Luận văn thạc sĩ tín dụng ngân hàng cho các dnnvv tại ngân hàng tmcp ngoại thƣơng việt nam chi nhánh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) NGUYỄN MINH THƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2019 n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Minh Thông Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Hồng Anh Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2019 n LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn: Tôi, Nguyễn Minh Thơng, học viên cao học khóa 2017 - 2019, Ngành: Quản trị kinh doanh, chƣơng trình Điều hành cao cấp EMBA, Trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ Nguyễn Minh Thông n LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn với đề tài “Tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương”, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo thuộc khoa Sau Đại học trƣờng Đại học Ngoại thƣơng trang bị cho em kiến thức chun sâu để em hồn thành khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hồng Anh, tận tình giúp đỡ ủng hộ em suốt q trình thực hồn thành đề tài luận văn Do thời gian hạn chế kiến thức thực tế thên có hạn nên luận văn em khơng tránh khỏi có thiếu sót Em hi vọng nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ thầy Em xin chân thành cảm ơn Bình Dƣơng, ngày tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Minh Thông n MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu thực Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu nội dung nghiên cứu CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DNNVV 1.1 Tổng quan DNNVV 1.1.1 Định nghĩa DNNVV 1.1.2 Đặc điểm DNNVV 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 12 1.2 Thị trƣờng tín dụng ngân hàng cho DNNVV 14 1.2.1 Khả tiếp cận tín dụng DNNVV 14 1.2.2 Cơ hội cho thị trƣờng tín dụng ngân hàng DNNVV 17 1.3 Tín dụng ngân hàng cho DNNVV 19 1.3.1 Am hiểu thị trƣờng DNNVV 20 1.3.2 Phát triển sản phẩm cho vay dịch vụ bán kèm 20 1.3.3 Phục vụ khách hàng DNNVV 21 1.3.4 Tìm sàng lọc khách hàng DNNVV 22 1.3.5 Quản lý thông tin kiến thức 22 1.4 Bài học kinh nghiệm ngân hàng Wells Fargo phát triển hoạt động tín dụng DNNVV 23 n 1.4.1 Ƣu tiên tìm hiểu thị trƣờng DNNVV trƣớc 23 1.4.2 Chọn phƣơng pháp phục vụ phù hợp với dạng khách hàng 24 1.4.3 Thử nghiệm phƣơng pháp tiếp thị 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dƣơng (Vietcombank Bình Dƣơng) 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank Bình Dƣơng 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Bình Dƣơng 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Bình Dƣơng năm 2018 29 2.2 Thị trƣờng tín dụng ngân hàng cho DNNVV Bình Dƣơng 30 2.2.1 Các DNNVV tỉnh Bình Dƣơng 31 2.2.2 Thị trƣờng tín dụng ngân hàng cho DNNVV Bình Dƣơng 34 2.3 Tín dụng ngân hàng cho DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 39 2.3.1 Các sản phẩm cho vay DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 39 2.3.2 Phục vụ tìm kiếm, sàng lọc khách hàng vay DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 43 2.3.3 Quy trình tín dụng DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 48 2.3.4 Tầm quan trọng quản lý thông tin kiến thức khách hàng vay DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 51 2.4 Kết hoạt động tín dụng DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 52 2.5 Đánh giá hoạt động tín dụng DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 54 2.5.1 Kết đạt đƣợc 54 2.5.2 Hạn chế tồn 56 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 57 n CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 3.1 Triển vọng phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV Vietcombank Bình Dƣơng 61 3.2 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng DNVVN Vietcombank Bình Dƣơng 63 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng DNVVN Vietcombank Bình Dƣơng 65 3.3.1 Nhóm giải pháp nhân 65 3.3.2 Nhóm giải pháp sản phẩm cho vay DNNVV 67 3.3.3 Nhóm giải pháp tìm kiếm sàng lọc khách hàng vay DNNVV 69 3.3.4 Nhóm giải pháp phục vụ khách hàng DNNVV 71 3.3.5 Nhóm giải pháp quy trình cho vay 73 3.3.6 Nhóm giải pháp quản lý thông tin kiến thức 74 3.4 Kiến nghị 75 3.4.1 Kiến nghị với UBND tỉnh Bình Dƣơng 75 3.4.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dƣơng 75 3.4.3 Kiến nghị với Vietcombank 76 3.4.4 Kiến nghị với Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dƣơng 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC MẪU VỀ KHẢO SÁT DNNVV TẠI VIETCOMBANK BÌNH DƢƠNG 82 n DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung BHXH Bảo hiểm xã hội DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HOST IFC Cơng ty Tài Quốc tế KBNN Kho bạc nhà nƣớc KCN Khu công nghiệp PGD Phòng giao dịch NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 10 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 11 RM Chuyên viên quản lý khách hàng 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TDH Trung dài hạn 14 TTQT Thanh toán quốc tế 15 TTTM Tài trợ thƣơng mại 16 TW Trung ƣơng 17 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 18 Vietcombank Bình Dƣơng Chƣơng trình quản lý tài khoản vay Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dƣơng n DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại quy mơ DNNVV Bảng 2.1: Số lƣợng DNNVV tỉnh Bình Dƣơng 31 Bảng 2.2: Khó khăn việc vay vốn ngân hàng 37 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Bình Dƣơng 53 n DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tiếp cận tài thử thách lớn đới với cơng ty có qui mơ nhỏ quốc gia có mức thu nhập thấp 15 Hình 1.2: Các ngân hàng báo cáo thị trƣờng DNVVV thị trƣờng lớn có triển vọng 18 Hình 1.3: Chuỗi giá trị tín dụng DNNVV 19 Hình 2.1: Sơ đồ phịng nghiệp vụ Vietcombank Bình Dƣơng 28 Hình 2.2: Số lƣợng DNNVV tỉnh Bình Dƣơng phân theo địa bàn 2017 32 Hình 2.3: Loại hình doanh nghiệp DNNVV tỉnh Bình Dƣơng khảo sát 35 Hình 2.4: Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp 35 Hình 2.5: Tài sản chấp doanh nghiệp 38 n DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết đầu tƣ cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết số điều Luật Hỗ trợ DNNVV Cẩm nang kiến thức dịch vụ ngân hàng cho DNNVV (DNNVV) Tổ chức tài quốc tế (IFC) Website: www.vietcombank.com.vn Báo Đấu thầu, “3 trở ngại cản đƣờng phát triển DNNVV Việt Nam”, ngày 2/3/2017, http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/3-tro-ngai-can-duong-phat-trien- cua-dnnvv-viet-nam-34649.html Quyết định số 36/NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam việc ban hành Quy trình tín dụng DNNVV Quyết định số 661/QĐ-VCB.CSSPBL ngày 31/07/2014 Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam việc ban hành Sản phẩm cho vay mua ô tô dành cho Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ Quyết định số 10/QĐ-VCB.CSSPBL ngày 06/01/2016 Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam việc ban hành Gói sản phẩm tín dụng Hỗ trợ kinh doanh trung hạn dành cho Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ Công văn số 3909/VCB-CSTD ngày 21/10/2015 Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam việc quy định sản phẩm cho vay tái cấu trúc tài doanh nghiệp Báo cáo hoạt động kinh doanh Vietcombank Bình Dƣơng năm 2017 Báo cáo hoạt động kinh doanh Vietcombank Bình Dƣơng năm 2018 Báo cáo tổng kết Hội nghị Ngƣời lao động Vietcombank Bình Dƣơng năm 2018 79 n Tài liệu tham khảo tiếng Anh Beck, T., Demirguc-Kunt, A & Maksimovic, V (2008a), „Financing patterns around the world: Are small firms different?‟, Journal of Financial Economics, 89 (3), 467-487 Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Laeven, L U C & Levine, R (2008b), Finance, Firm Size, and Growth Journal of Money, Credit and Banking, 40, 1379-1405 Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R (2005a), „SMEs, growth, and poverty: Crosscountry evidence‟, Journal of Economic Growth, 10, 197–227 Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R (2005b), „Law and firms‟ access to finance‟, American Law and Economics Review, 7, 211–252 Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., & Levine, R., (2004), „Finance, firm size, and growth‟, World Bank Mimeo Le, N T B and T V Nguyen (2009), „The Impact of Networking on Bank Financing: The Case of Small and Medium-Sized Enterprises in Vietnam‟, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), pp.867–887 Miller, M (2003), Credit Reporting Systems and the International Economy Cambridge: MIT Press Myers, S C (1977), „Determinants of Corporate Borrowing‟, Journal of Financial Economics 5, pp.147–175 Myers, S C (1984), „The Capital Structure Puzzle‟, Journal of Finance, 39(3),pp.575– 592 Nofsinger, J R., W Wang (2011), „Determinants of Start-up Firm External Financing Worldwide‟, Journal of Banking & Finance, 35(9), pp.2282-2294 Petersen, M A and R G Rajan (1994), „The Benefits of Firm-creditor Relationship: Evidence from Small Business Data‟, Journal of Finance, 49(1), pp.3-37 Seifert, B and H Gonenc (2008), „The International Evidence on the Pecking Order Hypothesis‟, Journal of Multinational Financial Management, 18(3), pp.244-260 Stiglitz, J E and A Weiss (1981), „Credit Rationing in Markets with Imperfect Information‟, American Economic Review, 71(3), pp.393-410 Vos, E., A J Y Yeh, S Carter and S Tagg (2007), „The Happy Story of Small Business Financing‟, Journal of Banking & Finance, 31, pp.2648–2672 80 n Watson, T and N Wilson (2002), „Small and Medium Size Enterprise Financing: A Note on Some of the Empirical Implications of a Pecking Order‟, Journal of Business Finance & Accounting, 29(3-4), pp.557-578 81 n PHỤ LỤC MẪU VỀ KHẢO SÁT DNNVV TẠI VIETCOMBANK BÌNH DƢƠNG Xin gửi tới quý doanh nghiệp lời chào trân trọng nhất! Nhóm nghiên cứu làm đề tài nghiên cứu khả tiếp cận vốn DNNVV tình Bình Dƣơng Nhóm nghiên cứu kính mong nhận đƣợc hỗ trợ cung cấp thơng tin từ phía doanh nghiệp để đánh giá đƣợc khả tiếp cận vốn doanh nghiệp, tìm hiểu đƣợc khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải Phiếu khảo sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thơng tin doanh nghiệp cung cấp đƣợc bảo mật Chúng mong nhận đƣợc ủng hộ hợp tác quý doanh nghiệp trình khảo sát điều tra nhƣ trình thực đề tài Sự giúp đỡ q quan khơng góp phần làm cho số liệu đƣợc phản ánh đề tài mang tính chân thực mà cịn nguồn khích lệ lớn nhóm tác giả q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý doanh nghiệp! PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Địa doanh nghiệp: Hình thức sở hữu:  Doanh nghiệp tƣ nhân  Công ty TNHH  Công ty CP có vốn nhà nƣớc  Cty CP khơng có vốn NN  DN nhà nƣớc  Cơng ty có vốn nƣớc  – năm   > 15 năm  – năm  11 – 15 năm Tuổi doanh nghiệp: – 10 năm  khơng biết Nhóm ngành SX chủ yếu:  Nông, lâm, thủy sản  CN chế biến chế tạo  Bán buôn bán lẻ  Khai khoáng  Xây dựng  Vận tải kho bãi  Dịch vụ lƣu trú, ăn uống  TCNH bảo hiểm  Bất động sản 82 n  Chuyên môn KHCN  Giáo dục đào tạo  Y tế  Hoạt động dịch vụ khác Quy mô lao động doanh nghiệp (số nhân viên):  < 10 nv   10 – 50 nv 51 – 100 nv  100 – 200 nv Quy mô vốn doanh nghiệp:  < 10 tỷ đồng  10 tỷ – 20 tỷ đồng  20 tỷ - 50 tỷ đồng  50 - 100 tỷ đồng Doanh nghiệp có xuất hàng hóa/dịch vụ khơng:  Không  Xuất trực tiếp  Xuất gián tiếp thơng qua mơi giới, đại lí hay ủy thác xuất Trình độ chun mơn kỹ thuật (CMKT) Giám đốc doanh nghiệp:  Khơng có CMKT  Công nhân KT  Cao đẳng, đại học  Sau đại học PHẦN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 10 Doanh nghiệp có vay ngân hàng khơng?  Có  vui lịng chuyển đến câu 11 để tiếp tục trả lời khảo sát  Không  vui lòng chuyển đến câu 12 để tiếp tục trả lời khảo sát 11 Doanh nghiệp có vay ngân hàng (NH): 11.1 Doanh nghiệp có gặp khó khăn việc vay ngân hàng khơng:  Có |  Khơng Nếu có, sao: (1 – khó khăn  – khó khăn lớn nhất) Thủ tục vay vốn NH phức tạp 1 2 3 4 5 Doanh nghiệp thiếu lực xây dựng dự án 1 2 3 4 5 Hệ thống sổ sách kế tốn DN khơng đầy đủ 1 2 3 4 5 Không đủ tài sản chấp 1 2 3 4 5 phƣơng án trả nợ vốn vay 83 n Lãi suất cho vay NH cao 1 2 3 4 5 Chi phí vay vốn khơng thức cao 1 2 3 4 5 Điều kiện cho vay ngân hàng chặt chẽ đối 1 2 3 4 5 Khó khăn từ cán tín dụng ngân hàng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân khác (nêu rõ): 1 2 3 4 5 với khu vực DNNVV 11.2 Doanh nghiệp thường vay ngân hàng/quỹ tín dụng chính: (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc  Ngân hàng thƣơng mại cổ phần  Ngân hàng có 100% vốn nƣớc ngồi  Ngân hàng sách xã hội  Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV  Các chƣơng trình mục tiêu (chè, mía )  Quỹ tín dụng  Cơng ty tài  Tín dụng đen  Khác (nêu rõ): 11.3 Doanh nghiệp có phải chấp vay ngân hàng không?  Không  Thế chấp quyền sử dụng đất đai  Thế chấp nhà  Thế chấp hàng tồn kho  Thế chấp máy móc thiết bị  Thế chấp tài sản cá nhân  Bảo lãnh 11.4 Nếu phải chấp, giá trị khoản vay thường chiếm …% giá trị tài sản chấp:  0-25%  25-50%  50% - 75%  75-100%   125-150% 100-125% 12 Doanh nghiệp khơng vay ngân hàng, lí do: (1 – lý quan trọng  – lý quan trọng nhất) Khơng có nhu cầu vay 1 2 3 4 5 Doanh nghiệp không muốn nợ 1 2 3 4 5 Thủ tục vay vốn NH phức tạp 1 2 3 4 5 Doanh nghiệp thiếu lực xây dựng dự án phƣơng 1 2 3 4 5 84 n án trả nợ vốn vay Hệ thống sổ sách kế tốn doanh nghiệp khơng đầy đủ 1 2 3 4 5 Doanh nghiệp khơng đủ có tài sản chấp để vay vốn 1 2 3 4 5 Chi phí vay vốn khơng thức cao 1 2 3 4 5 Nguyên nhân khác (nêu rõ): 1 2 3 4 5 Lãi suất cho vay NH cao 13 Doanh nghiệp có vay từ nguồn khơng thức khơng?  Có |  Khơng Nếu có, sao: (có thể chọn câu trả lời)  Khơng thể vay từ nguồn thức  Lãi suất linh hoạt  Khơng địi chấp Thủ tục đơn giản, dễ dàng  Khác (nêu rõ): 14 Doanh nghiệp có cần hỗ trợ từ bên ngồi ví dụ nhƣ tƣ vấn từ môi giới từ nhân viên ngân hàng, môi giới để đƣa định vay vốn?  Cần thiết  Khơng cần thiết, lí do: 15 Doanh nghiệp có phận tài riêng biệt khơng? Có phịng tài riêng | Ban giám đốc đảm nhận ln hoạt động tài 16 Doanh nghiệp có tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp quản trị tài khơng?  Có |  Chƣa nhƣng tham gia năm |  Không tham gia Thông tin ngƣời trả lời: Họ tên : Chức vụ: 85 n 86 n 87 n 88 n 89 n 90 n 91 n n n ... khách hàng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dƣơng... sau: n - Hệ thống lý luận DNNVV đặc điểm, vai trị DNNVV tín dụng ngân hàng cho DNNVV - Phân tích thực trạng tín dụng cho DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bình Dƣơng, thành... cấp tín dụng cho DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bình Dƣơng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu tín dụng cho DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng