TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN * * * NGUYỄN THỊ CẨM LÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngà[.]
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN THỊ CẨM LÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ (QUẢN TRỊ KINH DOANH) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ ĐỨC LỮ Hà Nội, Năm 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại .6 1.1.1.Khái niệm tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.2.Đặc trưng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ……………… 1.2.Chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản ngân hàng thương mại 10 1.2.1.Khái niệm chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản 10 1.2.2.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản .………………………………………………….13 1.2.3.Các tiêu chủ yếu đánh giá chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản 17 1.2.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 29 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .29 2.1.1.Khái quát lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .29 2.1.2 Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam…… 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 34 2.2.Thực trạng chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 41 2.2.1 Quy mơ tín dụng bất động sản …………………………………………………41 2.2.2 Cơ cấu tín dụng bất động sản .43 2.2.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản …………………………… 48 2.2.4 Tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản so với tổng dư nợ tín dụng …… 50 2.2.5 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng bất động sản …………………………… 51 2.2.6 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng bất động sản ………………………… 53 2.2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng bất động sản …………………54 2.3.Đánh giá chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 55 2.3.1 Kết đạt 55 2.3.2 Hạn chế 56 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 57 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 65 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 65 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển trung dài hạn 65 3.1.2 Kế hoạch phát triển ngắn hạn .66 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 68 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng tín dụng .68 3.2.2 Tăng cường huy động vốn trung dài hạn 73 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 74 3.2.4 Điều chỉnh cấu tín dụng phù hợp với cấu kinh tế 75 3.2.5 Xây dựng Phòng Thẩm định bất động sản Phòng Quản lý rủi ro vững mạnh .76 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân 77 3.3 Một số kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 80 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 86 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………… 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD: CIC: BIDV: NHTM: NHTMCP: NHNN: TMCP: TCKT: VCB: VTB: Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng nhà nước Thương mại cổ phần Tổ chức kinh tế Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MƠ HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Tổng hợp tiêu hoạt động VTB Tình hình huy động vốn VTB từ 2009 - 2013 Tình hình hoạt động tín dụng VTB từ năm 2009 - 2013 32 34 36 Bảng 2.4: Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh VTB từ 2009- 40 Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: 2013 Cơ cấu dư nợ tín dụng BĐS theo thời hạn vay VTB Dư nợ tín dụng phân theo nhu cầu vốn vay VTB Cơ cấu dư nợ tín dụng BĐS phân theo địa bàn vay 44 45 47 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ 2.3: Tổng tài sản VTB từ năm 2009-2013 Vốn chủ sở hữu vốn điều lệ VTB giai đoạn 2009-2013 Nguồn vốn huy động tốc độ huy động vốn VTB từ 2009- 31 32 34 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ 2.7: 2013 Dư nợ tín dụng tốc độ tăng trưởng dư nợ VTB từ 2009-2013 Lũy kế thẻ phát hành VTB Dư nợ tín dụng BĐS VTB Tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS VTB tổng dư nợ tín dụng 36 39 41 42 BĐS toàn ngành Biểu đồ 2.8: Dư nợ tín dụng BĐS qua năm số ngân hàng Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ tín dụng BĐS theo thời hạn vay VTB Biểu đồ 2.10: Dư nợ tín dụng BĐS theo nhu cầu vốn vay VTB Biểu đồ 2.11: Cơ cấu tín dụng BĐS phân theo địa bàn vay Biểu đồ 2.12: Tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS hàng quý so với quý trước 43 44 46 47 48 Biểu đồ 2.13: Biểu đồ 2.14: Biểu đồ 2.15: Biểu đồ 2.16: Biểu đồ 2.17: Biểu đồ 2.18: VTB So sánh tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng Tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS so với tổng dư nợ tín dụng Tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS VTB từ 2010-2013 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS VTB toàn ngành ngân hàng Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng BĐS VTB Tỷ lệ thu nhập lãi tín dụng BĐS VTB 49 50 51 52 53 54 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cơ sở lý luận luận văn Khủng hoảng tài tồn cầu giai đoạn 2008-2009 tác động đến kinh tế Việt Nam nhiều khía cạnh từ hoạt động xuất khẩu; đầu tư trực tiếp nước ngồi; sản xuất nơng nghiệp, cơng nghiệp; thị trường tài tiền tệ; thương mại, du lịch; an sinh xã hội Năm 2011, trước ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tài chính, nợ cơng tồn cầu ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam làm cho lạm phát mặt lãi suất mức cao, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước thi hành sách thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát Chính sách tác động trực tiếp đến thị trường Bất động sản vốn gặp nhiều khó khăn Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, dự án đầu tư ạt không theo kế hoạch trước để lại hậu cho kinh tế với khối lượng lớn hàng tồn kho bất động sản Những bất ổn thị trường bất động sản nhanh chóng lan truyền sang lĩnh vực khác kinh tế Tỷ lệ nợ xấu tín dụng nói chung nợ xấu tín dụng Bất động sản nói riêng tiếp tục tăng cao gây tắc nghẽn hoạt động hệ thống ngân hàng cản trở phát triển kinh tế Trước tình hình đó, chất lượng tín dụng đặc biệt chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng vấn đề quan tâm hàng đầu nhằm tạo tăng trưởng tín dụng cách an tồn, ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản nói riêng kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung Xuất phát từ nhận thức ảnh hưởng chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tới hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển kinh tế thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” với mong muốn giải vấn đề quan tâm Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát cụ thể hóa lý luận chung chất lượng tín dụng bất động sản, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bất động sản; sử dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn liệu chủ yếu từ Báo cáo tài quý, Báo cáo tín dụng bất động sản, Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ năm 2009 - 2013, liệu thu thập từ bên để đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng BĐS Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam từ tìm điểm thành tựu, điểm tồn xác định nguyên nhân để đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản Đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại Phạm vi đề tài nghiên cứu chất lượng tín dụng bất động sản phương diện cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thời gian từ năm 2009 - 2013 Luận văn vấn đề bất cập ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bất động sản đề nhóm giải pháp hướng đến nội dung sau: (1) Hồn thiện Quy trình tín dụng; (2) Tăng cường huy động vốn trung dài hạn; (3) Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng; (4) Điều chỉnh cấu tín dụng phù hợp với cấu kinh tế; (5) Xây dựng Phòng thẩm định Bất động sản Phòng Quản lý rủi ro vững mạnh; (6) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm phần: Chương 1: Lý luận chung chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nội dung luận văn Chương 1: Lý luận chung chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại Nội dung chương hệ thống hóa vấn đề tín dụng bất động sản chất lượng tín dụng bất động sản, cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản, từ đưa tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định Xuất phát từ khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại, tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS Theo đó, tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS việc ngân hàng cấp vốn cho khách hàng vào mục đích vay vốn khách hàng liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS Tín dụng bất động sản có đặc trưng như: thị trường tín dụng BĐS thường thị trường tín dụng dài hạn; người vay thường giải ngân theo tiến độ dự án; giá trị tình trạng tài sản đảm bảo yếu tố quan trọng để ngân hàng định cho vay; tín dụng BĐS hình thức rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đáp ứng yêu cầu khách hàng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển an toàn lợi nhuận hoạt động tín dụng ngân hàng Chất lượng tín dụng tiêu kinh tế tổng hợp, có ý nghĩa quan trọng quản lý vi mơ vĩ mơ Nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS khơng có ý nghĩa tồn phát triển NHTM mà cịn có quan hệ mật thiết với phát triển kinh tế - xã hội Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản ngân hàng bao gồm: tiêu tổng dư nợ tín dụng BĐS, tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS, tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS so với tổng dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng BĐS, tỷ lệ thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng BĐS Các tiêu phản ánh việc đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với phát triển kinh tế với tiêu phản ánh mức độ an toàn lợi nhuận hoạt động tín dụng BĐS ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng BĐS bao gồm nhân tố chủ quan nhân tố khách quan Nhân tố khách quan bao gồm nhân tố thuộc môi trường kinh tế - xã hội môi trường kinh tế, mơi trường trị - pháp lý, mơi trường xã hội, môi trường tự nhiên nhân tố từ phía khách hàng lực kinh doanh khả tài khách hàng, lực quản lý kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đạo đức khách hàng, uy tín khách hàng Những nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng bao gồm sách tín dụng, cơng tác tổ chức máy, tổ chức nhân sự, quy trình tín dụng, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, hệ thống thơng tin tín dụng, hệ thống công nghệ ngân hàng Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Trong chương luận văn giới thiệu trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với mô hình tổ chức ngân hàng đồng thời giới thiệu tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh VTB giai đoạn 2009 – 2013 Trải qua 25 năm xây dựng phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khẳng định vị Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam Tổng tài sản 31/12/2013 đạt 576,4 ngàn tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm, Lợi nhuận trước thuế tính đến cuối năm 2013 đạt 7.751 tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách nhà nước 4.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 37,2 ngàn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 54 ngàn tỷ đồng Tổng vốn huy động dư nợ cho vay VTB liên tục tăng qua năm, chiếm tỷ trọng lớn so với toàn ngành, hoạt động phi tín dụng hoạt động tốn, dịch vụ thẻ ngân hàng điện tử đạt nhiều thành tựu đáng kể Trên sở tiêu đề cập để đánh giá chất lượng tín dụng BĐS, luận văn vào phân tích chất lượng tín dụng BĐS VTB Tổng dư nợ tín dụng BĐS tăng trưởng từ 17.003 tỷ đồng vào cuối tháng 12/2009, đạt đỉnh tháng 6/2011 bắt đầu sụt giảm tăng trưởng trở lại vào cuối năm 2012, đến cuối năm 2013 dư nợ tín dụng BĐS 24.747 ; tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS VTB so với tổng dư nợ BĐS toàn ngành tăng từ 7,76% năm 2009 lên 9,45% vào cuối năm 2013 Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn giảm từ 15,6% vào cuối năm 2009 xuống 6,48% vào cuối năm 2013 Dư nợ cho vay để sửa chữa, mua nhà để nhiều năm liền lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn cấu cho vay VTB, tín dụng theo nhu cầu vốn vay chuyển dịch theo hướng giảm dư nợ tín dụng nhu cầu vay cho xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê, xây dựng khu đô thị tăng dư nợ cho vay để xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất Dư nợ tín dụng theo địa bàn vay thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn tăng trưởng qua năm, cụ thể dư nợ tín dụng Hà Nội tăng từ 3.482 tỷ đồng cuối năm 2009 lên 6.113 tỷ đồng năm 2013, dư nợ tín dụng TP Hồ Chí Minh tăng từ 4.636 tỷ đồng vào năm 2009 lên 8.291 tỷ đồng vào năm 2013 Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS có nhiều biến động mạnh, đạt đáy vào tháng 9/2011 đỉnh điểm vào tháng 12/2012 VTB chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS theo năm, tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS khơng biến động nhiều hai năm 2012 - 2013 xấp xỉ 8% tổng dư nợ Chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS có nhiều biến động mạnh, tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS thấp năm 2010 nửa đầu 2011 với tỷ lệ nhỏ xấp xỉ 1%, đến năm 2012 tỷ lệ nợ xấu tăng vọt biến động thị trường có xu hướng cải thiện vào năm 2013 với tỷ lệ nằm ngưỡng an toàn từ - 3% Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng BĐS VTB ... nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Trên thực tế, đề tài nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. .. tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, tác giả chọn đề tài ? ?Nâng cao chất lượng tín dụng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam? ?? với mong... Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng nhà nước Thương mại