MỞ ĐẦU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ĐÌNH THỊ THU HƯƠNG PH¸T TRIÓN HO¹T §éNG TÝN DôNG B¸N LÎ T¹I NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I Cæ PHÇN AN B×NH Hµ NéI Chuyên ngành TÀI CHÍ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ĐÌNH THỊ THU HNG PHáT TRIểN HOạT ĐộNG TíN DụNG BáN Lẻ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN AN BìNH - Hµ NéI Chun ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,.TS NGUYỄN ĐÌNH KIỆM HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Đình Thị Thu Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Hoạt động NHTM .3 1.2 Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng ngân hàng 1.2.1 Tín dụng ngân hàng 1.2.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.2.3 Các đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.3 Tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.3.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng bán lẻ 10 1.3.3 Một số loại hình tín dụng bán lẻ .11 1.3.4 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .13 1.3.5 Các nhân tố tác động đến hoạt động tín dụng bán lẻ 16 1.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 20 1.4.1 Các tiêu định lượng 20 1.4.2 Các tiêu định tính .21 1.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ số NHTM nước học kinh nghiệm cho ABBANK 22 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ số NHTM nước 22 1.5.2 Bài học kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ cho Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỀN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - HÀ NỘI 28 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 28 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy Ngân hàng An Bình - Hà Nội 30 2.1.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 32 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 33 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP An Bình - Hà Nội 49 2.2.1 Hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ NH TMCP An Bình - Hà Nội 49 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 52 2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình Hà Nội 61 2.3.1 Kết đạt 61 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - HÀ NỘI 72 3.1 Định hướng, mục tiêu quan điểm phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 72 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ giai đoạn 2015 - 2016 72 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ đến năm 2020 .73 3.1.3 Các quan điểm phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 75 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 77 3.2.1 Giải pháp chung việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 77 3.2.2 Giải pháp cụ thể số sản phẩm tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 80 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất 82 3.3.1 Kiến nghị với quan nhà nước .82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 82 3.3.3 Đề xuất với Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBANK Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Hà Nội ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ANZ Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động CBCNV Cán công nhân viên DongA Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Á EVN Tập đồn điện lực Việt Nam GDP Tổng sản phẩm quốc nội HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC Việt Nam NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OceanBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương POS Máy tính tiền cảm ứng SacomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội TCKT Tổ chức kinh tế TDBL Tín dụng bán lẻ Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Vietcombank/ VCB VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 37 Bảng 2.2 Tổng tài sản ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 .40 Bảng 2.3 Tổng nguồn huy động vốn ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 41 Bảng 2.4 Quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng ABBANK giai đoạn 2012 2014 44 Bảng 2.5 Kết hoạt động dịch vụ ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 46 Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 53 Bảng 2.7 Kết hoạt động tín dụng bán lẻ ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 54 Bảng 2.8 Kết tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 .56 Bảng 2.9 Kết hoạt động tín dụng bán lẻ theo khu vực 60 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ ABBANK giai đoạn 2012 – 2014 .64 Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển tín dụng bán lẻ ABBANK năm 2015- 2015 .72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng Tổng tài sản, Cho vay, Huy động ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 .34 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng số ROaA ROaE ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 .35 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay ABBANK giai đoạn 2012 – 2014 43 Biều đồ 2.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng ABBANK giai đoạn 2012 – 2014 53 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm ABBANK năm 2014 57 Biểu đồ 2.6 Biến động tỉ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ theo khu vực tổng dư nợ bán lẻ ABBANK giai đoạn 2012 - 2014 59 Biểu đồ 2.7 Số lượng Chi nhánh, Phòng giao dịch số Ngân hàng tính đến 31/12/2014 64 LỜI MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu đề tài: Trước khủng hoảng kinh tế, Việt Nam lên kinh tế tăng trưởng nhanh với tốc độ bình quân 7%, bước đầu hội nhập vào sân chơi kinh tế toàn cầu sau trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO vào cuối năm 2006 Tuy nhiên, từ năm 2010 trở lại đây, với khó khăn nội kinh tế, từ việc phát triển nóng thời gian qua, cộng với diễn biến bất lợi kinh tế giới, kinh tế Việt nam phải đối mặt với khó khăn thách thức Khoảng năm 2013 đến nay, kinh tế rơi vào suy thoái, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phá sản; tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tăng cao Chính phủ đề nghị để ngăn chặn suy giảm kinh tế, mở rộng tín dụng bán lẻ vào thời điểm đem lại nhiều lợi ích (nâng cao thu nhập phân tán rủi ro, người dân có tiền chi tiêu, kinh tế kích cầu, lạm phát kìm chế ) Bên cạnh đó, Việt Nam quốc gia có gần 90 triệu dân, phần đơng dân số độ tuổi lao động, tốc độ tăng trưởng thu nhập cao mức độ sử dụng ngân hàng dân chúng thấp nên thị trường hấp dẫn cho ngành Tài – Ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng Nghiên cứu chuyên gia tài giới rằng, phát triển ngân hàng bán lẻ xu tất yếu ngành ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam khơng ngoại lệ Vì vậy, chắn thời gian tới tín dụng bán lẻ phát triển mạnh thị trường đầy tiềm Trước sức ép cạnh tranh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, nhiều ngân hàng, có ABBANK tích cực đổi mới, rà sốt, đánh giá lại hoạt động tín dụng bán lẻ, phân loại thiết lập sở liệu khách hàng, xây dựng sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh từ phát triển bền vững nghiệp vụ tương lai Tuy đạt số thành tựu đáng kể hoạt động tín dụng bán lẻ ABBANK tồn số hạn chế, bất cập dẫn đến kết thu từ hoạt động chưa tương xứng với tiềm lợi Ngân hàng Chính vậy, để đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa ABBANK trở thành NHTM hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình trọng tâm bán lẻ theo thông lệ quốc tế với công nghệ đại, đủ lực cạnh tranh với ngân hàng nước quốc tế hoạt động Việt Nam ABBANK cần phải có lộ trình phát triển ngân hàng bán lẻ, có tín dụng bán lẻ thời gian tới Cũng lý trên, chọn đề tài: “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Hà Nội - Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ Đối tượng nghiên cứu luận văn: - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội - Thời gian lấy số liệu : từ năm 2012 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp so sánh, liên hệ; - Phương pháp phân tích, tổng hợp; - Phương pháp thống kê Nội dung: Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: Chương 1: Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP An Bình - Hà Nội Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP An Bình - Hà Nội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm NHTM Hiện nay, khái niệm NHTM nước có đặc điểm khác nhau, thống coi NHTM doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ cung ứng dịch vụ tài cho kinh tế; Là tổ chức tài trung gian, gọi chung định chế tài có chức giống dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Theo khoản 3, điều 4, Luật tổ chức tín dụng Việt Nam năm 1997, sửa đổi bổ sung năm 2010 có quy định: “ Ngân hàng thương mại ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Theo khoản 12, điều luật có quy định: “ Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau: Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ, toán qua tài khoản 1.1.2 Hoạt động NHTM 1.1.2.1 Nghiệp vụ tạo vốn - Nghiệp vụ Nợ Là nghiệp vụ hình thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng, gọi nghiệp vụ bản, nguồn vốn nằm bên tài sản Nợ bảng tổng kết tài sản ngân hàng thương mại Các nguồn vốn ngân hàng thương mại gồm: - Vốn tự có quỹ ngân hàng; - Vốn tiền gửi khách hàng; - Nguồn vốn vay; - Nguồn vốn tiếp nhận; - Các nguồn khác vốn phát sinh trình hoạt động ngân hàng làm đại lý, dịch vụ toán, làm trung gian toán… 1.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn hình thành Ngân hàng - Nghiệp vụ tài sản Có Là nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn hình thành ngân hàng, chúng thuộc bên Có bảng tổng kết tài sản, nên gọi nghiệp vụ Có Cụ thể gồm: - Thiết lập dự trữ - Nghiệp vụ tín dụng + Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác; + Nghiệp vụ tín dụng chấp; + Nghiệp vụ tín dụng ứng trước vào tài khoản; + Nghiệp vụ tín dụng thuê mua tín dụng đầu tư; + Nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng - Nghiệp vụ đầu tư - Tài sản có khác + Xây dựng mua thêm nhà cửa để làm trụ sở văn phòng; + Mua sắm trang thiết bị, máy móc dụng cụ làm việc; + Mua sắm phương tiện vận chuyển; + Xây dựng hệ thống kho quỹ Ngoài tài sản lưu động, cịn có khoản thuộc tài sản có như: Các khoản phải thu, khoản khác… 1.1.2.3 Nghiệp vụ trung gian - Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ Ngân hàng Dịch vụ ngân hàng ngày phát triển vừa hỗ trợ đáng kể cho nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng nghiệp vụ đầu tư, vừa tạo nguồn thu nhập cho ngân hàng (các khoản tiền hoa hồng, lệ phí ) Đây nghiệp vụ mà ngân hàng thương mại thực theo uỷ nhiệm khách hàng hưởng tiền hoa hồng như: ... PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - HÀ NỘI 72 3.1 Định hướng, mục tiêu quan điểm phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Hà Nội ... khách hàng 1.3 Tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ Hiện nay, hoạt động tín dụng ngân hàng phong phú, tín dụng bán lẻ loại hình tín dụng ngân hàng trọng phát triển. .. quan hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP An Bình - Hà Nội Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ