Báo cáo về Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV)

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Báo cáo về Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG

1 Tổng quan về ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV)

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh

1.3 Cơ cấu tổ chức – Bộ máy quản lý

1.4 Nguồn lực kinh doanh

1.4.1 Cơ sơ vật chất

1.4.2 Nguồn lao động

2 Môi trường kinh doanh của BIDV

CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV .

1 Quy mô và năng lực tài chính

2 Đánh giá các hoạt động kinh doanh

2.1 Về hoạt động tín dụng

2.2 Về hoạt động đầu tư

2.3 Về dịch vụ ngân hàng

2.3.2 Các dịch vụ dành cho khối khách hàng cá nhân

2.3.3 Các dịch vụ dành cho khối định chế tài chính

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING .

I Đặc trưng của marketing dịch vụ ngân hàng

1 Những tác động của tính vô hình

2 Những tác động của tính không thể tác rời

3 Những tác động của tính không ổn định

4 Những tác động của tính dễ hư hỏng

II Thực trang hoạt động marketing của BIDV

1 Thực trạng tổ chức quản trị bộ máy và các hoạt động marketing chung của BIDV

1.1 Các bộ phận thực hiện các hoạt động marketing chính của BIDV 1.2 Các hoạt động marketing chính được BIDV thực hiện

1.3 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong việc thực hiện các hoạt

động marketing

2 Thực trạng định hướng khách hàng của BIDV

3 Phân tích sâu vào thực trạng hoạt động marketing tại phòng marketing thuộc Ban PTSPBL&Marketing

3.1 Thực trạng đặc điểm khách hàng cá nhân của BIDV

3.2 Các điều kiện, nguồn lực và các hệ thống trợ giúp cho hoạt động marketing

3.3 Các hoạt động về xây dựng thương hiệu bán lẻ và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

3.4 Các hoạt động marketing mix – 7P

3.4.1 Các quyết định về sản phẩm, dịch vụ

3.4.2 Các quyết định về định giá

3.4.3 Các vấn đề về con người

3.4.4 Các vến đề về yếu tố vật chất

3.4.5 Các vấn đề về phân phối

3.4.6 Các vấn đề về xúc tiến

3.4.7 Các vấn đề về quy trình cung ứng

III Đánh giá thực trạng marketing và đưa ra các đề suất

1 Đánh giá thực trạng marketing của toàn BIDV

1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động marketing trước ngày 01/09/2008

1.2 Đánh giá thực trang marketing sau ngày 1/9/2008

2 Đánh giá thực trạng marketing của phòng marketing thuộc Ban PTSPBL & Marketing

3 Các đề suất cho hoạt động marketing của BIDV nói chung và Ban PTSPBL&Marketing

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG

1 Tổng quan về ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV)

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng đâu tư và phát triển (BIDV) là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam (bao gồm ngân hàng ngoại thương – VCB, ngân hàng công thương – VietinBank, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – AgriBank) BIDV hiện vẫn đang là ngân hàng nhà nước và đã trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển lâu dài hơn 50 năm với nhiều giai đoạn khác nhau

Thời kỳ từ 1957- 1980

• Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) - tiền thân của Ngân hàng ĐT&PTVN - được thành lập theo quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ Quy mô ban đầu gồm 8 chi nhánh và 200 cán bộ

• Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Kiến thiết là thực hiện cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách cho tất các các lĩnh vực kinh tế, xã hội

Thời kỳ 1981- 1989

• Ngày 24/6/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 259-CP của Hội đồng Chính phủ

• Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng là cấp phát, cho vay

và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước

Thời kỳ 1990 - nay

• Thời kỳ 1990- 1994

o Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 401-CT

o Đây là thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước Do vậy, nhiệm vụ của BIDV được thay đổi cơ bản: Tiếp tục nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; Huy động các nguồn vốn trung dài hạn để cho vay đầu tư phát triển; kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp phục vụ đầu

tư phát triển

• Từ 1/1/1995

o Đây là mốc đánh dấu sự chuyển đổi cơ bản của BIDV: Được phép kinh doanh đa năng tổng hợp như một ngân hàng thương mại, phục vụ chủ yếu cho đầu tư phát triển của đất nước

• Thời kỳ 1996 - nay

o Được ghi nhận là thời kỳ “chuyển mình, đổi mới, lớn lên cùng đất nước”; chuẩn bị nền móng vững chắc và tạo đà cho sự “cất cánh” của BIDV

1.2 Loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh

Ngân hàng đầu tư và phát tiển (BIDV) là một tổ chức tài chính có truyền thống lâu đời, là ngân hàng đầu ngành của Việt Nam Các mảng kinh doanh của ngân hàng bao gồm:

• Kinh doanh ngân hàng

• Kinh doanh bảo hiểm

• Kinh doanh chứng khoán

• Kinh doanh đầu tư tài chính

• Cho thuê tài chính

Trong đó kinh doanh dịch vụ ngân hàng là mảng kinh doanh lâu đời và truyền thống Hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm các lĩnh vực sau:

cũng như các hình thức trong kinh doanh để đáp ứng với sự phát triển kinh tế của đất nước, sự cạnh tranh như những đòi hỏi mới của ngành:

• Hoạt động tín dụng: BIDV đã cung cấp vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động tín dụng truyền thống với số dư nợ lên đến 131.984 tỷ VNĐ năm 2007

• Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh làm đa dạng hóa các kênh cung cấp vốn cho nên kinh tế với tổng vốn đầu tư đã giải ngân gần 2.000 tỷ VNĐ trong năm 2007 và tăng gần 40% so với năm 2006 Đặc biệt được chính phủ giao chủ trì thực hiện những dự án lớn, trọng điểm của quốc gia như thành lập Công ty cổ phần cho thuê máy bay và công ty cổ phần Đường cao tốc Việt Nam Qua đó khẳng định một lần nữa vai trò chủ lực và là công cụ hữu hiệu của Chính phủ đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước của BIDV

• Hoạt động dịch vụ ngân hàng: BIDV đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động dịch vụ và phát triển sản phẩm Trong năm 2007, ngân hàng đã đưa ra 27 sản phẩm mới với các tiện ích đa dạng phù hợp với từng nhóm khách hàng, thu dịch vụ ròng toàn hệ thống tăng 58,8% so với năm 2006

Hiện nay,BIDV đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh đối ngoại, thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn lớn như AIG, Citi, IBM, Boeing…., thiết lập quan hệ hợp tác tại các thị trường lớn như Mỹ, Nga, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc…Từ đó xây dựng thương hiệu một ngân hàng uy tín kinh nghiệm, với tiềm năng tài chính hàng đầu của Việt nam, cũng như phát triển thương hiệu của BIDV trong khu vực và trên thế giới

Đặc biệt trong năm 2007, BIDV có thể xem là đã hoàn thành toàn diện và đồng

bộ kế hoạch kinh doanh, triển khai lộ trình cổ phần hóa Tạo tiền đề trong các năm từ 2008- 2012 để thực hiện đề án hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Theo đó BIDV sẽ phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng với hai trụ cột chính ngân hàng - bảo hiểm sau khi đã cổ phần hóa Như vậy theo xu thế của sự phát triển, định hướng kinh doanh của BIDV trong từ năm 2008 – 2010 sẽ mở rộng các lĩnh vực kinh doanh tài chính bao gồm : kinh doanh

ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh đầu tư tài chính và cho thuê tài chính

1.3 Cơ cấu tổ chức – Bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức của BIDV đang có sự thay đổi và hoàn chỉnh trong kế hoạch về hoàn thiện cơ cấu 2007 – 2010 theo sự tư vấn và giúp đỡ của dự án TA Dự án TA là

dự án hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn từ tập đoàn ngân hàng-bảo hiểm ING của Hà Lan và học viện Ngân hàng Bỉ (BBA) Theo đó quá trình tái cơ cấu chuyển đổi BIDV từ một ngân hàng truyền thống thành một hệ thống ngân hàng hợp nhất theo hướng ngân hàng đa năng, hiện đại Chuyển đổi từ một hệ thống

mang tính phân tán sang mô hình hệ thống theo hướng tập trung hoá:Theo đó ngày

11/5/2007 Hội đồng quản trị BIDV đã có Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT v/v phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam giai đoạn 2007-2010

Mục tiêu xây dựng cơ cấu tổ chức của BIDV:

• Tạo lập được một mô hình tổ chức phù hợp luật pháp, đặc điểm môi trường

và tập quán kinh doanh của Việt Nam, đáp ứng được mô thức và yêu cầu quản lý Ngân hàng thương mại theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tăng

năng lực cạnh tranh, đưa BIDV trở thành Ngân hàng Thương mại có chất

lượng và uy tín hàng đầu ở Việt Nam.

• Tạo ra khung quản lý làm cơ sở cho các công ty thuộc sở hữu của BIDV chuyển mô hình tổ chức và mô thức quản lý phù hợp với thông lệ

Nguyên tắc hoàn thiện cơ cấu tổ chức

• Chuyển đổi theo nguyên tắc thận trọng bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng và của BIDV

• Đảm bảo tính liên tục, thông suốt trong mọi hoạt động kinh doanh của BIDV

• Đảm bảo sự thích ứng và chấp nhận được trong quan hệ của đối tác (khách hàng - Ngân hàng), trong nội bộ Ngân hàng (Hội sở chính - Chi nhánh

• Trụ sở chính sẽ kiểm soát các sản phẩm tài chính cho từng nhóm khách hàng

mục tiêu thông qua các kênh phân phối trực tiếp kinh doanh một số hoạt động chiến lược: kinh doanh tiền tệ, kinh doanh trên thị trường vốn, tín dụng, tài trợ thương mại…

• Các chi nhánh được coi như một kênh phân phối và bán hàng cho Trụ sở chính.Như vậy, mô hình tổ chức BIDV tại Hội sở chính sau khi tái cơ cấu gồm 7 Khối, 34 Ban/Trung tâm Trong đó: có 11 Ban/Trung tâm thành lập mới, có 11 Ban/Trung tâm thành lập lại và có 11 Ban/Trung tâm giữ nguyên như hiện nay, 01 Ban sẽ thành lập sau (Ban QL các công trình khu vực Phía Nam); cụ thể sơ đồ của hội sở chính của BIDV như sau :

Trong đó, khối ngân hàng bán buôn, khối bán lẻ và mạng lưới, khối vốn và kinh doanh vốn là những khối thuộc khối kinh doanh của ngân hàng Các khối quản lý rủi

ro, tác nghiệp, tài chính- kế toán, bổ trợ là những khối thuộc khối bổ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.4 Nguồn lực kinh doanh

Là một trong những ngân hàng có quá trình tồn tại, phát triển lâu dài nên BIDV

là một ngân hàng có nguồn lực kinh doanh khá lớn tính cả về nguồn lực tài chính và các lợi thế về uy tín, hình ảnh kinh doanh trong ngành ngân hàng, tài chính Việt Nam.

1.4.1 Cơ sơ vật chất

Mạng lưới hoạt động rộng lớn khắp 64 tỉnh/ thành phố với 108 chi nhánh và sở giao dịch, 228 phòng giao dịch, 162 điểm giao dịch/ quỹ tiết kiệm vào năm 2007 Hiện nay đã tăng lên 108 chi nhánh và sở giao dịch và tiến đến năm 2012 sẽ có 280 chi nhánh và sở giao dịch trên toàn quốc

Toàn hệ thống đạt được 1000 máy ATM đặt ở các trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các sản phẩm Bên cạnh đó mạng lưới chấp nhận thẻ POS phát triển được 425 điểm tại 24 tỉnh/thành phố Tham gia vào hệ thống Banknet: thực hiện việc rút tiền từ ATM thông qua bốn ngân hàng (ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng cổ phần Sài Gòn và ngân hàng cổ phần An Bình)

Mục tiêu là xây dựng mạng lưới hoạt động năng động, độ phủ lớn phù hợp với việc xây dựng và phát triển một tập đoàn tài chính Trong đó chú trọng xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng bán buôn bán lẻ toàn diện, trọn gói Vẫn tập trung tại các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế của cả nước Điều đó nhằm phù hợp với tình hình và xu hường phát triển kinh tế giữa các vùng miền của Việt nam Đảm bảo sao cho xây dựng phát triển phải tính đến sự hiệu quả và giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới quốc tế:

• Tại thị trường Hông Kông: thành lập công ty BIDV international vào năm

2008 Huy động vốn quốc tế, hỗ trợ quá trình phát triển và hội nhập của thị trường vốn Việt Nam

• Tại thị trường Nga: thành lập ngân hàng liên doanh Việt Nga với vốn điều lệ

là 62,5 triệu USD vào tháng 1/2008 Thúc đẩy hoạt động đầu tư vào thị trường này

• Có kế hoạch nghiên cứu để thành lập ngân hàng hoặc công ty tài chính tại Sec và Đông Âu

Phát triển mạng lưới phi ngân hàng thông qua liên doanh đầu tư góp vốn:

• Thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính BIDV(BFI)

• Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam

• Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV

Tận dụng cơ sở vật chất của các chi nhánh để phát triển mạng lưới công ty bảo hiểm BIC lên 12 chi nhánh, 27 phòng kinh doanh khu vực, 800 đại lý bảo hiểm

1.4.2 Nguồn lao động

Tính đến năm 2007, toàn hệ thống BIDV có 11.585 người (31/12/2007) Độ tuổi bình quân toàn hệ thống là 32,8 tuổi, tỷ lệ cán bộ dưới độ tuổi 30 là 56,25% đã

được đào tạo cơ bản về tài chính ngân hàng, tỷ lệ cán bộ đại học và trên đại học đạt

78.45%, 246 cán bộ được đào tạo chính trị cao cấp và cử nhân

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TIE N S Y THAC S Y DAI HOC

TR UNG HOC C HUY Ê N NG HIE P

TR INH DO K HAC

(Nguồn báo cáo nhân sự năm 2007 của BIDV)

2 Môi trường kinh doanh của BIDV

Hiện tại, BIDV đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh chung đầy sự thay đổi và biến động của thị trường ngân hàng tài chính Việt Nam Số lượng các ngân hàng ngày một tăng nhanh cả về số lượng và quy mô kiến cho sự cạnh tranh trong ngành ngày một gay gắt hơn

Trong môi trường kinh doanh hiện tại có rất nhiều ngân hàng nhưng có thể nhận diện một số ngân hàng quan trọng là đối thủ cạnh tranh của BIDV Chúng ta cùng so sánh tương đối giữa các ngân hàng với BIDV trên một số khía trạnh dưới góc độ marketing để thấy được vị trí và lợi thế của BIDV (Sự đánh giá này được tổng hợp từ những thông tin tìm kiếm trên thị trường và kết quả nghiên cứu của BIDV)

Tên ngân

hàng

Sản phẩm

Mức giá nói chung

Kênh phân phối

Xúc tiến thương mại

Nhân sự (xét chủ yếu dựa vào lực lượng bán hàng) Vietcombank Đa dạng,

phong phú

Giá thấp, cạnh tranh

Không tốt trừ

hệ thống ATM xếp thứ 1 Việt Nam

Thương hiệu bán lẻ được định vị tốt

Không có đội ngũ chuyên trách riêng

Vietinbank Đa dạng,

phong phú

Giá cạnh tranh

Tốt, thua BIDV về hệ thống ATM

Xây dựng nhận diện thương hiệu tốt, chưa có thương hiệu bán lẻ

Không có đội ngũ chuyên trách riêng

Agribank Đa dạng Giá thấp Tốt Chưa có thương

hiệu ngân hàng bán

lẻ

Không có đội ngũ chuyên trách riêng

½ BIDV

Xây dựng thương hiệu ngân hàng bán

lẻ tốt

Nhiệt tình, cởi mở

sản phẩm chính

thành phố lớn

Chiến lược quảng cáo chuyên nghiệp

Có tính chuyên nghiệp cao

Habubank Đa dạng Giá cạnh

tranh

Ít, tập trung tại thành phố lớn

Chiến lược thương hiệu tốt

Có tính chuyên biệt

Ma trận swot đánh giá điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của BIDV

CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV

1 Quy mô và năng lực tài chính

Ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV) là một đơn vị có truyền thống và kinh nghiệm Là một trong những ngân hàng uy tín đứng đầu trong ngành với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Để có được điều đó BIDV được xem là một ngân hàng

có quy mô lớn và có năng lực tài chính

Năm 2002 tổng tài sản của BIDV đã đạt 70802 tỷ VNĐ và tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo Trong năm 2007, khi tổng tài sản của các ngân hàng đều tăng mạnh, thì tổng tài sản của BIDV cũng đạt mức tăng lớn (tăng so với năm 2006 là 27%) đạt 201.382 tỷ VNĐ Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng thì tăng trưởng tổng tài sản của BIDV đứng thứ 3 trong hệ thống ngân hàng Khi tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tăng lên hơn 1500 ngàn tỷ đồng bằng hơn 130% GDP năm

2007, thì trong đó tổng tài sản của BIDV tăng là 43217 tỷ VNĐ (chiếm 2,88% mức tăng trưởng tài sản của toàn ngành

0 0

50 100 150 200 250

2002 2003 2004 2005 2006 2007

S eries 1

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị: tỷ VNĐ

(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của BIDV )

Xét trong 3 năm (2005, 2006,2007) có thể thấy tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của toàn bộ hệ thống BIDV đều tăng, năm sau tăng nhanh hơn năm trước Tổng tài

sản của toàn hệ thống năm 2007 là 201.382 tỷ VNĐ và vốn chủ sở hữu là 8405 tỷ VNĐ Tốc độ phát triển trung bình tổng tài sản trong giai đoạn từ năm 2002 – 2007 là khoảng 123%/năm và tốc độ phát tiển trung bình của vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này là 138%/năm Trong đó đối với vốn chủ sở hữu có 2 năm tăng đột biến là năm

2003 khi tốc độ phát triển là 186% và năm 2007 khi tốc độ phát triển lên đên 189% Điều đó cho thấy sự chuyển mình khi vốn chủ sở hữu bắt đầu tăng từ năm 2002 và có bước đột phá và năm 2007 Điều đó chứng tỏ quy mô lớn về vốn của ngân hàng và khả năng tài chính khá lớn trên tổng thế ngành ngân hàng của Việt Nam

Sự tăng trưởng về vốn như trên đã phân tích tạo điều kiện cho BIDV có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và cải thiện hơn nữa về khả năng tài chính Xét xu hướng an toàn về vốn của BIDV:

cùng với số vốn tăng lên, song khả năng này chưa cao có thể do việc quản trị rủi ro

và quản trị điều hành của ngân hàng đạt những hiệu quả cao để thành một ngân hàng hiện đại, hoạt động theo thông lệ quốc tế

Các chỉ số tài chính cơ bản của BIDV:

Chi phí hoạt động/tổng tài sản 1,3% 1,1%

Chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động 44% 42%

Khả năng thanh khoản của BIDV:

• Các chỉ số thẻ hiện khả năng thanh toán của BIDV qua các năm

Các chỉ số (%) 2003 2004 2005 2006 2007

Dư nợ/ tiền gửi 106,4 107,7 99,6 92,6 97,5

Tài sản thanh khoản/

tổng nợ phải trả 8,2 7,0 5,7 15,9 6,6

Tiền gửi khách hàng/

tổng nợ phải trả 72,4 69,6 75,8 69,3 70,3

Tăng trưởng tiền gửi 29,9 12,3 29,4 24,2 27,1

• Ngân hàng có một số hạn chế trong vấn đề thanh khoản do đặc thù là ngân hàng đầu tư nên thường xuyên có khoản đâu tư dự án dài hạn với số vốn rất lớn Tuy nhiên qua bảng trên thì khả năng thanh khoản của ngân hàng cũng

đã có sự cải thiện Từ năm 2003 đến năm 2007 tỷ lệ dư nợ/ tiền gửi giảm dần

từ 106,4% còn 97,5 %, nhờ tăng mức huy động vốn tiền gửi của khách hàng Điều này phù hợp hơn với chiến lược phát triển nguồn vốn cơ bản của ngân hàng

• Tỷ lệ khe hở thanh toán lũy kế ( tài sản có đến hạn – tài sản nợ đến hạn/ tổng tài sản) luôn trong biên độ cho phép theo quy định của ALCO là +/-3%

Khả năng sinh lời BIDV:

• Các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời qua các năm:

Chỉ số (%) 2003 2004 2005 2006 2007

Lợi nhuận ròng(triệu VNĐ) 26.395 38.338 114.992 538.996 1.604.745

• Lợi nhuận trước thuế của BIDV năm 2007 đạt 1605 tỷ VNĐ Hệ số tăng trưởng thu nhập lãi ròng là 53,62% năm 2005, -5,47% năm 2006 và 44,78% năm 2007 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là 18% năm 2005, 17% năm 2006, và

34 % năm 2007 Trong khi đó tăng trưởng GDP của Việt Nam là 8,4% năm

2005, 8,2% năm 2006, 8,48% năm 2007 Chỉ số giá tiêu dung (CPI) là 8,3% năm 2005, 7,4% năm 2006 và 8,3% năm 2007 Như vậy có thể thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là khá cao, một nên kinh tế tạo nhiều cơ hội cho

sự phát triển và tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên so với sự phát triển của kinh

tế đất nước thì tốc độ tăng trưởng của BIDV tuy cao vượt mức nhưng đó chưa phải tốc độ tăng của một đơn vị đầu ngành trong những năm vừa qua

Có thể thấy trong tốc độ phát triển kinh tế như trong 3 năm vừa qua, năm

2006, bình quân toàn ngành ngân hàng tăng trưởng đạt 17-18%, có ngân hàng đạt mức tăng trưởng đến 30% Ở khối NHTM quốc doanh, NH Ngoại thương VN (VCB) cũng đạt mức tăng trưởng tới 20% ( so với 17% năm

2006 của BIDV) Còn một số ngân hàng nước ngoài có mức tăng trưởng tín dụng tới trên 61% so với năm trước do vốn đầu tư nước ngoài vào VN tăng mạnh

• Hệ số thể hiện khả năng sinh lời của tài sản (ROaA) có sự tăng đều qua các năm từ 2002 – 2007 và đạt 0.89% năm 2007 Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROeE) cũng tăng qua các năm đặc biệt tăng nhanh trong năm 2006 (14,23%) năm 2007( 25.01%) Trong khi hệ số này trung bình của toàn hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần là ROaA là 1,51% và ROeE là 16,25%

• BIDV là một tổ chức có kinh nghiệm, uy tín và có khả năng về tài chính trong ngành ngân hàng của Việt Nam Song bên cạnh đó ngân hàng cũng

một số vấn đề mà hầu hết các ngân hàng của Việt nam đều gặp phải như vấn

đề quản trị rủi ro gồm trước hết là rủi ro tín dụng và rủi ro vận hành Do hệ thống quản trị rủi ro và quản trị vận hành cùng với yếu tố về công nghệ mặt bằng chung của các ngân hàng Việt nam là chưa cao tuy những năm gần đây

đã có sự cải tiến đáng kể đặc biệt là ở các ngân hàng thương mại cổ phần

2 Đánh giá các hoạt động kinh doanh

Với bề dày truyền thống, quy mô và khả năng tài chính của một ngân hàng lớn, hoạt động kinh doanh của BIDV rất đa dạng và phong phú, với những sự thay đổi phát triển trong từng mảng hoạt động kinh doanh chính đang là nên tảng vững chắc

để BIDV phát triển thành một tập đoàn tài chính

Tính cho đến năm 2007, khi mà bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao và cạnh tranh giữa các ngân hàng là khá gay gắt, có thể nói BIVD đã hoàn thành được kế hoạch kinh doanh trong mục tiêu kế hoạch đề ra trên các mảng hoạt động chủ yếu như trên đã nêu ra là: tín dụng và huy động vốn, hoạt động đầu tư, các hoạt động về dịch vụ ngân hàng Trên mỗi mảng hoạt động kinh doanh ngày càng phong phú hơn, có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu các hoạt động gắn chặt hơn nữa đến các nhóm khách hàng mục tiêu của ngân hàng

2.1 Về hoạt động tín dụng

Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2007 là 34%, năm 2006 là 17%, năm 2005 là 18% Có thể thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2007 gấp đôi năm 2006, trong đó tổng dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước là 113.999 tỷ VNĐ tăng 28,8% Năm 2007 khi tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn ngành là 54% thì có thể thấy tốc độ tăng trưởng của BIDV đã đạt khá cao Bên cạnh đó tăng trưởng tiền gửi qua các năm là 27,1% năm 2007, 24,2% năm 2006, 29,4% năm 2005 Như vậy,

tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của BIDV đạt mức trưng bình trong giai đoạn

2005 – 2007 là khoảng 49,2%/ năm lớn hơn mức của ngành là 35%/ năm trong giai

đoạn từ 2002 – 2007 Tuy nhiên điều này cũng đưa đến một vấn đề là ngân hàng sẽ

phải đối mặt với rủi ro nhiều hơn khi tỷ lệ tín dụng trên tiền gửi đều lớn hơn 90% ( năm 2005 là 92,57%, năm 2006 là 90,57%, năm 2007 là 92,8%)

Thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 11.908 tỷ VNĐ, tăng 33,07% so với năm

2006 Hoạt động tín dụng cũng đã đổi mới theo hai hướng phát triển phù hợp hơn với chiến lược phát triển nhanh một ngân hàng bán lẻ và tín dụng truyền thống với cơ cấu

và chất lượng tín dụng được nâng cao hơn:

• Hoạt động tín dụng truyền thống với cơ cấu thay đổi theo hướng đã giảm tỷ

lệ dùng vốn vay ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 43,5% năm 2006 còn 39,4% năm 2007, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh,

từ đó điều chỉnh chất lượng tín dụng tăng tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm

từ 70 % lên 73%, tỷ lệ nợ xấu dưới 4% Bên cạnh đó là việc ưu tiên cho các ngành như điện, xi măng, bất động sản, chế biến gỗ xuất khẩu… Trên nền tảng tập trung vào các khách hàng là các tập đoàn kinh tế lớn, tổng công ty lớn của đất nước Đó được xem là các khách hàng đang đầu tư vào các lĩnh vực then chốt có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đât nước Điều đó khẳng định vai trò đầu tàu của BIDV trong việc phát triển kinh doanh về vốn cho nên kinh tế đồng thời xây dựng hình ảnh BIDV uy tín, kinh nghiệm là công cụ hữu hiệu của chính phủ trong vấn đề kinh tế

• Hoạt động tín dụng bán lẽ cũng được quan tâm phát triển: Danh mục các sản phẩm bán lẻ liên tục được bổ sung Tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng từ 10,12% năm 2006 lên mức 13,14% năm 2007 với số dư là 17.339 tỷ VNĐ Đây là hướng đi mới góp phần giúp cho BIDV có thể chiếm được thị phần trong thị trường ngân hàng bán lẻ đang phát triển ở Việt Nam

2.2 Về hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư bao gồm các hoạt động: góp vốn, liên doanh và mua cổ phần

là một trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của BIDV Hoạt động này thực hiện 3 nhiệm vụ lớn cho BIDV là đa dạng hóa tài sản hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động của ngân hàng phù hợp với mô hình tập đoàn Tài Chính – Ngân hàng

Định hướng cho hoạt động đầu tư là tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề có tiểm năng và hiệu quả cao như: năng lượng, tài nguyên, khoáng sản, cơ sở hạ tầng - bất động sản, tài chính ngân hàng, viễn thông, hàng không, giáo dục và y tế…

Quy mô đầu tư luôn được đa dạng và mở rộng Tổng giá trị danh mục đầu tư tại

40 đơn vị( không bao gồm vốn cấp cho các công ty trực thuộc) tăng 153% so với năm

2006 Hiệu quả đầu tư cũng có kết quả tăng trưởng khá Tổng thu nhập từ hoạt động đầu tư ( không kể hoạt động của các công ty trực thuộc ) trong năm 2007 là 116,8 tỷ

VNĐ, tăng 61% so với năm 2006 Hoạt động đầu tư làm nâng cao hình ảnh, uy tín và

vị thế của BIDV trước cộng đồng tài chính và giới đầu tư trong và ngoài nước

2.3 Về dịch vụ ngân hàng

Hoạt động dịch vụ của BIDV ( không bao gồm hoạt động kinh doanh ngoại tệ

và vàng) tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao so với năm 2006 ( 58,8%), thu dịch

vụ ròng toàn ngành đạt 624 tỷ VNĐ, trong đó thu dịch vụ ròng khối ngân hàng đạt

621 tỷ VNĐ, tăng trưởng 59,6% so với năm 2006 Những thế mạnh của BIDV trong mảng kinh doanh các dịch vụ ngân hàng đó là:

• Các dịch vụ truyền thống như các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp như tài trợ thương mại, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ… là thế mạnh của BIDV Cần tiếp tục phát huy lợi thế để có tốc độ tăng trưởng cao với chất lượng tốt Phấn đầu thành ngân hàng đứng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ truyền thống

• Các dịch vụ phi truyền thống: mạng lưới kênh phân phối các sản phẩm dịch

vụ phi truyền thống là một thế mạnh của BIDV Hiện nay mạng lưới này đang ngày càng được mở rộng (năm 2007 BIDV có gần 1000 máy ATM, 500 POS ) Tạo nên tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong tương lai

• Đẩy mạnh hoạt động marketing cho các sản phẩm dịch vụ của BIDV Hoạt động marketing được triển khai một cách bài bản và rõ nét hơn

Hoạt động kinh doanh dịch vụ của BIDV đuợc phân chia thành các mảng lớn theo nhu cầu sử dụng, cách thức cũng như tính chất của từng nhóm khách hàng Từ

đó được phân chia thành các mảng dịch vụ gồm: các dịch vụ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp, các dịch vụ dành cho khối khách hàng cá nhân và các dịch vụ dành cho khối định chế tài chính

2.3.1 Các dịch vụ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp

Hoạt động thanh toán và tài trợ thương mại: Đây được coi là hoạt động then

• Hoạt động thanh toán bảo gồm cả dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế Với công nghệ và mối quan hệ hợp tác thế giới là lợi thế cho hoạt động này phát triển Thu dịch vụ ròng từ hoạt động thanh toán đến 31/12/2007 đạt 301

tỷ VNĐ, tăng trưởng 40,6% so với năm 2006, chiếm tỷ trọng 48,2% trong tổng thu dịch vụ ròng của khối ngân hàng

• Hoạt động tài trợ thương mại phát triển dựa trên phương thức ký kết các thỏa thuận hợp tác, triển khai nhiều giao dịch tài trợ thương mại với các ngân hàng đại lý

Hoạt động bảo lãnh: Dịch vụ then chốt và đã có dấu ấn lớn đối với các khách hang doanh nghiệp do khả năng tài chính và uy tín của BIDV

Hoạt động kinh doanh tiền tệ: gồm các hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu, các sản phẩm phái sinh tỷ giá, lãi suất…

Dịch vụ tư vấn, thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp: hiện BIDV đang tiến hành thực hiện tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy trình thông lệ quốc tế, thực hiện theo tiêu chuẩn Eurobond BIDV đang là một trong những

tổ chức ghi sổ nợ hàng đầu Việt Nam

2.3.2 Các dịch vụ dành cho khối khách hàng cá nhân

Trong nhưng năm gần đây tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt với xu hướng hiện nay của thị trường trong nước khi mà nhu cầu của các cá nhân trong dịch vụ tài chính càng ngày càng tăng nhanh do mức thu nhập của người dân ngày càng tăng lên, lối sống hiện đại cùng những vấn đề nảy sinh những nhu cầu sử dung tiền cũng như những kết nối giao dịch trong việc sử dụng tiền ngày càng thay đổi theo hướng tiên tiến hơn, hiện đại hơn Đồng thời với nó là sự đòi hỏi cấp thiết khi phải hòa nhập vào sự giao kết, quan hệ mua bán quốc tế, do đó

mà những nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng cho cá nhân ngày một tăng lên Nhu cầu của thị trường lập tức được đáp ứng bởi những dịch vụ ngân hàng ngày một nhiều và các ngân hàng điều nhận thấy đây là một thị trường mới, hấp dẫn có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai

Cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ hay chính là cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân là một trong những lĩnh vực mới mà tất cả các ngân hàng đều đang

nhắm tới BIDV là một trong những ngân hàng tiên phong năm lấy thị trường bán lẻ này Hiện nay, khi thị trường cung các dich vụ ngân hàng bán lẻ hết sức phong phú thì các sản phẩm của BIDV cũng rất đa dạng: các dịch vụ được chia làm 2 loại bao gồm mảng các dịch vụ kinh doanh thẻ và mảng các hoạt động dịch vụ khác:

• Đối với hoạt động kinh doanh thẻ: hiện nay thị phần của BIDV trên lĩnh vực này là 13% Thị phần khá lớn trên thị trường chỉ mới phát triển ở Việt Nam

từ vài năm trở lại đây Để xây dựng vị trí của một ngân hàng uy tín và tiên phong, trước sự cạnh tranh của các ngân hàng trên thị trường, sản phẩm thẻ của BIDV liên tục phát triển, nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích và giá trị gia tăng cho khách hàng hơn để phục vụ và gia tăng thị phần trên thị trường Đến năm 2007 BIDV đã phát hành 400.000 thẻ ghi nợ, tổng số thẻ lũy kế đạt

1 triệu thẻ Đồng thời với đó là mạng lưới ATM luôn được mở rộng ( 1000 máy trên 64 tỉnh thành) đứng thứ 2 về số lượng ATM, kết nối hệ thống ATM trên toàn quốc với liên minh thẻ Banknet Mục tiêu của BIDV là xây dựng hình ảnh ngân hàng cung cấp dịch vụ kinh doanh thẻ hàng đầu tại Việt Nam

• Hoạt động dịch vụ khác: gồm dịch vụ BSMS, dịch vụ thanh toán hóa đơn với Viettel, dịch vụ chuyển tiền kiều hối Western Union, dịch vụ thanh toán lương

• Hướng phát triển trong tương lai là BIDV tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm các dịch vụ mới trong lĩnh vực bán lẻ để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như chiếm thị phần ngày một lớn hơn, xây dựng hình ảnh ngân hàng hàng đầu

2.3.3 Các dịch vụ dành cho khối định chế tài chính

Gồm các hoạt động: hoạt động đại lý ủy thác, hoạt động cấp và sử dụng hạn mức với các Định chế tài chính trong và ngoài nước…

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

MARKETING

I Đặc trưng của marketing dịch vụ ngân hàng

Hoạt động ngân hàng là một hoạt động dịch vụ vì vậy marketing của ngân hàng cũng được hình thành trên nền tảng và trải qua tất cả các bước như marketing dịch

vụ Song do đặc thù hoạt động ngân hàng là hoạt động gắn liền với một nền tảng chuyên biệt là tiền tệ nên marketing dịch vụ ngân hàng đòi hỏi có những điểm khác biệt cần tập trung và những khó khăn phải giải quyết của riêng ngành

Cũng như marketing dịch vụ, để hiểu sâu sắc marketing trong ngân hàng chúng

ta cũng đi từ bốn đặc trưng cơ bản không thể thiếu đó là dịch vụ ngân hàng có tính

vô hình, tính không thể tách rời, tính không ổn định, và tính dễ hư hỏng Tuy nhiên ở đây chung ta không phân tích nội dung của bốn đặc tính này mà chúng sẽ phân tích những điều khác biệt của bốn tính chất này trong dịch vụ ngần hàng và từ đó đòi những biện phát marketing khác nhau đối với loại hình dịch vụ này và đó chính là đặc trưng marketing của ngành.

1 Những tác động của tính vô hình

Tính vô hình của dịch vụ ngân hàng dẫn đến việc không có sự bảo trợ trong lĩnh vực dịch vụ này Sản xuất dịch vụ không được chứng nhận, không có sự bảo hộ không cho phép bắt trước sao chép Hệ quả là các sản phẩm dịch vụ trong ngành ngân hàng thường bị sao chép rất nhanh và khách hàng thường không có sự phân biệt rõ ràng về chất lượng sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm Từ đó một thực tế là những khác biệt về sản phẩm của ngành không tạo ra được lợi thế cạnh tranh lâu dài