Lý do lựa chọn đề tài
Trong lịch sử, nhân loại đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và hiện đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khiến thế giới trở nên kết nối và năng động hơn Tuy nhiên, sự phát triển này cũng mang đến nhiều mối bận tâm Do đó, con người ngày càng ưa chuộng những ứng dụng tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian, trong đó có thẻ thanh toán tự động (thẻ ATM), đã đóng góp lớn vào việc đơn giản hóa các quy trình phức tạp của nền kinh tế.
Thẻ ATM mang lại nhiều tiện ích như an toàn, nhanh chóng, giảm chi phí và số lần giao dịch, đồng thời thúc đẩy minh bạch hóa nền kinh tế và nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan nhà nước Điều này đã khiến thẻ ATM trở thành phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến và hiện đại nhất Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhiều ngân hàng chuyển hướng sang thị trường bán lẻ với dịch vụ thẻ làm trọng tâm, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này Để gia tăng thị phần thẻ, các ngân hàng không ngừng mở rộng số lượng chi nhánh và máy POS, tạo áp lực lớn cho từng chi nhánh trong việc cạnh tranh không chỉ với ngân hàng khác mà còn với chính chi nhánh của mình Hơn nữa, mỗi chi nhánh phải tự chủ trong nhiều hoạt động như huy động vốn và marketing, trong bối cảnh số lượng chi nhánh dày đặc và phân bố rộng khắp cả nước.
“ngân hàng mẹ” không thể kiểm soát được hết Một chi nhánh sẽ bị đóng cửa nếu chi
Luận văn thạc sĩ Kinh tế nhánh đó không hoạt động hiệu quả.
Sự cạnh tranh trên thị trường thẻ ATM hiện nay diễn ra mạnh mẽ, với áp lực đến từ cả thị trường bên ngoài lẫn từ nội bộ mỗi ngân hàng.
Vietcombank CN Hoàn Kiếm - Hà Nội, là chi nhánh của một ngân hàng lớn tại Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tích nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn trong kinh doanh dịch vụ thẻ Để thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam vào năm 2020, chi nhánh cần thường xuyên đánh giá năng lực cạnh tranh và phát triển các chiến lược hợp lý nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.
Tác giả đã chọn đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ thẻ ATM" tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện dịch vụ này.
Hà Nội làm đề tài nghiên cứu.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
Bài viết phân tích và đánh giá hoạt động dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ này Qua đó, chuyên đề sẽ đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho dịch vụ thẻ ATM Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc trả lời các câu hỏi liên quan đến tình hình và triển vọng phát triển dịch vụ.
- Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM là gì? Đo lường năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM như thế nào?
Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM của Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm?
Yếu tố nào ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM của Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm?
Giải pháp nào giúp năng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM củaVietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm?
Số liệu và phương pháp nghiên cứu
Bài luận văn áp dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh nhằm đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng và hình cũng như phụ lục, chữ viết tắt và tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những cơ sở lí thuyết về năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh trong dịch vụ thẻ ATM.
Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM của NH TM Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM của NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM
Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM
1.1.1 Khái niệm, vai trò của cạnh tranh
Cạnh tranh trong mỗi lĩnh vực và góc nhìn khác nhau sẽ có những khái niệm riêng Theo Michael Porter, cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp được hiểu là “giành lấy thị phần”, với bản chất là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn mức trung bình hiện có Một cách đơn giản hơn, cạnh tranh có thể được nhìn nhận là việc giành giật khách hàng và nguồn lực từ các đối thủ.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được xác định bởi thực lực nội tại, bao gồm công nghệ, tài chính, nhân lực và tổ chức quản trị, đồng thời phải được so sánh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực Điều này thể hiện khả năng khai thác và sử dụng các lợi thế bên trong và bên ngoài để tạo ra sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn, từ đó giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển, và gia tăng lợi nhuận, cải thiện vị thế trên thị trường.
- Vai trò của cạnh tranh
Thứ gì cũng có tác động hai mặt: tốt và xấu Cạnh tranh cũng thế.
Cạnh tranh trong nền kinh tế là yếu tố quan trọng thúc đẩy cá nhân, doanh nghiệp và xã hội hướng tới sự hoàn hảo Nó giống như một "cú hích" liên tục, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Để đạt được điều này, cần phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế không chỉ nâng cao năng suất và hiệu quả lao động mà còn cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các sản phẩm và dịch vụ đột phá Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tồn tại và vượt trội hơn so với đối thủ, từ đó nâng cao đời sống xã hội.
Sản xuất và nghiên cứu có mối quan hệ nhân quả chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau, với áp lực cạnh tranh trên thị trường là động lực chính thúc đẩy cả hai hoạt động này.
Cạnh tranh trong nền kinh tế không chỉ mang lại lợi ích mà còn gây ra những hệ quả tiêu cực, như việc vi phạm đạo đức và pháp luật trong kinh doanh để tồn tại Hơn nữa, áp lực cạnh tranh có thể dẫn đến sự hủy hoại môi trường và làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, ảnh hưởng đến cấu trúc sở hữu của cải.
Cạnh tranh trong ngành ngân hàng thương mại thúc đẩy các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư vào nghiên cứu thị trường Điều này giúp ngân hàng cải thiện cấu trúc tổ chức và quản trị, đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm chất lượng hơn Với vai trò là doanh nghiệp, ngân hàng cần duy trì lợi nhuận và uy tín trong lòng người tiêu dùng.
Việc vượt qua các thử thách từ cạnh tranh không chỉ là một bài kiểm tra cho các ngân hàng mà còn là cơ hội để họ rèn luyện bản lĩnh, từ đó củng cố vị thế vững chắc trong một thế giới đầy rủi ro và biến động.
1.1.2 Các công cụ cạnh tranh
Theo lý thuyết quản trị và Marketing, có nhiều công cụ cạnh tranh, nhưng cạnh tranh về giá vẫn được xem là công cụ cơ bản nhất Trong bối cảnh sản xuất phụ thuộc nhiều vào sức lao động con người, sự đa dạng của sản phẩm chưa cao, thì giá cả trở thành yếu tố quyết định trong việc thu hút khách hàng.
Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng thường ưu tiên lựa chọn sản phẩm có giá thành thấp Do đó, các nhà sản xuất có khả năng giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường, thậm chí đạt được vị thế độc quyền.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể áp dụng một số chiến lược định giá để tăng cường lợi thế cạnh tranh Đầu tiên, việc đặt giá ngang bằng với giá thị trường phù hợp cho ngân hàng mới tham gia thị trường nhằm thăm dò nhu cầu Thứ hai, ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh có thể áp dụng chiến lược đặt giá thấp hơn thị trường để thu hút lượng khách hàng lớn, chấp nhận lợi nhuận ngắn hạn để chiếm lĩnh thị trường sau này Cuối cùng, khi cầu vượt cung hoặc khi ngân hàng độc quyền một dịch vụ mới, việc đặt giá cao hơn thị trường có thể được áp dụng, vì người tiêu dùng thường sẵn sàng trả giá cao với tâm lý “đắt sắt ra miếng.”
- Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ
Khi khoa học kỹ thuật phát triển, máy móc dần thay thế con người trong sản xuất, dẫn đến năng suất lao động tăng cao và sản phẩm trở nên dư thừa, gây ra tình trạng cung vượt cầu và giá thành giảm Chiến lược cạnh tranh về giá không còn hiệu quả, trong khi người tiêu dùng với mức sống cao hơn ngày càng khó tính, không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đến hình thức, xuất xứ và công dụng của sản phẩm Điều này tạo ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm/dịch vụ Sản phẩm/dịch vụ thành công là những sản phẩm/dịch vụ đáp ứng được cả nhu cầu về giá cả và chất lượng của người tiêu dùng.
- Cạnh tranh về hệ thống phân phối
Các doanh nghiệp không chỉ mong muốn thành công trong phạm vi địa phương mà còn hướng tới việc mở rộng ra thị trường toàn quốc và quốc tế Họ khao khát phát triển và khẳng định vị thế của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không bị giới hạn bởi vị trí địa lý.
Họ còn muốn vươn xa hơn, khai thác và thu lợi lớn hơn từ thị trường bên ngoài Xuất
Luận văn thạc sĩ Kinh tế bắt nguồn từ tham vọng phát triển, nhưng gặp phải thách thức trong việc triển khai và kiểm soát một mạng lưới giao hàng mở rộng Điều này dẫn đến vấn đề quan trọng về phân phối sản phẩm.
Phân phối là yếu tố quyết định trong việc gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng, đặc biệt khi so sánh giữa hai ngân hàng có dịch vụ và giá cả tương đương Ngân hàng nào có mạng lưới phân phối rộng rãi sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng doanh số và nhận diện thương hiệu Trong thế giới hiện đại ngày nay, việc sở hữu một mạng lưới phân phối hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.
Với đặc thù của mình, thông thường kênh phân phối của NHTM được chia phân loại như sau:
Tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM
“Nếu bạn không đo lường được điều gì, bạn sẽ không thể quản lí được điều ấy.”
Việc đo lường rất quan trọng Để đo lường năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ATM, một NHTM có thể sử dụng các tiêu chí sau:
Thị phần là tỷ lệ mà một doanh nghiệp chiếm lĩnh trong thị trường Đối với lĩnh vực kinh doanh thẻ ATM, thị phần thể hiện phần trăm người sử dụng dịch vụ thẻ của một ngân hàng cụ thể, hoặc tỷ lệ số thẻ mà ngân hàng đó phát hành so với tổng số thẻ trong toàn ngành ngân hàng.
Thị phần lớn giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của dịch vụ thẻ ATM, trong khi thị phần nhỏ làm giảm khả năng này Ngân hàng có thị phần nhỏ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và huy động vốn để phát triển Sự mới mẻ của ngân hàng trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư dẫn đến mức độ tin tưởng thấp hơn.
Biết rõ thị phần giúp ngân hàng xác định vị trí cạnh tranh của mình và xây dựng chiến lược hợp lý để gia tăng thị phần Bằng cách mở rộng thị trường, ngân hàng có thể khai thác tiềm năng tối đa, tăng số lượng thẻ phát hành và lợi nhuận, từ đó nâng cao sự nhận biết của người tiêu dùng về thương hiệu.
Số lượng máy ATM và mức độ bao phủ địa bàn là tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng tiếp cận người tiêu dùng của ngân hàng Một ngân hàng sở hữu nhiều máy ATM và có mạng lưới phân phối rộng rãi sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng sự thuận tiện và khả năng phục vụ.
Việc sử dụng thẻ ATM không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc di chuyển mà còn giúp ngân hàng nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu Điều này góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ thẻ ATM.
- Doanh thu & lợi nhuận từ dịch vụ ATM
Hai tiêu chí quan trọng nhất phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng là doanh thu và lợi nhuận Ngân hàng, như một doanh nghiệp, tồn tại nhờ lợi nhuận, và mọi hoạt động trong tổ chức đều được đánh giá thông qua thước đo tài chính Dù không phải là thước đo hoàn chỉnh nhất, doanh thu và lợi nhuận vẫn là yếu tố không thể thiếu để xác định hiệu quả của các hành động trong ngân hàng.
Kết quả kinh doanh hiệu quả không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng mà còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững Để đo lường hiệu quả kinh doanh, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp như phân tích tỷ suất lợi nhuận, đánh giá doanh thu và chi phí, cũng như theo dõi sự tăng trưởng của khách hàng.
(1) Hiệu quả = Lợi nhuận (hoặc Doanh thu)
(2) Hiệu quả = Lợi nhuận (Lợi nhuận gộp)
Doanh thu thuần là chỉ tiêu quan trọng thể hiện hiệu quả kinh doanh, cho biết mỗi đồng vốn đầu tư mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận Cụ thể, công thức (1) cho thấy lợi nhuận trên mỗi đồng vốn, trong khi công thức (2) chỉ ra tỷ lệ lợi nhuận trong mỗi đồng doanh thu.
Cách đánh giá: Nếu các tỉ số trên dương và càng lớn thì ngân hàng làm ăn càng có lãi và ngược lại.
Có nhiều công thức khác nhau để đánh giá sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua các năm Các tỷ lệ này cần phải dương và càng cao càng tốt để phản ánh hiệu quả kinh doanh.
Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu = Doanh thu kì hiện tại – Doanh thu kì trước x 100%
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận = Lợi nhuận kì hiện tại – Lợi nhuận kì trước x 100%
Doanh thu và lợi nhuận là điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, nhưng uy tín mới là yếu tố quyết định cho sự bền vững và phát triển Trong bối cảnh thị trường luôn biến động với nhiều cơ hội và rủi ro, việc xây dựng và duy trì một lượng khách hàng trung thành trở nên cực kỳ quan trọng Một thương hiệu mạnh và uy tín tốt không chỉ đảm bảo lượng khách hàng ổn định cho doanh nghiệp mà còn giúp mở rộng thị trường, thu hút khách hàng tiềm năng, thậm chí cả khách hàng của đối thủ cạnh tranh.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh thẻ ATM
Nhân tố chủ quan trong ngân hàng bao gồm tiềm lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh thẻ Những yếu tố này là cơ sở thiết yếu để các chi nhánh ngân hàng xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Tiềm lực tài chính của chi nhánh ngân hàng bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn tự có và các nguồn vốn khác mà ngân hàng có thể huy động.
“tiềm lực tài chính” là tiền hoặc những tài sản có thể quy ra tiền
Trong lĩnh vực kinh doanh thẻ ATM, ngân hàng cần có tiềm lực tài chính mạnh để đầu tư vào công nghệ hiện đại và phát triển chương trình đào tạo nhân sự Việc này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ mà còn xây dựng uy tín trong lòng người tiêu dùng, từ đó cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Ngân hàng với khả năng tài chính mạnh có thể áp dụng chiến lược giảm giá dịch vụ thẻ, chấp nhận lỗ tạm thời để duy trì và mở rộng thị phần, từ đó thu được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.
Thứ hai, về nhân lực, đây là nhân tố tiên quyết cho mọi hoạt động của nhân loại.
Con người là nguồn gốc sáng tạo ra sản phẩm và dịch vụ, với tư duy và khả năng thấu cảm để hiểu và đáp ứng nhu cầu của nhau Do đó, nhân lực đóng vai trò rất quan trọng Tuy nhiên, trong thế giới “phẳng” hiện nay, việc giữ chân nhân sự giỏi trở nên khó khăn Sức lao động được coi là hàng hóa, dẫn đến sự dịch chuyển nhân sự giữa các doanh nghiệp và thị trường Các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về sản phẩm mà còn về nguồn nhân lực.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế thị phần, lợi nhuận mà còn phải cạnh tranh cả về nguồn nhân lực
Nhân sự bộ phận kinh doanh thẻ tại ngân hàng đóng vai trò quan trọng như “bộ mặt” của ngân hàng, vì họ là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Một cử chỉ không thân thiện hoặc thiếu hiểu biết về sản phẩm có thể làm giảm uy tín ngân hàng, dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ công chúng.
Về mặt vật chất kỹ thuật, việc khai thác và tận dụng công nghệ máy móc trong hoạt động ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho dịch vụ thẻ ATM Hệ thống máy móc hiện đại giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.
Việc thúc đẩy các hoạt động giao dịch và thanh toán bằng thẻ diễn ra nhanh chóng và chính xác không chỉ giảm thiểu rắc rối cho khách hàng mà còn gia tăng sự hài lòng và lòng tin của họ đối với ngân hàng.
Công nghệ đóng vai trò như một "bức tường lửa" bảo vệ thông tin khách hàng, nhiệm vụ này không chỉ quan trọng đối với từng ngân hàng mà còn sống còn với toàn bộ nền kinh tế Ngân hàng giữ vai trò nắm giữ "tiền", được coi là "máu" của nền kinh tế Sự rò rỉ thông tin hoặc mất dữ liệu vào tay đối thủ có thể dẫn đến nguy cơ phá sản cho ngân hàng, gây ra tình trạng khủng hoảng cho nền kinh tế quốc gia.
Công nghệ, mặc dù không phải là yếu tố quan trọng nhất trong ba yếu tố nội tại, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn trong ngành ngân hàng, mang đến nhiều sắc thái trí tuệ cho lĩnh vực này.
Nhân tố khách quan bao gồm tất cả các yếu tố bên ngoài ngân hàng, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng mà ngân hàng không thể kiểm soát.
Nhân tố đầu tiên, đó là khách hàng, đây là những người đang hoặc sẽ sử dụng
Luận văn thạc sĩ Kinh tế các dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng Quyền lực của họ nằm ở chỗ:
Các ngân hàng có khả năng điều chỉnh giá dịch vụ thông qua việc giảm khối lượng sử dụng thẻ ATM hoặc thương lượng với các doanh nghiệp có số lượng thẻ lớn Chẳng hạn, một công ty trả lương qua thẻ ATM của Vietcombank có thể tạo ra nhiều tài khoản, giúp ngân hàng gia tăng thị phần thẻ Để giữ chân khách hàng này, Vietcombank cần triển khai các chính sách ưu đãi như giảm phí thanh toán, phí sử dụng thẻ và tổ chức các chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn.
Nhu cầu của khách hàng là yếu tố quyết định cho các ngân hàng trong việc ra mắt dịch vụ hoặc thẻ mới Điều này bao gồm việc xác định loại dịch vụ cần thiết, cách thức triển khai và phục vụ khách hàng Do đó, thị trường thẻ hiện nay rất đa dạng với nhiều loại thẻ phục vụ cho từng phân khúc khách hàng khác nhau, như thẻ tín dụng dành cho người có thu nhập ổn định và thẻ ghi nợ cho học sinh, sinh viên chưa có thu nhập.
Quyền lực khách hàng là lớn hơn khi ngân hàng thiếu nhiều thông tin về thị trường.
Đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả đối thủ trực tiếp và tiềm ẩn, là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thị phần và lợi nhuận của ngân hàng Mức độ cạnh tranh và chiến lược gia tăng thị phần phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ ATM và sự tăng trưởng của thị trường thẻ Khi thị trường thẻ phát triển, tiềm năng lớn sẽ thu hút nhiều ngân hàng đầu tư, dẫn đến việc "miếng bánh" thị phần và lợi nhuận của mỗi ngân hàng trở nên nhỏ hơn, làm gia tăng sự cạnh tranh.
Quy mô dân số tại khu vực hoạt động là một yếu tố quan trọng, phản ánh đặc điểm và số lượng khách hàng tiềm năng của ngân hàng Khi dân số đông, thị phần ngân hàng sẽ lớn hơn, tạo ra nhiều cơ hội để ngân hàng mở rộng và phát triển.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế tăng số lượng thẻ phát hành, mở rộng thị phần, từ đó năng lực cạnh tranh cũng cao hơn.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANG DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
2.1 Giới thiệu NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm – HN
Năm 1962, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 115/CP để thành lập Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao thương mại với nước ngoài.
2008, ngân hàng mới được cổ phần hóa và chính thức lấy tên gọi là NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam hay Vietcombank như ngày nay.
Trong suốt 55 năm hoạt động, Vietcombank đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế Việt Nam bằng cách tài trợ cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực điện lực, dầu khí và viễn thông Ngân hàng cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục.
Đến cuối năm 2016, Vietcombank đã phát triển mạng lưới với 464 chi nhánh và phòng giao dịch tại 52/63 tỉnh thành, cùng 1726 ngân hàng đại lý tại 158 quốc gia Ngân hàng này đạt lợi nhuận kỷ lục 8523 tỷ đồng trong năm 2016, là đơn vị đầu tiên trong ngành xử lý toàn bộ dư nợ tại VAMC trước thời hạn 3 năm, và liên tiếp 5 lần được vinh danh là Thương hiệu quốc gia Ngoài ra, Vietcombank cũng nằm trong Top 3 công ty hàng đầu về phúc lợi cho nhân viên và nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác.
Vietcombank CN Hoàn Kiếm – Hà Nội, được thành lập vào ngày 21/11/2008, là chi nhánh thứ 60 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, có nguồn gốc từ phòng giao dịch số 1 của Sở giao dịch Vietcombank Chi nhánh này ra đời với vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng chất lượng cho khách hàng.
Ngân hàng cung cấp một loạt sản phẩm và dịch vụ đa dạng, bao gồm huy động vốn, thẻ tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán xuất nhập khẩu, cùng với các sản phẩm ngân hàng bán lẻ khác.
Vietcombank Hoàn Kiếm sẽ tập trung vào việc tăng cường hoạt động cho vay, đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh cá thể Ngân hàng này cam kết trở thành một kênh hỗ trợ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế tập trung vào việc sử dụng nguồn vốn từ Vietcombank để phục vụ khách hàng, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới của Vietcombank tại chi nhánh.
Chi nhánh có trụ sở chính tại 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc phụ trách các phòng ban.
Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Cn Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nguồn: Bộ quy chuẩn 12 chức năng năm 2015 của Vietcombank
Một vài chức năng cơ bản của các phòng ban được mô tả như sau:
Xây dựng và triển khai kinh doanh cho nhóm KHDN, KH SMEs, KHTN tại chi nhánh theo đứng quy định của pháp luật, NHNN và Vietcombank.
+ Phòng kế toán nội bộ:
Thực hiện chức năng đơn vị kế toán cơ sở tại chi nhánh, thực hiện và đảm bảo
Ban giám đốc chi nhánh
Kế toán nội bộ Ngân quỹ Hành chính nhân sự Kiểm tra – kiểm soát nội bộ
An Ninh Phòng giao dịch Kim Đồng
Luận văn thạc sĩ Kinh tế công tác tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật, NHNN và Vietcombank.
Quản lý, giao nhận, bảo quản, vận chuyển và thu chi tiền mặt, tài sản quý, cũng như giấy tờ có giá tại chi nhánh phải tuân thủ đúng quy trình và quy chế của NHNN và Vietcombank.
Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ trong toàn bộ chi nhánh.
+ Phòng hành chính nhân sự:
Tham mưu cho ban giám đốc trong việc quản lý nhân sự, bao gồm bố trí, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên ngân hàng và quản lý tài sản chi nhánh, như ô tô và kho vật liệu dự trữ, theo quy định Đảm nhận công tác lễ tân, bảo vệ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Phòng cũng đảm nhiệm chức năng của phòng tin học cũ, bao gồm việc vận hành, quản lý và duy trì hệ thống công nghệ thông tin trong phạm vi chi nhánh, liên quan đến các hoạt động kinh doanh tại đây.
+ Phòng kiểm tra - kiểm soát nội bộ:
Hỗ trợ chi nhánh kiểm soát giao dịch tuân thủ quy định nội bộ và quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo an toàn và hiệu quả Là đầu mối phối hợp với các bộ phận để rà soát và đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đưa ra kiến nghị cải tiến, nâng cao hiệu quả quy trình và quy định nội bộ, góp phần đảm bảo chi nhánh hoạt động an toàn và hợp pháp.
Thực hiện các tác nghiệp trên hệ thống phần mềm liên quan đến hồ sơ tín dụng và sản phẩm bán kèm tín dụng của Vietcombank, đồng thời thực hiện báo cáo về các khoản vay và danh mục tín dụng tại chi nhánh theo từng thời kỳ.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và của Vietcombank. + Phòng giao dịch:
Ngân hàng thực hiện hai chức năng chính là bán hàng và hỗ trợ bán hàng, nhằm cung cấp và xử lý tất cả các dịch vụ ngân hàng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng Các sản phẩm dịch vụ và hạn mức được quy định bởi Hội sở chính và ban giám đốc chi nhánh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank.
2.1.2 Phòng kinh doanh dịch vụ thẻ
Phòng kinh doanh dịch vụ thẻ có những chức năng chính sau:
Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký, phát hành và cập nhật thông tin tài khoản, bao gồm thẻ và ngân hàng điện tử Khách hàng có thể nhận các thông tin chi tiết về tài khoản như sổ hạch toán, sao kê và xác nhận số dư theo nhu cầu của mình.
Xử lý giao dịch tài khoản tiền gửi, tài khoản vay và dịch vụ thanh toán cho khách hàng cần tuân thủ quy trình và quy định của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank.
- Các loại thẻ phát hành:
Hiện nay Vietcombank nói chung và chi nhánh Vietcombank nói riêng đang phát hành 3 loại thẻ chính:
Thẻ ghi nợ nội địa: bao gồm thẻ Vietcombank connect24, thẻ đồng thương hiệu Co.opomart – Vietcombank/ Vietcombank – AEON.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA
3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
3.1.1 Những cơ hội và thách thức đối với dịch vụ thẻ ATM
Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu
Có 2 lí do chính dẫn đến kết luận này:
Hội nhập kinh tế đã thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, dẫn đến gia tăng giao dịch tài chính giữa các công ty ở xa Để đảm bảo an toàn, nhanh chóng và tiện lợi, thanh toán bằng thẻ vẫn là lựa chọn hàng đầu hiện nay.
Theo báo cáo “Tìm hiểu hành vi người tiêu dùng Việt Nam” do Google công bố, Việt Nam có tỷ lệ người dùng điện thoại và internet nằm trong top cao nhất thế giới.
Theo thống kê của Google, xu hướng mua sắm online, đặc biệt qua điện thoại di động, đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam Trước khi mua sắm, 70% người tiêu dùng tìm kiếm thông tin trực tuyến và 66% nghiên cứu trước một ngày khi đi xem sản phẩm Đặc biệt, 82% người dùng sử dụng điện thoại để quyết định mua hàng ngay tại cửa hàng Dự đoán đến năm 2020, có 8/10 người Việt sẽ sử dụng điện thoại di động, và hoạt động kinh doanh online sẽ tăng trưởng 40% Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt sẽ gia tăng, tạo cơ hội cho các ngân hàng phát triển thẻ và dịch vụ liên quan.
Sự ủng hộ từ các cơ quan nhà nước
Vào ngày 30/12/2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang hình thức thanh toán hiện đại và tiện lợi hơn.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế giai đoạn 2016-2020 nêu rõ mục tiêu giảm tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán xuống dưới 10% vào cuối năm 2020, với hơn 300.000 máy POS và 200 triệu giao dịch hàng năm Đề án cũng đặt ra kế hoạch phát triển thương mại điện tử, yêu cầu 100% siêu thị và trung tâm mua sắm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, cùng với 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước và viễn thông cho phép thanh toán hóa đơn qua hình thức này Đến năm 2020, 50% cá nhân và hộ gia đình tại các thành phố lớn sẽ sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt Đồng thời, cần phát triển các phương tiện thanh toán hiện đại cho khu vực nông thôn, nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng lên ít nhất 70%.
Ngân hàng có thể mở rộng thị phần bằng cách phát hành nhiều thẻ cho người dân ở nông thôn và vùng sâu vùng xa, bao gồm cả học sinh Việc này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng mà còn làm gia tăng phí dịch vụ do người dân chuyển sang sử dụng thẻ cho các giao dịch và thanh toán thay vì tiền mặt.
Sức ép từ ngân hàng ngoại là vô cùng lớn.
Thị phần của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế, nhưng với xu hướng mở cửa thị trường và sự gia tăng mức độ thâm nhập của ngân hàng ngoại, các ngân hàng thương mại nội địa đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng nước ngoài vượt trội hơn ngân hàng nội địa nhờ vào hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.
Luận văn thạc sĩ chỉ ra rằng các ngân hàng nước ngoài có điều lệ và vốn huy động rất tốt, mặc dù thị phần huy động vốn và cho vay của họ chỉ chiếm dưới 12% Tuy nhiên, họ có độ an toàn vốn cao và khả năng khai thác tài sản vượt trội Các ngân hàng nước ngoài cũng sở hữu quy mô lớn, sản phẩm phong phú và chất lượng cao, cùng với hệ thống phân phối toàn cầu mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế Ngược lại, ngân hàng thương mại Việt Nam, với tiềm lực tài chính yếu hơn và nguồn nhân lực ít kinh nghiệm, chưa thể cạnh tranh hiệu quả Mặc dù Việt Nam có lợi thế về mạng lưới chi nhánh và hiểu biết về thị trường địa phương, nhưng những lợi thế này không bền vững và sẽ dần mất đi khi lĩnh vực ngân hàng được tự do hóa hoàn toàn.
Tâm lý chuộng tiền mặt của người Việt Nam còn phổ biến.
Trong những năm gần đây, mặc dù các ngân hàng đã nỗ lực tăng cường doanh số sử dụng thẻ và mở rộng mạng lưới ATM, POS, thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn rất phổ biến.
Theo ông Đào Minh Tuấn, chủ tịch Hội thẻ Việt Nam, thẻ nội địa chiếm 89% doanh số sử dụng, trong đó 86,81% doanh số đến từ việc rút tiền mặt Mặc dù chi tiêu bằng thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ có tăng trưởng, doanh số sử dụng thẻ nội địa để chi tiêu tại POS vẫn thấp so với các nước trong khu vực trong 3 năm qua Các giao dịch qua ATM chủ yếu là rút tiền mặt, với doanh số rút tiền mặt qua ATM tăng từ 60 tỷ đồng năm 2012 lên 106 tỷ đồng năm 2016 Điều này tạo ra khó khăn lớn cho ngành ngân hàng, buộc các ngân hàng phải duy trì lượng tiền lớn trong ATM và tăng chi phí vốn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cao.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế hàng đó gặp khó khăn về thanh khoản.
Nguyên nhân sâu xa của việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam không hoàn toàn do người dân Hệ thống thanh toán còn thiếu đồng bộ và linh hoạt, khiến nhiều người chọn giao dịch trực tiếp dù chỉ chuyển vài trăm nghìn đồng Thêm vào đó, vấn đề an toàn trong việc gửi và thanh toán qua thẻ cũng là một yếu tố quan trọng, khi đã xảy ra nhiều vụ mất tiền và tài khoản bị đánh cắp, làm giảm lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng.
Nguy cơ từ tin tặc và vấn đề an ninh mạng của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Năm 2016, ngành ngân hàng Việt Nam đã chứng kiến nhiều vụ mất tiền chấn động, như việc chủ thẻ Vietcombank mất 500 triệu đồng trong một đêm, chủ thẻ ANZ mất gần 31 triệu, và khách hàng VPBank khiếu nại mất hơn 26 tỷ đồng Những vụ việc này gây lo ngại về an toàn ngân hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của ngân hàng và khách hàng, cũng như uy tín của các tổ chức tài chính đối với người tiêu dùng.
Theo nghiên cứu của Hội thẻ Việt Nam, số vụ mất tiền từ tài khoản ngân hàng liên quan đến thẻ là rất khó thống kê, trong bối cảnh mỗi người trung bình sở hữu hơn một thẻ, thậm chí nhiều người có tới hàng chục thẻ từ các ngân hàng khác nhau Điều này cho thấy nguy cơ mất tiền từ thẻ ngân hàng là rất lớn Việc quản lý một thẻ đã khó khăn, huống chi khi có nhiều thẻ trong tay Điều này dẫn đến kết luận rằng nguy cơ sự cố ngân hàng có thể tỉ lệ thuận với số lượng thẻ phát hành Do đó, các ngân hàng Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng về công nghệ và khả năng bảo vệ thông tin mạng hiện nay.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế kiếm soát số lượng thẻ phát hành, thay vì phát hành quá ồ ạt chỉ để mong chiếm được thị phần lớn.
Các ngân hàng cần liên tục cải thiện hệ thống an ninh mạng để bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng Trên thế giới, sự cố an ninh trong ngành ngân hàng xảy ra khá thường xuyên, ngay cả với những ngân hàng lớn như Wells Fargo của Mỹ Điều này cho thấy rằng các ngân hàng Việt Nam cũng cần phải nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công mạng.