Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động ngân hàng và xu hướng phát triển ngân hàng ứng dụng công nghệ 4

Tác động Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động ngân hàng xu hướng phát triển ngân hàng ứng dụng cơng nghệ 4.0 Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với thành tựu cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), liệu lớn (Big Data), Internet k ết nối vạn vật (IoT),… có nh ững tác động lớn, làm thay đổi đáng kể số khía cạnh kinh tế, bao gồm lĩnh vực ngân hàng Trên s nhận diện đặc trưng CMCN 4.0 tác động chung tới ngành tài chính, ngân hàng, thông qua tổng hợp số liệu thứ cấp khảo lược báo cáo nghiên cứu thực quan qu ản lý tổ chức tư vấn, viết đánh giá dự báo chuyển dịch ngành Ngân hàng th ế giới Việt Nam, đồng thời số thách thức việc ứng dụng cơng nghệ số hoạt động kinh doanh ngân hàng Vi ệt Nam thời gian tới Tác động CMCN 4.0 Trong lịch sử phát triển, cơng nghiệp tồn cầu trải qua cách mạng cơng nghiệp q trình c CMCN 4.0 (Hình 1) Hình 1: Sự thay đổi công nghệ khoảng cách thu nhập qua giai đoạn cách mạng công nghệ Nguồn: UNCTAD Cách mạng công nghiệp lần thứ - CMCN 1.0 (1784 - nửa đầu kỷ XIX) cách mạng lĩnh vực sản xuất, xuất phát từ Anh sau lan toàn giới với phát triển động nước đường sắt thay kinh tế giản đơn quy mô nhỏ dựa lao động chân tay kinh tế công nghiệp chế tạo máy móc quy mơ lớn Cách mạng cơng nghiệp lần thứ hai - CMCN 2.0 (1860 - 1960) cách mạng với động lực động đốt máy móc sử dụng điện, tiến kinh tế kỹ thuật có nhờ phát triển điện tín, điện thoại, đường sắt việc áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt Cách mạng công nghiệp lần thứ ba - CMCN 3.0 (1969 - 1997) cách mạng tự động hóa sản xuất dựa tảng đời phát triển công nghệ thông tin, thiết bị điện tử Internet Cuộc cách mạng diễn có tiến hạ tầng điện tử, máy tính số hóa thúc đẩy phát triển chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân Internet Cùng v ới phát triển công nghệ, nước Tây Âu, Úc, Canada, New Zealand, M ỹ Nhật Bản vượt lên dẫn trước trở thành trung tâm phát triển giới quốc gia lại nằm khu vực ngoại vi, khoảng cách thu nhập khu vực ngày tăng theo xu hư ớng phát triển Một số quốc gia Đông Á (Hàn Qu ốc, Đài Loan…) sau theo k ịp thơng qua việc học hỏi đầu tư đổi công nghệ (UNCTAD, 2021) CMCN 4.0 (bắt đầu từ năm 2000) với đặc trưng kết hợp công nghệ nhiều lĩnh vực, làm mờ ranh giới vật lý, kỹ thuật số sinh học So với cách mạng trước đây, CMCN 4.0 phát triển theo hàm số mũ tốc độ tuyến tính Những đột phá cơng nghệ diễn với tốc độ nhanh tương tác thúc đ ẩy tạo giới số hóa, tự động hóa ngày thơng minh hơn, phá v ỡ tiêu chuẩn có hầu hết ngành cơng nghiệp quốc gia Chiều rộng chiều sâu thay đổi báo trư ớc chuyển đổi toàn hệ thống sản xuất, quản lý quản trị (Hình 2) Hình 2: Khái quát CMCN 4.0 Nguồn: Amir Mehdiabadi c ộng (2020) Nếu cách mạng công nghiệp trước đây, sức máy, dầu mỏ điện nguyên li ệu cho động lực phát triển kinh tế thời đại 4.0, liệu cho trở thành nguồn nhiên liệu Trong thời đại 4.0, cơng nghệ IoT Blockchain đóng vai trị “giàn khoan” d ữ liệu, đổ vào bể chứa Big Data, tinh chế AI tảng điện tốn đám mây thành thơng tin h ữu ích trước chuyển đến cho ứng dụng tự động hóa (Automation/IoT) (Economist, 2017) CMCN 4.0 có nhiều tác động sâu sắc đến kinh tế nói chung thị trường tài chính, ngân hàng nói riêng 1.1 Đối với kinh tế Thứ nhất, CMCN 4.0 làm thay đ ổi phương thức sản xuất cách thức tổ thức lao động sản xuất kinh tế toàn cầu Nếu cách mạng công nghệ trước tập trung vào vốn sản xuất hữu hình (động nước, điện với dây chuyền sản xuất hàng loạt, mạng kết nối Internet), CMCN 4.0 l ại tổng hịa cách mạng cơng nghệ kỹ thuật số, sinh học vật lý với bước đột phá cơng nghệ chưa có tiền lệ lịch sử, làm hình thành lo ại hình sản xuất tiêu dùng m ới CMCN 4.0 giúp chuyên mơn hóa cao lĩnh vực dịch vụ cách tạo tảng kinh doanh tập trung cao độ tập hợp nhóm người định lại với mơ hình tương tác theo chiều ngang (P2P, n ền kinh tế chia sẻ với ứng dụng gọi xe, dịch vụ du lịch khách sạn,…) Hiện nay, tăng trưởng kinh tế giới tính tốn theo GDP v ốn dựa số hoạt động sản xuất Tuy nhiên, cách mạng công nghệ chuyển phụ thuộc vào dịch vụ công nghệ Theo thống kê Diễn đàn kinh tế giới (WEF), USD đ ầu tư vào công nghệ kỹ thuật số làm tăng GDP thêm 20 USD 30 năm qua, s ố tiền tương tự dành cho đầu tư phi kỹ thuật số làm tăng GDP thêm khoảng USD giai đoạn WEF dự báo 24,3% GDP toàn cầu đến từ công nghệ kỹ thuật số AI điện toán đám mây vào năm 2025, Market Watch dự báo ngành công nghiệp ô tô tự hành có doanh thu 173,5 t ỷ USD vào năm 2023 v ới mức tăng trưởng CAGR 36,2% năm tới Thứ hai, CMCN 4.0 tác đ ộng tới yếu tố công nghệ yếu tố tổng hợp lực sản xuất toàn cầu Cơng nghệ 4.0 có khả nâng cao mức thu nhập toàn cầu cải thiện mức sống người dân giới Trong điều kiện tại, khả chi trả tiếp cận giới kỹ thuật số công nghệ tiên tiến IoT, AI, điện toán đám mây, Big Data… tương đ ối cao giúp tăng hi ệu sống hàng ngày dân cư toàn giới Sự đổi công nghệ năm tới mang lại nhiều hội tiếp cận với môi trường kỹ thuật số, đem lại lợi ích lâu dài hiệu suất WEF dự báo công nghệ làm giảm chi phí vận tải thơng tin liên lạc, theo Logistics chu ỗi cung ứng toàn cầu trở nên hiệu hơn, chi phí thương mại giảm mở hội thị trường giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu Khơng thế, bị giới hạn suất cận biên hữu hạn nguồn lực, CMCN 4.0 đư ợc kỳ vọng tạo tăng trưởng phi tuyến sản lượng việc làm toàn cầu McKinsey (2019) ớc tính CMCN 4.0 có ti ềm tạo giá trị cho nhà sản xuất nhà cung c ấp 3,7 nghìn t ỷ USD vào năm 2025 C ó thể nói, CMCN 4.0 h ội để quốc gia bứt phá vươn lên mạnh mẽ, nguy khiến quốc gia bị tụt lại phía sau khơng kịp hịa nhập chơi (Hình 3) Hình 3: Bốn nhân tố thúc đẩy tăng trưởng suất CMCN 4.0 Nguồn: Jozef Hercko Jozef Hnat (2015) 1.2 Đối với ngành tài chính, ngân hàng CMCN 4.0 dự báo cách mạng hóa cách thức hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng từ tốn trực tuyến, cho vay thơng qua mạng lưới kỹ thuật số đến tiền điện tử, giao dịch ngoại hối trực tuyến Đối với tổ chức hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng, CMCN 4.0 mang l ại nhiều hội mới: Thứ nhất, CMCN 4.0 đem lại xuất mô hình, lĩnh v ực kinh doanh Cơng nghệ loại bỏ bớt trung gian tài chính, giúp giao dịch tài thực nhanh hơn, chi phí th ấp hơn, tăng khả tiếp cận dịch vụ tài khách hàng thơng qua d ịch vụ tài thực 24/7 theo thời gian thực Theo Nielsen Research, thiết bị di động trở thành chuẩn mực cho hoạt động ngân hàng, đó, khu v ực châu Á - Thái Bình Dương châu Phi động lực tăng trưởng ngân hàng di động giới Tại Mỹ, 70% giao dịch cổ phiếu định dựa thuật toán máy tính, có chưa đến 10% định đưa chuyên gia, giúp ti ết kiệm khoản lớn cho dịch vụ tư vấn tài Và đặc biệt, công nghệ giúp người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn lần đầu có hội tiếp cận với giải pháp tài Tại Bangladesh, kho ản vay vi mô hỗ trợ công nghệ mở kỷ nguyên trao quyền tài cho người có hồn cảnh khó khăn vùng nơng thơn Thứ hai, công nghệ 4.0 giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng Công nghệ giúp công ty nâng cao tr ải nghiệm khách hàng lên gấp 10 lần thông qua cung cấp trải nghiệm trực quan, cá nhân hóa có tính kết nối cao Với Big Data, cơng ty có quyền truy cập vào thơng tin chi tiết chun sâu thói quen, sở thích, nhu cầu khách hàng; AI giúp công ty d ễ dàng điều chỉnh trải nghiệm khách hàng, tiếp cận khách hàng điểm tiếp xúc quan trọng thay đổi sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tăng hài lòng khách hàng Khảo sát cho thấy 70% khách hàng coi quy trình đư ợc kết nối yêu cầu 59% coi tương tác đư ợc điều chỉnh phù hợp với ngữ cảnh dựa tương tác trước yếu tố quan trọng để lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ tài Thứ ba, cơng nghệ 4.0 giúp tăng cường hiệu bảo mật Một hệ tất yếu CMCN 4.0, làm thay đổi hệ thống ngân hàng toàn diện phải nói đến xuất tiền kỹ thuật số đặc biệt công nghệ Blockchain Công nghệ Blockchain ghi lại giao dịch cách minh bạch an toàn, cho phép m ọi người khắp giới gửi tiền gần đến nơi với chi phí thấp, giao dịch bảo vệ mật mã giúp giảm thiểu đáng kể nguy bị công Thứ tư, CMCN 4.0 giúp gia tăng tính linh ho ạt tổ chức tài CMCN 4.0 khiến tổ chức tài ngày chịu nhiều áp lực đáp ứng kiện nhu cầu khách hàng lập tức, 24/7 Để thực điều đòi hỏi ngân hàng t ổ chức tài cần phải linh hoạt, nhanh nhạy để có khả giải vấn đề thay đổi hướng nhanh chóng Tuy nhiên, CMCN 4.0 mang l ại hội áp dụng công nghệ khiến tổ chức tài chính, ngân hàng trở nên linh hoạt hơn, ví dụ sử dụng đám mây lai - sở hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đám mây công cộng với không gian đám mây riêng đ ể tạo môi trường đám mây linh ho ạt, Ngồi ra, ứng dụng cơng nghệ 4.0 giúp t ổ chức tài chính, ngân hàng tiếp thị hiệu có mục tiêu, hỗ trợ khách hàng hiệu thông qua Robot với chi phí thấp, giúp tổ chức tài mở rộng khu vực hoạt động, giảm thiểu rủi ro nhờ đánh giá dựa liệu, quản trị kinh doanh tốt hơn, giảm thiểu lỗi người hoạt động tài chính, tăng tính minh bạch tin cậy với trách nhiệm giải trình, sửa chữa dễ dàng Tuy nhiên, v ới hội trên, CMCN 4.0 đem l ại thách thức khơng nhỏ tổ chức tài chính, ngân hàng: Thứ nhất, rủi ro an ninh t ội phạm mạng gia tăng Các mối đe dọa mạng ngày trở nên tinh vi v ới Ransomware, lừa đảo, rị rỉ thơng tin vi phạm liệu CMCN 4.0 mang l ại gia tăng sử dụng cơng nghệ vào ngành tài chính, ngân hàng ến nguy công ty b ị công mạng ngày lớn Thống kê TechJury cho thấy, có đến 34% doanh nghiệp tài bị ảnh hưởng mối đe dọa nội gián hàng năm công lừa đảo chiếm 14% tổng số vụ vi phạm liệu Một công mạng khơng gây tê liệt mặt tài cho tổ chức, với chi phí trung bình c công mạng khoảng 18,3 triệu USD, mà cịn gây thiệt hại khơng thể khắc phục danh tiếng tổ chức Ví dụ trường hợp tổ chức báo cáo tín dụng tiêu dùng Equifax bị công mạng kết 15,2 triệu hồ sơ khách hàng bị lộ, 10.000 số thẻ tín dụng bị truy cập 15.000 khách hàng b ị công thông tin cá nhân b ị truy xuất (tên người dùng, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, số điện thoại địa email) Thứ hai, thách thức việc xây dựng lòng tin mối quan hệ với khách hàng 95% khách hàng cho bi ết tin tưởng vào cơng ty làm tăng lịng trung thành c họ cơng ty Tuy nhiên, với CMCN 4.0 việc hướng tới giới nơi thứ số hóa khơng có tiếp xúc với người việc xây dựng lịng tin ngày tr nên khó khăn Máy tính cơng ngh ệ kết nối khơng thể mang lại cho khách hàng nhiều cảm xúc, sáng tạo, trí tưởng tượng, đồng cảm trực giác Các ngân hàng s ẽ phải tìm cách thức sáng tạo để đưa yếu tố người dấu ấn cá nhân vào dịch vụ trực tuyến, Chatbot dựa AI sử dụng công cụ phổ biến Thứ ba, áp lực cạnh tranh ngành tài chính, ngân hàng ngày lớn Sự xuất đối thủ cạnh tranh Fintech, Bigtech tiến ngày nhanh công ngh ệ kỹ thuật số làm áp lực cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ lĩnh vực tài Research Gate đánh giá bối cảnh cạnh tranh khiến ngân hàng có nguy m ất 1/3 lợi nhuận, giai đoạn trình chuyển đổi số diễn khốc liệt làm lợi nhuận ngân hàng sụt giảm sâu Các ngân hàng tổ chức tài buộc phải điều chỉnh lại quy trình hoạt động, đẩy mạnh cạnh tranh với dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo, dịch vụ trực tuyến, thay đổi hệ thống thân thiện với thiết bị di động… Trên sở đó, tổ chức tài chính, ngân hàng chuyển từ hình thức tổ chức truyền thống sang tảng động tập trung vào kỹ thuật số, cung cấp sản phẩm dịch vụ cạnh tranh với trải nghiệm người dùng liền mạch dựa phân tích liệu khách hàng Xu hướng phát triển ngân hàng ứng dụng công nghệ 4.0 2.1 Xu hướng giới Ngân hàng ngành đ ộng với cạnh tranh gay gắt sản phẩm, dịch vụ Các ngân hàng giới không ngừng nỗ lực phát triển chuyển đổi để không bị đối thủ cạnh tranh bỏ xa Lịch sử cạnh tranh ngân hàng diễn từ cung cấp máy ATM đầu tiên, ngân hàng qua điện thoại đầu tiên, ngân hàng trực tuyến đầu tiên, ứng dụng ngân hàng di động đến đua cấu trúc ngân hàng kỹ thuật số Ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài 2007 - 2008 khiến kinh tế tăng trưởng chậm, lãi suất thấp chi phí tuân th ủ tăng cao, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm mạnh (tỷ suất lợi tức vốn chủ sở hữu ROE ngân hàng theo thống kê McKinsey giảm từ 16% xuống cịn - 10%), ngân hàng v ậy phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cao Sự kết hợp dịch vụ tài cơng nghệ hội mà nhờ ngân hàng thâm nhập nhanh chóng vào thị trường Các ngân hàng th ế giới tận dụng phát triển công nghệ CMCN 4.0 để nâng cấp không sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng mà c ả quy trình phân phối, hệ thống quản trị hoạt động nội ngân hàng Một số xu hướng ứng dụng cơng nghệ bật ngân hàng giới thời gian vừa qua kể đến sau: Thứ nhất, mở rộng kênh phân phối số Theo thống kê nhiều tổ chức nghiên cứu, số lượng chi nhánh vật lý ngân hàng giới đạt đỉnh vào năm 2016 b đầu giảm nhanh chóng sau đó, tầm quan trọng ngân hàng không chi nhánh ngày tăng coi kết ngân hàng số Thị trường ngân hàng k ỹ thuật số Hoa Kỳ đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, chiếm 28,78% thị phần thị trường toàn cầu Trung Quốc, kinh tế lớn thứ hai giới dự báo đạt quy mơ thị trường ước tính 4,6 tỷ USD vào năm 2026 v ới tốc độ CAGR 19,9% giai đo ạn phân tích, Nh ật Bản Canada dự báo tăng trưởng mức 11% 13,1%, khu vực châu Âu, Đức tăng trưởng CAGR khoảng 14,5% năm 2026 Lĩnh vực ngân hàng di đ ộng lên kênh thu hút khách hàng mới, kênh ngân hàng bán l ẻ chủ đạo thay giai đoạn trước phân khúc Nền tảng di động tổ chức tài coi dịch vụ cần thiết để cạnh tranh hiệu thị trường Một số ngân hàng sử dụng kênh di động yếu tố khác biệt chiến lược, khách hàng sử dụng kênh để tận dụng lúc, nơi để tiếp cận với nhiều loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng (truy v ấn số dư, toán, chuyển tiền bao gồm chuyển khoản từ tài khoản sang tài khoản khác, truy cập thông tin tài khoản, mở tài khoản, đăng ký gia h ạn tín dụng khoản vay, tìm chi nhánh ngân hàng ho ặc máy ATM, đầu tư truy cập dịch vụ nội dung) Khách hàng d ịch chuyển theo độ tuổi hệ trẻ dự đoán thúc đẩy nhu cầu dịch vụ ngân hàng di động Việc thiếu sở hạ tầng chi nhánh ngân hàng thị trường phát triển cho thúc đẩy nhu cầu dịch vụ ngân hàng di động tương ứng thúc đẩy lưu lượng liệu di động (Biểu đồ 1) Biểu đồ 1: Thay đổi số lượng khách hàng ngân hàng kênh phân ph ối theo quý giai đo ạn 2015 - 2020 Nguồn: Deloitte (2021) Ngoài kênh phân phối ATM, Internet, thiết bị di động, nhờ API - giải pháp công nghệ thông tin cho phép ứng dụng giao tiếp trao đổi dịch vụ, liệu với nhau, ngân hàng tiếp cận khách hàng tảng thay nhờ ứng dụng tự phát triển, cung cấp nhiều giá trị cho khách hàng thông qua m ột môi trường mở API công cụ mạnh mẽ để chỉnh sửa kiến trúc cũ hệ thống thông tin ngân hàng điều chỉnh phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện tại, tăng tính linh hoạt hệ thống thông tin ngân hàng, m hội tăng trưởng cách tách sản phẩm thành thành phần đóng vai trị nhiều cấp chuỗi giá trị Với hệ thống ngân hàng mở dựa API, dự báo sở hạ tầng tốn khơng u c ầu thẻ vật lý điểm bán hàng trở nên phổ biến tương lai gần (Badr Machkou, 2020) Tại Anh, Monzo ngân hàng tr ực tuyến hoàn toàn hoạt động dựa ứng dụng thành lập năm 2015 có triệu người dùng nhanh chóng giành đư ợc thị phần tổ chức tài có mặt thị trường nhiều kỷ Tuy nhiên, để ứng dụng API phát triển hệ sinh thái ngân hàng m ở, ngân hàng địi hỏi phải có chiến lược rõ ràng, sử dụng liệu nâng cao, kiến trúc công nghệ mạnh mẽ khả quản lý nhiều mơ hình kinh doanh m ột danh mục đầu tư Thứ hai, tối ưu hóa quy trình hoạt động nội Hầu hết tổ chức tài dựa vào cơng nghệ điện tốn đám mây phân tích liệu để tăng hiệu cải thiện hệ thống phân tích kinh doanh Tuy nhiên v ới gia tăng nhu cầu khách hàng, t ốc độ xử lý độ bảo mật yêu cầu cao hơn, đòi hỏi tổ chức phải tìm kiếm cơng cụ hỗ trợ kỹ thuật số Các tổ chức tài th ế giới xem thách thức phần chiến lược kinh doanh hi ện sử dụng số giải pháp công nghệ kỹ thuật số để tăng doanh thu, tối ưu hóa chi phí gi ảm thiểu rủi ro: Tự động hóa quy trình Robot (RPA): RPA cho phép ngân hàng giảm thiểu nỗ lực thủ công, cung cấp khả tuân thủ tốt hơn, giảm thiểu rủi ro nâng cao trải nghiệm tổng thể người tiêu dùng Ví d ụ như, RPA cắt giảm quy trình xử lý khoản vay xuống mức kỷ lục 10 15 phút nhờ tự động trích xuất thơng tin từ tài liệu, máy học để phân tích liệu, tạo thư xác nhận tự động; theo dõi tất tài khoản gửi thông báo tự động nhắc nhở, tự động hủy giao dịch ghi nợ trực tiếp, thay đổi lãi suất phí chuyển tiền; RPA thu thập thông tin khách hàng, sàng lọc xác thực thông tin nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu tối đa sai sót xác minh khách hàng, giúp ti ết kiệm chi phí để hiểu khách hàng (KYC) (có ngân hàng lên đ ến 500 triệu USD/năm theo th ống kê Thompson Reuters); RPA giúp ngân hàng ti ết kiệm thời gian chi phí đặc biệt hoạt động phịng chống rửa tiền (AML), toán khoản phải trả, phê duyệt thẻ tín dụng, phát gian lận, xử lý chấp, đối chiếu chứng từ nội ngân hàng Hơn nữa, ưu điểm lớn tự động hóa ngân hàng t ổ chức tài không c ần sở hạ tầng bổ sung với cách tiếp cận dễ dàng Tích hợp hệ thống hỗ trợ hoạt động (back-end) tương tác ngư ời dùng (front-end): Hơn nửa số ngân hàng đư ợc khảo sát theo nghiên cứu World Fintech Report (2020) khơng cung c ấp trải nghiệm tích hợp khiến khách hàng không th ể truy cập từ tảng hệ thống kế thừa, tài liệu theo hình thức giấy tờ, quy trình thủ công rườm rà làm chậm hệ thống công nghệ thông tin làm tắc nghẽn hệ sinh thái kỹ thuật số mà ngân hàng nỗ lực tạo lập Thống kê Capgemni (2020) cho thấy, theo quy mô hoạt động, ngân hàn g có tới 300 - 800 quy trình trung gian văn phịng, nhi ều quy trình phức tạp trải dài nhiều đơn vị kinh doanh khác V ới trạng đó, nhiều ngân hàng giới hợp tác với Fintech nhằm xây dựng đồ hành trình khách hàng, lấy liệu làm trung tâm theo quy trình lu ồng thơng tin ln chuyển qua phịng ban nội bộ, giúp thúc đẩy cải tiến sáng tạo cho phận hỗ trợ hoạt động ngân hàng Một số ví dụ kể đến như: Abbank & Datameer h ợp tác phân tích q uản trị liệu; United Oversea Bank & Tookitaki Holdings h ợp tác cải tiến ứng dụng công nghệ AML; DZBank & Vectra h ợp tác ứng dụng công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử quản lý hợp đồng điện tử; Deutsche Bank & Finantix hợp tác xác mi nh khách hàng trực tuyến (KYC); Morgan Stanley & Box hợp tác ứng dụng công nghệ API quy trình xử lý giấy tờ cắt giảm khâu trung gian Ứng dụng công nghệ Blockchain: Blockchain đư ợc xem trung tâm công nghệ 4.0, công nghệ sáng tạo quan trọng trình chuyển đổi kỹ thuật số ngành tài Blockchain có th ể sử dụng theo cách: Chuyển tài sản (tiền, chứng khoán,…), truy xuất nguồn gốc tài sản sản phẩm, thực hợp đồng tự động (hay gọi hợp đồng thơng minh) Theo đó, Blockchain có th ể thực nghiệp vụ công ty thương mại điện tử, ngân hàng, công chứng viên nhanh hơn, r ẻ an toàn nhi ều Nhiều ngân hàng th ế giới ứng dụng công nghệ như: ABN Amro, ING, Rabobank ( Hà Lan) công bố hoạt động R&D công ngh ệ Blockchain nhằm cải tiến hệ thống toán; Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citigroup Santander đầu tư thành lập phịng thí nghi ệm nghiên cứu (Hình 5) Hình 5: Chi phí ngành Ngân hàng tiết kiệm nhờ giải pháp Blockchain (t ỷ USD) Nguồn: McKinsey (2019) Thứ ba, cải thiện trải nghiệm tăng khả tiếp cận khách hàng Khi ngày nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ kỹ thuật số hơn, kỳ vọng khách hàng cao Đ ầu tư vào trải nghiệm khách hàng mang lại tỷ suất lợi nhuận rõ ràng cách mang lại trải nghiệm liền mạch, đa kênh giúp cải thiện việc thu hút giữ chân khách hàng, đồng thời làm giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ tổ chức Các dịch vụ kỹ thuật số giúp thu thập thêm liệu hành vi khách hàng để xác định tốt nhu cầu mới, tăng khả bán chéo bán thêm s ản phẩm dịch vụ cho khách hàng Theo kh ảo sát Accenture (2021), 74% ngư ời tiêu dùng cho “dữ liệu sống” với sở thích cá nhân chi tiết sở hữu ích để quản lý trải nghiệm, sản phẩm, ưu đãi giải pháp ngân hàng cá nhân hóa Các ngân hàng n ắm giữ lưu trữ lượng lớn liệu giao dịch, hành vi nhân kh ẩu học khách hàng, theo nhiều nghiên cứu, Big Data chứng minh quan trọng, đặc biệt liên quan đến việc cải thiện hoạt động tiếp thị ngân hàng thương m ại, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phát hi ện ngăn chặn gian lận, quản lý rủi ro ngân hàng đầu tư Đặc biệt, 10 năm qua, Chatbot xu hư ớng bật nhiều sản phẩm lĩnh vực tài chính, ngân hàng Việc sử dụng Chatbot dự kiến trở nên phổ biến quen thuộc với thiết bị di động, sở thích nhắn tin hàng ngày hệ Y hệ Z Các ứng dụng Chatbot American Express (Amexbot), Bank of America (Erica) l ần lượt coi ứng dụng hàng đầu, kỳ vọng thay trung tâm hỗ trợ khách hàng (call center) (Bảng 1) Bảng 1: Tình hình tri ển khai giải pháp cơng nghệ số tổ chức tài Nguồn: BDO (2021)* * Dựa kết khảo sát 100 thành viên ban ều hành cấp cao (Clevel) tổ chức tài chính, ngân hàng, t ổ chức tín dụng, tổ chức cho vay khác có doanh thu hàng năm t 100 triệu đến tỷ USD Đại dịch Covid-19 kéo dài năm v ừa qua gây ảnh hưởng mạnh mẽ làm gián đoạn hoạt động toàn cầu Các tổ chức buộc phải chuyển hướng sang làm việc nhà sử dụng giải pháp công ngh ệ hỗ trợ hoạt động Cùng v ới đó, tần suất công lừa đảo qua mạng ngày tăng Theo nghiên c ứu Finastra (2021), 83% t ổ chức tài khảo sát tăng cư ờng đầu tư vào an ninh mạng trình diễn Covid-19, tỷ lệ khu vực UAE 87%, M ỹ 83%, Singapore 85% Hong Kong 81% Ph ần lớn tổ chức tài tồn th ế giới nhận định rằng, đại dịch Covid-19 trở thành động lực thúc đẩy tích hợp cơng nghệ tổ chức Ngân hàng di động, giải pháp ngân hàng d ịch vụ (BaaS) công ngh ệ AI lĩnh vực phát triển mạnh năm 2021 (Biểu đồ 2) Biểu đồ 2: Xu hướng đầu tư công nghệ 12 tháng tới (*) Bắt đầu thực khảo sát từ cuối năm 2021 Nguồn: Finastra (2021) 2.2 Xu hướng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước tiếp cận nhanh chóng v ới CMCN 4.0 nhu cầu ứng dụng phát triển công nghệ cao hoạt động ngân hàng tăng lên theo hư ớng tự phát triển nâng cao khả cạnh tranh Phần lớn ngân hàng Việt Nam thực trình phát triển chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm số hóa phân đoạn kinh doanh định, quy trình n ội kênh đầu cuối Một số xu hướng kể đến thời gian qua sau: Thứ nhất, ngân hàng tr ọng phát triển dịch vụ theo hướng tăng trải nghiệm khách hàng Các ngân hàng thương m ại nước tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng số cho khách hàng Những ngân hàng thương mại lớn hệ thống nhanh chóng phát tri ển dịch vụ mới, Techcombank, VIB cho phép khách hàng chuy ển tiền qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, ), rút ti ền ATM không cần dùng thẻ VPBank ứng dụng cơng nghệ phân tích liệu IBM để đồng hóa liệu khách hàng, hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng nhanh chóng Đ ối với dịch vụ toán, ngân hàng tri ển khai nhiều phương thức, kênh toán đa dạng, tiện lợi, nhanh chóng, 24/7 QR Code, tốn khơng tiếp xúc, Visa POS thi ết bị di động (mVisa, mPOS) Trong đó, QR Code tốn khơng ch ạm hai phương thức toán triển khai mạnh mẽ Các ứng dụng ngân hàng từ việc cung cấp dịch vụ lõi dịch vụ tài tốn, huy đ ộng, cho vay dần phát triển mở rộng sang nhiều dịch vụ khác toán dịch vụ tiện ích (điện, nước, viễn thơng), tốn dịch vụ cơng (giáo dục, y tế), mua sắm hàng hóa dịch vụ, bảo hiểm, du lịch, giải trí… Thứ hai, ngân hàng có đ ịnh hướng chuyển đổi mơ hình kinh doanh, dịch chuyển từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số (ví dụ dự án ngân hàng số Timo VPBank, LiveBank TPBank hay BIDV) hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng thông qua hợp tác với Fintech, Bigtech nhằm xây dựng ngân hàng mở với hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng đầy đủ Trong đó, liên k ết, hợp tác ngân hàng thương mại với công ty Fintech n ền tảng Bigtech xu hướng bật Lĩnh vực hợp tác chủ yếu ngân hàng v ới Fintech tập trung lĩnh vực tốn (giải pháp tốn di đ ộng, ví điện tử hay trung gian toán) xác th ực khách hàng Một số ngân hàng tiên phong việc hợp tác đầu tư với Fintech đạt thành công định như: VPBank Mastercard công b ố hợp tác với Amazon Web Services (AWS) phát hành th ẻ tín dụng Mastercard VPBiz cho doanh nghi ệp SMEs thực toán nhu cầu sử dụng điện toán đám mây AWS; VietinBank hợp tác với công ty Fintech, như: ON (Anh), BE Group (Th ụy Điển),… lĩnh vực khác nhằm đưa sản phẩm mang yếu tố cơng nghệ tài ngân hàng để phục vụ khách hàng; BIDV k ết nối với 24 công ty Fintech, 756 nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp 1.500 dịch vụ toán chi tiêu cho khách hàng… Mặc dù vậy, nhìn chung, nhi ều ngân hàng Việt Nam đạt đến mức triển khai hệ thống phân phối đa kênh, liên kênh mà chưa th ực đạt tới trạng thái hợp kênh dừng mức độ hợp kênh Internet Mobile Banking Hơn nữa, điều kiện Việt Nam chưa đáp ứng phát triển hệ sinh thái ngân hàng m IoT Việt Nam chưa phổ biến, việc nhúng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng vào sống hàng ngày khách hàng qua thiết bị công nghệ chưa thể diễn (Bảng 2) Bảng 2: Thực trạng hợp tác với Fintech số ngân hàng Việt Nam Nguồn: Tổng hợp tác giả Về mơ hình quản trị nội bộ, nhiều ngân hàng bắt đầu có chuyển đổi sang mơ hình quản trị dựa liệu, điển hình Techcombank thành l ập Khối Dữ liệu Phân tích (DnA) năm 2020 Các ngân hàng đồng thời bắt đầu triển khai phương thức làm việc theo mơ hình Agile Ví dụ, Techcombank tạo mơi trường văn hóa “phẳng” linh hoạt Techcombank Agile Center, nơi h ầu khơng có kho ảng cách “cấp bậc” nhân viên lãnh đ ạo, có khu vực họp nhóm nhỏ thiết kế góc quán cafe với mảng vách nhẹ biến thành bảng trắng để dễ dàng trình bày ý tư ởng thảo luận, phản biện Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thành l ập trung tâm ngân hàng s ố trung tâm giải pháp tài Ví d ụ, BIDV thành lập Trung tâm ngân hàng số để xây dựng hệ sinh thái tài tiêu dùng; MBB LienvietPostbank thành lập khối ngân hàng số; ACB thành lập Team công nghệ điều hành trực tiếp CEO hay Hội đồng quản trị; Vietinbank định thành lập Trung tâm Phát triển Giải pháp tài khách hàng Thứ ba, nâng cấp, đổi xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật số đại Hiện nay, nhiều ngân hàng tr ọng đầu tư đổi công nghệ quan tâm tới an ninh, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế Một số ngân hàng hoạt động tảng đa kênh để đảm bảo trải nghiệm khách hàng, phân tích hành vi thu hút khách hàng nh hiểu biết sâu sắc cá nhân khách hàng, ví dụ OCB áp dụng tảng hợp kênh (Omni Channel) Đ ể phục vụ cho việc phân tích liệu, nhiều ngân hàng ti ến hành nâng cấp ngân hàng lõi (Core Banking) s liệu ngân hàng (Enterprise Data Warehouse - EDW) (Bảng 3) Bảng 3: Thực tế triển khai nâng cấp hệ thống Core Banking sở liệu số ngân hàng Nguồn: Tổng hợp tác giả Ngồi ra, nhiều cơng nghệ số triển khai ngân hàng: - Công nghệ tốn thiết bị di động: Đây cơng nghệ áp dụng phổ biến nhất, loạt ứng dụng toán di đ ộng đời Vietcombank DigiBank, MyVIB, F@st Mobile (Techcombank), TPBank Mobile, Ag ribank E-Mobile Banking, Vietinbank Ipay, eFAST, OCB OMNI… - Công nghệ trắc sinh học: Phục vụ cho việc định danh khách hàng điện tử (eKYC) không gian số, đến cuối năm 2021 có 21 ngân hàng th ức triển khai với 2.200.000 tài kho ản mở hoạt động với số lượng giao dịch đạt khoảng 23 triệu - Phân tích liệu: AI ngân hàng hi ện chủ yếu phục vụ cho việc tuân thủ (AML) vận hành, nhiên bư ớc đầu số ngân hàng bắt đầu nghiên cứu AI cho mục đích phân tích hành vi khách hàng Ví dụ, BIDV thí điểm ứng dụng AI Watson phân tích d ữ liệu khách hàng, Techcombank tri ển khai sử dụng AI để phân tích xu hướng, hành vi tiêu dùng để phát triển dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, VIB ứng dụng hiệu AI kết hợp với Big Data, e-signature quy trình phê ệt phát hành thẻ tín dụng cho phép khách hàng ch ỉ cần 15 - 30 phút (bằng 1/500 thời gian trung bình th ị trường) để mở thẻ tín dụng - Công nghệ đám mây: Được sử dụng để gia tăng tính linh hoạt khả tương tác, đồng hóa với đối tác Tháng 9/2021, Techcombank công bố lựa chọn AWS nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây dự kiến chuyển phần lớn ứng dụng từ trung tâm liệu ngân hàng lên AWS; VIB ký kết chương trình hợp tác với AWS để chuyển dự án đổi công nghệ tảng Cloud Computing - Giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API): Một số ngân hàng Việt Nam tiên phong vi ệc phát triển ứng dụng Open Banking, Open API ngân hàng VietinBank, OCB, Agribank, B ắc Á, BIDV, VPBank, Vietcombank Trong đó, VietinBank có 127 API đư ợc cung cấp thị trường có quan hệ với 73 đối tác (nền tảng iConnect); OCB triển khai 30 Open API; BIDV tri ển khai tảng BIDV Paygate; ứng dụng ngân hàng số Timo kết hợp với VPBank, Bản Việt… Gần nhất, TPBank vừa giới thiệu dịch vụ kết nối toán qua Open API, giúp nh ững doanh nghiệp lớn có nhu cầu thực hàng nghìn lệnh chuyển tiền ngày - Cơng nghệ IoT thực tế ảo/thực tế tăng cường: Gần đây, BIDV mắt vũ trụ ngân hàng số hệ tảng công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR) bao trùm công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR) để cung cấp trải nghiệm vật lý kỹ thuật số kết hợp cho khách hàng - Công nghệ Blockchain chế trao đổi giá trị toán: Các ngân hàng nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain số dịch vụ định Cụ thể, số ngân hàng Việt Nam gia nhập Contour - mạng lưới tài thương mại mở, nhằm mục đích tăng cư ờng khả tài trợ thương mại tảng số bao gồm HDBank, HSBC, VCB, Vietinbank, MB ; NAPAS ba ngân hàng g ồm VietinBank, VIB, TPBank th nghiệm thành cơng mơ hình chuy ển tiền Blockchain, đồng thời sử dụng chung điện toán đám mây; TPBank tham gia h ệ thống toán, chuyển tiền xuyên biên gi ới tảng Ripple Những vấn đề đặt với phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ 4.0 Việt Nam Mặc dù, ngành Ngân hàng đứng trước nhiều lợi thế, hội lớn để phát triển, CMCN 4.0 đặt số thách thức lớn phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam thời gian tới Cụ thể: Thứ nhất, khuôn khổ pháp lý Đây thách thức quan trọng nhất, điều kiện tiên để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phát triển sản phẩm dịch vụ, cải tiến hoạt động kinh doanh ngân hàng M ột số vấn đề hành lang pháp lý tr ngại lớn ngân hàng Luật Giao dịch điện tử quy định giao dịch điện tử ngành Ngân hàng đư ợc ban hành từ năm 2005 đến nhiều quy định khơng cịn tương thích v ới chuyển đổi số, ứng dụng cơng nghệ số nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng v ề vấn đề như: Chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử, giao kết điện tử… Các quy định kế toán, chữ viết, chữ ký, luân chuyển lưu trữ chứng từ kế toán dường phù hợp với quy trình thủ cơng (hai chữ ký, giấy, ký tươi ) quy trình th ủ cơng số hóa, ứng dụng cơng nghệ 4.0 cho phép thay đ ổi quy trình thực theo mơ hình Các quy định liên quan đến hoạt động cho vay chưa phù h ợp để áp dụng tự động hóa hồn tồn khâu phê duyệt, thẩm định, giám sát sau cho vay đ ặc biệt nhu cầu khoản vay nhỏ lẻ phục vụ tiêu khách hàng cá nhân, chưa có quy đ ịnh phát hành thẻ ngân hàng, quy định nghiệp vụ ngoại hối phương thức điện tử Bên cạnh đó, ngân hàng gặp nhiều khó khăn hợp tác với Fintech chưa có văn pháp lý quy định chế hợp tác Trong lĩnh vực cụ thể có thiếu hụt khung pháp lý, ngành Ngân hàng chưa có quy đ ịnh Cơ chế thử nghiệm có kiểm sốt (Sandbox) đ ể thử nghiệm, thí điểm mơ hình, sản phẩm, dịch vụ đổi sáng tạo Thứ hai, nhận thức người dùng với sản phẩm dịch vụ tài số Sự gia tăng thu nh ập, dịch chuyển kết cấu dân cư với phát triển nhanh chóng c khoa học cơng nghệ khiến tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến gia tăng nhanh chóng Tuy nhiên, khách hàng sản phẩm dịch vụ tài số cịn số hạn chế: (i) Mức độ hiểu biết khả ứng dụng công nghệ không đồng đối tượng khách hàng; (ii) M ức độ yên tâm vào tính b ảo mật thơng tin, tính xác giao dịch không gian s ố số phân khúc khách hàng (nhất tầng lớp trung niên trở lên) cần nhiều thời gian để cải thiện Trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021, theo báo cáo Bộ Công an, phát 5.400 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn t ỷ đồng, gần nửa qua không gian mạng, tăng 1,5 lần so với kỳ năm trước Nguyên nhân chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức dịch vụ ngân hàng kỷ nguyên số chưa thực triển khai cách đầy đủ để phổ cập tới khách hàng theo m ọi lứa tuổi Thứ ba, nhân chất lượng cao ngành tài chính, ngân hàng Thị trường lao động ngành Ngân hàng s ẽ thay đổi theo hướng giảm giao dịch viên, nhân trực tiếp kinh doanh chi nhánh,… gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, đồng thời am hiểu lĩnh vực cơng nghệ thông tin Vấn đề nhân chất lượng cao thách thức không ngành Ngân hàng mà ngành khác Các quốc gia phát triển Mỹ đưa giáo trình AI, học máy vào giảng dạy MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) trường đại học; Hàn Quốc, Đài Loan có giai đo ạn đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nguồn nhân lực phân khúc hạn chế Theo khảo sát Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG), Việt Nam nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số chưa cao, chương trình đào t ạo đại học thay đổi chậm so với xu nguyên nhân dẫn tới chậm phát triển Kết luận CMCN 4.0 mang lại hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng suất xã hội có tác động trực tiếp sâu sắc đến ngành tài chính, ngân hàng Ngân hàng Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng chung giới, đa số ngân hàng ho ặc trình phát tri ển chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm số hóa phân đoạn kinh doanh nh ất định, quy trình nội kênh đầu cuối Tuy nhiên, vi ệc chuyển đổi ứng dụng công nghệ số lĩnh vực ngân hàng Việt Nam mức độ thấp hệ sinh thái cịn q trình hồn thi ện phải đối mặt với nhiều thách thức, đó, vấn đề quan trọng thiếu hụt khung pháp lý liên quan đ ến tài số giao dịch điện tử Với tốc độ phát triển nhanh chóng cơng nghệ, sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ số lĩnh vực ngân hàng tiếp tục mở rộng tương lai g ần Các quan quản lý cần nắm bắt thay đổi thị trường, có biện pháp tạo điều kiện cho phát triển ứng dụng cơng nghệ số lĩnh vực tài chính, ngân hàng đảm bảo tổ chức tín dụng nư ớc có khả cạnh tranh với khu vực giới  ... khách hàng Xu hướng phát triển ngân hàng ứng dụng công nghệ 4. 0 2.1 Xu hướng giới Ngân hàng ngành đ ộng với cạnh tranh gay gắt sản phẩm, dịch vụ Các ngân hàng giới không ngừng nỗ lực phát triển. .. đặt với phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ 4. 0 Việt Nam Mặc dù, ngành Ngân hàng ? ?ứng trước nhiều lợi thế, hội lớn để phát triển, CMCN 4. 0 đặt số thách thức lớn phát triển. .. (2021) 2.2 Xu hướng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước tiếp cận nhanh chóng v ới CMCN 4. 0 nhu cầu ứng dụng phát triển công nghệ cao hoạt động ngân hàng tăng lên theo hư ớng tự phát triển