LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Sinh ngày 04/04/1994 Quê quán Tỉnh Quảng Ngãi Nơi công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định Tôi hiện là học viên cao học khóa 20,[.]
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Sinh ngày: 04/04/1994 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Nơi công tác: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định Tôi học viên cao học khóa 20, lớp CH20B2, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thực đề tài: “Dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghi ệp t ại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định” Tôi xin cam đoan: Luận văn chưa đ ược trình n ộp đ ể l h ọc v ị th ạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên c ứu riêng c tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có n ội dung đ ược công bố trước nội dung người khác thực hi ện ngoại tr trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Tr ần Tr ọng Huy - ng ười tr ực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Quý Thầy/Cô c Tr ường Đ ại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy t ạo m ọi ều ki ện thu ận l ợi giúp tác giả q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Gia Định cung cấp tài liệu giúp đỡ suốt thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, đ ồng nghi ệp b ạn bè ln đồng hành, khích lệ tinh thần để tơi có nghị lực, quy ết tâm h ọc t ập th ực hi ện lu ận văn thạc sỹ Mặc dù cố gắng luận văn khó tránh kh ỏi nh ững thi ếu sót han chế tác giả kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ liên quan đến s ản ph ẩm d ịch vụ phi tín dụng MB Gia Định Do tác gi ả mong nh ận đ ược ý ki ến đóng góp từ Quý Thầy/Cô Hội đồng bảo vệ để luận văn hồn thiện Xin cảm ơn Q Thầy/Cơ dành thời gian đọc, góp ý đánh giá luận văn tác giả TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân TÓM TẮT Tiêu đề: Dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định Tóm tắt: Dịch vụ phi tín dụng ngày phát triển, chiếm vị trí quan tr ọng ho ạt động ngân hàng giới Dịch vụ phi tín d ụng mang l ại cho ngân hàng nguồn thu nhập cao, chắn rủi ro Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định (MB Gia Định) có phát triển dịch vụ phi tín dụng song cấu thu nh ập c chi nhánh cịn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng Trong đó, khách hàng doanh nghiệp (KHDN) chi nhánh nhiều tiềm để phát tri ển v ề d ịch v ụ phi tín dụng chưa chi nhánh trọng quan tâm, dẫn đến việc chia sẻ thu nhập phi tín dụng với ngân hàng khác Xuất phát từ thực tiễn đó, việc tìmh giải pháp nh ằm phát tri ển d ịch v ụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp t ại MB Gia Đ ịnh c ần thi ết Vì đề tài “Dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghi ệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định” đ ược tác giả ch ọn làm đ ề tài luận văn Thạc sỹ Thông qua nghiên cứu tác giả thu thập liệu cần thiết để phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng KHDN t ại MB Gia Đ ịnh giai đo ạn từ năm 2016-2019 quy mô chất lượng dịch vụ Từ nêu nh ững m ặt đ ạt được, hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế D ựa vào thực trạng phân tích, tác giả đề xuất giải pháp phát tri ển d ịch v ụ phi tín dụng KHDN MB Gia Định, góp phần đáp ứng nhu c ầu c khách hàng, nâng cao lợi cạnh tranh khẳng định thương hiệu MB Gia Đ ịnh th ị trường tài địa phương Từ khóa: dịch vụ phi tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, phát triển ABSTRACT Title: Non-credit services for corporate customers at Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh Branch Abstract: Non-credit services are increasingly developing, occupying an important position of banks in the world Non-credit service gives banks a high, reliable and low-risk income At Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh Branch (MB Gia Dinh), despite the development of non-credit services, the branch's income structure still depends heavily on credit activities In particular, corporate customers of the branch still have a lot of oppotunities to develop non-credit services but have not been paid much attention by the branch, leading to the sharing of non-credit income with other banks Based on that practice, finding solutions to develop non-credit services for corporate customers at MB Gia Dinh is necessary Therefore, the topic "Non-credit services for corporate customers at Military Commercial Joint Stock Bank - Gia Dinh branch" was selected by the author as the topic of Master's Thesis Through research, the author collected the necessary data to analyze the status of noncredit service development for corporate customers at MB Gia Dinh from 2016 to 2019 in terms of scale and service quality From that point out the good things and need to te improve, the cause of the limitations Based on the analysis, the author proposes solutions to develop non-credit services for corporate customers at MB Gia Dinh, contributing to meet the needs of customers, improving competitive advantages and affirming the brand of MB Gia Dinh in the local market Keywords: non-credit services, corporate customers, development DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt MB Cụm từ Tiếng Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MB Gia Định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia Định KHDN Khách hàng doanh nghiệp DVPTD Dịch vụ phi tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TTQT Thanh toán quốc tế KDNT Kinh doanh ngoại tệ Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nam Á Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á TB Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong WTO Tổ chức thương mại giới CBNV Cán nhân viên IATA Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x PHẦN MỞ ĐẦU .1 GIỚI THIỆU MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghi ệp c ngân hàng thương mại .9 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghi ệp c Ngân hàng thương mại .10 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp .16 1.2.1 Khái niệm .16 1.2.2 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghi ệp c ngân hàng thương mại .17 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ phi tín d ụng đ ối v ới khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 19 1.3 Bài học kinh nghiệm 22 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng 22 1.3.2 Bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 27 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia Định 27 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Gia Định 27 2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Gia Định .29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Gia Định giai đoạn từ năm 2016-2019 .29 2.2 Thực trạng dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghi ệp t ại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Gia Định giai đo ạn từ năm 2016-2019 32 2.2.1 Dịch vụ tiền gửi 32 2.2.2 Dịch vụ toán 33 2.2.3 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 35 2.2.4 Dịch vụ bảo lãnh 36 2.2.5 Ngân hàng điện tử 37 2.2.6 Dịch vụ bảo hiểm 38 2.2.7 Dịch vụ khác 39 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Gia Định 40 2.3.1 Các tiêu định tính .40 2.3.2 Các tiêu định lượng 43 2.3.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng phát triển dịch v ụ phi tín d ụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Gia Định 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 56 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Gia Định .56 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng KHDN Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Gia Định 57 3.2.1 Chi nhánh cần xây dựng sách khách hàng doanh nghiệp 57 3.2.2 Gia tăng nguồn thu từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đại KHDN 58 3.2.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ tảng công nghệ thông tin .59 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 59 3.2.5 Tăng cường phối hợp phịng ban chi nhánh cơng tác phát triển dịch vụ phi tín dụng KHDN .60 3.3 Một số đề xuất, khuyến nghị với Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động chủ yếu MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 30 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 31 Bảng 2.3: Thu dịch vụ tiền gửi KHDN MB Gia Định giai đoạn năm 2016-2019 .32 Bảng 2.4: Thu từ dịch vụ toán KHDN MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 33 Bảng 2.5 Thu từ dịch vụ toán quốc tế KHDN MB Gia Định giai đoạn 20162019 34 Bảng 2.6: Doanh số toán quốc tế KHDN MB Gia Định giai đoạn 20162019 34 Bảng 2.7: Thu từ kinh doanh ngoại tệ KHDN MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 36 Bảng 2.8: Dịch vụ bảo lãnh KHDN MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 36 Bảng 2.9: Dịch vụ ngân hàng điện tử KHDN MB Gia Định năm 2016-2019 38 Bảng 2.10: Dịch vụ bảo hiểm KHDN MB Gia Định giai đoạn năm 2016-2019 .39 Bảng 2.11: Dịch vụ khác KHDN MB Gia Định giai đoạn năm 2016-2019 .39 Bảng 2.12: Phát triển số lượng dịch vụ phi tín dụng chủ yếu KHDN MB Gia Định giai đoạn 2016-2019 43 Bảng 2.13: Bảng tổng hợp số dư tiền gửi huy động MB Gia Định giai đoạn 20162019 46 Bảng 2.14: Doanh số bảo lãnh KHDN giai đoạn năm 2016-2019 47 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Mức độ tăng trưởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng KHDN giai đoạn năm 2016-2019 45 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động MB Gia Định giai đoạn năm 20162019 46 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thu dịch vụ phòng KHDN giai đoạn năm 2016-2019 .48 ... 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Gia Định .56 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng KHDN Ngân hàng Quân đội. .. DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 27 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia. .. Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MB Gia Định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Gia Định KHDN Khách hàng doanh nghiệp DVPTD Dịch vụ phi tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM