Đang tải... (xem toàn văn)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRẦN THỊ THU HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀI ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRẦN THỊ THU HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀI ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRẦN THỊ THU HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀI ĐỨC Chuyên ngành: Quản trị tổ chức tài Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Đỗ Kiều Oanh PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tổ chức tài tơi Các phân tích, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Mọi thông tin thứ cấp sử dụng đề tài trích dẫn đầy đủ Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luân văn Trần Thị Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Trước tiên, Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học kinhh tế - Đại Quốc Gia trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian qua Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn TS Đỗ Kiều Oanh - người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp người thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Trân trọng MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước .4 1.1.2 Các nghiên cứu nước .6 1.2 Những vấn đề dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.2.3 Vai trò dịch vụ NHBL .11 1.2.4 Phân loại dịch vụ NHBL 12 1.3 Phát triển dịch vụ NHBL NHTM 16 1.3.1 Khái niệm 16 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ NHBL .16 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL 20 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL số Ngân hàng thương mại học BIDV Hoài Đức 23 1.4.1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành 23 1.4.2 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 24 1.4.3 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây 25 1.4.4 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – CN Hồi Đức 26 1.4.5 Bài học cho BIDV Hoài Đức 27 TIỂU KẾT CHƢƠNG 28 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 Nội dung nghiên cứu 29 2.1.1 Mục đích 29 2.1.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.1.3 Đối tượng phạm vi khảo sát 29 2.2 Quy trình nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.3.1 Thu thập liệu sơ cấp 31 2.3.2 Thu thập liệu thứ cấp 32 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Phương pháp định tính .32 2.4.2 Phương pháp định lượng 33 2.4.3 Mơ hình phân tích SWOT 33 2.5 Phương pháp tổng hợp, phân tích thơng tin 33 2.5.1 Phương pháp so sánh 33 2.5.2 Phương pháp thống kê 34 TIỂU KẾT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI BIDV HOÀI ĐỨC 36 3.1 Giới thiệu tổng quan BIDV Hoài Đức 36 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển .36 3.1.2 Mô hình tổ chức 36 3.1.3 Tình hình hoạt động kết kinh doanh chủ yếu .37 3.2 Đánh giá công tác phát triển dịch vụ NHBL BIDV Hoài Đức 51 3.2.1 Đánh giá theo tiêu chí định lượng 51 3.2.2 Đánh giá theo tiêu chí định tính .60 3.3.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 66 TIỂU KẾT CHƢƠNG 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI BIDV HOÀI ĐỨC 71 4.1 Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ BIDV Hoài Đức 71 4.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh nói chung BIDV 71 4.1.2 Định hướng phát triển DVNHBL BIDV Hoài Đức đến năm 2022 72 4.2 Cơ hội thách thức BIDV Hồi Đức cơng tác phát triển dịch vụ NHBL 74 4.3 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ cho BIDV Hoài Đức 75 4.3.1 Nâng cao nguồn nhân lực cho công tác lẻ 75 4.3.2 Mở rộng mạng lưới điểm giao dịch 77 4.3.3 Thực khảo sát, đánh giá khách hàng địa bàn 79 4.3.4 Hồn thiện quy trình bán sản phẩm chăm sóc khách hàng 82 4.3.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing .83 4.3.6 Kiểm soát rủi ro 86 4.3.7 Xây dựng chế động lực công tác phát triển dịch vụ NHBL 88 4.3.8 Giải pháp cụ thể hoạt động bán lẻ 89 4.4 Một số kiến nghị 91 4.4.1 Kiến nghị Ngân hàng BIDV 91 4.4.2 Kiến nghị quyền địa phương 94 TIỂU KẾT CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Ký hiệu BĐS Bất động sản BL Bán lẻ CK Cuối kỳ CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CTV Cộng tác viên DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DV Dịch vụ 10 GD Giao dịch 11 GTCG Giấy tờ có giá 12 HĐQT Hội đồng quản trị 13 HĐV Huy động vốn 14 HO Hội sở 15 IB Internet bankig 16 IBMB Internet banking & Mobile banking 17 KH Khách hàng 18 KHCN Khách hàng cá nhân 19 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 20 KHKD Kế hoạch kinh doanh 21 KHQT Khách hàng quan trọng 22 MB Mobile bankinkg 23 BSMS Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn 24 NH Ngân hàng 25 NHBL Ngân hàng bán lẻ 26 NHNN Ngân hàng nhà nước i Nguyên nghĩa STT Ký hiệu 27 NHNo Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nơng thơn 28 PGD Phịng giao dịch 29 TD Tín dụng 30 TDBL Tín dụng bán lẻ 31 TMCP Thương mại cổ phần 33 TW Trung ương 32 WTO Tổ chức thương mại giới ii DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Cơ cấu thu nhập ròng chi nhánh 43 Bảng 3.3 Top 10 khách hàng lớn chi nhánh 2016 46 Bảng 3.4 Danh sách khách hàng dư nợ lớn chi nhánh đến 31/12/2018 48 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Kết phát triển khách hàng 2017 – 2018 52 Bảng 3.7 Hiệu khối PGD - 2018 53 Bảng 3.8 Hiệu hoạt động tín dụng khối PGD - 2018 53 10 Bảng 3.9 Hiệu thu dịch vụ ròng khối PGD - 2018 53 11 Bảng 3.10 Dư nợ TDBL5 chi nhánh thành lập năm 2018 địa bàn Hà Nội 53 12 Bảng 3.11 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 58 13 Bảng 3.12 Kết hoạt động kinh doanh thẻ 2018 59 Kết hoạt động kinh doanh 2016 - 2018 Các tiêu hiệu hoạt động BIDV Hồi Đức 2016-2018 Các tiêu chất lượng tín dụng BIDV Hoài Đức 2016-2018 iii Trang 40 41 50 so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 42 t đồng, hoàn thành 113% kế hoạch chi nhánh Cơ cấu thu nhập từ mảng hoạt động Thu dịch vụ rịng, 16% Thu tín dụng, 52% Thu tín dụng Thu từ huy động vốn Thu dịch vụ ròng Thu từ huy động vốn, 32% Biểu đồ 3.1: Cơ cấu thu nhập từ hoạt động (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 - BIDV Hoài Đức) Biểu đồ cho thấy cấu thu nhập ròng Chi nhánh: Thu nhập rịng từ hoạt động tín dụng chiếm t trọng lớn 52%/tổng thu nhập, thu nhập từ hoạt động huy động vốn chiếm t trọng 32%/tổng thu nhập, thu nhập từ thu dịch vụ ròng chiếm t trọng 16%/tổng thu nhập Cơ cấu thu nhập từ huy động vốn: Cơ cấu Thu nhập từ hoạt động HĐV DCTC 19% TCKT 20% KHCN 61% Biểu đồ 3.2: Cơ cấu thu nhập từ hoạt động Huy động vốn 2018 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hoài Đức) 42 Thu nhập từ hoạt động huy động vốn đạt 18,24 t đồng Thông qua biểu đồ 2.2 ta thấy đó, thu nhập từ HĐV khách hàng cá nhân đạt 11,13 t đồng, chiếm 61%/tổng thu nhập Thu nhập từ HĐV khách hàng TCKT đạt 3,65 t đồng, chiếm t trọng 20%/tổng thu nhập từ HĐV Thu nhập từ HĐV khách hàng ĐCTC đạt 3,46 t đồng, chiếm t trọng 19%/tổng thu nhập HĐV Nim HĐV Chi nhánh mức 1.52% Trong đó: c) Nim HĐV KHDN: 2.04% d) Nim HĐV ĐCTC: 1.36% e) Nim HĐV KHCN: 1.45% Cơ cấu thu nhập từ hoạt động cho vay: Thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 29,64 t đồng Trong đó, thu nhập từ cho vay khách hàng DN đạt 22,43 t đồng, chiếm t trọng 76%/tổng thu nhập cho vay Thu nhập từ cho vay KHCN đạt 7,21 t , chiếm t trọng 24%/tổng thu nhập từ cho vay Nim cho vay Chi nhánh mức thấp 1.58% Trong đó: - Nim cho vay KHDN: 1,56% - Nim cho vay KHCN: 1,87% * Thu nhập ròng Cơ cấu thu nhập ròng Chi nhánh: Tổng thu nhập Chi nhánh 2018 đạt 57 t đồng, tăng 25 t đồng so với năm 2017 Bảng 3.3: Cơ cấu thu nhập ròng chi nhánh 2017 TT 2018 Thu nhập Tỷ Thu nhập ròng Tỷ trọng ròng trọng Thu nhập từ HĐV 12,8 40% 18,9 33% Thu nhập từ TD 12,5 39% 24,6 43% Thu nhập dịch vụ ròng 5,4 17% 10,3 18% Thu nhập KDNT & PS 1,4 4% 3,5 6% Tổng cộng 32,1 100% 57,3 100% (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017, 2018 – BIDV Hoài Đức) Chỉ tiêu Thu nhập ròng chi nhánh chủ yếu từ hoạt động huy động vốn tín dụng, năm 2017 thu nhập từ huy động vốn 40% cao thu từ tín dụng 39%, 43 năm 2018 có cấu thu nhập chi nhánh có thay đổi thu nhập từ tín dụng chiếm t lệ cao 43% thu nhập từ huy động vốn 33% Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ năm 2018 15,3 t đồng, tăng 5,7 t đồng so với 2017, mức tăng trưởng 56% T trọng thu từ hoạt động bán lẻ chiếm 26,7% tổng thu nhập chi nhánh, t lệ cịn thấp so với mức trung bình hệ thống 31% Mặc dù quy mô, tiêu gần hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch (dư nợ tín dụng, thu dịch vụ rịng) hiệu nhìn chung chưa cao - Nim tín dụng bình quân năm 2018 chi nhánh thấp đạt 1,67% thấp so với mức bình quân hệ thống 2,15%; nguyên nhân Chi nhánh giai đoạn tìm kiếm khách hàng áp dụng sách nhằm cạnh tranh, lơi kéo khách hàng; mặt khác chi nhánh áp dụng cho vay gói ưu đãi HO, gây áp lực giảm lãi suất cho vay - Nim huy động vốn danh nghĩa đạt 1.5% thực tế đạt 1.3%, thấp Nim khối khách hàng ĐCTC 1.14%, tiếp đến Nim dân cư 1.2% lại nguồn chiếm t trọng cao tổng nguồn vốn Chi nhánh Nguyên nhân áp lực cạnh tranh, Chi nhánh áp dụng sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng - Thu từ hoạt động dịch vụ đạt kết khả quan tập trung chủ yếu vào thu từ dịch vụ truyền thống như: dịch vụ toán, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại - Thu nhập từ hoạt động bán lẻ năm 2017 9,8 t đồng, năm 2018 15,3 t đồng tăng trưởng 56%, chiếm 26,7 % tổng thu nhập chi nhánh Có thể thấy t trọng thu nhập chi nhánh năm 2018 thấp, nhỏ 30% so với tổng thu, thu từ hoạt động bán lẻ nguồn thu tương đối ổn định phát triển bền vững Đo chi nhánh cần tăng cường bán sản phẩm bán lẻ, tăng quy mô số lượng dịch vụ đăng ký, tần suất sử dụng dịch vụ khách hàng Thu dịch vụ rịng (Khơng bao gồm KDNT&PS) đạt kết khả quan, năm 2018 11,7 t đồng hoàn thành 117% kế hoạch 2018 Thu từ kinh doanh 44 ngoại tệ phái sinh đạt 3,6 t đồng hoàn thành 134% kế hoạch Cơ cấu thu dịch vụ tập trung chủ yếu vào dòng sản phẩm truyền thống: Thanh toán (45%), Bảo lãnh (39%), Tài trợ thương mại (8%), Thu từ dịch vụ thẻ t trọng 6%; dịch vụ ngân hàng đại BSMS, WU, thu phí hoa hồng bảo hiểm chiếm t trọng nhỏ tổng thu dịch vụ ròng Chi nhánh Nguyên nhân khách hàng chi nhánh cịn mỏng, cơng tác khai thác bán chéo sản phẩm, số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ tăng trưởng cao nhiên mức độ sử dụng dịch vụ thấp c) Hoạt động huy động vốn - Tính đến 31/12/2018, Huy động vốn cuối kỳ Chi nhánh đạt 2.976 t đồng tăng 444 t đồng so với 2017, hoàn thành 122% kế hoạch HO giao hoàn thành 105% kế hoạch chi nhánh - Theo đối tượng khách hàng: Huy động vốn bán lẻ đạt 1.842 t đồng, chiếm t trọng 62%/tổng huy động vốn Huy động vốn KHDN đạt 945 t đồng, chiếm t trọng 32%/tổng huy động vốn Huy động vốn ĐCTC đạt 189 t đồng, chiếm t trọng 6%/tổng huy động vốn HĐV ĐCTC 19% HĐV TCKT 14% HĐV dân cư 67% Biểu đồ 3.3: Cơ cấu huy động vốn 2018 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức) Như vậy, huy động vốn từ dân cư chiếm t trọng cao tổng huy động vốn, nguồn vốn ổn định, khơng có biến động đột ngột, giúp chi nhánh cân đối nguồn vốn đầu vào để thực hoạt động cho vay 45 - Theo kỳ hạn tiền gửi 2018: Huy động vốn không kỳ hạn đạt 467 t chiếm t trọng 15 %/tổng huy động vốn, tương đương so mức trung bình hệ thống 15,5%, huy động vốn khơng kỳ hạn mang lại hiệu cao cho ngân hàng Huy động vốn ngắn hạn 1.598 t đồng, chiếm 54% tổng huy động vốn Huy động vốn trung, dài hạn 911 t đồng, chiếm 31% tổng huy động vốn Không kỳ hạn, 15% Ngắn hạn 54% Trung, dài hạn, 31% Không kỳ hạn Trung, dài hạn Biểu đồ 3.4: Biểu đồ cấu HĐV 2018 heo kỳ hạn (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức) - Mức độ tập trung khách hàng: Đến ngày 31/12/2018, top 10 khách hàng huy động vốn chiếm t trọng 20%/tổng huy động vốn chi nhánh cho thấy mức độ phụ thuộc vào số Công ty chủ doanh nghiệp Cơng ty có quan hệ tín dụng với BIDV Hồi Đức Bảng 3.4: Top 10 khách hàng dư nợ lớn chi nhánh 2018 Đơn vị :Tỷ đồng STT Tên Khách Hàng Số dƣ 31/12/2018 Vinaconex 155 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 113 Trung tâm lao động nước 100 Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng 75 Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam 30 Công ty TNHH Imarket Việt Nam 30 Trương Tuấn Anh 26,87 Nguyễn Trọng Huấn 23,16 Nguyễn Xuân Phú 22,44 10 Mai Thị Loan 22,32 46 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức) - So sánh với Chi nhánh địa bàn thành lập năm 2018: Huy động vốn Chi nhánh đứng thứ 3/5 chi nhánh thành lập, thấp so với Chi nhánh Ngọc Khánh (3.456 t đồng) chi nhánh Thanh Trì (3.109 t đồng); cao so với CN Bắc Hà (2.434 t đồng) CN Gia Lâm (2.148 t đồng) 3500 3000 2500 2000 3456 1500 3109 2976 2434 1000 2148 500 CN Ngọc Khánh CN Thanh Trì CN Hồi Đức CN Bắc Hà CN Gia Lâm Biểu đồ 3.5: Biểu đồ huy động vốn 05 Chi nhánh năm 2018 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hồi Đức) d) Hoạt động tín dụng - Dư nợ tín dụng cuối kỳ có tăng trưởng cao, tính đến 31/12/208 dư nợ tín dụng đạt 3.634 t đồng, tăng 500 t đồng so với 31/12/2017, mức tăng trưởng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch Chi nhánh Trong đó: Dư nợ KHDN đạt 2.990 t đồng, hoàn thành 104% kế hoạch Dư nợ bán lẻ đạt 644 t đồng (đã loại trừ CC CCTC 54 t đồng), hoàn thành 98% kế hoạch Chi nhánh Trong đó, cho vay DN siêu nhỏ 186 t đồng - Về cấu tín dụng phân theo đối tượng khách hàng: tập trung khối KHDN lớn 58% ( Hệ thống 55%), t trọng cho vay khối DNVVN chiếm t trọng 24% (của Hệ thống 20%); cho vay bán lẻ chiếm t trọng 18% (của hệ thống 25%) 47 Bán lẻ, 18% DNVVN, 24% DN lớn, 58% Biểu đồ 3.6: Biểu đồ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng 2018 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hồi Đức) Nhìn chung dư nợ Chi nhánh tập chung khối bán buôn, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ lớn, số doanh nghiệp lớn có quan hệ tín dụng BIDV Hoài Đức sau: Bảng 3.5: Danh sách khách hàng dƣ nợ lớn chi nhánh đến 31/12/2018 Đơn vị: Tỷ đồng Tên KH Dƣ nợ tín dụng cuồi kỳ 367 Thu nhập 2018 4,34 Nim tín dụng 0.94% Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà Công ty CP Bóng đền phích nước 155 3,39 1.29% Rạng Đơng Cơng ty CP tập đồn Sunhouse 147 2,42 1.21% Công ty TNHH MTV thiết bị gia 132 1,54 1.27% dụng Sơn Hà Công ty CP Ecoba Việt Nam 115 3,46 1.39% Công ty CP ĐTPT Đô thị 110 2,16 1.46% KCN Công ty CP TM Citicom 97 2,32 1.95% Công ty TNHH Tân An 92 1,19 1.59% Công ty TNHH Chế biến nông 91 2,38 2.29% sản Đức Phương (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hoài Đức) - Phân theo kỳ hạn vay: t trọng cho vay trung dài hạn chiếm 16%, vay ngắn hạn chiếm 84% T lệ vay ngắn hạn cao đặc điểm chi nhánh phát triển cho vay 48 vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, mảng cho vay dự án vay mua nhà, ô tô, đầu tư tài sản cố định hạn chế Trung dài hạn, 16% Ngắn hạn, 84% Biểu đồ 3.7: Biểu đồ cấu dư nợ 2018 theo kỳ hạn (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hoài Đức) - Quy mơ tính dụng 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 4134 3846 3623 2943 CN THANH TRÌ CN NGỌC KHÁNH CN HỒI ĐƯC 2846 CN GIA LÂM CN BẮC HÀ Biểu đồ 3.8: Biểu đồ so sánh quy mơ tín dụng với chi nhánh khác (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hồi Đức) Quy mơ tín dụng BIDV Hồi Đức so với Chi nhánh thành lập thời điểm: Dư nợ tín dụng cuối kỳ CN đứng thứ sau CN Thanh Trì (4.134 t đồng) Chi nhánh Ngọc Khánh (3.846 t đồng), cao Chi nhánh Gia Lâm (2.943 t đồng) Chi nhánh Bắc Hà (2.846 t ) 49 - Về chất lượng tín dụng: Bảng 3.6: Các tiêu chất lƣợng tín dụng BIDV Hoài Đức 2016-2018 TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 T lệ nợ xấu 0,2% 0,15% 0,13% T lệ nợ nhóm 5,9% 4,5% 7,1% (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – 2018 BIDV Hoài Đức) Với mục tiêu đặt an tồn chất lượng tín dụng lên hàng đầu, chi nhánh trọng công tác tăng trưởng tín dụng gắn liền với kiểm sốt chất lượng T lệ nợ xấu/tổng dư nợ năm là: 2016 – 0,2%, 2017 – 0,15%, 2018 – 0,13%, t lệ nợ xấu giảm dần qua năm T lệ nợ nhớm chi nhánh trì mức thấp năm: 2016 – 5,9%, 2017 – 4,5%, 2013 – 7,1%, năm 2018 nợ nhóm tăng cao số công ty ngành chế biến thức ăn chăn nuôi hoạt động thua lỗ, giá gia súc liên tục giảm, dịch bệnh diễn với quy mô rộng dẫn đên doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn ni chậm tốn nợ vay ngân hàng e) Hoạt động dịch vụ Thu phí dịch vụ Chi nhánh đạt kết khả quan, đến 31/12/2018 tổng thu phí dịch vụ (khơng bao gồm thu từ KDNT & PS) đạt 8,79 t đồng, hoàn thành 138% kế hoạch Trong đó: - Thu từ dịch vụ tốn 5,36 t đồng, chiếm t trọng 61%/tổng thu phí, hồn thành - Thu phí từ dịch vụ bảo lãnh 1,4 triệu đồng, chiếm t trọng 16%/tổng thu dịch vụ; tài trợ thương mại 1,05 triệu đồng, chiếm t trọng 12%/tổng thu phí - Thu từ dịch vụ thẻ 439 triệu đồng, chiếm t trọng 6%/ tổng thu phí dịch vụ - Thu phí từ hoạt động KDNT & PS đạt 420 triệu đồng 50 2% 2% Dịch vụ thẻ, 6% Dịch vụ Thanh toán Dịch vụ Tài trợ TM, 12% Dịch vụ WU Dịch vụ Ngân quỹ Dịch vụ Thanh toán, 61% Dịch vụ Bảo lãnh, 16% Dịch vụ Bảo lãnh Dịch vụ Tài trợ TM Dịch vụ thẻ Dịch vụ Ngân hàng điện tử 1% 0% Dịch vụ khác Biểu đồ 3.9: Biểu đồ cấu thu dịch vụ mặt hoạt động (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hoài Đức) 3.2 Đánh giá công tác phát triển dịch vụ NHBL BIDV Hồi Đức 3.2.1 Đánh giá theo tiêu chí định lượng 3.2.1.1 Phát triển khách hàng Trong thời gian vừa qua, Chi nhánh vào hoạt động, cán Chi nhánh nỗ lực, cố gắng tiếp thị khách hàng quan hệ Chi nhánh, nhiều đơn vị xa mở tài khoản toán, thực chi trả lương cho cán công nhân viên như: Ban quản lý dự án lưới điện, Công ty Long Sơn, Công ty Hà Hưng … hay nhiều khách hàng quan hệ tín dụng với Chi nhánh chuyển sang tốn lương cho cán Cơng ty Topmode, Công ty Sơn Hà, Công ty Sông Hồng, Cơng ty An Bình … Ban lãnh đạo Chi nhánh với đơn vị từ ngày đầu thành lập Chi nhánh đẩy mạnh tiếp thị đơn vị bảo hiểm xã hội, điện lực hai huyện Đan Phượng Hoài Đức bước đầu đạt kết định bảo hiểm xã hội mở tài khoản toán BIDV Hoài Đức Kết tạo tiền đề cho việc tiếp thị tổ chức, đơn vị mở tài địa bàn mở tài khoản toán Chi nhánh Bên cạnh việc tập trung tiếp thị nhóm khách hàng Chi nhánh triển khai nhiều chương trình nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch như: 51 Chương trình tặng quà cho khách hàng khai trương Chi nhánh, Chương trình tặng quà cho khách hàng 20/10, hay triển khai chương trình Hội sở khách hàng tới nhận quà … Kết cụ thể việc phát triển khách hàng Chi nhánh đến 31/12/2018 sau: Bảng 3.7: Kết phát triển khách hàng 2017 – 2018 Đơn vị: hách hàng % tăng trƣởng Số lượng khách hàng 7.512 9.342 24% Số lượng tài khoản toán 8.176 10.643 30% Số lượng dịch vụ đăng ký 23.543 35.654 51% Số lượng dịch vụ khách hàng 3,13 3,35 7% (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017,2018 – BIDV Hoài Đức) 2017 Số lƣợng KHCN 2018 Ta thấy số phát triển khách hàng bán lẻ Chi nhánh tăng trưởng cao Số lượng khách hàng cá nhân năm 2018 9.342 khách hàng, tăng 1.830 khách hàng so với năm 2017, t lệ tăng trưởng 24% Số lượng tài khoản toán năm 2018 10.643 tài khoản, tăng 2.467 tài khoản so với năm 2017, tăng trưởng 30% Số lượng dịch vụ khách hàng năm 2018 3,35 cao so với năm 2017 3,13 Kết cho thấy Chi nhánh đẩy mạnh phát triển khách hàng cá nhân địa bàn, huyện Đan Phượng huyện Hoài Đức địa bàn rộng cịn điểm giao dịch ngân hàng, BIDV có nhiều hội để tăng khách hàng thời gian 3.2.1.2 Hệ thống mạng lưới a) Quy mô phát triển điểm giao dịch Chi nhánh thành lập Tháng 8/2016 bao gồm điểm giao dịch là: 03 PGD, Trụ sở chi nhánh Tính đến số điểm giao dịch chi nhánh giữ nguyên, qua ta thấy BIDV Hồi Đức chưa có phát triển mạng lưới giao dịch Tuy nhiên việc phát triển mạng lưới phụ thuộc vào nhiều yêu tố khách quan như: định hướng phát triển số điểm giao dịch Ngân hàng nhà nước BIDV, tính hiệu thành lập điểm giao dịch mới, số điểm giao dịch 52 ngân hàng khác địa bàn Vì vậy, sau năm thành lập với điểm giao dịch hoạt động, Chi nhánh BIDV Hồi Đức cần có pháp nâng cao hình ảnh, qng bá tính diện địa bàn để bù đắp lại quy mô tăng trưởng mạng lưới giao dịch b) Hiệu hoạt động phòng giao dịch - Hoạt động huy động vốn: Bảng 3.8: Hiệu khối PGD - 2018 Phòng giao dịch HĐV BQ (tỷ đ) TNT HĐV (tỷ đ) Nim HĐV PGD An Khánh 362,6 2.2 1.54% PGD Nam Thành Công 378,8 2.3 1.53% PGD Tân Tây Đô 231,3 1.7 1.42% Tổng 972,7 7.2 (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018– BIDV Hoài Đức) Trong khối PGD, PGD An khánh có NIM HĐV tốt nhất: 1.54%, tiếp đến PGD Nam Thành Công với NIM 1.53%, cuối PGD Tân Tây Đô với NIM 1.42% Riêng PGD Nam Thành Cơng hạch tốn khách hàng phòng khác, đặc biệt khách hàng lớn DATC, Mai Thị Loan… có Nim thấp dẫn đến chương MPA, NIM HĐV PGD Nam Thành Công đạt mức 1.28% - Hoạt động tín dụng: Bảng 3.9: Hiệu hoạt động tín dụng khối PGD - 2018 Phòng giao dịch Dƣ nợ BQ (tỷ đ) TNT tín dụng (tỷ đ) Nim tín dụng PGD An Khánh 165.2 1.33 2.62% PGD Nam Thành Công 136.0 1.22 1.21% PGD Tân Tây Đô 96.6 0.59 1.55% Tổng 72.8 0.64 (nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 – BIDV Hoài Đức) Trong khối PGD, PGD An Khánh có NIM tín dụng tốt nhất: 2.62%, tiếp đến PGD Tân Tây Đơ với NIM tín dụng 1.55%, cuối PGD Nam Thành Công với NIM tín dụng 1.18% ảnh hưởng khách hàng có nợ xấu - Thu dịch vụ rịng 2019: Bảng 3.10: Hiệu thu dịch vụ ròng khối PGD - 2018 Phòng giao dịch PGD An Khánh Thu dịch vụ ròng 2018 (tr.đ) 1.316 53 PGD Nam Thành Công 1.124 PGD Tân Tây Đô 859 Tổng 3.299 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 – BIDV Hoài Đức) 3.2.1.3 Hoạt động huy động vốn Kết huy động vốn dân cư tổng huy động vốn BIDV năm qua sau: Đơn vị: Tỷ đồng 3500 2976 3000 Tổng huy động vốn 2532 2500 1963 2000 1534 1500 1013 Huy động vốn dân cư 1000 500 452 2016 2017 2018 Tải FULL (118 trang): https://bit.ly/3QwEMc4 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Biểu đồ 3.10: Kết huy động vốn 2016 -2018 (Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ 2016 - 2018 BIDV Hoài Đức) Sau năm vào hoạt động, huy động vốn dân cư Chi nhánh có bước tăng trưởng đáng kể, từ 1013 t đồng thời điểm 31/12/2016 tăng lên 2532 t đồng thời điểm 31/12/2017 Đến cuối năm 2018 tổng huy động vốn chi nhánh 2976 t đồng tăng 444 t đồng so với năm 2017, tăng trưởng 17,5% Huy động vốn dân cư chiếm phần lớn tổng huy động vốn Chi nhánh, t lệ huy động vốn dân cư tổng huy động vốn năm 2016,2017, 2018 44,6%, 60,6%, 66%, ta thấy t lệ tăng qua năm T lệ vốn huy động từ dân cư cao thể nguồn huy động vốn đầu vào ổn định, khơng có nhiều biến động mạnh, hạn chế rủi ro Chi nhánh có 03 PGD, ngoại trừ PGD Nam Thành Cơng có trụ sở 34 Láng Hạ, 02 PGD lại tập trung khách hàng khu vực kinh doanh 54 làng nghề La Phù địa bàn xã Đức Giang Từ cho thấy mạng lưới phịng giao dịch Chi nhánh tương đối phân tán, địa bàn kinh doanh lớn có tiềm chưa có diện BIDV như: TT Phùng, Xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Trung, Liên Hà, Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai… Địa bàn Hoài Đức Đan Phượng khu vực xa trung tâm, có mật độ dân cư trung bình, mức sống chưa cao, chuyển đổi từ nông nghiệp nông thôn lên đô thị, với chủ yếu hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ với hoạt động kinh doanh nhiều manh mún Điều ảnh hưởng không nhỏ đến kết huy động vốn mà đặc biệt huy động vốn dân cư Chi nhánh thời vừa qua giai đoạn Tải FULL (118 trang): https://bit.ly/3QwEMc4 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Đội ngũ cán làm công tác kinh doanh mỏng số lượng cán Chi nhánh ít, đồng thời chủ yếu cán trẻ nên thiếu kinh nghiệm, mối quan hệ hạn chế, chưa khai thác, tiếp thị nhiều khách hàng gửi tiền lớn Sự diện thương hiệu BIDV địa bàn chưa nhiều, khách hàng chủ yếu chuyển đổi từ nông nghiệp lên quen sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp NHNo có trụ sở hầu hết xã, nên việc thay đổi thói quen khách hàng khơng thể thực thời gian ngắn Biểu đồ 3.11 biểu thị t trọng phân đoạn khách hàng huy động vốn BIDV CN Hồi Đức tính đến 31/12/2018, đó, chi nhánh có 2242 khách hàng có số dư tiền gửi có kỳ hạn (trung bình 547 triệu đồng/khách hàng) chiếm t trọng 34,55% tổng số khách hàng dân cư 4248 khách hàng có số dư tiền gửi không kỳ hạn, chiếm t trọng 65,45% tổng số khách hàng dân cư Chi nhánh: 55 Trên t , 26% Không kỳ hạn, 5% t - t , 11% Không kỳ hạn Dưới 100 triệu, 4% 100 triệu 300 triệu, 8% Dưới 100 triệu 100 triệu - 300 triệu 300 triệu - t 1t -3t 3t -5t Trên t t - t , 26% 300 triệu - t , 20% Biểu đồ 3.11: T trọng phân đoạn khách hàng huy động vốn (Nguồn: báo cáo hoạt bán lẻ năm 2018 – BIDV Hoài Đức) Số lượng KHQT chi nhánh 176 khách hàng, chiếm 2.7%/ tổng số KH dân cư lại chiếm tới 63% tổng số dư huy động vốn dân cư toàn chi nhánh (khơng tính phần ghi nhận từ chi nhánh gốc) Có thể thấy huy động vốn Chi nhánh đạt bước tăng trưởng định Các t lệ huy động vốn theo phân đoạn khách hàng phù hợp với tình hình chung BIDV Tuy nhiên khách hàng Chi nhánh mỏng nên việc huy động vốn bị hạn chế Trong thời gian tới muốn hoạt động huy động vốn đạt kết kỳ vọng đề thiết phải phát triển khách hàng, phát triển mạng lưới 3.2.1.4 Hoạt động tín dụng bán lẻ Trong năm đầu vào hoạt động, vừa phải kiện tồn sở vật chất vừa phải bố trí lại cán vừa phải tìm hiểu địa bàn, phịng giao dịch phải bỏ trống cán tín dụng hoạt động TDBL Chi nhánh có bước phát triển tương đối, hồn thành kế hoạch giao Hoạt động tín dụng tăng trưởng thực chất, bền vững, Biểu đồ 2.13 cho thấy dư nợ thông thường chiếm tới 90% tổng dư nợ bán lẻ, t lệ cao so với mặt TBDL chung toàn hệ thống 56 6756586 ... trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức; kết đạt nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP. .. doanh chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Với tầm quan trọng vấn đề nay, chọn đề tài: ? ?Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoài Đức”... tư Phát triển Việt Nam (BIDV) nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồi Đức (BIDV Hồi Đức) nói riêng xác định phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ mười mục tiêu phát triển