Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ban mê

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG HÙNG HẢI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG HÙNG HẢI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VÕ QUANG TRÍ Đà Nẵng – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ Hồng Hùng Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý nghĩa ứng dụng nghiên cứu đề tài CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức 1.1.3 Hoạt động kinh doanh 1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại 12 1.2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ 12 1.2.2 Phân loại sản phẩm Tín dụng bán lẻ 15 1.2.3 Các sản phẩm Tín dụng bán lẻ 16 1.2.4 Trình tự Tín dụng bán lẻ 18 1.2.5 Rủi ro Tín dụng bán lẻ 21 1.3 Phát triển hoạt động Tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại 22 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 22 1.3.2 Nội dung tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ 23 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ 25 1.4.1 Yếu tố từ phía ngân hàng 25 1.4.2 Yếu tố xuất phát từ mơi trường bên ngồi 27 1.5 Tiến trình phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 29 1.5.1 Phân tích hội thị trường tín dụng 29 1.5.2 Nhận diện khách hàng mục tiêu 29 1.5.3 Phân tích hành vi khách hàng tín dụng bán lẻ 29 1.5.4 Phân tích lợi cạnh tranh ngân hàng bán lẻ 29 1.5.5 Thiết kế sách phát triển tín dụng bán lẻ 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ 32 2.1 Quá trình hình thành cấu tổ chức 32 2.1.1 Quá trình hình thành 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.2 Tình hình hoạt động BIDV Ban Mê năm gần 37 2.2.1 Đánh giá chung 38 2.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 40 2.2.3 Hoat động dịch vụ 42 2.2.4 Khách hàng 44 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê 45 2.3.1 Đánh giá chung 45 2.3.2 Quy mô, thị phần tốc độ tăng trưởng TDBL chi nhánh 46 2.3.3 Các sản phẩm TDBL BIDV Ban Mê 47 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển TDBL BIDV Ban Mê 53 2.4.1 Kết đạt 53 2.4.2 Kiểm soát chất lượng TDBL 56 2.4.3 Điều kiện cho vay chế tiền vay 56 2.5 Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 59 2.5.1 Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê thông qua việc phân tích mơ hình SWOT 59 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM CHI NHÁNH BAN MÊ 69 3.1 Nhận thức có hội, thách thức định hướng việc phát triển TDBL BIDV Ban Mê 69 3.1.1 Phân tích hội kinh doanh để phát triển tín dụng bán lẻ khu vực tỉnh ĐăkLăk 69 3.1.2 Nhận diện khách hàng tín dụng bán lẻ khu vực Đăklăk 70 3.1.3 Phân tích lợi cạnh tranh BIDV Ban Mê hoạt động tín dụng bán lẻ khu vực tỉnh Đăk lăk 70 3.1.4 Dự báo nhu cầu vốn vay khu vực Đăklăk 72 3.1.5 Xây dựng mục tiêu phát triển TDBL BIDV Ban Mê hoạt động tín dụng bán lẻ khu vực Đăk lăk 73 3.2 Giải pháp Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê 74 3.2.1 Phát triển mạng lưới hoạt động TDBL 74 3.2.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ TDBL 75 3.2.3 Giải pháp phát triển đội ngủ nhân viên cho hoạt động TDBL 76 3.2.4 Giải pháp quản trị điều hành 77 3.2.5 Giải pháp truyền thông marketing hoạt động TDBL 78 3.2.6 Hồn thiện sách lãi suất, phí 79 3.2.7 Giải pháp công nghệ 80 3.2.8 Giải pháp chăm sóc khách hàng hậu 81 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị hội sở 82 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 82 3.3.3 Kiến nghị với quan khác 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ viết tắt ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam BIDV Ban Mê Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê BIC Công ty bảo hiểm trực thuộc Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TDBL Tín dụng bán lẻ KHBL Khách hàng bán lẻ GTCG Giấy từ có giá KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân POS Điểm chấp nhận thẻ PGD Phòng giao dịch DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết huy động vốn thị phần huy động vốn 38 TCTD địa bàn tỉnh Đăk Lăk Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV Ban Mê qua 40 năm 2017 – 2019 Bảng 2.3 Kết dư nợ tín dụng thị phần dư nợ tín dụng 40 TCTD địa bàn tỉnh Đăk Lăk Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng BIDV Ban Mê qua năm 42 2017 – 2019 Bảng 2.5 Cơ cấu thu nhập dịch vụ ròng BIDV Ban Mê 43 năm 2018-2019 Bảng 2.6 Cơ cấu độ tuổi khách hàng BIDV Ban Mê 44 Bảng 2.7 Một số tiêu quy mơ, tốc độ tăng trưởng 46 cấu tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê giai đoạn năm 2017 – 2019 Bảng 2.8 Danh mục sản phẩm TDBL BIDV 47 Ban Mê TCTD địa bàn Đăk Lăk Bảng 2.9 Tình hình dư nợ theo sản phẩm TDBL 48 Bảng 2.10 Bảng lãi suất áp dụng qua năm BIDV Ban Mê 58 Bảng 3.0 Một số tiêu kỳ kế hoạch 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động NHTM Việt Nam nói chung NHTM Đăklăk nói riêng, năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ cho thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Trong đó, đặc biệt phải kể đến vai trò to lớn Ngân hàng phát triển kinh tế cá thể, hợp tác xã nông trang trại, Ngân hàng tạo điều kiện cho đối tượng phát triển kinh tế, ổn định sống Trong năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê tìm cách phát triển hoạt động tín dụng đạt kết đáng kể như: số lượng khách hàng doanh số cho vay liên tục tăng nhanh, mạng lưới hoạt động tín dụng kênh dẫn vốn phát triển, hiệu hoạt động Ngân hàng không ngừng nâng cao, Tuy nhiên, việc phát triển tín dụng BIDV Ban Mê chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng bán lẻ, Ngân hàng chưa khai thác hết tiềm phân khúc thị trường Bên cạnh định hướng chung hệ thống BIDV thời giai đoạn 2020-2025 ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê”, nhằm góp phần phát triển tín dụng Chi nhánh, tạo điều kiện giúp khách hàng thuộc phân khúc tín dụng bán lẻ địa bàn tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng để mở rộng sản xuất nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Phát triển hoạt động tín dụng theo định hướng chung hệ thống BIDV giai đoạn 2020 – 2025 81 3.2.8 Giải pháp chăm sóc khách hàng hậu Cơng tác chăm sóc khách hàng cần thiết điều kiện thị trường cạnh tranh nay, để tăng cường tính gắn kết ngân hàng khách hàng, nâng cao doanh số bán hàng Trên sở đánh giá hiệu mang lại khách hàng, thực phân nhóm khách hàng, từ xây dựng sách chăm sóc khách hàng cho nhóm khách hàng cụ thể, bao gồm: - Chính sách thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm,…; - Chính sách phục vụ quầy khách hàng VIP; - Chính sách khuyến mại, giảm giá theo doanh số sử dụng sản phẩm dịch vụ giới thiệu khách hàng cho ngân hàng; - Các sách hậu khác: tư vấn, thơng tin sản phẩm mới, giữ hộ, vận chuyển hộ,… - Để nâng cao khả phục vụ khách hàng, BIDV Ban Mê cần sớm phát triển hệ thống trung tâm hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp (Call Center) nhằm giải đáp thắc mắc, yêu cầu tư vấn khách hàng… Đây tiền đề để thành lập trung tâm tiếp xúc khách hàng (Contact Center), kênh phân phối BIDVBan Mê Ngoài việc hỗ trợ cách nhanh nhu cầu, khúc mắc khách hàng BIDV Ban Mê cịn nhanh chóng khiếu nại, phản hồi khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ độ ngủ CBCNV, vấn đề tiêu cực với khách hàng, qua khắc phục nhanh chóng để mang đến hiệu hoạt động cao nhất, với hài long tốt từ khách hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 - Kiến nghị hội sở Kiến nghị Hội sở chấp thuận giới hạn tín dụng bán lẻ chi nhánh xây dựng kế hoạch 82 Kiến nghị Hội sở xem xét giới hạn tín dụng bán lẻ - chi nhánh có dự án tốt, hiệu quả, khả thi mà dự án nằm dự án trọng điểm Tỉnh Huyện Đối với chi nhánh địa bàn có quy mơ nhỏ có nhu cầu - tăng trưởng giới hạn tín dụng bán lẻ, Hội sở nên xem xét điều chỉnh cho phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tâm lý, thu nhập người lao động Nên xem xét quy mô, chất lượng tín dụng bán lẻ chi - nhánh để giao giới hạn tín dụng Xây dựng chương trình quảng bá dịch vụ BIDV gắn với tiến độ - sản phẩm kiện, tạo điều kiện hỗ trợ đắc lực chi nhánh kinh doanh dịch vụ - Hỗ trợ chi nhánh công tác đào tạo, mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tín dụng đảm bảo chương trình học sát với thực tế - Tổ chức buổi trao đổi thảo luận Hội sở chi nhánh, chi nhánh thành viên nhiều hình thức để trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần hoàn thiện văn pháp qui cho vay bán lẻ: chưa có qui định cụ thể tín dụng bán lẻ mà có qui định hoạt động tín dụng chung - NHNN nên tham khảo luật tín dụng bán lẻ nước mà tín dụng bán lẻ phát triển Mỹ,…từ điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước ta 83 - NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề khóa học nâng cao nghiệp vụ cho NHTM để ngân hàng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác 3.3.3 Kiến nghị với quan khác - Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý an toàn: luật nhà ở, luật dân sự,… nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng Phịng cơng chứng phòng đăng ký giao dịch bảo đảm hai phận có vai trị quan trọng hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng, sở pháp lý cho việc tụng sau Do vậy, Nhà nước cần có biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán thuộc quan công quyền - Chính phủ cần có biện pháp nghiêm minh xử lý hành vị tham nhũng cán hình thức, tránh tượng lạm dụng chức vụ ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước - Bên cạnh biện pháp xử phạt, Chính phủ cần có sách khen thưởng lãnh đạo, cán xuất sắc hồn thành tốt nhiệm vụ, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc cán 84 KẾT LUẬN Hoạt động bán lẻ ngày chiếm vai trò quan trọng tiến trình hội nhập ngành ngân hàng, qua luận văn phần phản ánh thực trạng hoạt động TDBL ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Đăk Lăk nói chung BIDV Ban Mê nói riêng, thị trường TDBL thị trường đầy tiềm Việt Nam, có buớc phát triển nhanh qua năm, khơng mang lại hiệu kinh tế, xã hội thiết thực mà biện pháp kích cầu hiệu Hơn mang lại đời sống tốt cho dân cư mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng thương mại Nhận thấy vai trò quan trọng phát triển cho vay bán lẻ, BIDV triển khai lĩnh vực đạt kết đáng khích lệ góp phần nâng cao lực cạnh tranh BIDV tiến trình hội nhập, luận văn tập trung giải số nội dung sau: - Trình bày sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng TDBL Ngân hàng thương mại qua khái niệm, đặc điểm, hoạt động, vai trị, phân tích vào sản phẩm hoạt động TDBL nhân tố ảnh hưởng, phân biệt hoạt động bán lẻ bán bn, tiêu chí đánh giá phát triển TDBL - Luận văn giới thiệu chung BIDV Ban Mê, phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh BIDV Ban Mê, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động thực trạng hoạt động TDBL BIDV Ban Mê giai đoạn 2017-2019, thông qua việc phân tích này, thấy rỏ thực trạng kết đạt BIDV Ban Mê, sản phẩm tích dụng bán lẻ cụ thể, đồng thời nguyên nhân cần khắc phục để thúc đẩy hoạt động TDBL - Luận văn xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phát triển, nâng cao 85 chất lượng hoạt động tín dụng lẻ BIDV Ban Mê Bên cạnh kết đạt BIDV Ban Mê cịn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhìn chung hoạt động TDBL, đóng góp phần khơng nhỏ vào kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Trong xu hội nhập mở cửa kinh tế, với phát triển xã hội mặt, cạnh tranh hoạt động NHBL ngày trở nên gay gắt hơn, yêu cầu hoạt động TDBL BIDV Ban Mê phải đổi khơng ngừng hồn thiện theo xu hội nhập, giải pháp nêu triển khai cách đồng theo lộ trình hợp lý, vững góp phần nâng cao dư nợ TDBL, nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển dịch vụ TDBL, từ đưa BIDV Ban Mê nói riêng góp phần chung đưa BIDV ngày phát triển lớn mạnh bền vững kinh tế hội nhập tồn cầu hóa Với mức độ nhận thức cá nhân nhiều hạn chế, với tài liệu thời gian nghiên cứu chưa nhiều, mong đề tài nghiên cứu có chút đóng góp cho việc phát triển hoạt động TDBL BIDV Ban Mê, mong nhận đóng góp ý kiến Thầy, anh, chị đồng nghiệp hợp tác giúp đỡ việc hoàn thành đề tài nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt [1] Luật tổ chức tín dụng ( Năm 2010) văn sửa đổi luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 [2] Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(Năm 2010) [3] Vũ Thị Thái Hà, Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Việt Nam, đăng Tạp Chí nghiên cứu kho học kiểm tốn, Cơ quan thơng tin lý luận kiểm tốn nhà nước [4] Báo cáo tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP địa bàn tỉnh Đăk Lăk năm 2017, 2018, 2019 [5] Lê Ngọc Hồng Nhung, Đề tài nghiên cứu khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu cho vay khối KHCN Sở Giao dịch Ngân hàng VietCombank [6] PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Xuân Lãn (2002), Quản trị Marketing, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [7] PGS.TS Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm (2011), Quản trị chiến lược, Nhà xuất dân trí [8] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2018), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê [9] PGS.TS Đinh Xuân Hạng – (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất tài [10] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị Ngân hàng Thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông [11] TS Trịnh Quốc Trung (2014), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất Lao động – xã hội [12] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Nguyễn Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, Nhà xuất thống kê [13] Mai Văn Bạn, Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại [14] David Hofeld, Thấu hiểu khách hàng, bán hàng hiệu [15] Mike Weinberg, Phương pháp Tiếp cận khách hàng thành công [16] Quy định 4599/QĐ-NHBL2 ngày 02 tháng 11 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam “V/v quy định cấp tín dụng bán lẻ”; [17] Quy định 2333/QĐ-NHBL2 ngày 16 tháng 07 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam “V/v Cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh”; [18] Quy định 3979/QĐ-PC ngày 13 tháng 07 năm 2009 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam “V/v giao dịch bảo đảm cho vay”; [19] Sổ tay tín dụng BIDV [20] Báo cáo tổng kết hàng năm (2017-2018-2019) định hướng bán lẻ BIDV Ban Mê [21] Thông tin ngân hàng Đầu tư Phát triển (2017-2018-2019) [22] Báo cáo tổng kết ngân hàng nhà nước tỉnh Đăk Lăk (2017-2018-2019) [23] Hà Minh Tuấn, Đề tài: Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ, 2016 [24] Vũ Thị Thu, Đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đông, 2016”; [25] Vũ Thị Thoa, đề tài “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Kontum”, 2011 II Thông tin website [26] www.quantri.vn [27] www.khoahockiemtoan.vn [28] www.sbf.neu.edu.vn Viện ngân hàng – tài [29] www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam [30] www.bidv.com.vn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam [31] www.dddn.com.vn Diễn đàn doanh nghiệp [32] www.techcombank.com.vn Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam [33] www.vietcombank.com.vn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam [34] www.vietinbank.vn Ngân hàng Công Thương Việt Nam [35] www.Sacombank.com.vn Ngân hàng Sài gịn Thương Tín [36] w.w.w.Agribank.com.vn Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam [37] www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam [38] www.daklak.gov.vn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ĐăkLăk PHỤ LỤC QUY TRÌNH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV BAN MÊ ... hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM CHI NHÁNH BAN MÊ ... 2020-2025 ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài ? ?Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê? ??,... động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đông, 2016”; Vũ Thị Thoa, đề tài ? ?Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Kontum”,