Tổng quan về Thanh toán quốc tế
Khái niệm thanh toán quốc tế
Quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới đều mang cho mình những nét đặc trưng nhất định, nhưng không hề nằm ngoài xu hướng chung của nhân loại: xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của mỗi quốc gia gắn liền với sự phát triển kinh tế đối ngoại của quốc gia đó Trong điều kiện kinh tế mở, hội nhập và cạnh tranh quốc tế, thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng mạnh mẽ mà biểu hiện là sự gia tăng đột biến của con số tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi quốc gia, từ đó dẫn đến những nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nước khác nhau, là cơ sở hình thành và phát triển hoạt động TTQT:
Như vậy, Thanh toán quốc tế là nghĩa vụ chi trả về tiền tệ, phát sinh từ các hoạt động kinh tế đến phi kinh tế, bao gồm các khoản thanh toán tiền vay trên thị trường vốn, kinh doanh ngoại hối, các hoạt động tài trợ giữa các tổ chức cá nhân của các quốc gia khác nhau, và chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng.
Trong thương mại quốc tế, không phải lúc nào nhà nhập khẩu cũng có thể thanh toán trực tiếp cho nhà xuất khẩu, nên phải thông qua hệ thống NHTM với mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu Thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ TTQT, các ngân hàng trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa bên mua và bên bán Hoạt động thương mại quốc tế luôn cần đến sự tham gia, hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ và tài chính của ngân hàng Ngân hàng cung cấp các phương án lựa chọn phương thức TTQT, tài trợ xuất nhập khẩu, đảm bảo an toàn và quyền lợi của các bên, thông qua đó thúc đẩy ngoại thương phát triển và mở rộng các quan hệ với các quốc gia trên thế giới.
Thanh toán quốc tế là hoạt động phái sinh có cơ sở hình thành từ hoạt động ngoại thương với mục đích chính là để hỗ trợ và phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa các quốc gia diễn ra một cách trôi chảy và hiệu quả.
Đặc điểm thanh toán quốc tế
- Liên quan đến các chủ thể kinh tế của các quốc gia khác nhau
Trong hoạt động TTQT, các chủ thể kinh tế tham gia thuộc các quốc gia khác nhau có quan hệ với nhau dựa trên cơ sở của hợp đồng ngoại thương, đó thường là các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu, ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu, ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu và các ngân hàng đại lý.
- Liên quan đến ngoại tệ và các phương thức chuyển đổi, tỷ giá
Loại tiền tệ trong TTQT mang một ý nghĩa quan trọng, đồng tiền được lựa chọn phải được các bên tham gia thừa nhận,nó phải phù hợp với nội dụng cụ thể của hoạt động TTQT, nhằm mang lại hiệu quả (thanh toán nhanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, đáp ứng được lợi ích của các bên…) Do vậy, khi ký kết các hợp động thương mại, tín dụng, hay các dịch vụ, các bên đàm phán thường thống nhất về ngoại tệ được dùng trong giao dịch là đồng tiền của nước nhập khẩu, nước xuất khẩu hay nước thứ ba có tính chuyển đổi cao.
- Tiềm ẩn rủi ro cao và hậu quả rủi ro thường rất lớn
Không chỉ mang trong mình những rủi ro của thanh toán nội địa , rủi ro trong thanh toán quốc tế còn phải kể them những rủi ro từ các nguyên nhân mà thành toán toán nội địa không gặp phải như : sự biến động của tiền tệ, sự bất ổn định chính trị của quốc gia đối tác, do sự khác biệt về luật pháp, cơ chế chính sách, do vị trí địa lý của các bên tham gia Các giao dịch sử dụng phương thức thanh toán quốc tế là các giao dịch xuyên quốc gia, đó thường là các giao dịch mang giá trị rất lớn Do vậy, khi rủi ro xảy ra thì tổn thất nặng nề là điều khó tránh khỏi
- Tuân thủ các điều kiện cụ thể của các chuẩn mực và thông lệ quốc tế :
Khi tham gia hoạt động quốc tế, các nước đều bình đẳng với nhau, nên không thể dùng luật pháp của quốc gia này bắt quốc gia khác phải thực hiện theo Để giải quyết mâu thuẫn luật pháp giữa các nước trong quan hệ kinh tế quốc tế, một hệ thống pháp luật mang tính thống nhất quốc để đã được xây dựng để điều chỉnh các hoạt động quốc tế trong đó có TTQT, ví dụ như UCP 600, IRC 522, Incoterms
2010 … Đây đều là những quy phạm pháp luật tuỳ chọn, nhưng khi đã chọn thì buộc phải tuân theo.
Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế đối với NHTM
Ngày nay, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngày càng phát triển thuận tiện, an toàn và hiệu quả, nên hầu hết các hoạt động TTQT đều diễn ra thông qua hệ thống ngân hàng, đồng thời phát triển theo một tập quán thống nhất trên quy mô toàn thế giới Do đó, TTQT bây giờ là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng của mình,trở thành một hoạt động cơ bản và là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của NHTM.
TTQT là hoạt động trực tiếp tạo ra một khoản lợi nhuận không nhỏ :
TTQT là một loại nghiệp vụ liên quan dến tài sản ngoại bảng của ngân hàng Hoạt động TTQT giúp Ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng về các dịch vụ tài chính có liên quan tới TTQT Trên cơ sở đó trở thành động trực tiếp tạo ra một khoản lợi nhuận không nhỏ đóng góp vào lợi nhuận chung của NH. Thông qua cung cấp dịch vụ TTQT cho khách hàng, các NHTM thu được phí dịch vụ chuyển tiền, phí thanh toán L/C, phí bảo lãnh… để bù đắp cho các chi phí của hoạt động ngân hang và tạo ra lợi nhuận kinh doanh cần thiết Phí dịch vụ thanh toán quốc tế là nhân tố cấu thành nên doanh thu và lợi nhuận của NHTM.Thực tế cho thấy, đối với các NHTM hiện đại, thu nhập từ phí dịch vụ có xu hướng ngày một tăng cả về số lượng và tỷ trọng trong tổng thu nhập của ngân hàng.
TTQT là mắt xích quan trọng trong việc chắp nối và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng như kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương, tăng cường nguồn vốn huy động tạo điều kiện mở rộng quy mô tín dụng, đặc biệt là vốn bằng ngoại tệ do ngân hàng tạm thời quản lí được nguồn vốn ngoại tệ nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ thanh toán qua ngân hàng , từ đó đáp ứng được nhu cầu vay và thanh toán bằng ngoại tệ của khách hàng.
Hoạt động TTQT giúp cho ngân hàng phân tán được rủi ro
Một trong những hoạt động được đánh giá là rủi ro nhất trong lĩnh vực kinh doanh, không phải hoạt động nào khác mà chính là kinh doanh Ngân hàng Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến đầy phức tạp, khủng hoảng tài chính, giá trị các đồng tiền không ổn định, ngành ngân hàng luôn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro xung quanh mặt hàng của mình – tiền tệ Do đó, để hạn chế rủi ro, thì một trong những giải pháp hữu hiệu chính là đa dạng hóa phương thức kinh doanh, TTQT cũng đóng góp vào sự đa dạng đó Ngoài ra, hoạt động TTQT còn đem lại nhiều loại ngoại tệ cho ngân hàng, giúp ngân hàng đa dạng hóa loại ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu thanh toán phong phú hơn, từ đó hạn chế rủi ro thanh khoản của ngân hàng Các đồng tiền được đa dạng hóa cũng giúp ngân hàng tránh được phần
TTQT tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
TTQT tạo môi trường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại trên thế giới trong hoạt động ngân hàng Thông qua việc tham gia nối mạng thông tin và ứng dụng công nghệ cao trong xử lý thông tín giúp ngân hàng có thể theo kịp với sự phát triển của thế giới, không bị lạc hậu và thua kém các ngân hàng nước ngoài.
Mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý
Phát triển TTQT tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng quan hệ với các
NH nước ngoài, nâng cao uy tín trên trường quốc tế cũng như uy tín đối với khách hàng trong nước và ngoài nước, từ đó khai thác được các nguồn tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế cũng như các NH nước ngoài, đáp ứng nhu cầu về vốn trong kinh doanh.
TTQT phát triển góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong cơ chế thị trường, đồng thời giúp cho hoạt động NH vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và hoà nhập với cộng đồng NH thế giới
Các phương thức thanh toán quốc tế
1.1.4.1 Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance)
Hiện nay trên thế giới chưa có luật quốc tế cũng như các tập quán quốc tế của ICC điều chỉnh phương thức này Việc chuyển tiền được điều chỉnh bằng luật quốc gia của nước chuyển tiền và các thỏa thuận được kí kết giữa các bên.
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu NH của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.
Phương thức thanh toán chuyển tiền có thể được thực hiện bằng hai hình thức chủ yếu sau:
- Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer M/T)
- Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic transfer T/T)
Các bên tham gia thanh toán
Người yêu cầu chuyển tiền (Remitter): Là người yêu cầu NH thay mình thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài Họ thường là người nhập khẩu, mắc nợ hoặc có nhu cầu chuyển vốn.
Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Banks)
Người thụ hưởng (Beneficicary): Là người nhận được số tiền chuyển tới thông qua NH Họ thường là người xuất khẩu, chủ nợ hoặc là người nào đó do người chuyển tiền chỉ định.
Ngân hàng nhận ủy nhiệm chuyển tiền (Remitting bank): là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền.
Ngân hàng trả tiền (Paying bank): là ngân hàng trực tiếp trả tiền cho người thụ hưởng Thường là NH đại lý hay chi nhánh NH chuyển tiền và ở nước người thụ hưởng.
Sơ đồ 1: Quy trình thanh toán bằng chuyển tiền
(1) Người xuất khẩu thực hiện giao hàng theo hợp đồng, lập bộ chứng từ hàng hoá gửi cho người nhập khẩu để đi nhận hàng.
(2) Người nhập khẩu sau khi nhận hàng, kiểm tra hàng hoá và bộ chứng từ hàng hoá, nếu thấy phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, lập giấy đề nghị chuyển tiền gửi đến NH phục vụ mình.
(3) Sau khi kiểm tra chứng từ và các điều kiện chuyển tiền theo quy định, nếu thấy hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, NH thực hiện trích tài khoản để chuyển tiền và gửi giấy báo nợ cho nhà nhập khẩu.
(4) Ngân hàng chuyển tiền lập lệnh chuyển tiền gửi qua NH đại lý hoặc chi nhánh của mình để NH trả tiền.
(5) Ngân hàng trả tiền thực hiện ghi có vào tài khoản của người hưởng lợi đồng thời gửi báo có cho người hưởng lợi
1.1.4.2 Phương thức nhờ thu (Collection)
Nhờ thu là phương thức thanh toán có nghĩa là các Ngân hàng tiếp nhận chứng từ thương mại gồm có các hoá đơn, chứng từ vận tải, chứng từ về quyền sở hữu hoặc bất kì một loại chứng từ tương tự nào khác miễn không là chứng từ tài chính theo đúng chỉ thị đã nhận được để thanh toán và/hoặc chấp nhận thanh toán, hoặc giao chứng từ để được thanh toán và/hoặc chấp nhận thanh toán hoặc giao chứng từ theo các điều kiện khác đặt ra 2
- Người nhờ thu (Principal) là bên giao chỉ thị nhờ thu cho một NH, thông thường là người xuất khẩu, cung ứng dịch vụ hàng hoá.
- Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank) là ngân hàng mà người nhờ thu đã giao chỉ thị nhờ thu.
- Ngân hàng nhờ thu (Collecting Bank) là bất kỳ một ngân hàng nào ngoài ngân hàng chuyển tiền thực hiện quá trình nhờ thu.
- Người trả tiền (Drawee) là người mà chứng từ xuất trình đòi tiền họ, là người nhập khẩu, người sử dụng dịch vụ được cung ứng (người mua).
Các hình thức nhờ thu và qui trình nghiệp vụ
Căn cứ vào nội dung chứng từ được gửi đến NH nhờ thu mà người ta chia phương thức thanh toán này thành hai loại:
Nhờ thu trơn (Clean collection): Là phương thức thanh nhờ thu các chứng từ tài chính không kèm theo chứng từ thương mại 3
Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank)
Sơ đồ 2: Quy trình thanh toán nhờ thu trơn
(0) Ký kết hợp đồng mua bán, trong đó điều khoản thanh toán quy định áp dụng phương thức “Nhờ thu trơn”
(1) Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo quy định của hợp đồng
(2) Người xuất khẩu lập đơn yêu cầu nhờ thu gửi cùng chứng từ tài chính tới ngân hàng phục vụ mình.
(3) Ngân hàng gửi nhờ thu lập Lệnh nhờ thu tới người nhập khẩu.
(4) Ngân hàng thu hộ thông báo Lệnh nhờ thu tới người nhập khẩu.
(5) Người nhập khẩu lập lệnh thanh toán gửi đến NH thu hộ hoặc gửi hối phiếu chấp nhận thanh toán đến NH thu hộ.
(6) Ngân hàng thu hộ chuyển giá trị nhờ thu, hoặc hối phiếu chấp nhận, hoặc kỳ phiếu hay giấy nhận nợ cho NH nhận nhờ thu.
(7) Ngân hàng gửi nhờ thu chuyển trả giá trị nhờ thu, hoặc hối phiếu chấp nhận, hoặc kỳ phiếu hay giấy nhận nợ cho người xuất khẩu.
Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection): Là phương thức thanh toán, trong đó chứng từ gửi đi nhờ thu bao gồm chứng từ thương mại cùng với chứng từ tài chính hoặc chỉ chứng từ thương mại mà không kèm theo chứng từ tài chính gửi cùng 4 Ngân hàng thu hộ chỉ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu sau khi người này đáp ứng được yêu cầu của lệnh nhờ thu
Ngân hàng nhờ thu (Remitting Bank)
Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank)
- Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ được chia làm 2 loại: + Nhờ thu thanh toán đổi chứng từ (D/P Document against payment)
+ Nhờ thu chấp nhận thanh toán đổi chứng từ (D/A Document against acceptance)
Sơ đồ 3: Quy trình nghiệp vụ nhờ thu kèm chứng từ
(0) Ký kết hợp đồng mua bán, trong đó điều khoản thanh toán quy định áp dụng phương thức “Nhờ thu kèm chứng từ”
(1) Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo quy định của hợp đồng
(2) Người xuất khẩu lập đơn yêu cầu nhờ thu gửi cùng bộ chứng từ bao gồm chứng từ thương mại cùng chứng từ tài chính nếu có tới ngân hàng phục vụ mình.
(3) Ngân hàng gửi nhờ thu lập Lệnh nhờ thu và gửi cùng bộ chứng từ thanh toán đến NH thu hộ.
(4) Ngân hàng thu hộ thông báo Lệnh nhờ thu và xuất trình bộ chứng từ cho người nhập khẩu.
(5) Người nhập khẩu lập lệnh thanh toán gửi đến NH thu hộ hoặc gửi hối phiếu chấp nhận thanh toán đến NH thu hộ.
(6) Ngân hàng thu hộ trao bộ chứng từ hàng hoá để người nhập khẩu đi nhận hàng.
(7) Ngân hàng thu hộ chuyển giá trị nhờ thu, hoặc hối phiếu chấp nhận,
Ngân hàng gửi nhờ thu chuyển trả giá trị nhờ thu, hoặc hối phiếu chấp nhận, hoặc kỳ phiếu hay giấy nhận nợ cho người xuất khẩu.
1.1.4.3 Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of Credit, L/C)
Theo điều 2 UCP 600:“Tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận bất kỳ, cho dù được mô tả hoặc gọi tên như thế nào, thể hiện một cam kết chắc chắn và không huỷ ngang của ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp.”
Các loại thư tín dụng:
Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C)
Thư tín dụng không thể huỷ ngang có xác nhận (Confirmed Irrevocable L/C) Thư tín dụng không thể huỷ ngang có thể chuyển nhượng (Transferable L/C) Thư tín dụng giáp lưng (Back to back L/C)
Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving L/C)
Thư tín dụng điều khoản đỏ (Red Clause L/C)
Thư tín dụng dự phòng (Standby L/C)
Các bên tham gia vào quá trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ gồm 4 bên:
1) Người yêu cầu mở L/C (Applicant for L/C): Là bên mà L/C được phát hành theo yêu cầu của họ Trong thương mại quốc tế, người yêu cầu thường là người mua, người nhập khẩu hoặc là người mua uỷ thác cho một người khác, yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình phát hành L/C và chịu trách nhiệm pháp lý về việc Ngân hàng phát hành trả tiền cho người thụ hưởng L/C.
2) Người thụ hưởng L/C (Beneficiary of L/C): là bên được hưởng số tiền thanh toán hay sở hữu hối phiếu đã chấp nhận thanh toán theo L/C Người thụ hưởng L/C thường là người bán ( seller), người xuất khẩu ( exporter), người ký phát hối phiếu ( drawer
3) Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): là Ngân hàng thực hiện phát hành L/C theo đơn của người yêu cầu mở L/C, là ngân hàng phục vụ người mua.
4) Ngân hàng thông báo (Advising Bank): là Ngân hàng thực hiện thông báo L/C cho Người thụ hưởng theo yêu cầu của Ngân hàng phát hành Ngân hàng thông báo thường là ngân hàng đại lý hay một chi nhánh của Ngân hàng phát hành
Ngư ời mở (Nhà xuất khẩu)
Ngư ời hưởng (Nhà xuất khẩu)
Mở rộng thị phần TTQT của NHTM
Khái niệm thị phần TTQT
- Thị phần là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh
Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ của riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường Để giành giật mục tiêu thị phần trước đối thủ,doanh nghiệp thường phải có chính sách giá phù hợp thông qua mức giảm giá cần thiết nhất là khi bắt đầu thâm nhập thị trường mới
Bên cạnh đó, ta còn có khái niệm về Thị phần tương đối (Relative market share)
- Nếu thị phần tương đối lớn hơn 1 thì lợi thế cạnh tranh thuộc về doanh nghiệp.
- Nếu thị phần tương đối nhỏ hơn 1 thì lợi thế cạnh tranh thuộc về đối thủ.
- Nếu thị phần tương đối bằng 1 thì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và của đối thủ như nhau.
Thị phần thanh toán quốc tế
- Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh các sản phẩm đặc biệt là tiền tệ và các dịch vụ về tiền tệ TTQT là một trong những loại hình dịch vụ của Ngân hàng hay nói cách khác đó chính là sản phẩm của ngân hàng.
- Như vậy với khái niệm thị phần như trên ta thấy rằng, ta có khái niệm:
Thị phần hoạt động TTQT của một NHTM là phần mà dịch vụ TTQT của ngân hàng đó chiếm lĩnh trên thị trường.
Một số chỉ tiêu phán ánh thị phần TTQT của NHTM
Hoạt động TTQT của một NHTM nếu chia theo lĩnh vực hoạt động ta có thể chia thành: thanh toán hàng xuất khẩu, thanh toán hàng nhập khẩu Vì vậy, khi xét đến thị phần TTQT của một ngân hàng, ta cần phân tích một số các chỉ tiêu cơ bản sau:
Thị phần hoạt động TTQT
Thị phần TTQT Doanh số hoạt động TTQT của NHTMDoanh số TTQT của cả hệ thống Ngân hàng
Ngày nay, hầu hết các giao dịch TTQT đều được thực hiện qua hệ thống các NHTM nên ta có thể coi doanh số TTQT của cả hệ thống NH thể hiện toàn bộ kim ngạch xuất nhập khẩu của một quốc gia
Vậy chỉ tiêu trên có thể tính toán theo công thức sau:
Thị phần TTQT = Doanh số TT XNK của NH TM
Kim ngạch XNK của quốc gia Với khái niệm như trên ta thấy rằng Thị phần TTQT của một NHTM sẽ cho biết trong tổng số kim ngạch XNK của một quốc gia thì tỷ lệ thanh toán XNK qua ngân hàng đó sẽ là bao nhiêu Qua đó thấy được mức độ chiếm lĩnh thị trường của ngân hàng đó về các dịch vụ TTQT
Thị phần thanh toán hàng xuất khẩu
Thị phần TT hàng XK Doanh số TT hàng XK của NHTM
Doanh số TT hàng XK của hệ thống ngân hàng Cũng với lý luận như trên, chỉ tiêu trên có thể viết thành
Thị phần TT hàng XK = Doanh số thanh toán hàng XK của NHTM
Kim ngạch XK của quốc gia
Thị phần thanh toán hàng nhập khẩu
Thị phần TT hàng NK Doanh số TTNK của NHTM
Doanh số TTNK của hệ thống ngân hàng Hay
Thị phần TT hàng NK Doanh số TTNK của NHTM
Kim ngạch nhập khẩu của quốc gia
Ta cũng cần xét đến chỉ tiêu về thị phần tương đối tức thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh
Thị phần tương đối TTXNK = Doanh số TT XNK của NHTM
Doanh số TT XNK của NH đối thủ
Thị phần tương đối TT XK = Doanh số TT XK của NHTM
Doanh số TT XK của NH đối thủ Thị phần tương đối TT NK = Doanh số TT NK của NHTM
Doanh số TT NK của NH đối thủ
Các chỉ tiêu này sẽ giúp nhận biết lợi thế cạnh tranh của ngân hàng mình so với ngân hàng đối thủ Trên thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu của một quốc gia trong một năm là một số xác định, mà số các NHTM tham gia hoạt động TTQT thì ngày càng tăng nên việc tăng thị phần tuyệt đối của các NHTM là có giới hạn. Chính vì lý do này, nên khi phân tích, đánh giá về thị phần TTQT của một NHTM thì bên cạnh các chỉ tiêu tuyệt đối ta cần đánh giá các chỉ tiêu thị phần tương đối hay nói cách khác là so sánh giữa thị phần của ngân hàng mình với thị phần của các ngân hàng là đối thủ cạnh tranh.
Sự kết hợp giữa mở rộng thị phần và nâng cao chất lượng hoạt động TTQT của NHTM
Xuất phát từ những vai trò quan trọng của hoạt động TTQT đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM, bất kỳ một NHTM nào dù mới bắt đầu tham gia thị trường hay đã hoạt động trong lĩnh vực TTQT đều có xu hướng đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ này để duy trì và mở rộng thị phần của ngân hàng mình Tuy nhiên, tổng thị phần thanh toán XNK của cả hệ thống ngân hàng là số xác định (100%) mà số lượng các NHTM thực hiện dịch vụ TTQT ngày càng gia tăng nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay dẫn đến việc mở rộng thị phần thanh toán XNK của các NHTM là có giới hạn Điều này sẽ dẫn đến mức độ cạnh tranh để giành thị phần giữa các NHTM sẽ diễn ra ngày một gay go, quyết liệt Các NHTM sẽ áp dụng nhiều biện pháp, đưa ra nhiều chính sách để thu hút các khách hàng thanh toán XNK để tăng doanh số hoạt động TTQT
Vấn đề đặt ra đối với các NHTM là nếu các NHTM chỉ quan tâm đến việc đưa ra các chính sách để thu hút lôi kéo khách hàng nhằm tăng doanh số mà không chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế rủi ro trong thanh toán thì các chính sách này cũng trở nên không có hiệu quả Bởi suy cho cùng, bản chất của việc tìm ra các giải pháp để duy trì và mở rộng thị phần của một NHTM là nhằm mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho ngân hàng.
Chính vì vậy, khi phân tích đánh giá để đưa ra các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị phần TTQT của NHTM ta phải có sự kết hợp giữa nhóm chỉ tiêu phản ánh thị phần của ngân hàng và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động TTQT của ngân hàng đó Cụ thể, ta cần phải phân tích thêm một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động TTQT như sau:
+ Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về doanh số của hoạt động nghiệp vụ TTQT: Chỉ tiêu này phản ánh một phần hiệu quả của hoạt động nghiệp vụ TTQT, còn phải dùng thêm một số chỉ tiêu khác để đo lường vì còn phụ thuộc vào yếu tố đầu vào.
+ Doanh thu từ hoạt động TTQT: Khi thực hiện nghiệp vụ TTQT ngân hàng sẽ thu được một khoản phí nhất định theo biểu phí dịch vụ của NHTM Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động TTQT, phí thu được càng cao thì hiệu quả hoạt động TTQT càng lớn, càng góp phần tăng hiệu quả kinh doanh ngân hàng.
+ Tốc độ gia tăng về công nghệ: Đánh giá về trình độ công nghệ được sử dụng trong hoạt động TTQT, đây là chỉ tiêu tương đối quan trọng, là cơ sở để phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích, tiên tiến, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ xử lý nghiệp vụ TTQT Công nghệ hiện đại sẽ giúp cho quá trình thanh toán được nhanh chóng, chính xác an toàn, giảm chi phí trung gian, tăng năng suất, tăng hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng thu nhập
+ Mức độ đa dạng của sản phẩm hoạt động TTQT: Số lượng các nghiệp vụ TTQT, số lượng sản phẩm dịch vụ trong từng nghiệp vụ cụ thể, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, tăng thêm thu nhập của ngân hàng qua thu các phí dịch vụ, phí thanh toán.
+ Tỷ trọng của từng phương thức TTQT: Chỉ tiêu này sẽ giúp ta nhận biết được trong toàn bộ các phương thức thanh toán thì phương thức thanh toán nào được khách hàng sử dụng nhiều nhất, phương thức nào ngân hàng có chất lượng phục vụ tốt nhất Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra các tư vấn hợp lý cho khách hàng khi lựa chọn phương thức thanh toán cho giao dịch của mình cũng như thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng minh để từ đó tăng được doanh số thanh toán và mở rộng được thị phần của ngân hàng
+ Chất lượng của hoạt động TTQT: Đánh giá về chất lượng sản phẩm dịch vụ TTQT, mức độ sai sót, mức độ áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, quy chế, quy trình trong TTQT, mức độ rủi ro trong KDĐN
+ Các chỉ tiêu doanh thu và tỷ trọng:
Tỷ lệ Doanh thu TTQT so tổng TNNH = x 100
Chỉ tiêu này sẽ cho ta biết trong tổng thu nhập của ngân hàng thì doanh thu do hoạt động TTQT chiếm bao nhiêu phần trăm.
Tỷ lệ Dthu TTQT so với DThuDV = x 100
Chỉ tiêu này sẽ cho ta biết trong tổng doanh thu về dịch vụ của ngân hàng thì doanh thu do hoạt động TTQT chiếm bao nhiêu phần trăm.
Các điều kiện cơ bản và nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần
1.2.3.1 Các điều kiện cơ bản để mở rộng thị phần TTQT của NHTM
Nhu cầu TTQT của nền kinh tế
Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hóa, các quốc gia ra sức phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập thì việc phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan Thực tế cũng đã cho thấy, thương mại quốc tế những năm gần đây tăng nhanh, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất, điều đó đưa đến tỷ trọng kim ngạch ngoại thương trong tổng sản phẩm quốc dân của mỗi quốc gia ngày càng lớn Sự phát triển của nền thương mại thế giới ngày càng mở rộng phạm vi và phương thức cạnh tranh với nhiều cầu công cụ khác nhau, không những về mặt chất lượng, giá cả mà còn về điều kiện giao hàng,bao bì mẫu mã và đặc biệt là điều kiện và dịch vụ thanh toán.
Do vậy, cùng với sự tăng trưởng hoạt động ngoại thương thì luôn đi kèm là nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ thanh toán quốc tế TTQT là khâu quan trọng trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức, các nhân các quốc gia khác nhau Nếu hoạt động thanh toán quốc tế được nhanh chóng, an toàn, chính xác sẽ giải quyết được mối quan hệ lưu thông hàng hóa – tiền tệ giữa người mua và người bán một cách trôi chảy và hiệu quả.
Và đó, chính là nhu cầu – là điều kiện cơ bản dẫn đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế của NHTM nhằm bôi trơn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư nước ngoài, thu hút kiều hối và các quan hệ tài chính, tín dụng khác, để từ đó mà mở rộng thị phần, tăng sức cạnh tranh của ngân hàng trong hoạt động cung ứng dịch vụ này.
Khả năng cung ứng dịch vụ TTQT của NHTM
Trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, nguồn vốn chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động kinh doanh thường nhật và đảm bảo hoạt động của ngân hàng, chi phí cho đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại… Nguồn vốn càng lớn càng tạo niềm tin cho công chúng và khả năng cung ứng dịch vụ TTQT của ngân hàng càng cao Ngược lại, nguồn vốn thấp kéo theo tỷ lệ an toàn vốn không đảm bảo dẫn đến những rủi ro cao trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Năng lực tài chính của NHTM thường được biểu hiện qua các mặt :
- Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu
- Khả năng sinh lời từ hoạt động TTQT
- Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro
- Năng lực quản trị và điều hành hoạt động TTQT
Năng lực quản trị, điều hành
Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, những quyết định của họ có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của nhà lãnh đạo trong lĩnh vực TTQT trong ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động TTQT
Một số tiêu chí thể hiện năng lực quản trị của ngân hàng là:
- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm chiến lược marketing (xây dựng uy tín, thương hiệu), phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ,
- Cơ cấu tổ chức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả: Một hệ thống quản lý điều hành thống nhất từ trên xuống theo một quy trình hợp lý sẽ hạn chế các rủi ro, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo được uy tín đối với khách hàng trong nước và quốc tế.
- Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Năng lực công nghệ và thông tin :
Sự phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực tài chính – ngân hàng Công nghệ hiện đại tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển và đa dạng hoá dịch vụ theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Đồng thời giúp ngân hàng thực hiện khối lượng lớn các giao dịch một cách nhanh chóng, an kinh doanh là yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt về khả năng cung ứng dịch vụ của mỗi ngân hàng
Việc xây dựng quy trình nghiệp vụ của mỗi hoạt động luôn luôn phải dựa trên công nghệ hiện đang áp dụng và ngược lại công nghệ ngân hàng cũng cần phải được cải tiến đồng bộ với việc thay đổi, đổi mới quy trình nghiệp vụ Công nghệ ngân hàng và những quy định trong quy trình nghiệp vụ là hai yếu tố song hành, có tác động qua lại trong sự thay đổi của từng yếu tố.
Trong hoạt động TTQT, công nghệ ngân hàng hiện đại, tốc độ xử lý nhanh sẽ giúp ngân hàng có thể thực hiện được một cách chính xác các thao tác, đẩy nhanh tốc độ của từng khâu trong quá trình thanh toán, phục vụ khách hàng một cách có hiệu quả nhất, cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt từ đó nâng cao uy tín của ngân hàng giúp ngân hàng có điều kiện phát triển hoạt động TTQT, mở rộng thị phần của ngân hàng mình.
Trong xu thế phát triển và cạnh tranh hiện nay, nếu như công nghệ được xem là yếu tố tạo ra sự đột phá, khác biệt cho dịch vụ thì một trong những yếu tố quan trọng tác động đến sự hoàn thiện, mở rộng thị phần và phát triển của dịch vụ TTQT ngân hàng chính là chất lượng nguồn nhân lực Để thực hiện công việc trôi chảy, tránh hiểu lầm và gây thiệt hại đáng tiếc cho ngân hàng, đòi hỏi cán bộ ngân hàng nói chung và cán bộ làm nghiệp vụ thanh toán XNK nói riêng phải có chuyên môn cao, am hiểu các quy tắc, thông lệ quốc tế, có trình độ ngoại ngữ giỏi để tiếp cận với những tài liệu của nước ngoài, tích luỹ thêm kiến thức nghiệp vụ Ngoài ra, các cán bộ làm nghiệp vụ TTQT cũng phải có trình độ tin học nhất định đáp ứng đươc yêu cầu của công việc.
1.2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần TTQT của NHTM
Sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hoạt động ngoại thương nói riêng là nhân tố đầu tiên tác động trực tiếp đến hoạt động TTQT của các NHTM Hoạt động ngoại thương là hoạt động cơ sở, từ đó sinh ra hoạt động phái sinh là hoạt động TTQT Dó đó, các hoạt động TTQT của các NHTM có diễn ra và phát triển được hay không đều phải dựa trên các giao dịch xuất nhập khẩu giữa quốc gia đó với các quốc gia khác, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu thì đều ảnh hưởng tới hoạt động TTQT.
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần thanh toán quốc tế của NHTM nhưng có thể phân thành hai nhóm nhân tố cơ bản là nhóm các nhân tố khách quan (các nhân tố bên ngoài Ngân hàng) và nhóm các nhân tố chủ quan (các nhân tố bên trong Ngân hàng).
Chính sách vĩ mô của Nhà nước : Các chính sách kinh tế Vĩ mô của mỗi nước được đưa ra nhằm mục đích điều tiết, định hướng phát triển nền kinh tế của nước đó Trong các chính sách này, có một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngoại thương và ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động thanh toán quốc tế, như chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách quản lý ngoại hối Đây là nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các khách hàng của Ngân hàng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM. o Chính sách thuế:
Chính sách thuế là công cụ phổ biến được dùng trong quá trình Nhà nước điều tiết hoạt động XNK Thông qua việc áp dụng mức thuế cao hay thấp đối với mặt hàng XNK nào đó sẽ hạn chế hay khuyến khích sản xuất khẩu hay nhập khẩu mặt hàng đó Do đó sẽ tác động đến hoạt động TTQT của các NHTM Bên cạnh chính sách về thuế quan, thì chính sách hạn ngạch cũng có tác dụng tương tự. o Chính sách kinh tế đối ngoại:
MỞ RỘNG THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK
Tổng quan chung về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam với tên giao dịch quốc tế bằng tiếng là “Anh là Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade” (viết tắt là Vietinbank) là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Vietinbank được thành lập vào đầu ngày 03 tháng 7 năm 2009 theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 142/GP- NHNN ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước và Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103038874 ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Vietinbank được thành lập dựa trên cơ sở thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam, một ngân hàng thương mại của nhà nước được thành lập theo Quyết định số 402/CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thống đốc ngân hàng nước ký Quyết định số 285/QĐ- NH6 ngày 21 tháng 9 năm 1996 thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước Ngày 25 tháng
12 năm 2008, Vietinbank đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
VietinBank là ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ trong và ngoài nước, cho vay và đầu tư, tài trợ thương mại, bảo lãnh và tái bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, tiền gửi, thanh toán,chuyển tiền, phát hành và thanh toán thẻ tín dụng trong nước và quốc tế, séc du lịch, kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và nhiều dịch vụ tài chính – ngân hàng khác được NHNN cho phép
Trải qua chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay hoạt động kinh doanh của Vietinbank đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể về quy mô và chất lượng, tạo được uy tín cao với khách hàng trong nước và quốc tế, trở thành Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng ViệtNam
Với tổng tài sản ban đầu chỉ có 1.000 tỷ VNĐ, sau 22 năm hoạt động tổng tài sản của Vietinbank đã tăng gấp hơn 300 lần, kết thúc năm 2010 đạt 367.000 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thế đạt 4.500 tỷ VNĐ Nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng, mỗi năm bình quân trên 30%, đến cuối năm 2010 đã đạt số dư 341.000 tỷ VNĐ 7 Kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối phát triển nhanh, vượt bậc, chiếm khoảng 10% đến 15% thị phần toàn ngành, tăng quy mộ vốn chủ sở hữu của VietinBank từ 110 tỷ VNĐ ban đầu, đến nay đã đạt hơn 13.300 tỷ VNĐ, các chỉ số an toàn vốn (trên 12%), hệ số sinh lời (trên 15%) đều ở mức tiên tiến so với toàn ngành ngân hàng 8
Sự tăng trưởng nhanh về nguồn vốn đã giúp Vietinbank thực sự trở thành một kênh dẫn điều hòa vốn cho nhiều nền kinh tế quốc gia với mạng lưới khách hàng rộng lớn Về các tổ chức tài chính ngân hàng: Vietinbank có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các tổ chức tài chính ngân hàng tại Việt Nam bao gồm các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, Công ty tài chính, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư Về các tổ chức kinh tế: Với vai trò là 1 trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất, Vietinbank cung cấp dịch vụ cho phần lớn các tập đoàn và tổng công ty như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)…, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng Công ty Xi măng, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn Bên cạnh đó các khách hàng tổ chức của Vietinbank còn có các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần trong cả nước Không chỉ thực hiện tốt vai trò là Ngân hàng bán buôn, Vietinbank còn hoàn thành xuất sắc vai trò là ngân hàng bán lẻ với sự phát triển rộng rãi các dịch vụ cho khách hàng cá nhân như huy động tiền gửi có kỳ hạn, cho vay phát triển kinh tế gia đình, cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà trả góp …Thị trường hoạt động của Vietinbank bao phủ khắp các ngành nghề trong đó có nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai mỏ, sản xuất và phân phối điện khí đốt, xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu, khách sạn nhà hàng.
Trụ sở và mạng lưới hoạt động
7 Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 Đi cùng với sự mở rộng trong mạng lưới khách hàng là sự mở rộng về mạng lưới các chi nhánh, ngân hàng đại lý, khắc phục những khó khăn và rủi ro do địa lý mang lại Hiện nay, Vietinbank đã phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng với mạng lưới hoạt động được phân bố rộng khắp trên 56 tỉnh, thành phố trong cả nước, bao gồm 01 Hội sở chính; 03 Sở Giao dịch; 145 chi nhánh; 527 phòng giao dịch;
116 quỹ tiết kiệm; 1042 máy rút tiền tự động (ATM); 05 Văn phòng đại diện; và 04 Công ty con bao gồm Công ty cho thuê tài chính, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (VietinbankSC) và Công ty Bất động sản và đầu tư tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Ngân hàng công thương Việt Nam; 03 đơn vị sự nghiệp bao gồm Trung tâm thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngoài ra, Vietinbank còn góp vốn liên doanh vào Ngân hàng Indovina, góp vốn vào 08 công ty trong đó có Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương v.v 9
Không chỉ dừng lại ở đó,cùng hòa chung với xu thế hội nhập,với mong muốn : “Trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và Quốc tế”, từ năm 1992, bên cạnh dịch vụ ngân hàng nội địa, Vietinbank đã thực hiện và phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Hiện nay, Vietinbank đã thiết lập quan hệ đại lý với 850 ngân hàng ở 90 quốc gia trên toàn thế giới và là thành viên chính thức của Tổ chức Thanh toán liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), tổ chức thanh toán quốc tế về thẻ (VISA, MASTER), Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội các Định chế Tài chính và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Năm 2008, VietinBank là NHTM đầu tiên ở Việt Nam đưa vào hoạt động Trung tâm xử lý tập trung thanh toán xuất nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế 10
9 Nguồn : Bản cáo bạch Vietinbank
Sơ đồ 5: Hệ thống tổ chức của VietinBank
(Nguồn: http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html)
Trong đó, Sở Giao dịch – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam có chức năng trực tiếp xử lý tập trung toàn bộ các dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống Vietinbank; khai thác các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn từ các định chế tài chính để hỗ trợ cho hoạt động tài trợ thương mại; cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại và cung cấp dịch vụ Insourcing cho các ngân hàng khác Cơ cấu phòng ban của
Sở Giao dịch như sau:
Sơ đồ 6: Cơ cấu phòng ban của Sở Giao dịch – Vietinbank
(Nguồn:http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html) 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn
Biểu đồ 1: Tổng nguồn vốn huy động
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 triệu VND % triệu VND % triệu VND % Triệu VNĐ %
Phân theo đối tượng huy động 155.466.442 100 181.254.198 100 231.007.895 100 341.987.34
Tiền gửi thanh toán của NHNN và các TCTD
Vay từ NHNN và các TCTD khác
Tiền gửi của khách hàng 112.692.813 72,49 121.634.466 67,11 148.530.242 64,3
Chứng khoán nợ đã phát hành và các quỹ vay khác
Các nguồn vốn vay khác 4.007.112 2,58 6.348.518 3,50 10.416.457 4,50 32.324.876 9,45
Bảng 1 : Kết quả hoạt động huy động vốn Vietinbank 2007 - 2010
Hoạt động huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi của khách hàng bằng nội và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, và các giấy tờ có giá khác để huy động nguồn vốn, vay từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài, vay từ NHNN, và các hình thức vay vốn khác theo quy địnhcủa NHNN.
Trong năm 2008, thị trường tiền tệ đã có nhiều biến động về lãi suất trong nước và quốc tế, lạm phát và cạnh tranh giữa các TCTD trong nước về huy động vốn đã ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung và Vietinbank nói riêng Đến năm 2009 và đầu năm 2010, thị trường đã tương đối bình ổn, tuy nhiên những biến động trong năm 2008 vẫn tác động tiêu cực đến thị trường Mặc dù môi trường đầy thách thức, VietinBank đã thành công trong việc tăng cường các hoạt động huy động vốn bằng cách áp dụng chiến lược huy động vốn với quan điểm đảm bảo hoạt động kinh doanh song song với việc tuân thủ các quy định hiện hành.
Năm 2008, nền kinh tế đối mặt với lạm phát và khủng hoảng tài chính thế giới, NHNN thực hiện thắt chặt tiền tệ, nên lượng tiền gửi của khách hàng có phần giảm bớt, chỉ chiếm 67,11% so với năm 2007 ( giảm 5,38%), khắc phục khó khăn này, VIETINBANK đã tăng cường huy động vốn từ thị trường chứng khoán, đưa tổng nguồn lên 181 ngàn tỷ VNĐ, tăng 16,8% so với năm 2007.
Kết thúc năm 2008 với sự kiện quan trọng ngày 25/12/2008, Vietinbank đã tổ chức bán thành công 53.600.000 cổ phần cho nhà đầu tư với giá trúng thầu bình quân là 20.265 VNĐ/giá khởi điểm là 20.000 VNĐ 1 cổ phần tạo điều kiện lớn cho lộ trình tăng vốn năm 2009 Đến hết 31/12/2009, số dư nguồn vốn huy động đạt hơn
Thị phần thanh toán quốc tế tại Vietinbank
2.2.1 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế của Vietinbank
Trong những năm và qua, với sự thay đổi đáng kể của nền kinh tế đất nước, với xu thế hội nhập cùng nền kinh tế khu vực và thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng Do vậy hoạt động TTQT ngày càng được mở rộng và phát triển qua hệ thống Vietinbank
2.2.1.1 Sản phẩm thanh toán quốc tại Vietinbank
Hiện nay tại Vietinbank đã có những sản phẩm TTQT sau :
- Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu bao gồm: Xác nhận L/C xuất khẩu, chuyển nhượng L/C xuất khẩu, thông báo L/C và sửa đổi L/C (nếu có), xử lý chứng từ giao hàng, thanh toán L/C xuất khẩu , chiết khấu chứng từ Đây là một sản phẩm vượt trội của VietinBank, đảm bảo cho người xuất khẩu sẽ được thanh toán tiền hàng khi thực hiện việc giao hàng và xuất trình tới Ngân hàng bộ chứng từ hoàn hảo phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C quy định
- Dịch vụ Nhờ thu xuất khẩu: Sau khi xuất hàng đi nước ngoài, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu xuất khẩu tại VietinBank VietinBank sẽ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, theo dõi, tra soát thanh toán, chuyển trả vào tài khoản của khách hàng khi được thanh toán
Sản phẩm thanh toán hàng nhập khẩu :
Dịch vụ L/C nhập khẩu: Mở L/C, sửa đổi L/C/Hủy bỏ L/C, phát hành bảo lãnh, Uỷ quyền nhận hàng theo L/C, Ký hậu vận đơn, thanh toán L/C, xác nhận L/C nhập khẩu
Dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu: Nhận và thông báo nhờ thu, phát hành bảo lãnh , Uỷ quyền nhận hàng, Ký hậu vận đơn, thanh toán nhờ thu nhập khẩu.
2.2.1.2 Doanh số thanh toán quốc tế tại Vietinbank
Theo quyết định số 28/NH-QĐ ngày 16/3/1991 và Quyết định số 87/NH-QĐ ngày 6/7/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vietinbank được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng quốc tế như nhận tiền gửi và cho vay ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ, TTQT, bảo lănh nước ngoài và các dịch vụ TTQT khác
Trong những năm gần đây, hoạt động TTQT tại Vietinbank đang ngày càng được mở rộng và phát triển với đầy đủ các phương thức thanh toán quốc tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Doanh số hoạt động XNK của Vietinbank không ngừng phát triển qua các năm
Có thể thấy tình hình TTQT của Vietinbank qua bảng số liệu sau:
Bảng 3: Doanh số thực hiện TTQT tại Vietinbank Đơn vị: tỷ USD
(Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm 2007-2009 và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 của Vietinbank)
Biểu trên cho ta thấy sự tăng trưởng hoạt động TTQT tại Vietinbank qua các năm 2007 đến 2010 Doanh số TTQT năm 2010 cao gấp hơn 2 lần so với năm 2007, có nghĩa là doanh số đã tăng gấp đôi chỉ sau 4 năm, tốc độ tăng trưởng đều qua các năm, tuy chưa có sự tăng trưởng đột biến Mặc dù vậy, năm 2009 cũng là một năm đáng chú ý với tốc độ phát triển TTQT tăng một cách nhanh chóng, đạt mức 24% so với năm trước Việc tốc độ phát triển tăng nhanh như vậy là vì đầu quý II năm 2008, Vietinbank đã đưa vào hoạt động theo mô hình xử lý tập trung
Trong hoạt động TTQT Với mô hình này thì các chi nhánh của Vietinbank sẽ trở thành các kênh phân phối, tiếp nhận giao dịch từ khách hàng và chuyển giao về trung tâm thanh toán quốc tế xử lý Mô hình này giúp cho ngân hàng có những lợi thế về kinh tế của quy mô, quy mô càng lớn thì giá thành càng thấp, tiết kiệm được lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí và các rủi ro theo đó cũng được hạn chế Ngoài ra, khách hàng thì được hưởng chất lượng dịch vụ tốt, tốc độ xử lý nhanh và quan trọng nhất là khách hàng nhận được những tư vấn trực tiếp trong mọi tình huống trong quá trình thánh toán, quyền lợi của khách hàng đều được bảo vệ một cách tốt nhất nên ngân hàng đã thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.
Trong năm 2010, Vietinbank đã phối hợp với tổ chức SWIFT nâng cấp hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động TTQT & TTTM, xây dựng các sản phẩm mới như bao thanh toán, hỗ trợ nhập khẩu theo chương trình GSM 102, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức, đặc biệt là các định chế tài chính để phát triển sản phẩm và khai thác vốn ngoại tệ Tuy nhiên, 2010 cũng là năm đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế, sự gia tăng một cách nhanh chóng về số lượng các ngân hàng, dẫn dến sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong quá trình tìm kiếm thị trường, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tốc độ phát triển của TTQT đang ở mức chững lại năm 2010.
2.2.1.3 Tỷ trọng các phương thức thanh toán quốc tế
Bảng 4 : Tỷ trọng các phương thức TTQT Vietinbank năm 2007 – 2010 Đợn vị : triệu USD
LC Chuyển tiền Nhờ thu
Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng
Với ưu thế vượt trội và phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay nên giá trị các khoản thanh toán bằng L/C chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động TTQT. Tốc độ tăng trung bình qua các năm rơi vào khoảng 34% Không chỉ có doanh số thanh toán L/C tăng lên mà tỷ trọng thanh toán theo phương thức này cũng đang dần tăng lên một cách đều đặn Từ năm 2007 doanh số thanh toán lần lượt mới chỉ là 4.153 triệu USD chiếm 54% thì đến năm 2010 con số này đã lên tới 10.049 triệu USD với tỷ trọng 62.6%, có nghĩa là chỉ trong vòng 3 năm, doanh số thanh toán L/C tăng lên gấp 2.5 lần, doanh số tăng tuyệt đối 6 triệu USD, tỷ trọng tăng từ 54% ( năm 2007) lên đến 62.6% ( năm 2010) Có được điều này là do kết quả của quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng thanh toán, đáp ứng kịp thời những yêu cầu đa dạng của khác hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung
Từ bảng số liệu trên ta thấy dù phương thức chuyển tiền về mặt giá trị có tăng lên do tổng trị giá thanh toán tăng qua các năm nhưng lượng tăng này không đáng kể.Năm 2007 phương thức này đạt 2.907 triệu USD, năm 2010 tăng lên 4.494 triệu USD , tốc độ tăng trung bình qua các năm là khoảng 15,6% nhưng về mặt tỷ trọng so với tổng doanh số lại giảm
Nguyên nhân là do tốc độ tăng của các phương thức khác tăng nhanh hơn mà cụ thể là phương thức tín dụng chứng từ và do những hạn chế của phương thức chuyển tiền gây bất lợi cho người xuất khẩu nên khách hàng chỉ sử dụng phương thức này khi họ có đối tác đáng tin cậy, lâu năm như công ty mẹ con, chi nhánh hoặc thanh toán các khoản phí mậu dịch như phí bảo hiểm, dịch vụ
Tuy nhiên, đối với nền kinh tế trẻ như Việt Nam, thì số đối tác đáng tin cậy trên thị trường quốc tế không nhiều, hơn nữa trong một môi trường kinh tế ngày càng phức tạp, và chứa đựng nhiều rủi ro thì các doanh nghiệp XNK sẽ ưu tiên lựa chọn một phương thức có thể hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất, do vậy, tỷ trọng phương thức chuyển tiền giảm qua các năm cũng là điều tất yếu.
Cũng giống như phương thức chuyển tiền, nhìn chung doanh số cũng như tỷ trọng của phương thức nhờ thu qua các năm tại Ngân hàng Công thương có biến đổi theo hương tích cực nhưng không đáng kể Xét trên tổng doanh số thanh toán TTQT thì việc thanh toán bằng phương thức nhờ thu chiếm tỷ trọng vào khoảng 9% Nguyên nhân của con số này là do nhờ thu vẫn là một phương thức có nhiều rui ro trong hoạt động thương mại quốc tế, chỉ những khách hàng có mối quan hệ lâu dài, tin tưởng lẫn nhau trong thanh toán mới sử dụng phương thức này Nhưng riêng năm 2009, tỷ trọng của phương thức này tăng lên 10,5% do Vietinbank đã khẳng định được mình là một ngân hàng có uy tín và có mối quan hệ rộng khắp với các ngân hàng trên thế giới nên giá trị trong hoạt động nhờ thu đi (dùng trong thanh toán hàng xuất khẩu)
Tóm lại, những kết quả nói trên đã khẳng định uy tín của Vietinbank trong lĩnh vực thanh toán XNK trên trường quốc tế cũng ngày càng được nâng cao, thông qua việc các ngân hàng nước ngoài chấp nhận những thư tín dụng nhập khẩu doVietinbank mở có giá trị lên tới trăm triệu USD.
2.2.2 Thực trang mở rộng thị phần TTQT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2.2.2.1 Thị phần thanh toán hàng xuất khẩu
Bảng 5: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu Đơn vị : triệu USD
Năm L/C xuất khẩu Nhờ thu Chuyển tiền Tổng doanh số