Những xu hướng mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và vấn đề đặt ra với các ngân hàng thương mại việt nam

Những xu hướng hoạt động kinh doanh ngân hàng v ấn đề đặt với ngân hàng thương mại Việt Nam Trong vòng thập kỷ trở lại đây, hệ thống ngân hàng ch ứng kiến thay đổi nhanh chóng m ạnh mẽ chưa thấy Bắt đầu từ khủng hoảng tài 2007 - 2008 suy thối kinh t ế toàn cầu đặt hệ thống ngân hàng đứng trước thách thức lớn quản trị rủi ro, đòi hỏi đánh giá lại tính hiệu mơ hình kinh doanh cấu trúc lại nguồn thu nhập để đảm bảo tính an tồn bền vững Mở đầu Trong vòng thập kỷ trở lại đây, hệ thống ngân hàng ch ứng kiến thay đổi nhanh chóng m ạnh mẽ chưa thấy Bắt đầu từ khủng hoảng tài 2007 - 2008 suy thối kinh t ế tồn cầu đặt hệ thống ngân hàng đứng trước thách thức lớn quản trị rủi ro, đòi hỏi đánh giá lại tính hiệu mơ hình kinh doanh c ấu trúc lại nguồn thu nhập để đảm bảo tính an tồn b ền vững Điều dẫn tới thay đổi sâu sắc từ phương thức hoạt động cấu trúc tổ chức bên ngân hàng Ti ếp sau đó, tác động cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư nhanh chóng lan r ộng Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ liệu lớn, trí thơng minh nhân t ạo, internet vạn vật… triển khai hầu hết phận ngân hàng Từ đó, làm thay đổi diện mạo ngân hàng với nhiều mơ hình ngân hàng m ới đời ngân hàng số, ngân hàng không chi nhánh, d ịch vụ ngân hàng trực tuyến internet banking, mobile banking… Những xu hướng lần lại đòi hỏi ngân hàng cần xem xét thay đổi mơ hình kinh doanh thích h ợp, từ xác định nhóm khách hàng m ục tiêu cấu trúc lại sản phẩm dịch vụ thiết kế hệ thống kênh bán hàng đ ịnh hướng khách hàng Tại Việt Nam, từ năm 2011 đến nay, hệ thống ngân hàng t ừng bước thực “cơ cấu lại bản, triệt để toàn diện”, với định hướng phát triển thành “hệ thống tổ chức tín dụng đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững với cấu trúc đa dạng sở hữu, quy mơ, loại hình, có khả cạnh tranh lớn dựa tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên ti ến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng” [1] Hoạt động tái cấu thực “gắn với xử lý nợ xấu” “từng bước xử lý xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo sở hữu có tính chất thao túng, chi ph ối tổ chức tín dụng có liên quan” [2] Quá trình tái c ấu có nhiều kết tích cực Đồng thời, ngân hàng thương m ại Việt Nam nhanh chóng tiếp nhận triển khai xu hướng ngân hàng số Từ đó, internet banking, mobile banking d ịch vụ ngân hàng số khác đời có chỗ đứng định Điều cho thấy, xu hướng đổi mô hình kinh doanh ngân hàng thương m ại thị trường quốc tế diễn thị trường Việt Nam Một mặt, khoảng cách hệ thống ngân hàng Vi ệt Nam quốc tế ngày rút ngắn lại Đồng thời, với rủi ro xuất Trong bối cảnh đó, ngân hàng Vi ệt Nam có nh ững xu hướng thay đổi nào? Những vấn đề đặt trước mắt? Các ngân hàng Việt Nam cần nhận diện xu hướng cần quan tâm đến vấn đề thời gian tới? Việc xem xét xu hướng quốc tế gợi ý tốt cho ngân hàng thương m ại nước để có chiến lược phù hợp, hiệu trước bước vào thập kỷ Những xu hướng mơ hình kinh doanh ngân hàng Đã thập kỷ qua kể từ tổ chức tài Hoa Kỳ liên quan đến tín dụng nhà thứ cấp bị phá sản vào năm 2007, mở cho khủng hoảng tài tồn c ầu Sự đổ vỡ lan rộng hệ thống tài nhiều quốc gia Nhiều ngân hàng lớn phá sản, phải sáp nhập vào tổ chức khác, thực tái cấu cách tồn diện Trong đó, tr ọng tâm tái cấu ngân hàng, dù tổ chức xảy đổ vỡ hay chưa có đổ vỡ, tập trung vào vấn đề quản trị rủi ro Trên bình diện quốc tế, khung khổ giám sát ngân hàng ban hành (Basel III) s nghiên cứu Ủy ban Basel phối hợp với Thống đốc ngân hàng trung ương nư ớc nhằm đối phó với khủng hoảng tài tồn c ầu, khắc phục hàng loạt hạn chế quy định Basel trước cung cấp tảng bảo đảm tính bền vững hệ thống ngân hàng tương lai Ở cấp độ quốc gia, khuôn kh ổ pháp lý giám sát vận hành hệ thống ngân hàng đư ợc quy định nhằm siết chặt nâng cao kh ả kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đổ vỡ Các vấn đề “quá lớn để đổ vỡ”, giám sát tập đồn tài chính, tăng cư ờng kiểm sốt rủi ro từ cơng ty ngân hàng thương m ại, khu vực ngân hàng ngầm (shadow banking)… đư ợc đặt nhằm thiết lập chế giám sát phù hợp hiệu Trong bối cảnh mới, với quy tắc quy định quản trị rủi ro vậy, đòi hỏi hệ thống ngân hàng cần có thay đổi thích ứng Sự thay đổi đó, khơng ch ỉ nằm sửa đổi nhỏ, hay cải thiện chức phận, phòng ban định đó, mà thấy, địi hỏi ngân hàng ph ải thiết kế lại mơ hình hoạt động cách phù hợp hiệu Một số xu hướng bật thấy như: - Thiết lập văn hóa rủi ro tồn hệ thống: Văn hóa rủi ro (risk culture) cụm từ nhiều nhà quản lý, lãnh đạo ngân hàng đề cập đến trình cải tổ lại tổ chức nội ngân hàng, với ý nghĩa tri ển khai biện pháp để toàn hệ thống bao gồm tất phận, phịng ban, nhân cơng ngân hàng đ ều hiểu rõ yếu tố rủi ro hoạt động ngân hàng, kh ẩu vị rủi ro ngân hàng Thơng qua đó, truyền tải vào hành động nhằm đảm bảo cá nhân hành động phù hợp với vị rủi ro tổ chức thực mục tiêu ngân hàng quản trị rủi ro Khẩu vị rủi ro ngân hàng cần thông qua quan điều hành cao Hội đồng quản trị hiểu rõ truyền tải vào hành động lãnh đạo cấp cao, cấp trung toàn nhân viên nội dung văn hóa doanh nghi ệp Cuộc khảo sát Ernst & Young (2008) cho th ấy, lãnh đạo cấp cao ngân hàng cho rằng, thách thức lớn ngân hàng thời điểm để kết nối văn hóa rủi ro văn hóa kinh doanh c ngân hàng Việc cân mục tiêu an toàn mục tiêu bán hàng v ẫn thách thức, mà ngân hàng g ặp nhiều khó khăn để lựa chọn Cùng với để thúc đẩy nhân viên th ực văn hóa rủi ro họ có nhiều áp lực động lực để chạy theo mục tiêu kinh doanh Các giải pháp đào tạo tăng cường trao đổi nội ngân hàng xem biện pháp quan trọng đẩy mạnh thực thi Tuy nhiên, vi ệc thiết lập mơ hình hoạt động phù hợp với văn hóa rủi ro chứng minh trình phức tạp tiến hành chậm chạp Nó yêu cầu phải có thay đổi từ sách, quy trình, yếu tố hạ tầng động lực thích hợp cho người lao động - Cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động, tập trung vào lĩnh vực chính, rủi ro có lợi nhuận biên cao: Đây xu hướng phổ biến ngân hàng sau cu ộc khủng hoảng tài nổ Các ngân hàng nhận thấy khả quản trị rủi ro khó đáp ứng cấu trúc hoạt động đa dạng với nhiều lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn Do đó, ngân hàng có xu hư ớng cấu lại nguồn thu nhập, đó, cắt bỏ lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro tập trung trở lại vào lĩnh vực kinh doanh truy ền thống, đặc biệt hoạt động mang lại mức lợi nhuận biên cao Trong đó, m ột số lĩnh vực cho vay bán lẻ ngân hàng quan tâm đ ẩy mạnh phát triển nhằm thu mức chênh lệch lãi suất lớn Các hoạt động thu phí dịch vụ kinh doanh bảo hiểm, phát triển hoạt động toán, quản lý tài sản… ghi nhận có mức tăng trưởng cao ngân hàng trọng so với giai đoạn trước Tuy vậy, để đầu tư vào hoạt động địi hỏi ngân hàng c ần có chi phí lớn để xây dựng hệ thống hạ tầng Vì vậy, việc chuyển đổi khơng hồn tồn di ễn nhanh chóng dễ dàng - Hoàn thiện cấu quản trị nội tăng cường công cụ nhằm gia tăng lực quản trị rủi ro: Một điểm chung nhận thấy rõ xu hướng thiết lập hệ thống ba tuyến phịng thủ ngân hàng, thơng qua thực quản trị rủi ro tồn ngân hàng, yêu c ầu tất thành viên phải tham gia vào trình qu ản trị rủi ro Các ngân hàng tập trung nâng cao hiệu tuyến phòng thủ thứ thứ hai với hành động cụ thể tăng cường số lượng nhân viên hai ến này, thiết lập quy trình cụ thể chặt chẽ Tuy nhiên, nay, khó khăn đư ợc ghi nhận q trình vận hành tuyến phịng thủ thứ thứ hai để tách biệt cách rõ ràng hi ệu chức hai tuyến phòng thủ (Ernst & Young, 2018) Vì v ậy, quy trình hoạt động cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đồng thời, nhiệm vụ quản trị rủi ro từ cấp quản lý cao cấp tăng cường thông qua thay đổi cấu tổ chức tăng cư ờng thêm vị trí giám đốc quản trị rủi ro (CRO) trao quyền đủ mạnh cho giám đốc quản trị rủi ro trình định ngân hàng; thi ết lập ủy ban giám sát rủi ro tăng cư ờng hợp tác ủy ban giám sát r ủi ro với phận khác ngân hàng (Arndorfer & Minto, 2015) Bên c ạnh việc hoàn thiện cấu tổ chức, việc sử dụng công cụ để nâng cao lực quản trị rủi ro đư ợc quan tâm; đó, vấn đề nhận diện minh bạch hóa rủi ro đặt lên vị trí quan trọng Ngày có nhiều ngân hàng áp dụng quy trình ki ểm định sức căng (stress test) để nhận diện rủi ro toàn diện bao gồm thách thức từ bối cảnh vĩ mô vấn đề từ bên ngân hàng Các k ết kiểm định sức căng sử dụng đầu vào cho trình xây d ựng chiến lược làm định ngân hàng Bên cạnh xu hướng thay đổi quan trọng từ khía cạnh quản trị rủi ro, vài năm trở lại đây, hệ thống ngân hàng đồng thời chịu tác động mạnh mẽ từ khía cạnh khác từ tiếp tục tạo nên xu hướng thay đổi quan trọng mơ hình kinh doanh xu hư ớng phát triển cơng nghệ Có thể thấy, cách mạng công nghiệp lần thứ tư cụm từ bàn thảo sôi rầm rộ phạm vi toàn cầu với khả ảnh hưởng tới hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, nước có trình độ phát triển cao nước có trình độ phát triển cịn hạn chế; đó, lĩnh vực ngân hàng có th ể xem lĩnh vực tiếp nhận nhiều ảnh hưởng từ cách mạng Các q trình số hóa ngân hàng diễn mạnh mẽ, ứng dụng thành tựu cơng nghệ liệu lớn, trí thơng minh nhân t ạo…từ làm thay đổi đáng kể mơ hình hoạt động ngân hàng M ột số xu hướng nhận diện, cụ thể như: - Mơ hình ngân hàng s ố (hồn tồn) ngân hàng chuy ển đổi số: Việc ứng dụng công nghệ cho phép ngân hàng có th ể thay đổi hoàn toàn cách thức cung cấp dịch vụ từ hệ thống hữu hình truyền thống sang mơi trường số Các mơ hình ngân hàng khơng chi nhánh, ngân hàng không giấy đời cho phép khách hàng thực giao dịch ngân hàng thông qua thiết bị số có kết nối mạng internet mà không c ần dịch chuyển đến chi nhánh c ngân hàng Hệ thống chứng từ điện tử cho phép khách hàng có th ể thực giao dịch mà không cần tới loại giấy tờ truyền thống, thơng qua đó, rút ngắn thời gian chi phí giao dịch Mặc dù vậy, mơ hình ngân hàng s ố hồn tồn khơng q phổ biến Thay vào đó, đa ph ần ngân hàng lựa chọn trình chuyển đổi số bước, đó, dịch vụ ngân hàng truyền thống đưa dần lên khơng gian số, đồng thời trì dịch vụ ngân hàng truyền thống với mạng lưới chi nhánh đư ợc tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu nâng cao trải nghiệm khách hàng - Mơ hình đa kênh mơ hình đa kênh k ết nối: Sự phát triển công nghệ cho phép ngân hàng ngày có nhi ều lựa chọn để đưa dịch vụ đến với khách hàng Vi ệc thiết lập vận hành hệ thống mạng lưới chi nhánh, phịng giao d ịch hữu truy ền thống thường địi hỏi chi phí cao, cho thấy nhiều bất lợi mà lợi nhuận biên ngân hàng ngày có xu hư ớng thu hẹp Đồng thời với hệ khách hàng xuất hiện, người ưa thích cơng nghệ, mong muốn trải nghiệm dịch vụ không gian s ố cách nhanh chóng tiện ích Mơ hình đa kênh đư ợc ngân hàng thiết lập nhằm cung cấp mạng lưới cung cấp dịch vụ đa dạng bao gồm cả: chi nhánh, phòng giao dịch hữu hình; hệ thống dịch vụ tự động (auto service) ATM, POS; hệ thống internet banking, mobile banking, phone bankin g Nhiều ngân hàng hướng tới mơ hình đa kênh kết nối (omni - channel), không cung cấp dịch vụ đa dạng tất kênh mà thực kết nối kênh sở hệ thống xử lý liệu tập trung, thông qua mang lại cho khách hàng trải nghiệm đồng họ sử dụng dịch vụ nhiều kênh khác - Tái thiết lập vai trò tổ chức cung cấp tư vấn dịch vụ tài đáng tin cậy, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm: Có thể thấy, xu hướng xuất phát từ hai nguyên nhân: Một là, khủng hoảng tài 2007 - 2008 làm giảm sút nghiêm tr ọng niềm tin thị trường hệ thống ngân hàng; hai là, công ngh ệ cho phép ngày có nhiều chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ, tiêu biểu tổ chức cơng nghệ tài (fintech), bên c ạnh cịn có t ổ chức bán lẻ, công ty cung c ấp dịch vụ viễn thông… mong mu ốn tham gia thị trường này, tạo áp lực cạnh tranh lớn cho hệ thống ngân hàng Trong bối cảnh đó, tái thiết lập lại niềm tin thị trường dành lại lợi cạnh tranh dựa ưu riêng biệt vấn đề sống ngân hàng Một xu hướng phổ biến ngân hàng c ố gắng quay trở lại với vị trí trung tâm truy ền thống - tổ chức cung cấp dịch vụ tài đáng tin c ậy (Accenture consulting, 2018) Trong đó, mơ hình cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyển đổi theo hướng tập trung vào nhóm khách hàng m ục tiêu sản phẩm dịch vụ cốt lõi; thay m ục tiêu bán sản phẩm riêng rẽ trước nay, ngân hàng hướng tới cung cấp cho khách hàng gói gi ải pháp tốt (bằng việc kết hợp nhiều sản phẩm để giải tốt vấn đề khách hàng); đồng thời, sản phẩm cá nhân hóa, tập trung vào trải nghiệm khách hàng Triết lý lấy khách hàng làm trung tâm không ph ải vấn đề lĩnh vực cung cấp dịch vụ nói chung dịch vụ ngân hàng nói riêng, tác động công nghệ cho phép ngân hàng tri ển khai mục tiêu theo cách thức hồn tồn khác bi ệt Đặc biệt, thơng qua ứng dụng liệu lớn, ngân hàng có khả thu thập, phân tích liệu qua đó, hiểu rõ khách hàng nhiều so với trước Trên s hiểu biết đó, ngân hàng có th ể thực cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng theo cách thức hiệu phân tích liệu thực để đáp ứng tức nhu cầu khách hàng - Thiết lập hệ sinh thái chung, ngân hàng đóng vai trị t rung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, điều phối để đáp ứng nhu cầu sống: Rõ ràng xu hư ớng phát triển chủ thể hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính, đặc biệt cơng ty Fintech xu hư ớng đảo ngược Trong bối cảnh đó, thay đặt vào vị trí cạnh tranh, ngân hàng có th ể biến tổ chức xuất trở thành hệ thống đối tác đóng vai trị vệ tinh hệ sinh thái dịch vụ tài mà ngân hàng làm trung tâm S dụng giao diện mở (open API) trở thành xu hướng quan trọng ngân hàng Theo khảo sát Tập đoàn IDC, với 146 ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho kết 70% số ngân hàng mở tăng phạm vi tiếp cận khách hàng họ 40% số nhận thấy, luồng doanh thu trực tiếp/gián tiếp thay đổi ngân hàng m gia tăng tính mở ngân hàng xu hướng tất yếu [3] Những xu hướng hệ thống ngân hàng Việt Nam 10 năm gần - Giảm số lượng tổ chức tín dụng (TCTD) có quy mơ nhỏ, hoạt động yếu kém, nâng cao l ực tài cải thiện chất lượng tài sản toàn hệ thống Quá trình tái cấu ngân hàng đư ợc thực thi cách thận trọng, sở tạo thay đổi chất hệ thống TCTD Trong giai đoạn 2011 - 2016, có ngân hàng thương m ại cổ phần (NHTMCP) thực việc sáp nhập vào NHTMCP khác, NHTMCP NHNN mua lại bắt buộc khơng có thêm NHTM m ới thành lập; việc xem xét phát tri ển mạng lưới NHTM đư ợc tiến hành thận trọng để phù hợp với kết tái cấu hệ thống khả phát triển an toàn, bền vững tổ chức Cùng với đó, lực tài hệ thống NHTM đư ợc cải thiện rõ rệt với tăng trưởng liên tục vốn tài sản Tính đến tháng /2019, tổng tài sản có NHTM đạt 11 triệu tỷ đồng, tổng vốn tự có đạt 842.929 tỷ đồng [4] - Cải cách tổ chức hoạt động, nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro ngân hàng: Đây yêu cầu xuyên suốt trình tái c ấu TCTD suốt từ 2011 đến nay, cho th kết khả quan Tính đến nay, có 16 số 30 ngân hàng n ội ngân hàng ngoại thức NHNN chấp thuận áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN, quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi5 Cùng với việc áp dụng Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng năm 2018 quy đ ịnh hệ thống kiểm soát nội NHTM, chi nhánh ngân hàng nư ớc giúp cho NHTM Việt Nam tiến tới đáp ứng yêu cầu Basel - Dịch chuyển mơ hình hoạt động ngân hàng theo hư ớng đa dạng hóa nguồn thu nhập, gia tăng tính bền vững tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động: Có thể thấy, xu hướng chuyển đổi cấu trúc hoạt động, nguồn thu ngân hàng xu hư ớng chung thị trường quốc tế kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu xảy Mặc dù ảnh hưởng khủng hoảng tài trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam không lớn Tuy nhiên, rõ ràng m ột xu hướng tất yếu trình tái cấu nhằm thúc đẩy hệ thống ngân hàng hoạt động với sứ mệnh hiệu quả, an tồn Trong đó, có th ể thấy, xu hướng chuyển dịch hệ thống ngân hàng Việt Nam như: Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập khối NHTM (bao gồm: NHTMNN, NHTMCP, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v ốn nước ngoài) đến cuối 2018, đạt mức 10,61% (so với năm 2015 8,23%), với tốc độ tăng trung bình 7,23%/năm N ếu tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng hồn tồn có th ể đạt mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập NHTM lên khoảng 12 - 13% Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2025 đặt Bên cạnh đó, cấu tín dụng - lĩnh vực quan trọng hoạt động ngân hàng, có s ự chuyển biến tích cực Nhiều ngân hàng quan tâm tr ọng nhiều đến phát triển thị trường tín dụng bán lẻ bên cạnh thị trường tín dụng cho doanh nghi ệp Vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - Hoạt động số hóa ngân hàng triển khai mạnh mẽ, tạo nên bước phát triển đột phá cung ứng dịch vụ ngân hàng đại Trong đó, trư ớc tiên phải kể đến lĩnh vực dịch vụ toán với phát triển mạnh hạ tầng tốn cơng c ụ tốn, hồn thiện hệ thống khn khổ pháp lý lĩnh vực tốn Theo đó, tỷ trọng tiền mặt lưu thông tổng phương tiện toán vào cuối năm 2018 mức 11,78% (giảm 0,15% so với năm 2017) đ ến tháng 9/2019, tiếp tục giảm xuống 11,22% Cùng v ới đó, kênh ngân hàng hi ện đại internet banking, mobile banking đư ợc triển khai mạnh mẽ, hệ thống ATM, POS tiếp tục bố trí, xếp ngày phù hợp với nhu cầu khu vực mục tiêu kinh doanh c ngân hàng Đặc biệt, nhiều ngân hàng đưa chi ến lược phát triển mạng lưới với nhiều yếu tố mới, chí gần với xu hướng phát triển thị trường giới hệ thống đa kênh kết nối (omni-channel OCB), hệ thống máy ATM hệ đại (Live bank TP Bank) Những vấn đề đặt cho NHTM Vi ệt Nam năm 2020 Năm 2020 năm b ản lề kinh tế Việt Nam kết thúc giai đoạn 2011 - 2020 chuẩn bị bước sang giai đoạn Nhìn lại xu hướng phát triển thời gian vừa qua hệ thống ngân hàng nư ớc thấy, bước chuyển hướng sắc nét, đặc biệt có xu hướng gắn liền với xu hướng phát triển thị trường quốc tế, kể đến số hóa dịch vụ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tảng công nghệ đại; nâng cao l ực quản trị rủi ro tiến tới tiêu chuẩn quốc tế Tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, đ ặt mục tiêu mà hệ thống ngân hàng cần đạt năm 2020 như: Các NHTM b ản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, nh ất 12 - 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II phương pháp tiêu chu ẩn trở lên; có từ đến NHTM nằm tốp 100 ngân hàng lớn (về tổng tài sản) khu vực châu Á; tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng thương m ại lên khoảng 12 - 13%; hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần thị trường chứng khoán Việt Nam; đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng TCTD, nợ xấu bán cho VAMC nợ thực biện pháp phân loại nợ xuống 3% (không bao g ồm ngân hàng thương mại yếu đư ợc Chính phủ phê duyệt phương án xử lý) Trong mục tiêu nói trên, có mục tiêu hệ thống ngân hàng thương mại đạt như: Các mục tiêu liên quan đến áp dụng tiêu chuẩn Basel II quản trị rủi ro; gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng cấu thu nhập ngân hàng xử lý nợ xấu Tuy nhiên, cịn có mục tiêu đặt trước mắt tương đối khó khăn như: - Tăng trưởng vốn sở đó, tăng trư ởng tổng tài sản cách bền vững Tại họp đại hội đồng cổ đông năm gần đây, ngân hàng xin ý kiến cổ đông phương án tăng v ốn giữ lại lợi nhuận, chia cổ tức cổ phiếu, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Đáng ý, số ngân hàng “xoay v ốn” cách phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung dài h ạn Song đến nay, giải pháp chưa mang lại hiệu mong đợi”[6] - Vấn đề thứ hai thực niêm yết thị trường chứng khoán theo quy định Việc niêm yết ngân hàng thị trường chứng khoán đóng vai trị quan trọng vấn đề minh bạch hóa thơng tin, nâng cao lực quản trị đó, góp phần đảm bảo tính bền vững cho hệ thống Tuy nhiên, điều lại phụ thuộc nhiều vào tình hình phát tri ển thị trường chứng khoán mà theo nhi ều ngân hàng đánh giá giai đo ạn vừa qua khả quan bất lợi cho ngân hàng n ếu thực niêm yết Do vậy, kế hoạch bỏ ngỏ Việc xem xét xu hư ớng phát triển ngân hàng thị trường giới trình bày cho th ấy, có xu hướng tương đồng diễn thị trường Việt Nam bối cảnh đó, làm xu ất số thách thức mới, cụ thể: - Vấn đề quản trị rủi ro gắn với sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Đây vấn đề khó diễn thị trường dịch vụ ngân hàng toàn cầu Nhất tiêu chu ẩn quản trị rủi ro truyền thống trở nên lạc hậu khó phù hợp với xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng dựa tảng cơng nghệ đại Thậm chí, sản phẩm dịch vụ xuất lạ lẫm, mà ngân hàng triển khai dịch vụ cịn khơng ớc tính hết rủi ro xảy Trong bối cảnh NHTM Việt Nam bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn quản trị theo Basel 2, đồng thời có bước đột phá việc triển khai dịch vụ ngân hàng số chiến lược quản trị rủi ro cơng nghệ thông tin vấn đề quan trọng - Thiết lập hệ sinh thái ngân hàng: Từ thị trường giới cho thấy, xu hướng mới, đóng vai trị r ất quan trọng để ngân hàng phát triển bền vững hiệu bối cảnh ngày có nhi ều tổ chức phi ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng tảng cơng nghệ đại Như phân tích phần cho thấy, ngân hàng cần có định hướng xây dựng hệ sinh thái riêng sử dụng ngân hàng mở để kết nối với đối tác lấy ngân hàng làm trung tâm đ ể phục vụ nhu cầu sống Nhìn lại thị trường Việt Nam thấy, mối liên kết nhen nhóm hình thành, ví d ụ: HD Bank - Cơng ty tài HD saison hãng bay Vietjetair; Techcombank v ới dịch vụ Vingroup Đứng trước xu hướng này, ngân hàng s ẽ cần nghĩ tới giải pháp để thúc đẩy hệ sinh thái phát tri ển toàn vẹn chặt chẽ Việc liên kết thêm với công ty Fintech phù h ợp hướng đáng suy nghĩ Bên c ạnh đó, ngân hàng l ại cần xác định phân khúc th ị trường đâu, bước thiết lập hệ sinh thái để đảm bảo phát triển tương lai? Nhìn lại chặng đường 10 năm, thấy, ngân hàng Vi ệt Nam trải qua khó khăn chơng gai, đ ồng thời có nhiều thách thức đặt trước mắt Không vậy, thách thức ngày gia tăng Để đảm bảo cho phát triển hiệu quả, an toàn bền vững tương lai, ngân hàng s ẽ cần nhận diện rõ khó khăn thách thức Những phân tích từ xu hướng mơ hình hoạt động ngân hàng nước giới trình bày cho thấy, số vấn đề mà ngân hàng s ẽ cần tập trung để xử lý, là: Nâng cao l ực quản trị rủi ro, đặc biệt quản trị rủi ro liên quan đến công nghệ; tiếp tục gia tăng vốn nhằm tăng cường lực tài tạo điều kiện nâng cao quy mơ tài sản ngân hàng; tăng cường minh bạch hóa, chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực niêm yết thị trường chứng khoán - nhiệm vụ quan trọng ngân hàng, quy định cụ thể văn quy phạm pháp luật; xây dựng mơ hình cung ứng dịch vụ ngân hàng định hướng khách hàng sở công nghệ số; thiết lập hệ sinh thái dịch vụ lấy ngân hàng làm trung tâm Bên cạnh khó khăn thách thức vậy, kết tích cực q trình tái cấu, xu hư ớng phát triển ngân hàng nước ngày bám sát xu hư ớng phát triển chung thị trường giới cho thấy, tín hiệu khả quan tích cực phát triển ngân hàng Việt Nam Do đó, năm 2020, trư ớc ngưỡng cửa bước vào thập kỷ mới, hồn tồn có th ể đặt niềm tin vào phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày hiệu bền vững, đóng góp tích cực cho phát triển đất nước, phục vụ ngày tốt nhu cầu đời sống -[1] Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” phê duyệt Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng năm 2012 [2] Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” phê duyệt Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2017 [3] https://vov.vn/cong-nghe/open-api-he-sinh-thai-cua-ngan-hang-mo982928.vov [4] Website NHNN [5] http://cafef.vn/nhin -lai-cuoc-dua-basel-ii-don-dap-trong-nam-2019-cuacac-ngan-hang-20191226162130217.chn [6] http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien -te-bao-hiem/2019-0726/tang-von-cho-cac-ngan-hang-thuong-mai-nha-nuoc-ban-bot-co-phannha-nuoc-la-cach-lam-tot-nhat-74391.aspx ... với rủi ro xu? ??t Trong bối cảnh đó, ngân hàng Vi ệt Nam có nh ững xu hướng thay đổi nào? Những vấn đề đặt trước mắt? Các ngân hàng Việt Nam cần nhận diện xu hướng cần quan tâm đến vấn đề thời gian... họ 40% số nhận thấy, luồng doanh thu trực tiếp/gián tiếp thay đổi ngân hàng m gia tăng tính mở ngân hàng xu hướng tất yếu [3] Những xu hướng hệ thống ngân hàng Việt Nam 10 năm gần - Giảm số lượng... đến ngân hàng Việt Nam không lớn Tuy nhiên, rõ ràng m ột xu hướng tất yếu trình tái cấu nhằm thúc đẩy hệ thống ngân hàng hoạt động với sứ mệnh hiệu quả, an tồn Trong đó, có th ể thấy, xu hướng