TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HO[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN - o0o - CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HOÀN KIẾM, HÀ NỘI Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp Giảng viên hướng dẫn : : : : Nguyễn Thị Minh Trang 11134046 Kế hoạch 55A PGS.TS Lê Quang Cảnh HÀ NỘI - 2017 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động (Automatic tellers machine) CN Chi nhánh EFTPOS Máy toán điểm bán hàng (Electronic funds transfer at point of sale) HĐQT Hội đồng quản trị KHDN Khách hàng doanh nghiệp KH SMEs Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ (Small and Medium Enterprise) KHTN Khách hàng thể nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần VAMC Cơng ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VCB Vietcombank ii MỤC LỤC Table of Contents DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iv LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Số liệu phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu chuyên đề CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM 1.1.Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM 1.1.1 Khái niệm, vai trò cạnh tranh .4 1.1.2 Các công cụ cạnh tranh 1.2 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM .7 1.3 Các nhân tố tác động tới lực cạnh tranh thẻ ATM 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANG DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 15 2.1 Giới thiệu NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – HN 15 2.1.1 Cơ cấu tổ chức 16 2.1.2 Phòng kinh doanh dịch vụ thẻ 18 2.1.3 Tình hình hoạt động chung Vietcombank CN Hoàn Kiếm, HN năm 2016 .19 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – HN .20 2.2.1 Thị phần thẻ ATM Vietcombank CN Hoàn Kiếm – Hà Nội 20 2.2.2 Doanh thu từ dịch vụ thẻ ATM 22 iii 2.2.3 Số lượng máy ATM/ máy POS mức độ bao phủ địa bàn đặt máy 23 2.2.4 Uy tín 24 2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – HN 25 2.3.1 Nhân tố chủ quan 25 2.3.2 Nhân tố khách quan .28 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – HN .34 2.4.1 Thành tựu 34 2.4.1 Hạn chế nguyên nhân 35 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN HOÀN KIẾM 37 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 37 3.1.1 Những hội thách thức dịch vụ thẻ ATM 37 3.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Vietcombank – CN Hoàn Kiếm – Hà Nội 41 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – Hà Nội 42 3.2.1 Giải pháp Marketing 42 3.2.2 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro toán phát hành thẻ 43 3.2.3 Giải pháp nhân 43 3.2.4 Tiếp tục trì đẩy mạnh huy động vốn, giữ vững nguồn vốn ngoại tệ, tăng cường đẩy mạnh chuyển dịch cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn giá thấp 44 3.3.5 Đa dạng hóa dịch vụ thẻ 45 3.2.6 Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt 45 KẾT LUẬN .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 iv v DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1: Số lượng thẻ phát hành (tích lũy, thẻ) 21 Bảng 2: Doanh thu từ dịch vụ thẻ 22 Bảng 3: So sánh hạn mức tín dụng phí thường niên 31 Hình 1: Cơ cấu tổ chức Vietcombank CN Hoàn Kiếm - Hà Nội 16 Hình 2: Thị phần số lượng thẻ phát hành thị trường Việt Nam 20 Hình 3: Số lượng máy ATM máy POS Vietcombank, 2014 – 2016 .23 Hình 4: Lợi nhuận trước thuế sơ lược ngân hàng năm 2016 25 Hình 5: Mức vốn hóa vốn chủ sở hữu ngân hàng năm 2016 .26 Hình 6: Tổng tài sản ngân hàng cổ phần Việt Nam 30 LỜI NÓI ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong lịch sử hình thành phát triển mình, nhân loại trải qua ba cách mạng công nghiệp, tiến vào giai đoạn đầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư Thế giới lực tác động bốn cách mạng - ngày trở nên “phẳng hơn”, kết nối hơn, động song lại nảy sinh nhiều mối bận tâm Cũng lẽ nên thường thích ứng dụng thứ tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian Và bên cạnh sản phẩm/ dịch vụ tân tiến khác, xuất thẻ toán tự động (thẻ ATM) góp phần đơn giản hóa nhiều quy trình, hoạt động phức tạp kinh tế Một số tiện ích kể đến như: an tồn, nhanh chóng, giảm thiểu chi phí số lần giao dịch, thúc đẩy minh bạch hóa kinh tế, nâng cao hiệu giám sát quan nhà nước, … Nhờ tiện ích kể mà thẻ ATM coi cách thức phổ biến, đại để thực tốn khơng dùng tiền mặt Chính vậy, trở thành “mảnh đất” màu mỡ để ngân hàng khai thác, dựa vào góp phần nâng cao lực cạnh tranh thị trường Nhất kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, với sụp đổ nhiều đế chế tài rủi ro lớn xảy đến từ lĩnh vực bán buôn, ngày ngân hàng trung gian tài dần chuyển sang thị trường bán lẻ, lấy kinh doanh dịch vụ thẻ làm trọng tâm Vì mà cạnh tranh lĩnh vực trở nên gay gắt Đứng trước tình đó, để gia tăng thị phần thẻ, bên cạnh số lượng máy POS, máy ATM, “ông chủ nhà băng” không ngừng mở rộng số lượng chi nhánh Nhưng điều tạo nên sức ép lớn đối vởi chi nhánh ngân hàng Bởi lẽ ngày nay, chi nhánh không cạnh tranh với chi nhánh ngân hàng khác mà phải cạnh tranh với chi nhánh hệ thống ngân hàng Chưa kể, họ phải tự chủ nhiều hoạt động huy động vốn, hay marketing xúc tiến bán, … Vì với số lượng chi nhánh nhiều lại phân bố rải rác khắp nước khiến “ngân hàng mẹ” khơng thể kiểm sốt hết Một chi nhánh bị đóng cửa chi nhánh khơng hoạt động hiệu Hai luận điểm mở cho tranh tổng quan cạnh tranh thị trường thẻ ATM ngày Một cạnh tranh mà sức ép đến từ hai phía: sức ép thị trường sức ép thân ngân hàng Là chi nhánh ngân hàng lớn Việt Nam, thời gian qua bên cạnh thành tích đạt được, Vietcombank CN Hồn Kiếm – Hà Nội gặp khơng khó khăn trình kinh doanh dịch vụ thẻ Trong bối cảnh ấy, để góp phần giữ vững vị thực thành công mục tiêu “năm 2020, trở thành ngân hàng số Việt Nam” NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam, Vietcombank CN Hoàn Kiếm - Hà Nội phải xem xét đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp mình, để từ có bước chiến lược hợp lí cho việc phát triển bền vững Vậy nên, tác giả định lựa chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ thẻ ATM NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụ Từ đó, đưa giải pháp/ kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh cho dịch vụ Chuyên đề vào trả lời câu hỏi nghiên cứu đây: - Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM gì? Đo lường lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM nào? Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm? Yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm? Giải pháp giúp cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề lực cạnh tranh dịch vụ thẻ, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Phạm vi nghiên cứu: hoạt động triển khai lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn năm 2015 2016 Số liệu phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh để phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng phụ lục, chữ viết tắt tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Những sở lí thuyết lực cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TM Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội ... nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM 1.1 Năng lực cạnh tranh dịch. .. thuyết lực cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM NH TM Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội 4 Chương 3: Giải pháp nâng. .. - Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM gì? Đo lường lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM nào? Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm? Yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh