Giải pháp chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại việt nam theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ

Giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam theo hư ớng gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ Chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ xu chung, tất yếu hoạt động ngân hàng giới yêu cầu đặt với ngân hàng thương m ại (NHTM) để phát triển bền vững, bối cảnh nguồn thu từ lãi tiềm ẩn rủi ro, địi hỏi chi phí vốn lớn biên lợi nhuận ngày b ị thu hẹp Tại Việt Nam, ngày 8/8/2018, Th ủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng tới năm 2025, định hướng năm 2030 Theo đó, m ột mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ phí dịch vụ1 đạt khoảng 12 - 13%, đến cuối năm 2025 tăng lên m ức 16 17% Vậy 05 năm qua, c ấu thu nhập NHTM Việt Nam chuyển dịch có giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cấu thu nhập theo mục tiêu mà Chính phủ ngành ngân hàng xác lập? I- CƠ CẤU THU NHẬP CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM NĂM QUA 1.1 Cơ cấu thu nhập chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam Trong suốt sáu thập kỷ qua, ngành ngân hàng Việt Nam ln có đóng góp quan trọng cơng cu ộc xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước với vai trò huyết mạch kinh tế, cung ứng dịch vụ toán dịch vụ tài ngân hàng khác cho xã h ội Nhìn lại ngày đầu thành lập vào năm 1951, h ệ thống ngân hàng Vi ệt Nam bao gồm mạng lưới Ngân hàng Quốc gia sau đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”), đó, NHNN v ừa quan quản lý Nhà nước, vừa trực tiếp cung ứng dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Giờ đây, ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ mở rộng với tham gia khu vực kinh tế tư nhân, vốn đầu tư nước ngồi Trong đó, dẫn đầu quy mơ, mạng lưới, hiệu hoạt động có tầm ảnh hưởng lớn khối NHTM Tính đến cuối năm 2019, có 95 NHTM ho ạt động Việt Nam, bao gồm 07 NHTM Nhà nư ớc (gồm 04 NHTM Nhà nư ớc nắm giữ 50% vốn điều lệ, 03 NHTM Nhà nước mua lại bắt buộc); 28 NHTM Cổ phần; 60 ngân hàng chi nhánh ngân hàng nư ớc (bao gồm 02 ngân hàng liên doanh, 09 ngân hàng 100% v ốn nước ngoài, 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài) Trong giai đoạn 2014 - 2019 vừa qua, NHTM Việt Nam tích cực cấu lại hoạt động, xử lý nợ xấu nâng cao lực tài chính, nâng cao lực quản trị điều hành Với sách NHNN, hoạt động NHTM ngày lành m ạnh, hiệu quả, cấu hoạt động chuyển dịch tích cực, nợ xấu bước kiểm sốt thực chất Tăng trưởng tín dụng có chuyển hướng từ tăng trưởng cao sang tăng trư ởng hiệu Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đo ạn 2014 - 2019 NHTM Việt Nam đạt ~ 16,3%, góp phần quan trọng vào trì mức tăng trưởng GDP cao kinh tế (bình quân 6,8% giai đo ạn) (Biểu đồ 1) Hầu hết NHTM Việt Nam định hướng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ cấu thu nhập ngân hàng Theo kết khảo sát 25 NHTM, 100% s ố cho biết thúc đẩy tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ nội dung định hướng chiến lược ngân hàng năm qua (Bảng 1) Để phân tích đánh giá tồn c ảnh tranh cấu thu nhập NHTM Việt Nam, nhóm nghiên cứu lựa chọn 14 ngân hàng đại diện cho nhóm NHTM Việt Nam: (1) nhóm NHTM Nhà nư ớc: Vietcombank, BIDV, Vietinbank Agribank; (2) nhóm NHTM c ổ phần: Techcombank, MBBank, ACB, VPBank, Sacombank, SHB; (3) nhóm ngân hàng nước ngồi Việt Nam: ANZ, HSBC, Shinhan Bank, Standard Chartered Bank Tính đến cuối năm 2019, 14 NHTM nói chi ếm 65% quy mô tổng tài sản, 56% quy mô huy động vốn, 68% quy mơ tín d ụng 77% tổng lợi nhuận trước thuế tồn hệ thống Do đó, 14 ngân hàng đư ợc lựa chọn phân tích mang tính đại diện cao cho tồn hệ thống NHTM Việt Nam Với đặc thù kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào tăng trư ởng tín dụng Hoạt động tín dụng xem hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho NHTM Việt Nam Trong giai đoạn 2014 - 2019, thu nhập lãi chiếm bình quân 78% tổng thu nhập hoạt động kinh doanh2 c NHTM Việt Nam, đó, thu t phí dịch vụ chiếm khoảng 14% Trong năm gần đây, NHTM Vi ệt Nam có động thái liệt nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu tín dụng, chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ Sự tâm ngân hàng mang lại kết bước đầu, cấu thu nhập NHTM Việt Nam bước đầu ghi nhận chuyển dịch từ thu lãi sang thu phí N ếu năm 2014, tỷ trọng thu từ lãi phí dịch vụ 79% 12% đ ến năm 2019, tỷ lệ 76% 14% (Bảng 2) Nếu tính tổng thu nhập hoạt động kinh doanh bao gồm thu từ nợ xử lý rủi ro không bao g ồm chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (Total Operating Income - TOI), tỷ trọng thu phí dịch vụ NHTM Việt Nam mức 8,6% năm 2014 10% năm 2019 (tăng trư ởng bình qn ~0,3%/năm), cịn cách xa so với mục tiêu 12 - 13% vào năm 2020 mà ngành ngân hàng đặt Khơng vậy, mặt tỷ trọng thu phí dịch vụ NHTM Việt Nam, nhìn chung, v ẫn cịn thấp so với thị trường nước ngồi Tại thị trường Mỹ, tỷ lệ 33 - 36%; thị trường châu Âu: 31 - 33%; thị trường Thái Lan: 26 - 28%; thị trường Nhật Bản: 32 - 36% thị trường Trung Quốc: 21 - 22% [3] Có thể thấy, NHTM Việt Nam nhiều việc phải làm nỗ lực giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ tín dụng Làm để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, vừa gia tăng tỷ trọng thu từ phí dịch vụ thách thức lớn nhà điều hành ngân hàng Việt Nam thời gian tới Việc phân tích thực trạng xu hướng chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam theo nhóm với đặc thù riêng, đánh giá dự báo xu hướng phát triển mới… hy vọng mang lại vài gợi mở cho nhà điều hành ngân hàng để hóa giải thách thức 1.2 Cơ cấu thu nhập chuyển dịch cấu thu nhập nhóm NHTM Việt Nam Tương quan cấu thu nhập nhóm NHTM Việt Nam có phân hóa tương đối rõ nét giai đoạn năm vừa qua: (Bảng 3) Bình quân giai đoạn 2014 - 2019, nhóm NHTM C ổ phần dẫn đầu tỷ trọng thu phí dịch vụ (bình quân 16%) t ốc độ tăng trưởng quy mơ thu phí dịch vụ (bình qn tăng trư ởng 30%/năm) Nh đó, nhóm NHTM C ổ phần dần thu hẹp khoảng cách quy mô thu phí d ịch vụ với nhóm NHTM Nhà nước Nếu năm 2014, quy mơ thu phí d ịch vụ nhóm NHTM Nhà nước gấp 1,5 lần nhóm NHTM Cổ phần, đến năm 2019, tỷ lệ giảm xuống cịn khoảng 1,1 lần Nếu trì đư ợc đà tăng trư ởng vịng - năm tới, quy mơ thu nh ập từ phí dịch vụ nhóm NHTM Cổ phần vượt nhóm NHTM Nhà nư ớc Ở chiều hướng khác, nhóm ngân hàng nư ớc ngồi khơng có bật tỷ trọng thu phí dịch vụ (bình quân khoảng 14%), lại nhóm ngân hàng ph ụ thuộc vào nguồn thu tín dụng Tỷ trọng thu lãi bình qn chiếm 68% tổng thu nhập hoạt động kinh doanh, thấp nhiều so với nhóm NHTM Nhà nước (80%) nhóm NHTM Cổ phần (76%), có điều nhờ vào nguồn thu lớn từ kinh doanh ngoại tệ, chiếm tỷ trọng bình quân 13% t thu nhập hoạt động kinh doanh, tỷ trọng nhóm NHTM Nhà nư ớc NHTM Cổ phần thấp đáng kể, khoảng - 5% Xét chuyển dịch cấu thu nhập, tỷ trọng thu phí dịch vụ nhóm NHTM Nhà nước nhóm NHTM Cổ phần ghi nhận xu hướng tăng với tốc độ đồng (tăng 4% sau năm) Trong đó, t ỷ trọng thu phí dịch vụ nhóm ngân hàng nước ngồi lại ghi nhận xu hướng giảm mạnh (giảm 4% sau năm) Tuy nhiên, v ới quy mơ thu phí khơng đáng kể (năm 2019, tổng thu phí ngân hàng nư ớc ngồi chiếm 5% tổng thu phí 14 ngân hàng lựa chọn phân tích), xu hư ớng giảm tỷ trọng thu phí dịch vụ nhóm NHTM nước ngồi khơng ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung NHTM Việt Nam (Bảng 4) Nếu tính TOI tỷ trọng thu phí dịch vụ nhóm NHTM Nhà nư ớc 7% năm 2014 9% năm 2019 (tăng 2%), t ỷ trọng thu phí dịch vụ nhóm NHTM Cổ phần 10% năm 2014 12% năm 2019 (tăng 2%) Những dịch vụ đóng góp chủ yếu vào thu phí dịch vụ NHTM Việt Nam? Theo số liệu công bố báo cáo tài ngân hàng, có th ể chia dịch vụ ngân hàng thành nhóm bao g ồm dịch vụ tốn, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ ủy thác đại lý, dịch vụ tư vấn, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ khác Trong năm vừa qua, cấu thu nhập từ mảng dịch vụ nhóm NHTM Nhà nư ớc NHTM Cổ phần có khác biệt rõ nét, thể qua hai bảng tổng hợp sau: (Bảng 5) Nhìn chung, nguồn thu phí dịch vụ NHTM Nhà nư ớc cịn phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ truyền thống toán nư ớc, toán quốc tế, dịch vụ thẻ (nằm nhóm dịch vụ tốn), dịch vụ tư vấn, bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp không thay đổi năm qua Trong đó, nhóm NHTM C ổ phần ghi nhận chuyển dịch mạnh mẽ từ nhóm dịch vụ toán (chiếm 46% năm 2014 giảm xuống 24% năm 2019) sang nhóm d ịch vụ khác với trọng tâm dịch vụ bảo hiểm (chiếm 8% năm 2014 tăng lên 31% năm 2019) Có th ể thấy, dịch vụ theo xu đại tư vấn, bảo hiểm động lực chủ yếu tạo nên tốc độ tăng trưởng vượt bậc lợi nhuận từ phí dịch vụ nhóm NHTM Cổ phần năm vừa qua 1.3 Những điểm tích cực hạn chế q trình chuy ển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam giai đo ạn năm vừa qua Từ số liệu phân tích nêu trên, có th ể thấy, cấu thu nhập NHTM Việt Nam giai đoạn vừa qua bước đầu có chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ chưa đạt kỳ vọng Cơ cấu thu nhập hoạt động NHTM Việt Nam nặng thu lãi, tỷ trọng thu dịch vụ khoảng cách xa so với quốc gia khác thấp đáng kể so với mục tiêu đặt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Những kết hạn chế q trình chuyển dịch khái qt qua khía cạnh sau: Về chiến lược kinh doanh, hầu hết NHTM Việt Nam đưa mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ vào chiến lược kinh doanh cam kết thực cấp lãnh đạo cao Tuy nhiên, g ần số ngân hàng lại đưa sách miễn/giảm phí dịch vụ quy mô lớn (tiêu biểu ngân hàng Techcombank v ới sách “Zero fee” v ới dịch vụ ebanking với mục đích nhằm thu hút nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn giá rẻ) Chính sách đạt hiệu làm gia tăng biên thu nhập lãi qua mang lại lợi ích tổng thể cho ngân hàng; nhiên, s ẽ làm giảm tỷ trọng thu phí dịch vụ ngân hàng, ngư ợc lại với mục tiêu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng bền vững Về sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ, NHTM Việt Nam trọng đến việc phân khúc, phân hạng khách hàng để xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp theo nhu cầu Bên cạnh đó, năm gần ngân hàng có đầu tư đáng kể vào phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt, số ngân hàng bắt đầu ứng dụng công nghệ nghiên cứu hành vi lịch sử giao dịch khách hàng, từ đó, cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp tới khách hàng, tăng cư ờng trải nghiệm khách hàng đẩy mạnh cung ứng dịch vụ dựa tảng số Tuy nhiên, nhìn chung, sản phẩm dịch vụ NHTM Việt Nam cịn mang nặng tính truyền thống, việc triển khai sản phẩm dịch vụ tư vấn quản lý dòng tiền, bảo hiểm Bancassurrance, lưu ký ch ứng khoán, dịch vụ M&A, tư vấn chứng khốn, bảo lãnh phát hành v ẫn cịn chậm, nhóm NHTM Nhà nư ớc Ngồi ra, việc phát sinh lỗi giao dịch, bảo mật thông tin khách hàng v ẫn xảy ra, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Về sách giá, phí dịch vụ, năm gần đây, NHTM Vi ệt Nam chủ động vi ệc thiết kế biểu phí, gói phí cho đối tượng khách hàng thư ờng xuyên rà soát, điều chỉnh giá, phí theo di ễn biến thị trường Cũng có nhi ều chương trình ưu đãi phí, giảm/miễn phí đưa để thu hút khách hàng, góp ph ần thực chủ trương phát triển tài tồn diện Tuy nhiên, vi ệc xây dựng sách giá, phí hi ện cịn dựa chủ yếu vào phương pháp tập hợp chi phí, so sánh v ới đối thủ cạnh tranh mà chưa trọng tới yếu tố khác biệt tính m ới, tính sáng tạo mang lại trải nghiệm cho khách hàng Các NHTM v ẫn áp dụng sách thu phí theo t ừng loại sản phẩm, giao dịch thay thu theo nhóm khách hàng Về kênh phân phối, NHTM Việt Nam khai thác hi ệu kênh phân phối truyền thống Nhóm NHTM Nhà nư ớc tận dụng tốt lợi mạng lưới điểm bán phủ khắp tỉnh thành để đẩy mạnh dịch vụ truyền thống Nhóm NHTM C ổ phần khơng có lợi mạng lưới tận dụng công nghệ để đẩy mạnh tiếp cận khách hàng, điển mơ hình ểm LiveBank TPBank Ngoài ra, bên c ạnh kênh truyền thống, đến tại, hầu hết NHTM Việt Nam cung c ấp dịch vụ ngân hàng kênh số internet, điện thoại di động Tuy nhiên, hàm lư ợng số hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng cịn chưa cao, nhiều giao dịch ngân hàng phải làm trực tiếp quầy, cấu trúc quy trình sản phẩm kênh số chưa có nhiều thay đổi so với kênh truyền thống Về hoạt động thúc bán, hầu hết NHTM Việt Nam xây dựng mơ hình quản lý giám sát bán hàng t ập trung Tuy nhiên, có số ngân hàng dành ngu ồn lực đáng kể cho công tác đào t ạo, phát triển lực cho đội ngũ bán hàng quản lý bán hàng, ển hình ngân hàng Techcombank, thư ờng xuyên tổ chức chương trình Best sellers, Sales club, Sales Forum, Sales contest, t ổ chức hoạt động sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm, học cho đội ngũ business partner, s ẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho đơn vị kinh doanh toàn h ệ thống Ngoài ra, hầu hết ngân hàng chưa trọng việc thu thập thông tin nhu cầu khách hàng để từ đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng 1.4 Những thuận lợi khó khăn NHTM Việt Nam việc thúc đẩy chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ Sự phát triển thị trường vốn Việt Nam chưa đủ mạnh nên tín dụng ngân hàng kênh dẫn vốn chủ yếu cho kinh tế Do vậy, chừng mực định, dư địa để ngân hàng tạo lợi nhuận từ hoạt động tín dụng kinh doanh vốn lớn - lý thu dịch vụ NHTM thời gian qua dù tăng trư ởng mạnh, chưa cải thiện đáng kể tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động Bên cạnh đó, từ nội nhóm NHTM cho th thuận lợi khó khăn định việc chuyển dịch cấu thu nhập hoạt động theo hướng dịch vụ Về quy mơ hoạt động, nhóm NHTM Nhà nư ớc nhóm ngân hàng s hữu quy mô tài sản quy mô mạng lưới hoạt động lớn hệ thống Với mạng lưới chi nhánh điểm giao dịch có mặt hầu hết tỉnh thành nước, nhóm NHTM Nhà nư ớc có nhiều lợi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ khả tiếp cận khách hàng vượt trội, đặc biệt địa bàn bên thành ph ố lớn Tuy nhiên, vi ệc sở hữu mạng lý vật lý lớn thách thức cho NHTM Nhà nư ớc việc quản trị chi phí, chuyển đổi theo xu hư ớng số Trái lại, với việc sở hữu mạng lưới hoạt động nhỏ hơn, máy tổ chức tinh gọn lại lợi cho nhóm NHTM C ổ phần nhóm ngân hàng nư ớc vi ệc đẩy nhanh trình đổi hoạt động, linh hoạt thích ứng với thay đổi thị trường Về nguồn vốn, NHTM Nhà nư ớc Nhà nước nắm quyền chi phối, nguồn vốn NHTM Cổ phần đến từ cá nhân tổ chức kinh tế, nguồn vốn ngân hàng nư ớc Việt Nam đến từ tập đoàn mẹ nước Trong b ối cảnh quy định tỷ lệ an tồn hoạt động ngày có xu hướng chặt chẽ hơn, khả dư địa để tăng vốn điều lệ xem yếu tố then chốt, định chiến lược kinh doanh ngân hàng Xét khả tăng vốn, nhóm NHTM Nhà nước khơng có nhiều cơng cụ gặp nhiều khó khăn, nhóm ngân hàng nư ớc ngồi phụ thuộc vào tập đồn mẹ, nhóm NHTM Cổ phần có nhiều ưu nắm chủ động nhiều dư địa để tăng vốn thời gian tới, từ tạo dư địa cần thiết cho việc tăng trưởng tín dụng Tuy nhiên, việc tạo áp lực định cho NHTM Cổ phần việc sử dụng vốn hiệu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng bền vững Về chiến lược kinh doanh, hầu hết NHTM Việt Nam đưa mục tiêu gia tăng tỷ thu nhập từ dịch vụ vào chiến lược phát triển ngân hàng Tuy nhiên, gi ữa nhóm ngân hàng, mức độ linh hoạt khả đưa giải pháp mang tính đ ột phá nhằm thúc đẩy hoạt động dịch vụ lại có khác biệt Nhóm NHTM Nhà nư ớc, bên cạnh hoạt động kinh doanh túy cịn đóng vai trò chủ đạo, chủ lực việc thực thi sách tiền tệ, đồng thời chịu chế quản lý chủ sở hữu Nhà nước, đó, đơi thi ếu linh hoạt chủ động cần thiết để thích ứng với diễn biến thị trường đưa quy ết định sách hay phân bổ sử dụng nguồn lực Tương tự vậy, nhóm ngân hàng nư ớc ngồi phụ thuộc hầu hết vào chiến lược kinh doanh, chi ến lược marketing, tập khách hàng tảng công nghệ từ ngân hàng địa, đó, thiếu linh hoạt cần thiết để có giải pháp mạnh tay việc chuyển dịch cấu thu nhập II- GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng giới Chỉ khoảng thập kỷ gần đây, tiến nhanh chóng khoa học cơng nghệ với bùng nổ xã hội kết nối làm thay đổi cách nhanh chóng hành vi c khách hàng, đặc biệt ngành d ịch vụ tài Bối cảnh mở xu làm rõ nét xu hữu hoạt động ngân hàng Đó là: ngân hàng m ở, ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng xanh, d ịch vụ đầu tư tài lên Fintech Để khái quát xu hướng phát triển ngành ngân hàng tương lai, cu ốn Bank 4.0, Brett King đưa khái niệm hệ ngân hàng: - Ngân hàng 1.0: Hoạt động ngân hàng truy ền thống theo lịch sử, lấy chi nhánh vật lý làm điểm tiếp cận (giai đo ạn 1472 - 1980) - Ngân hàng 2.0: Xu hư ớng ngân hàng tự phục vụ, xác định việc ngân hàng cung cấp dịch vụ khung làm việc (bắt đầu từ hệ thống ATM tăng tốc từ năm 1995) (giai đo ạn 1980 - 2007) - Ngân hàng 3.0: Giao dịch ngân hàng vào thời điểm địa điểm phát sinh nhu cầu, xuất điện thoại thông minh vào năm 2007 tăng tốc với đà chuyển dịch sang toán di động, P2P (giai đoạn 2007 - 2017) - Ngân hàng 4.0: Giao dịch ngân hàng diễn nơi, lồng ghép sống hàng ngày c khách hàng đư ợc thực theo thời gian thực thông qua tảng công nghệ, loại bỏ “lực ma sát” trình k ết nối với khách hàng tư vấn cho khách hàng thông qua công ngh ệ thông minh vận hành AI (giai đoạn 2017 trở đi) Hiện tại, hệ ngân hàng 1.0, 2.0, 3.0 v ẫn tồn đa số ngân hàng chưa cung cấp dịch vụ mở tài khoản thiết bị di động, đó, đáp ứng tiêu chí ngân hàng 3.0 Trên tồn cầu, có khoảng 12 ngân hàng thực hoạt động đa kênh số hướng đến hệ ngân hàng 4.0 (Brett King, 2018) Tuy nhiên, h ầu hết ngân hàng giới bước chuyển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu nhằm đưa dịch vụ ngân hàng lồng ghép vào hoạt động sống người, theo thời gian thực, dựa tảng công nghệ giảm tối đa rào cản làm chậm trình kết nối ngân hàng khách hàng Trong l ộ trình phát triển đó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày trở nên đa dạng, phong phú đư ợc cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng, yếu tố vô thuận lợi giúp ngân hàng giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ hoạt động ngân hàng truyền thống 2.2 Định hướng phát triển hoạt động NHTM Việt Nam Tại Việt Nam, Chính phủ ngành ngân hàng đưa nh ững định hướng mục tiêu cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng giai đo ạn - 10 năm tới Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm người dân doanh nghiệp có hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, thực tài tồn diện, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững Đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025 tầm nhìn 2030 nhấn mạnh số mục tiêu trọng tâm như: Đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt; Gia tăng số lượng doanh nghiệp người dân tiếp cận với dịch vụ tài chính, ngân hàng t ổ chức tín dụng cung ứng; Phát triển hệ thống tổ chức tín dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực trạng hệ thống qua giai đoạn; Gia tăng hiệu phân bổ nguồn vốn tín dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh” l ồng ghép nội dung phát triển bền vững, biến đổi khí hậu tăng trư ởng xanh chương trình, dự án vay vốn tín dụng Đề án đưa định hướng cụ thể mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng NHTM, theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng đạt 12 13%, đến năm 2025, đạt 16 - 17% Hướng tới mục tiêu nói trên, số nhiệm vụ giải pháp cụ thể đưa Đề án Thứ nhất, quan qu ản lý nhà nước cần đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế sách, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng cung ứng đầy đủ, đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ đại dựa ứng dụng công nghệ số Thứ hai, chuyển đổi mạnh mẽ mơ hình kinh doanh ngân hàng thương mại theo hướng từ “độc canh tín dụng” sang mơ hình đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín d ụng; nâng cao tính chun mơn, chun nghi ệp cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử; gia tăng xuất dịch vụ tài (giai đoạn đến 2020); Các tổ chức tín dụng hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ rõ ràng, trọng phát triển kênh cung ứng dịch vụ đại, ứng dụng cơng nghệ số; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát tri ển mạnh kênh dịch vụ phi tín dụng nhằm tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng cam kết tham gia tích cực, hiệu vào việc thực thi tài tồn di ện (giai đoạn đến 2025) Thứ ba, tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo hư ớng đa dạng hóa kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng nâng cao ch ất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 2.3 Các giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam Để thực thành cơng định hướng nêu trên, địi hỏi NHTM phải thực cách đồng hai nhóm giải pháp hoạt động kinh doanh quản trị điều hành - Nhóm giải pháp kinh doanh bao gồm giải pháp chiến lược kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, sách giá phí, kênh phân ph ối, hoạt động thúc bán chất lượng dịch vụ: Về chiến lược kinh doanh, chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng phát triển bền vững tầm nhìn q trình mang tính dài hạn, đó, thiết phải thể cấp chiến lược kinh doanh ngân hàng kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững Việc tổ chức thực chiến lược cần hội tụ đủ yếu tố: (1) có định hướng theo chiều top-down để tạo tập trung nhận thức hành động xuyên suốt tổ chức; (2) thực nâng cao hiệu hoạt động theo chiều bottom-up rộng khắp để nhân viên tất cấp có ý thức sử dụng cách tiếp cận giải vấn đề; (3) thiết kế lại quy trình liên phòng/ban c ốt lõi để kết nối hoạt động, chức năng, thông tin theo cách th ức xây dựng công cụ đánh giá hiệu hoạt động, nhằm tạo đột phá quản trị chi phí, chất lượng thời gian Bên cạnh đó, mục tiêu chiến lược kinh doanh cần hướng tới tầm nhìn dài hạn có tính bền vững, phù hợp với xu phát triển ngân hàng đại, ví dụ gia tăng chất lượng dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tỷ lệ số hóa sản phẩm dịch vụ… thay cách thức chuyển đổi học đơn (ví dụ thay đổi tên gọi khoản thu nhập từ lãi thành phí) Ngồi ra, cần sớm giải “điểm nghẽn” làm hạn chế trình chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam Theo đó, nhóm NHTM Nhà nước cần tập trung thúc đẩy tăng thu nhập từ nhóm dịch vụ đại tư vấn, bảo hiểm, ngân hàng điện tử, tăng cường hợp tác phát triển kênh phân ph ối bảo hiểm Trong đó, nhóm NHTM C ổ phần cần lưu ý tới yếu tố bền vững thu nhập, tránh phụ thuộc vào khoản thu đột biến bất thường Đối với dịch vụ tư vấn phát hành nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, NHTM Cổ phần cần nâng cao lực quản trị rủi ro bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam mức độ phát triển thấp, mức độ minh bạch thông tin chưa cao Về sản phẩm dịch vụ, NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng áp dụng công nghệ đại Các NHTM Việt Nam gặp phải vấn đề mà đa số ngân hàng giới mắc phải đơn phủ cơng nghệ lên mơ hình ngân hàng truy ền thống cũ kỹ Vì thế, NHTM Việt Nam cần dành nguồn lực lớn đầu tư vào việc thiết kế sản phẩm dịch vụ mới, đó, cần đặc biệt trọng đến xu công nghệ sau đây: Xu hư ớng vạn vật kết nối (IoT) cho phép thiết bị cung cấp kênh kĩ thuật số cho giao dịch ngân hàng; Cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép cung c ấp dịch vụ cá nhân hóa mức độ cao, hồn tồn t ự động; Cơng nghệ sổ phân tán (DLT) Blockchain với ưu phân tán, toàn vẹn liệu tự động hóa giúp khách hàng d ễ dàng truy vết, đối chiếu giao dịch liệu thay đổi xác nhận toàn mạng lưới qua giúp xây dựng lịng tin khách hàng, giúp khách hàng tho ải mái trao quyền tiếp cận liệu Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng không ngân hàng c ần phải thay đổi tư thiết kế sản phẩm dịch vụ Một số ngân hàng phát triển ạt dịch vụ mới, nhiên dịch vụ lại chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Rõ ràng r ằng khách hàng muốn ngân hàng nắm bắt dự đoán nhu cầu họ để phục vụ bắt ép chào mời dịch vụ họ khơng có nhu cầu Để khắc phục vấn đề này, trước hết, ngân hàng cần thay đổi tư thiết kế sản phẩm Một tư hướng tới việc phát triển sản phẩm đánh trúng vào nhu c ầu khách hàng sử dụng phổ biến thời gian gần “Design Thinking” (Tư Thiết kế) theo đó, cần phải đặt người dùng cuối vị trí trung tâm đưa sáng tạo trở thành yếu tố cốt lõi Ngoài ra, cần có nhìn bao qt t thể để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp phát triển dịch vụ ngân hàng số, tránh bị chống ngợp trước q nhiều cơng nghệ hội kinh doanh xuất thị trường Có cách tiếp cận chủ yếu sau đây: (1) m rộng hệ thống sản phẩm dịch vụ theo chiều ngang, phát triển dịch vụ phi truyền thống, bao gồm dịch vụ tài tiệm cận (quản lý khoản phải thu, kế toán/thuế, quản lý dòng tiền, tư vấn, M&A…) dịch vụ phi tài (viễn thơng, y tế, liệu,…); (2) tạo “siêu thị tài chính”, theo đó, NHTM trở thành trung tâm cửa cho phép khách hàng tiếp cận tới nhiều dịch vụ tài có chọn lọc khác (các ngân hàng đóng thêm vai trị “nhà phân ph ối” thay “nhà cung cấp” trước đây); (3) ph ục vụ đầy đủ nhu cầu phát sinh khách hàng q trình mua sắm (ví dụ, việc cho vay mua nhà, ngân hàng s ẽ cung cấp dịch vụ tìm kiếm, định giá BĐS); (4) t ận dụng lợi liệu sẵn có để phát triển dịch vụ quảng cáo cá nhân hóa, cung cấp báo cáo phân tích ngành kinh t ế hành vi tiêu dùng; (5) lùi v ề sau để cung cấp dịch vụ cho tổ chức kinh doanh khác (ví d ụ triển khai dịch vụ cung cấp hạ tầng, kênh bán cho công ty fintech nh ỏ); (6) NHTM tiến hành chuyển đổi mơ hình kinh doanh theo hư ớng ngân hàng số cung cấp dịch vụ dựa công ngh ệ đại Về giá sản phẩm dịch vụ, bối cảnh cạnh tranh ngày kh ốc liệt nay, phí dịch vụ đóng vai trị quan trọng hết có ảnh hưởng trực tiếp đến định khách hàng vi ệc chuyển đổi sang ngân hàng cơng ty cung cấp dịch vụ tài khác Vi ệc định giá phí dịch vụ ngân hàng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên bên Để làm tốt việc này, ngân hàng c ần xây dựng sách giá riêng cho sản phẩm dịch vụ, đó, cần cân nhắc yếu tố mức độ chuẩn hóa, tính sáng t ạo, tính cấp thiết lựa chọn thay Bên cạnh đó, sách giá phí c ần phải trọng tới hài lòng tin tưởng khách hàng, nên có sách ưu đãi giá, phí cho khách hàng thường xuyên, kiểm soát việc thực sách giá phí, đảm bảo tính hợp lý, minh bạch, rõ ràng, truyền tải rõ ràng đến với khách hàng đội ngũ nhân viên bán hàng Về kênh phân phối, đề cập trên, với bùng nổ tiến khoa học kỹ thuật, ngày xuất nhiều kênh phân ph ối phi truyền thống dịch vụ ngân hàng Để thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng khách hàng, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu thu nhập, NHTM cần triển khai đồng giải pháp liên quan đ ến kênh phân phối mở rộng cách hợp lý kênh bán truyền thống Theo đó, kể số hóa phát tri ển mạnh mẽ chi nhánh v ẫn có vai trị định, tương lai g ần NHTM tiếp tục phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao d ịch phù hợp với trình độ phát triển quy mô dân số theo địa bàn Sự diện vật lý đóng vai trị quan tr ọng tạo dựng niềm tin tín nhi ệm, cung cấp dịch vụ tư vấn dịch vụ phức tạp, tạo tiện lợi cho khách hàng h ỗ trợ trình chuyển đổi số Trong tương lai, trình s ố hóa đạt tới giai đoạn định, NHTM cần rà soát lại cần thiết việc giảm thiểu diện vật lý thơng qua sáp nh ập, di chuyển đóng cửa chi nhánh cần thiết Song song v ới đó, việc phát triển kênh số hóa ứng dụng cơng nghệ đại nên xem ưu tiên hàng đ ầu giúp NHTM Việt Nam phát triển theo xu hư ớng ngân hàng đại Bên cạnh việc hỗ trợ kênh thiết bị có máy tính, điện thoại thơng minh, máy tính bảng,… NHTM phải lưu ý đến xu Vạn vật kết nối (IoT) cách mạng 4.0 Theo đó, tồn b ộ vật thể có khả kết nối Internet trở thành kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng Về hoạt động thúc bán, theo kết khảo sát năm 2019 c Standard Chartered, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng Việt Nam tính đến năm 2017 30,8%, th ấp quốc gia Đông Nam Á đề cập Trong đó, nguyên nhân c việc tỉ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng cịn thấp bao gồm: (1) khơng bi ết cách thức hệ thống toán số hoạt động cách bắt đầu sử dụng; (2) lo ngại tính bảo mật liệu tài Đi ều đòi hỏi hệ thống ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động truyền thống nhằm thay đổi nhận thức thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ ngân hàng Các NHTM cần tập trung xây dựng chiến lược marketing chuyên nghi ệp, lấy khách hàng làm tr ọng tâm, thành lập phận marketing chuyên nghi ệp phát triển đội ngũ nhân marketing đư ợc đào tạo bản, đẩy mạnh digital marketing Ngoài ra, c ần tăng cường nhận diện thương hiệu NHTM có quy mơ nh ỏ Việt Nam cần tăng cường nhận biết cho khách hàng để yên tâm sử dụng dịch vụ bối cảnh lo ngại an toàn bảo mật mức cao Về chất lượng dịch vụ, năm gần đây, nâng cao trải nghiệm khách hàng nằm top đầu xu hướng ngân hàng bán l ẻ hàng năm (trong báo cáo Digital Banking Report, Marous, 2019) cho th nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tr nên quan trọng hết Để hướng tới mục tiêu đó, NHTM nên chủ động tìm hiểu vấn đề khách hàng cách tổng hợp thông tin giao dịch sẵn có kết hợp với thu nhập liệu từ nguồn bên ngồi, từ sử dụng thuật tốn cơng nghệ phân tích đại ứng dụng Big Data, AI đ ể phân tích hành vi dự báo nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa s ản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng Bên c ạnh đó, NHTM cần tạo lập nhiều kênh đa dạng để lắng nghe phàn nàn khách hàng, đặc biệt lưu ý đến kênh mạng xã hội dần thay kênh truyền thống (như tổng đài điện thoại, phiếu khảo sát) việc tiếp nhận phản hồi khách hàng - Nhóm giải pháp quản trị điều hành bao gồm giải pháp nguồn nhân lực, công nghệ quản trị rủi ro: Về nguồn nhân lực, bối cảnh mà chuyển đổi số trở thành xu tất yếu phát triển ngành ngân hàng, NHTM Vi ệt Nam cần triển khai đồng giải pháp nhân để chuyển đổi mơ hình hoạt động kinh doanh thành cơng Các NHTM c ần có chiến lược dài hạn bắt tay vào thực công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thu hút nhân tài b ối cảnh xu số hóa, tự động hóa yêu cầu NHTM vừa phải cắt giảm nhân giao dịch truyền thống, vừa yêu cầu lượng lớn nhân có khả làm chủ cơng nghệ yêu cầu kỹ hoàn toàn Bên cạnh đó, NHTM cần hồn thiện chế động lực, khen thưởng thúc đẩy nâng cao suất, chất lượng hiệu cơng việc góp phần gia tăng thu nh ập dịch vụ Về công nghệ, việc đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ yếu tố then chốt định thành công ngân hàng, đặc biệt xu ngân hàng đại Tuy nhiên, đ ầu tư cho công nghệ khoản đầu tư lớn, cần phải có nghiên cứu kỹ lưỡng địi hỏi nhiều nguồn lực ngân hàng Do v ậy, ngân hàng chưa có đ ủ nguồn lực, trước mắt, cân nhắc giải pháp hợp tác với Fintech để chia sẻ chi phí tận dụng kinh nghiệm triển khai Bên cạnh đó, đa số NHTM Việt Nam gặp phải vấn đề liệu khách hàng (thông ti n chưa đầy đủ, chưa cấu trúc, chưa đồng bộ…) Trong xu mới, với việc lấy khách hàng làm trung tâm tăng cư ờng cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, NHTM cần thông tin khách hàng để có liệu phân tích, ứng dụng Do đó, quản trị liệu - data governance (thu th ập, quản lý, khai thác ứng dụng…), bao g ồm việc xây dựng vận hành hiệu hệ thống hệ thống MIS, MPA vấn đề quan trọng đòi hỏi NHTM phải trọng Về quản trị rủi ro, với đặc thù sản phẩm dịch vụ có cấu trúc đa dạng hơn, tần suất phát sinh lớn hơn, thực kênh đa dạng so với sản phẩm ngân hàng truyền thống, tăng cường hoạt động dịch vụ khiến ngân hàng khách hàng ph ải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, tảng số Do vậy, NHTM cần triển khai biện pháp toàn diện để hạn chế rủi ro Các biện pháp bao gồm: phân tích, đánh giá m ột cách đầy đủ rủi ro; rà soát, ki ểm tra thường xun cơng tác an tồn, bảo mật thơng tin; kịp thời khắc phục lỗ hổng nguy cơ; triển khai hệ thống phát giao dịch bất thường nhận diện sớm rủi ro, nghiên cứu đưa yêu cầu quản trị công nghệ buộc bên thứ kết nối vào hệ thống phải tuân thủ Bên cạnh đó, để giảm thiểu rủi ro từ phía khách hàng, NHTM cần tăng cường thơng tin hư ớng dẫn cho khách hàng Cụ thể, NHTM có th ể triển khai: hướng dẫn khách hàng biện pháp đảm bảo an toàn trư ớc sử dụng dịch vụ, thiết kế sản phẩm truyền thông dễ hiểu, tương tác cao để cảnh báo khách hàng 2.4 Những điều kiện để thực giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam Nhằm thực mục tiêu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, rõ ràng nỗ lực từ thân ngân hàng yếu tố mang ý nghĩa quy ết định Tuy nhiên, không th ể thiếu tạo điều kiện quan quản lý nhà nước với vai trò ngư ời kiến tạo định hướng phát triển Các quan quản lý nhà nư ớc cần phải tạo môi trường với yếu tố thuận lợi cho việc chuyển dịch cấu thu nhập thông qua bốn nhóm giải pháp sau đây: Thứ nhất, cần tiếp tục trì đà tăng trư ởng kinh tế ổn định, thúc đẩy hoạt động thương mại, doanh nghiệp tạo điều kiện phát triển, thu nhập người dân nâng cao làm gia tăng nhu c ầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Bên cạnh cần đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, giảm bớt áp lực cung ứng vốn qua kênh ngân hàng, t ạo điều kiện gia tăng áp lực buộc NHTM phải đẩy mạnh trình chuyển dịch hoạt động theo hướng gia tăng hoạt động dịch vụ Thứ hai, cần có giải pháp đồng để thúc đẩy tài tồn diện, qua tạo thêm dư địa cho NHTM mở rộng cung cấp dịch vụ bối cảnh tỷ lệ người dân có tài kho ản ngân hàng Việt Nam thấp so với nước khu vực Trước mắt, Chính phủ NHNN cần nghiên cứu ban hành Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế giai đoạn (2021 - 2025), xem xét tới ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0 xu hướng lĩnh vực tài ngân hàng Chính ph ủ cần có biện pháp mạnh mẽ lộ trình giảm thiểu sử dụng tiền mặt, tiến tới xã hội không dùng tiền mặt với số giải pháp như: giảm số tiền tối thiểu bắt buộc phải tốn khơng dùng tiền mặt doanh nghiệp để tính chi phí trừ tính thuế TNDN, quy định giao dịch mua bán bất động sản tài sản có giá trị lớn (như tơ, xe máy, ) ph ải thực tốn qua NHTM, giảm thuế doanh thu nh ận qua kênh số hóa, giảm thuế/phí giao dịch không dùng ti ền mặt thời gian định Bên cạnh đó, Bộ, Ngành cần đổi tư thiết kế sách, theo đó, văn pháp luật cần phải quán, cụ thể, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực bắt kịp chí phải lường trước phát triển thực tiễn Để tạo điều kiện cho ngân hàng s ố phát triển, vấn đề chứng từ điện tử, chữ ký điện tử cần quy định thống NHNN cần sớm nghiên cứu để trình Chính ph ủ ban hành Nghị định thay Nghị định số 35/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng, quy định cách thức quản lý chứng từ điện tử (lập, kiểm soát, ký, luân chuy ển,…) khác với quản lý chứng từ giấy, đảm bảo phù hợp với phát triển công nghệ ngân hàng pháp luật liên quan (Luật Kế toán 2015, Luật Quản lý thuế 2019 nghị định hướng dẫn) Thứ ba, cần đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện sở liệu, Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở liệu dân cư kết nối với quan quản lý, doanh nghiệp, TCTD ngư ời dân Trong s liệu dân cư cần bổ sung lưu trữ sinh trắc học để ứng dụng giao dịch ngân hàng, qua gi ảm tối đa thao tác, tăng tính k ết nối ngân hàng khách hàng đ ồng thời tăng tính bảo mật thực giao dịch Thứ tư, cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phù hợp bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 xu ngân hàng số, đặt trọng tâm vào việc đào tạo nguồn nhân lực có khả làm chủ cơng nghệ đón đầu xu Chiến lược đào tạo cần phải thực từ trường đại học, đặc biệt trung tâm/trư ờng đào tạo NHTM Chuyển dịch cấu thu nhập hoạt động NHTM theo hư ớng gia tăng tỷ trọng dịch vụ xu tất yếu bối cảnh kinh tế xã hội có chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc cách mạng cơng nghiệp 4.0 Đó chuyển dịch cần thiết để NHTM tiếp tục phát triển cách bền vững Với nỗ lực NHTM, với tạo điều kiện Chính phủ, NHNN quan quản lý, chắn trình chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam diễn mạnh mẽ giai đoạn tới, góp phần thực thành công mục tiêu đưa tỷ trọng thu nhập dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam lên mức 17% vào năm 2025 Tỷ trọng thu phí dịch vụ tính tổng thu nhập hoạt động kinh doanh có bao gồm thu từ nợ xử lý rủi ro khơng bao gồm chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Để thống cách hiểu, nhằm loại trừ tác động khoản thu nợ xử lý rủi ro có tính chất bất thường & xác định chất rủi ro thu lãi, phân tích này, t thu nhập HĐKD xác định không bao gồm thu nợ xử lý rủi ro trừ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Ngồi ra, khái niệm thu dịch vụ hiểu bao gồm thu phí dịch vụ thu kinh doanh ngo ại tệ (KDNT) Theo Reuters World Bank Tổng thu nhập HĐKD không bao g ồm thu từ nợ xử lý rủi ro, khơng bao gồm chi phí dự phịng rủi ro tín dụng  ... thu nhập NHTM Việt Nam giai đoạn vừa qua bước đầu có chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ chưa đạt kỳ vọng Cơ cấu thu nhập hoạt động NHTM Việt Nam nặng thu lãi, tỷ trọng thu dịch vụ. .. báo khách hàng 2.4 Những điều kiện để thực giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập NHTM Việt Nam Nhằm thực mục tiêu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, rõ ràng... ngân hàng; nhiên, s ẽ làm giảm tỷ trọng thu phí dịch vụ ngân hàng, ngư ợc lại với mục tiêu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng bền vững Về sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ, NHTM Việt Nam trọng