Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam

Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành  Là 1 ngành chuyên sản xuất các chất nước cồn và ít cồn ở Việt nam. Ở Việt Nam, ngành sản xuất bia có các nhóm sản phẩm chủ đạo gồm: bia chai, bia lon, bia hơi và các sản phẩm bia được nhượng quyền từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.  Bia được định nghĩa là đồ uống lên men có độ cồn thấp, được làm từ nguyên liệu chính là malt đại mạch, houblon, nấm men và nước. 1.2 Tổng quan và lịch sử phát triển ngành Ngàng sản xuất bia là 1 ngành lâu đời. Bia được sản xuất tại Việt Nam cách đây hơn 100 năm và được sản xuất lần đầu tại nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Nội. Hiện nay do nhu cầu thị trường nên chỉ trong 1 thời gian ngắn, ngành sản xuất bia đã có những bước phát triển rất đáng kể và mạnh mẽ thông qua việc xây dựng các nhà máy bia lớn thuộc Trung Ương, địa phương và liên doanh có số vốn lớn lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay có khoảng 320 nhà máy bia và các cơ sở sản xuất bia nhỏ lẻ trên cả nước với sản lượng đạt khoảng trên 800 triệu lít/năm. Trong số đó, bia địa phương chiếm 311 cơ sở (97.18% tổng số cơ sở) và sản xuất 231 triệu tấn (37.41% tổng sản lượng). Lịch sử số lượng bia tiêu thụ tăng 9 - 11% năm và dự đoán đạt 12 – 15% cho đến năm 2015. Số người uống bia chủ yếu là từ 20 – 40 tuổi dự báo sẽ tăng 5%, tương đương với 1.7 triệu người tiêu dùng mới trong năm 2015 cho ngành sản xuất bia. Mức tiêu thụ dùng bia theo đầu người năm 2005 là 17 lít/người/năm. Số lượng bia tăng bình quân là 20%/năm. Tổng thị trường được định giá cỡ 2.3 tỉ đô la vào năm 2006. Do việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước và tác động của cơ chế thị trường nên số lượng các cơ sở sản xuất bia đã giảm xuống so với những năm cuối thập kỷ 90 (năm 1998 có 469 cơ sở đến năm 2005 chỉ còn 329 cơ sở), trong cả nước chỉ có 24 tỉnh, thành phố có sản xuất bia với sản lượng lớn hơn 20 triệu lít/năm. Về quy mô của các doanh nghiệp qua thống kê cho thấy trong ngành sản xuất bia có 3 doanh nghiệp có sản lượng trên 100 triệu lít/năm là Sabeco có năng lực sản xuất trên 300 triệu

Phm Thành Luân Phân tích chic Bài tp cá nhân Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành  Là 1 ngành chuyên sn xut các chc cn và ít cn  Vit nam.  Vit Nam, ngành sn xut bia có các nhóm sn phm ch o gm: bia chn phng quyn t u ni ting trên th gii.  Bia c nh  u cn thc làm t nguyên liu chính i mch, houblon, nc. 1.2 Tổng quan và lịch sử phát triển ngành Ngàng sn xui. c sn xut ti Vi c sn xut lu ti nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Ni. Hin nay do nhu cu th ng nên ch trong 1 thi gian ngn, ngành sn xuc phát trin r k và mnh m thông qua vic xây dng các nhà máy bia ln thu liên doanh có s vn ln hàng ngàn t ng. Hin nay có kho sn xut bia nh l trên c c vi sng t khong trên 800 triu l  (97.18% tng s ) và sn xut 231 triu tn (37.41% tng sng). Lch s s ng bia tiêu th  -  t 12   i ung bia ch yu là t 20  40 tui d báo s i 1.7 trii tiêu dùng m ngành sn xut bia. Mc tiêu th  ng th nh giá c 2.3 t ô la vào  2006. Do vic sp xp li các doanh nghing c ch th ng nên s ng  s sn xum xung so vi nhi thp k 90 ( s   s), trong c c ch có 24 tnh, thành ph có sn xut bia vi sng l V quy mô ca các doanh nghip qua thng kê cho thy trong ngành sn xut bia có 3 doanh nghip có sng trên 100 triu lít/c sn xut trên 300 triu c sn xut trên 200 tri Vic sn xut trên 100 trip bia có công sut ln u lít và 19 doanh nghip có sng sn xut thc t trên 20 triu lít. Khong 268  s còn lc sn xui 1 tri yn xut t thit b c k thut lc hu, chng sn phm kém. c phân b ti 49 tnh thành trên 64 tnh thành ca c c, tp trung ch yu ti khu vng bng Sông Hng, Trung B và Nam Trung B các khu vng bng Sông Cu Long, Trung du min núi phía Bc sn xut bia  mc thp. Nc sn xut bia tp trung ch yu ti nhng tnh thành ph trc thuc   H Chí Minh chim: 25,9%, Thành ph Hà Ni chim: 12,7% Tm 7,9%, Thành ph Hi Phòng chim : 7%; Tnh Hà Tây chim: 5,8%, Tnh Bc Ninh chim 4,3%, Tin Giang chim: 3,7%; Thành ph Hu chim: 2,9%; Thành ph ng chim: 2,6%. 1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam: m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca ngành là nhng thc phm chng ca sn phm có ng trc tin sc khe i tiêu dùng. Vì vy vim bo nghiêm ngt các tiêu chun v chng và v sinh an toàn thc phm là yêu ci vi các sn phm bia. c gii khát là nhng thc phm ch bin nên có thi hn s dng không dài. Các sn ph s dc trong vòng mn hai tun; bia lon, bia chai, c hoa quc ung b ng có thi hn s dc tinh lc c s dng trong vòng 1  c tính này ca sn phm mà vic sn xuc gii khát phc bit chú trng gn kt vi hong phân phi và tiêu th sn phm. i vi Ngành sn xut Bia  Vit Nam các nguyên liu chính và trang thit b i mch, hoa Houblon, h thng dây truyn sn xut công ngh c bit quan tr u phi nhp khu t c ngoài do các nguyên liu có ngun gc Châu Âu. Hin nay có 3 nhóm sn phm chính trên th ng bia Vin phm bia hng trung (là các loi bia chai có mc giá trung bình) và sn phm bia cao cp (là bia có cht ng hiu quc tvà sn phc ni ting). Sn phm bia hng trung  th phn và doanh thu ln nht chim 45% th ng v sng và 50% v doanh i mc giá c phù hp. Nguồn: Euromonitor Vit Nam hin có trên 329 doanh nghip sn xut bia vt ti 57 t và thành ph. Tuy nhiên, sn xut vn còn phân tán, các nhà máy ch tp trung vào mt s khu vc  TP H Chí Minh 23%, Hà Ni 13%. Trong 400 nhà máy sn xut bia  Vit Nam, ch có 5 nhà máy có công sut trên 100 trit trên 20 tri còn li là các nhà máy có quy mô sn xut nht ln nht 600 trit khong 300 tri Ngoài c im chung gi bic thc phm khác là dùng ngun nguyên liu ch yu t nông nghip thì ngành công nghip sn xut bia còn có thêm c im na là s dng và tiêu th mt ngung khá ln. Trong các quc gia ang phát trin t Nam thì ngun ng ñó ch yu là các ngun tài nguyên ng không tái to c (du m, than á, ci ) nên ngành sn xut bia là mt trong nhng ngành to ra nhiu cht thi nht. 1.4 Chu kỳ ngành Sau khi phân tích chúng tôi thy rng, ngành sn xut bia v n phát trin mnh m. Tuy  th c phát tri an bt l ng trong c vn khá cao so vi th ng th gii. u này là s hp dn ln v c. Ngành sn xung nhn xét ca chúng tôi thì  trong giai n phát trin. 2 Phân tích môi trường vĩ mô 2.1 Môi trường kinh tế Nn kinh t Vin nh vi t  ng cao vi mng là 8.2%, GDP bình quân n 2002-2006, t ng GDP ca Vit khong 7%. Vit trong nhc có nn kinh t ng liên tc và vi m cao nht Châu Á (ch ng sau Trung Qut xp x 8.5%. Thu nhp c theo tu t góp ph u v các sn phm bia. T n nay, do nn kinh t c ta có mi sng ca các tng lp dân c nâng lên, dân s   hoá din ra nhanh chóng, du lch ngày càng phát tri c ta. Sn phc gii khát có mi liên h khá cht ch n các ho phát trin trong ngành dch v, du lch s u v sn phm ca ngành sn xut bia. Nhng yu t ng mn hong sn xut kinh doanh ca ngành công nghip bia. Ngành công nghip sn xut bia Vit Nam bu phát trin nhanh vào cui thp k va n xut bia chim t trng doanh thu ln nh ung có cn, chim khong 89% giá tr và 97% v sng. S 866 tri2 lên 1,7 t  ng bia tiêu th bình quân 1  kin con s   GDP hằng năm của Việt Nam 2000 – 2011 (Nguồn: World Bank) Hin nay nu ng ca cuc khng hong tài chính th gii 2008 - 2011, ng tit kim, h s t c các mt hàng trong v có các mt hàng v bia, u này là 1 li th cho ngành công nghit mt hàng giá trung bình nên khách hàng s gi không gim hoàn toàn. a:  Khng hong kinh t th gin hu ht các nn kinh t và d báo s    li hu qu ít nht u v sn phi vi ngành sn xut bia s gim xung trong thc mt.  Lm phát  2011 làm cho chi phí sn xutrong khi  u chnh giá ngay lp tp, nh n li nhun ca toàn ngành. i:  S i ung bia ca Vit Nam là rt ln do dân s tr và s ng bia tiêu th u i rt ln cho các nhà sn xut bia na. 2.2 Môi trường chính trị Vit Nam có nn chính tr i nh so vc. Tuy nhiên bia là  ung có cn, có tác dng kích thích, gây nghin và có th dn các tác dng tiêu cc. Lm du bia gây ra nhiu hu qu nghiêm trng cho sc khe cng và trt t i. Chi phí do lm do gánh nng cho nn kinh t, nht là  in. Theo s liu thng kê  nhic, phí tng chim t n 8% GDP ca quc gia. Vì vy bia c lit vào danh sách các sn phm hn ch s dng và phi chu thu tiêu th c bit. Vii chính sách cu kin ci cách kinh t u chnh chính sách cho phù hp vi nn kinh t th ng mn th ng bia:  Chính sách thu: Viu ch sut thu tiêu th c bit i vi các mu chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu. Trong nha qua , thu tiêu th c bit ca sn phm bia  Vit Nam vào khon 75% giá tr sn phm. ng thi có t 12/1999/TT-BTM quy nh v qung cáo, khuyn mm kinh doanh bia và qnh v chi phí qung cáo khuyn mi là 10% giá thành sn phm  Chính sách m ca th ng: Vic gia nh chúng ta s thc hi các cam kc m ca th ng các mt c gii khát cho các tn xut bia trên thgii. Cùng t là s u ch sut thu i vi các mu sn xut trong u chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu.  c xóa b s phân bit gic vu u kin cho các doanh nghi c xut hin cung cp sn phm, vic cnh tranh s tr nên khc li Quynh s -TTg v vic phê duyt Quy hoch tng th phát trin ngành Bia  u  c gi   Vit Nam, yêu cu v v sinh an toàn thc phm i vi các sn phc ginh trong Pháp lnh V sinh an toàn thc phm (s 12/2003/PL- UBTVQH11, ban hành ngày 26 tháng 07 t s tiêu chun c th i vi tng sn phm Chng hn cho sn phc khoáng thiên nhiên c tinh lc và i vi các loi bia. i:  Vit Nam là c có nn chính tr i.  Hin nay vn có các chính sách t chính ph h tr v nghiên c thay th các nguyên liu làm bia phi nhp t c ngoài, tuy không nhiu. a:  Các chính sách v thu và i quá nhanh chóng khic ngoài quan ngi và s n vào th ng Vit Nam vì tính ri ro cao.  Khi Vit Nam tham d WTO, các hàng rào bo h cho các doanh nghic s dn v d bp s phu và các sn phm  có th cnh tranh  th ng Vit Nam.  Các chính sách v  nghiêm ngt s gây khó kh cho mt b phn các công ty.  Bia vn s là mt mt hàng nm trong sn phm phi chu thu tiêu th c bit nên s sn xut cui cùng. Ví d  t  2.3 Môi trường dân số học Dân s m v th hiu, phong tc tng nhân t ng mnh n nhu cu v bia. c bii dân Vit Nam không chu ng nhiu ca tôn giáo nên ng tiêu th bia khá cao so vi châu Ái dân không ch ung nhiu vào các dp l tt, h   u c ng Vit Nam là quc gia có dân s tr vi 85% dân s  tui 40. T l  là 1.21%. t th ng ly tic tiêu thcác sn phm bia. Theo các s liu thng kê, dân s Vit Nam t n 49 tui tiêu th khong 64% các sn phu c gii khát. Mc tiêu th i ca Vit Nam theo thng kê 2007 là , c tiêu th i còn thp so vi Nht, Trung Quc và các quc gia Châu Âu. ng thi mc sng c sách dùng cho các mi trí  theoi dân sn sàng chi tiêu nhiu  cho bia. a:  Có 1  lp tr và mt b php cao vi nhu cu s dng bia có ngun gn xut bia na s  tip cn nhóm tiêu dùng này. i:  Dân s Vit Nam tr và ung rt nhic bit t 24  45 tu ng rt li rt nhiu cho cac doanh nghip sn xut bia. 2.4 Môi trường công nghệ Trong thi bui cng sn phm là yu t n bt buc doanh nghii có nu mun tn ti. Do v có th thành công, phi tao nên s khác bit tri. S dng công ngh sn xut hii s giúp doanh nghic mc tiêu trên. Vi, k thut tiên tin trên th gii s ngày càng rút ngn khong cách gia Vic phát trin. Thc t các doanh nghip trong Ngành Bia Vit Nam u  các trang thit b, công ngh m c cnh tranh. ng thi, công ngh là yu t ng mn chng và s phong phú v chng loi sn phm. T nhà n thng x c, nuôi cy men, lên men bng tank t ng ngoài tri, h thng lc, lnh, x c thc thay mi và ci tin. Công nghê tiên tin cùng vi chu vào tc quan tr cho phép sn xut ra nhng sn phm an toàn i b c nhiu chc hi trong các khâu ch bia, quy trình sn xut có th là bí quy to ra mt sn phm  bit vi các nhà cnh tranhu này  các lou truyn thi. Ví d  các hãng sn xut bia, u châu Âu vi truyn thi luôn nm trong tay nhng quy trình và công thc ch bin bia bí mt  to ra các sn phc bi  khác có c. Do mng ngày càng b ô nhii các công ty tham gia th ng bia phcác qui trình công ngh hi x lí cht thi tiêu chun cho phép, vi làm chi phí sn xut c Và m s dng v, công ngh và trang thit b kthut ca các doanh nghip trong Ngành vn có s cách bip n ln các công ty nh l u qu ch i:  Nu áp dc nhng tin b k thut vào sn xut, ngành sn xut bia s c nhiu sn phm tt vi chng loi và mng, gim mc tiêu hao nguyên nhiên liu, tu ki nâng cao hiu qu hong. a:  n cho các trang thit b hii nên ch  c s bm v c hay liên doanh có th t trang bng thi do c ta còn kém nên m các trang thit b hii vn có kh sn xut không hiu qu, dn giá thành cao và tính cnh tranh thp.  u lut v bo v ng càng ngày càng kht khec bit sau khi Vit Nam tham gia WTO, s làm các công ty phi cách thc sn xu tuân theo o lut này. 2.5 Môi trường toàn cầu Khi Vit Nam tham gia WTO, nhng chính sách bo h bng hn ngch, thu nhp khu s b gim mnh cho các doanh nghic. S m rng ca cho các hãc ngoài s to ng cnh tranh khc lit. i:  Hi nhp s mang li cho các ngành kinh t nói chung và ngành  m ca th c, t i, không b phân bii x, thu nhp khc thành viên ca WTO s c gi t nhp khu cho sn phm, nguyên liu ca ngành. a:  Khi Vit Nam tr thành thành viên ca WTO, sn phc gii khát các c s thâm nhp th ng Vit Nam. Các doanh nghip Vit Nam s không ngng nâng cao chng sn phm, gim giá thành, nâng cao sc cnh tranh nhm tn ti và phát trin.  T i s ng chính sách bo h và các rào cn i hii. Các rào cn k thut v ch, v sinh an toàn thc phm, s hu trí tu là các ví d tiêu biu. 3 Năm đặc điểm cạnh tranh: 3.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành: Cnh tranh trong ngành: Cao Trên th ng bia Vit Nam, 3 công ty Sabeco, Bia liên doanh Vit Nam (Vietnam Brewery Limited-VBL), Habeco chi phu th ng vi 31% th phn vi các dòng sn phm bia hng trung và sn phm cao cp. Bia liên doanh VBL chim 20% vi các dòng sn phm bia cao cp. Bia Hà Nôi chim 10% th phn vi sn phm b v trí ch o. Các công ty còn li chim 24% th ph c ngoài va sát nhp vào Liên doanh bia Vit Nam là San Miguel chim 7% và Foster chim 9%. [...]... nhìn của các nhà sản xuất thì để có được chỗ đứng trên thị trường đầy cạnh tranh như ngành sản xuất bia là không dễ dàng Điển hình là sự thất bại của bia BGI (Pháp), bia Fosters “kiểu Úc” (Tập đoàn Fosters), hay sản phẩm bia tươi đóng chai đầu tiên tại Việt Nam Laser (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) Bên cạnh những nhãn bia sản xuất tại Việt Nam thì thị trường bia cũng đã dần xuất hiện nhiều nhãn bia nhập khẩu... đầu trong ngành, với mặt hàng bia làm chủ lực Hiện nay, Sabeco đang sở hữu 2 thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng bia Việt Nam là bia 333 và bia Sài Gòn Sở hữu các nhãn hiệu bia 333, Bia Sài Gòn lager, Sài Gòn Export, và Sài Gòn Special được nhận biết bởi trên 90% người tiêu dùng Việt Nam và chiếm trọn phân khúc bia phổ thông và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm, hương vị bia đậm... nghiệp sản xuất bia Việt Nam 3.4 Áp lực của khách hàng: Năng lực thương lượng: Cao Với số lượng trên 300 nhà máy sản xuất bia, sản lượng trên tỷ lít mỗi năm và cùng với sự góp mặt của các thương hiệu bia nổi tiếng thế giới khác đã có mặt ở Việt Nam qua con đường nhập khẩu hoặc liên doanh; cộng với sự tiếp cận thông tin tương đối thuận tiện và dễ dàng của khách hàng về chất lượng, giá cả…các sản phẩm bia. .. điển hình là Liên doanh giữa Công ty cổphần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMiller đã cho ra đời nhãn hiệu bia mới ZoRok, một loại bia nhẹ cho phụnữ; hay Liên doanh hợp tác giữa Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Tập đoàn Scottish & New Castle (S&N) của Anh đã ra đời Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam để sản xuất bia cao cấp và thức uống có cồn 3.3 Áp lực của nhà... ty Bia Việt Nam tăng từ 150 triệu lít lên 230 triệu lít, Công ty Bia Huế xây dựng nhà mới 50 triệu lít tại Khu công nghiệp Phú Bài và nhà máy 30 triệu lít tại Quảng Trị Công ty Foster Đà Nẵng nâng công suất lên 85 triệu lít Nhà máy Bia Sanmiguel Khánh Hòa mở rộng công suất thêm 30 triệu lít…Đến nay, Công ty Bia Việt Nam đã hòan thành dự án nâng công suất lên 230 triệu lít/năm; Liên doanh sản xuất bia. .. liệt Thị trường Việt Nam mới phát triển là mối quan tâm đầu tư lớn trong chiến lược toàn cầu đối với các tập đoàn nước ngoài trong tình hình thị trường thế giới đã phát triển hàng trăm năm nay tới mức bão hòa Dự báo về sự tham gia ồ ạt của các tập đoàn sản xuất trên thếgiới sẽtạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các nhà sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu liên... (Tổng Công ty cổphần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn) được xem như là 2 công ty dẫn dắt ngành sản xuất bia ở Việt Nam Hai công ty này chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần bia, có được sự hậu thuẫn của các cơ quan nhà nước với có số vốn hùng hậu và thương hiệu mạnh mẽ được nhiều người dùng Việt Nam tin dùng trong thập kỷ qua Cùng nhau 2 thương hiệu này chiếm hơn 64,8% thị trường bia trong nước năm 2011... trong ngành cao và sự thương lượng của nhà cung cấp về các vấn đề nguyên liệu chế biến, ngành sản xuất bia Việt Nam vẫn là một ngành có tính hấp dẫn Đặc điểm rõ nét nhất là tính tăng trưởng đột phá gần 20%/năm, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái toàn cầu Tuy sự thương lượng của các nhà cung cấp cao nhưng giá thành các loại nguyên liệu đó cung không quá cao công với việc các hãng sản xuất bia. .. kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng thì ngành sản xuất bia vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao (20% năm), sản phẩm của ngành đã trở thành 1 phần không thể thiếu cho đại bộ phận người dân Đồng thời đóng góp của Ngành công nghiệp bia cũng không ngưng tăng lên Tuy nhiên, sự tham gia vào thị trường này không dễ vì chi phí đầu vào cao Khi Việt Nam tham gia WTO, những hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong... tương lai gần Sản phẩm bia nhẹ dành cho phụ nữ Zorok, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam của Liên doanh giữa Vinamilk và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMille cũng sẽ là ví dụ của áp lực đối với các sản phẩm bia hiện tại 3.6 Tổng hợp Tổng hợp 5 lực lượng cạnh tranh 4 Các lực lượng dẫn dắt, yếu tố thành công và kết luận: 4.1 Các lưc lượng dẫn dắt ngành: HABECO (Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải . Ni chi m: 12,7% T m 7,9%, Thành ph Hi Ph ng chi m : 7%; Tnh Hà Tây chi m: 5,8%, Tnh Bc Ninh chi m 4,3%, Tin Giang chi m: 3,7%; Thành ph Hu chi m: 2,9%; Thành ph ng. ty c ph n Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội):  nhà m y bia Hommel là tin thân ca HABECO do m i Ph p tên là Hommel c thành lp vi m c v quân vin chinh Ph p th ng Vit Nam.  Các chính sách v  nghi m ngt s gây khó kh cho m t b ph n các công ty.  Bia vn s là m t m t hàng n m trong sn ph m ph i chu thu tiêu