Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn

iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng xi Danh mục hình xiii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu chiến lược phát triển nước 1.1.1 Các nghiên cứu khái niệm chiến lược 1.1.2 Các nghiên cứu vai trò chiến lược 1.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến quản trị chiến lược 1.1.4 Các nghiên cứu liên quan đến xây dựng, sử dụng công cụ quản lý, điều hành chiến lược 1.1.5 Các nghiên cứu liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải 10 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu chiến lược nước 11 1.2.1 Các nghiên cứu khái niệm, xây dựng, điều hành chiến lược 11 1.2.2 Các nghiên cứu vai trò chiến lược 12 1.2.3 Các nghiên cứu liên quan đến quản trị chiến lược 12 1.2.4 Các nghiên cứu liên quan đến ngành vận tải đường sắt 13 1.3 Khoảng trống cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 14 1.3.1 Một số nhận xét từ nghiên cứu tổng quan 14 1.3.2 Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 14 1.4 Xác định vấn đề cần giải luận án 15 1.5 Những nhiệm vụ cần giải 15 1.6 Khung lý thuyết nghiên cứu 16 1.7 Quy trình nghiên cứu 16 Kết luận chương 17 iv Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 18 2.1 Tổng quan chiến lược phát triển doanh nghiệp 18 2.1.1 Khái niệm chiến lược phát triển doanh nghiệp 18 2.1.2 Vai trò chiến lược phát triển 20 2.1.3 Các đặc trưng chiến lược phát triển 20 2.1.4 Các thuộc tính chiến lược phát triển 21 2.1.5 Lợi ích chiến lược phát triển 21 2.2 Cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp 22 2.2.1 Tính tất yếu khách quan phải xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp 22 2.2.2 Các yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp 23 2.3 Các công cụ xây dựng chiến lược 23 2.3.1 Mơ hình phân tích mơi trường doanh nghiệp 23 2.3.2 Mơ hình xây dựng phương án chiến lược 28 2.3.3 Mơ hình lựa chọn chiến lược tối ưu 30 2.3.4 Phương pháp dự báo sản lượng, doanh thu doanh nghiệp vận tải đường sắt 33 2.4 Doanh nghiệp vận tải đường sắt vấn đề xây dựng chiến lược phát triển 36 2.4.1 Đặc thù vận tải đường sắt 36 2.4.2 Các nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 37 2.4.3 Đề xuất áp dụng toán xác định số kết nối vận tải cho doanh nghiệp vận tải Đường sắt Việt Nam 42 2.4.4 Các xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 45 2.4.5 Xác định cấp chiến lược doanh nghiệp vận tải đường sắt 47 2.4.6 Phân cấp chiến lược doanh nghiệp vận tải đường sắt 47 2.4.7 Những chiến lược thành phần chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 47 2.4.8 Những nội dung chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 48 2.4.9 Quy trình, nội dung xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt (cấp công ty) 49 v 2.5 Đề xuất mơ hình đo lường mối quan hệ sở xây dựng chiến lược phát triển với tính thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 52 2.5.1 Các yếu tố môi trường - Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 53 2.5.2 Mơ hình đo lường mối quan hệ sở xây dựng với tính thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp vận tải đường sắt 57 2.6 Một số kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt Nam 60 Kết luận chương 61 Chương 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GỊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 62 3.1 Khái quát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 62 3.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 62 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 63 3.1.3 Chức nhiệm vụ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 64 3.1.4 Chiến lược quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam 65 3.1.5 Mối quan hệ Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 66 3.2 Khái quát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 67 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 67 3.2.2 Tài sản chủ yếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn 68 3.2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 69 3.2.4 Tình hình đặc điểm Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn giai đoạn trước cổ phần hóa (trước 02/2016) 70 3.2.5 Tình hình đặc điểm cơng ty giai đoạn sau cổ phần hóa (sau 02/2016) 71 3.3 Đánh giá công tác xây dựng chiến lược phát triển 73 3.3.1 Giai đoạn trước 01/01/2015 73 3.3.2 Giai đoạn từ 01/01/2015 - 31/12/2015 75 3.3.3 Giai đoạn từ 01/01/2016 đến Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 75 3.3.4 Đánh giá chung công tác xây dựng chiến lược phát triển 75 vi 3.4 Phân tích mơi trường sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn 75 3.4.1 Phân tích môi trường vĩ mô 76 3.4.2 Phân tích, đánh giá mơi trường vi mô (môi trường ngành) 81 3.4.3 Đánh giá mức độ phản ứng Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn yếu tố mơi trường bên ngồi 88 3.4.4 Phân tích, đánh giá môi trường nội (bên trong) Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 91 3.4.5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu yếu tố môi trường bên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 106 Kết luận chương 108 Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN 109 4.1 Xác định sứ mệnh, tầm nhìn Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 109 4.1.1 Sứ mệnh 109 4.1.2 Tầm nhìn 109 4.2 Giá trị cốt lõi 109 4.3 Mục tiêu chiến lược phát triển Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 110 4.3.1 Mục tiêu tổng quát 110 4.3.2 Mục tiêu cụ thể 110 4.3.3 Dự báo sản lượng vận tải Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đến năm 2025 112 4.4 Xác định phương án chiến lược Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 116 4.5 Lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 118 4.5.1 Lựa chọn CLPT theo ma trận hoạch định chiến lược có định lượng QSPM 118 4.5.2 Định hướng trọng tâm chiến lược phát triển Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn 119 4.5.3 Các trọng tâm chiến lược phát triển Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 120 vii 4.5.4 Lựa chọn chiến lược tối ưu cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 121 4.6 Các giải pháp thực chiến lược phát triển Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 121 4.6.1 Nhóm giải pháp chủ yếu kinh doanh vận tải 122 4.6.2 Tái cấu trúc số lĩnh vực trọng yếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 129 4.6.3 Nhóm giải pháp thực chiến lược khoa học cơng nghệ 130 4.6.4 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 133 4.6.5 Nhóm giải pháp đầu tư tạo nguồn vốn 134 4.6.6 Giải pháp bảo vệ môi trường 137 4.6.7 Giải pháp thực trách nhiệm xã hội 137 4.6.8 Các giải pháp khác 138 4.7 Kiểm tra, đánh giá điều chỉnh chiến lược 140 Kết luận chương 141 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 142 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGTVT : Bộ Giao thông vận tải BTGĐ : Ban Tổng giám đốc BVMT : Bảo vệ môi trường CBCNV : Cán công nhân viên CLPT : Chiến lược phát triển CLSXKD : Chiến lược sản xuất kinh doanh CMCN 4.0 : Cách mạng công nghiệp lần thứ tư CNTT : Công nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp ĐMTX : Đầu máy toa xe ĐSVN : Đường sắt Việt Nam ĐSĐT : Đường sắt đô thị ĐSQG : Đường sắt quốc gia Việt Nam GTVT : Giao thông vận tải GTVTĐS : Giao thông vận tải đường sắt HK : Hàng không Haratour : Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đường sắt Hà Nội HĐQT : Hội đồng quản trị KCHT : Kết cấu hạ tầng KCHTĐS : Kết cấu hạ tầng đường sắt LVQT : Liên vận quốc tế NCS : Nghiên cứu sinh NXB : Nhà xuất PEST : Mô hình phân tích vĩ mơ RATRACO : Cơng ty cổ phần vận tải thương mại đường sắt Saigontourist : Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn - TNHH Một Thành Viên ix Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ SARATRANS : Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn SRT : Mã chứng khốn Cơng ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn SXKD : Sản xuất kinh doanh SXKDVT : Sản xuất kinh doanh vận tải TNHHMTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VCHKCC : Vận chuyển hành khách công cộng VCKT : Vật chất kỹ thuật VN : Việt Nam VNĐ : Việt Nam đồng VTĐS : Vận tải đường sắt VTHK ĐSSG : Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn XNK : Xuất nhập B IẾNG ANH Từ viết Tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam Nations Á BCG Boston Consulting Group Nhóm nghiên cứu Boston GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu EFE External Factor Evaluation Ma trận đánh giá yếu tố bên tắt Matrix IFE Internal Factor Evaluation Ma trận đánh giá yếu tố bên Matrix OSZD International organization of Railways Tổ chức đường sắt quốc tế x UIC International Union of Railways Hiệp hội đường sắt quốc tế PEST P (Politics) E (Economics) Mơ hình phân tích vĩ mơ: Chính trị, S (Social)T (Technology) kinh tế, xã hội, công nghệ Quantity strategic planning Ma trận hoạch định chiến lược matrix sở định lượng Strength wekness oportunity Ma trận đánh giá điểm mạnh, yếu, threat hội, thách thức World trade organization Tổ chức thương mại giới QSPM SWOT WTO xi DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 2.1: Bảng mẫu ma trận EFE đánh giá yếu tố bên 24 Bảng 2.2: Bảng mẫu xin ý kiến đánh giá mức độ quan trọng yếu tố bên chủ yếu .25 Bảng 2.3: Bảng mẫu xin ý kiến đánh giá mức độ phản ứng, đáp ứng (mức độ ảnh hưởng tới doanh nghiệp) doanh nghiệp với yếu tố mơi trường bên ngồi chủ yếu .25 Bảng 2.4: Bảng mẫu ma trận IFE đánh giá yếu tố bên chủ yếu 27 Bảng 2.5: Bảng mẫu ma trận hoạch định chiến lược định lượng - QSPM .30 Bảng 3.1: Kết thực sản lượng vận tải toàn ngành ĐSVN năm 20152019 64 Bảng 3.2: Tình hình tài sản cố định công ty cổ phần VTĐS Sài Gòn năm 2016 2019 68 Bảng 3.3: Sản lượng kinh doanh vận tải SARATRANS 2016 - 2019 .69 Bảng 3.4: Đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường vĩ mô đến hoạt động Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn (Đơn vị: %) 81 Bảng 3.5: So sánh đối thủ cạnh tranh chủ yếu vận tải hành khách với Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 83 Bảng 3.6: So sánh đối thủ cạnh tranh chủ yếu vận tải hàng hóa .85 Bảng 3.7 Kết tính điểm trung bình trọng số yếu tố mơi trường bên ngồi Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 89 Bảng 3.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên chủ yếu EFE .90 Bảng 3.9: Thống kê lao động Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đến 31/12/2019 93 Bảng 3.10: Tổng hợp số tiêu tài lao động tiền lương Cơng ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn 2016 - 2019 96 Bảng 3.11: Bảng cân đối kế toán năm 2016 - 2019 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn .96 Bảng 3.12: Đánh giá lực tài Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn .98 Bảng 3.13: Tổng hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường sắt Việt Nam 99 xii Bảng 3.14 Kết tính điểm trung bình trọng số yếu tố mơi trường bên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 107 Bảng 3.15: Ma trận đánh giá điểm mạnh, điểm yếu yếu tố môi trường bên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 107 Bảng 4.1: Một số tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn giai đoạn 2021 - 2025 111 Bảng 4.2: Một số tiêu dự báo sản lượng doanh thu vận tải Cơng ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gịn 2021 - 2025 116 Bảng 4.3: Ma trận SWOT hình thành định hướng chiến lược cho SARATRANS 117 Bảng 4.4: Ma trận QSPM lựa chọn CLPT tối ưu cho SARATRANS 118 Bảng 4.5: Thay đổi trọng tâm chiến lược phát triển 119 Số TT 10 11 12 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Kết cấu hạ tầng đường sắt đến hoạt động Công ty Độ ồn, ô nhiễm mơi trường Xóc, lắc, độ êm thuận Ảnh hưởng đến tốc độ chạy tầu Đến số lượng hành trình biểu đồ chạy tầu Đến thời gian đi, đến ga Đến an toàn chạy tầu Đến độ thuận tiện cho khách hàng Đến chiều dài đoàn tầu Rất nhiều Trung bình Nhiều Khơng nhiều 28.5 56.6 63.4 41.2 46.7 40.1 34.8 55.2 15.1 2.5 1.8 1.8 9.7 0.8 0.0 1.8 39.5 45.0 37.9 60.8 55.2 47.9 41.7 32.0 3.7 5.4 18.6 5.4 1.6 1.7 1.8 1.8 PL2.7 Kết phiếu khảo sát Mẫu Số TT Đánh giá chiến lược phát triển Công ty Hiệu Chiến lược phát triển Sự phù hợp Chiến lược phát triển Tính khả thi Chiến lược phát triển Rất tốt 0.7 1.5 1.7 Tốt 5.8 7.8 5.2 Chưa tốt 29.7 38.7 38.5 Trung bình 63.8 52.0 54.6 PL2.8 Kết phiếu khảo sát Mẫu Số TT So sánh sách marketing Cơng ty với đối thủ cạnh tranh Chính sách sản phẩm Chính sách giá Chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng Phương thức bán vé Rất có lợi 3.2 1,7 6.5 1.0 Có lợi 9.8 5.8 11.5 5.7 Ngang 39.5 39.3 36.9 50.1 Kém 47.5 53.2 45.1 43.2 PL2.9 Kết phiếu khảo sát Mẫu Số TT Đánh giá cấu tổ chức Cơng ty Tính thống hoạt động Tính tối ưu Tính tin cậy Tính hiệu Tính linh hoạt Rất tốt 10.5 1.5 3.2 0.0 0.0 Tốt Trung bình 33.1 49.9 6.7 66.6 10.1 75.5 1.8 85.4 9.1 74.5 Chưa tốt 6.5 25.2 11.2 12.8 16.4 PL2.10 Kết phiếu khảo sát Mẫu 10 TT Các yếu tố bên chủ yếu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành, quản trị Trình độ trang thiết bị cơng nghệ Năng lực Marketing Cơ cấu tổ chức, sản xuất Nguồn nhân lực Năng lực R&D (nghiên cứu phát triển) Năng lực hợp tác nước quốc tế Tổng điểm Điểm đánh giá mức quan trọng 0.15 0.13 0.18 0.09 0.09 0.17 0.09 0.10 1.00 PL2.11 Kết phiếu khảo sát Mẫu 11 Các yếu tố bên chủ yếu Các yếu tố trị, chế, pháp luật, sách ngành vận tải sắt nói riêng Điểm đánh giá mức quan trọng 0.11 Tín hiệu tốt kinh tế nước, quốc tế 0.07 Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 0.05 Tiềm lớn thị trường 0.09 Sự biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng 0.09 Sự phát triển khoa học công nghệ 0.12 Sự trung thành khách hàng 0.12 Hợp tác nước 0.04 Chủ động nguyên liệu sản xuất 0.05 10 Mức độ cạnh tranh lớn 0.11 11 Các yếu tố kết cấu hạ tầng đường sắt 0.15 PHỤ LỤC (PL3) KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC QUAN TRỌNG VÀ CÁC TRỌNG SỐ PL3.1 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT 10 11 Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường đến hoạt động Cơng ty Mơi trường trị Mơi trường pháp luật sách Mơi trường kinh tế Trong đó; - Tín hiệu tốt kinh tế nước, quốc tế - Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế - Sự biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng - Tiềm lớn thị trường Mơi trường văn hóa, xã hội Mơi trường tự nhiên Mơi trường khoa học cơng nghệ Trong đó: - Sự phát triển khoa học công nghệ - Các yếu tố kết cấu hạ tâng đường sắt Sự trung thành khách hàng Môi trường quốc tế Khách hàng Mức độ cạnh tranh Nhà cung ứng Điểm trung bình (đơn vị) 2.75 3.17 3.17 Trọng số (đơn vị) 3 3.20 3.07 3.25 3.17 2.87 2.95 2.99 3 3 3 2.63 3.35 3.32 2.85 3.46 3.32 2.28 3 3 3 PL3.2 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Stt Đánh giá nguồn nhân lực Cơng ty Điểm trung bình (đơn vị) Kiến thức pháp luật, văn hóa, xã hội Trình độ chuyên môn Kiến thức khoa học, công nghệ Kỹ mềm Kỹ làm việc nhóm Phù hợp độ tuổi Tính độc lập, chủ động Khả chịu áp lực cơng việc Khả sáng tạo, thích nghi thay đổi Trung bình 2.57 2.81 2.68 2.13 2.47 2.93 3.15 3.25 2.97 2.77 Trọng số (đơn vị) 3 2 3 3 PL3.3 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Stt Đánh giá mức độ ảnh hưởng công tác tổ chức đến hoạt động Công ty Ảnh hưởng số lần thay đổi tổ chức tới hoạt động Công ty Ảnh hưởng tới kết SXKD Ảnh hưởng tới liên hiệp lao động Ảnh hưởng tới an toàn chạy tầu Ảnh hưởng tới suất lao động Trung bình Điểm trung bình (đơn vị) 2.78 Trọng số (đơn vị) 2.85 2.90 2.37 2,45 2.67 3 2 PL3.4 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT 10 Điểm trung Trọng số bình (đơn vị) (đơn vị) Khả đáp ứng phương tiện vận tải (toa xe) 2.78 sở sửa chữa toa xe Khả đáp ứng phương tiện xếp dỡ 1.85 Đất đai 2.97 Văn phòng làm việc (trụ sở, văn phòng đại diện…) 3.15 Kho, bãi xếp dỡ hàng hóa… 2.10 Cơ sở vật chất phục vụ hành khách ga 2.78 Khả kết nối vận tải 1.68 Các cơng trình văn hóa, xã hội 2.16 Các cơng trình đảm bảo mơi trường 2.35 Năng lực tài 3.47 Trung bình 2.53 Đánh giá khả đáp ứng sở vật chất kỹ thuật tài cho hoạt động Cơng ty PL3.5 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT Đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường Điểm trung bình Trọng số (đơn vị) (đơn vị) khoa học công nghệ đến hoạt động Công ty Công tác chạy tầu 2.80 Công tác phục vụ hành khách 2.53 Công tác xếp dỡ 2.41 Sửa chữa, vận dụng toa xe 2.70 Số lượng toa xe 2.41 Chất lượng toa xe 3.10 Công tác nghiên cứu khoa học 2.37 Công tác ứng dụng cơng nghệ 2.85 Trung bình 2.64 PL3.6 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT Đánh giá mức độ ảnh hưởng Kết cấu hạ tầng đường sắt đến hoạt động Công ty 10 11 12 Công tác chạy tầu Công tác phục vụ hành khách Công tác xếp dỡ Sửa chữa, vận dụng toa xe Độ ồn, ô nhiễm mơi trường Xóc, lắc, độ êm thuận Ảnh hưởng đến tốc độ chạy tầu Đến số lượng hành trình biểu đồ chạy tầu Đến thời gian đi, đến ga Đến an toàn chạy tầu Đến độ thuận tiện cho khách hàng Đến chiều dài đoàn tầu Trung bình Điểm trung bình (đơn vị) 3.37 3.17 2.95 2.87 3.21 3.64 3.71 3.12 3.35 3.21 3.18 3.60 3.28 Trọng số (đơn vị) 3 3 4 3 3 PL3.7 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT Đánh giá chiến lược phát triển Công ty Hiệu Chiến lược phát triển Sự phù hợp Chiến lược phát triển Tính khả thi Chiến lược phát triển Trung bình Điểm trung bình (đơn vị) 2.15 2.18 2.11 2.16 Trọng số (đơn vị) 2 2 PL3.8 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Số TT So sánh sách marketing Cơng ty với đối thủ cạnh tranh Chính sách sản phẩm Chính sách giá Chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng Phương thức bán vé Trung bình Điểm trung bình (đơn vị) 2.07 2.01 2.16 2.05 2.07 Trọng số (đơn vị) 2 2 PL3.9 Kết tính điểm trung bình trọng số sở Mẫu Điểm trung bình (đơn vị) 3.15 2.35 2.70 2.45 2.67 2.66 Stt Đánh giá cấu tổ chức Cơng ty Tính thống hoạt động Tính tối ưu Tính tin cậy Tính hiệu Tính linh hoạt Trung bình Trọng số (đơn vị) 3 3 PL3.10 Kết tính điểm trung bình trọng số yếu tố mơi trường bên Số TT Yếu tố môi trường bên chủ yếu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành, quản trị Trình độ trang thiết bị cơng nghệ Năng lực marketing Cơ cấu tổ chức, sản xuất Nguồn nhân lực Năng lực R&D (nghiên cứu phát triển) Năng lực hợp tác nước quốc tế Điểm trung bình (đơn vị) 3.47 3.18 2.53 2.07 2.66 2.77 2.57 2.73 Trọng số (đơn vị) 3 3 3 PL3.11 Kết ma trận yếu tố bên chủ yếu - EFE Số TT Các yếu tố bên ngồi chủ yếu Các yếu tố trị, chế, pháp luật, Chính sách ngành vận tải đường sắt nói riêng Tín hiệu tốt kinh tế nước, quốc tế Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Tiềm lớn thị trường Sự biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng Sự phát triển khoa học công nghệ Điểm đánh Phân loại khả Tính giá mức phản ứng điểm quan trọng (trọng số) 0,11 0,07 0,05 0,09 3 3 0,33 0,21 0,15 0,27 0,09 0,12 3 0,27 0,36 Số TT Các yếu tố bên chủ yếu 10 11 Sự trung thành khách hàng Hợp tác nước Chủ động nguyên liệu sản xuất Mức độ cạnh tranh lớn Các yếu tố kết cấu hạ tâng đường sắt Điểm đánh Phân loại khả Tính giá mức phản ứng điểm quan trọng (trọng số) 0,36 0,12 0,04 0,12 0,05 0,10 0,11 0,33 0,15 0,45 Tổng điểm 1,00 2.95 PL3.12 Kết ma trận yếu tố bên chủ yếu IFE Số TT Điểm đánh Phân loại giá mức quan mạnh yếu trọng (trọng số) 0.15 0.13 0.18 0.09 0.09 0.17 0.09 0.10 1,00 Các yếu tố bên chủ yếu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành, quản trị Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực marketing Cơ cấu tổ chức, sản xuất Nguồn nhân lực Năng lực R&D (nghiên cứu phát triển) Năng lực hợp tác nước quốc tế Tổng điểm Tính điểm 0,45 0,39 0,54 0,18 0,27 0,51 0,27 0,30 2.91 PL3.12 Kết Ma trận QSPM lựa chọn CLPT tối ưu cho SARATRANS Các yếu tố chủ yếu Các yếu tố trị, chế, pháp luật Tín hiệu tốt kinh tế nước, quốc tế Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Phân loại mức quan trọng 0.11 0.07 0.05 Các chiến lược phát triển Chiến lược Chiến lược Tăng trưởng quản lý tổng thể tập trung Phân Phân loại Tính Tính loại hấp hấp dẫn điểm điểm dẫn 0.33 0.33 0.21 0.21 0.15 0.15 Các yếu tố chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiềm lớn thị trường Sự biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng Sự phát triển khoa học công nghệ Sự trung thành khách hàng Hợp tác nước Chủ động nguyên liệu sản xuất Mức độ cạnh tranh lớn Các yếu tố kết cấu hạ tầng đường sắt Điểm yếu tố bên chủ yếu Năng lực tài Năng lực quản lý điều hành, quản trị Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực marketing Cơ cấu tổ chức, sản xuất Nguồn nhân lực Năng lực R&D (nghiên cứu phát triển) Năng lực hợp tác nước quốc tế Điểm yếu tố bên chủ yếu Tổng điểm yếu tố môi trường bên bên chủ yếu Phân loại mức quan trọng 0.09 0.09 0.12 0.12 0.04 0.05 0.11 0.15 1.00 0.15 0.13 0.18 0.09 0.09 0.17 0.09 0.10 1.00 Các chiến lược phát triển Chiến lược Chiến lược Tăng trưởng quản lý tổng thể tập trung Phân Phân loại Tính Tính loại hấp hấp dẫn điểm điểm dẫn 0.27 0.27 0.27 0.18 0.36 0.36 0.36 0.36 0.12 0.08 0.10 0.10 0.33 0.33 0.45 0.45 2.95 2.82 0.45 0.45 0.39 0.39 0.54 0.54 0.18 0.18 0.27 0.18 0.51 0.51 0.27 0.27 0.30 0.20 2.91 2.72 5.86 5.54 PHỤ LỤC (PL4) KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP NHU CẦU VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG SẮT ĐẾN NĂM 2025 PL4.1 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách đường sắt đến năm 2025 Nhu cầu vận tải hành khách toàn ngành ĐSVN theo nguồn: (1) Đoàn nghiên cứu VITRANSS - Bảng PL4.1 (2) Quy hoạch chi tiết Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng GTVT - Bảng PL4.2 Bảng PL4.1: Kết phân tích nhu cầu vận tải hành khách theo phương thức vận tải đến năm 2030 Đường Xe ĐS thường Xe buýt ĐSCT Tổng HK Lượt HK/ngày (000) 708 1792 54 - 423 2978 Tỷ phần (theo lượt HK, %) 23,8 60,2 1,8 - 14,2 100,0 Tỷ phần (theo HK-km, %)) 15,3 40,5 2,1 - 42,1 100,0 Cự ly hành trình trung bình (km) 148 155 269 - 682 230 Lượt HK/ngày (000) 739 1.932 115 - 191 2.978 Tỷ phần (theo lượt HK, %) 24,8 64,9 3,9 - 6,4 100,0 Tỷ phần (theo HK-km, %)) 19,4 51,6 4,4 - 24,6 100,0 Cự ly hành trình trung bình (km) 189 194 278 - 932 243 Lượt HK/ngày (000) 719 1.880 109 146 123 2.978 Tỷ phần (theo lượt HK, %) 24,2 63,1 3,7 4,9 4,1 100,0 Tỷ phần (theo HK-km, %)) 18,4 48,4 4,3 11,6 17,3 100,0 Cự ly hành trình trung bình (km) 186 187 284 575 1,024 244 2030 Không tác động 2030 Kịch 2030 Kịch Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS2 Qua bảng PL4.1, nhu cầu vận tải hành khách đường sắt đến năm 2030 kịch “không tác động” 19.710.000 HK/năm; kịch 41.975.000 HK/năm kịch 93.075.000HK/năm PL4.2 Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa đường sắt đến năm 2025 Nhu cầu vận tải hàng hóa tồn ngành ĐSVN theo nguồn: (1) Bảng PL4.2, (2) bảng PL4.3 Bảng PL4.2: Nhu cầu vận tải hàng hóa phân bổ theo mặt hàng phương thức vận tải năm 2030 Mặt hàng 10 11 12 Lúa gạo Mía đường Gỗ Thép Vật liệu xây dựng Xi măng Phân bón Than SP hóa dầu Cây cơng nghiệp Hàng chế tạo Thủy hải sả n Tổng Tỷ phần (%, tấn) Cự ly vận tải TB (km) Tỷ phần (%, tấn-km) Đường Đường sắt Đường thủy NĐ Đường biển 257.547 4.800 70.604 18.483 46.516 2.918 32.975 379 59.485 6.701 31.251 4.876 179.199 11.389 12.507 1.143 598.675 44.707 831.850 3.239 117.833 26.267 95.262 38.202 20.948 6.395 34.411 1.761 18.630 3.219 109.710 14.948 86.272 5.505 13.693 13.938 19.439 1.597 8.547 121 634.061 36.742 40.488 24.082 27.782 1.603 26.065 167 2.132.743 155.067 1.316.979 125.810 57,2 4,2 35,3 3,4 201 53,0 509 9,7 122 19,9 1.107 17,2 Đường HK Tổng 351.438 82.788 102.313 204.238 1.478.471 277.564 63.515 146.507 119.408 29.704 1.002 736.375 55.617 1.006 3.731.605 0,0 100,0 1.348 0,2 217 100,0 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS2 Căn theo bảng 4.3, nhu cầu vận tải hàng hóa đường sắt đến năm 2030 56.599.400 tấn/năm, chiếm 4,2% thị phần toàn ngành GTVT PL4.3 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa đường sắt tuyến Bắc - Nam đến năm 2025 Trên dự báo VITRANSS từ năm 2010, đến qua 10 năm thực có kịch “khơng tác động’ kết khối lượng vận tải hành khách năm 2019 đạt 8.100.000 HK/năm hàng hóa đạt 5.120.000 T/năm Do đó, theo tác giả trục Bắc - Nam, nhu cầu vận tải đường sắt đến năm 2025 phương án mà Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng GTVT lập cho năm 2020 theo bảng 4.4 biểu đồ luồng hàng, luồng khách hình 4.1, 4.2 Bảng PL4.3: Nhu cầu vận tải tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đến 2025 Phương án sở: 15 triệu hành khách triệu hàng /năm STT Khu đoạn chạy tàu Hà Nội - Vinh Vinh - Đồng Hới Đồng Hới - Đà Nẵng Đà Nẵng - Diêu Trì Diêu Trì - Nha Trang Nha Trang - Sài Gòn KLVT/N HK HH 13.040 8.835 10.740 8.766 11.315 8.355 11.123 8.903 12.274 7.533 14.575 6.848 Ghi - Trọng lượng đoàn tàu hàng Qh = 600T (ĐM D19E, ip = 12%o) - Trọng lượng đoàn tàu khách 600HK/Đ.tàu - a = 1.2 hệ số bất bình hành Phương án cao: 16 triệu HK triệu hàng /năm STT Khu đoạn chạy tàu Hà Nội - Vinh Vinh - Đồng Hới Đồng Hới - Đà Nẵng Đà Nẵng - Diêu Trì Diêu Trì - Nha Trang Nha Trang - Sài Gịn KLVT/N HK HH 14.904 10.602 12.274 10.520 12.932 10.027 12.712 10.684 14.027 9.041 16.658 8.219 Ghi - Trọng lượng đoàn tàu hàng Qh = 600T (ĐM D19E, ip = 12%) - Trọng lượng đoàn tàu khách 600HK/Đ.tàu - a = 1.2 hệ số bất bình hành Nguồn: Quy hoạch chi tiết đại hóa - Cty CP Tư vấn đầu tư đầu tư xây dựng Hình PL4.1: Biểu đồ luồng khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn năm 2025 (Ngàn.HK/năm) Hình PL4.2: Biểu đồ luồng hàng tuyến Hà Nội - Sài Gịn năm 2025 (Ngàn Tấn/năm) Nguồn: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng GTVT Như vậy, nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa tất trường hợp lớn so với kết mà Tổng công ty ĐSVN SARATRANS đạt Vận dụng phương pháp dự báo 2.3.4 Chương 2, sở tình hình thực năm 2016-2019 bảng 3.3 tính tốn theo cơng thức (2.3) - (2.6) nhu cầu vận tải nêu trên, tác gải dự báo sản lượng doanh thu vận tải giai đoạn đến năm 2025 SARATRANS bảng 4.5 PL4.4 Áp dụng phương pháp để dự báo tiêu, từ đưa phương pháp tối ưu Áp dụng phương pháp để dự báo khối lượng vận chuyển hàng hóa Cơng ty giai đoạn 2020 - 2030 Phương pháp Áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính Áp dụng lý thuyết phương pháp ta có bảng số liệu sau: Năm (t) Tấn xếp (y) Thời gian (x) x2 x.y 2015 982 -2 -1964 2016 774.2 -1 -774.2 2017 815.1 0 2018 998.7 1 998.7 2019 875.3 1750.6 Tổng 4445.3 10 11.1 Áp dụng công thức ta có a= b= ∑ 𝒙.𝒚 ∑ 𝒙𝟐 ∑𝒚 𝒏 = = 𝟏𝟏.𝟏 𝟏𝟎 = 1.11 𝟒𝟒𝟒𝟓.𝟑 𝟓 = 889.06 Thay vào (1) ta có phương trình hồi quy có dạng sau: y = 1.11x + 889.06 Ta có bảng dự báo sản lượng hàng hóa cơng ty giai đoạn 2020 - 2030 sau: Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 10 11 12 13 Tấn xếp (nghìn tấn) 892.39 893.50 894.61 895.72 896.83 897.94 899.05 900.16 901.27 902.38 903.49 Tính sai số trung bình phương pháp hồi quy tuyến tính ME = *∑𝑛𝑖=1|𝑦𝑖 − ŷ𝑖 | 𝑛 yi ŷi giá trị thực tế giá trị dự báo, n số năm Năm x ŷ𝑖 𝑦𝑖 2015 -2 886.84 982.1 2016 -1 887.95 774.2 2017 889.06 815.1 2018 890.17 998.7 2019 891.28 875.3 Từ bảng số liệu ta tính ME = ±81.47 Phương pháp Áp dụng Phương pháp san mũ Năm Tấn xếp (y) Với n = 5, => α = 𝑛+1 2015 2016 2017 2018 2019 982 774.2 815.1 998.7 875.3 = 0.3 982+774.2+815.1+998.7+875.3 5 y0 = ∑5𝑖=1 𝑦𝑖 = = 889.06 Công thức tổng quát với n = 5: i=0 ->5 Yt+1 = 𝜶 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝜸𝒊 𝒚𝒕−𝒊 + 𝜸𝒊+𝟏 𝒀𝒕−𝟏 𝜸 =1 - α = 0.7 Ta có dự báo khối lượng hàng hóa năm 2020 sau: Y2020 = α*(y5 + 𝛾y4 + 𝛾 𝑦3 + 𝛾 𝑦2 + 𝛾 𝑦1 + 𝛾 𝑦0 ) + 𝛾 𝑦0 *889.06 = 0.3*(875.3 + 0.7*998.7 + 0.72*815.1 + 0.73*774.2 + 0.74*982 +0.75*889.06) + 0.76*889.06 = 891.95 Tương tự ta có bảng dự báo khối lượng hàng hóa Công ty giai đoạn 2020 2030 sau: Năm Tấn xếp (nghìn tấn) 2020 891.95 2021 893.02 2022 894.80 2023 895.75 2024 896.63 2025 897.70 Năm 2026 2027 2028 2029 2030 Tấn xếp (nghìn tấn) 899.02 900.93 902.11 902.98 903.78 Tính sai số trung bình phương pháp san mũ: ŷ𝒊 Năm 2015 889.94 2016 885.21 2017 864.17 2018 904.52 2019 895.75 Áp dụng công thức ta tính ME = ±93.34 𝒚𝒊 982 774.2 815.1 998.7 875.3 Như thơng qua việc tính độ sai số phương pháp ta thấy phương pháp hồi quy tuyến tính cho số dự báo khả thi Bằng phương pháp tính tốn tương tự ta tìm hàm xu tiêu khác như: Lượng luân chuyển hàng hóa T.km, hành khách, Lượng luân chuyển hành khách HK.Tkm, doanh thu sau: Hàm xu tiêu lượng luân chuyển hàng hóa T.km: y = - 9.27*x + 1089.6 Hàm xu tiêu khối lượng vận chuyển hành khách: y = - 114.06*x + 3976,76 Hàm xu tiêu lượng luân chuyển hành khách: y = - 35.02*x + 1792.68 Hàm xu tiêu T.km tính đổi: y = - 43.4x + 2907.24 Hàm xu tiêu doanh thu hàng hóa: y = 22670.9*x + 349412 Hàm xu tiêu doanh thu hành khách: y = 59832*x + 1337591.8 Hàm xu tiêu doanh thu tổng doanh thu: y = 36219,4 + 1695593.4 Ta có bảng dự báo tiêu Công ty giai đoạn 2020-2030 sau: Năm HK.km T.km tđ DT HH DT HK Tổng DT nghìn nghìn HK tr.hk.km tr.TKm Tr đồng Tr đồng Tr đồng T.km x HK 2020 1061.79 3634.58 1687.62 2777.04 417424.7 1517088 1804252 2021 1052.52 3520.52 1652.6 2733.64 440095.6 1576920 1840471 2022 1043.25 3406.46 1617.58 2690.24 462766.5 1636752 1876690 2023 1033.98 3292.4 1582.56 2646.84 485437.4 1696584 1912910 2024 1024.71 3178.34 1547.54 2603.44 508108.3 1756416 1949129 2025 1015.44 3064.28 1512.52 2560.04 530779.2 1816248 1985349 2026 1006.17 2950.22 1477.5 2516.64 553450.1 1876080 2021568 2027 10 996.9 2836.16 1442.48 2473.24 2028 11 987.63 2722.1 1407.46 2029 12 978.36 2608.04 2030 13 969.09 2493.98 576121 1935912 2057787 2429.84 598791.9 1995744 2094007 1372.44 2386.44 621462.8 2055576 2130226 1337.42 2343.04 644133.7 2115408 2166446