Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010 2015

Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010-2015 Trong trình tái cấu NHTM Việt Nam, việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ lên hoạch định thực thi chiến lược hệ thống ngân hàng tầm quản lý vĩ mô NHNN Chúng ta chứng kiến phát triển cạnh tranh mạnh mẽ DVNH Việt Nam, khối bán lẻ Dịch vụ ngân hàng (DVNH) bán lẻ? Thị trường bán lẻ cách nhìn hồn tồn thị trường tài chính, qua đó, phần đơng người lao động nhỏ lẻ tiếp cận với sản phẩm DVNH, tạo thị trường tiềm đa dạng động Hiện nay, có nhiều khái niệm DVNH bán lẻ theo nhiều cách tiếp cận khác Ngân hàng bán lẻ thực hoạt động bao trùm tất mặt tác nghiệp NHTM tín dụng, dịch vụ khơng DVNH Có lẽ cách nhìn nhận bán lẻ nên thống nghĩa “Bán lẻ vấn đề phân phối” (Jean Paul Votron - Ngân hàng Foties): Cần hiểu nghĩa bán lẻ hoạt động phân phối, triển khai hoạt động tìm hiểu, xúc tiến, nghiên cứu, thử nghiệm, phát phát triển kênh phân phối đại- mà bật kinh doanh qua mạng Dịch vụ bán lẻ bao gồm ba lĩnh vực chính: thị trường, kênh phân phối, dịch vụ đáp ứng dịch vụ Bán lẻ ngày phát triển sang lĩnh vực xuyên quốc gia Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Để xác định mức độ thực DVNH bán lẻ NHTM, tổ chức tài lớn giới dựa vào tiêu chí sau: Giá trị thương hiệu; Hiệu lực tài chính; Tính bền vững nguồn thu; Tính rõ ràng chiến lược; Năng lực bán hàng; Năng lực quản lý rủi ro; Khả tạo sản phẩm; Thâm nhập thị trường; Đầu tư vào nguồn nhân lực Đó mục tiêu mà NHTM Việt Nam cần quan tâm thực phát triển DVNH bán lẻ Trong hoạt động lẻ ngân hàng có vấn đề cần quan tâm: - Xây dựng kênh phân phối mối quan tâm lớn DVNH bán lẻ, mà đặc trưng sử dụng hệ thống công nghệ thông qua phương tiện, kênh phân phối Các NHTM lớn giới thử nghiệm kỹ phân phối đa kênh (multi chanel distribution skills) triển khai DVNH bán lẻ - Xác định khách hàng nhu cầu khách hàng qua việc tìm hiểu kẽ hở thị trường, từ xây dựng mối liên kết chế tạo thuận lợi cho giao dịch tài Việc tìm tòi thị trường chưa khai phá điều quan trọng, bao gồm khách hàng, loại sản phẩm mà họ cần kênh phân phối Vì vậy, với thị trường phát triển, mà người dân chưa làm làm quen nhiều với DVNH tiềm thị trường bán lẻ vơ lớn - Kết hợp thương mại tài chính, hoạt động tài với mối liên hệ chung, trọng vào mối liên kết bancassurance, ngân hàngchứng khoán Ai tham gia vào thị trường DVNH bán lẻ? - Các tổ chức tài chính, đặc biệt NHTM, tổ chức tài phi ngân hàng Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Các tập đồn phi tài tổ chức tài tập đồn - Khách hàng: chủ yếu khách hàng cá nhân Ưu điểm DVNH bán lẻ: - Đem lại doanh thu cao, chắn, rủi ro - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi ngân hàng - Mở rộng khả mua bán chéo cá nhân doanh nghiệp với NHTM, từ gia tăng phát triển mạng lưới khách hàng tiềm NHTM Hoạt động bán buôn NHTM lại có ưu hoạt động thị trường tài chính, đầu tư ngân hàng, từ đem lại doanh thu ổn định hơn, rủi ro cao Tại Việt Nam: Hiện nay, NHTM Việt Nam hướng tới phát triển DVNH, hướng hoàn toàn đắn, lẽ: Trước hết, DVNH bán lẻ xu hướng tất yếu NHTM giới Việt Nam: - Cạnh tranh dịch vụ tài ngày mạnh khốc liệt Việt Nam - Ngày có nhiều tổ chức phi tài tham gia vào lĩnh vực - Đây trận tuyến cịn bỏ ngỏ đất nước đơng dân, có tiềm phát triển cao năm tới, tiêu dùng dân cư có tiềm tăng trưởng cao - Sự đa dạng hoạt động kinh doanh ngày mạnh mẽ Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Thứ hai, nhận thức Hiện nay, ban lãnh đạo khối NHTMCP Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động tới năm 2010 trở thành ngân hàng bán lẻ, hướng tới khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ việc chuyển sang ngân hàng đô thị đa (ACB, Techcombank ) Các NHTMNN xác định thị trường bán lẻ kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng sau năm 2010 Sau năm 2015, thị trường bán lẻ thị trường chủ đạo mà ngân hàng nước khai thác mạnh sau đặt chân vững vào thị trường Việt Nam Từng hệ thống NHTM xác định chiến lược thực DVNH bán lẻ dựa vào: - Phát triển mạng lưới mình, - Phát triển dịch vụ dựa công nghệ - Phát triển nhánh dịch vụ, đặc biệt kênh phân phối - Tạo khác biệt DVNH bán lẻ: Các NHTMCP có chiến lược tương đối rõ ràng chiến lược phát triển DVNH bán lẻ đô thị lớn tảng công nghệ cao, cung cấp dịch vụ tài trọn gói cho khách hàng Như vậy, tầm chiến lược, nhận thức DVNH bán lẻ hình thành mà hầu hết ngân hàng nước theo để phục vụ đối tượng 86 triệu người dân Để thực chiến lược này, ngân hàng cần đến nhiều yếu tố liên quan Thứ ba, nhu cầu xã hội dịch vụ tiện ích chúng ngày gia tăng đổi Về sản phẩm: Các dịch vụ bán lẻ NHTM Việt Nam ngày đa dạng, trở nên đồng với việc triển khai hầu hết NHTM, tạo cho khách hàng có nhiều hội lựa chọn Theo dõi phát triển dịch vụ nhận thấy lên số vấn đề sau: Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Các sản phẩm ngân hàng điện tử ngày trở nên rộng rãi phổ biến: Nếu năm 2004 có NHTM triển khai dịch vụ Internet banking đến năm 2008, số lên tới 25, chủ yếu cung cấp thơng tin, tốn hoá đơn định kỳ, chuyển tiều hệ thống, có NHTM Đơng Á, Kỹ thương, Á châu, Citibank Việt Nam, Indovina chuyển khoản hệ thống tổng số 11 ngân hàng có chức chuyển khoản trực tuyến Có NHTM Đơng Á, Vietcombank, Kỹ thương Á châu thực đầy đủ nội dung Internet banking cung cấp thông tin, giao tiếp giao dịch Riêng NHTMCP Á châu triển khai dịch vụ này, dịch vụ Home banking, Mobile Banking, Phone banking tới tất khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi tốn ngân hàng Ngồi tiện ích sử dụng dịch vụ ngân hang điện tử, khách hàng hưởng ưu đãi phí dịch vụ Riêng dịch vụ Inernet banking, thấy vấn đề lên: (1) khối NHTMCP nhanh thực toàn diện tiện ích ngân hàng điện tử so với khối NHTMNN; (2) khối NHTM có yếu tố nước ngồi thực dịch vụ với tiện ích chất lượng vượt trội so với NHTM Việt Nam (HSBC Việt Nam Global Finance bình chọn ngân hàng có dịch vụ Inernet banking tốt Việt Nam năm 2009) Dịch vụ thẻ ngày trở nên phổ biến tầng lớp dân cư, doanh nghiệp với nhiều tiện ích, nhiều loại thẻ tín dụng Việc chuyển từ thẻ từ sang sử dụng thẻ chip hướng cần thiết nhằm bảo toàn cho khách hàng, cần đến công nghệ, nhân lực chi phí Theo thống kê NHNN, hệ thống ngân hàng có gần 9.000 máy ATM, 28.000 điểm chấp nhận thẻ (POS), 9/41 tổ chức phát hành toán thẻ chip với 28.000 thẻ Hiện có 13.500 máy POS 2.000 máy ATM chấp nhận toán thẻ chip Riêng ACB phát hành 38.000 thẻ tín dụng quốc tế 205.000 thẻ toán quốc tế Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Các dịch vụ tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh danh mục doanh số, tất NHTM Việt Nam có sản phẩm cho vay tiêu dùng, đứng đầu ACB Techcombank - Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính, triển khai ngày nhiều, ví dụ Bancasurrance (liên kết ngân hàng - bảo hiểm), đem lại khoản thu cho ngân hàng, phát triển khách hàng, tạo tiện ích đa dạng Các sản phẩm nhiều ngân hàng ứng dụng BIDV, Vietcombank… Năm 2009, dịch vụ ngân hàng công ty bảo hiểm quan tâm nhiều để gia tăng tiện ích tăng nguồn thu dịch vụ, mở rộng thị phần Điều khơng có lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài (tiết kiệm thời gian tốn phí bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, tốn…) mà cịn mong muốn NHTM công ty bảo hiểm nhằm thu hút tiền gửi, thu phí bảo hiểm chi trả qua thẻ ATM Việc hợp tác Sacombank PVN cho vay tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, NH ABBank Prudential Việt Nam (PVN) mở điểm giao dịch Hà Nội TP Hồ Chí Minh, HDBank ACE Life, Standard Chartered Bank - SCB PVN… cho thấy triển vọng dịch vụ bán chéo sản phẩm tài Việt Nam Riêng Prudential thành cơng với mơ hình với 70 quan hệ hợp tác 12 quốc gia châu Á - Dịch vụ bán lẻ NHTM phát triển dựa nhiều vào ứng dụng hệ thống công nghệ Ngày nhiều NHTM Việt Nam ứng dụng công nghệ đại với chi phí lớn diện phủ sóng rộng Cơng nghệ thơng tin trở thành kênh phân phối quan trọng thiếu DVNH điện tử nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Các NHTM lớn Vietinbank sử dụng hệ thống INCAS, Agribank sử dụng hệ thống IPCAS… toàn hệ thống Hộp 1: NHTMCP Đông Nam Á (SeABank) ngân hàng Việt Nam Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] triển khai thành công kiến trúc công nghệ hàng đầu Oracle Oracle Grid Computing, Real Application Clusters - RAC, Oracle Enterprice Manager… cho phép mở rộng, linh hoạt tính sẵn sàng cao, từ ngân hàng rút ngắn thời gian giới thiệu sản phẩm ngân hàng thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, đem lại khả hoàn vốn cao hiệu chi phí cao Bên cạnh đó, kênh phân phối truyền thống qua mạng lưới tiếp tục mở rộng: Agribank với 2000 chi nhánh, BIDV với 104 chi nhánh cấp 1, sở giao dịch hàng trăm phòng giao dịch, Vietinbank với SGD, 130 chi nhánh 700 điểm giao dịch, Sacombank với 52 chi nhánh 109 phòng giao dịch, Techcombank với 109 điểm giao dịch, ACB với 84 chi nhánh phòng giao dịch,… - Về tốc độ phát triển: khối NHTMCP phát triển nhanh mạnh DVNH (ngân hàng điện tử, tín dụng tiêu dùng, cho vay chứng khoán…) Hạn chế: Hạn chế việc mở rộng DVNH đại phía NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế Việt Nam là: - Chiến lược phát triển NHTM có nhiều điểm tương đồng, phát triển dịch vụ bán lẻ, dịch vụ doanh nghiệp thị trường tiền tệ, mở rộng quy mô mạng lưới phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, quản trị điều hành Điều phản ánh mặt phát triển chung, song điểm khó xây dựng chiến lược riêng NHTM muốn tạo dựng riêng trước cơng chúng Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Sự phối kết hợp NHTM thực DVNH kém: Mỗi hệ thống ngân hàng phát triển chiến lược đại hố khác nhau, có gắn kết với nhau, ví dụ, hoạt động toán thẻ, séc, máy rút tiền tự động ATM , gây lãng phí vốn thời gian, cạnh tranh khơng đáng có ngân hàng, khó khăn cho lựa chọn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng Hiệu sử dụng cịn thấp - Khả tài ngân hàng thấp, phần lớn NHTM Việt Nam đạt yêu cầu vốn điều lệ 3000 tỷ đồng So với quy mơ tài NHTM khu vực mức vốn mức khiêm tốn Trong bối cảnh nay, lực tài ngân hàng hạn chế, NHTMCP, nguyên nhân gây khó khăn việc triển khai công nghệ DVNH Home banking, Internet banking - Sự phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn ban đầu Các sản phẩm tài đại phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động thương mại dịch vụ nước không nên sớm phát triển thương mại nước Theo thống kê gần đây, 97% doanh nghịêp Việt Nam 300.000 doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ, khoảng 80% số vốn hoạt động doanh nghiệp vốn vay ngân hàng Cầu nối họ tổ chức tín dụng cịn gặp nhiều rào cản nhận thức, cách làm việc - Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam cịn mức thấp, tỷ trọng sử dụng tiền mặt lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng/tổng phương tiện tốn dao động mức 24-25%, cao nhiều so với nước khu vực (Thái lan: 6,3%, Trung quốc: 9,7% ) Chính tâm lý dùng tiền mặt, bao gồm VND ngoại tệ mặt, hiểu biết DVNH đa số người dân Việt Nam thấp, nguyên nhân việc mở rộng DVNH cịn gặp nhiều khó khăn Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Hiện ngân hàng thời kỳ đầu giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin Ngay NHNN thử nghiệm giai đoạn chương trình AFD Các ngân hàng chưa có đủ điều kiện để thực giao dịch chuyển tiền với tài khoản khác tốn thơng qua tài khoản theo ý nghĩa dịch vụ - Bức tranh hoạt động ngân hàng vẽ lại đậm với việc NHTMNN cổ phần hóa để hoạt động theo Luật Doanh nghiệp việc chuyển hướng sang SME bán lẻ; NHNg xâm nhập vào thị trường Việt Nam nhiều hình thức, ngân hàng TNHH 100% vốn nước ngồi mở rộng hoạt động, DVNH bán lẻ đích ngắm họ; định chế tài phi ngân hàng hoạt động mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng Hạn chế phía NHNN là: NHTMVN ngân hàng đa năng, vậy, quản lý nhà nước gặp khó khăn thiếu thơng tin, kinh nghiệm quản lý, mặt cơng nghệ, nhận thức trình độ Vậy yêu cầu đặt việc phát triển DVNH bán lẻ NHTM Việt Nam là: - Đa dạng sản phẩm khơng danh mục chung mà cịn sản phẩm cụ thể - Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi không hệ thống NHTM mà phải kết nối NHTM DVNH địi hỏi có liên kết - Lựa chọn sản phẩm “lõi” NHTM để tạo tính khác biệt thương hiệu hấp dẫn riêng - Chú trọng thị trường cũ quan tâm thực tới thị trường bối cảnh cạnh tranh mạnh với khối NHNg Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Một số giải pháp: để phát triển dịch vụ bán lẻ thời gian tới, sở thành đạt được, NHTM cần ý phát triển đồng hoạt động: - Thị trường: Xác định thị trường tiềm khối dân doanh - quốc doanh, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ vừa (kể công ty cổ phần, công ty TNHH) Ngoài ra, khách hàng cá nhân khách hàng to lớn lâu dài dịch vụ bán lẻ Chú ý tới khách hàng trẻ tiềm độ tuổi 21-29 (65% dân số Việt Nam có độ tuổi 30) tính động tiếp cận sản phẩm tính sẵn sàng sử dụng DVNH, Việt Nam có khoảng 10% dân số tham gia vào thị trường ngân hàng bán lẻ - Kênh phân phối: Chú trọng thật vào kênh phân phối điện tử qua việc ứng dụng công nghệ (internet/phone/sms banking), việc địi hỏi chi phí cao từ ban đầu Hiện nay, số người dân Việt Nam sử dụng Inernet ngày tăng, năm 2008 số lên tới 22 triệu người, việc sử dụng thương mại điện tử Việt Nam ngày phát triển Nhiều hoạt động quản lý hành hải quan điện tử, thuế điện tử, đấu thầu điện tử… triển khai rộng Nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển nhanh Việt nam FPT, công ty Fujitsu Việt Nam…, tạo điều kiện cho NHTM phát triển kênh phân phối Các chi phí cao việc mở rộng thị trường giải phần với việc phối hợp với công ty viễn thông sử dụng kênh phân phối điện tử Cùng với kênh phân phối vấn đề bảo mật an tồn, rủi ro DVNH vấn đề chuyên viên kỹ thuật để bảo hành công nghệ Trên thực tế, có ngân hàng sở hữu corebanking hàng chục triệu USD DVNH điện tử chủ yếu truy vấn thông tin, chưa cung cấp dịch vụ giao tiếp giao dịch, gây lãng phí cơng nghệ Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Dịch vụ: Chú trọng phát triển dịch vụ tảng công nghệ internet/phone/sms banking) liên kết (ngân hàng - bảo hiểm, ngân hàng - chứng khoán…) bên cạnh việc phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ khác, - Chi phí: Việc ứng dụng cơng nghệ phát triển dịch vụ bán lẻ nói chung cần đến chi phí lớn, việc áp dụng DVNH điện tử địi hỏi chi phí hồ mạng kết nối với ngân hàng nước ngồi Ví dụ: mua phôi thẻ chip cao gấp lần phơi thẻ từ (chi phí cho thẻ từ 330.000đ/thẻ) Vốn bình quân trang bị cho máy ATM từ 10.000USD-13.000 USD kể chi phí bảo hành tu kỹ thuật Nhưng hoạt động mà NHTM phải thực sớm theo chiến lược để giữ gìn mở rộng khách hàng Hộp 2: Yếu tố vững mạnh hệ thống tài - ngân hàng là: - Ổn định vĩ mô kinh tế cải thiện kết cấu hạ tầng yếu tố định đến phát triển hệ thống tài thị trường bán lẻ Điều đặc biệt cần thiết nước phát triển chậm phát triển - Quy mô, cấu sở hữu, quy tắc hoạt động - Hiệu lực giám sát an toàn hệ thống - Khả giải phát sinh ngân hàng không lây lan sang nơi khác - Sự sẵn có nguồn vốn phi ngân hàng