(Luận văn thạc sĩ) giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng nn và phát triển nông thôn chi nhánh huyện đoan hùng phú thọ ii

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Quách Thị Quỳnh Nga i Luan van LỜI CÁM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, khoa Kinh tế quản lý, Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Thủy lợi tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thiện đề tài nghiên cứu Đ c biệt, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Nghiêm Văn Lợi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo cán Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cung cấp tài liệu tạo điều kiện giúp tác giả trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài, nhờ tác giả có điều kiện hồn thành luận văn c dù tác giả có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh kh i nh ng hạn chế, khiếm khuyết định Kính mong nhận ch bảo, đóng góp chân thành thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện n a Xin trân trọng cám ơn! ii Luan van MỤC LỤC LỜI CA ĐOAN .i LỜI CÁ ƠN ii DANH ỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH ỤC BẢNG BIỂU vi DANH ỤC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH vii PHẦN Ở ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng cá nhân 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.3 Đ c điểm tín dụng cá nhân 1.1.4 Vai trị tín dụng cá nhân kinh tế 1.1.5 Các sản phẩm tín dụng cá nhân 10 1.2 Nội dung phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng cá nhân 13 1.2.2 Hoạt động nhằm phát triển tín dụng cá nhân 14 1.3 Các ch tiêu đánh giá hoạt động phát triển hoạt động tín dụng cá nhân 16 1.3.1 Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ dư nợ cá nhân tổng dư nợ 16 1.3.2 Tỷ lệ dư nợ cá nhân tổng dư nợ 16 1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 17 1.3.4 Lợi nhuận 17 1.3.5 Hệ thống kênh phân phối: 17 1.3.6 Sự phát triển thị phần: 18 1.3.7 Nhóm ch tiêu định tính 18 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cá nhân 20 1.4.1 Nhân tố khách quan 20 1.4.2 Nhân tố chủ quan 21 1.5 Cơ sở thực tiễn hoạt động tín dụng cá nhân số Ngân hàng 23 iii Luan van 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân số Ngân hàng thương mại 23 1.5.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân cho Ngân hàng T Việt Nam 26 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 27 Kết luận chương 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NA - CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ II 29 2.1 Đ c điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Đoan Hùng 29 2.1.1 Đ c điểm tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 2.2 Sơ lược AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 31 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 31 2.2.2 Cơ cấu tổ chức AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 33 2.3 Kết hoạt động tín dụng AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 36 2.3.1 Hoạt động huy động vốn 36 2.3.2 Hoạt động tín dụng 38 2.3.3 Hoạt động khác 40 2.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 43 2.4.1 Quá trình triển khai tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 43 2.4.2 Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 45 2.5 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 63 iv Luan van 2.5.1 Kết đạt 63 2.5.2 Nh ng tồn tại, bất cập 64 2.5.3 Nguyên nhân nh ng tồn bất cập .67 Kết luận chương 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ II 71 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nh ng năm 71 3.1.1 ục tiêu chung 71 3.1.2 ục tiêu cụ thể 72 3.2 Nh ng hội thách thức 72 3.2.1 Cơ hội .72 3.2.2 Thách thức 73 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 73 3.3.1 Giải pháp tăng cường hoạt động arketing 73 3.3.2 Giải pháp nghiên cứu, phát triển đại hóa cơng nghệ ngân hàng 79 3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 82 3.3.4 Giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn 85 3.3.5 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 86 3.4 Kiến nghị .89 3.4.1 Đối với phủ 89 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 90 3.4.3 Đối với quyền địa phương 91 3.4.4 Đối với AGRIBANK .92 Kết luận chương 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THA KHẢO 95 v Luan van DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Cơ cấu nguồn vốn AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 37 Bảng 2 Cơ cấu tín dụng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 39 Bảng Tình hình hoạt động dịch vụ AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 41 Bảng Kết hoạt động kinh doanh AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 43 Bảng Dư nợ tín dụng cá nhân/ Cơ cấu tín dụng theo đối tượng 45 Bảng Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay 49 Bảng Tình hình cho vay cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn 2015-2018 50 Bảng Thị phần dư nợ tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II NHT khác địa bàn giai đoạn 2016-2018 52 Bảng Về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 53 Bảng 10 Hệ thống kênh phân phối AGRIBANK t nh Phú Thọ NHTM khác giai đoạn 2015-2018 55 Bảng 11 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 57 Bảng 12 Thu nhập từ tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 58 Bảng 13 Nghề nghiệp khách hàng vay vốn trả lời điều tra, khảo sát 60 Bảng 14 Tổng hợp đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II đánh giá khách hàng cá nhân 61 vi Luan van DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ hành huyện Đoan Hùng 30 Hình 2 Hình ảnh trụ sở AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng t nh Phú Thọ 32 Biểu đồ Biến động dư nợ tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II năm 2018 46 Biểu đồ 2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II năm 2018 47 Biểu đồ Tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 54 Biểu đồ Hệ thống kênh phân phối AGRIBANK t nh Phú Thọ NHTM khác giai đoạn 2015-2018 55 Biểu đồ Thu nhập từ tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 58 Biểu đồ Độ tuổi nhóm khách hàng vay vốn trả lời khảo sát 59 vii Luan van DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (Xếp theo thứ tự A,B,C ch đầu viết tắt) AGRIBANK: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển ĐHTL: Đại học Thủy Lợi GFM: Global Financial Market Review IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers KT-XH: Kinh tế- xã hội LVThS: Luận văn Thạc sĩ B: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHT : Ngân hàng thương mại NHT CP: Ngân hàng thương mại cổ phần PGD: Phòng giao dịch TCTD: Tổ chức tín dụng Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương WTO: Tổ chức thương mại giới viii Luan van PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường tín dụng nước ta chứng kiến cạnh tranh sôi động gi a ngân hàng thương mại Với dân số gần 90 triệu dân tiềm để Ngân hàng thương mại phát triển thị trường lớn mảng kinh doanh tín dụng cá nhân đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng Với khoảng 7000 khách hàng cá nhân địa bàn t nh Phú Thọ, hàng năm mảng tín dụng cá nhân đem lại từ 60-70% lợi nhuận cho AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Trong số Ngân hàng thương mại tổ chúc tín dụng địa bàn huyện, AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II trở nên thân thuộc với nhiều khách hàng Với tầm nhìn chiến lược triết lý kinh doanh “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng” Cùng đội ngũ cán hùng hậu, mạng lưới trải dài toàn huyện gồm Chi nhánh loại III (Chi nhánh huyện) phòng giao dịch, AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II gi vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế địa phương, đ c biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho vay cá nhân Tuy nhiên, thời gian qua, lĩnh vực tín dụng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II số hạn chế như: Chưa trì phát triển tốt hoạt động cho vay cá nhân làm cho thị phần dư nợ giảm, tỷ lệ nợ xấu tăng Quy trình nghiệp vụ cịn bất cập, trình độ cán cịn hạn chế, sách khách hàng chưa linh hoạt… Để tiếp tục gi khách hàng truyền thống thu hút, phát triển khách hàng tiềm nhiều NHT khác địa bàn bước lớn mạnh quy mơ, tiềm lực tài phương thức quản lý, phục vụ, thu hút nhóm khách hàng truyền thống cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II, đòi h i AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần phải có nh ng giải pháp để nâng cao vị phát triển kinh doanh tín dụng cá nhân Vì vậy, học viên định chọn đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng NN phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II” làm luận văn tốt nghiệp có tính cấp thiết Luan van Mục đích nghiên cứu đề tài ục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II để từ đề xuất số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp tổng hợp Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II b Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Huyện Đoan Hùng - Về m t thời gian: Đề tài nghiên cứu, thu thập số liệu năm từ 2015 đến năm 2018 để phân tích, đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân góc độ như: tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, nhân tố ảnh hưởng - Về phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu 02 nhóm đối tượng: khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tín dụng AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II đánh giá họ chế, sách tín dụng; sản phẩm quy trình cung ứng dịch vụ thái độ phục vụ cán tín dụng cho vay; từ đề xuất biện pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANKchi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Luan van vốn, hồ sơ giấy tờ, số tiền vay tài sản đảm bảo Đây cách tiếp cận tốt thu hút số lượng lớn khách hàng đồng thời quảng bá hình ảnh ngân hàng Song song với việc cho vay, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần kết hợp việc bán chéo sản phẩm dịch vụ kèm như: Liên kết mô hình kênh phân phối Bancassurance cung cấp cho khách hàng sản phẩm Bảo an tín dụng khách hàng tham gia vay vốn Agribank (theo có kiện bảo hiểm xảy ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người vay vốn (thuộc phạm vi bảo hiểm) ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng ABIC thay m t người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với dư nợ bảo hiểm lãi vay phát sinh, số tiền lại (nếu có) chuyển cho người bảo hiểm ho c người thụ hưởng hợp pháp) Thông qua Mobile-banking-Dịch vụ Ngân hàng di động: Khi cá nhân vay vốn, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II bán chéo sản phẩm Dịch vụ nhắc nợ gốc lãi tiền vay đến hạn; Dịch vụ chuyển khoản trả nợ gốc lãi tiền vay Khi khách hàng vay vốn có tài sản chấp phương tiện giới ô tô,xe máy, tàu thuyền AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II kết hợp bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm tự nguyện 3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Cho vay với khách hàng cá nhân khoản vay có độ rủi ro cao, yếu tố mang tính chủ quan q trình thẩm định, xét duyệt vay Hiện nay, nhiều chi nhánh, phòng giao dịch AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cán tín dụng phải đảm nhận nhiều khâu từ tìm kiếm khách hàng, thẩm định, giám sát thu nợ… nên khơng tránh kh i nh ng sai sót Để đảm bảo tính an tồn cho khoản vay, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần xây dựng quy trình tín dụng cá nhân thích hợp, theo hướng chun mơn hóa khâu, đ c biệt phải trọng tới công tác thẩm định giám sát sau vay 82 Luan van 3.3.3.1 Về công tác thẩm định Thẩm định khâu quan trọng quy trình tín dụng, định tới việc có cho khách hàng vay hay không, đồng thời định chất lượng khoản vay Trong khâu này, việc thu thập thông tin khách hàng vô quan trọng Đối với khách hàng cá nhân việc thẩm định chủ yếu dựa vào thông tin khách hàng cung cấp Thơng thường, thơng tin có độ xác khơng cao Vì vậy, cán làm cơng tác thẩm định cần chủ động tìm hiểu thơng tin khách hàng qua nguồn sau: + Xem xét thông tin khách hàng hồ sơ lưu nội ngân hàng + Tra cứu hồ sơ kinh tế hộ gia đình hệ thống nội + Trực tiếp g p gỡ, tìm hiểu khách hàng nơi ở, nơi làm việc khách hàng + Tìm hiểu qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN CIC cung cấp thông tin tình hình tài sản đảm bảo, quan hệ tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng khác Đây nguồn thông tin tham khảo quan trọng cho biết tình hình tài khách hàng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nên xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân, xây dựng hệ thống thu thập sở d liệu khách hàng, đồng thời kết hợp đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động để quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng, hỗ trợ hoạt động xét duyệt tín dụng… ỗi khách hàng xếp hạng tín dụng tùy vào yếu tố h u quan bao gồm: tình hình tài khách hàng giao dịch qua tài khoản khách hàng ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp theo dõi, nhận dạng, kiểm sốt rủi ro phê duyệt tín dụng Đồng thời, tạo sở d liệu cho việc xây dựng sách khách hàng, sách tín dụng cho phù hợp với địa bàn, chi nhánh 3.3.3.2 Về thủ tục cho vay Thủ tục cho vay vấn đề cần thiết ngân hàng đ c biệt q trình quản lý, phịng ngừa rủi ro tín dụng Tuy nhiên để thực vay với khách hàng thơng thường khách hàng phải thực theo hàng loạt thủ tục vấn đề gây ngại cho khơng khách hàng, trình tiếp xúc với 83 Luan van khách hàng cán tín dụng nên giải thích cho khách hàng thấy tầm quan trọng giấy tờ Ngồi ra, q trình thực thủ tục cho vay nên kết hợp gi a phận để tiến hành thủ tục cách nhanh gọn 3.3.3.3 Về công tác giám sát sau vay AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II phải thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên khoản vay khách hàng cần thiết, nhằm đảm bảo việc vốn vay có sử dụng mục đích, khách hàng có thiện chí trả nợ hay không Công tác kiểm tra sử dụng vốn vay cần tiến hành kiểm tra định kỳ ho c đột xuất Cán theo dõi khách hàng cần thu thập bổ sung hoàn ch nh hồ sơ kiểm tra sau cho vay nhằm đảm bảo khoản nợ vay giám sát ch t chẽ, thu hồi nợ kịp thời 3.3.3.4 Hồn thiện sách lãi suất, giá sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Theo kết khảo sát khách hàng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II phải chịu mức lãi suất cao Điều làm ảnh hưởng khơng nh đến việc phát triển hoạt động tín dụng cá nhân hộ gia đình Như vậy, để xây dựng sách lãi suất hợp lý, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II áp dụng số biện pháp sau: Một là: Linh hoạt lãi suất theo đối tượng khách hàng: ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất ưu đãi (trong biên độ dao động) khách hàng truyền thống, có uy tín Việc điều ch nh lãi suất có biến động lãi suất cần thông báo kịp thời có độ giãn định khách hàng Việc thả lãi suất nên quy định mức trần định, nhằm tránh việc lãi suất thường xuyên tăng cách phi mã, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt đến khách hàng Hai là: Đa dạng hóa phương thức trả lãi: tùy theo đối tượng khách hàng, với điều kiện làm việc, thu nhập, mục đích vay, ngân hàng cần có phương thức trả nợ gốc lãi phù hợp Điều tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ hạn đầy đủ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 84 Luan van 3.3.4 Giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn Thứ nhất: Ngân hàng phải nghiên cứu đưa mức lãi suất huy động phù hợp vừa có tính cạnh tranh đồng thời phải hấp dẫn khách hàng Cần đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tăng trưởng nguồn vốn địa bàn huyện Đoan Hùng đ c biệt nguồn vốn trung-dài hạn để nhằm mở rộng tín dụng phát triển ngân hàng theo hướng bền v ng Cần dưa biên độ lãi suất cho vay phù hợp với lãi suất huy động để đảm bảo không cao so với ngân hàng khác mà đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Đối với nh ng khách hàng tiềm năng, ngân hàng nên xem xét áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi nhằm gi chân tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết lau dài Hơn n a cần khuyến khích nh ng khách hàng ngày sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng Đối với nh ng khách hàng cần lượng vốn lớn cán tín dụng cần đánh giá khách quan mức độ rủi ro dự án để từ điều ch nh mức lãi suất vay cho phù hợp tạo lòng tin với khách hàng Thứ hai nâng cao khả đáp ứng nhu cầu ngoại tệ: Ngân hàng cần có sách ưu đãi lãi suất, chi phí tốn cho doanh nghiệp có hàng xuất khẩu, thiết lập mối quan hệ lâu dài với đầu mối xuất có nguồn ngoại tệ lớn Đối với doanh nghiệp có cân đối ngoại tệ xuất lớn nhập thực tốn qua ngân hàng ngân hàng nên cam kết đảm bảo cung ứng ngoại tệ kịp thời doanh nghiệp có nhu cầu Thứ ba tăng cường công tác tiếp thị mở rộng địa bàn đầu tư: Ngân hàng nên xúc tiến việc tiếp thị khách hàng nhằm giới thiệu nh ng sản phẩm lãi suất cho vay hợp lý để khách hàng so sánh lựa chọn kích thích nhu cầu sử dụng vốn vay vốn ngân hàng Chủ động tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh thơng tin sau chọn lọc nh ng khách hàng tiềm năng, tiếp tục tuyên truyền nhằm đem lại tin tưởng họ với khách hàng Mở rộng hoạt động huy động vốn doanh nghiệp, quan, khu công nghiệp địa bàn để thu hút khoản tiền nhàn rỗi dân cư 85 Luan van 3.3.5 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực Con người ln nhân tố có tính chất định hoạt động kinh tế, trị, xã hội nói chung hoạt động cho vay nói riêng Tồn nh ng định cho vay, tiến trình thực cho vay, thu hồi nợ khơng có máy móc hay cơng cụ khác ngồi cán tín dụng đảm nhiệm Vì vậy, kết cho vay phụ thuộc lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính động sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Do để nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển tốt mảng cho vay cá nhân, đồng thời không để thị phần thị trường đòi h i AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II phải đề sách phát triển nguồn nhân lực chăm lo việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cán với số biện pháp như: 3.3.5.1 Đảm bảo quy mô, cấu chất lượng nguồn nhân lực Đại đa số cán làm cơng tác tín dụng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II có trình độ từ cao đẳng trở lên, đào tạo chuyên môn đa dạng, từ cao đẳng, trung cấp liên thông lên đại học, đại học chức, đại học quy ngành tài ngân hàng ngành kinh tế nói chung Bên cách AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Ngân hàng có truyền thống việc bố trí cho cán vào làm việc thay cho bố mẹ ngh hưu trước tuổi Vì vậy, trình độ cán làm cơng tác tín dụng khơng đồng địi h i nh ng người làm công tác quản lý AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II phải cấu lại đội ngũ làm cơng tác tín dụng đảm bảo đủ quy mô chất lượng để tác nghiệp: Thứ nhất: Rà soát lại đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng tất Chi nhánh phịng giao dịch: Trình độ chun mơn, số năm cơng tác làm tín dụng, quản lý khách hàng, dư nợ trung bình, tỷ lệ nợ xấu năm gần đây, hiểu biết nông nghiệp nơng thơn, mối quan hệ với cấp quyền địa phương Đồng thời rà soát lại cấu, lĩnh vực cho vay cá nhân Chi nhánh, phòng giao dịch Xem xét tốc độ tăng trưởng dư nợ cá nhân ba năm gần Tổng số cán tín dụng Chi nhánh, phịng giao dịch Sắp xếp lại đội ngũ cán tín dụng theo trình độ, lực theo hướng chia thành phận: tín dụng doanh nghiệp tín dụng Hộ gia đình &cá nhân Ưu tiên lao động cho phịng giao dịch vùng xâu, vùng xa có thị trường kinh doanh tốt 86 Luan van Thứ hai: Tổ chức sát hạch nghiệp vụ tín dụng hình thức thi viết thi vấn đáp Căn vào kết sát hạch, kết rà sốt để bố trí cán tín dụng phụ trách địa bàn phù hợp với lực, xếp phân cơng cán tín dụng phụ trách cho vay cá nhân theo mảng đối tượng khách hàng nhằm tạo hài hòa chuyên mơn hóa cơng việc Bố trí số lượng cán tín dụng phù hợp để phụ trách địa bàn cho vay, tránh trường hợp nơi thừa nơi thiếu cán bộ, nơi làm không hết việc, áp lực công việc nhiều, nơi việc Ưu tiên lựa chọn, bố trí nh ng cán có phẩm chất, có lực, có sức kh e có khả giao tiếp, thạo vi tính biết ngoại ng làm công tác TD để bước đáp ứng yêu cầu đại hoá NH, tăng khả cạnh tranh cho hệ thống Luôn đảm bảo 50% số lượng cán làm cơng tác tín dụng 3.3.5.2 Về cơng tác đào tạo Để phù hợp với xu hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt nay, không ch doanh nghiệp ngân hàng thường xuyên phải thực đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán Để làm việc AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần: Một là: Tập trung đào tạo theo hướng chuyên môn hố cán tín dụng: Vì cán tín dụng giao phụ trách nhóm khách hàng cá nhân định, khách hàng có nh ng đ c điểm chung ngành nghề sản suất, kinh doanh, chăn ni, trồng trọt Qua cán tín dụng hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, tập trung vào cơng việc giảm chi phí điều tra, tìm hiểu khách hàng, giảm sai sót q trình thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Hai là: AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần đào tạo cán tín dụng theo kỹ kỹ mền kỹ giao tiếp, ứng xử, kĩ điều tra, kĩ phân tích, kĩ viết, kĩ đàm phán Ba là: Liên hệ ch t chẽ với trường Đại học, giáo sư, ngân hàng nước quốc tế để tạo thuận lợi cho việc đào tạo Ngoài cần có tuyển chọn nh ng cán có chuyên mơn trình độ nghiệp vụ tốt để đào tạo nâng cao, đồng thời tăng yêu cầu đầu vào kinh nghiệm, nghiệp vụ kiến thức tin học, ngoại ng khả nắm bắt kiến thức để có đội ngũ cán với khả chun mơn 87 Luan van trình độ cao Bố trí xếp đội ngũ cán cách hợp lý để bước tiêu chuẩn hoá cán đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường 3.3.5.3 Về công tác tuyển dụng, khen thưởng đãi ngộ Về sách tuyển dụng nhân viên mới: nhu cầu làm việc ngành tài ngân hàng lớn Các sinh viên kinh tế ngày thơng minh, động tích cực Đây nguồn nhân lực vô tiềm với ngân hàng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II kết hợp với trường đại học tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên nhằm tìm kiếm nh ng ứng viên tiềm AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nên cho sinh viên tốt nghiệp trường hội thử sức mơi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II thơng qua chương trình thực tập sinh ngân hàng Qua đó, tìm kiếm, bồi dưỡng nh ng người thực có lực, sau trình thực tập, đánh giá kết ứng viên tuyển dụng vào làm nhân viên thức Với hình thức này, ngân hàng tìm nhân tố mà không nhiều thời gian đào tạo lại Cơ chế khen thưởng, đãi ngộ hợp lý cán tín dụng, thưởng phạt nghiêm minh: Một là: Đối với nh ng cán tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất thoát vốn, vi phạm chế cần xử lý nghiêm khắc, đ c biệt nh ng cán tín dụng có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Tuỳ theo mức độ áp dụng hình thức xử lý, kỷ luật như: chuyển cơng tác khác, tạm đình ch , sa thải Hai là: Ngoài việc nâng cao trách nhiệm cán bộ, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II phải có chế độ khen thưởng nh ng cán có thành tích xuất sắc hoạt động tín dụng Đây việc làm quan trọng nhằm giải tình trạng cán tín dụng “ ngại” cho vay Do yếu tố tâm lý cán tín dụng cho cho vay thu nợ hàng trăm tỷ không khen t ng, tăng lương ch cần phát sinh hạn bị ch trích, xử lý bị coi yếu 88 Luan van Ba là: Để nh ng cán tín dụng gi i, có lực đạo đức nghề nghiệp cống hiến làm việc lâu dài Ngân hàng, Bên cạch phúc lợi xã hội hàng năm ngh dưỡng, ngh mát kết hợp với thăm quan học tập kinh nghiệm nước, AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần có chế độ lương thưởng thích hợp Việc triển khai xây dựng chế lương gắn với thị trường kết kinh doanh t hiệu thời gian qua Tuy nhiên, ngân hàng cần tìm hiểu, quan tâm n a đến đời sống cán tín dụng Có thể tiến hành thăm dị ý kiến nhân viên ngân hàng mong muốn, nguyện vọng, đề xuất họ với AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II định hướng họ tương lai cách đưa bảng h i kín từ xem xét sách với cán cụ thể 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với phủ Trong điều kiện lạm phát tăng cao năm trở lại đây, tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, cá nhân buộc phải thắt ch t chi tiêu, việc vay vốn ngân hàng trở nên khó khăn m t lãi suất cao Điều ảnh hưởng tiêu cực đến tính khoản độ an tồn NHT nói chung hoạt động cho vay cá nhân nói riêng Do vậy, Chính phủ phải có điều hành thận trọng nhằm bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Từ đó, giảm dần m t lãi suất, để tín dụng nói chung tín dụng cá nhân nói riêng phát triển n a Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chính phủ cần ch đạo UBND cấp quan nhà nước có thẩm quyền (Sở tài ngun mơi trường) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở h u nhà quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho ngân hàng việc thẩm định, cho vay, thu nợ xử lý tài sản bảo đảm Sớm ban hành luật sở h u tài sản để thống chuẩn mực giấy tờ sở h u tài sản tất thành phần kinh tế Thông qua thúc đẩy việc chuyển quyền sở h u tài sản nhanh chóng, dễ dàng, tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại việc nhận tài sản đảm bảo phát mại tài sản đảm bảo 89 Luan van Cải tiến cơng tác tồ án, thi hành án, sớm ch nh sửa pháp lệnh thi hành án để nâng cao hiệu lực pháp lý án có hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án Có chế sách phù hợp loại hình kinh tế hợp tác xã: Cấp quyền sử dụng đất, hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho HTX nông nghiệp tạo nh ng điều kiện phù hợp, thuận lợi cho đầu tư tín dụng đồng thời có chế hỗ trợ tài để HTX làm tốt vai trị khuyến nơng, khuyến lâm…phát triển dịch vụ, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất: Cần nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) phần cải thiện tình trạng thiếu thơng tin tín dụng phục vụ cơng tác cho vay Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Tuy nhiên, việc thu thập cập nhật thông tin biến động CIC chưa kịp thời ột số nh ng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng là: thơng tin CIC phần lớn doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp Thông tin thường phản ánh sai lệch doanh nghiệp chưa thực đầy đủ pháp lệnh kế toán thống kê, việc cung cấp thông tin không kịp thời làm cho thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp Về phía tổ chức tín dụng, chưa tuân thủ quy định cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với vay khách hàng mà có cịn bí mật thơng tin khách hàng mà biết để đảm bảo quyền lợi cho Chính vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm có giải pháp để hoạt động trung tâm phát huy hiệu Cần bắt buộc Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động hệ thống CIC, coi quyền lợi nghĩa vụ Thứ hai: Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy chế, quy định môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Cụ thể: 90 Luan van - Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) Công ty quản lý tài sản (VA C) thành lập song đến cơng ty hoạt động khơng có hiệu quả, chưa thực nhiệm vụ xử lý nợ đóng băng Ngân hàng - Có nh ng vướng mắc việc thực quy định pháp luật luật tổ chức tín dụng, điều 52, khoản có nói rõ tổ chức tín dụng có quyền bán tài sản cầm cố chấp để thu hồi nợ ho c yêu cầu người bảo lãnh thực trách nhiệm ho c có quyền khởi kiện khách hàng khơng trả nợ Nhưng theo nghị định 86/ CP Ngân hàng khơng có quyền bán đấu giá tài sản cầm cố chấp - Hiện nay, NHNN cho phép triển khai thành lập trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động Vì vậy, NHNN cần tích cực hồn thiện, nâng cao chất lượng thơng tin tài CIC Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng khơng ch cho CIC nói riêng mà cịn cho hệ thống thơng tin tín dụng phát triển Với việc cho phép thành lập trung tâm thông tin tín dụng cá nhân, coi định đắn NHNN Tuy nhiên, NHNN cần hoàn thiện văn hướng dẫn để hoạt động trung tâm thực đem lại hiệu cho ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho tồn hệ thống 3.4.3 Đối với quyền địa phương Các quan quản lý nhà đất từ t nh, thành phố đến xã phường đẩy nhanh trình Giấy chứng nhận quyền sở h u nhà Quyền sử dụng đất cách niêm yết công khai thủ tục, cách làm hồ sơ, nh ng giấy tờ cần thiết Hệ thống loa đài phường xã sử dụng để tuyên truyền, phổ biến nội dung cho người dân rõ chủ trương cách làm, tránh tình trạng người dân không rõ thủ tục Nghiêm túc xử phạt cán quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu dân chúng, làm chậm tiến độ, chủ trương t nh Đơn giản hoá thủ tục phát mại tài sản đảm bảo ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng đến hạn không trả nợ Triển khai tốt đăng ký giao dịch bảo đảm Giải tốt công tác dự báo SX nông nghiệp khuyến khích, hỗ trợ phát triển loại hình bảo hiểm NN-NT để hạn chế thiệt hại, rủi ro cho người vay 91 Luan van ngân hàng, nâng cao hiệu SXKD, đ c biệt chương trình kinh tế nơng nghiệp trọng điểm t nh Đối với ngành cơng an, tồ án phối hợp AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Thực tốt việc cấp quyền sử dụng đất, thực chủ trương dồn điền đổi SX nông, lâm, thủy sản, để tạo vùng chuyên canh sản xuất tập trung, mở rộng quy mơ SXKD hộ sản xuất Có chế sách phù hợp loại hình kinh tế hợp tác xã: Cấp quyền sử dụng đất, xây dựng trụ sở làm việc HTX, tạo nh ng điều kiện phù hợp thuận lợi cho đầu tư tín dụng Đồng thời có chế hỗ trợ tài chính, để HTX làm tốt vai trị khuyến nơng, khuyến lâm… phát triển dịch vụ, bao tiêu sản phẩm cho người nơng dân 3.4.4 Đối với AGRIBANK Hồn thiện, nghiên cứu ban hành nhiều sản phẩm liên quan đến cho vay cá nhân hộ gia đình mang tính đ c thù riêng biệt hệ thống Agribank như: Cho vay lưu vụ, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh quy mô nh Sớm ban hành quy định cho vay liên kết qua tổ Có chiến lược khách hàng cụ thể ch đạo Chi nhánh đến tiếp thị, khai thác, mở rộng quy mô hoạt động Đồng thời mở chương trình đào tạo kiến thức pháp luật, marketing… hướng dẫn cho cán tín dụng kịp thời kiến thức Bên cạnh Ngân hàng cần phải xác định vai trị trách nhiệm, vị trí đội ngũ cán tín dụng thật mức không quên đảm bảo quyền lợi tương xứng cho họ Điều chắn hạn chế rủi ro khơng đáng có ý thức chủ quan cán Ngân hàng gây 92 Luan van Kết luận chương Nội dung chương 3, Đầu tiên tác giả trình bày quan điểm định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng, tiếp hội thách thức đối ngân hàng giai đoạn Phần chương, tác giả đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng là: Giải pháp tăng cường hoạt động arketing, giải pháp nghiên cứu, phát triển đại hóa cơng nghệ ngân hàng cải tiến quy trình nghiệp vụ, hồn thiện sách, đầu tư phát triển nguồn nhân lực 93 Luan van KẾT LUẬN Luận văn khái quát hoá lý luận tín dụng, tín dụng cá nhân, chất lượng tín dụng tầm quan trọng việc phát triển tín dụng hộ gia đình Ngân hàng thương mại Từ nghiên cứu lý luận, soi rọi vào thực tiễn hoạt động AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II, phân tích đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cá nhân, đồng thời nêu lên thực trạng phát triển tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2012-2014 Nghiên cứu đề tài, người viết rút số kết luận sau: Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II ổn định, thị phần ln chiếm từ 44% đến 46%, đóng góp phần quan trọng vào phát triển chung tồn ngân hàng Dư nợ cho vay, lãi từ tín dụng cá nhân có tăng trưởng rõ rệt, chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ đánh giá tốt Tuy nhiên, cấu cho vay cá nhân AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II chưa cân đối, thị phần cho vay cá nhân ngân hàng thương mại khác địa bàn gia tăng Trong thời gian tới, hoạt động tín dụng cá nhân dự báo g p nhiều khó khăn kinh tế cưa phục hồi, nhiều Ngân hàng thương mại khác tiếp tục mở Chi nhánh phịng giao dịch Theo đó, phát triển tăng trưởng tín dụng cá nhân hộ gia đình bị hạn chế, cho vay phi sản xuất, đ c biệt cho vay bất động sản bị kiểm soát ch t chẽ 94 Luan van TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Hồ Diệu, Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê (2000) [2] Nguyễn Thị [3] Ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II, Báo cáo ùi, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài (2005) tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015,2016,2017,2018 (2015, 2016, 2017, 2018) [4] Ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II, Báo cáo mức độ hài lòng khách hàng năm 2018 [5] Cục thống kê t nh Phú Thọ, Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2014, NXB Thống kê, Hà Nội (2015) [6] Nguyễn Thị inh Huệ, "Giảm tăng trưởng tín dụng: khó kéo lãi suất xuống", Tạp chí Ngân hàng, số (38), tr.22-25 (2013) [7] Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam, Báo cáo thường niên - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2104 (2012, 2013, 2014) [8] Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam, Việt Nam, Quyết định số 1269/QĐ/HĐQT ngày 30-9-2010 việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam (2010) [9] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015,2016,2017,2018 (2015,2016,2017,2018) [10] Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội (2010) [11] Phạm Tiến Thành Lê Thị Vân Khanh, "Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHT Việt Nam, Tạp chí thị trường tài tiền tệ, số (7), tr 35-36 (2011) 95 Luan van [12] Nguyễn Văn Tiến, Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê (2009) [13] Trịnh Quốc Trung X, Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê (2008) II Tiếng Anh [14] David Begg and Stanley Ficher, Rudger Dornbusch - Kinh tế học tập I NXB Giáo dục, trường Đại học Kinh tế quốc dân 1992 [15] Edward W Reed & Edward K.Gill - Ngân hàng Thương mại [16] Frederic S ishkin: Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 1994 96 Luan van ... phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động. .. đánh giá phát triển hoạt động tín dụng cá nhân AGRIBANK- chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II để từ đề xuất số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng thời gian tới Phương pháp. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ II 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Đoan Hùng