Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương (oceanbank)

ĨT ; M TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẠI HỌC KTQD TT THƠNG TIN THƯ VIỆN PHỊNG LUẬN ÁN ■Tư LIỆU ĐÀO HỒNG NGỌC HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐINH CÁC DựÁN ĐẦUTƯTRONG LĨNH vực DẢƯ KHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ ĐẦU T LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ 77/S Ngưịi hưóng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BẠCH NGUYỆT HÀ NỘI, NĂM 2011 LỜI CAM ĐO AN Tôi xin cam đoan rằng, luận văn thạc sỹ kinh tế “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dưong (OCEANBANK)” cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu tài liệu sử dụng rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước tới Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011 Tác giả Đào Hồng Ngọc M ỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, s ĐỊ TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÈ c BẢN VẺ THẲM ĐỊNH D ự ÁN ĐẦU T TRONG LĨNH v ự c DẦU KHÍ 1.1 Thẩm định dự án NHTM 1.1.1 Sự cần thiết phải thẩm định dự án NHTM „3 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Vai trị cơng tác thẩm dịnh hoạt động cho vay dự án NHTM .4 Quy trình tổ chức thẩm định dự án đầu tư Nội dung thẩm định dự án đầu tư Phưcmg pháp thẩm định 1 1.2 Thấm định dự án đầu tư lĩnh vực dầu k hí 15 1.2.1 Vai trò phân loại dự án đầu tư lĩnh vực dầu khí .15 1.2.2 Đặc điểm DA lĩnh vực dầu khí yêu cầu đặt cho công tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực dầu khí 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác thẩm định DA ngành dầu k h í 20 1.3.1 Nhân tố chủ quan: 20 1.3.2 Nhân tố khách quan 23 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG THẨM ĐỊNH D ự ÁN ĐẦU TU TRONG LĨNH V ự c DẦU KHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) 25 2.1 Giới thiệu OceanBank 25 2.1.1 Sự đời phát triển 25 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Đại Dương(Oceanbank) 25 2.2 Thực trạng công tác thẩm định DA vay vốn thuộc ngành dầu khí OceanBank 32 2.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay DA ngành dầu khí OceanBank 32 2.2.2 Quy trình thẩm định 34 2.2.3 Căn thẩm định 38 2.2.4 Nội dung thẩm định 2.2.5 Phương pháp thẩm định 2.3 39 50 Ví dụ minh họa công tác thẩm định DA vay vốn lĩnh vực dầu khí OceanBank 53 2.3.1 Quy trình thẩm định 53 2.3.2 Nội dung phương pháp thẩm định D A 53 2.3.3 Kết luận đề xuất sau thẩm định 67 2.4 Đánh giá công tác thẩm định DA đầu tư ngành Dầu khí OceanBank 2.4.1 Kết đạt 68 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 71 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẲM ĐỊNH CÁC D ự ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH v ự c DẦU KHÍ TẠI NH TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) 78 3.1 Định hướng phát triển NH TMCP Đại Dương giai đoạn 2011-2015 78 3.1.1 Định hướng phát triển tổng thể 78 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 79 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng với lĩnh vực dầu khí cơng tác thẩm định dự án ngành dầu khí Oceanbank 80 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định DA vay vốn lĩnh vực dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dương 82 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định 82 Giải pháp hồn thiện nội dung thẩm định 82 Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định 88 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho CBTĐ 90 3.2.5 Cải thiện môi trường làm việc đổi công nghệ 91 3.2.6 Nâng cao chất lượng thơng tin 3.2.7 Hồn thiện công tác tổ chức thẩm định 92 93 KẾT LUẬN Z Z Z Z Z I I I I I Z I DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO „ Z Z Z I I I ! PHỤ LỤC DANH M ỤC T Ừ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước GPMB : Giải phóng mặt QLDA : Quản lý dự án CBTĐ : Cán thẩm định TTCK : Thị trường chứng khoán VĐT : Vốn đầu tư WB : World Bank Ngân hàng Thế giới TCNT : Tài nơng thơn ƯTĐT : ủy thác đầu tư ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức DA : Dự án TDDN : Tín dụng doanh nghiệp DANH M ỤC CÁC BẢNG, s ĐÒ BẢNG Bảng 2.1: vốn huy động ba giai đoạn 2008-2010 28 Bảng 2.2: Tình hình cho vay Ngân hàng giai đoạn 2008-2010 29 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh năm gần OceanBank 31 Bảng 2.4: Phân tích SWOT doanh nghiệp ngành Dầu khí 41 Bảng 2.5: Tóm tắt tổng mức đầu tư DA đóng giàn khoan TAD 61 Bảng 2.6: Kết đánh giá tài DA đóng giàn khoan TAD 62 Bảng 2.7: Dư nợ chi tiết OceanBank ngành dầu khí OceanBank giai đoạn 2008-2010 69 S ĐỊ Sơ đồ 1.1: Quy trình thẩm định DA NHTM Sơ đồ 1.2: Quy trình khai thác chế biến dầu 16 Sơ đồ 2.1: Quy trình thẩm định DA Dầu khí Năng lượng OceanBank 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QC DÂN ĐÀO HỒNG NGOC HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐINH CÁC DựÁN ĐẦU TưTRONG LĨNH vực DẦUKHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯQNG (OCEANBANK) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐÀU T TÓM TẢT LUẬN VĂN THẠC s ĩ HÀ NỘI, NĂM 2011 m ■ CHƯƠNG 1:NHỮNG VÁN ĐÊ c BẢN VÈ THẢM ĐỊNH Dự ÁN ĐẦU Tư TRONG LĨNH vự c DÀU KHÍ Trong chương tác giả nêu lên vấn đề liên quan đến công tác thẩm định dự án NHTM, đỏ là: Sự cần thiết thẩm định dự án NHTM, vai trị, quy trình, phương pháp, nội dung thẩm định dự án Ngoài ra, tác giả đề cập đến dự án đầu tư lĩnh vực dầu khí, vai trị, đặc điểm nhân tổ ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án lĩnh vực dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dương Thẩm định dự án NHTM Trên quan điểm NHTM, vấn đề quan trọng nhất, quan tâm lớn trình thẩm định tính khả thi mặt tài khả trả nợ dự án Thẩm định dự án để định có cho vay vốn dự án hay không điều kiện bắt buộc để đảm bảo hiệu hoạt động tín dụng NHTM Với đặc trưng độ rủi ro phức tạp, thẩm định dự án ngày có vai trị quan trọng - Kết trình thẩm định để định tài trợ vốn cho dự án - Thâm định công cụ quản lý rủi ro tín dụng Thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực dầu khí Các DA lĩnh vực dầu khí bên cạnh đặc điểm chung giống DA khác cịng có đặc điểm riêng biệt Là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nên vốn đầu tư lớn vốn thiết bị chiếm tỷ trọng cao; DA gặp nhiều rủi ro, rủi ro thị trường lớn dự án lĩnh vực dầu khí; Thời gian đầu tư DA ngành dầu khí kéo dài Giải pháp kỹ thuật phức tạp 11 DA ngành dầu khí đa dạng sản phẩm mang tính đặc thù Trong q trình thẩm định địi hỏi việc phân tích, đánh giá phải sâu, trọng tới đặc điểm để đánh giá tính hợp lý, khả thi hiệu dự án CH Ư Ơ NG 2: T H ự C TRẠNG TH Ẩ M ĐỊNH D ự ÁN ĐẦU TƯ TRO NG LĨN H vự c DẰU KHÍ TẠI NG ÂN HÀNG TM CP ĐẠI • • • DƯ Ơ NG (O CEANBAN K ) Trong chương này, tác giả làm sáng rõ thực trang công tác thẩm định dự án vay vốn lĩnh vực dầu khỉ Oceanbank Luận văn bắt dầu tư việc khái quát hoạt động kỉnh doanh ngân hàng, cụ thể đề cập đến hoạt động tín dụng với lĩnh vực dầu khỉ Sau sâu phân tích quy trình, nội dung, phương pháp thẩm định dự án lĩnh vực dầu khí, hoạ thơng qua việc thẩm định dự án “Mua (đóng) giàn khoan nửa nửa chìm- TAD” Tơng cơng ty cổ phần khoan dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) Từ đó, đánh giá kết đạt hạn chế, tồn cần tiếp tục giải Thực trạng công tác thẩm định DA vay vốn thuộc ngành dầu khí OceanBank Trong năm gần đây, Oceanbank tài trợ vốn cho nhiều dự án ngành Dầu khí lĩnh vực từ tìm kiếm thăm dị dầu khí, phát triển cơng nghiệp khí điện, cơng nghiệp chế biến Dầu khí lĩnh vực dịch vụ dầu khí Năm 2010, dư nợ ngành Dầu khí Ngân hàng đạt 3000 tỷ đồng, chiếm gần 18% dư nợ ngân hàng 89 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: phương pháp thu thập xử lý đánh giá dự báo cách tập họp hỏi ý kiến chuyên gia giỏi thuộc lĩnh vực Dầu khí Q trình áp dụng phương pháp tiến hành theo ba bước sau: + B c : Lựa chọn chuyên gia, người có trình độ chun mơn cao, có kiến thức hiểu biết sâu rộng ngành Dầu khí, có khả phân tích dự báo khoa học +B c : Trưng cầu ý kiến chuyên gia +B c : Thu thập xử lý đánh giá dự báo Phương pháp áp dụng đặc biệt có hiệu dự báo trung dài hạn, điều kiện thiếu thông tin yếu tố kỹ thuật phức tạp, phân tích có tầm bao qt lớn ngành Dầu khí - Phương pháp phân tích tình huống: Dùng để đánh giá mức độ bền vững hiệu DA Phương pháp xem xét tình xấu tốt nhất, so sánh với tình hay tình sở theo trình tự sau: + Xác định hai tình xấu tốt DA Các dự tính DA cần phân tích tình sở; + Dự tính xác suất xảy với tình trên; + Lập bảng phân bố xác suất tính tốn giá trị tiêu cần xem xét NPV, IRR; Biến thiên DA trung bình để xác định mức độ rủi ro tương đối cao DA xem xét Hệ số biến thiên lớn rủi ro dự án lớn Ví dụ bảng phân bố xác suất sau: Tình Xác suất Pi (%) Chỉ tiêu NPV Chỉ tiêu IRR Xấu P1 NPV RI Cơ sở P2 NPV2 R2 Tốt P3 NPV R3 90 Giá trị trung bình DA xác định sau: NPV mong đợi: Mnpv = Ỵ JPÌ* NPVi i=1 Độ lệch chuẩn: ơnpv = Hệ số biến thiên: CVnpv = Ônpv/ Mnpv J Ị J Ì ( N P ỵ i - M npv) - Phương pháp phân tích mơ phỏng: Phương pháp xem xét tiêu NPV IRR với phạm vi tình xảy khơng vài tình rịi rạc Chẳng hạn, nểu NPV (IRR) tuân theo quy luật phân bố chuẩn với kỳ vọng tốn M độ lệch chuẩn ỗ, ta tính xác suất để NPV (IRR) nằm khoảng giá trị sau: p (NPV < jc) = , - (x-M)/ô P(NPV > X ) = 0,5 + o (x-M)/ ỗ 3.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn cho CBTĐ Đe cơng tác thẩm định DA có chất lượng yếu tố có vai trị quan trọng đội ngũ cán thẩm định trực tiếp Cán cần phải có phẩm chất tốt, động, sáng tạo, có kiến thức, lực chun mơn phân tích thẩm định, lập báo cáo, hiểu biết lĩnh vực đầu tư nói chung ngành Dầu khí nói riêng Để đạt yếu tố đó, Ngân hàng cần tập trung vào chiến lược phát triển nhân lực với giải pháp cụ thể sau: Quy hoạch, xếp lại đội ngũ cán thẩm định theo yêu cầu công việc: Mồi cán thẩm định phải thực chuyên gia ngành kinh tế mà phụ trách Tổ chức thi chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá lực trình độ Từ bố trí cán phù họp với u cầu cơng việc, đồng thời khuyến khích nhân viên khơng ngừng học tập, nâng cao kiến thức Đào tạo cán bộ: Hiện phần lớn CBKH thực công tác thẩm định DA chưa qua khóa học chuyên sâu lập, phân tích thẩm định DA đầu tư Vì để nâng cao lực đội ngũ cán này, cần thiết phải: 91 - Tổ chức định kỳ lóp học đào tạo đào tạo lại cho cán thẩm định với chuyên để khác phân tích tài doanh nghiệp, lập thẩm định DA đầu tư; - Khuyến khích cán nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, nâng cao hiểu biết chuyên sâu ngành kinh tế nói chung ngành Dầu khí nói riêng - Phối hợp hình thức đào tạo nước, tăng cường cử cán tham gia khóa đào tạo thực tập nâng cao trình độ, học tập kinh nghiệm Ngân hàng nước mời chuyên gia nước giảng - Ngoài việc tổ chức khóa đào tạo, cần đặt tiêu chuẩn yêu cầu cán làm công tác thẩm định phải không ngừng tự học tập, nghiên cứu Tuyển chọn sử dụng cán thẩm định DA: Tiêu chuẩn hóa trẻ hóa cán bơ nhàm đảm bảo số lượng chất lượng đội ngũ cán bột hẩm định DA Ngân hàng cần có sách tuyển dụng cán hợp lý tuyển chọn cán có trình độ, lực phẩm chất đạo đức Đồng thời xây dựng sách đãi ngộ thỏa đáng, tạo điều kiện công cụ làm việc, kinh phí tài trợ cho cán để thực tốt cơng việc Ngồi phải có quy định chế tài xử lý nghiêm khắc cán thiếu tinh thần trách nhiệm, gian dối, mưu lợi sách ảnh hưởng tới ngân hàng 3.2.5 Cải thiện môi trường làm việc đồi công nghệ Hiện tại, sở vật chất kỹ thuật Oceanbank nhiều thiếu thốn, Ban lãnh đạo Ngân hàng có phương án xây dựng trụ sở với trang thiết bị đại - Xây dựng nơi lưu trữ tra cứu thông tin tài liệu để cán nhân viên tiếp cận dễ dàng với thông tin khách hàng, thị trường, văn pháp luật - Nâng cấp công nghệ thông tin làm tăng khả thu thập xử lý lưu trữ thơng tin đầy đủ, nhanh chóng - Xây dựng chương trình phần mềm phục vụ cơng tác thẩm định DA để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực, đạt hiệu kinh tể cao, đồng thời áp ứng nhu cầu quản trị ban lãnh đạo 92 3.2.6 Nâng cao chất lượng thông tin Thông tin yếu tố quan trọng đổi với q trình thẩm định DA đầu tư gốc mà cán thẩm định để phân tích, đánh giá Thơng tin địi hỏi phải xác, chân thực, có độ tin cậy cao có nguồn gốc cụ thể Để nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thong tin, cán thẩm định cần trọng số vấn đề sau: - Đối với thông tin khách hàng cung cấp: bên cạnh việc kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ giấy tờ hì cần thẩm tra cẩ chất lượng hồ sơ vay vốn Đối với báo cáo tài cần u cầu cơng ty kiểm tốn độc lập ngân hàng tự th cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp Đối với giấy tờ pháp lý DA giấy chứng nhận Đầu tư, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động tới môi trường cần có cơng chứng Ngồi thơng tin thu thập hồ sơ khách hàng, CBTĐ cần phải đến trực tiếp nơi hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để quan sát tìm hiểu hệ thống sở vật chất, cấu tổ chức, tình hình hoạt động đội ngũ cán công nhân viên, phương pháp quản lý để có thơng tin cần thiết hỗ trợ cho công tác thẩm định - Bên cạnh thông tin thu thập từ khách hàng, CBTĐ cần thu thập đa dạng thông tin từ hệ thống ngân hàng, thông tin từ Hiệp hội Dầu khí Việt Nam, thơng tin từ webside, báo chí, thơng tin từ doanh nghiệp cạnh tranh ngành Từ so sánh, điều chỉnh, xác minh để có thơng tin xác, đầy đủ phục vụ cho công tác thẩm định - Đe hồ trợ cho trình thẩm định, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin chi tiết ngành, khách hàng, môi trường đầu tư phải lưu trữ cách khoa học để thuận tiện cho việc tra cứu, tham khảo, so sánh, đối chiếu Hệ thống thông tin liệu bao gồm: + Thông tin ngành kinh tế nói chung ngành Dầu khí nói riêng: tiêu, thơng số, định mức kinh tể kỹ thuật ngành, địa trang web cung cấp thơng tin đáng tin cậy thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị cơng nghệ sản xuất ngành 93 + Thơng tin thị trường ngồi nước yếu tố đầu vào sản phẩm đầu DA cập nhật thường xuyên Thông tin kinh tế vĩ mơ: Các sách ưu đãi hạn chế phát triển nhà nước, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, tình hình tăng trưởng kinh tế nước, biến động tỷ giá, lạm phát Thơng tin doanh nghiệp: thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, lực tài chính, khả cạnh tranh khách hàng Hiện tại, Ngân hàng Đại dương triểu khai hệ thống quản lý, đánh giá xếp hạng khách hàng toàn hệ thống Hệ thống giúp ích nhiều cho cơng tác đánh giá, xếp loại khách hàng Thơng tin tình triển khai vận hành DA ngành Dầu khí: Sau DA, Ngân hàng cần tổng kết, đánh giá lại chất lượng thẩm định, tiến hành lưu trữ thông tin cách có hệ thống 3.2.7 Hồn thiện cơng tác tổ chức thẩm định Oceanbank thực thẩm định tập trung Công tác thẩm định giao Hội sở, chi nhánh không thực thẩm định dự án Điều góp phần giảm tải thời gian tăng cường phối họp chia sẻ thông tin ngân hàng Hiện việc thẩm định thực cách cán TD nhận hồ sơ mang cứng lên gặp cán thẩm định để thực thẩm định Để tiết kiệm thời gian áp dụng việc xét duyệt thẩm định hồ sơ qua email Cán TD nhận hồ sơ dự án scan hồ sơ gửi qua email cho cán thẩm định tiến hành cơng việc thẩm định cho nhanh chóng cịn hồ sơ chuyển cho cán thẩm định sau Việc thẩm định đồng thời giúp Ngân hàng rút ngắn thời gian thẩm định mà đảm bảo chất lượng thẩm định Một hướng tổ chức thẩm định khác quan tâm thẩm định qua bên thứ Cách thức thẩm định ngân hàng cổ phần nước chưa có ngân hàng áp dụng Tuy nhiên, số ngân hàng lớn có kinh nghiệm lâu năm ngân hàng Standard Charter Bank áp dụng cách thức thẩm định dự án bàng cách thuê ngân hàng khác với khả thẩm định tốt để tiến hành thẩm định Với cách thức giúp Oceanbank nhiều với dự án với mức độ phức tạp chuyên ngành sâu ngành dầu khí: 94 Thứ nhất, việc tổ chức thẩm định giúp Oceanbank tách biệt khâu thẩm định với khâu cho vay (hai khâu thưong đối lập nhau) để hạn chế rủi ro Khi hai phận tách bạch không bị chi phối lãnh đạo cấp việc thẩm định dự án tiến hành cách khách quan phản ánh thực trạng dự án Thứ hai, Ngân hàng lựa chọn đơn vị có lực thẩm định dự án tốt để thực cơng tác thẩm định Oceanbank Khi đó, chất lượng công tác thấm định đảm bảo Đơn vị chuyên sâu thẩm định có mức chuyên nghiệp cao chun mơn hóa sâu Đối với ngành dầu khí mức độ chun mơn hóa sâu cơng tác thẩm định chất lượng thẩm định cao Thứ ba, Oceanbank giảm thiểu tổn thất dự án ngành dầu khí xảy rủi ro Khi thực thẩm định qua bên thứ bên nhận thực cơng tác thẩm định chịu trách nhiệm hay liên đới chịu trách nhiệm kết thẩm định Điều giúp Oceanbank giảm thiểu thiệt hại rủi ro xảy 95 K É T L U Ậ• N Trong thời gian qua với tham gia cố đơng chiến lược Tập đồn Dầu khí Việt nam, Ngân hàng TMCP Đại Dưong có bước phát triển nhanh chóng Bên cạnh việc mở rộng các hoạt động dịch vụ, hoạt động tín dụng ln trọng đặc biệt cho vay DA, bật tài trợ vốn cho DA đầu tư ngành Dầu khí với số lượng quy mô DA ngày lớn Với mục tiêu tăng trưởng liền với an tồn tín dụng, Ngân hàng TMCP Đại Dương quan tâm đến công tác thẩm định DA để dảm bảo chất lượng khoản vay Trên sở đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực Dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dương” với việc kết hợp lý luận thực tiễn họat động thẩm định Ngân hàng Luận văn xây dựng sở lý luận thực tiễn công tác thẩm định DA lĩnh vực Dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dương, cụ thể v ề lý luận, tác giả khái quát hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác thẩm định DA vay vốn Ngân hàng Thương mại DA đầu tư lĩnh vực Dầu khí v ề thực tiễn, luận văn việc khái quát hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Dương hoạt động cho vay DA vay vốn lĩnh vực Dầu khí Ngân hàng, minh họa thơng qua thẩm định DA “Mua (đóng) dàn khoan tiếp trợ nửa nửa chìm PV DRILLING V” Từ đánh giá kết đạt hạn chế, tồn cần tiếp tục giải Luận văn đóng góp số giải pháp có tính thực tiễn nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định DA vay vốn ngành Dầu khí Ngân hàng TMCP Đại Dương đưa kiến nghị Chính phủ, ban ngành liên quan, Ngân hàng nhà nước Ngân hàng TMCP Đại Dương để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trình thẩm định DA Tuy nhiên với kiến thức kinh nghiệm hạn chế, tác giả mong nhận ý kiên đóng góp thầy giá người có kinh nghiệm quan tâm đến đề tài để luận văn hoàn thiện 96 D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O Báo cáo kết kinh doanh 2008, 2009, 2010, tháng đầu năm 2011 Oceanbank Báo cáo thẩm định, tờ trình thẩm định dự án: “Đóng giàn khoan nửa nửa chìm- TAD” Tổng cơng ty cổ phần Khoan dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) Oceanbank Hồ sơ dự án đầu tư: “Đóng giàn khoan nửa nửa chìm- TAD” Tổng công ty cổ phần Khoan dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) Oceanbank Kế hoạch phát triển năm 2011-2013 Oceanbank Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Đại Dương Thời báo kinh tế Việt Nam Thế giới, 2011 Báo Đầu tư Giáo trình Kinh tế Đầu tư PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt - TS Từ Quang Phương 2010 Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình, tài liệu, giảng Lập dự án PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt 2010 Đại học Kinh tể Quốc dân 10 Luật tổ chức tín dụng năm 1997 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng năm 2003 11 www.neu.edu.vn 12 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng PGS.TS Nguyễn Văn Tiến NXB Thống kê 13 Hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư Oceanbank PHỤ LỤC PH Ụ LỤC 1: T rữ lượng dầu khí 02 mỏ H ải thạch Mộc tinh Cấp trữ Lượng khí chỗ (tỷ khối/tỷ m3) Lượng condensate chỗ (triệu lượng thùng/triệu m3) Tối thiểu Trung bình Tối đa Tối thiểu TB Tối đa Mỏ Hải Thạch Xác minh 525,5/14,9 720,2/20,4 (Pl) 936,8/26,5 62,4/9,9 87,3/13,9 115,1/18,3 Có khả 364,7/10,3 565,7/16,0 (P2) 778,4/22,0 35,7/5,7 58,3/9,3 82,6/13,1 890,2/25,2 1285,9/36,4 1715,2/48,5 98,1/15,6 145,6/23,2 197,7/31,4 T ổ n g c ộ n g (2 P ) Mỏ Mộc tinh Xác minh 421/11,92 546/15,46 (Pl) 685/19,4 6,01/0,96 9,59/1,52 13,68/2,17 Có khả 117/3,13 (P2) 164/4,64 1,43/0,23 2,23/0,35 3,08/0,49 849/24,04 7,44/1,18 11,82/1,88 16,76/2,66 538/15,23 686/19,43 T ổ n g c ộ n g 140/3,96 (2 P ) —, Á /1 /2 0 H ả i th c h , - - ,, , J Ả c ủ a lô T h ủ v tư n g m ị M C h ín h p h ủ ộ c tin h , lô v ề v iệ c p h ê (th ô n g d u y ệ t B o tin d o D A c o c u n g tr ữ lư ợ n g d ầ u c ấ p ) PHỤ LỤC 02: Sơ đồ Mỏ Hải Thạch Mộc Tinh - Dự án Nam Côn Sơn: P o e t - n f i P la y C a r b o n a t e P la y S y n -n U P la y Pra-nft Play T30 Closure Hat Thach 2001 30 Survey Hal TKach 1994 30 Survey Moc Tính 1994 30 Survey li T h a c h M o c T in h D on | KCT N o rth fcjUrfc T i n h l T o y N (jo o iK / t m B ic h k h ỉ m ỏ PH Ụ LỤC 03: Tóm tắ t đặc tính kỹ th u ật DA giàn khoan TAD Kiểu giàn: Semi Submersible Self - Erecting Tender Assist Drilling Rig Thiết kế: KFELS SSDT 3600E / Columns or Equivalent Chứng chỉ: ABS + Al, Column - Stabilized Drilling Tender or Equivalent Mực nước biển hoạt Min 4000 ft (Pre - Laid Mooring) động: Chiều sâu khoan thiết kế: 30.000 ft Tiêu chuẩn khí tượng - Gió (trung bình phút, 10 m) thuỷ văn: + Giông tố chu kỳ 100 năm: 30,0 m/s + Bão chu kỳ 100 năm Hurricane: 55,6 m/s + Điều kiện hoạt động năm: 15,0 m/s - Sóng (chu kỳ trung bình, s) + Giơng tố chu kỳ 100 năm: 7,5 m 11,0 s + Bão chu kỳ 100 năm Hurricane: 12,2 m 16,7 s + Điều kiện hoạt động năm: 5,1 m 9,7 s - Dịng chảy bề mặt + Giơng tố chu kỳ 100 năm: 0,7 m/s + Bão chu kỳ 100 năm Hurricane: 1,5 m/s + Điều kiện hoạt động năm: 0,5 m/s Kích thước giàn ftL x ll8 ft W x67ftH (Main Deck): Kích thước Pontoons: 308 ft Lx 41 ft W x20 ft H Kích thước cột phía sau 43 ft L X 30 ft w phía trước (Aft/Fwd): Kích thước cột trung tâm 40 ft L X 30 ft w Tải (Variable Load): X 42 ft H X 42 ft H Deck 3600 MT Sân bay trực thăng (Heli Min 22.Im X 22.Im (73fit X 73 ft) - thiết kế cho Deck): loại máy bay S-61N S-92 tương đương Buồng ở: 160 người Dung tích bể chứa dung Min 1.300 m3 dịch: Hệ thống kho bảo quản hoá phẩm khoan: 8.000 bao Hệ thống Tank bảo quản Min 370 m3 xi măng Bentonite: Thiết bị giàn Máy phát điện chính: máy X 2.000 KvA Hệ thống tời neo: - 08 neo, hệ thống Mooring Wire Rope đường kính 3-1/4” X 4400 ft Cần cẩu: 01 cẩu tải trọng 250 Tons, 01 cẩu phụ tải trọng 44 tons Thiết bị an toàn: Thiết bị an toàn cứu hộ tương ứng với yêu cầu luật hành áp dụng cho kiểu giàn khoan biển Thiết bị giàn khác: 04 máy nén khí ea screw-type air compressors, hệ thống làm nước 50 m3/ngày, hệ thống thông tin liên lạc Thiết bị khoan Tháp khoan: - Sức nâng tĩnh: từ 1.300.000 lbs - 1.500.000 lbs Bệ đặt tháp khoan: - Sức nâng tĩnh: 1.300.000 lbs - 1.500.000 lbs -Khả Set back: 1.200.000 lbs Tời khoan: Động Drive): Công suất 3.000 Hp treo (Top Sức nâng 750 Short Tons Ròng rọc động & tĩnh: Sức nâng 750 Short Tons Bàn rotor: Độ mở 49-1/2”, chịu tải 750 Short Tons Máy bơm: 03 máy bơm X 2200 Hp Hệ thống Đối áp: 18- %” 15 K, HPHT Bộ cần khoan 25.000 ft cần khoan 5-7/8” Thiết bị khoan khác: Hệ thống sàn rung, Iron Roughneck, hệ thống vặn cần khoan PHỤ LỤC 04: Chi tiết hạng mục đầu tư DA đóng mói giàn khoan TAD T h ị i g ia n x â y d ự n g (2 t h n g ) STT T ê n c h ỉ t iê u ( n g n đ ô la M ỹ ) 0 2 1 C ộng I T ổ n g g iá t r ị đ ầ u t 1 1 0 T iề n m u a g ià n k h o a n 0 0 0 0 0 0 C h i p h í g iá m s t v đ o tạ o 320 1 6 0 D ự p h ò n g p h í m u a g ià n k h o a n 7 7 C hi phí ban đầu để chuẩn bị vận hành 0 0 L ã i v a y tro n g q u trìn h đ ầ u tư 800 9 1 II N g u n v ố n đ ầu tư 1 1 0 T ổn g vốn góp 1 4 8 7 V ố n g ó p P V D ( % - c h a t í n h lã i v a y ) 6 9 1 7 7 7 800 9 1 V ố n g ó p P V N v đ ố i tá c (4 % - c h a tín h lã i v a y ) V ố n h o lã i v a y t r o n g q u t r ì n h đ ó n g g i n PHỤ LỤC 05: Phân bổ nguồn vốn chi tiết DA đóng mói giàn khoan TAD: TỎNG VỐN ĐẦU T Ư D ự ÁN V ốn góp củ a rp Ả lô n g Ẩ von PVN đ ầu tư d ự đối V ố n g ó p c ủ a P V D (5 % ) tá c STT C h ỉ tiê u ( n g n đ ô la ) án (4 % ) V ố n tự có V ốn vay C ộng T iề n m u a g ià n k h o a n 0 9 3 7 5 0 2 3 2 7 2 3 5 0 5 đ ầ u tư 1 6 9 4 TỎNG CỘNG 0 1 5 0 0 1 5 C h i p h í g iá m s t v đ o tạ o D ự p h ị n g p h í m u a g ià n khoan C hi phí ban đầu để chuẩn bị vận hành L ã i v a y tro n g q u trìn h PH Ụ LỤC 06: K ết phân tích độ nhạy chiều DA đóng giàn khoan TAD / THEO TÓC Đ ộ TẢNG, GIẢM TỎNG VỐN ĐÀU T CHÌ TIẾU ĐẢNH GIẢ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH D ự ÁN Ptiơong ẩn Tốc độ tăng, giảm tông vốn đầu tir -20% NPV TIP IRR TIP THỜĨ GIAN HOÀN VỐN-TIP NPV EPV IRR_EPV THỜI GIAN HOÀN VỐN-EPV /THEO TĨC Đ ộ TẢNG, GIẢM CƠNG SUẤT CHi TIÊU ĐÁNH GIẢ HIỆU QUÃ TÀI CHÍNH D ự ÁN NPV TIP IRR TIP THỜI GIAN HỒN VĨN-TIP NPV EPV IRR_EPV 1HU1 GIAN HOAN VON-EPV -3% 22,402,219 6.804% 63,044,914 10.012% 9.520 8.243 111,137,558 145,768,708 8.395% 14.553% 10.208 8.033 22,402,219 6.804% 9.520 111,137,558 8.395% ~ ì 0.208 THỜI G U N HỒN VĨN- m> NPV EPV IRR EPV THỜI GIAN HỒN VÓN-EPV 20% 16,386,391 6.404% 9.335 116,332,230 9.702 105,942,885 9.103% 9.520 111,137,558 8.395% 10.015 10.208 ế 7.739% 10.400 -17,441,830 4.420% 10.750 76,506,408 4.738% 11.150 : ■, , , ■■ ' ' Tốc độ tăng, giảm công suất -27% -5% -64,412.389 6,325,439 0.666% 5.747% 11.845 10.104 -9,321,339 88.830,355 -0.767% 6.810% /W31V/0! - T r a s s / THEO TĨC Đ ộ TĂNG, GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH D ự Phương án An bủn NPV TIP 1RR TIP 3% 22,402,219 6.804% : Phirong án 0% 28,435,270 7.223% 0% 5% 22,402,219 38,478,998 6.804% 7.832% 9.520 9.020 111,137,558 133,444,761 8.395% 9.936% ĨMÕS M ỈG 10% 54.555,777 8.832% 8.578 155.751,964 11.436% 648 Tốc dộ tăng, giảm chi phí 22,402,219 6.804% -10% 36,234,266 7.691% 9.520 9.085 111,137,558 8.395% 10.208 -5% 29,318.242 3% 18,252,604 6.534% 0% 22,402.219 6.804% 130,300,058 9.725% 7.250% 9.296 120,718,808 9.064% 9.520 111,137,558 8.395% 9.527 9.915 10.208 60% 9.660 -60,590,068 0.969% 11.774 105,388,808 7.990% 10.373 -3,837.442 -0.314% #DlV/0! / THEO TÓC Đ ộ TĂNG, GIẢM LÃI SUẤT CHÌ TIÊU DẮNH GIẢ IIIỆU QUẢ TÀI CHÍNH D ự ÁN NPV IIP I RRTI P THỜĨ GIAN HOÀN VỎN-11P NPV EPV IRR EPV - THỜI GIAN HOÀN VỎN-EPV Phơnngán 22,402,219 6.804% 9.520 Tốc độ tang, giảm lãi suất -25% 29,693,177 6.734% 9.561 111,137,558 115,093,996 8.395% 8.722% 10.208 10.073 -5% 0% 22.402,219 6.804% 21,549.137 6.813% 111.928,846 8.461% 9.520 111,137,558 8.395% 110.662,785 8.356% 10.181 10.208 23,834,267 6.790% 9.528 3% 25% 9.515 10.225 15,431,077 6.875% 9.478 107,181.119 8.070% 10.344 PHỤ LỤC 07: K ết phân tích độ nhạy chiều DA đóng giàn khoan TAD Ị— -N P V TIP T ố c đ ộ th a y đ ổ i c ô n g su ấ t 1R R hoạt động đ ổi ch i phí T ố c đ ộ th a y 2 ,4 ,2 ,1 ,2 9 ,2 ,0 ,3 ,8 -5 % 61 ,8 - ,8 ,3 2 ,8 ,5 ,3 ,2 4 , ,0 2 0% - ,7 ,3 ,9 ,5 2 ,4 ,2 ,4 ,9 ,5 5 ,7 7 5% - ,6 ,3 ,0 5 ,4 ,4 ,1 ,5 ,9 4 ^ ,7 10% - ,5 ,3 8 ,1 ,4 ,5 ,1 , 6 ,9 , ,7 T ốc đ ộ th a y đ ổ i c ô n g su ấ t -10% hoạt động đ ổ i ch i p h í % 1 % 0 % -5 % % % % 6 % 5 % 0% % % % % 8 % 5% 7 % % % % % 10% % 6 % % 9 % % -15% -5% 0% 5% -10% 9.920 10.504 10.834 11.055 11.270 T ố c đ ộ th a y đ ổ i c ô n g su ấ t -15°/0 -5°/0 ° /0 5°/0 10°/0 h oạt động đ ố i ch i phí T ố c đ ộ th a y -S °*