MỤC LỤC MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I Sản phẩm bancassurance và cơ sở triển khai 2 1 1 Lịch sử phát triển bancassurance 2 1 1 1 Bancassurance ở các nước trên thế giới 2 1 1 2 Sự hình thành và phát tr[.]
MỤC LỤC Lời nói đầu -1 Chương I: Sản phẩm bancassurance sở triển khai -2 1.1 Lịch sử phát triển bancassurance -2 1.1.1 Bancassurance nước giới -2 1.1.2 Sự hình thành phát triển bancassurance Việt Nam -3 1.2 Sản phẩm bancassurance -4 1.2.1 Khái niệm sản phẩm bancassurance -4 1.2.2 Phân loại sản phẩm bancassurance -5 1.2.3 Các mô hình bancassurance 1.2.4 Lợi ích sản phẩm bancassurance so với sản phẩm truyền thống -7 1.2.5 Nhược điểm bancassurance 10 1.3 Phát triển hoạt động kinh doanh sản phẩm bancassurance Việt Nam11 1.3.1 Phát triển sản phẩm bancassurance năm gần 11 1.3.2 Các biện pháp hỗ trợ -22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm bancassurance 22 1.4.1 Do nhu cầu dịch vụ tài “một cửa”. -23 1.4.2 Do thay đổi “khẩu vị” khách hàng. 23 1.4.3 Do yêu cầu tiết kiệm chi phí hoạt động. 23 1.4.4 Do hình ảnh Ngân hàng DNBH -24 1.4.5 Do tác động cạnh tranh -24 1.4.6 Do nhu cầu phát triển 24 Chương Thực trạng phát triển sản phẩm Bảo An Tín Dụng (BATD) ABIC 25 2.1 Giới thiệu chung ABIC -25 2.1.1 Cơ sở hình thành phát triển ABIC. 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ABIC. -27 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm bảo hiểm: -27 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh -28 2.2 Thực trạng triển khai sản phẩm BATD ABIC -34 2.2.1 Công tác phát triển sản phẩm 34 i 2.2.3 Công tác triển khai hoạt động kinh doanh sản phẩm BATD 46 2.3 Đánh giá kết triển khai sản phẩm BATD ABIC 46 2.3.1 Kết kinh doanh: 46 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 47 Chương Đề xuất phát triển sản phẩm BATD ABIC -49 3.1 Đánh giá tiềm phát triển sản phẩm BATD ABIC -49 3.2 Giải pháp phát triển 49 ii Lời nói đầu Trước xu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, trước cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế Việt Nam ngày lên ổn định nhờ đóng góp tất ngành, thành phần kinh tế Bảo hiểm ngành kinh tế năm vừa qua có đóng góp đáng kể vào công ổn định đời sống người dân vào GDP đất nước Đặc biệt sau Nhà nước ban hành luật kinh doanh Bảo hiểm dịch vụ phát hồn thiện cách toàn diện chiều rộng lẫn chiều sâu Thị trường Việt Nam quen thuộc với tên doanh nghiệp nước như: Bảo Việt, PVI, PJICO, BIC, ABIC,… hay doanh nghiệp nước ngồi như: Prudential, Fubon, … Trước tình hình cạnh tranh gay gắt buộc cơng ty phải có sản phẩm thu hút khách hàng để nâng cao lợi nhuận uy tín, vị thị trường Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp Bảo hiểm phải quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh đại lý, môi giới gần bancassurance Với mong muốn đưa đến cho người nhìn tổng quan sản phẩm bancassurance, trình thực tập Cơng ty Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam (ABIC) em thích sản phẩm Bảo An Tín Dụng cơng ty, nên em chọn đề tài “Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo An Tín Dụng cơng ty bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam (ABIC)” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp cuối khóa Chuyên đề chia bố cục sau: Lời nói đầu Chương I: Sản phẩm bancassurance sở triển khai Chương II: Thực trạng phát triển sản phẩm Bảo An Tín Dụng (BATD) ABIC Chương III: Đề xuất phát triển sản phẩm BATD ABIC Kết luận Chương I: Sản phẩm bancassurance sở triển khai 1.1 Lịch sử phát triển bancassurance 1.1.1 Bancassurance nước giới Liên kết ngân hàng bảo hiểm đời lần châu Âu , vào năm 70 kỷ XX, xuất Pháp Tây Ban Nha Đầu thập niên 70, Ở pháp, ACM (Cam du Crédit Mutuel) IARD (life and general insurance) uỷ quyền hoạt động, thời điểm đánh dấu lịch sử ngành bảo hiểm Ý tưởng họ lúc bỏ qua trung gian bảo hiểm cho khoản vay tự bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng họ Đó tiền thân cảu loại hình mà 15 năm sau người ta gọi “Bancassurance – liên kết ngân hàng bảo hiểm” Người Tây Ban Nha bắt đầu phưu lưu từ sớm, tập đoàn BANCO DE BILBAO giành phần lớn cổ phần EUROSEGUROS SA(một công ty bảo hiểm tái bảo hiểm có nguồn gốc La Vasca Aseguradora SA, thành lập năm 1968) Tuy nhiên, ban đầu kiểm sốt tập đồn mặt tài chính, thời luật pháp Tây Ban Nha cấm ngân hàng bán sản phầm bảo hiểm nhân thọ Sự cấm đốn dỡ bỏ vào năm 1991 sau nhóm cơng ty “bancassurance” hàng đầu Tây Ban Nha (Vida Caixa, BBVA, SHC Seguros, Aseval, Mapfre Vida) kiểm soát 1/3 thị trường bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên quan điểm lịch sử khác cho rằng, tiên phong thực Anh với việc tạo Baclays Life vào tháng chin năm 1965 Nhưng khoongthanhf cơng lớn Anh, khơng có tài liệu ghi lại, khơng nhận thức liên kết ngân hàng bảo hiểm Ở Pháp: vào năm 1971, ngân hàng Crédit Lyonnais mua lại tập đoàn Médicale de France đến năm 1993 ký kết thỏa thuận để tập đoàn Union des Assurances Fédérales đặc quyền bán sản phầm bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới Crédit Lyonnais Ở Tây Ban Nha: vào năm 1981, tập đoàn Banco De Bilbao giành phần lớn cổ phần Euroseguros SA (một công ty bảo hiểm tái bảo hiểm có nguồn gốc La Vasca Aseguradora SA, thành lập năm 1968) Ở Bỉ: Vào năm 1989, công ty Leadinginsurance Bỉ Banque Générale de, tạo Alpha Life Một năm sau đó, công ty lớn Dutchinsurance AMEV NV, VSB, Dutchbank hợp tác với Sau đó, hoạt động lan khắp châu Âu, tới châu Á Ở Châu Á, bancassurance thực thu hút ý ngân hàng Korean sau phủ cho phép vào năm 2003 Thailand, năm 2004, Fortis ký hợp đồng với tập đoàn Muang Thai cho việc bán hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ sau cịn nắm giữ 25% cổ phần Muang Thai Bảo hiểm nhân thọ Bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng dần phát triển nhiều nước châu Á khác Sigapore, Malaysia Đến nay, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh liên kết với ngân hàng nhiều quốc gia châu Âu chiếm tỷ lệ cao tổng doanh thu phí bảo hiểm Ý (70%), Pháp 60%, Tây Ban Nha (72%), Đức (23)… Tại thị trường châu Á, bảo hiểm liên kết ngân hàng xuất sau bắt đầu phát triển mạnh năm gần Theo báo cáo LIMRA (phát hành tháng 12/2009), thị phần bacassurance tăng trưởng nhanh nước Châu Á chiếm vai trò quan trọng thị trường bảo hiểm Ở số nước, bancassurance chiếm tỉ trọng đáng kể tổng phí bảo hiểm nhân thọ Malaysia 49% ( 2007), Hong kong 40%(2008), S Korea 31% 1.1.2 Sự hình thành phát triển bancassurance Việt Nam Hoạt động Bancassurance Việt Nam bắt đầu manh nha từ thập niên 90 Thực tế cho thấy, từ năm 2000 trở trước công ty bảo hiểm ngân hàng chưa có liên kết hoạt động Bancassurance Chủ yếu dừng lại công ty bảo hiểm mở tài khoản ngân hàng, vay vốn, gửi tiền ngân hàng khoản vốn nhàn rỗi Tuy nhiên, năm 2001 tình hình hoạt động có khác biệt đáng kể Các cơng ty bảo hiểm nhận việc phân phối sản phẩm qua ngân hàng hướng đầy triển vọng phát triển Thế đến năm 2005, ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm tung sản phẩm liên kết ký hợp đồng hợp tác mức đơn giản Đến nay, sau 10 năm triển khai, hoạt động Bancassurance Việt Nam có kết bước đầu, bước bắt nhịp với trình độ phát triển giới Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có số doanh nghiệp triển khai thành công kênh phân phối này, tiêu biểu như: Liên kết Bảo Việt nhân thọ-Techcombank: liên kết ngân hàng bảo hiểm Việt Nam cho đời sản phẩm Bancassurance Vào ngày 01/08/2006 hai bên ký kết hợp tác cho đời hai sản phẩm “Tài khoản tiết kiệm giáo dục” “Tín dụng cho nhà tơ xịn” Đến năm 2011 có nhiều khó khăn với ngành tài chính, bảo hiểm, doanh thu qua kênh bancassurance Bảo hiểm Bảo Việt tăng trưởng gần 60% so với năm 2010, ước đạt 4,5 triệu USD Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC): Là thành viên ngân hàng quốc doanh lớn nước, BIC có nhiều lợi để phát triển Bancassurance Năm 2010, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh phân phối Bancassurance đạt 62 tỷ đồng, tăng trưởng 66 % so với năm 2009 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC): Tỷ trọng doanh thu Bancassurance ABIC chiếm 27,5% năm 2008; 49% năm 2009; 56,6% năm 2010 năm 2011 dự kiến 65% - tương đương với công ty bảo hiểm nước cóBancassurance phát triển.Tổng qt Bancassurance có bước chuyển quan trọng năm qua Từ chỗ sản phẩm bán kèm, gắn kết với khoản vay, sản phẩm có chỗ đứng định, bên cạnh sản phẩm ngân hàng Khách hàng dành quan tâm ưu nhiều cho sản phẩm bảo hiểm ngân hàng mức phí hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt mà ngân hàng đem lại Nhưng hết, hiệu mặt chiến lược điều đáng ghi nhận cả, ngày nhiều ngân hàng nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng bancassurance Một số ngân hàng lớn MaritimeBank đưa hoạt động bancassurance tở thành hoạt động trọng tâm, có lộ trình đầu tư để phát triển Đây tín hiệu đáng mừng cho hoạt động bancassuarnce Việt Nam Doanh thu từ bancassurance dù khiêm tốn so với kênh phân phối khác, hứa hẹn khả bùng nổ năm tới 1.2 Sản phẩm bancassurance 1.2.1 Khái niệm sản phẩm bancassurance Gần đây, ngày nhiều nguồn đáng tin cậy đưa định nghĩa khác bancassurance, sau vài ví dụ: Bancassurance “một chiến lược ngân hàng công ty bảo hiểm sử dụng nhằm hoạt động thị trường tài theo cách thức hợp dịch vụ mức độ đó” Bancassurance việc “ngân hàng công ty bảo hiểm hợp tác với để phát triển phân phối cách hiệu sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua việc cung cấp sản phẩm cho sở khách hàng” Bancassurance việc ngân hàng tham gia phân phối sản phẩm bảo hiểm DNBH cho khách hàng ngân hàng Bancassurance thức xuất Pháp, sau phát triển mạnh mẽ châu Âu vào năm kỷ 21, trở thành kênh phân phối cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngày trở nên quan trọng việc phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Chính hữu ích Bancassurance mang lại nên giới có nhiều nghiên cứu vấn đề nghiên cứu Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketing bảo hiểm quốc tế (LIMRA), Ngân hàng HSBC Các nội dung nghiên cứu đưa lý thuyết hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng đưa nhiều học kinh nghiệm từ nước triển khai hoạt động Tóm lai, Bancassurance hiểu cách giản đơn việc ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Việc tham gia ngân hàng nhiều cấp độ khác tùy theo hình thức bancassurance 1.2.2 Phân loại sản phẩm bancassurance Bancassurance bao gồm sản phẩm bảo hiểm có tính thương mại với hai nhóm sản phẩm sản phẩm Bancassurance nhân thọ sản phẩm Bancassurance phi nhân thọ : - Sản phẩm Bancassurance nhân thọ: sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm tính mạnghoặc tuổi thọ người nhằm bù đắp cho người bảo hiểm khoản tiền hết thời hạn bảo hiểm người bảo hiểm bị chết bị thương tật tồn vĩnh viễn Sản phẩm chia thành nhiều loại như: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí… - Sản phẩm Bancassurance phi nhân thọ: sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ Sản phẩm chia thành nhiều loại như: Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt đường hàng không; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm xe giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp… 1.2.3 Các mơ hình bancassurance Bancassurance hình thành theo cách sau : - Ngân hàng ký thỏa thuận phân phối sản phẩm với công ty bảo hiểm, đóng vai trị người đại diện bán hàng môi giới bảo hiểm cho công ty bảo hiểm - Ngân hàng công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần - Liên doanh : Ngân hàng công ty bảo hiểm thành lập công ty bảo hiểm để kinh doanh - Ngân hàng mua tồn phần cơng ty bảo hiểm ngược lại - Ngân hàng lập công ty bảo hiểm Như vậy, xét mức độ kết hợp ngân hàng bảo hiểm, bancassurance chia thành hình thức sau : Thỏa thuận phân phối, đồng minh chiến lược, liên doanh tập đoàn dịch vụ tài 1.2.3.1 Thỏa thuận phân phối - Ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm (bán riêng rẽ bán với sản phẩm ngân hàng) để nhận hoa hồng - Khơng chia sẻ sở liệu khách hàng - Vốn đầu tư thấp 1.2.3.2 Đồng minh chiến lược - Mức độ kết hợp cao việc cung cấp sản phẩm quản lý kênh phân phối - Có thể có chia sẻ liệu sở khách hàng - Địi hỏi đầu tư cơng nghệ thơng tin nhân bán hàng 1.2.3.3 Liên doanh - Cùng sở hữu sản phẩm khách hàng - Chia sẻ sở liệu khách hàng - Đòi hỏi có cam kết mạnh mẽ dài hạn từ hai phía 1.2.3.4 Tập đồn dịch vụ tài - Các hoạt động hệ thống kết hợp hoàn toàn - Có khả cao việc sử dụng sở liệu khách hàng có cung cấp dịch vụ khác ngân hàng - Dịch vụ tài ‘một cửa’ - Tạo khả cho việc kết hợp đầy đủ sản phẩm 1.2.4 Lợi ích sản phẩm bancassurance so với sản phẩm truyền thống Bancassurance mang lại lợi ích cho ngân hàng, cho DNBH, cho khách hàng cho quan quản lý nhà nước: 1.2.4.1 Ðối với ngân hàng Các ngân hàng đối mặt với vấn đề : Áp lực giới hạn, rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, chi phí, Nhu cầu cho nguồn thu khác Triển khai bancassurance thành cơng, ngân hàng có nhiều lợi ích như : - Bancassurance giúp cho ngân hàng có thêm sản phẩm để cung cấp cho khách hàng lại không bị đòi hỏi phải tăng vốn sở rủi ro sản phẩm đơn ngân hàng, qua nâng cao lực cạnh tranh, tăng khả trì khách hàng thu hút thêm khách hàng Hoạt động Bancassurance tạo thêm nguồn thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức ngân hàng nhân viên ngân hàng - Việc bán sản phẩm bảo hiểm đồng thời với dịch vụ cho vay tín dụng cịn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro không thu hồi khoản nợ khơng may có rủi ro xảy đến với người vay tiền ngân hàng Bancassurance giúp cho ngân hàng có thêm nguồn vốn huy động thơng qua việc thu phí bảo hiểm từ khách hàng thông qua thỏa thuận hợp tác đầu tư ngân hàng bảo hiểm. - Tăng suất lao động nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm, giúp giảm chi phí cố định cách tương đối cho ngân hàng, đồng thời, nhân viên có thêm động lực thu nhập Ngồi ra, ‘văn hóa bán hàng’ thu nhận hoạt động kinh doanh bảo hiểm tác động tích cực trở lại hoạt động kinh doanh ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng - Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro không thu hồi nợ ngân hàng khoản cho vay Giúp tăng vốn huy động ngân hàng từ phía bảo hiểm 1.2.4.2 Ðối với DNBH Các vấn đề mà công ty bảo hiểm thường gặp phải mơ hình đại lý truyền thống (nhân viên BH trực tiếp tìm kiếm tiếp xúc với khách hàng): Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí cố định phải bỏ ra, Việc cung cấp sản phẩm phụ thuộc chất lượng đại lý đại diện, tập trung sức mạnh số người dẫn đầu, dịch vụ mức khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu Triển khai “bancassurance” thành cơng, cơng ty bảo hiểm có nhiều lợi ích như: - DNBH có lợi tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ ngân hàng bán bảo hiểm cho họ thông qua mạng lưới phân phối ngân hàng mà không cần phát triển hệ thống chi nhánh nhân viên bảo hiểm Ðây hội cho DNBH có nguồn thơng tin q giá khách hàng ngân hàng giúp DNBH có hội kinh doanh Hơn nữa, khách hàng ngân hàng khách hàng tiềm lớn cơng ty bảo hiểm họ thường có thu nhập trung bình trở lên nhiều có thói quen sử dụng dịch vụ tài - Sử dụng kênh phân phối qua ngân hàng, DNBH tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng kênh phân phối truyền thống đại lý hay môi giới bảo hiểm Phát triển sản phẩm hiệu tạo thị trường mà khơng cần xây dựng mạng lưới đại lý Đa dạng hóa kênh phân phối để tăng cường khả cạnh tranh, giai đoạn kinh tế khó khăn, đồng thời làm giảm biến động lợi nhuận theo thời gian - Nhận vốn từ ngân hàng để cải thiện khả toán mở rộng kinh doanh Đồng thời, tăng cường thương hiệu uy tín thị trường việc sử dụng thương hiệu uy tín ngân hàng - Bán sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm, qua giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt tốn thu phí, tốn quyền lợi bảo hiểm tiền mặt, đất nước mà người dân sử dụng tiền mặt với tỷ trọng cao Việt Nam, điều có ý nghĩa Thực tế cho thấy, công ty bảo hiểm đặc biệt công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam chịu rủi ro lớn trình thu phí, giải quyền lợi bảo hiểm (mất cắp, tiền giả, nhầm lẫn…), giúp DNBH giải khó khăn việc tổ chức thu phí bảo hiểm 1.2.4.3 Ðối với khách hàng Chúng ta thấy nhu cầu khách hàng: Cần kế hoạch có bảo trợ phủ cho khoản lương hưu