PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM

PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM

Học viên: Dương Chí Toản

Lớp SD-MBA 1

ID: 11752321

PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM

1.Định nghĩa ngành

Ngành công nghiệp dược là ngành bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc để phòng và trị bệnh cho người Sản phẩm phần lớn của ngành công nghiệp là các loại thuốc đông dược và tây dược Đông dược là các loại thuốc được sản xuất từ cây cỏ, động vật Tây dược là những loại thuốc được sản xuất từ hóa chất và một số loại vi nấm

2 Đặc điểm ngành dược

Dược phẩm cũng là một loại hàng hoá vì thế trong nền kinh tế thị trường nó cũng mang đầy đủ các thuộc tính của hàng hoá, giá cả của thuốc tuân thủ theo đúng quy luật cung - cầu trên thị trường Việc sản xuất cung ứng dược phẩm luôn

bị các quy luật kinh tế hàng hoá chi phối chặt chẽ như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh,

Bên cạnh đó dược phẩm cũng mang những nét đặc trưng rất riêng:

Có tính xã hội cao: Dược phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt có ảnh hưởng

trực tiếp đến tính mạng sức khoẻ của con người, cần được đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, được sử dụng an toàn hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm Vì vậy nó đòi hỏi phải sự quản lý và hỗ trợ chặt chẽ của Nhà nước, các Bộ ngành trong việc nghiên cứu, kinh doanh, xuất nhập khẩu và phân phối nhằm đảm bảo tính xã hội và tính nhân đạo trong việc tiêu dùng thuốc chữa bệnh

Có hàm lượng chất xám cao và trình độ kĩ thuật, công nghệ tiên tiến: Để

có một loại thuốc mới ra đời người ta phải sử dụng đến thành tựu của nhiều ngành khoa học (hoá học, sinh học, vật lý học, và ngày nay là cả tin học - thiết kế các phần tử thuốc mới nhờ mô hình hoá bằng máy vi tính điện tử), các thiết bị kĩ thuật phục vụ cho việc nghiên cứu và sản xuất

Chi phí khổng lồ cho nghiên cứu và phát triển: Thời gian trung bình để

phát minh ra một thuốc mới và đưa vào sử dụng khoảng 10 năm, với chi phí khoảng 250 - 300 triệu USD Xác suất thành công khoảng từ 1/10.000 đến 1/1000 Thuốc mới cần được thử lâm sàng trên khoảng 40.000 người Vì vậy việc nghiên cứu các loại dược phẩm mới hầu hết tập trung ở các nước phát triển có kinh phí lớn Các nước đang phát triển chủ yếu chỉ xuất khẩu dược liệu và mua lại bản quyền sản xuất thuốc từ các hãng dược phẩm nước ngoài hoặc nhập khẩu thuốc thành phẩm để tiêu thụ trong nước

Là ngành kinh doanh có tính độc quyền cao và mang lại nhiều lợi nhuận:

Các loại thuốc mới lưu hành trên thị trường thường gắn liền với sở hữu độc quyền công nghiệp của các hãng dược phẩm đã đầu tư chi phí vào nghiên cứu sản xuất Thông thường các thuốc mới xuất hiện lần đầu thường có giá độc quyền rất đắt giúp cho các hãng dược phẩm độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch có thể nhanh chóng thu lại chi phí đầu tư nghiên cứu đã bỏ ra

Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về chất lượng của mỗi quốc gia và thế giới: Quy định chung điều chỉnh dược phẩm ở các nước khác nhau là khác nhau.

Các tiêu chuẩn này đặc biệt khắt khe ở các nước phát triển như Mỹ, EU Tuy nhiên dược phẩm ở tất cả các nước muốn vươn ra tầm thế giới phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về dược phẩm bao gồm các tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice - Tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt), GLP (Good Laboratory Practice - Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tốt), GSP (Good Storage Practice - Tiêu chuẩn bảo quản thuốc tốt), GDP (Good Distribution Pratice - Tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt) và GPP (Good Pharmacy Practice - Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc) của Tổ chức

Y tế thế giới WHO

Thị trường thuốc cũng có tính chất đặc biệt so với thị trường các loại hàng hoá tiêu dùng khác Nhìn chung người có vai trò quyết định trong việc mua

thuốc là thầy thuốc chứ không phải là người sử dụng (bệnh nhân) trong khi đối với

các hàng hoá tiêu dùng khác người tiêu dùng tự quyết định về loại hàng hoá họ cần mua, ở nhiều nước người bệnh (người tiêu dùng thuốc) cũng không phải là người trả tiền cho thuốc mà họ sử dụng mà là bảo hiểm y tế ngân sách Nhà nước chi trả Đối với hàng hoá thông thường, tính chất và giá trị sử dụng là hai tính chất cơ bản

để trên cơ sở ấy người tiêu dùng lựa chọn và quyết định Đối với thuốc, rõ ràng chỉ

có nhà chuyên môn mới có điều kiện để đánh giá hai tính chất này

3 Qui mô ngành

Công nghiệp dược Việt Nam vẫn phát triển ở mức trung bình - thấp, chưa sáng chế được thuốc mới và hiện chỉ có hơn 52% doanh nghiệp dược đủ tiêu chuẩn sản xuất thuốc Thuốc sản xuất trong nước chủ yếu là thuốc generic, không

có giá trị cao, mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu tiêu thụ thuốc nội địa Nguyên vật liệu phải nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, khiến cho các doanh nghiệp dược trong nước phải đối mặt với các khó khăn về tỷ giá Trình độ công nghệ thấp trong khi nguồn nhân lực có trình độ còn ít, cản trở việc tiếp cận công nghệ, cải thiện quy mô sản xuất của công nghiệp dược trong nước

Theo thống kê của BMI, ngành công nghiệp dược hiện nay chiếm 1,50% GDP Tuy chỉ có quy mô nhỏ so với các ngành khác trong nền kinh tế nhưng ngành dược

là ngành luôn có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian gần đây, trung bình trong giai đoạn 2000-2009 là 15-20% Quy mô ngành dược hiện nay còn rất nhỏ, và còn nhiều tiềm năng để phát triển Chi tiêu của người dân cho dược phẩm và chăm sóc sức khỏe hiện còn rất thấp Tính trên đầu người, mức chi phí sử dụng thuốc trên đầu người năm 2010 vào khoảng 21 USD/người/năm Mức chi tiêu cho dược phẩm hiện nay là quá thấp so với các nước trong khu vực, chỉ bằng 1/5 của Thái Lan và ¼ của Ấn Độ Hiện nay các công ty dược trong nước mới chỉ sản xuất được khoảng 50% giá trị thuốc sử dụng trong nước, còn lại dành 50% sân nhà cho sản phẩm của nước ngoài Tuy nhiên, sản xuất trong nước đang cho thấy một sự tăng trưởng khá ấn tượng trong những năm gần đây, tăng trung bình 15-20% cho

giai đoạn 2000-2010 Thuốc sản xuất trong nước đang có xu hướng thay thế dần thuốc nhập khẩu thể hiện qua xu hướng tăng lên của tỷ trọng giá trị thuốc sản xuất trong nước trong tổng doanh thu của ngành dược qua các năm

Nguồn: Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược Việt Nam

4 Chu kỳ ngành

Ngành công nghiệp dược Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn tăng trưởng

Giai đoạn tăng trưởng

Giai đoạn 1975-2005: Ngành dược bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện sự

chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường.Các xí nghiệp, công ty nhà nước trong ngành được thay đổi cơ cấu tập trung, cổ phần hóa đầu tư sản xuất, đầu

tư vào chiều sâu, nâng cấp để thực hiện các quy định về thực hành tốt sản xuất GMP Sốlượng thuốc được sản xuất ngày càng nhiều Cơ quan quản lý cấp cao của ngành dược là Cục Quản Lý Dược thành lập Luật Dược cũng được ban hành, làm

cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực dược để ngành Dược Việt Nam được hoạt động trong một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và đồng

bộ

Giai đoạn 2006-2011: Ngành dược tiếp tục phát triển với tốc độ cao, khoảng

15-20%/năm Việt Nam gia nhập WTO mang lại những thuận lợi cũng như khó khăn cho ngành dược Năm 2006-2007, ngành dược đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển Đây cũng là giai đoạn

mà các công ty dược phẩm đã đạt được chứng nhận GMP-ASEAN đẩy mạnh đầu

tư GMP-WHO Ngành dược Việt Nam đã có những chuẩn bị và chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đảm bảo cung cấp đủ thuốc có chất lượng và an toàn

Thực trạng ngành công nghiệp dược Việt nam

Trong lĩnh vực Dược, sau khi gia nhập WTO thị trường dược đang mở rộng cửa cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực nhập khẩu và hậu cần (logistics) Trước đây, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực dược vào Việt Nam chủ yếu đầu tư nhà máy sản xuất thuốc thì nay

có khoảng 70 - 80% doanh nghiệp FDI này chuyển dần sang lĩnh vực lưu thông phân phối dược phẩm Hiện nay, rất nhiều công ty dược phẩm nước ngoài muốn vào thị trường Việt Nam thông qua việc hợp tác với công ty trong nước tham gia

vào khâu nhập khẩu và dịch vụ hậu cần trong ngành dược Tính đến hết năm 2009,

có gần 500 công ty sản xuất và cung ứng thuốc của nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam với hình thức phổ biến nhất là văn phòng đại diện và chủ yếu tham gia vào khâu nhập khẩu thuốc Trong khi đó, chỉ có 1/5 tổng số thuốc đang lưu hành tại Việt Nam được sản xuất bởi các công ty này

Ba năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO mang lại những thuận lợi cũng như khó khăn cho ngành dược Ngành dược đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển Bên cạnh những thuận lợi về môi trường đầu tư, tiếp cận công nghệ mới, đón nhận một lượng vốn đầu tư lớn, có cơ hội lựa chọn nguồn nguyên liệu đa dạng với chi phí hợp lý,… ngành dược phải đối đầu với không ít khó khăn như: Năng lực cạnh tranh còn yếu, thiếu hiểu biết các quy định về sở hữu trí tuệ; thiếu vốn, kỹ thuật công nghệ; đối mặt với các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài trên một sân chơi bình đẳng khi Chính phủ cam kết giảm thuế suất thuế nhập khẩu; nới lỏng chính sách với các doanh nghiệp nước ngoài

Toàn ngành phấn đấu sản xuất trong nước sẽ đáp ứng được 60% trị giá tiền thuốc vào năm 2013 và 70% năm 2015 Tuy nhiên, trên thực tế ngành dược phẩm Việt Nam vẫn còn đứng trước nhiều thử thách gay gắt Thị trường trong nước bị thuốc ngoại chiếm giữ (chiếm tới 50% thị phần) Các doanh nghiệp trong nước chưa có khả năng sản xuất ra các loại thuốc đặc trị, chủ yếu vẫn là thuốc thông thường chủng loại chưa phong phú Nhiều loại thuốc trong nước có chất lượng tương đương với thuốc ngoại nhập nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu do đó khả năng cạnh tranh là chưa cao Trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế đang ngày càng mở rộng, mối quan hệ nước ngoài ngày càng tăng đặc biệt là khi Việt Nam thực hiện lộ trình mở cửa thị trường dược phẩm theo cam kết ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì số lượng các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới

vào Việt Nam sẽ ngày càng nhiều Chính vì thế để có thể phát triển, chiếm lĩnh được thị trường trong nước thì việc ngành công nghiệp dược Việt Nam đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh thay thế hàng nhập khẩu là điều tất yếu

Hiện nay, ngành dược đang được Nhà nước đầu tư xây dựng đề án "Quy hoạch chi tiết phát triển Công nghiệp Dược giai đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020" nhằm quy hoạch, phân bố các nhà máy sản xuất thuốc trong nước theo hướng khuyến khích sản xuất thuốc phổ thông để giảm giá thành sản phẩm và ưu tiên cung ứng cho hệ thống cơ sở khám chữa bệnh công lập Nhà nước chủ trương tăng nguồn cung ứng thuốc để cân bằng “cung - cầu” thị trường dược phẩm

5 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh.

Mô hình 5 lực lực cạnh tranh là công cụ hữu dụng và hiệu quả giúp cho các công ty đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành thông qua sự biến động về khả năng sinh lợi của ngành Theo Micheal Porter, các doanh nghiệp trong ngành chịu tác động của

5 lực lượng cạnh tranh như sau:

1.5 Sự gia nhập của các đối thủ mới

Rào cản gia nhập: Cao

Việc gia nhập ngành của các công ty dược phẩm mới tương đối khó khăn Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) cho việc chế tạo ra một loại thuốc mới của các công ty sản xuất dược phẩm là rất đáng kể Chính vì dược phẩm là loại hàng hoá ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng, nên phải sau một quá trình đánh giá rất dài của Chính phủ, các hãng mới có thể nhận được đặc quyền sáng chế sản phẩm mới Từ đặc quyền sáng chế này, các công ty mới có thể sản xuất và cung cấp các loại dược phẩm ra thị trường trong thời gian dài

Ngành công nghiệp dược là một ngành có tiềm năng nhiều hơn thách thức và khả năng sinh lời cao Hơn nữa mức sống của người dân ngày một nâng cao nên nhu cầu chăm lo sức khỏe cũng ngày càng được quan tâm Do vậy những phát minh mới nhằm tạo ra các thuốc mới đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh ngày càng cần thiết Nhận thấy nhiều lợi ích từ ngành mang lại, nhiều cá nhân tổ chức rất muốn gia nhập vào ngành Nhưng điều này không phải là dễ dàng vì các công ty trong ngành

đã hạn chế việc nhập cuộc của các đối thủ mới Muốn cạnh tranh trong ngành đòi hỏi rất cao về kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật, tài chính…

Các công ty muốn gia nhập vào ngành thì cần phải có vốn lớn để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất theo qui định nghiêm ngặc của Bộ Y Tế, vốn lớn để đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm và chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường khi được cấp phép Nói tóm lại ngành công nghiệp dược phẩm là ngành có rào cản nhập cuộc cao

5.2 Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành

Cấu trúc ngành và các thành phần tham gia

Có thể chia thành 2 phân khúc sản xuất thuốc chính là Đông dược và Tây dược: Phân khúc sản xuất Đông dược: Thị trường thuốc Đông dược chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị của ngành dược, khoảng 1,5 % -2,0 % giá trị sản xuất toàn ngành Hiện có khoảng 80 doanh nghiệp sản xuất Đông dược, trong đó 5 DN đã đạt chuẩn GMP-WHO Cạnh tranh cao do có nhiều tương đồng về số mục sản

phẩm và giá cả giữa các đơn vị Đơn cử, hiện có khoảng 60 DN cùng sản xuất mặt hàng Kim Tiền Thảo và hoạt huyết dưỡng não

Phân khúc sản xuất Tây dược: khoảng 98 doanh nghiệp sản xuất Thuốc Tây dược nội địa chủ yếu là thuốc kháng sinh, vitamin và thực phẩm chức năng, giảm đau – hạ sốt Vitamin, thực phẩm chức năng và thuốc kháng sinh là 2 dòng sản phẩm được sản xuất nhiều nhất, chiếm 22% và 21% thị phần thuốc sản xuất trong nước Thị phần thuốc kháng sinh sản xuất trong nước tuy cao nhưng chất lượng chưa cao, cộng thêm nhu cầu của người tiêu dùng nên kháng sinh nhập khẩu vẫn chiếm thị phần lớn trong kim ngạch nhập khẩu thuốc Thị phần sản xuất Vitamin và thực phẩm chức năng cao hơn thị phần nhập khẩu mặt hàng này, và cao nhất trong thị phần sản xuất, chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang tập trung mạnh vào mặt hàng phổ thông này Cạnh tranh trong 2 thị phần này phần lớn là cạnh tranh gián tiếp (do DN Việt Nam chủ yếu sản xuất thuốc đã hết hạn patent), tuy nhiên thuốc nhập khẩu còn có ưu thế hơn do tâm lý chuộng thuốc ngoại của người tiêu dùng

Cạnh tranh nội bộ ngành cao: Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, nhạy cảm và

ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người Do vậy, không ai thích đi mua thuốc, người tiêu dùng chỉmua thuốc khi họbị bệnh và khó có thể khuyến khích người ta mua thêm nếu người ta chỉ có nhu cầu mua một số lượng thuốc nhất định theo toa của bác sĩ Chính vì vậy, các nhà sản xuất dược phẩm sẽ tìm mọi cách để người bệnh mua thuốc của mình mà không mua thuốc của đối thủ cạnh tranh Chi phí bán hàng (trong đó chủyếu là chi phí hoa hồng, lót tay cho các bác sĩ kê toa, hiệu thuốc) chiếm một tỷtrọng tương đối lớn (20-40%) trong tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước và ngày càng có xu hướng tăng cho thấy mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành dược ngày càng cao Do vốn ít, các nhà sản xuất trong nước đều phải nghĩ đến lợi nhuận nhất thời, tập trung sản xuất quá nhiều các loại dược phẩm thông thường và phải cạnh

tranh nhau trong mảng thị phần nhỏ hẹp Tuy nhiên, mảng thị phần hẹp này cũng

có nguy cơ bịthôn tính sau khi gia nhập WTO khi các mức thuếcho dược phẩm giảm mạnh Qua đó cho thấy khi gia nhập WTO, môi trường cạnh tranh trong ngành dược sẽ càng gay gắt hơn khi các doanh nghiệp dược phẩm trong nước phải đối đầu với các tập đoàn dược phẩm nước ngoài với tiềm lực về vốn, trình độ quản

lý, trình độ công nghệ cao

5.3 Năng lực thương lượng của người mua

Ngành công nghiệp dược khó có thể phân phối thuốc trực tiếp đến tay người sử dụng (người bệnh) Khách hàng trực tiếp của các doanh nghiệp là các bệnh viện, các trung tâm bảo vệ sức khỏe, các quầy thuốc Những khách hàng này thường mua với số lượng lớn, mua các loại sản phẩm thuốc ở nhiều công ty dược khác nhau Đo đó người mua có năng lực thương lượng cao với các nhà sản xuất

5.4 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp

Hiện nay sức mạnh nhà cung cấp còn cao do hầu hết các loại nguyên vật liệu để bào chế thuốc trong nước đều phải nhập khẩu từ nước ngoài Khi gia nhập WTO Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn trong các thị trường nguyên vật liệu với chi phí thấp, điều này làm cho sức mạnh nhà cung cấp giảm nhưng vẫn còn cao

5.5 Các sản phẩm thay thế

Nhu cầu về thuốc được xem là nhu cầu không thể chuyển đổi và thay thế Người bệnh muốn khỏi bệnh thì chỉ dùng thuốc để chữa bệnh

Nguy cơ thay thế: Rất thấp

6 Các lực lượng dẫn dắt sự thay đổi ngành

Các sản phẩm mà các công ty trong ngành công nghiệp dược sản xuất ra nhằm mục đích điều trị bệnh cho người hoặc phục vụ chăm sóc sức khỏe con người Một

sự tăng lên về các loại dịch bệnh mới hay một đòi hỏi được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe cũng sẽ làm tăng đáng kể lượng nhu cầu mà ngành dược cần đáp ứng Làm được điều đó các công ty trong ngành dược sẽ có doanh thu và những khoản lợi nhuận lớn Trong điều kiện thực tế ngày nay thì dường như đây chính là động lực để ngành phát triển Một yếu tố nữa có thể xem vừa là yếu tố kìm hãm vừa là