.3 Các thị trường tiêu thụ 59

3.1.4 Đánh giá vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc 66

3.2 Triển vọng ngành dệt may Việt Nam 2010 – 2015 68

3.2.1 Quan điểm và chiến lược phát triển ngành dệt của Nhà nước 68

3.2.2 Những thách thức ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO 70

3.2.3 Kế hoạch phát triển ngành dệt may Việt Nam 72

3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc 74

3.3.1 Nâng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn nguyên liệu 74

3.3.2 Xây dựng chiến lược hoạt động toàn cầu đặc biệt chú trọng đến thị trường tiêu thụ nội địa 76

3.3.3 Tận dụng lợi thế lao động rẻ ở khu vực nông thôn 78

3.3.4 Từng bước chuyển đổi từ phương thức sản xuất OEM sang phương thức sản xuất ODM 79

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

BẢNG

Bảng 1.1 So sánh chuỗi giá trị do người mua và người sản xuất chi phối 12

Bảng 2.1: Năng lực sản xuất của ngành dệt Trung Quốc 26

Bảng 2.2: Tình hình xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2004 đến 2008 29

Bảng 2.3: 10 hàng hóa Xuất khẩu mạnh nhất của Trung Quốc năm 2008 30

Bảng 2.4: Các nhà xuất khẩu may mặc hàng đầu trên thế giới 33

Bảng 2.5: 10 quốc gia Trung Quốc xuất khẩu mạnh nhất năm 2008 35

HÌNH Hình 1.1 Bốn liên kết trong chuỗi giá trị giản đơn 6

Hình 1.2: Chuỗi giá trị đồ gỗ nội thất 8

Hình 1.3 Chuỗi giá trị kết hợp 9

Hình 2.1 : Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may 47

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại toàn cầu hóa, nền kinh tế của một quốc gia có xu hướng

bị chi phối bởi các tập đoàn kinh tế mà hình thức hoạt động chính là mạng lưới dày đặc các công ty mẹ và chi nhánh ở rất nhiều quốc gia khác nhau Ở phạm vi quốc tế, các giá trị hình thành từ những công đoạn khác nhau của một ngành kinh doanh nào đó sẽ trở thành dòng chảy giá trị gia tăng toàn cầu Các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ trở thành những mắt xích quan trọng và có thể chi phối sự phát triển của chuỗi giá trị Việc phân tích sự tham gia của các doanh nghiệp vào các công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu chính

là một phương pháp hữu hiệu để đánh giá tốt nhất năng lực cạnh tranh cũng như vai trò và phạm vi ảnh hưởng của quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu

Xu thế toàn cầu hoá có tác động đến tất cả các nước, đặc biệt là những nước đang phát triển, điều đó dẫn đến sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng chặt chẽ, do đó các nước dù giàu hay nghèo, dù lớn hay nhỏ cũng phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình nếu như không muốn bị đánh bại trong cuộc chiến toàn cầu của nền kinh tế

Trong nền kinh tế thế giới, ngành dệt may là một trong những ngành hình thành chuỗi giá trị toàn cầu sớm nhất Trung Quốc là một quốc gia đã rất thành công khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc Để nâng cao khả năng cạnh tranh rộng khắp, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia của Trung Quốc đã không ngừng mở rộng mạng lưới sản xuất hàng hoá của mình bằng cách đặt nhà máy sản xuất tại nhiều nước trên thế giới nhằm tối ưu các yếu tố sản xuất tư bản, công nghệ, sức lao động, nguyên vật liệu để tạo thành một hệ thống sản xuất qui mô quốc tế, có khả năng sản xuất một khối lượng sản phẩm khổng lồ

Bên cạnh đó Việt Nam là nước chưa thành công khi tham gia vào chuỗi

giá trị toàn cầu ngành may mặc Việt Nam có nền kinh tế - chính trị - xã hội tương đồng với Trung Quốc và cũng là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công rẻ Trong những năm gần đây Việt Nam đã rất chú trọng đến ngành may mặc, tuy nhiên hiện nay nước ta chủ yếu tham gia vào khâu sản xuất theo hợp đồng gia công cho những nhà sản xuất lớn hơn trong khu vực Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Trung Quốc trong ngành may mặc sẽ giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm để nâng cao vị thế và năng lực canh tranh của ngành may mặc Việt Nam khi gia

nhập thị trường thế giới Chính vì thế tác giả đã chọn chủ đề: Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) của Trung Quốc trong ngành may mặc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, làm đề tài cho luận văn thạc sỹ

của mình

2 Tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:

Trên thế giới vào những năm 1990 tác giả Micheal Porter đã khởi

xướng viết “Chuỗi giá trị toàn cầu” Sau Micheal Porter, có nhiều nhà khoa

học nghiên cứu sâu về đề tài này như Gary Gereffi - Duke University với bài

nghiên cứu “The governance of global value chains” đăng trên tạp chí

Review of in Political Economic tháng 4/2003; Raphael Kaplinski – Institute

of development studies, “Wooden global value chain – perspectives for the developing countries in South Africa”, bài trong hội thảo Unido tổ chức tại

Vienne năm 2003 Hiện nay đề tài này đang được nhiều các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam:

Ở Việt Nam khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn mới mẻ, cho đến nay mới chỉ có vài công trình như:

- “Chiến lược và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may

Việt Nam, sau khi dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch dệt may – cách tiếp cận trong chuỗi giá trị toàn cầu” của nhóm nghiên cứu do TS Phạm Thu Hương chủ trì

- Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

“Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain – GVC) và khả năng tham gia của các doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam” do TS Nguyễn

Hoàng Ánh chủ nhiệm đề tài

- Công trình nghiên cứu của Bộ Thương Mại do PGS.TS Đỗ Thị Loan

chủ nhiệm về “Đẩy mạnh việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain – GVC) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may Việt Nam”

Nhưng cho đến nay chưa có đề tài nào ở Việt Nam nghiên cứu về thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Trung Quốc trong ngành may mặc

3 Mục đích nghiên cứu:

Luận văn tập trung vào các mục đích cơ bản:

- Làm rõ lý luận về chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị may mặc thế giới và đặc điểm của chúng

- Nghiên cứu thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc của Trung Quốc

- Đánh giá mức độ tham gia của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam trong chuỗi giá trị may thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đáp ứng được những mục đích trên, luận văn phải đáp ứng được những nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

- Tìm hiểu thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc của Trung Quốc

- Tìm hiểu mức độ tham gia của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

trong chuỗi giá trị may mặc thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, việc tham gia của các doanh nghiệp may mặc Trung Quốc, cũng như mức độ, phạm vi ảnh hưởng của các doanh nghiệp may mặc Trung Quốc trong chuỗi giá trị dệt may thế giới trên hai phương diện: khai thác lợi ích của chuỗi để tham gia tốt hơn và dần dần gây những ảnh hưởng nhất định đến các khâu khác nhau trong chuỗi giá trị

Phạm vi nghiên cứu: tình hình hoạt động ngành may mặc của Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 đến 2009

6 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài dự định sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu Phương pháp nghiên cứu thực tiễn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc của Trung Quốc Phương pháp thống kê, so sánh cũng được vận dụng triệt để cùng với sự hỗ trợ của các công cụ minh họa như bảng biểu, sơ

đồ, hình vẽ

7 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc

Chương II: Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Trung Quốc trong ngành may mặc

Chương III: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG NGÀNH MAY MẶC

1.1 Tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu

1.1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị

1.1.1.1 Chuỗi giá trị là gì?

Ngày nay cùng với trào lưu toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới thì doanh nghiệp nào có thể thống lĩnh toàn bộ chuỗi giá trị? doanh nghiệp dựa vào thế mạnh của mình để tham gia vào chuỗi giá trị bằng cách chuyên môn hóa từng giai đoạn Theo quan điểm của đồng tác giả cuốn “handbook for value chain”,

Raphael Kaplinsky và Mike Morris, (2002) thì: “chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động cần thiết để biến một sản phẩm hay dịch vụ từ khi còn là ý tưởng thông qua nhiều công đoạn sản xuất khác nhau (bao gồm sự kết hợp giữa những yếu tố là biến đổi vật chất và dịch vụ của các nhà sản xuất) đến khi được phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng kể cả việc xử lý sản phẩm đã qua sử dụng” [30]

Theo quan điểm của tiến sĩ kinh tế học Michael Porter, trường Harvard

school (1985): „„chuỗi giá trị gồm toàn bộ các hoạt động gia tăng giá trị bắt đầu từ khâu cung cấp nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, lưu kho hàng hoá, marketing và cung cấp dịch vụ hậu mãi‟‟

Thật vậy, chuỗi giá trị có thể được hiểu theo hai nghĩa đó là nghĩa rộng

và nghĩa hẹp [29]

Theo nghĩa rộng: chuỗi giá trị được hiểu theo nghĩa rộng là một phức

hợp các hoạt động do nhiều người tham gia (người sản xuất sơ cấp, người gia công chế biến, nhà phân phối, nhà cung cấp các dịch vụ ) để biến nguyên liệu thô thành thành phẩm đưa ra bán ở thị trường

Theo nghĩa hẹp: chuỗi giá trị bao gồm một loạt các hoạt động của một

doanh nghiệp để sản xuất ra một sản phẩm hay dịch vụ nhất định Các hoạt động này bao gồm nhiều giai đoạn: giai đoạn đưa ra ý tưởng, thiết kế sản phẩm, chuẩn bị nguyên vật liệu, sản xuất, marketing, phân phối sản phẩm và hậu mãi Tất cả những hoạt động này liên kết với nhau thành “chuỗi” kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng

1.1.1.2 Chuỗi giá trị giản đơn

Chuỗi giá trị giản đơn bao gồm toàn bộ các hoạt động nhằm biến một sản phẩm hay dịch vụ từ chỗ ý tưởng qua các công đoạn sản xuất, chế biến, phát triển, phân phối đến người tiêu dùng cuỗi cùng và dịch vụ sau bán hàng, thanh lý hay tái chế (hình 1.1) [30, tr 4]

Nguồn: Hand book for value chain, 2000

Hình 1.1 Bốn liên kết trong chuỗi giá trị giản đơn

- đóng gói bao

bì

Marketing

Tiêu thụ/ tái chế

Thiết kế

Sản xuất

logistics nội bộ chế biến cung cấp nguyên liệu đóng gói bao bì

Marketing Tiêu thụ và

tái chế

Qua đó ta thấy chuỗi giá trị là một thực thể phức tạp bao gồm nhiều công đoạn mà nhà sản xuất chỉ là một trong số mắt xích tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm Mặc dù chuỗi giá trị thường được mô tả là chuỗi liên kết theo chiều dọc nhưng các liên kết trong chuỗi thường có quan hệ hai chiều thuận nghịch, như việc thiết kế không chỉ tác động đến tính chất của quá trình sản xuất và marketing mà bản thân nó còn phải chịu tác động ngược của các liên kết trong chuỗi

Tóm lại, chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm từ nhận thức, quan niệm tới tay người tiêu dùng cuối cùng và

xa hơn Chuỗi này bao gồm các công việc như thiết kế, sản xuất, marketing, phân phối và dịch vụ khách hàng

1.1.1.3 Chuỗi giá trị mở rộng

Trên thực tế, chuỗi giá trị không chỉ là những liên kết như trong chuỗi giá trị giản đơn mà nó còn được phát triển thêm các liên kết khác nhau Chuỗi giá trị gỗ là một ví dụ điển hình của chuỗi giá trị mở rộng bởi vì các liên kết trong chuỗi giá trị gỗ được phát triển bắt đầu từ hoạt động gieo hạt, cung cấp hóa chất, bơm nước để trồng rừng, sau đó gỗ được khai thác và đưa về xưởng

để làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất đồ nội thất Doanh nghiệp sử dụng máy móc, các chất liệu phụ trợ như keo dính, sơn để làm ra các sản phẩm nội thất từ gỗ theo yêu cầu của thị trường và khách hàng đến từ những quốc gia khác nhau Và tùy thuộc vào yêu cầu của thị trường, đồ gỗ nội thất được phân phối qua các khâu trung gian khác nhau rồi mới đến tay người tiêu dùng cuối cùng (Xem hình 1.2) [30, tr 5]

Nguồn: Handbook for value chain, 2000

Hình 1.2: Chuỗi giá trị đồ gỗ nội thất

Gieo hạt Máy móc thiết bị Cung cấp nước

Thương nhân

trong nước

Thương nhân nước ngoài

1.1.1.4 Chuỗi giá trị kết hợp

Chuỗi giá trị kết hợp về bản chất là sự kết hợp bởi các chuỗi đơn lẻ tại

đó các nhà cung cấp chính có thể tham gia vào việc gia tăng giá trị trong những chuỗi khác nhau Chuỗi giá trị của ngành sản xuất giấy và bột giấy; ngành sản xuất đồ gỗ nội thất và ngành khai thác khoáng sản là những chuỗi đơn lẻ nhưng nguyên liệu được cung cấp cho những ngành sản xuất này đều bắt nguồn từ ngành lâm nghiệp Và vai trò của từng chuỗi giá trị đơn lẻ là tương đương nhau (xem hình 1.3 dưới đây) [30, tr 6]

Nguồn: Handbook for value chain research, 2000

Hình 1.3 Chuỗi giá trị kết hợp

Trong một vài trường hợp, những chuỗi này chỉ thu hút một lượng khách hàng nhỏ; hoặc cũng có khi lượng khách hàng của các chuỗi này được phân bổ đều nhau Và thị phần mà chuỗi giá trị kết hợp tạo ra tại những thời điểm khác nhau thì không giống nhau Sự thay đổi về chiến lược kinh doanh

Ngành lâm nghiệp

và công nghệ của một ngành sản xuất nào đó có thể làm cho lượng khách hàng nhà cung cấp nhỏ có khả năng phát triển mạnh trong tương lai Hơn nữa, thị phần sẽ ảnh hưởng đến vị thế của một nhà cung cấp nào đó trong chuỗi, những người kiểm soát công nghệ chủ chốt hoặc nguyên liệu sản xuất

1.1.2 Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu

1.1.2.1 Định nghĩa:

Theo Bruce Kogut, giáo sư trường Wharton School of business, Đại

học Pensylvania, thì về cơ bản chuỗi giá trị toàn cầu là „„Một tiến trình trong

đó công nghệ được kết hợp với các nguồn nguyên liệu và lao động Các nguồn đầu vào này được sản xuất, lắp ráp, marketing và phân phối Một doanh nghiệp đơn lẻ ở một quốc gia có thể chỉ là một mắt xích trong dây chuyền này hoặc cũng có thể được hợp nhất theo chiều dọc trên phạm vi rộng‟‟

Đặc điểm cơ bản của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là việc các tập đoàn kinh tế lớn đã áp dụng chiến lược tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất ở nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau nhằm tối thiểu hoá chi phí, tăng trưởng doanh số Ở phạm vi toàn cầu, việc các doanh nghiệp liên kết với nhau bằng cách ký các hợp đồng hợp tác sản xuất đã thiết lập nên hai mạng lưới kinh tế toàn cầu Do sự chuyên môn hoá vào từng khâu nhất định trong chuỗi giá trị nên không doanh nghiệp nào có thể thống lĩnh toàn bộ chuỗi giá trị Vì vậy, doanh nghiệp khai thác lợi thế của mình để tham gia vào chuỗi một cách có hiệu quả nhất

1.1.2.2 Phân loại chuỗi giá trị toàn cầu

Tùy theo tính chất và đặc thù của từng ngành, quy mô sản xuất, mức độ

sử dụng nhiều vốn, công nghệ hay lao động mà mỗi chuỗi giá trị cũng mang những tính chất khác nhau thể hiện ở mối liên kết và tính chất của quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi Theo xu hướng hiện nay thì các công ty thường

tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa bằng việc thiết lập hai mạng lưới kinh tế toàn cầu Một là chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối và hai là chuỗi giá trị

do người mua chi phối

- Chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối (producer driven) là những

chuỗi mà trong đó các công ty có qui mô lớn như TNCs, MNCs đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối và điều phối mạng lưới sản xuất (bao gồm cả việc phát triển thượng nguồn và hạ nguồn) đồng thời họ cũng là những tác nhân kinh tế quan trọng trong việc tìm kiếm lợi nhuận và kiểm soát các liên kết yếu hơn gồm những nhà cung cấp nguyên liệu thô, linh kiện và các liên kết mạnh gồm những hãng phân phối và bán lẻ [28]

Các ngành công nghiệp điển hình áp dụng hình thức này là ô tô, máy bay, máy tính, ngành công nghiệp nặng và sản xuất chất bán dẫn Lợi nhuận thu được chủ yếu dựa vào qui mô sản xuất, doanh số và việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến của thế giới để đạt được những giá trị vô hình và những khoản lợi nhuận khổng lồ Các công ty hàng đầu trong chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối thường là các tập đoàn sản xuất

- Chuỗi giá trị do người mua chi phối (buyer driven) là những chuỗi

tập đoàn bán lẻ, các hãng sản xuất trực tiếp, gián tiếp là những tác nhân kinh

tế quan trọng và điển hình trong chuỗi giá trị do người mua chi phối Những chủ thể này đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết lập nên mạng lưới sản xuất phi tập trung ở nhiều nước xuất khẩu đặc biệt ở các nước đang phát triển Do các nước đang phát triển thường theo đuổi chiến lược đẩy mạnh sản xuất hướng hướng về xuất khẩu nên nhiều ngành công nghiệp của những quốc gia này đòi hỏi nhiều lao động đặc biệt là những ngành sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp như ngành may mặc, da giầy, đồ chơi, thủ công mỹ nghệ và điện

tử gia dụng Các nhà cung cấp phụ ở những nước đang và chậm phát triển đảm nhận khâu hoàn thiện sản phẩm cho những người mua nước ngoài Họ

phải cam kết sản xuất theo thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của các hãng bán lẻ, các nhà sản xuất gián tiếp lớn trên thế giới

Bảng 1.1 So sánh chuỗi giá trị do người mua và người sản xuất chi phối

Chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối

Chuỗi giá trị do người mua chi phối Các lợi thế cạnh tranh

Ngành kinh doanh hàng hoá trung gian,

hàng hoá tài chính; hàng tiêu dùng lâu bền

hàng tiêu dùng mau hỏng

Các ngành điển hình ô tô, máy tính, hàng

1.1.3 Quản lý chuỗi giá trị

1.1.3.1 Điều hành chuỗi giá trị

Điều hành chuỗi giá trị có thể được định nghĩa là “sự điều phối phi thị trường của các hoạt động kinh tế sự điều phối này được hoạt động thông qua hãng hay một số hãng đặt ra những tiêu chí mà doanh nghiệp khác phải tuân theo hãng hay các hãng thực hiện việc chi phối này được gọi là hãng đầu

tàu” Đây là hãng khởi đầu của các dòng chảy của các loại nguồn lực và

thông tin dọc theo chuỗi thông qua phát triển sản phẩm marketing và tiếp thị sản phẩm cuối cùng Nếu như trong một chuỗi mà không có sự điều hành thì chỉ là một tập hợp các hãng có mối quan hệ bình thường và trao đổi dựa trên thị trường Tại mỗi công đoạn trong chuỗi, khi tiến hành sản xuất đều phải trả lời ba câu hỏi:

Sản xuất cái gì?

Sản xuất như thế nào?

Sản xuất bao nhiêu và lịch trình sản xuất?

Nhưng trên thực tế không chỉ đơn thuần sản xuất ra những sản phẩm tốt với giá cả phù hợp là có thể tham gia vào thị trường thế giới mà còn có những tiêu chí khác buộc phải tuân thủ theo, đó là các thị trường khác nhau lại có những đòi hỏi khác nhau Cơ sở để nảy sinh yêu cầu quản lý trong chuỗi chính là khách hàng, hay nói đúng hơn chính là rủi ro Trong nghiên cứu

“Governance in global value chain: An analytic framework”, đồng tác giả Gary Gereffi và Timothy Sturgeon (Học viện công nghệ Massachusetts) đã xác định ba nhân tố quan trọng tác động đến vai trò quản lý và sự biến động trong chuỗi giá trị toàn cầu: mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, ngành kinh doanh, khả năng phối hợp các hoạt động trong chuỗi và mức độ cạnh tranh của các nhà cung cấp

1.1.3.2 Nâng cấp trong chuỗi giá trị

Khái niệm nâng cấp trong chuỗi giá trị được đề cập đến đó là sự chuyển dịch mà một hay một nhóm các hãng thực hiện để nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trong chuỗi giá trị Quá trình nâng cấp là quá trình các chủ thể kinh tế: quốc gia, doanh nghiệp, người lao động chuyển từ hoạt động tạo ra giá trị thấp sang hoạt động có giá trị cao hơn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu

Theo Kaplinsky: vấn đề then chốt trong quá trình nâng cấp chính là khả năng sáng tạo nhằm đảm bảo sự đổi mới không ngừng trong sản phẩm cũng như trong cả quy trình Thế nhưng chỉ đổi mới thôi chưa đủ, bởi nếu khả năng tốc độ đổi mới chậm hơn đối thủ cạnh tranh thì sẽ làm giảm thị phần và giá trị gia tăng thu về Hiện tượng này được gọi là “tăng trưởng gây bần cùng hóa”

Do đó sự đổi mới được đặt trong mối quan hệ với môi trường cạnh tranh và quá trình này được gọi là nâng cấp Theo ông, một doanh nghiệp có thể theo đuổi bốn loại hình nâng cấp sau [30]:

Thứ nhất là nâng cấp quy trình: tức là nâng cao hiệu quả của toàn bộ

quá trình sản xuấthay cung cấp dịch vụ của từng mắt xích/tác nhân trong chuỗi (như giảm phế liệu, chi phí hao tổn…) cũng như giữa các liên kết trong chuỗi (như mạng lưới phân phối nhanh gon, kịp thời…) hoặc chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất hàng loạt hay từ sản xuất hàng loạt sang sản xuất những sản phẩm có sự khác biệt hóa

Thứ hai là nâng cấp sản phẩm: chuyển sang sản xuất sản phẩm mới,

tinh vi hơn hoặc cải tiến sản phẩm cũ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh và đem lại giá trị cao hơn

Thứ ba là nâng cấp trong nội bộ chuỗi: có nhiều khả năng nâng cấp tồn

tại trong một chuỗi giá trị cụ thể như làm tăng giá trị gia tăng bằng cách thay đổi các hoạt động trong doanh nghiệp (ví dụ như quyết định tự đảm nhận hay chuyển công việc kế toán, dịch vụ hậu cần cho doanh nghiệp khác ngoài chuỗi) hay chuyển bớt hoặc nhận thêm một phần hoạt động cho các doanh nghiệp khác trong chuỗi (nâng cấp chức năng) Ngoài ra nếu một nhà sản xuất nào đó có thể lôi kéo các hãng tàu lớn có tên tuổi hơn vào danh sách khách mua hàng để mở rộng hay nâng giá bán của mình lên (nâng cấp mạng)

Thứ tư là nâng cấp liên chuỗi: chuyển sang một chuỗi giá trị mới dựa

trên những kỹ năng kinh nghiệm học hỏi được từ việc tham gia vào một

chuỗi, ví dụ như doanh nghiệp Đài Loan đã chuyển từ sản xuất đài bán dẫn xách tay sang máy tính, ti vi, màn hình máy tính, máy xách tay và hiện nay là điện thoại wap (wireless application protocol phones) Theo phạm vi tiến hành có thể chia thành những mô hình nâng cấp như: ở tại nhà máy, trong mạng lưới giữa các doanh nghiệp, trong nền kinh tế và trong khu vực

1.1.4 Lợi ích của việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Cùng với sự phân công lao động ngày càng sâu sắc và tính chuyên môn hoá trong hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp thì cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt Hiệu quả sản xuất là điều kiện cần thiết trong việc thâm nhập thành công thị trường toàn cầu Việc tham gia vào thị trường toàn cầu cho phép doanh nghiệp duy trì thu nhập, gia tăng giá trị qua các công đoạn để từ

đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

1.1.4.1 Nâng cao tính chuyên môn hoá trong từng công đoạn sản xuất

Khi sự phân công lao động phát triển vượt ra khỏi biên giới quốc gia của một nước, các quốc gia có thể đảm nhiệm những công đoạn nhất định khi tham gia vào chuỗi giá trị của một ngành sản xuất nào đó Adam Smith cho rằng sự phân công lao động được quyết định bởi qui mô của thị trường Theo quan điểm này thì những thị trường có qui mô nhỏ sẽ rất khó đạt được sự chuyên môn hoá cao Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp chỉ sản xuất một lượng ghế nhỏ thì họ sẽ không phải thuê nhiều lao động và bản thân doanh nghiệp đó sẽ phải thực hiện tất cả các khâu sản xuất cần thiết để hoàn thiện sản phẩm Nhưng một khi thị trường được mở rộng thì nhà sản xuất sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận và mức sản lượng lớn đòi hỏi họ phải thuê nhân công đặc biệt là những người thợ có tay nghề để chuyên môn hoá vào công đoạn sản xuất Sự chuyên môn hoá sẽ giúp cho doanh nghiệp gia tăng giá trị một cách có hiệu quả hơn khi tham gia vào chuỗi bởi vì người lao động sẽ không phải mất thời gian cho quá nhiều thao tác công việc mà họ chỉ phải tập trung

vào những công đoạn sản xuất nhất định phù hợp với chuyên môn của họ

Việc doanh nghiệp của một quốc gia nào đó trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu và đảm nhận những khâu nhất định cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó phải đối mặt với sự cạnh tranh trong toàn bộ

hệ thống Việc lựa chọn các yếu tố đầu vào – hàng hoá và dịch vụ – trong chuỗi sản xuất cho phép doanh nghiệp có thể đánh giá được vai trò và khả năng tạo giá trị của mình trong toàn chuỗi

1.1.4.2 Tăng hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp

Việc đánh giá hoạt động kinh doanh và thương mại của doanh nghiệp theo từng công đoạn (phương pháp chuỗi giá trị) sẽ giúp hiểu được những thuận lợi và khó khăn của một doanh nghiệp hoặc quốc gia trong việc chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá hơn và cung ứng dịch vụ Mối liên hệ giữa các công ty và người tiêu dùng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến khả năng đạt được những lợi ích nhất định khi tham gia thị trường toàn cầu

Có thể nói rằng thước đo hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận và nếu theo quan điểm của chuỗi giá trị thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được đo bằng lượng giá trị gia tăng ở những khâu nhất định Giai đoạn sau chiến tranh đặc biệt là ở hai thập kỷ cuối của thế kỷ

20, có rất nhiều doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất của mình bằng cách mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất và giảm chi phí sản xuất

ở qui mô toàn cầu

Việc chuyên môn hoá sản xuất theo từng công đoạn của chuỗi giá trị sẽ giúp điều chỉnh tốt hơn toàn bộ chu kỳ sản xuất và cả sự liên kết với thị trường tiêu dùng cuối cùng để từ đó làm cho qui trình sản xuất một sản phẩm nào đó sẽ trở nên hoàn thiện hơn Mô hình liên kết hình tam giác của Gereffi trong chuỗi giá trị hàng may mặc cũng phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia chuỗi Theo đó các hãng sản xuất hàng may mặc của

Hồng Kông sẽ sản xuất trực tiếp cho thị trường Mỹ Khi doanh thu giảm do hàng may mặc xuất khẩu bị áp đặt hạn ngạch thì các hãng lại thay đổi chức năng hoạt động trong chuỗi bằng cách ký các hợp đồng sản xuất với các nước thứ 3 đầu tiên là Trung Quốc đại lục và sau đó là Mauritius – rồi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường tiêu dùng cuối cùng Tuy nhiên gần đây hai hãng Pringle và Tommy Hilfiger đã bán những sản phẩm có nhãn hiệu của riêng mình hoặc là mua những gian hàng bán lẻ ở Châu Âu và Nam Mỹ

Tóm lại, việc tham gia vào chuỗi giá trị sẽ tăng khả năng chuyên môn hoá từ đó tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Các doanh nghiệp lớn thực hiện chiến lược tìm kiếm nguồn cung cấp với chi phí rẻ ở những nước đang và chậm phát triển còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ sản xuất sản phẩm tốt hơn để cung ứng và thu lợi nhuận nhiều hơn

1.1.4.3 Tăng thu nhập cho các chủ thể trong chuỗi

Khi tiến trình toàn cầu hoá ngày càng phát triển, thì mô hình phân phối thu nhập giữa các quốc gia và các công ty đã ngày càng trở nên phức tạp Mối liên hệ giữa các hoạt động kinh tế ở qui mô toàn cầu với khả năng đáp ứng nhu cầu khiến cho thu nhập phát sinh từ những hoạt động kinh tế này đã ngày càng trở nên lỏng lẻo Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang rất năng động hiện nay, sự chuyên môn hoá vào từng khâu của công đoạn trong chuỗi sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất của các chủ thể và từ đó giúp gia tăng thu nhập của doanh nghiệp Tuy nhiên các doanh nghiệp khác nhau ở phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu thì thu nhập của họ tuỳ thuộc vào việc doanh nghiệp đó có khả năng chiếm lĩnh khâu nào trong chuỗi Trong chuỗi giá trị của một ngành kinh doanh nào đó, các doanh nghiệp, khu vực hoặc quốc gia đều có khả năng liên kết và hoạt động như một mạng lưới toàn cầu Nhìn ở phạm vi toàn cầu thì sự liên kết giữa các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau sẽ ảnh hưởng đến mức thu nhập của toàn bộ hệ thống và là cơ sở của những nỗ lực gia tăng giá

trị của các chủ thể Hơn nữa, việc tham gia vào chuỗi giá trị sẽ tạo động lực gia tăng thu nhập của các chủ thể trong chuỗi

Việc gia tăng thu nhập của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cũng bị ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại bởi vì rào cản cũng làm hạn chế năng lực cạnh tranh nhưng rào cản càng lớn thì doanh nghiệp càng có khả năng tăng lợi nhuận Vì vậy, lợi nhuận phản ánh hình thức nhu nhập của doanh nghiệp trong mạng lưới sản xuất toàn cầu

Thu nhập được phân phối trong chuỗi giá trị toàn cầu có thể được thực hiện bằng các nguồn vốn đầu tư khác nhau như vốn đầu tư mạo hiểm, vốn công nghệ, vốn lao động, nguồn tài nguyên và các nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho quá trình gia tăng giá trị Việc tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp sẽ giúp gia tăng thu nhập ở các công đoạn mức sản lượng do lao động tạo ra chính là nhân tố quan trọng duy trì thu nhập của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi

1.2 Tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc

1.2.1 Khái niệm về chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc

Khái niệm: “chuỗi giá trị may mặc toàn cầu là quá trình sản xuất sản phẩm hàng may mặc được tạo ra bởi nhiều quốc gia hợp lại, qua nhiều công đoạn trong chu trình của chuỗi giá trị từ khâu sản xuất nguyên liệu, thiết kế, may thành sản phẩm rồi phân phối đến các nhà bán buôn, bán lẻ ”

Chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc được hình thành và phát triển từ những thậo niên 70 của thế kỷ 20 khi mà các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia bắt đầu nhận ra sự cần thiết phải tái cơ cấu và hợp lý hóa lại sản xuất

và phân phối hàng may mặc, tìm nguồn lao động nhiều và rẻ ở những nước đang và chậm phát triển ngành công nghiệp may mặc trước đó chỉ hoạt động trên phạm vi địa lý hẹp [4] Những hãng lớn thường tiến hành từ khâu nguyên liệu đầu vào, thiết kế, sản xuất đến marketing ở cùng một địa điểm

hoặc những địa điểm lân cận đó để tạo điều kiện cho việc đi lại thuận lợi Đối với những hãng có nhiều nhà máy thì khâu thiết kế và marketing được tiến hành tại trụ sở chính còn khâu sản xuất vẫn cùng một nơi, một sản phẩm may mặc từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện đều được sản xuất tại một địa điểm Vào những năm 1980 các nước trong khối EU, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ là những nước dẫn đầu về xuất khẩu hàng may mặc nhờ tận dụng được lợi thế

về của chuỗi giá trị may mặc toàn cầu do người mua chi phối Ví dụ như Trung Quốc tận dụng được nguồn nhân công và nguyên liệu rẻ, mỹ thì có lợi thế về khả năng tiên tiến của công nghệ và thiết kế sản phẩm, họ đã vượt ra

ngoài quốc gia để tìm lợi thế từ các nguồn lực ở các quốc gia khác

1.2.2 Vai trò của ngành may mặc trong thương mại quốc tế

May mặc là một ngành công nghiệp điển hình của cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra đầu tiên ở Anh từ thế kỷ thứ 18 và Lancashire đã trở thành trung tâm sản xuất sản phẩm may mặc của thế giới Đến thế kỷ thứ 19, các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan cũng đã phát triển ngành công nghiệp rộng lớn này và thuê hàng trăm nghìn người lao động, thường ở những khu công nghiệp rất phát triển

Hầu hết các nước đang phát triển đều có giai đoạn coi may mặc là ngành công nghiệp chủ chốt của mình điển hình như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và hiện nay là Bangladesh, Việt Nam Hơn nữa, đây là một ngành kinh tế đòi hỏi vốn đầu tư công nghệ, máy móc và trang thiết bị không quá lớn vì vậy rất thích hợp với tiến trình công nghiệp hoá của các nước nghèo cần vốn để đầu tư nhưng lại có tỷ lệ tăng trưởng sản lượng may mặc rất cao như Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam [13]

May mặc cũng là ngành sản xuất đầu tiên thực hiện chiến lược mở rộng qui mô toàn cầu ở các nước phát triển và đang phát triển Ngành may mặc tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở cả những nước phát triển với

những nước đang và chậm phát triển đặc biệt là lao động nữ Trung bình hàng năm ngành may mặc thế giới đã thu hút khoảng 20 triệu lao động chính thức mỗi năm Tại Việt Nam, đây là ngành sản xuất đứng đầu về tạo công ăn việc làm cho khoảng 2 triệu lao động mỗi năm Do thu hút phần lớn lao động đặc biệt là lao động ở những nước đang phát triển mà ngành này đang ngày càng tham gia sâu rộng vào sân chơi toàn cầu

Trong thời đại toàn cầu hoá, may mặc là một trong những ngành kinh tế điển hình của việc khó kiểm soát đang phải đối mặt với những bất đồng thương mại Khi các quốc gia phát triển mở rộng qui mô sản xuất sang các nước đang và chậm phát triển thì dệt may trở thành mục tiêu của những cuộc tranh luận chính trị gay gắt giữa các nước phát triển với những nước đang và chậm phát triển và thậm chí là với những nước phát triển với nhau Không phải ngẫu nhiên mà dệt may trở thành ngành kinh tế duy nhất đặt ra các qui tắc thương mại thông qua hiệp định đa sợi

1.2.3 Các công đoạn tham gia vào chuỗi giá trị hàng may mặc thế giới

Chuỗi giá trị hàng dệt may về cơ bản gồm 5 giai đoạn chính: nguyên vật liệu, thiết kế, sản xuất, xuất khẩu và mạng lưới marketing; mỗi một giai đoạn đều có những đặc điểm về tổ chức và kỹ thuật riêng Trong những thập kỷ gần

đây, mỗi giai đoạn đều có những thay đổi cơ bản

1.2.2.1 Công đoạn cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc

- Cung cấp nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô chính là khâu đầu tiên tạo giá trị cơ bản trong chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu là việc sản xuất nguyên liệu Nguyên liệu cơ bản của ngành may mặc có thể được sản xuất dựa trên hai phương pháp cơ bản đó

là nguyên liệu tự nhiên là sản phẩm của ngành nông nghiệp như sợi cô tông,

len và tơ tằm và sợi nhân tạo được sản xuất từ dầu thô và khí tự nhiên

Ngành sản xuất sợi đã phát triển từ rất nhiều năm và đem lại những

thay đổi căn bản trên thế giới Ngành sản xuất vải bông ở Trung Quốc đã ra đời cách đây 2000 năm, Mỹ là 1000 năm Những khu vực trồng bông chủ yếu

ở trung quốc có thể kể đến là thung lũng Sông hoa vàng và Dương tử (yellow

và yangtzi) Đầu tiên chính phủ độc quyền về ngành này và cơ quan của chính phủ thu mua bông của các hộ nông dân với giá rất thấp Họ kiểm soát và quản

lý toàn bộ quá trình sản xuất và kinh doanh sợi bông Chính sách này được duy trì cho đến những năm 80 khi mà nền kinh tế Trung Quốc phát triển theo định hướng thị trường Sau Trung Quốc thì Mỹ là quốc gia thứ hai về sản xuất sợi bông, chiếm 20% sản lượng bông của thế giới Cho đến nay thì Mỹ vẫn đang là quốc gia lớn nhất về xuất khẩu bông, chiếm 1/4 kim ngạch xuất khẩu bông của thế giới Qui mô các trang trại trồng bông cũng rất đa dạng, sản lượng bông trên một héc ta cũng giảm qua các năm [13]

Trước đây khi ngành hoá dầu chưa phát triển thì nguyên liệu thô chủ yếu của ngành dệt là bông xơ hoặc len Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển mạnh thì các sản phẩm của ngành hoá dầu, gỗ và khí tự nhiên đã cung cấp cho ngành dệt nguyên liệu tốt

- Sản xuất nguyên liệu cho ngành may

Dệt vải là một khâu quan trọng của mạng lưới cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành may bao gồm hai công đoạn chính là kéo sợi và dệt vải Cả hai khâu này đều có thể được thực hiện bởi mọi loại hình doanh nghiệp từ những doanh nghiệp siêu nhỏ đến những chi nhánh lớn hơn của các tnc Tuy nhiên

xu hướng chung đối với ngành dệt là nguồn vốn đầu tư cho các công ty lớn ngày càng trở nên quan trọng Sản phẩm của ngành dệt cũng có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất đồ nội thất, thảm của các hộ gia đình, cho ngành may hoặc các ngành công nghiệp khác để tạo nên nhiều chuỗi giá trị khác nhau, tuy nhiên thì may mặc vẫn là ngành sản xuất chủ yếu

sử dụng nhiều nhất nguyên liệu của ngành dệt

1.2.2.2 Công đoạn thiết kế - sản xuất sản phẩm cho ngành may mặc

Trong hệ thống thiết kế - sản xuất quốc tế nói chung và hệ thống thiết

kế - sản xuất hàng may mặc nói riêng, các hãng sản xuất lớn của thế giới hay các nhà cung cấp phụ có thể áp dụng các chiến lược thiết kế - sản xuất phù hợp với năng lực của mình trong chuỗi giá trị hàng dệt may thế giới đó là:

- Khu chế xuất - epzs (export processing zones): đây là một loại hình

sản xuất hàng hoá dưới dạng các hợp đồng phụ trong đó các nhà máy sản xuất hàng may mặc nhập khẩu toàn bộ nguyên phụ liệu để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh

- Sản xuất bằng thiết bị của nước ngoài – OEM (Originnal Equipment Manufacturing): đây là một loại hình sản xuất hàng hoá dưới

dạng các hợp đồng thầu phụ Theo hình thức này một công ty sẽ nhận các hợp phần của các công ty khác để sản xuất sản phẩm của mình hoặc nhận phân phối sản phẩm của các công ty khác dưới thương hiệu của mình

- Sản xuất theo thiết kế riêng – ODM (Originnal Design Manufacturing): là hình thức công ty nhận sản xuất những sản phẩm để phân

phối theo thương hiệu của một công ty khác Công ty cung cấp thương hiệu không bắt buộc phải tham gia vào quá trình sản xuất Do công ty ODM chịu trách nhiệm thiết kế nên mang lại giá trị gia tăng nhiều hơn so với công ty OEM Đối với hình thức ODM quyền sở hữu trí tuệ về thiết kế sản phẩm thuộc về nhà sản xuất ODM cho tới khi người mua chọn mua toàn bộ quyền

sử dụng những thiết kế này Cho tới khi người mua nắm toàn quyền sử dụng thì nhà sản xuất ODM không có quyền sản xuất các thiết kế tương tự như vậy nếu không được bên mua ủy quyền

- Sản xuất theo thương hiệu riêng - OBM (Original Brandname Manufacturing: đây là một loại hình sản xuất được nâng cấp bởi các nhà sản

xuất OEM mà ở đó các hãng sản xuất sẽ tự thiết kế, ký các hợp đồng sản xuất

với nhà cung cấp nước ngoài và tự tiến hành phân phối sản phẩm OBM là hình thức tham gia GVC ở mức độ cao nhất

1.2.2.3 Công đoạn xuất khẩu

Mặc dù không phải là công đoạn trong chuỗi sản xuất nhưng các nhà phân phối hàng may mặc đặc biệt là những nhà bán lẻ có vai trò ngày càng quan trọng đối với ngành sản xuất hàng may mặc và đối tất cả các giai đoạn trong toàn bộ chuỗi giá trị Các cửa hàng bán lẻ lớn thường có cả bộ phận thiết kế, cắt may, bán hàng và marketing trong công ty để giao dịch trực tiếp với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện những đơn đặt hàng với các nhà thầu phụ Đối với những công ty qui mô nhỏ ở những nước phát triển đã sớm trở thành các nhà sản xuất hàng may mặc, họ tổ chức kinh doanh bằng cách kết hợp khâu thiết kế, cắt may với khâu marketing và bán hàng cho mạng lưới bán lẻ

1.2.2.4 Công đoạn Marketing

Mạng lưới marketing hàng may mặc thế giới đều do các hãng bán lẻ chi phối Ở phân đoạn thượng nguồn của chuỗi giá trị hàng dệt may thế giới, các công ty sản xuất gián tiếp tiến hành lập chi nhánh mua tại nước ngoài và các công ty thương mại sẽ chi phối toàn bộ hoạt động marketing để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Mạng lưới marketing chủ yếu được thực hiện thông qua các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng quần áo, dây chuyền thương mại qui mô lớn, dây chuyền giảm giá

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

NGÀNH MAY MẶC CỦA TRUNG QUỐC 2.1 Tình hình hoạt động ngành may mặc của Trung Quốc

Công nghiệp dệt may có lịch sử lâu đời và là ngành công nghiệp truyền thống của nền kinh tế quốc gia Trung Quốc Dệt may cũng là một ngành công nghiệp mũi nhọn được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ phát triển thông qua hoạt động cấp vốn đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ Công nghiệp dệt may của nước này được đánh giá cao vì Trung Quốc đã biết tận dụng khai thác một cách có hiệu quả những lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may Ngành dệt may Trung Quốc chú trọng vào thị trường nội địa và áp dụng các biện pháp nâng cấp chuỗi giá trị ngành dệt may để trở thành đối tác quan trọng và chi phối lớn mạng lưới sản xuất trong chuỗi giá trị hàng dệt may thế giới

Ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc chủ yếu là các cụm công nghiệp ở đồng bằng sông Dương Tử, khu vực ven biển Bột Hải và các khu vực ven biển phía đông nam Năm 2008 có gần 50 cụm may mặc với quy mô lớn, đầu ra của các cụm công nghiệp này chiếm hơn 70% trong tổng số hàng may mặc sản xuất tại Trung Quốc Tổng sản lượng hàng may mặc năm 2008 của năm tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Phúc Kiến đạt 80% tổng sản xuất hàng may mặc của Trung Quốc [20] Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm 2009 Trung Quốc có hơn 51.700 doanh nghiệp dệt may Từ năm 1994 đến 2009 Trung Quốc là nước dẫn đầu

về sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc với sản lượng và quy mô lớn nhất trên thế giới Năm 2008 giá trị xuất khẩu ngành may mặc của Trung Quốc lên tới 113 tỉ USD tăng 4% so với năm 2007 Tính đến năm 2009 ngành công

nghiệp dệt may của Trung Quốc xuất khẩu sang 226 quốc gia và khu vực, chiếm 32,8% sản lượng xuất khẩu hàng may mặc của thế giới [20]

2.1.1 Năng lực sản xuất và cung ứng nguyên liệu:

2.1.1.1 Sản xuất bông, sợi, vải

Trung Quốc là nước được hưởng lợi thế về khí hậu, địa lý và nhân công

rẻ Do vậy, về nguyên liệu dệt may Trung Quốc có một lợi thế mạnh hơn so với các nước khác về sản lượng bông, sợi hóa chất, các loại vải Năm 2007, sản lượng chất xơ chế biến của ngành công nghiệp dệt may Trung Quốc là 35,3 triệu tấn, chiếm khoảng 40% của thế giới Giá trị của các sản phẩm sợi xuất khẩu 175,616 tỷ USD, chiếm khoảng 30% giá trị thế giới Sản lượng xơ hóa học trong nước của Trung Quốc là 23,9 triệu tấn, năng lực sản xuất đạt 25,72 triệu tấn, công suất sử dụng khoảng 93%, chiếm hơn 50% sản lượng thế giới Cũng trong năm 2007 sản lượng bông của Trung Quốc đạt 8 triệu tấn, chiếm 30% sản lượng thế giới; sản lượng sợi là 20 triệu tấn, chiếm khoảng 46% của thế giới Trung Quốc là một nước sớm đưa công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp dệt may nên từ năm 2000 trở lại đây năng lực sản xuất và cung ứng nguyên liệu ngành dệt may tương đối ổn định Ngoài ra, Trung Quốc cũng có một số tài nguyên dệt độc đáo, tự nhiên, hiếm như lụa, tơ và đây cũng là mặt hàng mà Trung Quốc sản xuất lớn nhất thế giới chiếm hơn 70% sản lượng của thế giới [19]

Sau khi gia nhập WTO sản lượng cung ứng nguyên liệu như vải của Trung Quốc trong nhiều năm có xu hướng phát triển nhanh chóng Từ năm

2000 đến năm 2009 số lượng xuất khẩu vải tăng 35,2% [20] Sau nhiều năm

nỗ lực, Trung Quốc tiếp tục đổi mới công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, nâng cao tay nghề lao động để tạo ra thương hiệu riêng của họ

Bảng 2.1: Năng lực sản xuất của ngành dệt Trung Quốc

8.000 20.000 35.300 23.900 98.577

9.729 21.700 43.690 29.870 138.000 Nguồn: Tổng cục thống kê Trung Quốc

Qua số liệu bảng trên, chúng ta có thể thấy năng lực sản xuất và cạnh tranh của nguyên liệu thô của Trung Quốc tăng lên, các doanh nghiệp dệt may trong nước đã đáp ứng được một khối lượng lớn nhu cầu nội địa và xuất khẩu

ra thị trường thế giới, chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường quốc tế

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2008, do kinh tế thế giới suy giảm và tác động của các điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong nước đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc Sự phụ thuộc nguyên liệu bông của Trung Quốc trên thị trường bông nước ngoài lên đến 35% Năm

2009 Trung Quốc đã phải nhập khẩu tới 40% bông từ Mỹ Tổng nhập khẩu bông trong hai tháng đầu của năm 2010 đạt 520.000 tấn, tăng 208% so với cùng kỳ năm ngoái [33]

Theo khảo sát gần 4.000 hộ nông dân tại 16 tỉnh chủ yếu trồng bông của Viện Nghiên cứu Bông Trung Quốc, diện tích gieo trồng bông trong năm

2010 của Trung Quốc có nguy cơ giảm khoảng 4,9%, xuống còn 4,78 triệu

ha Vì chi phí đầu vào tăng cao hơn làm lợi nhuận thu về từ cây bông thấp hơn 20% so với các loại cây trồng khác Hơn nữa, người nông dân trồng lúa

được hưởng lợi hơn từ các khoản trợ cấp từ Bắc Kinh nên nông dân đã chuyển từ cây bông sang trồng các loại cây ăn quả vì lợi nhuận từ các loại cây này cao hơn Như vậy, khi sản lượng gieo trồng bông thấp hơn, trong năm

2010 Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu bông nhiều hơn Trung Quốc đã tăng hạn ngạch nhập khẩu bông trong năm 2010, sau khi sản lượng trong nước giảm hơn 10% trong năm 2009 [21] Ngoài ra Trung Quốc còn phải nhập khẩu các nguyên liệu như: sợi hóa chất giảm, hóa chất xơ, sợi polyester

2.1.1.2 Nhuộm, in và hoàn tất

Ngành nhuộm, in và hoàn tất đối với việc sản xuất sản phẩm may mặc

là vô cùng quan trọng vì nhờ công đoạn này mà chúng ta có được nguồn nguyên liệu và các loại vải với nhiều màu sắc, thiết kế hoa văn đa dạng họa tiết tinh tế mẫu mã đẹp Ngành này không đòi hỏi quá nhiều lao động kỹ thuật cao nhưng để có năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất đáp ứng được nhu cầu nội địa và hướng về xuất khẩu, yếu tố công nghệ phải được ưu tiên hàng đầu

Hiện tại các thiết bị in, nhuộm và hoàn tất đang được sử dụng chủ yếu

là do Trung Quốc sản xuất, một số thiết bị công nghệ cao được nhập khẩu từ nước ngoài như: Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc Hiện nay những thiết bị in nhuộm trong ngành được sản xuất hoặc nhập khẩu với công nghệ tiên tiến, các dây chuyền công nghệ xử lý và làm vải đẹp có chất lượng cao nên chất lượng vải tốt và phong phú về màu sắc, họa tiết, chủng loại [5]

Như vậy với trình độ nhuộm, in và hoàn tất như hiện nay, ngành may mặc Trung Quốc chủ động được nguồn nguyên liệu vải để sản xuất được những mặt hàng có chất lượng cao mẫu mã đẹp

2.1.2 Trình độ công nghệ ngành may mặc:

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, tính đến hết năm 2009 toàn ngành may mặc Trung Quốc có hơn 51.700 doanh nghiệp may mặc với hơn

11 triệu lao động chiếm 39,9% tổng việc làm trong ngành công nghiệp và ngành đã trang bị máy móc thiết bị, trình độ công nghệ theo đánh giá chung là hiện đại Hiệp hội Dệt may Trung Quốc đã tiến hành cuộc khảo sát trên quy

mô toàn ngành với các nhóm khảo sát được đề ra thì trên 80% là các doanh

nghiệp đạt ở trình độ tiến tiến: “Các xưởng may sử dụng CAD, CAM trong khâu thiết kế kỹ thuật và giác sơ đồ, có hoặc không sử dụng phần mềm trong sáng tác sản phẩm Tỷ lệ sử dụng các thiết bị may, cắt, vận chuyển nội dây chuyền, thiết bị hoàn tất chuyên dùng và có trang bị tự động và điện tử khá cao Có sử dụng một số phần mềm trong quản lý sản xuất và tiêu thụ” Còn lại các doanh nghiệp đều đạt ở trình độ trung bình khá: “Có sử dụng một phần CAD, CAM trong khâu thiết kế kỹ thuật và sơ đồ Có sử dụng một phần các thiết bị chuyên dùng và trang bị điện tử trong dây chuyền cắt, may và hoàn tất Có sử dụng một phần hoặc chưa sử dụng phần mềm trong quản lý” [5]

Như vậy, đánh giá một cách tổng quan có thể thấy về cơ sở vật chất kỹ thuật ngành may mặc của Trung Quốc là một trong những nước có sự đầu tư tốt Sự đầu tư về công nghệ này giúp cho các doanh ngiệp may mặc Trung Quốc có khả năng cung ứng được sản phẩm ở nhiều đẳng cấp chất lượng, trong đó có cả những sản phẩm cao cấp Nhiều doanh nghiệp đã sản xuất và xuất khẩu được những sản phẩm có chất lượng được các thị trường Hoa Kỳ,

EU, Nhật Bản… đánh giá cao như: YSL, Esprit, Versace, FOGAL…

2.1.3 Sản xuất sản phẩm may mặc

Trong suốt thập niên 1980 và đầu những năm 1990, thương mại của Trung Quốc vẫn trong giai đoạn chưa phát triển, đến giữa những năm 1990 tình hình nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng Từ năm 2004 đến 2008 kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên 263,4 tỷ USD, trong đó năm 2007 tăng mạnh nhất 84,7 tỷ USD so với năm 2006

Bảng 2.2: Tình hình xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2004 đến 2008

Nguồn: Tổng Cục thống kê Trung Quốc

Công nghiệp may mặc là một trong những ngành chiếm ưu thế xuất khẩu của Trung Quốc Trong thời gian gần đây, thương mại nói chung và ngành may mặc Trung Quốc phát triển nhanh Đặc biệt năm 2001 Trung Quốc gia nhập WTO tạo đà phát triển trình độ công nghệ ngành dệt may Trung Quốc đứng hàng đầu trên thế giới Ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc chiếm tỉ trọng cao trong thương mại tổng hợp, từ năm 2000 đến năm

2008 tăng 55,7% lên đến 69,5%, trong đó sản phẩm dệt may đạt 74,1% tỷ trọng thương mại tổng hợp, may mặc chiếm 66,8% trong tỉ trọng công nghiệp dệt may

Năm 2008 là năm khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng trưởng so với năm 2007 Giá trị xuất khẩu ngành may mặc năm 2008 là 113 tỷ USD tăng 4% so với năm 2007, đứng thứ ba trên 10 ngành hàng xuất khẩu lớn nhất Trung Quốc (bảng 2.3) Do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu, ngành may mặc có sự hồi phục chậm trong xuất khẩu, năm

2009, xuất khẩu hàng may mặc đã giảm 9,02%, đạt 174,1 tỷ USD Trong khi

đó, doanh số bán trong nước chiếm 79,9% trong tổng doanh thu, tăng 3,15% Tuy vậy năm 2009, các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc đã đạt lợi nhuận 133,15 tỷ NDT (19,57 tỷ USD) Hiệp hội Ngành Công nghiệp Dệt may Trung Quốc cho biết mức lợi nhuận này đã tăng 25,39% so với cùng kỳ năm 2008 [12]

Bảng 2.3: 10 hàng hóa Xuất khẩu mạnh nhất của Trung Quốc năm 2008

Đơn vị: tỷ USD

Mô tả hàng hóa Kim ngạch

năm 2007

Kim ngạch năm 2008

Tăng trưởng (%)

85 Điện, máy móc và thiết bị 294,5 342,0 13,9

Nguồn: Tổng cục thống kê Trung Quốc

2.1.4 Công đoạn thiết kế hàng may mặc

Thiết kế là một công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành may mặc bởi vì ở giai đoạn sản xuất hàng may mặc kiểu dáng mẫu mã sẽ quyết định giá trị ban đầu của sản phẩm Những năm trước đây, ngành công nghiệp may mặc của Trung Quốc chú trọng nhiều đến giá trị sản lượng nên chủ yếu sản xuất những sản phẩm thông thường Như vậy, trên thị trường cạnh tranh khốc liệt để sản phẩm có thương hiệu đứng vững trên trường quốc

tế thì việc thiết kế sản phẩm là công đoạn quan trọng hàng đầu Ngành công nghiệp may mặc của Trung Quốc có nhiều lợi thế được cả thế giới thừa nhận như: lao động nhiều và rẻ, chế biến có khả năng đạt đến cấp độ của các nhà sản xuất thương hiệu trên thế giới, đây là một tiềm năng rất lớn cho thị trường tiêu thụ Tuy nhiên, thị trường may mặc của Trung Quốc chưa có những sản phẩm cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà chủ yếu là sản xuất những sản phẩm đơn giản

Ta có thể thấy trong thời gian gần đây vai trò của ngành thiết kế thời trang của Trung Quốc rất được coi trọng và đã thu hẹp được khoảng cách giữa ngành thiết kế thời trang của Trung Quốc và những nước có ngành thời trang phát triển như Ý, Mỹ, Pháp…Rất nhiều doanh nghiệp may mặc của Trung Quốc thấy rõ tầm quan trọng về thương hiệu sản phẩm may mặc trên thị trường thế giới Công đoạn thiết kế sản phẩm và phân phối sản phẩm chính là những khâu quan trọng nhất trong chuỗi hàng may mặc toàn cầu Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc vẫn dựa vào lao động rẻ và lợi thế chi phí để chế biến và sản xuất (như ở khâu tạo mẫu bao gồm thiết kế mẫu vải, tạo dáng sản phẩm) Nhưng kể từ khi gia nhập sân chơi chung của thương mại quốc tế đã tạo ra cơ hội để Trung Quốc thâm nhập sâu và rộng hơn vào thị trường may mặc thế giới đã tạo ra thương hiệu và lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp may mặc Trung Quốc

2.1.5 Phân phối sản phẩm và marketing

Trong những năm trước đây khâu thương mại ngành may mặc Trung Quốc mới chỉ thực sự mạnh về khâu thương mại hoá trong nước, nhưng từ khi gia nhập WTO thì Trung Quốc đã chú trọng đến việc phân phối và marketing đến các thị trường xuất khẩu trên thế giới

Với thị trường xuất khẩu, khâu phân phối hoàn toàn dựa vào đối tác (ngay cả với xuất khẩu dạng FOB) Các chuyên gia trong ngành may mặc ước tính, tới 70% lợi nhuận (tính trên một sản phẩm may mặc từ khâu đầu đến khâu cuối cùng của chuỗi giá trị) thuộc về các nhà phân phối lẻ này Do vậy,

để tăng giá trị gia tăng cho toàn ngành thì Trung Quốc cần chú trọng hơn nữa vào khâu thương mại hoá thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm, tăng khối lượng tiêu thụ, kích thích tiêu dùng thực sự cần chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá

Tuy Trung Quốc chưa tham gia nhiều vào công đoạn phân phối sản phẩm và marketing trên thị trường xuất khẩu thế giới nhưng Trung Quốc đã giành được vị thế vững mạnh trên thị trường hàng may mặc trong nước và là quốc gia gặt hái được nhiều thành công khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may

2.2 Tình hình xuất khẩu ngành may mặc của Trung Quốc

2.2.1 Mặt hàng xuất khẩu

Trong những ngành hàng xuất khẩu mạnh của Trung quốc phải kể đến ngành may mặc Năm 2008 xuất khẩu may mặc Trung Quốc đạt 113 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2007 [18] Do bị ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2008 nên 11 tháng đầu năm 2009 xuất khẩu may mặc

Trung Quốc giảm 11,02% so cùng kỳ năm 2008, đến tháng 12 năm 2009 xuất khẩu may mặc Trung Quốc tăng 4,48% so với cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng Tháng 1 và 2 năm 2010 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của xuất khẩu hàng dệt của Trung quốc đạt 10.158,598 triệu USD, tăng 39,47%, xuất khẩu may mặc đạt 18.083,055 triệu USD, tăng 23,75% so với cùng kỳ 2009 [12]

Trong những năm 1980 Trung Quốc xuất khẩu hàng may mặc chỉ chiếm 4% so với xuất khẩu may mặc thế giới, nhưng đến năm 2009 xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc chiếm 32,6%, ta có thể thấy sự tăng trưởng ấn tượng của ngành may mặc Trung quốc qua những thời kỳ ở bảng dưới đây:

Bảng 2.4: Các nhà xuất khẩu may mặc hàng đầu trên thế giới

Nguồn: Thống kê thương mại WTO

Ta có thể so sánh khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc và Ấn Độ, một nước có truyền thống trong ngành dệt may để thấy rõ hơn sự phát triển của ngành may mặc Trung Quốc Từ năm 1980

Trung quốc chiếm 4% xuất khẩu hàng may mặc thế giới, trong khi đó tỉ lệ Ấn

Độ là 1,7%; qua các giai đoạn năm 1990, 2000, 2006, 2009 xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc lần lượt là 8,9%; 18,2%; 30,6%; 32,6% của Ấn Độ

là 2,3%; 3,1%; 3,3%; 3,9% Qua đó ta thấy năng lực xuất khẩu của Trung Quốc cũng cao hơn nhiều so với ở Ấn Độ

Nhìn vào bảng 2.4 cũng thấy rõ sự phát triển nhanh của ngành may mặc Trung Quốc so với các nước EU Năm 1980 xuất khẩu của Trung quốc chỉ chiếm gần 10% so với xuất khẩu EU nhưng trải qua các giai đoạn phát triển đến năm 2006 tỉ lệ xuất khẩu Trung Quốc (30,6%) đã vượt EU (26,8%) so với xuất khẩu thế giới Từ năm 2000 đến 2009 tỉ lệ xuất khẩu của Trung Quốc tăng 59,47% trong khi đó tỉ lệ xuất khẩu của EU giảm 0,99% Qua sự so sánh xuất khẩu may mặc của Trung Quốc với EU và Ấn Độ ở trên đã cho ta thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc có bước nhảy vọt và sẽ còn tiến xa hơn trong những năm tới

2.2.2 Các thị trường xuất khẩu may mặc chủ yếu của Trung Quốc

Từ năm 2005 trở về trước các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang ba thị trường chính đó là Mỹ, EU, Nhật Bản Trung Quốc

là nước có sự tăng trưởng kinh tế nhanh, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 263,4 tỷ USD trong vòng 5 năm từ năm 2004 đến năm 2008 [18] Thị trường xuất khẩu lớn nhất phải kể đến đó là thị trường Mỹ Trong năm 2008 Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng nhưng đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc với giá trị 252,3 tỷ USD tăng 8,4% so với năm

2007 [6] Ngày 1/1/2005 hiệp định ATC có hiệu lực xuất khẩu dệt may của Trung Quốc đã bùng nổ sang các nước Châu Á, Nga, Châu Phi vì các nhà sản xuất Trung Quốc có khả năng sản xuất sản phẩm may mặc chất lượng tốt hơn với mức giá rẻ hơn Đây cũng là những quốc gia mà Trung Quốc xuất khẩu hàng may mặc chiếm tỷ trọng lớn nhất (Xem bảng 2.5)

Bảng 2.5: 10 quốc gia Trung Quốc xuất khẩu mạnh nhất năm 2008

Nguồn: Tổng cục thống kê Trung Quốc

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 2 tháng đầu năm 2010 của Trung Quốc đạt 16,9 tỷ USD, xuất khẩu mặt hàng dệt đạt 10,42 tỷ USD Những thị trường xuất khẩu lớn của Trung Quốc

đó là ba thị trường chính: Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, ngoài ra Châu Á cũng

đang là thị trường tiềm năng của Trung Quốc

2.2.2.1 Thị trường Mỹ:

Mỹ là thị trường nhập khẩu dệt may lớn nhất của Trung Quốc Năm

2005 và 2006, thị phần nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Trung Quốc lần lượt là 25,4%; 24,7% Năm 2005, sự kiện Hiệp định hàng dệt may hết hiệu lực từ ngày 01/01/2005 đã dẫn tới hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ tăng ồ ạt Do vậy, Mỹ và EU lại phải tái áp hạn ngạch đối với các mặt hàng quan trọng đối với Trung Quốc vào giữa năm 2008 Chính lý do này đã tạo điều kiện cho các nước khác hưởng và thế vào chỗ trống mà Trung Quốc để lại trên thị trường toàn cầu thông qua nhu cầu về hàng dệt may tăng lên

Tuy nhiên, năm 2008 Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính nên có tác động lớn đến việc xuất nhập khẩu sản phẩm may mặc Khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ đã thắt chặt tài chính, tín dụng và thói quen tiêu dùng của người dân Mỹ Kinh tế Mỹ suy thoái dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, thiếu sự hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiêu thụ nên những nguyên nhân này làm giảm nhu cầu chi tiêu may mặc của người dân

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, năm 2008 xuất khẩu may mặc sang thị trường Mỹ phục hồi ổn định và tiếp tục tăng trưởng,

cả năm tăng 3,4% so với năm 2007 Năm 2009 Mỹ đã nhập khẩu gần 50% khối lượng xuất khẩu hàng may mặc từ Trung Quốc Trong 2 tháng đầu năm

2010 Trung Quốc xuất khẩu dệt may tới thị trường Mỹ đạt 15% trên tổng kim ngạch xuất khẩu [7]

2.2.2.2 Thị trường EU:

EU là một thị trong ba thị trường truyền thống về xuất khẩu may mặc của Trung Quốc Năm 2005 Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu hàng dệt may trên thị trường thế giới Vì những nhà sản xuất Trung Quốc có năng lực cạnh tranh cao hơn xét về chất lượng, số lượng, giá cả, chi phí vận chuyển và phân