Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

Báo cáo thực tập: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

PHẦN MỞ ĐẦU

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hoá diễn

ra rộng khắp Sự xuất hiện của các khối kinh tế và mậu dịch trên thế giới là một tất yếu khách quan, một nấc thang phát triển mới trong quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế Khi gia nhập vào các tổ chức thương mại trong khu vực và trên thế giới, mỗi quốc gia đều muốn hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh, hiện đại, đời sống được cải thiện Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống tài chính – ngân hàng cạnh tranh và mở cửa là hệ thống tài chính tốt nhất cho phát triển kinh tế Hội nhập tạo động lực cho các ngân hàng thương mại trong nước đổi mới và phát triển, nhưng hội nhập cũng mang lại những thách thức không nhỏ nếu không muốn nói là rất lớn cho các ngân hàng yếu và non trẻ Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới các cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo hướng hội nhập, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế bằng các biện pháp: tăng quy mô vốn, phát triển công nghệ, ứng dụng các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường hoạt động Marketing Tuy nhiên, so với các ngân hàng thương mại hiện đại tại các nước đã và đang phát triển trên thế giới thì các ngân hàng thương mại Việt Nam còn rất nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh Những hạn chế thể hiện ở chỗ: hoạt động chưa thực sự theo các quy luật của thị trường, tiềm lực tài chính yếu, gia tăng giá trị doanh nghiệp không phải là mục tiêu duy nhất cộng với các cơ chế quản trị vẫn còn yếu Để có thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường theo yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong hiện tại và trong tương lai, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ việc nghiên cứu, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu để đánh giá đúng thực lực của các NHTM nhà nước Việt Nam hiện nay, tác giả đã mạnh dạn đưa ra các đề xuất góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM nhà nước Việt Nam Việc ứng dụng linh hoạt các giải pháp tác giả đề xuất vào thực tế tình hình hoạt động của từng NHTM nhà nước sẽ giúp các NHTM nhà nước khắc phục được những điểm yếu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong quá trình hội nhập

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh:

Thuật ngữ “ cạnh tranh” được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, luật, chính trị, quân sự, sinh thái, thể thao; thường xuyên được nhắc tới trong sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế cũng như các phương tiện thông tin đại chúng và được sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến có rất nhiều khái niệm khác nhau về “cạnh tranh”:

- Trong kinh tế chính trị học thì cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những người sản xuất với người tiêu dùng (người sản xuất muốn bán đắt, người tiêu dùng muốn mua rẻ); giữa người tiêu dùng với nhau để mua được hàng rẻ hơn; giữa những người sản xuất để có những điều kiện tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ

Theo Michael Porter thì: Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi (1980)

Dựa vào các tiêu thức khác nhau, cạnh tranh được phên ra thành nhiều loại

* Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường

- Cạnh tranh giữa người mua và người bán

- Cạnh tranh giứa những người mua với nhau

- Cạnh tranh giữa những nguời bán với nhau

* Căn cứ theo phạm vi nghành kinh tế

Cạnh tranh được phân thành hai loại

- Cạnh tranh trong nội bộ nghành: là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hoá hoặc dịch vụ

- Cạnh tranh giữa các nghành: Là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong các nghành kinh tế với nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất

* Căn cứ vào tính chất cạnh tranh

- Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Cometition)

- Cạnh tranh không hoàn hảo (Imperfect Competition)

- Cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition)

* Căn cứ vào thủ đoạn sử dụng trong cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp được thể hiện ở hai khía cạnh sau:

- Chi phí: Doanh nghiệp nào có chi phí thấp thì doanh nghiệp đó có nhiều lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Chi phí thấp mang lại cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành

- Sự khác biệt hóa: những khác biệt xoay quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra thị trường

Năng lực cạnh tranh

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về năng lực cạnh tranh trên các cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Và hiện chưa có một lý thuyết nào hoàn toàn có tính thuyết phục về vấn đề này, do đó không có lý thuyết “chuẩn” về năng lực cạnh tranh Trong khuôn khổ đề án ta chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp tức

là năng lực cạnh tranh của các ngân hang thương mại Việt Nam

Dưới đây là một số cách quan niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáng chú ý

Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị

phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp Đây là cách quan niệm khá phổ biến hiện nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với các đối thủ và khả năng “thu lợi” của các doanh nghiệp

Hai là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn

công của doanh nghiệp khác Quan niệm về năng lực cạnh tranh như vậy mang tính chất định tính, khó có thể định lượng

Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động Theo M Porter

(1990), năng suất lao động là thước đo duy nhất về năng lực cạnh tranh

Bốn là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh để

chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững”

Như vậy, cho đến nay quan niệm về năng lực cạnh tranh vẫn chưa được hiểu thống nhất

1.1.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Cũng như bản thân doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chịu tác

động của rất nhiều nhân tố khác nhau Tuy nhiên, có thể chia các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm hai nhóm: các yếu tố bên trong doanh nghiệp

và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

a Trình độ và năng lực tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Năng lực tổ chức, quản lý doanh nghiệp được coi là yếu tố quyết định sự tồn tại

và phát triển của doanh nghiệp nói chung cũng như năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nói riêng Trình độ tổ chức, quản lý doanh nghiệp được thể hiện ở các mặt:

Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý

Trình độ tổ chức, quản lý doanh nghiệp

b Trình độ lao động trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, lao động vừa là yếu tố đầu vào vừa là lực lượng trực tiếp sử dụng phương tiện, thiết bị để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa và dịch vụ Lao động còn

là lực lượng tham gia tích cực vào quá trình cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quá trình sản xuất và thậm chí góp sức vào những phát kiến và sáng chế…Đây là một yếu tố tác động trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

c Năng lực tài chính của doanh nghiệp

Năng lực tài chính của doanh nghiệp được thể hiện ở quy mô vốn, khả năng huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, năng lực quản lý tài chính… trong doanh nghiệp Năng lực tài chính phản ánh sức mạnh kinh tế của doanh nghiệp, là yêu cầu đầu tiên, bắt buộc phải có nếu muốn doanh nghiệp thành công trong kinh doanh và nâng cao năng lục cạnh tranh

d Năng lực marketing của doanh nghiệp

Khả năng marketing tác động trực tiếp tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần làm tăng doanh thu, tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Đây là nhóm nhân tố rất quan trọng tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

e Năng lực nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp

Năng lực nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp là yếu tố tổng hợp gồm nhiều yếu tố cấu thành như nhân lực nghiên cứu, thiết bị, tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), khả năng đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp Năng lực nghiên cứu và phát triển có vai trò quan trọng trong cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, nâng cao năng suất, hợp lý hóa sản xuất

g Trình độ thiết bị, công nghệ

Thiết bị, công nghệ sản xuất là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Công nghệ phù hợp tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với sản phẩm của doanh nghiệp Công nghệ còn tác động đến tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao trình độ cơ khí hóa, tự động hóa của doanh nghiệp

Ngoài ra, một số yếu tố khác nhau như lợi thế về vị trí địa lý, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp… có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Có rất nhiều nhân tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhưgng tựu chung đều thuộc các nhóm yếu tố như sau:

a Thị trường

Thị trường là môi trường kinh doanh rất quan trọng đối với doanh nghiệp Thị trường vừa là nơi tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu vào thông qua hoạt động mua – bán hàng hóa dịch vụ đầu ra và các yếu tố đầu vào Sự ổn định của thị trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp nói chung và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng

c Kết cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, mạng lưới điện, hệ thống thông tin, hệ thống giáo dục – đào tạo… Đây là tiền đề quan trọng, tác động mạnh đến hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng và giá cả của sản phẩm Để bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động bình thường và nâng cao năng lực cạnh tranh, cần có hệ thống kết cấu hạ tầng đa dạng, có chất lượng tốt Điều đó đòi hỏi có sự đầu tư đúng mức

để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

d Các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ

Hoạt động sản xuất kinh doanh với mỗi doanh nghiệp sẽ liên quan tới một chuỗi các ngành khác và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như: những ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào, dịch vụ vận tải, cung cấp điện, cung cấp nước… Nếu sử dụng các dịch vụ với chi phí thấp, chất lượng phục vụ tốt sẽ tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh,

Vì vậy, doanh nghiệp rất cần duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các ngành

có liên quan nhằm tạo ra lợi thế tiềm tàng cho cạnh tranh

e trình độ nguồn nhân lực quốc gia

Trình độ nguồn nhân lực quốc gia nói chung có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển doanh nghiệp Trình độ và các điều kiện về nguồn nhân lực thể hiện ở kỹ năng của nguồn nhân lực, mức lương, hệ thống lương, điều kiện làm việc, sức khỏe và

an toàn, đầu tư cho đào tạo, vai trò của công đoàn

1.2 Cơ sở lý luận về NHTM và năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.1 Khái niệm NHTM

Ngân hàng thương mại(NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường ở các nước Có nhiều khái niệm khác nhau

về ngân hàng thương mại:

Ở Mỹ: NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính

Ở Pháp: NHTM là những xí nghiệp và cơ sở nào thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính

Ở Ấn Độ: NHTM là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư Theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 của Việt Nam: Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, chiết khấu và làm phương tiện thanh toán

Theo luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam có hiệu lực vào tháng l0/1998:“Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”

Nghị định của Chính phủ số 49/20001NĐ-CP ngày 12/9/2000 định nghĩa:

“Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước "

1.2.2 Cạnh tranh trong kinh doanh hoạt động ngân hàng

Cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế cạnh

tranh, để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với các NHTM khác, là nỗ lực hoạt động đồng bộ của ngân hàng trong một lĩnh vực khi cung ứng cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trí của ngân hàng vượt lên khỏi các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động ấy

Giống như bất cứ loại hình đơn vị nào trong kinh tế thị trường, các NHTM trong kinh doanh luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên so với sự cạnh tranh của các tổ chức kinh tế khác, cạnh tranh giữa các

NHTM có những đặc trưng nhất định

Một là, các đối thủ cạnh tranh trong sự ganh đua nhưng cũng có sự hợp tác với nhau trong một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm

Hai là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh xảy ra rủi ro hệ thống

Ba là, cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường có sự can thiệp gián tiếp và thường xuyên của Ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia hoặc của khu vực

Bốn là, cạnh tranh ngân hàng phụ thuộc mạnh mẽ vào các yếu tố bên ngoài ngân hàng như môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, dân cư, tập quán dân tộc, hạ tầng cơ sở…

Năm là, cạnh tranh ngân hàng chịu ảnh hưởng thường xuyên của thị trường tài chính quốc tế

Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các NHTM.

* Các nhân tố khách quan

- Tác nhân từ phía NHTM mới tham gia thị trường bất kể thực lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTM hiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ; ngoài ra, các NHTM mới có những kế sách và sức mạnh mà các NHTM hiện tại chưa thể có thông tin và chiến lược ứng phó

- Tác nhân là các NHTM hiện tại Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh của NHTM trong tương lai Ngoài ra, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh

- Tác nhân là sức ép từ phía khách hàng

Những người bán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay đều có mong muốn là nhận được một lãi suất cao hơn; trong khi đó những người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay vốn nhỏ hơn thực tế Như vậy, ngân hàng sẽ phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được khách

- Tác nhân là sự xuất hiện các dịch vụ mới

Sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian Các trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các NHTM, suy giảm thị phần

* Nhóm nhân tố chủ quan

nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này, chúng bao gồm:

- Năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng

- Quy mô vốn và tình hình tài chính của NHTM

- Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng

- Chất lượng nhân viên

- Cấu trúc tổ chức

- Danh tiếng và uy tín của NHTM

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tự duy trì một cách lâu dài, có ý thức các lợi thế của mình trên thị trường để đạt được mức lợi nhuận và thị phần nhất định hoặc khả năng chống lại một cách thành công sức ép của các lực lượng cạnh tranh

Để đánh giá năng lực cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

1.2.3.1 Tiềm lực tài chính

Yếu tố tài chính quan trọng nhất của ngân hàng thương mại là vốn Bao gồm: Vốn pháp định và Quỹ dự trữ Vốn ngân hàng là điều kiện cơ bản đảm bảo tiền gởi của khách hàng, một khi gặp rủi ro trong kinh doanh (như nợ khó đòi, lỗ trong nghiệp vụ chứng khoán thì vốn của ngân hàng là khoản bù đắp rủi ro đó và tạo khả năng thanh toán các khoản nợ của khách hàng).Mặc dù vốn là yếu tố cơ bản để đánh giá về mặt tài chính của ngân hàng, nhưng ngoài yếu tố vốn ta cần phải tính đến hàng loạt các yếu tố khác như: thanh khoản của ngân hàng, cấu trúc rủi ro tích sản, tính chất biến động của các loại tiền gởi và chất lượng quản lý ngân hàng

Theo quan điểm của Mỹ và một số nước phương Tây, muốn đánh giá một ngân hàng người ta sử dụng 5 chỉ tiêu:

Tỉ lệ vốn Các tỉ số về vốn (VSCH/Tổng TS, VCSH/Tài sản

có …)Chất lượng tài sản

có

Chất lượng tín dụng và các khoản đầu tư

Chất lượng quản lý Đội ngũ quản lý, nhân viên, mạng lưới, công

nghệ…

Tiền lãi Các tỉ số về thu nhập

Thanh khoản Tính thanh khoản trên tài sản, trên cổ phiếu …

Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu là một thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng

CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%

Bằng tỉ lệ này người ta có thể xác định được khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu ở Việt Nam hiện đang là 8% Khi tính toán tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu, người ta xét đến hai loại vốn: vốn cấp I(vốn nòng cốt) và vốn cấp II(vốn

bổ sung), trong đó vốn cấp I được coi là có độ tin cậy và an toàn cao hơn Ngoài yêu cầu đảm bảo cho CAR từ 8% trở nên, các ngân hàng còn phải đảm bảo tổng vốn cấp II không được vượt quá 100% vốn cấp I

1.2.3.2 Thị phần

Thị phần ngân hàng là phần thị trường ngân hàng chiếm lĩnh Thị phần nói rõ phần sản phẩm tiêu thụ của riêng doanh nghiệp so với tổng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường Để giành giật mục tiêu thị phần trước đối thủ, ngân hàng thường phải có chính sách lãi suất phù hợp Việc đảm bảo thị phần cho mình là đảm bảo nguồn thu cho các ngân hang Thường thì thị phần ngân hang sẽ được xem xét dưới 2 khía cạnh

- Thị phần huy động vốn ( nhận tiền gửi )

- Thị phần tín dụng ( cho vay )

Bên cạnh đó, còn xem xét tới thị phần tương đối ( Relative market share )

1.2.3.3 Hệ thống sản phẩm, dịch vụ

Các sản phẩm dịch vụ của ngân hang thương mại bao gồm”

Thực hiện trao đổi ngoại tệ

Chiết khấu thương phiếu và cho vay thương mại

Cung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán …

Nhiều loại hình tín dụng và tài khỏan tiền gửi mới đang được phát triển, các loại dịch vụ mới như giao dịch qua Internet và thẻ thông minh (Smart) đang được mở rộng

và các dịch vụ mới (như bảo hiểm và kinh doanh chứng khoán) được tung ra hàng năm

Hệ thống sản phẩm dịch vụ càng đa dạng thì càng tăng tính thỏa mãn cho khách hang,

từ đó nâng cao năng lực cạnh của các ngân hang

1.2.3.4 Trình độ công nghệ

Năng lực công nghệ của NHTM thường được đánh giá thông qua các

tiêu chí:

- Khả năng trang bị công nghệ mới

- Mức độ đáp ứng của công nghệ ngân hàng đối với nhu cầu của thị

trường để giữ được thị phần dịch vụ

- Tính liên kết công nghệ giữa các ngân hàng và tính độc đáo về công

nghệ của mỗi ngân hàng

1.2.3.5 Trình độ quản lý

Đánh giá năng lực quản trị, điều hành của NHTM thông qua các tiêu chí sau:

- Mô hình một ngân hàng hiện đại

- Cơ cấu, trình độ của bộ máy lãnh đạo

- Khả năng ứng phó của cơ chế điều hành trước diễn biến của thị trường;

- Cơ chế vận hành một ngân hàng hiện đại (quản trị tài sản nợ, tài sản có,

quản trị dịch vụ phi tín dụng, quản trị kế toán và ngân quỹ, quản trị nhân sự…)

1.2.3.6 Nguồn nhân lực

nguồn nhân lực là nhân tố rất quan trọng tạo nên chất lượng sản phẩm của các NHTM trong quá trình hoạt động, bởi vì:

- Trong quá trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính

là một “ hiện hữu” chủ yếu của sản phẩm dịch vụ

- Đa số các ý tưởng cải tiến sản phẩm dịch vụ hoặc cung ứng sản phẩm dịch vụ được đề xuất từ các hoạt động thực tiễn của nhân viên

- Nhân viên là lực lượng chủ yếu chuyển tải thông tin tín hiệu từ thị trường, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng

vì vậy nâng cao chất lượng nguồn nhân yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hang

1.2.3.7 Mạng lưới

Muốn có được thị phần lớn, khai thác triệt để các cơ hội ngân hang cần tạo dựng cho mình một mạng lưới rộng rãi nhất có thể Việc mở các chi nhánh, phòng giao dịch sẽ giúp cho người dân và các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ của ngân hang hơn.Tuy nhiên việc mở quá nhiều các chi nhánh, phòng giao dịch quá với khả năng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu nếu như ngân hang không đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng Một hệ thống phân phối hợp lý sẽ giúp ngân hang tận dụng tốt nhất các cơ hội kinh doanh trong khả năng có thể vẫn bảo đảm an toàn, tránh rủi ro xảy ra

1.2.3.8 Thương hiệu

Ngoài ra, còn có thể đánh giá năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng qua danh tiếng và uy tín của mỗi ngân hàng đó Về hình thức, danh tiếng và uy tín biểu hiện qua thương hiệu Về bản chất, danh tiếng và uy tín được tạo ra từ chất lượng, quy mô của sản phẩm dịch vụ Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hang danh tiếng còn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của người dân khi họ lựa chọn dùng sản phẩm mà các ngân hang cung cấp.Vì vậy xây dựng một danh tiếng tốt sẽ là cơ sở để các ngân hang tồn tại và phát triển

Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMNN

VIỆT NAM

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của các NHTMNN Việt Nam

Cho đến nay, ngành ngân hàng nước ta đã trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển Đặc biệt là chặng đường từ năm 1986 cho đến nay, chặng đường đổi mới căn bản và toàn diện của hệ thống ngân hàng VN Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện theo tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986 với sự ra đời của hệ thống ngân hàng chuyên doanh Đến năm 1990, cơ chế đổi mới ngân hàng được hoàn thiện thông qua việc công bố hai Pháp lệnh ngân hàng vào ngày 24.5.1990 (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước VN và Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính) đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống NHVN từ “một cấp” sang “hai cấp” Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng, là ngân hàng duy nhất được phát hành, là ngân hàng của các ngân hàng, là ngân hàng của Nhà nước…, còn hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng do các tổ chức tín dụng thực hiện Các tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính Tháng 12.1997 trước yêu cầu cao của thực tiễn hai Pháp lệnh ngân hàng đã được Quốc hội nâng lên thành hai luật về ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 1.10.1998) và sau đó Luật NHNN và Luật các TCTD được sửa đổi và bổ sung vào năm 2003, 2004

Như vậy, hệ thống ngân hàng thương mại VN đã chính thức đánh dấu sự ra đời và phát triển khoảng trên 15 năm (từ 1990 đến nay) Trải qua chặng đường trên, hệ thống NHTM VN đã không ngừng phát triển Mạng lưới ngân hàng thương mại VN đến cuối năm 2005 phủ khắp cả nước

Hệ thống NHTM ở nước ta bao gồm: 5 NHTM nhà nước, 36 NHTM cổ phần đô thị và nông thôn, 29 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 04 ngân hàng liên doanh Vốn điều lệ của các NHTM VN không ngừng gia tăng, tổng vốn chủ sở hữu của 05 NHTMNN lên trên 20.000 tỷ đồng tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuối năm 2000 Vốn điều lệ của các NHTMCP đến cuối năm 2005 tăng gấp 5 lần so với năm 2000, nhiều NHTMCP có vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng-1000 tỷ đồng

Các NHTM đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo Nhiều dịch

vụ tiện ích (chi lương, thu chi hộ, thanh toán chuyển khoản, chuyển tiền tự động, dịch

vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ…) và nhiều sản phẩm mới xuất hiện đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư và sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế…

Hiệu quả kinh doanh của các NHTM VN nhìn chung có những chuyển biến tích cực, lợi nhuận tăng trưởng khá cao, có những NHTM tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE) đạt trên 20%, nợ tồn đọng giảm dần

Tuy nhiên hệ thống NHTM VN vẫn còn nhiều điểm yếu kém và tồn tại Hệ thống chính sách, pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới triệt để, toàn diện ngành ngân hàng và hội nhập kinh tế quốc tế… sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng VN còn yếu ” sau khi VN gia nhập WTO các ngân hàng nước ngoài sẽ có nhiều hoạt động phong phú đa dạng tại VN và đuợc đối xử ngang bằng theo đúng nguyên tắc tối huệ quốc của WTO Khi đó, NHTMNN và

NHTMCP sẽ gặp phải những đối thủ nặng ký (thương hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm…) ngay trên thị trường VN…

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMNN Việt Nam

Theo các cam kết, khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình 7 năm Không chỉ đến hôm nay, kể từ năm 2006, Việt nam đã phải tiến hành gỡ bỏ các hạn chế các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam Đây sẽ là một sức ép lớn đối với hệ thống ngân hàng trong nước, buộc các Ngân hàng phải tăng tốc thực hiện các kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh để ngân hàng có thể đối mặt với những thách thức sống còn

2.2.1 Tiềm lực tài chính

2.2.1.1 Vốn tự có

Với bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước hiện nay, việc duy trì và củng cố năng lực tài chính là vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết được đặt ra cho ngành ngân hàng Một trong những cách để các ngân hàng phát triển bền vững chính là gia tăng vốn tự có, tăng năng lực tài chính để tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn

Nhưng trên thực tế Quy mô vốn tự có của các NHTMCP Việt Nam hiện nay còn quá nhỏ so với các nước trong khu vực và trên thế giới Bình quân các NHTMCP mới đạt 9.000 tỷ đồng, tương đương 600 triệu USD Trong khi đó bình quân các NHTM trong khu vực lên tới 50 tỷ USD áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế với quy mô ngày càng rộng và sâu Khi đó, những biến động kinh

tế thường có nguy cơ làm xuất hiện thêm các loại loại rủi ro Việc tăng vốn giúp các ngân hàng tăng cường khả năng tự vệ cho mình

từ ngày 1/4/2007, theo cam kết của chính phủ Việt Nam khi vào WTO, các "ngân hàng con" của ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo Luật Các TCTD của Việt Nam, và không bị đối xử phân biệt với các ngân hàng thương mại của Việt Nam Với các điều kiện trên, buộc các ngân hàng thương mại nước ta, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần phải tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn tự có của các NHTMCP từ bên ngoài chủ yếu thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trên thị trường chứng khoán đã diễn ra đồng loạt và liên tục trong khoảng thời gian từ đầu năm 2007 trở lại đây, khi mà Việt Nam chính thức là thành viên của WTO Trong khoảng thời gian này, các NHTMCP liên tục công bố các kế hoạch tăng vốn điều lệ Có thể nói, trong giai đoạn này, sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính – ngân hàng ngày càng rõ nét hơn, nhất là kể từ ngày 1/4/2007 khi các ngân hàng nước ngoài bắt đầu được phép đổ bộ vào thị trường Việt Nam Trước bối cảnh trên, hệ thống ngân hàng trong nước đã và đang từng bước nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng với yêu cầu

việc tăng vốn tự có được thực hiện qua việc gia tăng lợi nhuận giữ lại hàng năm của các ngân hàng, tuy nhiên sự đóng góp của lợi nhuận giữ lại vào việc tăng vốn tự có là không đáng kể Ta có thể thấy được tình hình gia tăng lợi nhuận của các NHTMCP qua bảng số liệu sau đây:

LỢI NHUẬN GIỮ LẠI CỦA MỘT SỐ NHTMCP GIAI ĐOẠN 2006-2007

(Nguồn: Báo cáo phân tích năm 2008-BVSC)

Á - Thái Bình Dương bình quân hiện nay là 13,1%, của khu vực Đông Á là 12,3% Đây cũng là mức mà thực tế một số ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đang có Trước đây mức 8% là mục tiêu phấn đầu khó khăn của hầu hết các ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên sự tăng trưởng nhanh về quy mô vốn đã giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể năng lực tài chính và hệ số này Tính đến cuối năm 2007, hệ số CAR của nhiều ngân hàng thương mại đã vượt yêu cầu mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra cho mục tiêu đến năm 2008 Tiêu biểu như Vietcombank, ACB, Sacombank, BIDV, EAB, MHB…

Bình quân, hệ số CAR của các ngân hàng thương mại quốc doanh đã tăng từ 7% trong năm 2006 lên 9% trong năm 2007; tỷ lệ này của các ngân hàng thương mại cổ phần cao hơn, bình quân trên 12% Yêu cầu nâng hệ số CAR tối thiểu hiện nay lên theo chuẩn quốc tế hiện nay là cần thiết Tuy nhiên, một tỷ lệ cao chưa hẳn là đã tốt, bởi ngoài yêu cầu đảm bảo an toàn, ngân hàng cũng cần tính đến một yêu cầu quan trọng khác là hiệu quả sử dụng nguồn vốn Và tốt nhất có thể xác định từ 10% - 12%

2.2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời

Kết thúc 11 tháng đầu năm 2009, Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế đạt 4.400

tỷ đồng Lợi nhuận của Techcombank, Sacombank và Ngân hàng Hàng hải lần lượt đạt 2.060 tỷ, 1.658 tỷ và 880 tỷ đồng Những con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng kể trên dễ khiến dư luận cho rằng ngành ngân hàng thu lãi lớn Tuy nhiên việc lãi nhiều hay ít phải căn cứ vào đồng vốn bỏ ra Nếu so với hệ thống các công ty thương mại, trừ một số ngành khó khăn như giao thông vận tải chỉ số này là rất thấp" Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại phải dựa rất nhiều vào uy tín thương hiệu để kinh doanh, lãi nhiều đồng nghĩa với khả năng tài chính ổn định Đây là lý do khiến các ngân hàng thường công bố mức lãi tuyệt đối mà ít cho thấy sự so sánh với vốn điều lệ hay tổng tài sản Căn cứ vào kết quả kinh doanh đã được báo cáo của các ngân hàng, có thể thấy Techcombank đạt doanh thu 2.060 tỷ trong 11 tháng trên vốn điều lệ 5.400 tỷ đồng Như vậy, hệ số thu nhập trên vốn (ROE) của ngân hàng này xấp xỉ 38% là khá cao Tuy nhiên, nếu xét trên tổng tài sản 91.125 tỷ đồng, hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) chỉ đạt hơn 2% Với Ngân hàng Hàng hải, lợi nhuận trong năm 2009 đạt 1.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.000 tỷ và tổng tài sản là 65.000 tỷ thì hệ số ROE và ROA lần lượt là 33%

và 1,5% Hai hệ số nêu trên của Vietcombank lần lượt là 36% và 2% với vốn doanh thu 4.400 tỷ trên vốn điều lệ 12.100 tỷ và tổng tài sản tương đương 225.000 tỷ vào cuối quý III/2009 nếu lợi nhuận của các Ngân hàng Việt Nam thực tế đạt được từ 15 đến 20% vốn điều lệ thì đây vẫn là một con số rất cao so với thế giới nhiều ngân hàng tại Mỹ hiện nay chỉ đạt mức lãi từ 1 đến 2% một năm Tuy nhiên, cho rằng mức lãi hàng chục phần trăm như trên là có thể hiểu được vì hiện các ngân hàng Việt Nam hiện chưa chịu nhiều rủi ro từ việc kinh doanh các tài sản phái sinh, tài sản xấu tỷ lệ trích dự phòng rủi ro cũng chưa nhiều Trong khi đó ngành ngân hàng hiện nay vẫn chưa thực sự áp dụng các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, nếu áp dụng các quy định này, nâng các điều kiện về an toàn hệ thống thì chi phí của các ngân hàng thương mại tất yếu sẽ tăng lên, hiệu quả kinh doanh khi đó chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với các công ty thương mại mức lợi nhuận mà ngành ngân hàng có được trong thời gian qua là hợp lý

2.2.2 Thị phần

Hiện nay, thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng trên 80% con số còn lại là của khối ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài Điều này cho thấy tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO) đến hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa lớn Tuy nhiên, sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài với các ngân hàng trong nước đang gia tăng đáng kể Theo lộ trình cam kết gia nhập WTO, từ ngày 1/1/2011 các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đối xử quốc gia đầy đủ như đối với các ngân hàng thương mại trong nước.

Với thế mạnh của một ngân hàng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích đa dạng, ngân hàng nước ngoài có thế mạnh hơn hẳn các ngân hàng bản địa rất nhiều Một cuộc điều tra cũng cho thấy, một bộ phận khách hàng Việt Nam cũng sẽ chạy sang sử dụng dịch vụ của ngân hàng ngoại vì có nhiều tiện ích hơn Các ngân hàng nội địa sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh về quy mô, khách hàng và hệ thống kênh phân phối khi Việt Nam buộc phải nới lỏng các hạn chế về tiếp cận thị trường dịch vụ đối với ngân hàng ngoại Tính đến cuối tháng 6/2008, so với cuối năm 2007, ngân hàng nước ngoài

và ngân hàng liên doanh đạt tốc độ tăng trưởng tài sản có và dư nợ tương ứng khoảng 33% và gần 50% (mức tăng trung bình toàn hệ thống ngân hàng chỉ khoảng 8% và gần 20%) Đến nay, khối ngân hàng này chỉ chiếm 9,3% tổng dư nợ cho vay (cả VND và USD), nhưng chiếm tới 29,5%/tổng dư nợ cho vay bằng USD của toàn hệ thống ngân hàng Các ngân hang Standard Chartered,ANZ, HSBC hiện đang mở rộng mạng lưới hoạt động, do đó về lâu dài con số thị phần có thể sẽ nghiêng về phía các ngân hàng nước ngoài, nếu các ngân hàng trong nước không chuẩn bị sẵn sàng để giữ vững và phát triển thị phần của mình ngay từ hôm nay

Các NHNN đang hoạt động tại Việt Nam đều đứng trong bảng xếp hạng 100 NH lớn nhất thế giới như Citi Bank (Mỹ), Deutshe Bank (Đức), Standard Chartered Bank (Anh) Bên cạnh các hoạt động cho vay, đầu tư, các chi nhánh NHNN có thế mạnh mở rộng thị phần trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối và các dịch vụ NH tiện ích khác cho các nhà đầu tư, cá nhân người nước ngoài ở

Theo các chuyên gia kinh tế, tuy thị phần tín dụng của các NH thương mại trong nước vẫn đang chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 80%), nhưng sức ép cạnh tranh giữa NH “nội” và

NH “ngoại” về lâu dài sẽ rất khốc liệt

2.2.2.1 Thị phần huy động vốn ( nhận tiền gửi )

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên cả nước trong tháng 1/2010 chỉ tăng 0,3% so với cuối tháng 12/2009 Mức tăng này phản ánh tình hình của các ngân hàng trong tháng 1 về việc khó thu hút nguồn tiền gửi từ người dân với lãi suất huy động không hấp dẫn

Tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống ngân hàng vào cuối tháng 1/2010 tăng 1% so với cuối tháng 12/2009 Mặc dù tốc độ tăng trưởng cho vay không cao so với những tháng trước đó nhưng so với tốc độ tăng vốn huy động thì mức tăng này là khá cao

Hiện các ngân hàng đều đã nâng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 - 12 tháng lên 10,49%/năm, có ngân hàng là 10,499%/năm Đứng đầu các ngân hàng về tỷ trọng vốn huy động vẫn là Vietcombank với 20,5% Tuy thị phần của khối ngân hàng quốc doanh vẫn chiếm áp đảo trên thị trường, nhưng sự lớn mạnh của khối cổ phần, liên doanh và sự

ăn nên làm ra của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang là một thách thức lớn

Tại địa bàn Hà Nội, trung tâm tài chính của cả nước, sự sụt giảm thị phần của khối ngân hàng quốc doanh (không tính đến Ngân hàng Chính sách xã hội) đang thể hiện rõ Tính