Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Bưu Điện Liên Việt.pdf

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ******** NGUYỄN NGỌC LỆ THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ngành Tài Chính Ngân hàng Mã số 60 34 02 01[.]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ******** NGUYỄN NGỌC LỆ THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS HOÀNG KHẮC LỊCH PGS TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tiều liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tập chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn NGUYỄN NGỌC LỆ THỦY LỜI CẢM ƠN Trong trình h c tập th c đề tài nghiên cứu, đ nhận nhiều s giúp đ nhiệt tình đ ng g p qu báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin gửi lời cảm n sâu s c đến TS Hoàng Khắc Lịch, người đ tr c tiếp hướng dẫn giúp đ suốt trình h c tập, th c nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân tr ng gửi lời cảm n đến th y giáo Khoa Tài Ngân hàng – Trường Đ i h c Kinh tế – Đ i h c Quốc gia Hà Nội đ giúp đ tơi hồn thành q trình h c tập th c luận văn Tơi c ng xin chân thành cảm n L nh đ o, cán công tác t i Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đ giúp đ , t o điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin c n thiết cho tơi q trình nghiên cứu th c luận văn Xin cảm n gia đình, b n b , đồng nghiệp đ động viên giúp đ tơi hồn thành chư ng trình h c tập th c Luận văn Tác giả uận văn Nguyễn Ngọc Lệ Thủy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu ANZ ATM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nguyên nghĩa Ngân hàng TNHH thành viên ANZ Máy rút tiền t động Ngân hàng thư ng m i cổ ph n đ u tư phát triển Việt BIDV Nam CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin Đông Á Ngân hàng thư ng m i cổ ph n Đông Á HĐKD Ho t động kinh doanh KH Khách hàng LienVietPostBank Ngân hàng thư ng m i cổ ph n Bưu điện Liên Việt MBBank Ngân hàng thư ng m i cổ ph n Quân đội NHBL Ngân hàng bán lẻ NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thư ng m i NHTMCP Ngân hàng thư ng m i cổ ph n NNNT Nơng nghiệp nơng thơn PGD Phịng giao dịch POS Point of sale – Máy chấp nhận toán thẻ SMEs Doanh nghiệp vừa nhỏ SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thư ng m i cổ ph n kỹ thư ng TMCP Thư ng m i cổ ph n VCB Ngân hàng thư ng m i cổ ph n ngo i thư ng Viêt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VPBank Ngân hàng thư ng m i cổ ph n Việt Nam Thịnh Vượng i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Nội dung Kết ho t động kinh Trang doanh LienVietPostBank năm 2013-2017 C cấu dư nợ t i LienVietPostBank từ năm 20132017 Thống kê số liệu sản phẩm dịch vụ thẻ ATM t i LienVietPostBank từ 2013-2017 Ho t động toán thẻ chủ thẻ LienVietPostBank t i POS Số lượng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm NHĐT 38-39 49 53 54 55-56 DANH MỤC HÌNH STT Hình Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Tỷ tr ng dư nợ bán lẻ theo sản phẩm năm 2017 50 Hình 3.5 Doanh số thu phí tốn, chuyển tiền 51 Nội dung Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Số lượng Chi nhánh, Phòng giao dịch LienVietPostBank 2013-2017 C cấu vốn huy động t i LienVietPostBank từ năm 2013-2017 ii Trang 38 44 47 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ .7 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 16 1.3.1 Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.3.2 Các tiêu phản ánh s phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .16 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến s phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 19 CHƢƠNG 29 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 KHUNG PHÂN TÍCH VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 29 2.1.1 Khung phân tích 29 2.2 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 30 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 30 2.2.2 Dữ liệu s cấp 30 2.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 33 2.3.1 Phư ng pháp nghiên cứu định lượng 33 2.3.2 Phư ng pháp nghiên cứu định tính 34 CHƢƠNG 35 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI LIENVIETPOSTBANK 35 3.1 TỔNG QUAN VỀ LIENVIETPOSTBANK 35 3.1.1 Giới thiệu chung 35 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 35 3.1.3 C cấu tổ chức Ngân hàng 37 3.1.4 Tình hình ho t động kinh doanh LienVietPostBank g n (2013-2017).38 3.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI LIENVIETPOSTBANK 42 3.2.1 Tính đa d ng sản phẩm, dịch vụ .42 3.2.2 Quy mô chất lượng kênh phân phối 44 3.3 KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI LIENVIETPOSTBANK 58 3.3.1 Kết đ t .58 3.3.2 H n chế .61 3.3.3 Nguyên nhân h n chế 63 CHƢƠNG 74 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI LIENVIETPOSTBANK 74 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA LIENVIETPOSTBANK 74 4.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng LienVietPostBank .74 4.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng LienVietPostBank 75 4.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA LIENVIETPOSTBANK 77 4.2.1 Nh m giải pháp chung .77 4.2.2 Nh m giải pháp cho ho t động ngân hàng bán lẻ .82 4.3 KIẾN NGHỊ 86 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 86 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 KẾT LUẬN 88 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Toàn c u h a hội nhập kinh tế quốc tế mang l i cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều c hội phát triển Tuy nhiên, n c ng đặt thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh bền vững Đối với thị trường tài chính, tồn c u h a hội nhập kinh tế t o điều kiện cho ngân hàng thư ng m i nước thao túng thị trường tài Việt Nam Vậy, “Làm để c đủ sức đứng vững c s c nh tranh ngân hàng thư ng m i nước ngồi?” ln câu hỏi lớn ngân hàng thư ng m i Việt Nam Vấn đề đặt ngân hàng nội địa phải c giải pháp tối ưu để c thể thích ứng với tiến trình t hố, đặc biệt phải nhanh ch ng ứng dụng thành t u khoa h c công nghệ vào việc mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng, đồng thời đảm bảo m i ho t động kinh doanh ngân hàng vừa an toàn vừa hiệu Dịch vụ ngân hàng bán lẻ ho t động truyền thống giúp hình thành nên Ngân hàng thư ng m i Cho dù việc kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ bước đ u không mang l i nguồn thu cao nguồn thu đ l i bền vững c khả hình thành nên s phát triển m nh mẽ lâu dài cho ngân hàng Chính “phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ” xu tất yếu Ngân hàng thư ng m i Việt Nam n i chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt n i riêng Thành lập vào năm 2008 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt xác định chiến lược kinh doanh lâu dài tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm vừa qua chưa c s chuyển biến m nh mẽ khách hàng quan tâm tới so với số Ngân hàng thư ng m i khác thị trường Cụ thể, sau h n năm vào ho t động tỷ tr ng bán lẻ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vào năm 2010 đ t 14.3% Và sau chặng đường năm không ngừng nỗ l c, năm 2017 tỷ tr ng bán lẻ c s tăng trưởng vượt trội so với thời kỳ đ u ngân hàng vào ho t động nhiên c ng đ t mức 42% Mặt khác, xét quy mô khách hàng, tổng số khách hàng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đ t h n 1.6 triệu khách hàng Vì vậy, để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt c n c giải pháp tổng thể toàn diện Hiện c nhiều nghiên cứu th c tế dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhiên h u hết nghiên cứu xem xét đến yếu tố nội t i riêng lẻ cho ngân hàng nghiên cứu đ thiếu tính tổng quát mang nhiều đặc thù theo chiến lược kinh doanh ngân hàng nghiên cứu Mặt khác, khơng mang tính chất đ n lẻ cho ngân hàng định nghiên cứu l i tổng quát cho toàn thị trường tài ngân hàng t i Việt Nam Do đ , nghiên cứu chưa vấn đề tồn t i c ng c biện pháp rõ ràng cho nh m đối tượng ngân hàng, cụ thể nh m ngân hàng nhà nước n m giữ cổ ph n, nh m ngân hàng thư ng m i cổ ph n, nh m ngân hàng liên doanh hay ngân hàng c 100% vốn nước ngoài… Từ l với mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến s phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, c ng để phù hợp với chuyên ngành theo h c đối tượng l a ch n nghiên cứu, định l a ch n đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên c sở phân tích th c tr ng, rút nhận xét, đánh giá s phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, từ đ đưa giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i Ngân hàng Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống h a c sở l luận dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tiêu phản ánh s phát triển nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Nghiên cứu th c tr ng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Đánh giá thành công c ng h n chế việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Đưa biện pháp, kiến nghị, định hướng nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các ho t động nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Ph m vi nghiên cứu: - Về thời gian: Từ năm 2013 đến hết năm 2017 đề xuất giải pháp với t m nhìn đến năm 2020 - Về không gian: T i ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu th c tr ng công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i LienVietPostBank từ 2013-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong suốt trình nghiên cứu viết luận văn, tác giả sử dụng phư ng pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính, cụ thể: - Phư ng pháp nghiên cứu định lượng: nhằm mục đích xác định thông số, tiêu phản ánh s phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cách thống kê, mô tả so sánh - Phư ng pháp nghiên cứu định tính: cách vấn chuyên gia ngân hàng, khảo sát khách hàng phân tích thơng tin định tính nhằm mục đích đánh giá tác động yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ từ đ đưa nhận định, đánh giá th c tr ng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i LienVietPostBank c ng đưa đề xuất nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i LienVietPostBank Kết cấu luận văn Ngoài ph n Mở đ u Kết luận, luận văn nghiên cứu chia thành bốn chư ng với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Với s hợp tác này, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đ trở thành NHTM c số lượng điểm giao dịch lớn nước, khai thác 10.000 điểm giao dịch thông qua m ng lưới điểm bưu cục, bưu điện văn h a x phủ kh p nước Tổng Cơng ty Bưu Việt Nam Đến thời điểm 31/12/2011, sau h n năm ho t động, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đ tái cấu trúc l i hệ thống tổ chức quản l , xây d ng hoàn chỉnh quy chế, quy trình ho t động đ đ t tiêu c sau: Vốn điều lệ đ t 6.460 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu đ t 7.391 tỷ đồng, Tổng tài sản đ t 66.413 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đ t g n 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông đảm bảo năm sau nâng cao h n so với năm trước Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đ thiết lập m ng lưới ho t động rộng với 98 CN/PGD trải rộng kh p nước, gồm Hội sở chính, Sở giao dịch đặt t i tỉnh Hậu Giang, 45 CN/PGD đặc thù 53 PGD tr c thuộc Tính đến hết năm 2016, LienVietPostBank c 140 chi nhánh phòng giao dịch, h n 1.100 phòng giao dịch bưu điện quyền khai thác 10.000 điểm giao dịch m ng lưới bưu điện đến tận x , huyện Ngày 11/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đ ban hành văn số 5408/NHNN-TTGSNH việc tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Theo đ , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc LienVietPostBank tăng vốn điều lệ từ 6.460 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng Với nguồn vốn dồi tiềm l c tài m nh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt định hướng xây d ng thư ng hiệu m nh, phấn đấu trở thành NHBL hướng đến đ i chúng trở thành “Ngân hàng m i người” c sở phát huy nội l c, ho t động minh b ch, g n x hội kinh doanh Nhờ đ ng g p mình, LienVietPostBank đ nhận số giải thưởng tiêu biểu sau: - Chứng nhận Doanh nghiệp xuất s c năm 2008 Ngân hàng Nhà nước - Chứng nhận Cúp Thư ng hiệu m nh Việt Nam 2009 Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức với s phối hợp Cục xúc tiến Thư ng m i (Bộ Công Thư ng) - Chứng nhận Cúp Giải thưởng Sao Khuê năm 2010 gư ng tiêu biểu 36 Doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - Ngân hàng th c dịch vụ toán quốc tế xuất s c năm 2010 Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) trao tặng - Giải thưởng thư ng vụ M&A xuất s c Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 trao tặng thư ng vụ VNPost g p vốn vào LienVietBank giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện tiền mặt - Chứng Ngân hàng xuất s c xử l điện toán theo chuẩn quốc tế năm 2011 từ Ngân hàng Wells Fargo - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vinh d đ t giải “Thư ng hiệu vàng - Logo Slogan ấn tượng 2012” Bộ Công Thư ng Hiệp hội Chống hàng giả Bảo vệ Thư ng hiệu Việt Nam (VATAP) tổ chức - Giải thưởng Ngân hàng Tiết kiệm tốt Việt Nam (Best Savings Bank Vietnam 2014) T p chí Banking&Finance (Anh) trao tặng - Giải thưởng Ngân hàng Trách nhiệm X hội tốt Việt Nam năm 2014 (Best CSR Vietnam Bank 2014) T p chí Banking&Finance (Anh) trao tặng - Giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng Di động Tốt Việt Nam 2016 (Best Mobile Banking App Vietnam) T p chí Tài Quốc tế (International Finance Magazine) trao tặng - Giải thưởng "Ngân hàng c Ứng dụng Mobile Banking Tốt Nhất Việt Nam năm 2017" (Best Mobile Banking Application Vietnam 2017) T p chí Tài Quốc tế (International Finance Magazine - IFM) trao tặng 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Một tổ chức ho t động c hiệu phải kể đến vai trò c cấu tổ chức quản l , n nguyên nhân chủ yếu dẫn đến s thành công hay thất b i m i ho t động tổ chức Đ s phân chia phận khác tổ chức làm cho ho t động phối hợp th c cơng việc cách hiệu Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tư ng đối cồng kềnh cụ thể sau: 37 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC ỦY BAN TỔNG GIÁM ĐỐC MẢNG KINH DOANH Khối NHĐT Khối KHCL MẢNG THAM MƯU Khối NCCL &KDQT Khối NV Khối SP Khối NHBĐ Khối thẩm định MẢNG KIỂM SOÁT MẢNG HỖ TRỢ Khối PC&Q LRR Khối QL & PTDN Khối TT Khối NS Khối TC Khối CNTT Các VPĐD Trung tâm TTTS VP HĐQT Khối KTNB TT hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh P KH PGD P GD BĐ Tổ KH P KTNQ Tổ KTNQ Phòng giao dịch lớn P GSHĐ Tổ GSHĐ Tổ GDBĐ (nhân s VNPost) Ban KH Ban KTNQ Ban GSHĐ Tổ KH Tổ KTNQ Tổ GSHĐ Tổ thẩm định Tổ GSKD XLN PGD Tổ GDBĐ P GD BĐ (nhân s VNPost) Hình 3.1: Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh LienVietPostBank gần (20132017) 3.1.4.1 Kết hoạt động kinh doanh LienVietPostBank thành lập ho t động bối cảnh kinh tế nước phải đối mặt với nhiều kh khăn, thách thức Tuy vậy, sau g n 10 tập thể gồm Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Đ n vị kinh doanh tồn thể CBNV LienVietPostBank đ khơng ngừng nỗ l c, chủ động, sáng t o vượt qua thử thách, kh khăn đ đ t kết thể qua tiêu kinh doanh sau: Bảng 3.1: Kết ho t động kinh doanh LienVietPostBank năm 2013-2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu 2013 2014 2015 2016 2017 79.594 100.802 107.587 141.865 163.433 7.271 7.391 7.600 8.331 9.383 38 Vốn điều lệ 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460 Tổng huy động vốn 55.553 77.820 77.629 110.985 128.275 Tổng dư nợ tín dụng 39.526 46.819 60.144 86.803 99.391 948 762 924 1.840 2.289 Lợi nhuận trước thuế 664 535 422 1.348 1.768 Lợi nhuận sau thuế 566 466 350 1.063 1.368 0,78 0,52 0,34 0,85 0,9 7,72 6,36 4,67 13,34 15,45 Lợi nhuận từ HĐKD trước trích d phịng rủi ro tín dụng Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh (ROA) (%) Tỷ lợi nhuận VCSH (ROE) (%) (Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Bưu Điện Liên Việt từ năm 2013-2017) Thời gian qua, LienVietPostBank đ đ t kết đáng ghi nhận ho t động kinh doanh thể mức tăng trưởng quy mô ho t động phư ng diện huy động vốn, cho vay đáp ứng nhu c u kinh tế cung cấp dịch vụ ngân hàng khác Cụ thể, giai đo n 2013-2017, LienVietPostBank đ c tăng trưởng h u hết mảng ho t động chính: - Mức tăng trưởng tổng tài sản đ t 105,3%, - Mức tăng trưởng cho vay khách hàng 119,61% - Mức tăng trưởng huy động vốn 110,98% - Và đặc biệt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đ t 106,2% Mặc dù gặp nhiều kh khăn LienVietPostBank ngân hàng non trẻ, nhiên, trải qua 10 năm ho t động LienVietPostBank đ không ngừng mở rộng m ng lưới ho t động Tính đến 31/12/2017, LienVietPostBank đ trở thành ngân hàng c m ng lưới lớn nước với hệ thống điểm giao dịch phủ kh p 63/63 tỉnh thành đến tận huyện, x với tổng cộng 229 Chi nhánh/Phòng giao dịch, h n 1.100 Phòng giao dịch bưu điện quyền khai thác 10.000 điểm giao dịch bưu điện nước Với m nh m ng lưới, LienVietPostBank đ 39 không ngừng nỗ l c nhằm phát huy cách tối đa hiệu ưu để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đặc biệt t i vùng nông thôn 3.1.4.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL cụ thể a Hoạt động huy động vốn Với việc áp dụng mức l i suất thích hợp việc phát triển nhiều sản phẩm huy động với khuyến m i hấp dẫn, LienVietPostBank hoàn thành tốt tiêu huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động LienVietPostBank năm 2017 128.275 tỷ đồng, tăng 72.722 tỷ đồng so với năm 2013, mức tăng gấp 2,3 l n Nguồn vốn huy động LienVietPostBank hình thành chủ yếu từ tiền gửi toán tổ chức kinh tế cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, khoản k quỹ giữ hộ, bảo l nh, tiền gửi tổ chức tín dụng Trong đ , c cấu nguồn vốn huy động LienVietPostBank chuyển dịch theo hướng tăng d n tỷ tr ng vốn huy động từ dân cư Nếu năm 2013, lượng huy động từ nh m Khách hàng đ t 10.255 tỷ đồng tư ng đư ng 18,46% tổng nguồn huy động đến năm 2017 số 59.006tỷ đồng đ t 46% Điều giúp LienVietPostBank c nguồn vốn với kỳ h n dài, ổn định, c sở tốt để mở rộng ho t động cho vay b Hoạt động sử dụng vốn Giai đo n 2013-2017 giai đo n Ngân hàng nhà nước th c tái cấu trúc kinh tế, đặc biệt tái cấu trúc ngành ngân hàng đ ho t đông kinh doanh gặp nhiều kh khăn ngân hàng n i chung LienVietPostBank n i riêng Đối mặt với kh khăn thị trường, LienVietPostBank kiên trì theo đuổi chiến lược đ n đề từ năm trước Đ tài trợ cho khách hàng cá nhân c nhu c u đa d ng vốn vay phục vụ đời sống, tiêu dùng phát triển kế ho ch đ u tư, kinh doanh hiệu Duy trì đà tăng trưởng tín dụng năm trước, năm 2017 LienVietPostBank c dư nợ tín dụng mức 99.391 tỷ đồng Mặc dù dư nợ tăng chất lượng tín dụng LienVietPostBank ln trì kiểm sốt chặt chẽ, mặt khác lượng d phịng rủi ro tín dụng c ng kiểm soát thường xuyên để đảm bảo an toàn cho ho t động Ngân hàng c Các hoạt động khác ngân hàng Hoạt động bảo lãnh: Nghiệp vụ bảo l nh tiếp tục phát triển g p ph n không nhỏ 40 vào doanh thu từ dịch vụ ngân hàng Tổng phí thu từ bảo l nh thơng thường chiếm từ 8% đến 10% tổng phí thu dịch vụ ngân hàng Trong năm 2017, tổng phí thu từ bảo l nh đ t 53,41 tỷ đồng chiếm 10% tổng phí thu dịch vụ ngân hàng Hoạt động toán quốc tế: Ho t động thường chiếm tỷ tr ng lớn từ 20 - 30% tổng doanh thu dịch vụ Qua năm, khối lượng giao dịch qua LienVietPostBank không ngừng tăng nhanh số lượng giá trị lệnh chuyển tiền Đến cuối năm 2017, số lượng Ngân hàng đ i l Ngân hàng Bưu điện Liên Việt t i nước 400 ngân hàng t i h n 50 thị trường giới Uy tín, vị Ngân hàng nâng cao, g p ph n đẩy m nh ho t động toán quốc tế Hoạt động kinh doanh thẻ NHĐT: - Trong năm 2017, LienVietPostBank đ tiếp tục đẩy m nh phát triển hệ thống InternetBanking, MobileBanking, SMS Banking với nhiều tiện ích đem l i tiện ích tối đa cho khách hàng - Dịch vụ thẻ ngân hàng c ng đ hồn thiện khơng ngừng phát triển thêm tính mới, đẩy m nh liên kết với liên minh thẻ để sử dụng thẻ Liên kết Phát triển t i tất ATM, POS toàn quốc Năm 2017, 30 máy ATM đ l p đặt thêm nâng tổng số máy ATM t i địa phư ng LienVietPostBank đ t 116 máy ATM Đặc biệt s đời Ví Việt thẻ phi vật l MasterCard, Thẻ ghi nợ nội địa Hưu trí làm danh mục sản phẩm thẻ ngân hàng ngày trở nên đa d ng Hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ: - Ho t động kinh doanh ngo i tệ: Doanh số dịch vụ mua bán ngo i tệ LienVietPostBank năm 2017 đ t mức 38 tỷ USD, tăng g n 10% so với năm 2016 Doanh số giao dịch hoán đổi ngo i tệ LienVietPostBank đ t 6.6 tỷ USD, đưa LienVietPostBank trở thành ngân hàng c lượng giao dịch hoán đổi lớn thị trường - Ho t động kinh doanh tiền tệ: việc sử dụng công cụ thị trường tiền tệ phù hợp điều hòa linh ho t nguồn vốn thị trường thị trường giúp LienVietPostBank đảm bảo khả khoản đồng thời tối đa h a 41 hiệu sử dụng nguồn vốn, tận dụng nguồn tiền gửi tốn khơng ổn định khách hàng lớn - Ho t động đ u tư kinh doanh chứng khoán nợ: LienVietPostBank tiếp tục trì hiệu danh mục trái phiếu phủ, mở rộng danh mục để nâng cao hiệu sử dụng vốn, tính khoản quản l tốt chất lượng tài sản ngân hàng Với việc tham gia tích c c thị trường s cấp thứ cấp, đồng thời th c tốt nghĩa vụ quy định với thành viên đấu th u trái phiếu phủ năm 2017, LienVietPostBank tiếp tục Bộ Tài l a ch n thành viên đấu th u trái phiếu phủ năm 2018 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI 3.2 LIENVIETPOSTBANK 3.2.1 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2017, sản phẩm bán lẻ LienVietPostBank gồm c 40 sản phẩm chủ đ o phân lo i chi tiết sau: STT Sản phẩm Số ƣợng SP Sản phẩm huy động dành cho cá nhân: Tiết kiệm thường, Tiết kiệm Hoa tr ng nguyên, Tiết kiệm Priority, Tiết kiệm Daily, Tiết kiệm l i suất linh ho t, Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm rút gốc linh ho t, Liên kết tiết kiệm, Tiết kiệm tu nghiệp 15 sản phẩm sinh, Tiết kiệm không kỳ h n, Tiết kiệm kỳ h n siêu động, Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu, Tài khoản l i cao, Tài khoản toán, Bảo hiểm tiết kiệm An phúc Sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân:Tín dụng hưu trí, Tín dụng An cư, Du h c thành tài, Thấu chi,Cho vay SXKD ng n h n, Cho vay SXKD trả g p, Cho vay mua nhà đất, Cho vay mua ô tô, Cho vay c m c giấy tờ c giá, Cho vay c m cố 16 sản phẩm chứng khoán - Easy Stock, Cho vay tiêu dùng tín chấp, Cho vay tiêu dùng c TSBĐ, Cho vay NNNT, Cho vay chiết khấu giấy tờ c giá, Cho vay mua thẻ Golf, Cho vay SXKD chợ 42 Sản phẩm dịch vụ thẻ & NHĐT: SMS Banking, MobileBanking, InternetBanking, Ví Việt, Thẻ ghi nợ nội địa với ba h ng thẻ, Thẻ quốc tế gồm thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín sản phẩm dụng MasterCard, Thẻ phi vật l Mastercard Các sản phẩm dịch vụ khác: Ủy thác toán lư ng, Thu chi tiền mặt t i chỗ, Bảo l nh, Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, Dịch vụ chuyền tiền nước ngoài, Dịch vụ giữ hộ tài sản, Thu hộ tiền điện, Thu Ngân sách nhà nước, Thanh Trên 12 sản phẩm toán quốc tế,… (Nguồn: Danh mục sản phẩm - dịch vụ - Khối Sản phẩm - LienVietPostBank) Danh mục sản phẩm LienVietPostBank h n chế Xét mặt số lượng sản phẩm, LienVietPostBank đa d ng Tuy nhiên, xét mặt “chất lượng” sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank chưa thật s ưu việt trội So với số ngân hàng thị trường Techcombank, VPBank…thì sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank c ng chưa tư ng xứng Cụ thể: số g i sản phẩm mà LienVietPostBankchưa c Techcombank đ triển khai hiệu với sản phẩm dịch vụ tài khoản cho khách hàng cá nhân, Techcombank c đến g i tài khoản g n với tiện ích ưu đ i khác (g i tài khoản chuẩn/vàng/b ch kim hay g i tài khoản kinh doanh, g i tài khoản trả lư ng); LienVietPostBank c ng chưa c sản phẩm c s liên kết với đối tác để gia tăng tiện tích cho khách hàng VPbank Riêng với dịng thẻ tín dụng, VPbank đ c lo i thẻ khác đ c dòng thẻ liên kết với đối tác Vietnam Airlines để đem l i nhiều tiện ích lợi ích cho khách hàng, từ đ t o lợi c nh tranh h n thị trường LienVietPostBank không c sản phẩm mang thư ng hiệu riêng mình; không c sản phẩm nh c đến khách hàng nghĩ tới LienVietPostBank Tất sản phẩm LienVietPostBank mang tính “phổ thơng”, “truyền thống” mà h u hết ngân hàng thị trường c Do đ không thật s ưu việt tiện ích lợi ích sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank kh phát triển tồn t i 43 3.2.2 Quy mô chất ƣợng kênh phân phối Kênh phân phối LienVietPostBank đa d ng đáp ứng theo xu hướng thị trường Bên c nh kênh phân phối truyền thống, LienVietPostBank c ng không ngừng đẩy m nh kênh phân phối điện tử Hiện t i, LienVietPostBank triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ thông qua ba lo i kênh phân phối bao gồm: - Kênh phân phối truyền thống Chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng - Kênh phân phối điện tử InternetBanking, MobileBanking, Ví Việt, Thẻ, POS - Kênh phân phối thông qua điện tho i mà tr c tiếp tư vấn viên t i tổng đài Hotline ngân hàng 3.2.2.1 Quy mô chất ƣợng kênh phân phối truyền thống Xét quy mô kênh phân phối truyền thống, LienVietPostBank ngân hàng c quy mô lớn t i Việt Nam Tính đến 31/12/2017, LienVietPostBank đ c hệ thống điểm giao dịch phủ kh p 63 tỉnh thành, đến tận huyện, x với tổng cộng 229 Chi nhánh/Phòng giao dịch; h n 1.100 Phòng giao dịch Bưu điện quyền khai thác h n 10.000 điểm giao dịch Bưu điện toàn quốc 250 229 200 150 100 131 75 140 91 50 2013 2014 2015 2016 2017 Hình 3.2: Số lượng Chi nhánh, Phịng giao dịch LienVietPostBank 2013-2017 Xét chất lượng kênh phân phối, LienVietPostBank c ng ngân hàng khách hàng đánh giá cao chất lượng không gian giao dịch t i Chi nhánh/Phòng giao dịch C đến 192/206 (~93%) khách hàng khảo sát nhận định giao dịch t i LienVietPostBank h cảm thấy không gian giao dịch s ch đẹp, sang tr ng c ng g n g i, thân thiện 44 Để chủ động kiểm soát t đánh giá chất lượng kênh phân phối này, LienVietPostBank th c triển khai tiêu chuẩn chất lượng điểm giao dịch Bộ tiêu chuẩn gồm nội dung quy định áp dụng thống toàn hệ thống nhằm đảm bảo khu v c giao tiếp khách hàng s ch sẽ, g n gàng; m u s c, thư ng hiệu rõ nét ấn tượng; b y biện, trang trí vừa đảm bảo đẹp l i vừa thể s sang tr ng t o khách hàng cảm giác g n g i, thân thiện Ngồi ra, tiêu chuẩn cịn c nội dung quy định chi tiết cảnh quan khu v c tiền sảnh, khu v c tiếp đ n khách hàng, khu v c bảo vệ, khu v c chờ, khu v c tư vấn, khu v c giao dịch, khu v c kho quỹ… Đặc biệt, LienVietPostBank thiết kế khu v c giao dịch dành riêng cho đối tượng khách hàng ưu tiên – hàng lớn, thường xuyên giao dịch với ngân hàng, t o cho khách hàng c cảm giác quan tâm h n, trân tr ng h n 3.2.2.1 Quy mô chất ƣợng kênh phân phối điện tử Dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking chất c ng sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank nhiên n coi kênh phân phối hữu hiệu c tính năng, tiện ích giúp khách hàng thơng qua n c thể sử dụng sản phẩm dịch vụ khác cách dễ dàng, thuận tiện Dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking không cho phép khách hàng tham vấn số dư tài khoản đ n thu n mà c thể toán chuyển khoản tới tài khoản hệ thống ngồi hệ thống LienVietPostBank, tốn lo i h a đ n (điện/nước/h c phí/điện tho i…) nhiều tiện ích khác Chất lượng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking đ t độ ổn định tư ng đối tốt, tốc độ giao dịch nhanh Theo kết khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking LienVietPostBank, c đến 171/206 (~83%) khách hàng khảo sát nhận định đồng /hoàn toàn đồng chất lượng dịch vụ Năm 2016 đánh dấu giai đo n tập trung phát triển dịch vụ Ví Việt dù LienVietPostBank Mặc dù đẩy m nh phát triển sản phẩm từ năm 2016 nhiên đến LienVietPostBank c ng nhận phản hồi tích c c từ phía khách hàng Ví Việt khơng mang l i đ y đủ tính dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking Để sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking khách hàng phải đến ngân hàng đăng k c thể sử dụng dịch vụ Trong đ , Ví Việt 45 cho phép khách hàng chưa phát sinh giao dịch với Ngân hàng, không c n đến ngân hàng, c n vào trang web tải ứng dụng, th c đăng k tr c tuyến theo số điện tho i cá nhân đ LienVietPostBank cung cấp các dịch vụ c Với ưu điểm vượt trội mình, Ví Việt nhanh ch ng thu hút s quan tâm khách hàng Tính đến thời điểm 31/12/2017 số lượng tài khoản Ví Việt kích ho t đ đ t g n h n triệu tài khoản Tăng gấp 2,8 l n so với năm 2016 Để c thể đ t kết này, vòng năm, LienVietPostBank đ nỗ l c để truyền thông c ng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển tiện ích nhằm tối đa h a lợi ích cho khách hàng Thẻ POS c ng kênh giao dịch LienVietPostBank tr ng, quan tâm Tuy nhiên định hướng LienVietPostBank không đ u tư mua s m, l p đặt quản l máy ATM/POS Mà việc kết nối với tổ chức liên minh thẻ Napas, LienVietPostBank đ giúp chủ thẻ c thể sẵn sàng phục vụ số lượng lớn máy ATM/POS ngân hàng khác Đồng thời, với chủ trư ng khuyến khích phát triển dịch vụ thẻ, LienVietPostBank th c hỗ trợ 100% phí rút tiền cho chủ thẻ ghi nợ nội địa rút tiền toán t i máy ATM/POS ngân hàng khác Năm 2017 tổng số máy ATM t i địa phư ng LienVietPostBank đ t 116 máy ATM tăng h n 30 máy so với năm 2016 Về chất lượng kênh giao dịch ATM/POS LienVietPostBank, gặp nhiều lỗi kỹ thuật như: rút tiền không nhận tiền tiền bị trừ tài khoản, giao dịch 01 l n bị trừ 02 l n Theo kết khảo sát khách hàng, c đến 67% khách hàng gặp lỗi s cố trình sử dụng thẻ ATM/POS LienVietPostBank 3.2.2.1 Quy mô chất ƣợng kênh phân phối thông qua điện thoại Kênh phân phối thông qua điện tho i t i LienVietPostBank th c tư vấn viên thuộc phận tổng đài chăm s c khách hàng Bằng g i cho Khách hàng (call out), tư vấn viên tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng với mục tiêu kích c u mục đích cuối bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Tuy nhiên, th c tr ng ho t động t i LienVietPostBank chưa quan tâm sâu s c nên tỷ lệ g i cho Khách hàng chiếm 20% đ c 46 khoảng 5%-10% g i nhằm mục đích bán hàng, g i để giải vướng m c tồn đ ng theo phản hồi khách hàng qua hotline 3.2.3 Quy mô chất ƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán ẻ 3.2.3.1 Quy mô chất ƣợng sản phẩm huy động bán ẻ Với nỗ l c m nh mẽ để phát triển dòng sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, LienVietPostBank đ c kết khả quan cụ thể sau: Tải FULL (98 trang): https://bit.ly/3Bssn1F Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net 2017 59.006 56.108 Đơn vị: Tỷ đồng 13.161 Huy động dân cư 2016 33.151 2015 16.594 61.488 45.509 16.345 15.525 Huy động TCKT 2014 14.568 2013 10.255 46.132 31.647 20 17.12 13.651 40 Huy động TCTD 60 80 100 120 140 Bảng 3.3: C cấu vốn huy động t i LienVietPostBank từ năm 2013-2017  Đánh giá quy mô sản phẩm huy động bán lẻ: - Số dư huy động từ dân cư vào thời điểm cuối năm 2017 đ t 128.275 tỷ đồng tăng gấp 2.3 l n so với thời điểm cuối năm 2013 (55.553 tỷ đồng) tăng h n 16% so với năm 2016 H n nữa, huy động dân cư đ t 59.006 tỷ đồng chiếm 46% tổng nguồn vốn huy động ngân hàng Đặc biệt với h n triệu khoản tiền gửi hệ thống ngân hàng c đến 91% tổng số tiền gửi c kỳ h n, giúp ngân hàng chủ động việc sử dụng nguồn vốn  Đánh giá chất lượng sản phẩm huy động bán lẻ: - Từ danh mục sản phẩm huy động dễ dàng nhận thấy LienVietPostBank đ tập trung vào nghiên cứu, phát triển m nh mẽ dòng sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với nhiều hình thức gửi g p/rút bớt số tiền gửi, linh ho t cách nhận l i trước/sau/định kỳ, l i suất cố định/linh ho t thay đổi theo lo i kỳ lo i sản phẩm Ngoài ra, LienVietPostBank c sản phẩm kỳ h n lẻ đến ngày, giúp khách hàng tối ưu h a nguồn tiền nhàn rỗi 47 c kế ho ch tài phù hợp cho giai đo n sống Mặc dù, LienVietPostBank đ c bước tiến đánh dấu cho s phát triển m nh mẽ dòng sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân giúp LienVietPostBank đ t kết tốt vể quy mô lẫn chất lượng sản phẩm huy động bán lẻ Tuy nhiên, khách hàng gặp nhiều kh khăn, vướng m c trình sử dụng dịng sản phẩm ngân hàng.Ví dụ kh khăn, vướng m c tổng đài chăm s c khách hàng t i LienVietPostBank khảo sát khách hàng tổng hợp sau (Theo báo cáo thường niên Tổng đài chăm s c khách hàng – Khối Sản phẩm – LienVietPostBank): Khách hàng cảm thấy bất tiền LienVietPostBank không cung cấp dịch vụ tiền gửi tr c tuyến Việc khách hàng phải tr c tiếp đến điểm giao dịch ngân hàng để gửi tiết kiệm khách hàng c nguồn tiền sẵn tài khoản toán thật s “điểm trừ” lớn LienVietPostBank Một số ngân hàng khác thị trường VPBank, BIDV… đ phát triển từ sớm sản phẩm tiền gửi tr c tuyến qua kênh giao dịch điện tử đem l i s tiện lợi tối ưu cho khách hàng S thiếu hụt sản phẩm huy động tr c tuyến đ làm cho LienVietPostBank lượng lớn khách hàng đối tượng ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, thời gian di chuyển, giao dịch… (làm văn phòng hay độ tuổi trẻ…) Đây c ng xu hướng tất yếu thị trường mà tảng công nghệ ngày phát triển đ i Không c bước phát triển nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư qua sản phẩm tiết kiệm, LienVietPostBank tập trung vào việc tăng trưởng số lượng tài khoản toán đối tượng khách hàng cá nhân, nhằm “chiếm dụng” nguồn vốn tư ng đối lớn với “giá thành rẻ” Tính đến 31/12/2017, số lượng tài khoản toán LienVietPostBank đ t 2,4 triệu tài khoản; Số dư trung bình tài khoản c ng cải thiện đáng kể: năm 2013 số dư trung bình mức 3,8 triệu đồng/tài khoản đến năm 2017 đ đ t 6,7 triệu đồng/tài khoản Điều cho thấy Khách hàng ngày tin tưởng sử dụng nhiều h n dịch vụ ngân hàng 3.2.3.2 Quy mơ chất ƣợng sản phẩm tín dụng bán ẻ Trong nhiều năm trở l i đây, xu hướng chung ngân hàng thư ng m i tập 48 trung vào thị trường bán lẻ n i chung thị trường tín dụng bán lẻ n i riêng Khơng nằm ngồi xu hướng, LienVietPostBank đ c chiến lược rõ ràng để chiếm lĩnh thị trường LienVietPostBank b t đ u nghiên cứu ban hành số quy trình cho vay c ng tập trung vào việc bán sản phẩm tín dụng bán lẻ Năm 2017 năm phát triển vượt bậc LienVietPostBank dư nợ tín dụng bán lẻ tăng 64% so với năm 2016, đ t 41.744 tỷ đồng (chiếm ~42% so với tổng dư nợ LienVietPostBank) Mặc dù c s tăng trưởng m nh mẽ dư nợ tín dụng LienVietPostBank đảm bảo kiểm sốt chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu giúp tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1.08% (năm 2016) xuống 1.04% vào năm 2017 Bảng 3.2: C cấu dư nợ t i LienVietPostBank từ năm 2013-2017 Tải FULL (98 trang): https://bit.ly/3Bssn1F Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Năm Đơn vị tính: tỷ đồng 2013 2014 2015 2016 2017 Cho vay cá nhân 7.039 8.795 9.527 25.381 41.744 Cho vay pháp nhân 32.487 38.024 50.617 61.422 57.647 Tổng dƣ nợ 39.526 46.819 60.144 86.803 99.391 (Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Bưu Điện Liên Việt từ năm 2013-2017)  Đánh giá quy mơ sản phẩm tín dụng bán lẻ: - Nh m sản phẩm chiến lược LienVietPostBank là: Cho vay nông nghiệpnông thôn, Cho vay mua nhà đất - Tín dụng An cư, Cho vay mua ô tô, Cho vay SXKD Chợ Trong đ , Cho vay nông nghiệp - nông thôn cá nhân sản phẩm ưu nhất, chiếm 21% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ 7% tổng dư nợ Dư nợ sản phẩm Cho vay SXKD Chợ, Cho vay mua ô tô c ng liên tục tăng qua năm, đặc biệt sản phẩm Tín dụng An cư Năm 2016, Tín dụng An cư chiếm tỷ tr ng 9% dư nợ sản phẩm cho vay tín dụng bán lẻ LienVietPostBank đến cuối năm 2017, tỷ tr ng đ lên đến 14,03% C thể n i việc LienVietPostBank liên kết chặt chẽ với chủ đ u tư d án “bước chiến lược” giúp cho cho doanh số cho vay mua nhà phát triển tốt, dư nợ cuối năm 2017 đ t 86.803 tỷ đồng, tăng trưởng g n 119,6% so với năm 2016 49  Đánh giá chất lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ: - Khi hàng lo t tổ chức tín dụng quốc tế tư nhân đ nhanh ch ng đẩy m nh ho t động cho vay tiêu dùng, đặc biệt t i khu v c Thành phố Hồ Chí Minh SG Viet Finance, Cơng ty tài Easy, Prudential… LienVietPostBank c ng đ n m b t c hội th c triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân c sở đánh giá khách hàng, quản l rủi ro thu nợ tập trung theo mơ hình, quy trình quản l NHBL hàng đ u giới Ngoài ra, ho t động liên kết với cửa hàng, nhà sản xuất, siêu thị vay c ng LienVietPostBank đẩy m nh Hiện đ c h n 200 cửa hàng, siêu thị k hợp đồng liên kết với LienVietPostBank để giới thiệu khách hàng mua s m trả g p với LienVietPostBank, đặc biệt lĩnh v c xe máy, máy tính, đồ dùng điện tử…Ví dụ Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim, nội thất Nhà Đẹp nhiều hệ thống siêu thị khác C ng thuộc nh m Cho vay tiêu dùng, LienVietPostBank c ng đẩy m nh triển khai sản phẩm Thấu chi tài khoản cá nhân Với nhiều tính l i suất ưu đ i hấp dẫn, sản phẩm c ng đ g p ph n nhỏ vào việc tăng trưởng dư nợ ngân hàng Cho vay cá nhân NNNT Tín dụng an cư 21% Cho vay mua tô 40% 14% Cho vay tiêu dùng 9% 7% 9% Cho vay SXKD chợ Khác Hình 3.4: Tỷ tr ng dư nợ bán lẻ theo sản phẩm năm 2017 3.2.3.3 Quy mô chất ƣợng sản phẩm dịch vụ toán, chuyển tiền a) Sản phẩm dịch vụ toán, chuyển tiền nước 50 6755581 ... đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Nghiên cứu th c tr ng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Đánh giá thành công c ng h n chế việc phát triển dịch vụ ngân. .. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt xác định chiến lược kinh doanh lâu dài tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ t i Ngân hàng TMCP Bưu. .. 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 16 1.3.1